Анализ спроса туров в различные страны на основе статистических данных систем...
Анализ объема перевозок пассажиров авиакомпаниями России на международных и внутренних воздушных линиях. Октябрь 2013
1. Анализ объема перевозок пассажиров
авиакомпаниями России
на международных и внутренних воздушных линиях
Период:
Октябрь 2013
Январь-Октябрь 2013
Сравнительный анализ:
Октябрь 2012
Январь-Октябрь 2012
Анализ сделан на основе данных, размещѐнных на сайте Федерального
Агентства воздушного транспорта России (Росавиация):
www.favt.ru
Исследование подготовлено аналитической службой АТОР.
При перепечатке и использовании материалов данного исследования ссылка на аналитическую
Службу АТОР и Федеральное Агентство воздушного транспорта России (Росавиация) обязательна.
06 декабря 2013 года
1
2. КОММЕНТАРИИ К ОТЧЕТУ:
ИТОГИ ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С 2012 ГОДОМ
• 27 ноября 2013 года «Росавиация» обнародовала статистику по пассажиропотоку и грузообороту российских перевозчиков за октябрь 2013 года.
Согласно еѐ данным в ОКТЯБРЕ 2013 года пассажирооборот российских авиакомпаний увеличился на 12,7 % по сравнению с октябрѐм
2012 года. Напомним, что по итогам января 2013 года увеличение пассажиропотока составило 21,2%, по итогам февраля 18,6%, по итогам марта
25,9%, по итогам апреля 2013 года 19,7%, по итогам мая 2013 года 22,6%, по итогам июня 15,5%, по итогам июля 12,6%, по итогам августа 10,8%, по
итогам сентября на 7%, а по итогам 12 месяцев 2012 года пассажирооборот российских авиакомпаний увеличился на 17,4 % по сравнению с 2011
годом. Таким образом, если до сентября 2013 года налицо был явный спад показателя динамики пассажиропотока российских авиакомпаний, то
начиная с октября этого года динамика пассажирооборота начала снова расти.
• Количество перевезѐнных пассажиров на международных авиарейсах за пределами СНГ увеличилось в октябре 2013 года на 13,1
%, составив в общем итоге 3 млн. и 27 тыс.пассажиров. Напомним, что по итогам января 2013 года динамика составляла 25,2%, по итогам
февраля 23,1%, а по итогам марта на 31,2%, по итогам апреля 24,8%, по итога мая 28,5%, по итогам июня 18,8%, по итогам июля 15,6%, по итогам
августа 13,7%, по итогам сентября 6%. Здесь также можно сказать об изменении направления тренда динамики и возобновлении роста показателя
динамики в октябре. По итогам 10-ти календарных месяцев 2013 года динамика количества перевезѐнных пассажиров на международных рейсах
составила величину 18,2%. Напомним, что по итогам 12 месяцев 2012 года общее количество перевезѐнных пассажиров на международных рейсах
российских перевозчиков увеличилось на 22,3%.
• Процент занятости пассажирских кресел на международных рейсах сократился в октябре 2013 года на 1,1%, составив в среднем загрузку 78,7%.
По итогам десяти месяцев 2013 года процент занятости пассажирских кресел на международных рейсах увеличился в среднем на 0,5%, составив
величину 83,5%. По итогам 12 месяцев 2012 года процент занятости пассажирских кресел на международных рейсах увеличился по сравнению с
тем же периодом 2011 года на 0,7 % составив в среднем загрузку 82,4%.
• Количество перевезѐнных пассажиров на внутренних авиарейсах российских перевозчиков увеличилось в октябре 2013 года на 14% в сравнении с
октябрѐм 2012 года, составив в общем итоге 3 млн. и 398 тыс. пассажиров. По итогам суммарного периода январь-октябрь 2013 года количество
перевезѐнных пассажиров на внутренних авиарейсах российских перевозчиков увеличилось на 10,6%. Напомним, что по итогам 12 месяцев 2012
года общее количество перевезѐнных пассажиров на внутренних рейсах увеличилось на 8,1%, составив в итоге 35 млн. и 406 тысяч пассажиров.
• Процент занятости пассажирских кресел на внутренних рейсах в октябре 2013 года увеличился по сравнению с октябрѐм 2012 года на
2,1%, составив в среднем загрузку 73,7%. По итогам десяти месяцев 2013 года увеличение составило такую же величину 2,1%, достигнув
показателя загрузки 76,2%.Напомним, что по итогам 12 месяцев 2012 года процент занятости пассажирских кресел на внутренних рейсах
увеличился по сравнению с тем же периодом 2011 года на 1,1% до отметки 73%.
• Общее количество перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями по всем типам рейсов увеличилось в октябре 2013 года на
14,3% по сравнению с октябрѐм 2012 года, составив 7 млн. и 141,5 тыс. человек. При этом по итогам суммарного периода январь-октябрь
2013 года наблюдается динамика 14,7%. Процент занятости пассажирских кресел по всем типам рейсов остался на уровне октября
прошлого года , составив в среднем загрузку 76 ,5%. По итогам десяти месяцев 2013 года загрузка увеличилась на 1,3% до показателя
80,4%. Напомним, что по итогам 12 месяцев 2012 года общее количество перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями по всем
типам рейсов увеличилось на 15,5% (или в абсолютном выражении почти на 10 млн.человек до рекордной отметки 74 млн. и 33 тыс. чел).
