Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Анализ объема перевозок пассажиров авиакомпаниями России на международных и внутренних воздушных линиях. Декабрь 2015

2,038 views

Published on

Анализ объема перевозок пассажиров авиакомпаниями России на международных и внутренних воздушных линиях. Декабрь 2015

Published in: Travel
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Анализ объема перевозок пассажиров авиакомпаниями России на международных и внутренних воздушных линиях. Декабрь 2015

  1. 1. Анализ объема перевозок пассажиров авиакомпаниями России на международных и внутренних воздушных линиях Анализ сделан на основе данных, размещённых на сайте Федерального Агентства воздушного транспорта России (Росавиация): www.favt.ru Период: Декабрь 2015 Январь-Декабрь 2015 Сравнительный анализ: Декабрь 2014 Январь-Декабрь 2014 Исследование подготовлено аналитической службой АТОР. При перепечатке и использовании материалов данного исследования ссылка на аналитическую Службу АТОР и Федеральное Агентство воздушного транспорта России (Росавиация) обязательна. 30 января 2016 года 1 Анализ задержек авиарейсов российских авиакомпаний в декабре 2015 года и суммарном периоде январь-декабрь 2015
  2. 2. КОММЕНТАРИИ К ОТЧЕТУ: ИТОГИ ДЕКАБРЯ И СУММАРНОГО ПЕРИОДА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С 2014 ГОДОМ • 26 января 2016 года «Росавиация» обнародовала статистику по пассажиропотоку и грузообороту российских перевозчиков за декабрь и суммарный период январь-декабрь 2015 года. Согласно её данным в ДЕКАБРЕ 2015 года пассажирооборот российских авиакомпаний сократился на 18,8% по сравнению с декабрём 2014 года. Напомним, что по итогам января 2015 года сокращение пассажиропотока составило 8,3%, по итогам февраля 2015 года наблюдалась отрицательная динамика с показателем 11,6%, по итогам марта наблюдалась отрицательная динамика с показателем -11%, по итогам апреля наблюдалась отрицательная динамика с показателем 6,5%, в мае и июне динамика была на ровне минус 1,3%, в июле динамика стала положительной с показателем 0,4% , в августе она стала отрицательной с показателем минус 0,6%, в сентябре она была минус 0,3%, в октябре сократилась до показателя минус 7,4%, в ноябре упала до уровня минус 20,3%, а по итогам 12 месяцев 2014 года пассажирооборот российских авиакомпаний увеличился на 7,2 % по сравнению с 2013 годом. • Количество перевезённых пассажиров на международных авиарейсах за пределами СНГ сократилось в декабре 2015 года на 32,1% , составив в общем итоге 1 млн. и 421 тыс.пассажиров. Напомним, что по итогам января 2015 года наблюдалась отрицательная динамика с показателем 19,1,%, по итогам февраля она составляла минус 22,4%, по итогам марта минус 21% , по итогам апреля минус 16,7%, по итогам мая минус 15,4%, по итогам июня минус 17,3%, по итогам июля минус 15,4%, по итогам августа минус 16,3%, по итогам сентября она упала до показателя 17,8%, по итогам октября упала на 15,5%, по итогам ноября опустилась на 28,7%, а по итогам 12 месяцев 2014 года общее количество перевезённых пассажиров на международных рейсах российских перевозчиков увеличилось на 5,7%. • Процент занятости пассажирских кресел на международных рейсах сократился в декабре 2015 года на 1,7%, составив в среднем загрузку 74,2 % (против 75,9% в декабре 2014). По итогам января 2015 года эта динамика составляла показатель минус 6%, по итогам февраля и марта минус 2%, по итогам апреля наблюдался незначительный рост с показателем 0,2%, по итогам мая рост составил 4,1%, по итогам июня и июля рост составил 2,4%, по итогам августа рост составил 1,5%, по итогам сентября рост составил 1,1%, по итогам октября рост был на уровне 0,1%, по итогам ноября уже наблюдалась отрицательная динамика 2,4%, а по итогам 12 месяцев 2014 года процент занятости пассажирских кресел на международных рейсах сократился по сравнению с тем же периодом 2013 года на 0,4 %, составив в среднем загрузку 82,6%. • Количество перевезённых пассажиров на внутренних авиарейсах российских перевозчиков увеличилось в декабре 2015 года на 2,5% в сравнении с декабрём 2014 года (против 17,6% в прошлом году), составив в общем итоге 5 млн. и 460 тыс. пассажиров. Напомним, что по итогам января 2015 года увеличение составило 18,2%, по итогам февраля увеличение составило 6,9%, по итогам марта увеличение составило 9,4%, по итогам апреля рост был на уровне 9,5%, по итогам мая рост был на уровне 16,1%, по итогам июня рост составил 18,3%, по итогам июля рост был на уровне 19%, по итогам августа рост составил 18%, по итогам сентября наблюдался рост с показателем 22,2%, по итогам октября рост был на уровне 9,9%, по итогам ноября рост составил 3,1%, а по итогам 12 месяцев 2014 года общее количество перевезённых пассажиров на внутренних рейсах увеличилось на 17,9%. • Процент занятости пассажирских кресел на внутренних рейсах в декабре 2015 года увеличился по сравнению с сентябрём 2014 года на 0,9%, составив в среднем загрузку 80,1%. Напомним, что по итогам января 2015 года процент занятости пассажирских кресел на внутренних рейсах увеличился на 2%, составив в среднем загрузку 70,7%, по итогам февраля он увеличился на 2,6% до показателя 71,8%, по итогам марта он сократился на 0,4% до показателя 71,3%, по итогам апреля сокращение составило 4,9% до показателя 70%,, по итогам мая он сократился на 1,6% до показателя 74%, а по итогам июня сокращение составило 2,4% до показателя 77,5%, по итогам июля показатель сократился на 0,2%, составив загрузку 85,5%, по итогам августа показатель загрузки увеличился на 0,3% до показателя 86,5%, по итогам сентября он увеличился на 0,9% до загрузки 80,1%, по итогам октября он вырос на 0,5% до загрузки 76%, по итогам ноября он увеличился на 1,9% до загрузки 71,5%, а по итогам 12 месяцев 2014 года процент занятости пассажирских кресел на внутренних рейсах увеличился по сравнению с тем же периодом 2013 года на 1,4%, до отметки 76,4%. • Общее количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями по всем типам рейсов в декабре 2015 года сократилось на 11,9% по сравнению с декабрём 2014 года, составив 5 млн. и 531 тыс. человек. Процент занятости пассажирских кресел по всем типам рейсов сократился в декабре на 0,7%, составив в среднем 72,0%. Напомним, что по итогам января 2015 года общее количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями по всем типам рейсов оставалось на уровне января 2014 года, по итогам февраля оно сократилось на 4,2%, по итогам марта оно сократилось на 3,9%, по итогам апреля сокращение составило показатель 2,4%, по итогам мая наблюдался рост 1,2%, по итогам июня рост был на уровне 0,6%, по итогам июля рост составил 2,8%, по итогам август показатель роста был на уровне 2,3%, по итогам сентября рост составил 0,2%, по итогам октября наблюдался спад 0,3%, по итогам ноября спад составил 1,1%, по итогам 12 месяцев 2014 года общее количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями по всем типам рейсов увеличилось на 10,2% (или в абсолютном выражении более чем на 8,6 млн.