Tenemos la Infraestructura que requieren el HomoTelecom y la e-MiPyme?

1. Homo Telecom
Evolución a la Velocidad
de la Banda Ancha
Ernesto Piedras
Director General
Monterrey, Nuevo León
17 Mayo, 2010

2. Brecha de Desarrollo en Perspectiva Histórica
Estados Unidos México Crecimiento PIB EUA Crecimiento PIB México
Motor a
10,000,000 TICs 100%
gasolina
9,000,000 90%
Teléfono
8,000,000 Producción 80%
Ferrocarril/
7,000,000 en serie 70%
Telegrafía
6,000,000 60%
5,000,000 50%
4,000,000 40%
3,000,000 30%
2,000,000 20%
1,000,000 10%
0 0%
35,000 4.5
PIB per Cápita (Dls*)
4
30,000
3.5
Brecha de
Desarrollo
25,000
3
20,000 2.5
15,000 2
1.5
10,000
1
5,000
0.5
0 0
Estados Unidos México Razon: PIB per cápita Estados Unidos/PIB per cápita México
* Dólares Geary-
epiedras@the-ciu.net Khamis de 1990

3. Brecha de Desarrollo en Perspectiva Histórica
Estados Unidos México Crecimiento PIB EUA Crecimiento PIB México
Motor a
10,000,000 TICs 100%
gasolina
9,000,000 90%
Teléfono
8,000,000 Producción 80%
Ferrocarril/
7,000,000 en serie 70%
Telegrafía
6,000,000 60%
5,000,000 50%
4,000,000 40%
3,000,000 30%
2,000,000 20%
1,000,000 10%
0 0%
PiB per Cápita
E.U.A. / PIB per 1.7 ------------------------------ 3 ------------------------------ 4
Cápita México
Progreso
Tecnológico
------------------------------ ------------------------------
Orden Social ------------------------------ ------------------------------
Capital
Humano ------------------------------ ------------------------------
Crecimiento
Económico ------------------------------ ------------------------------
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit
epiedras@the-ciu.net

4. Brecha Digital como Brecha de Desarrollo
Marco Legal y Regulatorio
Brecha
Cultural
Brecha de
Atención a Brecha
Desastres Educativa
Naturales
Brecha de
Equidad Brecha de Desarrollo Brecha de
Salud
Brecha
Digital
Integral en México
Brecha de
Brecha de
Oportuni-
Ingreso
dades
Brecha de
Brecha de
Seguridad
Empleo
Nacional
epiedras@the-ciu.net

5. Mundo Conectado= Tecnología + Mercado + Regulación
Agenda Digital de los
Gobiernos
Colaboración
Oferta Inclusión Digital Sector de las Público-Privada
(Supply Driven) Telecomunicaciones Demanda
• Operadores y Tecnologías de la (Demand Driven)
• Empresas TI Información • Hogares
• Gobierno • Individuos
•Proveedores de • Empresas
Contenidos •Gobierno
•Otros
Integración Regional
de los Mercados
Regulación
epiedras@the-ciu.net

6. Convergencia: Bienestar y Competitividad
Convergencia
Tecnología Mercado Regulación
(Consolidación)
Hardware Hostiles Licitación de Espectro
• Móvil Fusiones Licitación de Fibra Óptica CFE
• Fijo • Horizontales Plan Técnico Fundamental de
• Fijo-Móvil • Verticales Interconexión e Interoperabilidad
Infraestructuras Adquisiciones Portabilidad Numérica
• Eléctricas Must Carry
Joint Venture
• Transportes Must Offer
Alianzas Estratégicas Regulación Asimetrica
Espectro
Alianzas Comerciales TV Móvil
Contenidos
…….. Radio y TV Digital
Telecom-Radiodifusión
…….. Diversificación de Proveedores de
Cableros Contenidos
……. …….
Contenidos
•R i n g t o n e s •P e l í c u l a s •A p l i c a c i o n e s
•W a l l p a p e r s •M ú s i c a •O t r o s
•V i d e o j u e g o s •F o t o s
epiedras@epiedras.net