Процент занятости пассажирских кресел по всем типам рейсов увеличился по итогам 12 месяцев 2012 года на 1,1% до отметки 78,3%.
• Заметим, что в период январь-октябрь 2013 года долевой показатель международных перевозок достиг своего максимума 45,2% за последние 5
2
лет, начиная с 2009 года. 45,8% пассажиров перевезено на внутренних рейсах и 9% пассажиров перевезено между Россией и странами СНГ.
3. ИТОГИ ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С 2012 ГОДОМ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
•Пятерка авиакомпаний - лидеров по количеству перевезѐнных пассажиров в период ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2013 выглядит следующим образом –
это «Аэрофлот – российские авиалинии», «Трансаэро», ЮТэйр «Сибирь» и а/к ГТК «Россия». Правда, по показателю пассажирооборота
, учитывающего дальность перевозок, пятое место по итогам января-октября 2013 года заняла авиакомпания «Северный Ветер». В общем итоге в
январе-октябре 2013 года на долю лидирующей пятѐрки авиакомпаний пришлось 62,8% (или 45 млн. 478 тыс.) перевезѐнных пассажиров на
международных и внутренних рейсах. Напомним, что в январе-октябре 2012 года на долю первой пятѐрки авиакомпаний приходилось 62,4% (или
39 млн. 393 тыс.) перевезѐнных пассажиров на международных и внутренних рейсах.
Абсолютный лидер по пассажирским перевозкам «Аэрофлот - российские авиалинии» перевез за период январь-октябрь 2013 года 17 млн. и
608 тыс. пассажиров против 14 млн. и 850 тыс. пассажиров в январе-октябре 2012 года, прирост составил 18,6% пассажирского трафика и доля
24,3% от всех авиаперевозок российских авиакомпаний. Интересно отметить, что доля авиаперевозок Аэрофлота в январе-октябре 2013 возросла на
0,8% .Следом за «Аэрофлотом» идѐт авиакомпания «Трансаэро». Данный перевозчик в январе-октябре 2013 года обслужил 10 млн. и 886 тыс.
пассажиров, против 8 млн. 907 тыс. пассажиров в январе-октябре 2012 года, прирост составил 22,2%. Доля перевозок авиакомпании «Трансаэро»
составила в январе-октябре 2013 долю 15%, что на 0,9% больше чем год назад. Авиакомпания «ЮТэйр» за январь-октябрь 2013 года перевезла 7
млн. 26 тыс.пассажиров против 6 млн. 591 тыс. в январе-октябре 2012 года, прирост составил 6,6%, а доля этой авиакомпании на российском
рынке авиаперевозок составила 9,7% , что на 0,7% меньше чем за аналогичный период 2012 года. Авиакомпания «Сибирь» в январе – октябре 2013
года перевезла 5 млн. и 989 тыс.пассажиров против 5 млн. 346 тыс. в январе-октябре 2012 года, еѐ показатель увеличился на 12%. Доля компании в
январе-октябре 2013 года составила 8,3%, что на 0,2% меньше чем в январе-октябре 2012 года. Авиакомпания ГТК «Россия» в январе –октябре
2013 перевезла 3 млн.969 тыс. пассажиров против 3 млн.700 тыс. в январе-октябре 2012 года, прирост составил 7,3% . Доля авиакомпании на
рынке российских авиаперевозок составила 5,5%, что на 0,4% меньше чем в январе-октябре 2012 года. В общем итоге рост количества
перевезѐнных пассажиров у пятѐрки лидеров по итогам периода январь-октябрь 2013 года составил 15,4%.
• Самый высокий процент занятости пассажирских кресел по итогам периода январь-октябрь 2013 года наблюдается у авиакомпаний «Саратовские
авиалинии» (21 место в общем рейтинге) 89,4% «Ай Флай» (17 место в рейтинге) 89,3%, компании «Когалымавиа» (14 место в рейтинге) 88,9%, и
а/к «Московия» (30 место в общем рейтинге) с показателем 88,9%, а самый низкий у авиакомпаниий «Газпром авиа» (23 место в рейтинге) 53,7% и
«Аврора» (29 место в общем рейтинге авиакомпаний) 61%. Интересно отметить, что по итогам периода январь-октябрь 2013 года на 1%
увеличился процент занятости пассажирских кресел у лидера рейтинга авиакомпании «Аэрофлот - российские авиалинии», до уровня 79,6%. На
1,3% увеличился процент занятости пассажирских кресел у авиакомпании «Трансаэро», до отметки 84,8%. Самый же высокий параметр
изменения загрузки наблюдается у авиакомпании «Ижавиа» (31 место в рейтинге), увеличение составляет 14,9% до уровня 75,2%. А самый
низкий параметр изменения наблюдается у авиакомпаний «РусЛайн» (20 место в рейтинге) , минус 5,6% до отметки 72,2%, авиакомпании
«Оренбургские Авиалинии» (8 место в рейтинге), минус 4,3% до отметки 82,1%.
• Напомним также, что с 3 февраля 2013 года (с 21:00) были прекращены полѐты российской авиакомпании “РЕД ВИНГС”, у которой был отозван
сертификат на совершение полѐтов. Однако с 17 июня 2013 года авиакомпания “РЕД ВИНГС” по решению Росавиации возобновила свою
деятельность.