человек до рекордной отметки 93,2 млн.чел). Процент занятости пассажирских кресел по всем типам рейсов увеличился по итогам 12 месяцев 2014 года на 0,3% до отметки 79,8%. • Заметим, что по итогам суммарного периода январь- декабрь 2015 года долевой показатель международных перевозок составил величину 35,1%, что на 7,5% меньше чем аналогичный показатель периода январь-декабрь 2014 года. 57,1% пассажиров перевезено на внутренних рейсах и 7,8% пассажиров перевезено между Россией и странами СНГ. •По итогам суммарно периода январь-декабрь 2015 года количество перевезённых пассажиров на международных рейсах впервые за шесть последних лет сократилось на 18,6%, составив величину 32 млн. 307 тыс. человек. Последнее такое сокращение объёма международных авиаперевозок у российских авиакомпаний наблюдалась по итогам 2009 года, когда динамика составляла отрицательный показатель 9%. Количество перевезённых пассажиров на внутренних рейсах выросло на 13,6% составив 52 млн. и 563 тыс. человек. Данный показатель динамики оказался чуть меньше среднего показателя динамики российских авиакомпаний на внутренних рейсах за пять последних лет, начиная с 2010 года (14,3%). Количество перевезённых пассажиров на рейсах между Россией и СНГ сократилось на 0,6% , составив 7 млн. и 201 тыс. человек. По итогам 12 месяцев 2015 года общее количество авиапассажиров по всем типам рейсов впервые за последние 6 лет сократилось на 1,2%. Последнее сокращение общего объёма авиаперевозок российских авиакомпаний по всем типам рейсов наблюдалось по итогам 2009 года, когда динамика составила минус 9,4%. 2
  3. 3. КОММЕНТАРИИ К ОТЧЕТУ: ИТОГИ ДЕКАБРЯ И СУММАРНОГО ПЕРИОДА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С 2014 ГОДОМ ПРОДОЛЖЕНИЕ •Пятерка авиакомпаний - лидеров по количеству перевезённых пассажиров в период ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2015 не изменилась по сравнению с общим рейтингом авиакомпаний аналогичного периода 2014 года и выглядит следующим образом – это «Аэрофлот – российские авиалинии», «Трансаэро»*, «Сибирь», «Ютэйр» и «Уральские Авиалинии». В общем итоге в период январь-декабрь 2015 года на долю лидирующей пятёрки авиакомпаний пришлось 61,4% (или 56 млн.525 тыс.) перевезённых пассажиров на международных и внутренних рейсах. Напомним, что в период январь-декабрь 2014 года на долю первой пятёрки авиакомпаний приходилось 62,8% (или 58 млн. 472 тыс.) перевезённых пассажиров на международных и внутренних рейсах. •Абсолютный лидер по пассажирским перевозкам «Аэрофлот - российские авиалинии» перевез за период январь –декабрь 2015 года 26 млн. и 112 тыс. пассажиров против 23 млн. и 610 тыс. пассажиров в период январь-декабрь 2014 года, прирост составил 10,6% пассажирского трафика и доля 28,4% от всех авиаперевозок российских авиакомпаний. Интересно отметить, что доля авиаперевозок Аэрофлота в период январь-декабрь 2015 возросла на 3,1% . Следом за «Аэрофлотом» идёт авиакомпания «Трансаэро»*. Данный перевозчик в период январь-декабрь 2015 года* обслужил 11 млн. и 219 тыс. пассажиров, против 13 млн. 199 тыс. пассажиров в период январь-декабрь 2015 года, падение составило показатель 15%. Доля перевозок авиакомпании «Трансаэро»* составила в период январь – декабрь 2015 года 12,2%, что на 2% меньше долевого показателя компании год назад. Авиакомпания «Сибирь» за период январь-декабрь 2015 года перевезла 8 млн. и 209 тыс.пассажиров против 7 млн. и 938 тыс. в период январь –декабрь 2014 года, рост составил 3,4%, а доля этой авиакомпании на российском рынке авиаперевозок составила 8,9% , что на 0,4% больше долевого показателя за аналогичный период 2014 года. Авиакомпания «Ютэйр» в период январь-декабрь 2015 года перевезла 5 млн. 540 тыс.пассажиров против 8 млн. 564 тыс. в период январь-декабрь 2014 года, её показатель сократился на 35,3%. Доля компании составила в период январь-декабрь 2015 показатель 6,0%, что на 3,2% меньше чем в период январь-декабрь 2014 года. Авиакомпания «Уральские Авиалинии» в период январь –декабрь 2015 года перевезла 5 млн. 445 тыс. пассажиров против 5 млн. 161 тыс. в период январь-декабрь 2014 года, увеличение составило 5,5% . Доля авиакомпании на рынке российских авиаперевозок составила 5,9%, что на 0,4% больше чем в период январь-декабрь 2014 года. В общем итоге сокращение количества перевезённых пассажиров у пятёрки лидеров по итогам периода январь-декабрь 2015 года составило 3,3% (против роста с показателем 9,8% в период январь-декабрь 2014 года). • Самый высокий процент занятости пассажирских кресел по итогам периода январь-декабрь 2015 года наблюдается у авиакомпании « АЗУР эйр » (бывшая «Катэкавиа» ) 93,7 % (11-е место в общем рейтинге) , авиакомпании «Северный Ветер» 91,9 % (9-е место в общем рейтинге) , авиакомпании «Когалымавиа» 91,9 % (19-е место в общем рейтинге) и авиакомпании «РОЯЛ ФЛАЙТ» 91,7 % (20-е место в общем рейтинге) , а самый низкий у авиакомпаний «Северсталь» 52,8% (33-е место в общем рейтинге авиакомпаний), а/к «КрасАвиа» 56,3% (32-е место в общем рейтинге авиакомпаний) и авиакомпании «Газпром авиа» 61,3% (28-е место в общем рейтинге авиакомпаний). Интересно отметить, что по итогам периода январь-декабрь 2015 года на 1,1% увеличился процент занятости пассажирских кресел у лидера рейтинга авиакомпании «Аэрофлот - российские авиалинии» до уровня 79,3%. В свою очередь на 2,1% вырос процент занятости пассажирских кресел у авиакомпании «Трансаэро»*, до отметки 85,6%. Самый же высокий параметр изменения загрузки наблюдается у авиакомпании «АЗУР эйр», увеличение составляет 24,2% до уровня 93,7% . А самый низкий параметр изменения наблюдается у авиакомпании «ЮТэйр», минус 10,1%, опустившись с показателя 80,0% до отметки 69,9%. •Таким образом: • по итогам 12 месяцев 2015 года российский рынок авиаперевозок впервые за последние 6 лет показал отрицательную динамику общего количества авиапассажиров. Этому поспособствовало сразу несколько факторов: -общий экономический спад в России, значительный рост курса доллара и евро по отношению к российскому рублю; -уход с рынка второго, после Аэрофлота, российского авиаперевозчика - а/к “Трансаэро”*; -закрытие полётных программ туроператоров в Турцию и Египет**, которые вместе составляли порядка 40% организованного туристического выездного потока из России; •Произошло существенное перераспределение авиапассажиров на международных и внутренних авиарейсах: рынок международных перевозок сократился при этом почти на 19%, а рынок внутренних авиаперевозок вырос почти на 14% по сравнению с тем же периодом 2014 года. При этом отметим, что доля международных авиапассажиров за 12 месяцев 2015 года уменьшилась на 7,5% до показателя 35,1%, а доля пассажиров на внутренних рейсах увеличилась на 7,4% до показателя 57,1%. Доля авиапассажиров в страны СНГ за прошедший год практически не изменилась и составила показатель 7,8%. •Показатель динамики на внутренних рейсах оказался чуть меньше среднего показателя динамики российских авиакомпаний на внутренних рейсах за пять последних лет, начиная с 2010 года (14,3%). • Заметим также, что