7. Homo Telecom: Consumo de Servicios Telecom
Fijo Portabilidad Movilidad Ubicuidad
6,000 5,316 5,516
5,072
4,776
5,000 4,352
3,810
4,000 3,534
Pesos por Año
3,336
2,941
3,000 2,435
2,103
1,629 1,694
2,000
1,000
110.90
0
1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/e 2012/e
?
epiedras@the-ciu.net Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit

8. Ubicuidad del Hogar Digital
Música
e-Seguridad Video
e-Educación Apps
Home Videojuegos
Office
e-MiPyMe e-Salud
epiedras@the-ciu.net

9. Disponibilidad de TIC en el Hogar
95.1%
100.0%
69.3%
Penetración
80.0%
46.15%
60.0%
27.2%
26.8% 18.4%
40.0%
20.0%
0.0%
Televisión Telefonia Fija Telefonía Móvil TV de paga Computadora Internet
Elaborado por: The Competitive Intelligence Unit con Información de la ENDUTIH 2009
• Acceso Móvil supera al Fijo por:
• Modalidad de prepago
• Uso personal Disposición de Telefonía en México
2009:
• 36% de hogares cuentan 21% 10% Solo Linea Fija
con ambos accesos, fijo y Solo Linea Móvil
móvil, simultáneamente 33%
Linea Móvil y Fija
• 21%, no cuentan ninguno 36%
Sin Telefonia
Elaborado por: The Competitive Intelligence Unit con Información de la ENDUTIH
epiedras@the-ciu.net 2009

10. Consumo de Servicios Telecom por Tipo de Empresa
PYMES Corporativo
$783.4
$16.6 $713.9
$18 $800
$625
$16 $700 $579.7
$547.3
$14 $600
$482.5
$12 $500 $399.5
$349.5
Miles
$10
Miles
$400 $278
$8 $267.3
$300
$6
$200
$4
$100
$2
$0
$0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1991
Frame Seguridad ATM
Telefonía Internet Relay Administrada
Fija
Administración
Telefonía
MPLS de Redes VPN
Móvil
Telefonía Clear
Servicios de
Fija Channel
epiedras@the-ciu.net Monitoreo

11. Áreas de Oportunidad para e-MiPymes
Líneas Móviles Empresariales:
• 5% del Total de Líneas
• 25% de los Ingresos
• 54% de las Líneas de Pospago
Segmentos micro y mediano en México, oportunidad para el crecimiento de:
• Servicios de Valor Agregado
• Contenidos:
• Aplicaciones
Empresariales
• Entretenimiento
• Creación de Redes:
• Mensajería Unificada,
• Telemetría,
• Radiodifusión,
• Videoconferencias
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit
epiedras@the-ciu.net

12. Brecha Digital por Entidad: Fija y Móvil
• 3 entidades en el Prom. Nal. Fijo, pero por
• 13 entidades con un promedio de
debajo del Prom. Nal. Móvil.
Teledensidad Fija y Móvil por
debajo del Nacional.
5-15% de Teledensidad Fija; y
15-60% de Teledensidad Móvil
15-25% de Teledensidad Fija; y Prom. Nal. Fijo 18.1%
15-60% de Teledensidad Móvil
5-15% de Teledensidad Fija; y
60-105% de Teledensidad Móvil Prom. Nal. Móvil 75.8%
15-25% de Teledensidad Fija; y
60-105% de Teledensidad Móvil
•Finalmente, un grupo de
13 entidades dentro y por
arriba del Promedio
Nacional de Teledensidad
Fija y Móvil.
Otras 3 entidades en el Prom. Nal.
Móvil, pero debajo del Prom. Nal. de
Teledensidad Fija.
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13. Brecha Digital por Entidad: PCs y Banda Ancha
• 2 entidades en un nivel basal per cápita de PCs,
• 19 entidades en un nivel basal pero en el Promedio Nacional de Penetración de
per cápita de PCs, y de Banda Ancha.
Penetración de Banda Ancha.
Promedio
PCs por Debajo del Promedio Nacional. Nacional
Banda Ancha por Debajo del Promedio Banda
Nacional. Ancha
9.2%
PCs por Debajo del Promedio Nacional.
Banda Ancha en el Promedio Nacional. Promedio
PCs en el Promedio Nacional. Nacional
Banda Ancha Debajo del Promedio PCs
Nacional. 18.26%
PCs Arriba del Promedio Nacional.
Banda Ancha Arriba del Promedio Nacional.
• 2 entidades más en el
Promedio Nacional de
PCs, pero por Debajo
del Promedio Nacional
de Penetración de
• 11 entidades por arriba tanto del Banda Ancha.
Promedio Nacional de PCs, como de
epiedras@the-ciu.net
Penetración de Banda Ancha.