• Таким образом, по итогам десяти месяцев 2013 года российский рынок авиаперевозок показал положительную динамику на уровне
15%. Аналогичный показатель динамики наблюдался и в прошлом году. Динамика международных вылетов находится на уровне 18%, что
в среднем на 3% ниже чем наблюдалась в прошлом году по итогам 10 месяцев. Кроме того, отметим что в октябре произошѐл рост
показателя динамики в сравнении с предыдущим месяцем сентябрѐм , с 6 до 13%. До этого момента, начиная с марта этого года
3
наблюдался плавный спад показателя международных перевозок по календарным месяцам: с 31 % в марте этого года до 6% в сентябре.
4. Основные показатели работы гражданской авиации России
за октябрь 2013 и 2012 года
Показатель работы по видам сообщений
ПАССАЖИРООБОРОТ
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ
между Россией и странами СНГ
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
местные перевозки
ТОННОКИЛОМЕТРЫ
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ
между Россией и странами СНГ
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
местные перевозки
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ
между Россией и странами СНГ
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
местные перевозки
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ
между Россией и странами СНГ
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
местные перевозки
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ
между Россией и странами СНГ
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
местные перевозки
Единица измерения
октябрь 2012
октябрь 2013
тыс.пасс.км.
16 434 032,00
18 524 728,03
% к соответст. периоду прошлого
года
112,7
10 489 686,79
11 802 862,61
112,5
9 222 978,42
1 266 708,37
5 944 345,21
10 325 986,80
1 476 875,81
6 721 865,42
112,0
116,6
113,1
101 896,98
1 919 925,81
107 818,75
2 089 793,32
105,8
108,8
1 280 772,25
1 381 269,71
107,8
1 162 816,41
117 955,84
639 153,56
1 244 190,19
137 079,52
708 523,61
107,0
116,2
110,9
11 180,39
6 245 451
11 410,13
7 141 514
102,1
114,3
3 265 522
3 743 671
114,6
2 676 629
588 893
2 979 929
3 027 204
716 467
3 397 843
113,1
121,7
114,0
148 133
76,5
161 531
76,5
109,0
0
79,6
78,2
-1,4
79,8
78,7
71,6
78,7
75,2
73,7
-1,1
-3,5
+2,1
56,6
65,3
64,2
65,6
+7,6
+0,3
66,0
66,3
+0,3
65,9
67,2
63,8
66,6
63,4
64,1
+0,7
-3,8
+0,3
64,2
64,3
+0,1
тыс.ткм.
чел.
%
%
4
5. Основные показатели работы гражданской авиации России
за январь-октябрь 2013 и 2012 года
Показатель работы по видам сообщений
ПАССАЖИРООБОРОТ
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ
между Россией и странами СНГ
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
местные перевозки
ТОННОКИЛОМЕТРЫ
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ
между Россией и странами СНГ
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
местные перевозки
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ
между Россией и странами СНГ
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
местные перевозки
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ
между Россией и странами СНГ
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
местные перевозки
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ
в том числе:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ
между Россией и странами СНГ
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ
из них:
местные перевозки
Единица
январь-октябрь 2012
январь-октябрь 2013
тыс.пасс.км.
165 557 542,71
191 450 704,14
% к соответст. периоду
прошлого года
115,6
104 596 485,34
125 079 707,27
119,6
92 874 371,51
11 722 113,83
60 961 057,37
111 706 288,89
13 373 418,38
66 370 996,87
120,3
114,1
108,9
1 019 597,36
19 062 014,88
1 045 996,63
21 349 350,99
102,6
112,0
12 723 722,64
14 543 486,98
114,3
11 632 304,41
1 091 418,23
6 338 292,24
13 303 790,03
1 239 696,95
6 805 864,01
114,4
113,6
107,4
110 092,94
63 113 333
107 151,00
72 380 203
97,3
114,7
33 136 268
39 230 786
118,4
27 640 391
5 495 877
29 977 065
32 682 718
6 548 068
33 149 417
118,2
119,1
110,6
1 431 578
79,1
1 473 449
80,4
102,9
+1,3
82,3
82,8
+0,5
83,0
77,7
74,1
83,5
77,1
76,2
+0,5
-0,6
+2,1
54,8
66,1
64,9
66,9
+10,1
+0,8
66,8
68,5
+1,7
66,8
66,9
64,6
68,7
66,1
63,8
+1,9
-0,8
-0,8
47,4
63,0
+15,6
тыс.ткм.
чел.
%
%
5
7. Количество перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями на международных рейсах между Россией и
зарубежными странами за пределами СНГ по календарным месяцам в 2008-2013 годах: сравнительный анализ и динамика.
Диаграмма с накоплением.