по итогам 12 месяцев 2015 года общий процент занятости пассажирских кресел практически не изменился в сравнении с аналогичным периодом 2014 года и составил показатель загрузки авиарейсов 79,7%, при этом загрузка на международных рейсах в этот период увеличилась на 0,3% до показателя 82,9%, а загрузка на внутренних рейсах увеличилась на 0,2% до показателя 77,3%. При этом на 0,9% увеличилась загрузка кресел на рейсах в страны СНГ до среднего показателя 77,1%. * С 26 октября 2015 года сертификат эксплуатанта ОАО «Авиационная компания «Трансаэро» аннулирован. Операционная деятельность авиакомпании была прекращена из-за огромного дефицита оборотных средств, необходимых для заправки самолетов, обслуживания в аэропортах пассажиров и воздушных судов, поддержания летной годности воздушного парка, мер авиационной и транспортной безопасности. Ссылка на источник http://favt.ru/novosti-novosti/?id=1995 **Напомним, что 6 ноября президентом России были введен запрет на прямые авиаперелёты российских и зарубежных авиакомпаний в Египет, а 28 ноября 2015 года президентом России был подписан указ об ограничительных мерах в отношении Турции, согласно которому были введены ограничительные меры как на чартерные перевозки в Турцию так и на реализацию туроператорами и турагентствами туристического продукта в Турцию. 3
  4. 4. Основные показатели работы гражданской авиации России за декабрь 2015 и 2014 года 4 Показатель работы по видам сообщений Единица измерения декабрь 2014 декабрь 2015 % к соответст. периоду прошлого года ПАССАЖИРООБОРОТ тыс.пасс.км. 16 608 629,69 13 477 916,35 81,2 в том числе: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 019 080,52 6 970 166,21 69,6 из них: между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 8 662 717,81 5 909 435,24 68,2 между Россией и странами СНГ 1 356 362,71 1 060 730,97 78,2 ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 6 589 549,17 6 507 750,14 98,8 из них: местные перевозки 89 713,26 95 189,07 106,1 ТОННОКИЛОМЕТРЫ тыс.ткм. 1 963 699,12 1 706 777,05 86,9 в том числе: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 277 548,57 1 041 531,31 81,5 из них: между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 1 150 016,64 941 870,32 81,9 между Россией и странами СНГ 127 531,93 99 660,99 78,1 ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 686 150,55 665 245,74 97,0 из них: местные перевозки 9 507,40 9 892,08 104,0 ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ чел. 6 279 837 5 530 651 88,1 в том числе: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 728 196 1 890 963 69,3 из них: между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 2 092 015 1 420 959 67,9 между Россией и странами СНГ 636 181 470 004 73,9 ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 551 641 3 639 688 102,5 из них: местные перевозки 124 116 139 496 112,4 ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ % 72,7 72,0 -0,7 в том числе: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 75,0 73,4 -1,6 из них: между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 75,9 74,2 -1,7 между Россией и странами СНГ 70,0 69,3 -0,7 ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 69,4 70,6 +1,2 из них: местные перевозки 65,4 60,6 -4,8 ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ % 62,6 62,6 0 в том числе: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 62,5 62,0 -0,5 из них: между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 62,8 62,4 -0,4 между Россией и странами СНГ 59,7 58,2 -1,5 ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 63,0 63,6 +0,6 из них: местные перевозки 70,7 64,2 -6,5
  5. 5. Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-декабрь 2014 и 2015 года 5 Показатель работы по видам сообщений Единица измерения январь-декабрь 2014 январь-декабрь 2015 % к соответст. периоду прошлого года ПАССАЖИРООБОРОТ тыс.пасс.км. 241 429 335,12 226 843 353,60 94,0 в том числе: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 152 549 963,21 127 605 210,71 83,6 из них: между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 137 170 380,13 112 398 143,25 81,9 между Россией и странами СНГ 15 379 583,08 15 207 067,46 98,9 ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 88 879 371,91 99 238 142,89 111,7 из них: местные перевозки 1 168 162,85 1 191 575,88 102,0 ТОННОКИЛОМЕТРЫ тыс.ткм. 26 880 204,16 25 866 520,20 96,2 в том числе: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 17 903 083,75 16 122 942,84 90,1 из них: между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 16 476 540,37 14 715 609,46 89,3 между Россией и странами СНГ 1 426 543,38 1 407 333,38 98,7 ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 8 977 120,41 9 743 577,36 108,5 из них: местные перевозки 119 065,78 119 396,03 100,3 ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ чел. 93 180 376 92 071 065 98,8 в том числе: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 46 911 125 39 507 817 84,2 из них: между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 39 667 968 32 306 760 81,4 между Россией и странами СНГ 7 243 157 7 201 057 99,4 ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 46 269 251 52 563 248 113,6 из них: местные перевозки 1 699 287 1 808 699 106,4 ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ % 79,8 79,7 -0,1 в том числе: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 81,9 82,2 +0,3 из них: между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 82,6 82,9 +0,3 между Россией и странами СНГ 76,2 77,1 +0,9 ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 76,4 76,6 +0,2 из них: местные перевозки 67,2 65,6 -1,6 ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ % 66,9 66,4 -0,5 в том числе: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 67,6 67,3 -0,3 из них: между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 67,8 67,5 -0,3 между Россией и странами СНГ 65,0 64,6 -0,4 ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 65,8 65,1 -0,7 из них: местные перевозки 66,5 69,1 +2,6