14. Telecom: Niveles Socioeconómicos
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de los
operadores, COFETEL, INEGI y CONAPO
epiedras@the-ciu.net

15. HomoTelecom
Un Corte Transversal
al Día de Hoy
epiedras@the-ciu.net

16. Segmentos de la Demanda Móvil
En el corto plazo, dada la caída de los precios y la
entrada de nuevos suscriptores con bajo poder
adquisitivo, el consumo aumentará manteniendo el ARPU
constante
Actualmente:
Posteriormente, el mayor consumo de
servicios de valor agregado sobre redes 3G
Pesoss
impulsará el ARPU
Primeros entrantes:
Usuarios de Post-pago
ARPU alto
Segundos entrantes:
Post-pago & Prepago
ARPU
ARPU medio
Entrantes actuales:
ARPU esperado 2012: 262 pesos Post-Pago & Prepago
ARPU bajo
ARPU promedio 1Q10: 171 pesos
1999 Usuarios 2012
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17. Penetración y ARPU
Penetración Móvil
1.15
•Algunos países en América Latina, ya
0.95
0.89 en la frontera del 100% de
0.98 0.78
penetración
•LATAM alcanzará 100% de
penetración promedio en los próximos
5 años
Argentina Brasil Chile Colombia México
15.5 15.88
14.6
13.74
• Nuevos entrantes al segmento 12.92
móvil, con ARPU bajo
• En su mayoría
• NSE bajos
• Niños
• Adultos mayores
• Segundas líneas Argentina Brasil Chile Colombia México
ARPU (USD)
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18. Redes Sociales: Penetración
Q: ¿Frecuenta redes sociales, tales como Facebook, Hi5, My Space, etc...?
No • “Ciudadanos de las Redes Sociales”, más de dos
32%
Sí tercios de la muestra
68%
• Un tercio, no están en Redes Sociales
• La mayoría las consideran “aburridas” o
“pérdida de tiempo”
•4% no las usan por que son “inseguras”
Redes Sociales, neutrales respecto100% No No
90% No
al Nivel Socioeconómico (NSE) 80%
29% 28%
42%
• Alta penetración en NSEs altos 70%
60%
• A/B, 71%
50%
• C/C+, 72% 40%
Sí Sí
Sí
71% 72%
• También en segmentos bajos, 30% 58%
20%
profundización de adopción
10%
• D/E, 58% 0%
A/B C/C+ D/E
Nota: Encuesta telefónica aleatoria simple aplicada a D.F.,
Guadalajara y Monterrey. Tamaño de muestra: 1221 encuestas
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19. Redes Sociales…por Edad
Q: ¿Frecuenta redes sociales, tales como Facebook, Hi5, My Space, etc.?
Adopción de Redes Sociales (RSs)
• sensible a la edad
• inversamente proporcional; menor adopcion en segmentos de edad
mayor
• Edad de
•16-30 años, tres cuartas partes son “habitantes”
• 31-40, 57%
• 38% de los Adultos Contemporáneos en RSs
• Solo una quinta parte de los mayores de 50 años
16-20
100%
80% 80%
60%
Más de 50 80% 21-25
40%
20%
21% Penetración de Redes Sociales
0%
38% 71%
41-50 26-30
57%
31-40
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20. Redes Sociales … por Género
Q: ¿Frecuenta redes sociales, tales como Facebook, Hi5, My Space, etc.?
•Las mujeres muestran un mayor interés por las redes sociales (70%)
• Hombres, 58%
No
30% No
42%
12% - Brecha
Comunicacional de
Género
Sí
70% Sí
58%
Mujeres Hombres
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21. Redes Sociales … por medio de acceso
Q: ¿A través de qué medio accede a su página
de redes sociales?
• 88% acceden por computadora, únicamente
• 11% multiacceso: por PC y por celular
• Sólo 1% acceden a sus comunidades exclusivamente por su teléfono móvil
1% Medios de
11% Acceso
Teléfono Móvil
No accesa
Accesa Ambos
32% 88%
68% Computadora
Q: ¿Para qué utiliza sus redes sociales?
43% •Entre otros usos están:
45%
40% 35%
35%  Contactar personas
30%
25%
20%
 Hacer amigos
12%
15% 10%
10%  Saber que están
5%
0% haciendo los demás
Ver/subir Enviar/recibir Actualizar su Otro
fotos mensajes estado
Nota: Encuesta telefónica aleatoria simple
aplicada a D.F., Guadalajara y Monterrey. Tamaño
de muestra: 1221 encuestas
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22. Mensajería Instantánea: Penetración
Q: ¿Utiliza mensajería instantánea?
•8 de cada 10 personas son usuarios de
mensajería instantánea
No
17%
•Sólo 17% no utilizan esta herramienta
Sí
83% •Las personas utilizan mensajería principalmente
porque:
Es comunicación fácil y rápida
Para estar en contacto con personas que están
lejos
Lo usan en el trabajo
100% 12% 14%
•Importante adopción de 90% 30%
80%
mensajería instantánea en 70%