35,000,000
2,095,784
3,027,204
30,000,000
2,311,303
3,932,206
2,676,629
1,631,798
25,000,000
1,555,701
1,685,457
20,000,000
1,009,806
1,211,090
1,568,451
15,000,000
2,221,021
2,638,506
10,000,000
2,452,201
1,795,155
2,150,975
2,099,006
1,156,438
1,245,201
1,587,455
4,543,541
Сентябрь
2,988,393
3,995,864
4,446,648
2,981,346
3,843,726
Июнь
4,119,097
Май
Апрель
3,334,074
2,950,603
3,468,124
3,429,090
Март
Февраль
2,936,149
2,665,110
2,045,220
2,153,224
2,303,376
1,589,810
1,474,273
1,509,172
1,258,219
1,004,200
1,267,337
1,068,529
984,051
806,658
1,075,050
1,424,918
1,130,271
1,428,596
1,300,902
1,109,021
1,553,639
1,742,628
1,890,131
2,366,975
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2,668,581
2,367,313
1,855,943
1,326,224
0
Август
Июль
3,393,846
2,259,093
5,000,000
Ноябрь
Октябрь
2,610,121
2,108,756
2,445,620
Декабрь
3,708,541
2,480,100
Январь
1,986,706
2,425,873
1,848,450
1,911,984
7
8. % изменения перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями на международных рейсах между
Россией и зарубежными странами за пределами СНГ по календарным месяцам в 2008-2013 годах
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
Итого 12 месяцев
Итого 10 месяцев
-20.0%
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
-10.0%
Январь
0.0%
-30.0%
% Изменения 2013/2012
% Изменения 2012/2011
% Изменения 2010/2009
% Изменения 2011/2010
% Изменения 2009/2008
8
9. Динамика перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями на международных рейсах между
Россией и зарубежными странами за пределами СНГ по календарным месяцам в 2008-2013 годах
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
-10.0%
-20.0%
-30.0%
% Изменения 2013/2012
% Изменения 2012/2011
% Изменения 2011/2010
% Изменения 2010/2009
% Изменения 2009/2008
Linear (% Изменения 2013/2012)
Linear (% Изменения 2012/2011)
Linear (% Изменения 2011/2010)
Linear (% Изменения 2010/2009)
Linear (% Изменения 2009/2008)
9
13. Количество перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями на внутренних рейсах по календарным месяцам
в 2008-2013 годах: сравнительный анализ и динамика
40,000,000
35,000,000
2,753,745
2,552,298
2,674,691
3,397,843
30,000,000
2,543,201
2,181,725
25,000,000
2,231,584
1,636,551
1,653,400
1,998,831
3,263,820
1,888,155
4,424,853
4,055,400
2,890,831
3,790,553
2,487,750
2,379,400
15,000,000
3,038,875
2,792,699
3,831,028
3,668,733
3,265,085
2,646,110
2,677,938
2,235,291
2,326,847
2,058,580
1,848,296
2,107,721
5,000,000
Апрель
Март
3,372,090
2,843,914
2,302,618
Июль
Май
3,720,372
3,143,295
10,000,000
Сентябрь
Июнь
3,347,656
3,110,031
Октябрь
Август
4,224,400
2,127,292
Декабрь
Ноябрь
3,436,988
2,022,417
20,000,000
3,848,414
2,710,521
2,532,693
2,979,929
3,121,060
2,818,751
Февраль
Январь
2,587,235
1,911,025
1,646,488
1,977,086
1,500,844
1,747,778
1,314,797
2,875,035
2,639,291
2,420,829
2,243,561
1,741,578
1,901,225
2,445,684
2,745,695
2,182,661
2,385,009
1,647,062
1,354,520
1,772,097
1,912,513
2,215,243
2,406,736
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
13
14. % изменения перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями на внутренних рейсах по
календарным месяцам в 2008-2013 годах
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
Итого 10 месяцев
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
-10.0%
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
0.0%
-20.0%
-30.0%
% Изменения 2013/2012
% Изменения 2012/2011
% Изменения 2011/2010
% Изменения 2010/2009
% Изменения 2009/2008
14
16. Количество перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями на международных и внутренних рейсах по
календарным месяцам в 2008-2013 годах: сравнительный анализ и динамика. Диаграмма с накоплением.
80,000,000
5,392,973
70,000,000
7,141,514
5,526,611
4,623,971
60,000,000
6,245,451
8,551,772
Декабрь
4,789,640
4,014,902
4,214,837
50,000,000
5,340,526
7,797,480
Ноябрь
9,812,448
2,864,301
4,953,729
3,095,365
3,858,532
40,000,000
3,399,235
3,373,290
5,045,534
6,779,211
Сентябрь
8,777,641
9,462,983
5,854,564
4,772,965
5,885,389
8,540,400
7,540,817
30,000,000
5,576,711
5,344,502
5,252,799
5,845,382
4,631,722
4,774,077
7,196,712
4,379,402
10,000,000
3,652,739
3,666,758
3,852,250
3,412,371
2,905,915
3,644,925
3,121,603
2,673,594
2,280,951
2,601,492
2008
2009
2,957,017
0
Март
Февраль
6,014,538
5,923,698
5,311,173
Май
Апрель
7,440,157
6,604,029
6,553,977
20,000,000
Июнь
8,349,290
6,733,849
6,187,824
Август
Июль
7,750,714
3,972,425
Октябрь
Январь
5,109,994
4,303,895
5,699,004
4,737,529
3,894,678
4,121,492
4,763,679
3,056,689
3,291,843