  6. 6. Количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на международных рейсах между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ по календарным месяцам в 2008-2015 годах: сравнительный анализ и динамика 6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Изменения 2015/2014 % Изменения 2014/2013 % Изменения 2013/2012 % Изменения 2012/2011 % Изменения 2011/2010 % Изменения 2010/2009 % Изменения 2009/2008 Январь 1 267 337 1 075 050 1 428 596 1 742 628 1 890 131 2 367 044 2 577 911 2 143 808 -16,8% 8,9% 25,2% 8,5% 22,0% 32,9% -15,2% Февраль 1 004 200 806 658 1 130 271 1 109 021 1 553 639 1 912 022 2 093 453 1 624 941 -22,4% 9,5% 23,1% 40,1% -1,9% 40,1% -19,7% Март 1 258 219 984 051 1 424 918 1 300 902 1 848 450 2 425 834 2 506 157 1 981 037 -21,0% 3,3% 31,2% 42,1% -8,7% 44,8% -21,8% Апрель 1 326 224 1 068 529 1 474 273 1 509 172 1 986 706 2 480 177 2 543 962 2 120 340 -16,7% 2,6% 24,8% 31,6% 2,4% 38,0% -19,4% Май 1 855 943 1 589 810 2 153 224 2 303 376 2 668 581 3 429 707 3 614 421 3 060 330 -15,3% 5,4% 28,5% 15,9% 7,0% 35,4% -14,3% Июнь 2 367 313 2 045 220 2 665 110 2 936 149 3 468 124 4 119 241 4 590 752 3 797 568 -17,3% 11,4% 18,8% 18,1% 10,2% 30,3% -13,6% Июль 2 452 201 2 259 093 2 950 603 3 334 074 3 843 726 4 446 683 5 016 669 4 244 003 -15,4% 12,8% 15,7% 15,3% 13,0% 30,6% -7,9% Август 2 638 506 2 445 620 2 981 346 3 393 846 3 995 864 4 543 705 5 042 269 4 221 743 -16,3% 11,0% 13,7% 17,7% 13,8% 21,9% -7,3% Сентябрь 2 221 021 2 108 756 2 610 121 2 988 393 3 708 541 3 932 209 4 143 942 3 404 979 -17,8% 5,4% 6,0% 24,1% 14,5% 23,8% -5,1% Октябрь 1 568 451 1 587 455 2 099 006 2 150 975 2 676 629 3 027 301 3 031 099 2 565 513 -15,4% 0,1% 13,1% 24,4% 2,5% 32,2% 1,2% Ноябрь 1 211 090 1 245 201 1 685 457 1 795 155 2 311 083 2 580 226 2 415 318 1 721 539 -28,7% -6,4% 11,6% 28,7% 6,5% 35,4% 2,8% Декабрь 1 009 806 1 156 438 1 555 701 1 631 798 2 095 784 2 268 151 2 092 015 1 420 959 -32,1% -7,8% 8,2% 28,4% 4,9% 34,5% 14,5% Итого 12 месяцев 20 180 311 18 371 881 24 158 626 26 195 489 32 047 258 37 532 300 39 667 968 32 306 760 -18,6% 5,7% 17,1% 22,3% 8,4% 31,5% -9,0% Итого 12 месяцев 20 180 311 18 371 881 24 158 626 26 195 489 32 047 258 37 532 300 39 667 968 32 306 760 -18,6% 5,7% 17,1% 22,3% 8,4% 31,5% -9,0% 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на международных рейсах между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ по календарным месяцам в 2008-2015 годах 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  7. 7. Количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на международных рейсах между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ по календарным месяцам в 2008-2015 годах: сравнительный анализ и динамика. Диаграмма с накоплением. 7 1,267,337 1,075,050 1,428,596 1,742,628 1,890,131 2,367,044 2,577,911 2,143,808 1,004,200 806,658 1,130,271 1,109,021 1,553,639 1,912,022 2,093,453 1,624,9411,258,219 984,051 1,424,918 1,300,902 1,848,450 2,425,834 2,506,157 1,981,037 1,326,224 1,068,529 1,474,273 1,509,172 1,986,706 2,480,177 2,543,962 2,120,340 1,855,943 1,589,810 2,153,224 2,303,376 2,668,581 3,429,707 3,614,421 3,060,330 2,367,313 2,045,220 2,665,110 2,936,149 3,468,124 4,119,241 4,590,752 3,797,568 2,452,201 2,259,093 2,950,603 3,334,074 3,843,726 4,446,683 5,016,669 4,244,003 2,638,506 2,445,620 2,981,346 3,393,846 3,995,864 4,543,705 5,042,269 4,221,743 2,221,021 2,108,756 2,610,121 2,988,393 3,708,541 3,932,209 4,143,942 3,404,979 1,568,451 1,587,455 2,099,006 2,150,975 2,676,629 3,027,301 3,031,099 2,565,513 1,211,090 1,245,201 1,685,457 1,795,155 2,311,083 2,580,226 2,415,318 1,721,539 1,009,806 1,156,438 1,555,701 1,631,798 2,095,784 2,268,151 2,092,015 1,420,959 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Декабрь Ноябрь Октябрь Сентябрь Август Июль Июнь Май Апрель Март Февраль Январь
  8. 8. % изменения перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на международных рейсах между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ по календарным месяцам в 2008-2015 годах 8 -40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого12месяцев Итого12месяцев % Изменения 2015/2014 % Изменения 2014/2013 % Изменения 2013/2012 % Изменения 2012/2011 % Изменения 2011/2010 % Изменения 2010/2009 % Изменения 2009/2008
  9. 9. Количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на международных рейсах между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ по календарным месяцам и кварталам в 2008-2015 годах: сравнительный анализ и динамика 9 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Изменения 2015/2014 % Изменения 2014/2013 % Изменения 2013/2012 % Изменения 2012/2011 % Изменения 2011/2010 % Изменения 2010/2009 % Изменения 2009/2008 Январь 1 267 337 1 075 050 1 428 596 1 742 628 1 890 131 2 367 044 2 577 911 2 143 808 -16,8% 8,9% 25,2% 8,5% 22,0% 32,9% -15,2% Февраль 1 004 200 806 658 1 130 271 1 109 021 1 553 639 1 912 022 2 093 453 1 624 941 -22,4% 9,5% 23,1% 40,1% -1,9% 40,1% -19,7% Март 1 258 219 984 051 1 424 918 1 300 902 1 848 450 2 425 834 2 506 157 1 981 037 -21,0% 3,3% 31,2% 42,1% -8,7% 44,8% -21,8% Итого 1-й квартал 3 529 756 2 865 759 3 983 785 4 152 551 5 292 220 6 704 900 7 177 521 5 749 786 -19,9% 7,0% 26,7% 27,4% 4,2% 39,0% -18,8% Апрель 1 326 224 1 068 529 1 474 273 1 509 172 1 986 706 2 480 177 2 543 962 2 120 340 -16,7% 2,6% 24,8% 31,6% 2,4% 38,0% -19,4% Май 1 855 943 1 589 810 2 153 224 2 303 376 2 668 581 3 429 707 3 614 421 3 060 330 -15,3% 5,4% 28,5% 15,9% 7,0% 35,4% -14,3% Июнь 2 367 313 2 045 220 2 665 110 2 936 149 3 468 124 4 119 241 4 590 752 3 797 568 -17,3% 11,4% 18,8% 18,1% 10,2% 30,3% -13,6% Итого 2-й квартал 5 549 480 4 703 559 6 292 607 6 748 697 8 123 411 10 029 125 10 749 135 8 978 238 -16,5% 7,2% 23,5% 20,4% 7,2% 33,8% -15,2% Июль 2 452 201 2 259 093 2 950 603 3 334 074 3 843 726 4 446 683 5 016 669 4 244 003 -15,4% 12,8% 15,7% 15,3% 13,0% 30,6% -7,9% Август 2 638 506 2 445 620 2 981 346 3 393 846 3 995 864 4 543 705 5 042 269 4 221 743 -16,3% 11,0% 13,7% 17,7% 13,8% 21,9% -7,3% Сентябрь 2 221 021 2 108 756 2 610 121 2 988 393 3 708 541 3 932 209 4 143 942 3 404 979 -17,8% 5,4% 6,0% 24,1% 14,5% 23,8% -5,1% Итого 3-й квартал 7 311 728 6 813 469 8 542 070 9 716 313 11 548 131 12 922 597 14 202 880 11 870 725 -16,4% 9,9% 11,9% 18,9% 13,7% 25,4% -6,8% Октябрь 1 568 451 1 587 455 2 099 006 2 150 975 2 676 629 3 027 301 3 031 099 2 565 513 -15,4% 0,1% 13,1% 24,4% 2,5% 32,2% 1,2% Ноябрь 1 211 090 1 245 201 1 685 457 1 795 155 2 311 083 2 580 226 2 415 318 1 721 539 -28,7% -6,4% 11,6% 28,7% 6,5% 35,4% 2,8% Декабрь 1 009 806 1 156 438 1 555 701 1 631 798 2 095 784 2 268 151 2 092 015 1 420 959 -32,1% -7,8% 8,2% 28,4% 4,9% 34,5% 14,5% Итого 4-й квартал 3 789 347 3 989 094 5 340 164 5 577 928 7 083 496 7 875 678 7 538 432 5 708 011 -24,3% -4,3% 11,2% 27,0% 4,5% 33,9% 5,3% Итого 12 месяцев 20 180 311 18 371 881 24 158 626 26 195 489 32 047 258 37 532 300 39 667 968 32 306 760 -18,6% 5,7% 17,1% 22,3% 8,4% 31,5% -9,0%