60%
todos los NSEs 50% 88% 86%
40% 70%
• A/B, 88% 30%
20%
• C/C+, 86% 10%
0%
• D/E, 70%
A/B C/C+ D/E
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23. Mensajería Instantánea … por Edad
Q: ¿Utiliza mensajería instantánea?
Adopción de Mensajería Instantánea, sensible a la edad, inversamente proporcional
• Menor interés en Mensajería Instantánea conforme aumenta la edad de las personas
• 85% de las personas entre16-30 años las utilizan
• 31-40, 8 de cada 10
16-20
• 58% de los adultos entre 41-50 100%
92%
• Casi la mitad de los mayores de 50 años 80%
60%
Más de 50 85% 21-25
40%
46% 20%
0%
Penetración de Mensajería
Instantánea
58% 79%
41-50 26-30
78%
31-40
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24. Correo Electrónico: Penetración
Q: ¿Cuántas cuentas de correo electrónico tiene?
• Solo 26% de los encuestados tienen más de una cuenta de correo
• Entre las principales razones por las que
la gente mencionó usar correo están:
Comunicarse
Enviar/recibir archivos de su
3% 7%
23% trabajo/escuela
Sin cuenta
67%
1 cuenta
2 cuentas
3 o más cuentas
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25. Correo Electrónico…Penetración por NSE y Género
Q: ¿Utiliza correo electrónico?
•Alta penetración en NSEs altos
No 4% No 6% No 14%
100% • A/B, 96%
80% • C/C+, 94%
60%
Sí
Sí Sí • Segmentos bajos muestran alta
96% 94% 86%
40%
profundización de adopción
20%
• D/E, 86%
0%
A/B C/C+ D/E
•Correo Electrónico muestra Mensajería
Correo Correo
Electrónico Electrónico
Instantánea Mensajería
una menor disparidad entre Redes 82%
88%
Instantánea 84%
90% Sociales 74%
Redes
70%
géneros que otros servicios: 80% Sociales
58%
70%
• Mujeres, 88% 60%
50%
•Hombres, 84% 40%
30%
20%
10%
0%
Mujeres Hombres
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26. Tenemos la Infraestructura
que Requieren
el HomoTelecom
y la e-MiPyme?
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27. Crecimiento Telecom – PIB: Sector Lider
• Telecom: históricamente, crecimiento muy superior al de la economía
Telecom PIB
15%
12.40%
10% 9.80% 11.20%
10.70% 9.70%
9.20%
5.30% 6.70%
5%
4.10%
3.00%
1.70% 5.10% 4.20% 4.50%
4.00% 3.20% 3.30%
0.50% 1.00% 1.30%
0%
-0.10%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-6.50%
-5%
-10%
• Economía de México (2009): contracción de 6.5%
• Sector Telecom: crecimiento de 6.7%
27
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28. El Valor del Mercado Telecom
2007 348,124
2008 362,505
Ingresos
2009 385,350
(Millones de Pesos)
2010 422,609
2011 475,013
(en miles de millones de pesos)
Telecomunicaciones Mexicano
$500
12.4%
$450 9.7%
Valor del Mercado de
4.1% 6.7%
$400 $59
$46
$350 $21 $26 $32
$300 $136
$150 $141
$250 $152 $145
$200
$150
$100 $175 $197
$208 $236 $280
$50
$0
2007
2008
2009
2010
2011
Móvil Fijo TV de Paga
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29. México: Dimensionamiento del Mercado Telecom
Móvil 3G/
4G
Fijo
TV
Paga
+ $ 512 mmdp Datos 2012
Internet
(servicios telecom
convergentes) 2010
$ 422 mmdp
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30. Inversión en Telecomunicaciones : OCDE
450
400
Dólares por Habitante
350
300
250
200
150
100
50
0
Fuente: OECD Communications Outlook 2009
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31. Inversión en Telecomunicaciones
Fuente: COFETEL
 Se estima que en los siguientes 3 años retomará niveles cercanos al
máximo histórico debido a:
 licitaciones de espectro y fibra óptica
 Eliminación de barreras a la IED
 Intensificación del uso
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32. Inversión en Telecomunicaciones
 En 2010: 57% Inversiones proviene de empresas distintas a las incumbentes
 El fomento de la inversión está asociado a la competencia efectiva
60,000
53,694
56,608
50,000
38% 48,132
Millones de Pesos
40,811 40,845 44,285
40,000 38,198 41,569 63%
30,236 35,246
30,000 47% 57%
27,901
39% 47% 54% 51%
33% 29%
43% 30%
20,000
37%
38% 39%
10,000 41% 38%
33%
19% 22% 21%
30% 20%
32% 17%
- 13% 22% 20% 33%
2001 24% 28%
2002 2003 23%
2004 20%
2005
2006
2007
2008
2009
2010 /e
2011
Operador Principal Móvil Operador Principal Fijo Resto de Operadores en Competencia
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de COFETEL
epiedras@the-ciu.net