3,401,502
3,941,194
4,519,761
5,287,993
2010
2011
2012
2013
16
17. % изменения перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями на международных и
внутренних рейсах по календарным месяцам в 2008-2013 годах
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
Итого 10 месяцев
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
-10.0%
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
0.0%
-20.0%
-30.0%
% Изменения 2013/2012
% Изменения 2012/2011
% Изменения 2011/2010
% Изменения 2010/2009
% Изменения 2009/2008
17
18. Общее количество перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями на международных и внутренних рейсах по
итогам января-октября 2008-2013 годов: сравнительный анализ и динамика
2008
2009
2010
2011
2012
2013
% Изменения
2013/2012
% Изменения
2012/2011
% Изменения
2011/2010
% Изменения % Изменения
2010/2009
2009/2008
Международные рейсы
(исключая СНГ)
Внутренние рейсы
17 959 415
22 904 919
15 970 242
19 944 892
20 917 468
24 805 508
22 768 536
27 642 285
27 640 391
29 977 065
32 682 718
33 149 417
18,2%
10,6%
21,4%
8,4%
8,8%
11,4%
31,0%
24,4%
-11,1%
-12,9%
Между Россией и СНГ
Всего
2 980 579
43 844 913
2 420 198
38 335 332
2 998 020
48 720 996
4 297 207
54 708 028
5 495 877
63 113 333
6 548 068
72 380 203
19,1%
14,7%
27,9%
15,4%
43,3%
12,3%
23,9%
27,1%
-18,8%
-12,6%
% изменения перевезѐнных пассажиров российскими
авиакомпаниями на международных и внутренних рейсах по
итогам января-октября 2008-2013 годов
Общее количество перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями
на международных и внутренних рейсах по итогам января-октября 20082013 годов
50.0%
35,000,000
40.0%
30,000,000
30.0%
25,000,000
20.0%
20,000,000
10.0%
15,000,000
5,000,000
-20.0%
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-30.0%
Международные рейсы (исключая СНГ)
% Изменения 2013/2012 % Изменения 2012/2011
Внутренние рейсы
% Изменения 2011/2010 % Изменения 2010/2009
Между Россией и СНГ
Всего
Между Россией и СНГ
-10.0%
Внутренние рейсы
10,000,000
Международные рейсы
(исключая СНГ)
0.0%
% Изменения 2009/2008
18
19. Общее количество перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями на
международных и внутренних рейсах по итогам января-октября 2008-2013 годов
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2008
2009
2010
Международные рейсы (исключая СНГ)
2011
Внутренние рейсы
2012
2013
Между Россией и СНГ
19
20. Долевое соотношение перевезѐнных пассажиров российскими авиакомпаниями по типам рейсов по итогам января-октября
2009-2013 годов: сравнительный анализ
ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2013
Между Россией и СНГ
9,0%
Международные рейсы
(исключая СНГ)
45,2 %
Внутренние рейсы
45,8%
Между Россией и СНГ
8,7%
ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2012
Международные рейсы
(исключая СНГ)
43,8%
Внутренние рейсы
47,5%
ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2011
Между Россией и СНГ
7,9%
Внутренние рейсы
50,5 %
ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2010
ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2009
Международные
рейсы (исключая СНГ)
41,6%
Между Россией и СНГ
6,2%
Международные рейсы
(исключая СНГ)
42,9%
Внутренние рейсы
50,9%
Между Россией и СНГ
Международные рейсы
6,3%
(исключая СНГ)
41,7%
Внутренние рейсы
52,0%
20
22. 20,000,000
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
Аэрофлот - российские авиалинии
ТРАНСАЭРО
ЮТэйр
Сибирь
Россия
Уральские Авиалинии
Северный Ветер
Оренбургские авиалинии
Глобус
ВИМ-АВИА
Авиационная транспортная…
ДОНАВИА
Таймыр
Когалымавиа
Владивосток Авиа
Якутия
АЙ ФЛАЙ
Татарстан
Нордавиа - региональные…
РусЛайн
Саратовские авиалинии
БАРС АЭРО
Газпром авиа
Ред Вингс
Башкортостан
Полет
ЮТэйр-Экспресс
ТУЛПАР
Аврора
Московия
Ижавиа
ИрАэро
Ангара
Полярные авиалинии
АЛРОСА
Сравнительный анализ количества перевезѐнных пассажиров на
международных и внутренних рейсах российских авиакомпаний
в январе-октябре 2013 и 2012 года
(по данным Росавиации)
2013 г.
2012 г.
22
23. Сравнительный анализ количества перевезѐнных пассажиров на
международных и внутренних рейсах российских авиакомпаний
в январе-октябре 2013 и 2012 года (по данным Росавиации)
74,000,000
72,000,000
70,000,000
68,000,000
66,000,000
Январь-октябрь 2013
64,000,000
Январь-октябрь 2012
62,000,000
60,000,000
58,000,000
56,000,000
54,000,000
По сумме авиапредприятий
В целом по ГА
23
24. Доли основных российских авиакомпаний по количеству перевезѐнных пассажиров в январеоктябре 2013 года и январе-октябре 2012 года: ТОР-15 авиакомпаний, сравнительный анализ
ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2013 : ТОР-15 авиакомпаний
ДОНАВИА
Авиационная 1.6%
транспортная
компания
"ЯМАЛ
1.6%
ВИМ-АВИА
1.7%
Аэрофлот - российские
авиалинии
24.3%
ТРАНСАЭРО
15.0%
ЮТэйр
9.7%
Северный
Ветер
4.1%
Глобус
2.6%
Оренбургские
авиалинии
3.8%
Владивосток Авиа
Другие
Когалымавиа 1.4%
авиакомпании
1.4%
12.2%
Таймыр
1.5%
Уральские Авиалинии
5.2%
Россия
5.5%
Сибирь
8.3%
ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2012: ТОР-15 авиакомпаний
Владивосток
Когалымавиа Авиа
Другие
1.6% авиакомпании
1.0%
14.3%
Авиационная ДОНАВИА
1.3%
транспортная компания
Таймыр
1.6%
Аэрофлот - российские
авиалинии
23.5%
"ЯМАЛ
1.2%
ВИМ-АВИА
2.1%
Глобус
2.6%
Оренбургские
авиалинии
Северный Ветер
4.3%
2.9%
Уральские Авиалинии
4.8%
ТРАНСАЭРО
14.1%
Сибирь
8.5%
Россия
5.9%
ЮТэйр
10.4%
24
25. % изменение доли основных российских авиакомпаний по количеству перевезѐнных
пассажиров в январе-октябре 2013 года и январе-октябре 2012 года: сравнительный анализ
-2.5%
-2.0%
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
Аэрофлот - российские
авиалинии, 0.8%
ТРАНСАЭРО, 0.9%
ЮТэйр, -0.7%
Сибирь, -0.2%
Россия, -0.4%
Уральские Авиалинии, 0.5%
Северный Ветер, 1.2%
Оренбургские авиалинии, -0.5%
Глобус, 0.0%
ВИМ-АВИА, -0.4%
Авиационная транспортная компания
"ЯМАЛ, 0.4%
ДОНАВИА, 0.3%
Таймыр, -0.1%
Когалымавиа, 0.4%
Владивосток Авиа, -0.2%
Другие авиакомпании, -2.0%
Якутия, -0.3%
1
Нордавиа - региональные авиалинии, 0.2%
РусЛайн, -0.1%
АЙ ФЛАЙ, 0.4%
Татарстан, 0.3%
Саратовские авиалинии, 0.1%
БАРС АЭРО, 0.0%
Газпром авиа, -0.1%
Ред Вингс, -0.7%
Башкортостан, -0.3%
Полет, -0.1%
ЮТэйр-Экспресс, -0.1%
ТУЛПАР, 0.0%
0.0%
Московия, -0.1%
0.1%
ИрАэро, 0.0%
Ангара, 0.1%
Полярные авиалинии, 0.1%
АЛРОСА, -0.1%
25
26. 30.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
-40.00%
-50.00%
-70.00%
-80.00%
ТРАНСАЭРО, 22.21%
Сибирь, 12.03%
Глобус, 14.94%
Оренбургские авиалинии, 0.88%
Северный Ветер, 63.59%
Уральские Авиалинии, 25.85%
Когалымавиа, 65.70%
1
ТУЛПАР, 25.44%
В целях наглядного отображения информации других авиакомпаний, уменьшена шкала отображения для авиакомпании “Ангара” и для авиакомпании
“ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ” количество пассажиров у которых возросло в 2,1 раза. А/к “РЕД ВИНГС” выполняла рейсы до 21.00 03-02-2013 и
возобновила свою деятельность с 17 июня 2013 года.
26
В целом по ГА, 14.7%
По сумме авиапредприятий , 15.8%
Полярные авиалинии, 112.34%
ИрАэро, 22.57%
Ижавиа, 42.87%
Аврора, 1.44%
Полет, -5.36%
Башкортостан, -35.12%
БАРС АЭРО, 7.08%
Саратовские авиалинии, 28.82%
Татарстан, 65.67%
АЙ ФЛАЙ, 61.28%
Якутия, -5.39%
Владивосток Авиа, 2.18%
Таймыр, 9.04%
ДОНАВИА, 37.49%
Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ, 50.29%
0.00%
Нордавиа - региональные авиалинии, -6.64%
-60.00%
Россия, 7.27%
10.00%
ЮТэйр, 6.61%
20.00%
АЛРОСА, -30.18%
40.00%
Московия, -5.02%
50.00%
ЮТэйр-Экспресс, -8.31%
60.00%
Ред Вингс, -54.30%
70.00%
Газпром авиа, -0.60%
80.00%
РусЛайн, -6.63%
90.00%
ВИМ-АВИА, -6.31%
100.00%
Аэрофлот - российские авиалинии, 18.6%
Диаграмма изменения пассажиропотока в % у основных авиакомпаний России на
международных и внутренних рейсах в январе-октябре 2013 года в сравнении с
январѐм-октябрѐм 2012 года (по данным Росавиации)
27. Анализ объема перевозок пассажиров
авиакомпаниями России
на международных и внутренних воздушных линиях
Период:
Январь-Декабрь 2012
Сравнительный анализ:
Январь-Декабрь 2011
Анализ сделан на основе данных, размещѐнных на сайте Федерального
Агентства воздушного транспорта России (Росавиация):
www.favt.ru
Исследование подготовлено аналитической службой АТОР.
При перепечатке и использовании материалов данного исследования ссылка на аналитическую
Службу АТОР и Федеральное Агентство воздушного транспорта России (Росавиация) обязательна.
27
29. Грозный Авиа
Ижавиа
ИрАэро
ТУЛПАР
Московия
Сахалинские авиатрассы
АЛРОСА
Саратовские авиалинии
ЮТэйр-Экспресс
Полет
БАРС АЭРО
Газпром авиа
Татарстан
Башкортостан
РусЛайн
АЙ ФЛАЙ
Когалымавиа
Нордавиа - региональные авиалинии
Ред Вингс
Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ
Авиационные линии Кубани
ДОНАВИА
Якутия
Таймыр
Владивосток Авиа
ВИМ-АВИА
Глобус
Северный Ветер
Оренбургские авиалинии
Уральские Авиалинии
Россия
Сибирь
ЮТэйр
ТРАНСАЭРО
Аэрофлот - российские авиалинии
Сравнительный анализ количества перевезѐнных пассажиров на
международных и внутренних рейсах российских авиакомпаний
в январе-декабре 2012 и 2011 года (по данным Росавиации)
20,000,000
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
2012 г.
2011 г.