  10. 10. Динамика изменения количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на международных рейсах между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ с накоплением по календарным месяцам в 2008-2015 годах: сравнительный анализ 10 с накоплением по месяцам и кварталам 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Изменения 2015/2014 % Изменения 2014/2013 % Изменения 2013/2012 % Изменения 2012/2011 % Изменения 2011/2010 % Изменения 2010/2009 % Изменения 2009/2008 Январь 1 267 337 1 075 050 1 428 596 1 742 628 1 890 131 2 367 044 2 577 911 2 143 808 -16,8% 8,9% 25,2% 8,5% 22,0% 32,9% -15,2% Февраль 2 271 537 1 881 708 2 558 867 2 851 649 3 443 770 4 279 066 4 671 364 3 768 749 -19,3% 9,2% 24,3% 20,8% 11,4% 36,0% -17,2% Март 3 529 756 2 865 759 3 983 785 4 152 551 5 292 220 6 704 900 7 177 521 5 749 786 -19,9% 7,0% 26,7% 27,4% 4,2% 39,0% -18,8% Итого 1-й квартал 3 529 756 2 865 759 3 983 785 4 152 551 5 292 220 6 704 900 7 177 521 5 749 786 -19,9% 7,0% 26,7% 27,4% 4,2% 39,0% -18,8% Апрель 4 855 980 3 934 288 5 458 058 5 661 723 7 278 926 9 185 077 9 721 483 7 870 126 -19,0% 5,8% 26,2% 28,6% 3,7% 38,7% -19,0% Май 6 711 923 5 524 098 7 611 282 7 965 099 9 947 507 12 614 784 13 335 904 10 930 456 -18,0% 5,7% 26,8% 24,9% 4,6% 37,8% -17,7% Июнь 9 079 236 7 569 318 10 276 392 10 901 248 13 415 631 16 734 025 17 926 656 14 728 024 -17,8% 7,1% 24,7% 23,1% 6,1% 35,8% -16,6% Итого 1-2-й квартал 9 079 236 7 569 318 10 276 392 10 901 248 13 415 631 16 734 025 17 926 656 14 728 024 -17,8% 7,1% 24,7% 23,1% 6,1% 35,8% -16,6% Июль 11 531 437 9 828 411 13 226 995 14 235 322 17 259 357 21 180 708 22 943 325 18 972 027 -17,3% 8,3% 22,7% 21,2% 7,6% 34,6% -14,8% Август 14 169 943 12 274 031 16 208 341 17 629 168 21 255 221 25 724 413 27 985 594 23 193 770 -17,1% 8,8% 21,0% 20,6% 8,8% 32,1% -13,4% Сентябрь 16 390 964 14 382 787 18 818 462 20 617 561 24 963 762 29 656 622 32 129 536 26 598 749 -17,2% 8,3% 18,8% 21,1% 9,6% 30,8% -12,3% Итого1-3-й квартал 16 390 964 14 382 787 18 818 462 20 617 561 24 963 762 29 656 622 32 129 536 26 598 749 -17,2% 8,3% 18,8% 21,1% 9,6% 30,8% -12,3% Октябрь 17 959 415 15 970 242 20 917 468 22 768 536 27 640 391 32 683 923 35 160 635 29 164 262 -17,1% 7,6% 18,2% 21,4% 8,8% 31,0% -11,1% Ноябрь 19 170 505 17 215 443 22 602 925 24 563 691 29 951 474 35 264 149 37 575 953 30 885 801 -17,8% 6,6% 17,7% 21,9% 8,7% 31,3% -10,2% Декабрь 20 180 311 18 371 881 24 158 626 26 195 489 32 047 258 37 532 300 39 667 968 32 306 760 -18,6% 5,7% 17,1% 22,3% 8,4% 31,5% -9,0% Итого 1-4-й квартал 20 180 311 18 371 881 24 158 626 26 195 489 32 047 258 37 532 300 39 667 968 32 306 760 -18,6% 5,7% 17,1% 22,3% 8,4% 31,5% -9,0% Итого 12 месяцев 20 180 311 18 371 881 24 158 626 26 195 489 32 047 258 37 532 300 39 667 968 32 306 760 -18,6% 5,7% 17,1% 22,3% 8,4% 31,5% -9,0%
  11. 11. Количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на внутренних рейсах по календарным месяцам в 2008-2015 годах: сравнительный анализ и динамика 11 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на внутренних рейсах по календарным месяцам в 2008-2015 годах 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Изменения 2015/2014 % Изменения 2014/2013 % Изменения 2013/2012 % Изменения 2012/2011 % Изменения 2011/2010 % Изменения 2010/2009 % Изменения 2009/2008 Январь 1 647 062 1 354 520 1 772 097 1 912 513 2 215 243 2 407 841 2 691 348 3 180 576 18,2% 11,8% 8,7% 15,8% 7,9% 30,8% -17,8% Февраль 1 747 778 1 314 797 1 741 578 1 901 225 2 182 661 2 385 654 2 770 438 2 962 108 6,9% 16,1% 9,3% 14,8% 9,2% 32,5% -24,8% Март 1 911 025 1 500 844 1 977 086 2 243 561 2 445 684 2 745 623 3 135 444 3 431 233 9,4% 14,2% 12,3% 9,0% 13,5% 31,7% -21,5% Апрель 2 058 580 1 646 488 2 107 721 2 420 829 2 639 291 2 875 445 3 338 951 3 655 517 9,5% 16,1% 8,9% 9,0% 14,9% 28,0% -20,0% Май 2 235 291 1 848 296 2 326 847 2 587 235 2 818 751 3 120 894 3 721 877 4 329 394 16,3% 19,3% 10,7% 8,9% 11,2% 25,9% -17,3% Июнь 2 646 110 2 302 618 2 843 914 3 143 295 3 372 090 3 720 531 4 525 799 5 353 166 18,3% 21,6% 10,3% 7,3% 10,5% 23,5% -13,0% Июль 3 038 875 2 677 938 3 265 085 3 668 733 3 831 028 4 225 116 5 294 563 6 298 856 19,0% 25,3% 10,3% 4,4% 12,4% 21,9% -11,9% Август 3 110 031 2 792 699 3 347 656 3 790 553 4 055 400 4 425 891 5 500 365 6 491 013 18,0% 24,3% 9,1% 7,0% 13,2% 19,9% -10,2% Сентябрь 2 487 750 2 379 400 2 890 831 3 263 820 3 436 988 3 848 797 4 466 627 5 460 327 22,2% 16,1% 12,0% 5,3% 12,9% 21,5% -4,4% Октябрь 2 022 417 2 127 292 2 532 693 2 710 521 2 979 929 3 398 383 3 897 451 4 282 543 9,9% 14,7% 14,0% 9,9% 7,0% 19,1% 5,2% Ноябрь 1 653 400 1 888 155 2 231 584 2 543 201 2 674 680 3 058 927 3 374 747 3 478 827 3,1% 10,3% 14,4% 5,2% 14,0% 18,2% 14,2% Декабрь 1 636 551 1 998 831 2 181 725 2 552 298 2 753 744 3 019 370 3 551 641 3 639 688 2,5% 17,6% 9,6% 7,9% 17,0% 9,2% 22,1% Итого 12 мес. 26 194 870 23 831 878 29 218 817 32 737 784 35 405 489 39 232 472 46 269 251 52 563 248 13,6% 17,9% 10,8% 8,1% 12,0% 22,6% -9,0% Итого 12 мес. 26 194 870 23 831 878 29 218 817 32 737 784 35 405 489 39 232 472 46 269 251 52 563 248 13,6% 17,9% 10,8% 8,1% 12,0% 22,6% -3,0%
  12. 12. Количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на внутренних рейсах по календарным месяцам в 2008-2015 годах: сравнительный анализ и динамика 12 1,647,062 1,354,520 1,772,097 1,912,513 2,215,243 2,407,841 2,691,348 3,180,576 1,747,778 1,314,797 1,741,578 1,901,225 2,182,661 2,385,654 2,770,438 2,962,1081,911,025 1,500,844 1,977,086 2,243,561 2,445,684 2,745,623 3,135,444 3,431,233 2,058,580 1,646,488 2,107,721 2,420,829 2,639,291 2,875,445 3,338,951 3,655,517 2,235,291 1,848,296 2,326,847 2,587,235 2,818,751 3,120,894 3,721,877 4,329,394 2,646,110 2,302,618 2,843,914 3,143,295 3,372,090 3,720,531 4,525,799 5,353,166 3,038,875 2,677,938 3,265,085 3,668,733 3,831,028 4,225,116 5,294,563 6,298,856 3,110,031 2,792,699 3,347,656 3,790,553 4,055,400 4,425,891 5,500,365 6,491,013 2,487,750 2,379,400 2,890,831 3,263,820 3,436,988 3,848,797 4,466,627 5,460,327 2,022,417 2,127,292 2,532,693 2,710,521 2,979,929 3,398,383 3,897,451 4,282,543 1,653,400 1,888,155 2,231,584 2,543,201 2,674,680 3,058,927 3,374,747 3,478,827 1,636,551 1,998,831 2,181,725 2,552,298 2,753,744 3,019,370 3,551,641 3,639,688 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Декабрь Ноябрь Октябрь Сентябрь Август Июль Июнь Май Апрель Март Февраль Январь
  13. 13. % изменения перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на внутренних рейсах по календарным месяцам в 2008-2015 годах 13 -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого12месяцев Итого12месяцев % Изменения 2015/2014 % Изменения 2014/2013 % Изменения 2013/2012 % Изменения 2012/2011 % Изменения 2011/2010 % Изменения 2010/2009 % Изменения 2009/2008
  14. 14. Количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на международных и внутренних рейсах по календарным месяцам в 2008-2015 годах: сравнительный анализ и динамика 140 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на международных и внутренних рейсах по календарным месяцам в 2008-2015 годах 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Изменения 2015/2014 % Изменения 2014/2013 % Изменения 2013/2012 % Изменения 2012/2011 % Изменения 2011/2010 % Изменения 2010/2009 % Изменения 2009/2008 Январь 3 121 603 2 601 492 3 401 502 3 941 194 4 519 761 5 289 165 5 836 903 5 903 430 1,1% 10,4% 17,0% 14,7% 15,9% 30,8% -16,7% Февраль 2 957 017 2 280 951 3 056 689 3 291 843 4 121 492 4 764 503 5 333 622 5 109 079 -4,2% 11,9% 15,6% 25,2% 7,7% 34,0% -22,9% Март 3 412 371 2 673 594 3 644 925 3 894 678 4 737 529 5 698 898 6 224 523 5 984 610 -3,9% 9,2% 20,3% 21,6% 6,9% 36,3% -21,6% Апрель 3 652 739 2 905 915 3 852 250 4 303 895 5 109 994 5 924 061 6 440 361 6 368 232 -1,1% 8,7% 15,9% 18,7% 11,7% 32,6% -20,4% Май 4 379 402 3 666 758 4 774 077 5 311 173 6 014 538 7 197 184 7 933 068 8 038 609 1,3% 10,2% 19,7% 13,2% 11,3% 30,2% -16,3% Июнь 5 344 502 4 631 722 5 845 382 6 553 977 7 440 157 8 540 777 9 739 521 9 801 890 0,6% 14,0% 