33. … tenemos el sector telecom
que necesitamos?
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34. Barreras
“Incrementar la competencia entre concesionarios con la finalidad de aumentar la cobertura de
los servicios en el país y contribuir a que las tarifas permitan el acceso de un mayor número de
usuarios al servicio.” ….. Plan Nacional de Desarrollo
Más competencia Más cobertura Mejores tarifas
• Límites a inversión extranjera • Barreras para construcción • Incertidumbre en tarifas “El
directa de más redes de fibra que llama paga
• Disponibilidad de espectro dorsales • Decrementos
como fuerte barrera de entrada • Operadores fijos con programados terminan en
en los segmentos situación financiera débil 2010
• Móviles • Largos retornos de • Litigios dificultan
• Fijas inversión programar decrementos
• TV Abierta • Largos trámites de adicionales
• Acciones pro competencia permisos y derechos de vía • Metodología de precios
efectiva y maximización del •Espectro útil concentrado tope no incluye a servicios
bienestar social en empresas que lo más demandados
• Consolidación efectiva de subutilizan • Telefonía móvil
Áreas de Servicio Local •MVS 2.5GHz • Internet de banda ancha
• Desagregación de elementos •Telmex 400MHz, 3.5GHz • Áreas de servicio local
de la red detenida •Iusacell 400MHz, 1.9GHz blindadas a la competencia
•Plan Técnico Fundamental de •Redes que aún no pueden • Encarecen servicio de LD
Interconexión…Acceso ofrecer todos los servicios
irrestricto de redes diversas técnicamente posibles
•Desincentivo a la inversión
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35. Timeline Regulatorio: México
Licitación Reducción de
EQLLP Espectro Tarifas de
Internacional Interconexión
Plan de Fibra Óptica
Portabilidad Consolidación
Interconexión CFE
Numérica Efectiva ASLs
TV Digital
Aplicación
Apertura Total
Efectiva del Inversión
PTFII Extranjera
Publicación Nuevo
2008 2009 2010 2011 Reglamento 2012
Relevo de COFETEL
Declaratorias Comisionados
Dominancia Publicación Nuevo en CFT
Reglamento SCT Modificación Titulo
CFC de Concesión
Telmex
Renovación
Relevos en licencias de
COFETEL espectro
2010-2011: previsible materialización de acciones regulatorias
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36. Componentes de una Agenda Digital
Una Agenda Digital es:
• Conjunto de políticas públicas con visión de largo plazo
• Enfocada al promover el desarrollo económico y la equidad,
basados en la intensificación del uso de las TIC
• Busca efectos sustanciales en
– Empleo y productividad
– Competitividad
– Salud
– Educación
– Servicios gubernamentales
– Participación de la sociedad, el gobierno y la industria
– Y más…
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37. Cadena de Valor del Internet de Banda Ancha
OFERTA
Redes de
Telecomunicaciones
Fijas y Móviles
Contenidos
Proveedores de
Servicios de
Internet - ISPs
SERVICIO DE DEMANDA
BANDA
ANCHA Alfabetización
Digital
Accesos: PCs,
Handsets, etc.
USUARIOS
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38. PIB y Banda Ancha por Estado
18%
16%
Distrito Federal
14% Baja California Sur
Penetración Banda Ancha, en %
12%
Quintana Roo
Nuevo León
10% Baja California
Chihuahua
Sonora
8%
Yucatán Aguascalientes
San Luis Potosí Morelos Coahuila
6% TOTAL Querétaro
Estado México Tamaulipas Campeche
Nayarit Colima
Jalisco
Michoacán
4% Zacatecas Puebla Durango
Veracruz Sinaloa
Tabasco Guanajuato
Chiapas
Hidalgo
2% Guerrero
Tlaxcala
Oaxaca
0%
- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
PIB per Cápita Estatal
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI.
– Existen tres grupos de estados según su penetración: baja, media y alta
– Elevada correlación positiva entre el PIB per cápita estatal y la penetración de banda ancha
 A mayor penetración, mayor producto por persona
epiedras@the-ciu.net