29
30. Сравнительный анализ количества перевезѐнных пассажиров на
международных и внутренних рейсах российских авиакомпаний
в январе-декабре 2012 и 2011 года (по данным Росавиации)
80,000,000
70,000,000
60,000,000
50,000,000
Январь-декабрь 2012
40,000,000
Январь-декабрь 2011
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
По сумме авиапредприятий
В целом по ГА
30
31. Доли основных российских авиакомпаний по количеству перевезѐнных пассажиров в январедекабре 2012 года и январе-декабре 2011 года: ТОР-15 авиакомпаний, сравнительный анализ
ТОР-15 авиакомпаний ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2012
Таймыр
1.6%
ДОНАВИА
1.3%
Якутия
Владивосток Авиа 1.5%
1.6% ВИМ-АВИА
Авиационные
Другие
линии Кубани авиакомпании
1.3%
13.5%
Аэрофлот - российские
авиалинии
23.8%
2.0% Глобус
2.6%
ТРАНСАЭРО
14.0%
Северный Ветер
2.9%
Оренбургские
авиалинии
4.3%
Сибирь
8.6%
ЮТэйр
10.5%
Уральские Авиалинии
4.8%
Россия
5.7%
ТОР-15 авиакомпаний ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2011
Авиационные линии
Кубани
1.4%
ДОНАВИА
Другие авиакомпании
19.4%
Аэрофлот - российские
авиалинии
22.1%
1.3%
Таймыр
1.2%
Якутия
1.6%
Владивосток Авиа
1.9%
Северный
Ветер
2.7%
ТРАНСАЭРО
13.2%
ВИМ-АВИА
2.5%
Глобус
2.3%
Оренбургские
авиалинии
3.9%
Уральские Авиалинии
3.9%
Сибирь
8.0%
ЮТэйр
9.0%
Россия
5.5%
31
32. % изменение доли основных российских авиакомпаний по количеству перевезѐнных
пассажиров в январе-декабре 2012 года и январе-декабре 2011 года: сравнительный анализ
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
Аэрофлот - российские
авиалинии, 1.7%
ТРАНСАЭРО, 0.8%
ЮТэйр, 1.4%
Сибирь, 0.6%
Россия, 0.2%
Уральские Авиалинии, 0.8%
Оренбургские авиалинии, 0.4%
Северный Ветер, 0.2%
Глобус, 0.3%
ВИМ-АВИА, -0.5%
Владивосток Авиа, -0.3%
Таймыр, 0.4%
Якутия, 0.0%
ДОНАВИА, 0.0%
Авиационные линии Кубани, -0.1%
Другие авиакомпании, -5.9%
Ред Вингс, -0.1%
Нордавиа - региональные
1
авиалинии, -1.2%
Авиационная транспортная компания
"ЯМАЛ, 0.4%
Когалымавиа, 0.4%
АЙ ФЛАЙ, 0.2%
РусЛайн, 0.2%
Башкортостан, 0.0%
Татарстан, -0.3%
Газпром авиа, -0.1%
БАРС АЭРО, 0.1%
Полет, 0.0%
ЮТэйр-Экспресс, -0.6%
Саратовские авиалинии, -0.2%
0.0%
Сахалинские авиатрассы, -0.1%
0.0%
ТУЛПАР, 0.3%
ИрАэро, 0.0%
Ижавиа, 0.0%
Грозный Авиа, 0.0%
По сумме авиапредприятий , 4.9%
32
33. 30.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
-40.00%
-50.00%
-60.00%
-70.00%
-80.00%
10.00%
ДОНАВИА, 14.08%
0.00%
1
БАРС АЭРО, 45.92%
В целом по ГА, 15.5%
По сумме авиапредприятий , 21.5%
Грозный Авиа, 7.09%
Ижавиа, 3.80%
ИрАэро, 20.01%
Московия, 3.84%
АЛРОСА, 5.13%
Полет, 25.17%
Газпром авиа, 4.20%
АЙ ФЛАЙ, 54.19%
РусЛайн, 48.05%
Башкортостан, 15.06%
Ред Вингс 0,21%
Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ, 61.49%
Авиационные линии Кубани, 6.17%
Таймыр, 50.46%
Глобус, 31.97%
Северный Ветер, 25.88%
Оренбургские авиалинии, 27.37%
Уральские Авиалинии, 40.25%
Россия, 18.98%
Сибирь, 23.84%
ЮТэйр, 33.91%
ТРАНСАЭРО, 22.17%
Якутия, 12.43%
20.00%
Сахалинские авиатрассы, -11.11%
40.00%
Саратовские авиалинии, -14.42%
50.00%
ЮТэйр-Экспресс, -52.09%
60.00%
Татарстан, -20.08%
70.00%
Нордавиа - региональные авиалинии, -44.53%
80.00%
Владивосток Авиа, -4.26%
90.00%
ВИМ-АВИА, -6.25%
100.00%
Аэрофлот - российские авиалинии, 24.6%
Диаграмма изменения пассажиропотока в % у основных авиакомпаний России на
международных и внутренних рейсах в январе-декабре 2012 года в сравнении с
январѐм-декабрѐм 2011 года (по данным Росавиации)
В целях наглядного отображения информации других авиакомпаний, уменьшена шкала отображения для авиакомпании Когалымавиа, количество
пассажиров у которой возросло на 110% и для авиакомпании ТУЛПАР, количество пассажиров у которой возросло в 8,3 раза.