14,8% 13,5% 12,1% 26,2% -13,3% Июль 5 885 389 5 252 799 6 604 029 7 540 817 8 349 290 9 463 740 10 953 753 11 262 577 2,8% 15,7% 13,3% 10,7% 14,2% 25,7% -10,7% Август 6 187 824 5 576 711 6 733 849 7 750 714 8 777 641 9 813 742 11 215 355 11 473 080 2,3% 14,3% 11,8% 13,2% 15,1% 20,7% -9,9% Сентябрь 5 045 534 4 772 965 5 854 564 6 779 211 7 797 480 8 552 158 9 237 621 9 518 535 3,0% 8,0% 9,7% 15,0% 15,8% 22,7% -5,4% Октябрь 3 858 532 3 972 425 4 953 729 5 340 526 6 245 451 7 142 151 7 572 629 7 425 219 -1,9% 6,0% 14,4% 16,9% 7,8% 24,7% 3,0% Ноябрь 3 095 365 3 373 290 4 214 837 4 789 640 5 526 384 6 265 230 6 413 183 5 655 153 -11,8% 2,4% 13,4% 15,4% 13,6% 24,9% 9,0% Декабрь 2 864 301 3 399 235 4 014 902 4 623 971 5 392 972 5 912 824 6 279 837 5 530 651 -11,9% 6,2% 9,6% 16,6% 15,2% 18,1% 18,7% Итого 12 мес. 49 804 579 45 107 857 56 950 735 64 121 639 74 032 689 84 564 433 93 180 376 92 071 065 -1,2% 10,2% 14,2% 15,5% 12,6% 26,3% -9,4% Итого 12 мес. 49 804 579 45 107 857 56 950 735 64 121 639 74 032 689 84 564 433 93 180 376 92 071 065 -1,2% 10,2% 14,2% 15,5% 12,6% 26,3% -9,4%
  15. 15. Количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на международных и внутренних рейсах по календарным месяцам в 2008-2015 годах: сравнительный анализ и динамика. Диаграмма с накоплением. 15 3,121,603 2,601,492 3,401,502 3,941,194 4,519,761 5,289,165 5,836,903 5,903,430 2,957,017 2,280,951 3,056,689 3,291,843 4,121,492 4,764,503 5,333,622 5,109,0793,412,371 2,673,594 3,644,925 3,894,678 4,737,529 5,698,898 6,224,523 5,984,610 3,652,739 2,905,915 3,852,250 4,303,895 5,109,994 5,924,061 6,440,361 6,368,232 4,379,402 3,666,758 4,774,077 5,311,173 6,014,538 7,197,184 7,933,068 8,038,609 5,344,502 4,631,722 5,845,382 6,553,977 7,440,157 8,540,777 9,739,521 9,801,890 5,885,389 5,252,799 6,604,029 7,540,817 8,349,290 9,463,740 10,953,753 11,262,577 6,187,824 5,576,711 6,733,849 7,750,714 8,777,641 9,813,742 11,215,355 11,473,080 5,045,534 4,772,965 5,854,564 6,779,211 7,797,480 8,552,158 9,237,621 9,518,535 3,858,532 3,972,425 4,953,729 5,340,526 6,245,451 7,142,151 7,572,629 7,425,219 3,095,365 3,373,290 4,214,837 4,789,640 5,526,384 6,265,230 6,413,183 5,655,153 2,864,301 3,399,235 4,014,902 4,623,971 5,392,972 5,912,824 6,279,837 5,530,651 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000 100,000,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Декабрь Ноябрь Октябрь Сентябрь Август Июль Июнь Май Апрель Март Февраль Январь
  16. 16. % изменения перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на международных и внутренних рейсах по календарным месяцам в 2008-2015 годах 16 -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого12месяцев % Изменения 2015/2014 % Изменения 2014/2013 % Изменения 2013/2012 % Изменения 2012/2011 % Изменения 2011/2010 % Изменения 2010/2009 % Изменения 2009/2008
  17. 17. Общее количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на международных и внутренних рейсах по итогам января-декабря 2008-2015 годов: сравнительный анализ и динамика 17 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общее количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на международных и внутренних рейсах по итогам января-декабря 2008-2015 годов Международные рейсы (исключая СНГ) Внутренние рейсы Между Россией и СНГ -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% Международныерейсы (исключаяСНГ) Внутренниерейсы МеждуРоссиейиСНГ Всего % изменения перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на международных и внутренних рейсах по итогам января-декабря 2008-2015 годов % Изменения 2015/2014 % Изменения 2014/2013 % Изменения 2013/2012 % Изменения 2012/2011 % Изменения 2011/2010 % Изменения 2010/2009 % Изменения 2009/2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Изменения 2015/2014 % Изменения 2014/2013 % Изменения 2013/2012 % Изменения 2012/2011 % Изменения 2011/2010 % Изменения 2010/2009 % Изменения 2009/2008 Международные рейсы (исключая СНГ) 20 180 311 18 371 881 24 158 626 26 195 489 32 047 258 37 532 300 39 667 968 32 306 760 -18,6% 5,7% 17,1% 22,3% 8,4% 31,5% -9,0% Внутренние рейсы 26 194 870 23 831 878 29 218 817 32 737 784 35 405 489 39 232 472 46 269 251 52 563 248 13,6% 17,9% 10,8% 8,1% 12,0% 22,6% -9,0% Между Россией и СНГ 3 429 398 2 904 098 3 573 292 5 188 366 6 579 942 7 799 661 7 243 157 7 201 057 -0,6% -7,1% 18,5% 26,8% 45,2% 23,0% -15,3% Всего 49 804 579 45 107 857 56 950 735 64 121 639 74 032 689 84 564 433 93 180 376 92 071 065 -1,19% 10,2% 14,2% 15,5% 12,6% 26,3% -9,4%
  18. 18. 18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Общее количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на международных и внутренних рейсах по итогам января-декабря 2008-2015 годов Международные рейсы (исключая СНГ) Внутренние рейсы Между Россией и СНГ
  19. 19. Долевое соотношение перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями по типам рейсов по итогам января-декабря 2011-2015 годов: сравнительный анализ 19 Международные рейсы (исключая СНГ) 35.1% Внутренние рейсы 57.1% Между Россией и СНГ 7,8%ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2015 Международные рейсы (исключая СНГ) 42.6% Внутренние рейсы 49.7% Между Россией и СНГ 7.8% ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2014 Международные рейсы (исключая СНГ) 44.4% Внутренние рейсы 46.4% Между Россией и СНГ 9.2% ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 Международные рейсы (исключая СНГ) 43.3% Внутренние рейсы 47.8% Между Россией и СНГ 8.9% ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2012 Международные рейсы (исключая СНГ) 40.9% Внутренние рейсы 51.1% Между Россией и СНГ 8.1% ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2011
  20. 20. Долевое соотношение перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями по типам рейсов по итогам января-декабря 2008-2010 годов: сравнительный анализ 20 Международные рейсы (исключая СНГ) 42.4% Внутренние рейсы 51.3% Между Россией и СНГ 6.3%ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2010 Международные рейсы (исключая СНГ) 40.7% Внутренние рейсы 52.8% Между Россией и СНГ 6.4% ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2009 Международные рейсы (исключая СНГ) 40.5% Внутренние рейсы 52.6% Между Россией и СНГ 6.9% ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2008