39. Efectos Consolidados
Beneficio Ahorro Ingresos
Rubro Efecto Eficiencias
Económico Social Fiscales
122 dólares
174,850
Producción adicionales en el
PIB per cápita MDP
1,631,099 158,787
Empleo empleos MDP
1.32 años
660,419
Educación adicionales al
promedio MDP
Ahorros por 3,548
Salud MDP en el Ramo 3,548 MDP
12
Ahorros por 76,672
76,572 MDP en el MDP
Gobierno gasto corriente
Ingresos Fiscales 28,804
Adicionales MDP
TOTAL 333,63
2.8% del PIB 663,967
5.5% del PIB 76,672
0.6% del PIB 28,804 de
2.9%
Ingresos
Nacional Nacional Nacional
Tributarios
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40. Brecha Digital: Escenario Regulatorio
$7,211 MMD en
el 3T09
Reactivación
Regulatoria
Parálisis
Regulatoria
1980-1988 1989-1994 1995-2001 2002-2005 2006-2009 2010- en adelante
IED
LFT - LRT Relevo Comisionados
Alta, EQLLN Licitación Espectro
Marco Jurídico
Media Alta Generación de Infraestructura Baja EQLLPI Licitación Fibra Óptica
y Regulación
Jurídica y Regulatoria Portabilidad PTFII
Consolidación ASL
TV Digital
Eficiencia Gestación del marco legal y
- Alta Muy Baja Reactivación Alta
Regulatoria regulatorio
Entrada de
Entrada de Nuevos
Estructura de nuevos
Monopolio Público Monopolio Privado Dominancia con franja competitiva Competidores y Consolidación
Mercado competidores y
Consolidación
consolidación
Dinamismo Sectorial Recuperación,
Crisis y reconfiguración Recesión y
Macroeconomía Nuevo Modelo Económico Auge Estabilidad y Estabilidad y
económica Recuperación
Recesión Reactivación
•UMTS •LTE
•CDMA
•Digitalización red fija •HSDPA/HSUPA •WiMax
Tecnología •Telefonía Fija •Celular Digital •GSM
•Celular Analógico •WCDMA •TV Móvil
•WiFi
•EV-DO Rev. A •EV-DO Rev. B
Fuente: The Competitive Intelligence Unit
epiedras@the-ciu.net

41. Homo Telecom
Evolución a la Velocidad
de la Banda Ancha
Ernesto Piedras
Director General
Monterrey, Nuevo León
17 Mayo, 2010