33
34. Анализ объема перевозок пассажиров
авиакомпаниями России
на международных и внутренних воздушных линиях
Период:
Январь-Декабрь 2011
Сравнительный анализ:
Январь-Декабрь 2010
Анализ сделан на основе данных, размещѐнных на сайте Федерального
Агентства воздушного транспорта России (Росавиация):
www.favt.ru
Исследование подготовлено аналитической службой АТОР.
При перепечатке и использовании материалов данного исследования ссылка на аналитическую
Службу АТОР и Федеральное Агентство воздушного транспорта России (Росавиация) обязательна.
34
35. Доли основных российских авиакомпаний по количеству перевезѐнных пассажиров в январедекабре 2011 года и январе-декабре 2010 года: ТОР-15 авиакомпаний, сравнительный анализ
ТОР-15 авиакомпаний ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2011
Авиационные
линии Кубани
1.4%
ДОНАВИА
1.3%
ТРАНСАЭРО
13.2%
ВИМ-АВИА
2.5%
Сибирь
8.0%
Глобус
2.3%
Северный Ветер
2.7%
Аэрофлот - российские
авиалинии
22.1%
Якутия
1.6%
Таймыр
1.2%
Владивосток Авиа
1.9%
Другие
авиакомпании
19.4%
Оренбургские
авиалинии
3.9%
Уральские
Авиалинии
3.9%
ЮТэйр
9.0%
Россия
5.5%
ТОР-15 авиакомпаний ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2010
Небесный Экспресс
2.0%
Якутия
1.6%
Аэрофлот - российские
авиалинии
19.8%
Другие
авиакомпании
22.6%
Авианова
2.3% Владивосток Авиа
2.2%
Нордавиа Глобус
региональные
1.9%
авиалинии
2.5% ВИМСеверный
Ветер Оренбургские Уральские
АВИА
Россия
2.1% авиалинии Авиалинии
2.3%
5.4%
4.2%
3.1%
ТРАНСАЭРО
11.7%
Сибирь
8.5%
ЮТэйр
7.8%
35
36. % изменение доли основных российских авиакомпаний по количеству перевезѐнных
пассажиров в январе-декабре 2011 года и январе-декабре 2010 года: сравнительный анализ
-6.0%
-5.0%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
Аэрофлот - российские
авиалинии, 2.3%
ТРАНСАЭРО, 1.5%
ЮТэйр, 1.3%
Сибирь, -0.5%
Россия, 0.1%
Уральские Авиалинии, 0.8%
Оренбургские авиалинии, -0.3%
Нордавиа - региональные
авиалинии, -0.2%
Владивосток Авиа, -0.3%
Авианова, -0.7%
Северный Ветер, 0.6%
ВИМ-АВИА, 0.2%
Глобус, 0.4%
Якутия, 0.0%
Небесный Экспресс, -0.5%
Другие авиакомпании, -4.7%
Авиационные линии Кубани, 0.2%
ДОНАВИА, -1.1%
Ред Вингс, -0.3% 1.0
Таймыр, 0.3%
ЮТэйр-Экспресс, 0.1%
Татарстан, -0.1%
Авиационная транспортная компания
"ЯМАЛ, 0.0%
Башкортостан, 0.3%
КАВМИНВОДЫАВИА, -0.4%
АЙ ФЛАЙ, 0.0%
РусЛайн, 0.2%
Саратовские авиалинии, 0.0%
Газпром авиа, -0.2%
Когалымавиа, -0.4%
Авиалинии Дагестана, -0.1%
Сахалинские авиатрассы, -0.1%
Полет, 0.1%
АЛРОСА, 0.0%
БАРС АЭРО, 0.1%
Московия, -0.4%
По сумме авиапредприятий , 2.8%
36
37. 40.00%
30.00%
10.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
-40.00%
-50.00%
-60.00%
-70.00%
-80.00%
0.00%
Таймыр, 43.64%
1
Газпром авиа, -16.64%
Когалымавиа, -34.14%
АЙ ФЛАЙ, 6.96%
Московия, -47.33%
37
В целом по ГА, 12.6%
По сумме авиапредприятий , 16.0%
АЛРОСА, 7.06%
РусЛайн, 69.82%
Полет, 50.28%
Сахалинские авиатрассы, 1.37%
Саратовские авиалинии, 11.67%
КАВМИНВОДЫАВИА, -29.75%
Башкортостан, 92.67%
Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ, 12.64%
ЮТэйр-Экспресс, 26.98%
Ред Вингс, -10.80%
Ред Вингс 0,21%
Авиационные линии Кубани, 35.10%
Нордавиа - региональные авиалинии, 5.00%
Глобус, 34.73%
ВИМ-АВИА, 21.48%
Северный Ветер, 44.21%
Оренбургские авиалинии, 4.41%
Уральские Авиалинии, 40.24%
Россия, 15.12%
ЮТэйр, 31.26%
ТРАНСАЭРО, 27.18%
Сибирь, 6.07%
20.00%
Авиалинии Дагестана, -4.77%
50.00%
Татарстан, -1.73%
60.00%
Небесный Экспресс, -17.57%
70.00%
Якутия, 12.81%
80.00%
Авианова, -19.46%
90.00%
Владивосток Авиа, -3.79%
100.00%
Аэрофлот - российские авиалинии, 25.6%
Диаграмма изменения пассажиропотока в % у основных авиакомпаний России на международных
и внутренних рейсах в январе-декабре 2011 года в сравнении с январѐм-декабрѐм 2010 года
(по данным Росавиации)