  21. 21. Пассажирооборот и перевозки пассажиров за январь-декабрь 2015 и 2014гг. (международные и внутренние перевозки) 21 № Авиапредприятие Перевезено пассажиров, чел. Пассажирооборот, тыс.пасс.км. Процент занятости пассажирских кресел, % январь-декабрь % январь-декабрь % январь-декабрь +/- 2014 2015 к пр. 2014 2015 к пр. 2014 2015 1 Аэрофлот - российские авиалинии 23 610 036 26 111 728 110,6 67 121 707 74 115 874 110,4 78 79 + 1.1 2 Трансаэро 13 198 591 11 218 909 85 47 066 421 35 584 398 75,6 84 86 + 2.1 3 Сибирь 7 938 199 8 208 508 103,4 15 582 789 15 701 045 100,8 80 80 + 0.4 4 Ютэйр 8 564 340 5 540 382 64,7 20 198 948 9 994 954 49,5 80 70 - 10.1 5 Уральские Авиалинии 5 160 588 5 445 134 105,5 13 327 154 13 124 658 98,5 75 75 + 0.0 Итого по 5 авиакомпаниям 58 471 754 56 524 661 96,7 163 297 019 148 520 930 91 - - - Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 62,8 61,4 67,6 65,5 6 Россия 5 191 783 4 751 568 91,5 10 147 404 8 694 979 85,7 76 76 + 0.1 7 Победа 39 565 3 089 676 в 78.1 р 50 325 4 668 439 в 92.8 р 62 81 + 19.2 8 Оренбургские авиалинии 3 034 659 2 840 284 93,6 8 471 008 6 348 659 74,9 79 73 - 5.7 9 Северный Ветер 4 471 030 2 665 553 59,6 13 401 739 8 425 191 62,9 91 92 + 0.5 10 Глобус 2 127 931 2 422 259 113,8 5 559 313 6 080 863 109,4 81 81 - 0.1 11 АЗУР эйр 214 748 2 354 038 в 10.9 р 248 053 9 107 730 в 36.7 р 70 94 + 24.2 12 ВИМ-АВИА 1 613 970 1 594 911 98,8 3 389 297 3 264 042 96,3 76 73 - 2.8 13 ДОНАВИА 1 736 153 1 475 011 85 2 447 994 1 938 488 79,2 74 71 - 2.6 14 Авиационная транспортная компания "Ямал" 1 450 355 1 425 103 98,3 2 899 723 2 956 120 101,9 73 73 + 0.0 15 Таймыр 1 104 938 1 133 885 102,6 2 868 556 2 599 432 90,6 74 71 - 3.1 Итого по 15 авиакомпаниям 79 456 886 80 276 949 101 212 780 432 202 604 873 95,2 - - - Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 85,3 87,2 88,1 89,3 16 Аврора 1 050 637 1 124 792 107,1 1 745 049 1 869 742 107,1 75 72 - 3.5 17 Икар 1 236 596 1 083 991 87,7 6 059 880 4 868 476 80,3 87 85 - 2.7 18 Ред Вингс 919 186 1 035 496 112,7 1 417 829 1 757 147 123,9 74 79 + 4.9 19 Когалымавиа 1 344 174 895 721 66,6 4 043 292 2 647 390 65,5 90 92 + 1.6 20 РОЯЛ ФЛАЙТ 624 406 867 162 138,9 2 044 016 2 920 041 142,9 91 92 + 1.1 21 Нордавиа-региональные авиалинии 763 264 727 625 95,3 971 093 974 731 100,4 75 70 - 5.3 22 Якутия 968 026 634 289 65,5 2 512 343 1 593 852 63,4 75 75 + 0.1 23 АЙ ФЛАЙ 970 368 611 091 63 3 307 902 1 940 780 58,7 90 86 - 3.7 24 РусЛайн 626 155 580 454 92,7 599 243 530 290 88,5 68 67 - 1.9 25 Саратовские авиалинии 519 096 525 632 101,3 567 237 612 206 107,9 85 86 + 1.6 26 Ангара 291 690 387 093 132,7 292 912 432 053 147,5 70 70 + 0.4 27 АЛРОСА 261 341 346 366 132,5 655 043,32 914 257 139,6 70,60 74 + 3.3 28 Газпром авиа 319 496 292 498 91,5 619 359 541 483 87,4 60 61 + 1.4 29 ИрАэро 268 761 271 051 100,9 331 179 315 745 95,3 72 70 - 2.0 30 Ижавиа 327 800 267 253 81,5 426 953 359 269 84,1 77 79 + 1.5 31 Турухан 11 556 237 112 в 20.5 р 5 388 219 593 в 40.8 р 66 64 - 1.7 32 КрасАвиа 108 891 203 386 186,8 89 194 221 313 248,1 47 56 + 9.5 33 Северсталь 148593 188 839 127,1 108 037,96 162 721 150,6 53,40 53 - 0.6 34 Комиавиатранс 44 239 152 221 в 3.4 р 19 465 149 974 в 7.7 р 59 68 + 8.9 35 Грозный Авиа 176 700 135 149 76,5 262 426 206 838 78,8 81 79 - 1.5 Итого по сумме авиакомпаний 90 437 861 90 844 170 100,4 238 858 274 225 842 773 94,6 - - - В целом по ГА 93 180 376 92 071 065 98,8 241 429 335 226 843 354 94 80 80 - 0.1 Удельный вес,% 97,1 98,7 98,9 99,6
  22. 22. 22 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 Аэрофлот-российскиеавиалинии Трансаэро Сибирь Ютэйр УральскиеАвиалинии Россия Победа Оренбургскиеавиалинии СеверныйВетер Глобус АЗУРэйр ВИМ-АВИА ДОНАВИА Авиационнаятранспортнаякомпания"Ямал" Таймыр Аврора Икар РедВингс Когалымавиа РОЯЛФЛАЙТ Нордавиа-региональныеавиалинии Якутия АЙФЛАЙ РусЛайн Саратовскиеавиалинии Ангара АЛРОСА Газпромавиа ИрАэро Ижавиа Турухан КрасАвиа Северсталь Комиавиатранс ГрозныйАвиа Сравнительный анализ количества перевезённых пассажиров на международных и внутренних рейсах российских авиакомпаний в январе-декабре 2015 и 2014 года (по данным Росавиации) 2015 г. 2014 г.
  23. 23. 23 89,000,000 89,500,000 90,000,000 90,500,000 91,000,000 91,500,000 92,000,000 92,500,000 93,000,000 93,500,000 Итого по сумме авиакомпаний В целом по ГА Сравнительный анализ количества перевезённых пассажиров на международных и внутренних рейсах российских авиакомпаний в январе-декабре 2015 и 2014 года (по данным Росавиации) Январь-Декабрь 2015 Январь-Декабрь 2014
  24. 24. Доли основных российских авиакомпаний по количеству перевезённых пассажиров в январе- декабре 2015 года и январе-декабре 2014 года: ТОР-15 авиакомпаний, сравнительный анализ 24 Аэрофлот - российские авиалинии 28.4% Трансаэро 12,2%* Сибирь 8.9% Ютэйр 6.0% Уральские Авиалинии 5.9% Россия 5.2% Победа 3.4% Оренбургские авиалинии 3.1% Северный Ветер 2.9% Глобус 2.6% АЗУР эйр 2.6% ВИМ-АВИА 1.7% ДОНАВИА 1.6% Авиационная транспортная компания "Ямал" 1.5% Таймыр 1.2% Другие авиакомпании 12.8% ТОР-15 авиакомпаний ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2015 Аэрофлот - российские авиалинии 25.3% Трансаэро 14,2%* Сибирь 8.5% Ютэйр 9.2% Уральские Авиалинии 5.5% Россия 5.6% Победа 0.0% Оренбургские авиалинии 3.3% Северный Ветер 4.8% Глобус 2.3% АЗУР эйр 0.2% ВИМ-АВИА 1.7% ДОНАВИА 1.9% Авиационная транспортная компания "Ямал" 1.6% Таймыр 1.2% Другие авиакомпании 14.7% ТОР-15 авиакомпаний ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2014 *Согласно распоряжения федерального агентства воздушного транспорта России от 22 октября 2015 года у авиакомпании “ТРАНСАЭРО” был отозван допуск к выполнению международных воздушных международных регулярных перевозок пассажиров и (или) грузов. http://www.favt.ru/novosti-aktualnaja-informacija/?id=1988
  25. 25. % изменение доли основных российских авиакомпаний по количеству перевезённых пассажиров в январе-декабре 2015 года и январе-декабре 2014 года: сравнительный анализ 25 Аэрофлот - российские авиалинии, 3.0% Трансаэро, -2.0% Сибирь, 0.4% Ютэйр, -3.2% Уральские Авиалинии, 0.4% Россия, -0.4% Победа, 3.3% Оренбургские авиалинии, -0.2% Северный Ветер, -1.9% Глобус, 0.3% АЗУР эйр, 2.3% ВИМ-АВИА, 0.0% ДОНАВИА, -0.3% Авиационная транспортная компания "Ямал", 0.0% Таймыр, 0.0% Другие авиакомпании, -1.9% Аврора, 0.1% Икар, -0.1% Ред Вингс, 0.1% Когалымавиа, -0.5% РОЯЛ ФЛАЙТ, 0.3% Нордавиа-региональные авиалинии, 0.0% Якутия, -0.3% АЙ ФЛАЙ, -0.4% РусЛайн, 0.0% Саратовские авиалинии, 0.0% Ангара, 0.1% АЛРОСА, 0.1% Газпром авиа, 0.0% 0.0% Ижавиа, -0.1% 0.2% КрасАвиа, 0.1% Северсталь, 0.0% Комиавиатранс, 0.1% Грозный Авиа, 0.0% -4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 1 *Согласно распоряжения федерального агентства воздушного транспорта России от 22 октября 2015 года у авиакомпании “ТРАНСАЭРО” был отозван допуск к выполнению международных воздушных международных регулярных перевозок пассажиров и (или) грузов. http://www.favt.ru/novosti-aktualnaja-informacija/?id=1988
  26. 26. 26 В целях наглядного отображения информации других авиакомпаний, уменьшена шкала отображения для авиакомпании “ПОБЕДА” количество пассажиров у которой выросло в 78,1 раза, у авиакомпании “АЗУР эйр”, количество пассажиров у которой возросло в 10,9 раз, у авиакомпании “ТУРУХАН” количество пассажиров у которой выросло в 20,5 раза и у авиакомпании “Комиавиатранс” количество пассажиров у которой выросло в 3,4 раза. *Согласно распоряжения федерального агентства воздушного транспорта России от 22 октября 2015 года у авиакомпании “ТРАНСАЭРО” был отозван допуск к выполнению международных воздушных международных регулярных перевозок пассажиров и (или) грузов. http://www.favt.ru/novosti-aktualnaja-informacija/?id=1988 Аэрофлот-российскиеавиалинии,10.6% Трансаэро;-15,0%* Сибирь,3.4% Ютэйр,-35.3% УральскиеАвиалинии,5.5% Россия,-8.5% Победа,7709.1% Оренбургскиеавиалинии,-6.4% СеверныйВетер,-40.4% Глобус,13.8% АЗУРэйр,996.2% ВИМ-АВИА,-1.2% ДОНАВИА,-15.0% Авиационнаятранспортнаякомпания"Ямал",-1.7% Таймыр,2.6% Аврора,7.1% Икар,-12.3% РедВингс,12.7% Когалымавиа,-33.4% РОЯЛФЛАЙТ,38.9% Нордавиа-региональныеавиалинии,-4.7% Якутия,-34.5% АЙФЛАЙ,-37.0% РусЛайн,-7.3% Саратовскиеавиалинии,1.3% Ангара,32.71% АЛРОСА,32.5% Газпромавиа,-8.5% ИрАэро,0.9% Ижавиа,-18.5% Турухан,1951.9% КрасАвиа,86.8% Северсталь,27.1% Комиавиатранс,244.1% ГрозныйАвиа,-23.5% Итогопосуммеавиакомпаний,0.4% ВцеломпоГА,-1.2% -80.0% -70.0% -60.0% -50.0% -40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 1 Диаграмма изменения пассажиропотока в % у основных авиакомпаний России на международных и внутренних рейсах в январе-декабре 2015 года в сравнении с январём-декабрём 2014 года (по данным Росавиации)
  27. 27. Количество рейсов по расписанию и вне расписания выполненных российскими авиакомпаниями с задержкой отправлений за период с 01.12.2015 по 31.12.2015 27 Авиакомпания Общее кол-во рейсов Задержанных. в т.ч. Выполненных Задержанных >2час. >3час. >4час. >5час. >6час ВСЕГО ИТОГО % Всего % Всего % % Всего % Всего % АВРОРА авиакомпания (АО) 1338 36 2,7 15 1,1 3 0,2 5 0,4 3 0,2 10 0,7 АЗУР ЭЙР (ООО) 477 148 31,0 38 8,0 24 5,0 25 5,2 16 3,4 45 9,4 АЙ ФЛАЙ 62 5 8,1 1 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 6,5 АЛРОСА авиакомпания (АО) 614 24 3,9 9 1,5 6 1,0 3 0,5 1 0,2 5 0,8 АНГАРА авиакомпания (ЗАО) 897 41 4,6 16 1,8 10 1,1 10 1,1 1 0,1 4 0,4 АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ 17350 195 1,1 60 0,3 34 0,2 18 0,1 21 0,1 62 0,4 ВИМ-АВИА авиакомпания 711 87 12,2 32 4,5 24 3,4 14 2,0 8 1,1 9 1,3 ГАЗПРОМ АВИА авиапредприятие 592 37 6,3 17 2,9 6 1,0 3 0,5 5 0,8 6 1,0 ГЛОБУС (ООО) а/к 1429 21 1,5 8 0,6 2 0,1 2 0,1 1 0,1 8 0,6 ДОНАВИА 960 34 3,5 12 1,3 8 0,8 2 0,2 1 0,1 11 1,1 ИЖАВИА а/к 206 7 3,4 1 0,5 1 0,5 2 1,0 1 0,5 2 1,0 ИКАР авиакомпания (Красноярский край) 301 25 8,3 12 4,0 5 1,7 2 0,7 1 0,3 5 1,7 ИРАЭРО авиакомпания (АО) 984 89 9,0 23 2,3 22 2,2 13 1,3 7 0,7 24 2,4 КОГАЛЫМАВИА авиакомпания 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ОРЕНБУРГ 816 41 5,0 21 2,6 2 0,2 11 1,3 5 0,6 2 0,2 НОРДАВИА-РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ 731 17 2,3 2 0,3 4 0,5 6 0,8 3 0,4 2 0,3 ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ (АО) 1343 20 1,5 8 0,6 3 0,2 0 0,0 1 0,1 8 0,6 ПОБЕДА авиакомпания (ООО) 2203 21 1,0 8 0,4 3 0,1 1 0,0 2 0,1 7 0,3 РЕД ВИНГС авиакомпания 593 10 1,7 2 0,3 5 0,8 0 0,0 1 0,2 2 0,3 РОССИЯ авиакомпания (АО) 2861 17 0,6 8 0,3 0 0,0 2 0,1 1 0,0 6 0,2 РОЯЛ ФЛАЙТ авиакомпания (АО) 190 19 10,0 7 3,7 3 1,6 4 2,1 1 0,5 4 2,1 РУСЛАЙН авиационная компания 1449 81 5,6 29 2,0 8 0,6 15 1,0 7 0,5 22 1,5 САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 460 14 3,0 5 1,1 3 0,7 1 0,2 1 0,2 4 0,9 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (ООО) а/к 302 31 10,3 8 2,6 2 0,7 3 1,0 5 1,7 13 4,3 СЕВЕРСТАЛЬ авиапредприятие 659 11 1,7 4 0,6 2 0,3 1 0,2 2 0,3 2 0,3 СИБИРЬ авиакомпания 5703 71 1,2 21 0,4 11 0,2 8 0,1 4 0,1 27 0,5 ТАЙМЫР авиакомпания 1181 61 5,2 13 1,1 9 0,8 10 0,8 3 0,3 26 2,2 УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 3280 103 3,1 42 1,3 10 0,3 12 0,4 11 0,3 28 0,9 ЮВТ АЭРО (АО) 339 14 4,1 2 0,6 0 0,0 0 0,0 1 0,3 11 3,2 ЮТЭЙР авиакомпания 5527 83 1,5 29 0,5 12 0,2 11 0,2 9 0,2 22 0,4 ЯКУТИЯ авиакомпания 928 133 14,3 50 5,4 28 3,0 14 1,5 7 0,8 34 3,7 ЯМАЛ авиационная трансп. компания 1368 45 3,3 13 1,0 11 0,8 6 0,4 1 0,1 14 1,0
  28. 28. % задержанных рейсов, выполненных российскими авиакомпаниями с задержкой отправлений за период с 01.12.2015 по 31.12.2015 28 АВРОРА авиакомпания (АО), 2.7 АЗУР ЭЙР (ООО), 31.0 АЙ ФЛАЙ, 8.1 АЛРОСА авиакомпания (АО), 3.9 АНГАРА авиакомпания (ЗАО), 4.6 АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ, 1.1 ВИМ-АВИА авиакомпания, 12.2 ГАЗПРОМ АВИА авиапредприятие, 6.3 ГЛОБУС (ООО) а/к, 1.5 ДОНАВИА, 3.5 ИЖАВИА а/к, 3.4 ИКАР авиакомпания (Красноярский край), 8.3 ИРАЭРО авиакомпания (АО), 9.0 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ОРЕНБУРГ, 5.0 НОРДАВИА-РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ, 2.3 ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ (АО), 1.5 ПОБЕДА авиакомпания (ООО), 1.0 РЕД ВИНГС авиакомпания, 1.7 РОССИЯ авиакомпания (АО), 0.6 РОЯЛ ФЛАЙТ авиакомпания (АО), 10.0 РУСЛАЙН авиационная компания, 5.6 САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания, 3.0 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (ООО) а/к, 10.3 СЕВЕРСТАЛЬ авиапредприятие, 1.7 СИБИРЬ авиакомпания, 1.2 ТАЙМЫР авиакомпания, 5.2 УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания, 3.1 ЮВТ АЭРО (АО), 4.1 ЮТЭЙР авиакомпания, 1.5 ЯКУТИЯ авиакомпания, 14.3 ЯМАЛ авиационная трансп. компания, 3.3 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 %
  29. 29. Количество рейсов по расписанию и вне расписания выполненных российскими авиакомпаниями с задержкой отправлений 2 часа и более за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 29 месяц вылета (ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ) Год вылета 2015 Авиакомпания Итог АВРОРА авиакомпания (ОАО) 3,4% АЙ ФЛАЙ 6,8% АК БАРС АЭРО (ОАО) 18,3% АЛРОСА авиакомпания (ЗАО) 5,9% АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ 1,2% ВИМ-АВИА авиакомпания 11,1% ГАЗПРОМ АВИА авиапредприятие 6,2% ГЛОБУС (ООО) а/к 2,0% ДОНАВИА откр. акц. общество 1,9% ИЖАВИА а/к 2,7% ИКАР авиакомпания (Красноярский край) 5,4% ИРАЭРО авиакомпания (ЗАО) 8,9% КАТЭКАВИА авиакомпания 9,1% КОГАЛЫМАВИА авиакомпания 3,7% НОРДАВИА-РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ 1,9% ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ (ОАО) 1,3% ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 5,8% РЕД ВИНГС авиакомпания 4,8% РОССИЯ авиакомпания (ОАО) 0,5% РУСЛАЙН авиационная компания 3,4% САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 4,2% СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (ООО) а/к 4,5% СЕВЕРСТАЛЬ авиапредприятие 2,0% СИБИРЬ авиакомпания 1,1% ТАЙМЫР авиакомпания 4,4% ТРАНСАЭРО авиакомпания 3,4% УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 4,2% ЮТЭЙР авиакомпания 1,5% ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС авиакомпания 1,8% ЯКУТИЯ авиакомпания 12,0% ЯМАЛ авиационная трансп. компания 4,7% АНГАРА авиакомпания (ЗАО) 5,7% РОЯЛ ФЛАЙТ авиакомпания (ЗАО) 5,5% ГРОЗНЫЙ АВИА (ОАО) 4,9% БЮДЖЕТНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК (ООО) 3,9% МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ОРЕНБУРГ 8,7% КОМИАВИАТРАНС (ОАО) 2,6% ПОБЕДА авиакомпания (ООО) 0,8% ИРАЭРО авиакомпания (АО) 12,9% КРАСАВИА гос. предп. Красноярского края 7,8% РУССЭЙР авиационная компания (АОН) 6,5% ТУРУХАН авиакомпания 7,8% ДОНАВИА (АО) 0,9% ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ (АО) 1,2% АВРОРА авиакомпания (АО) 2,9% РОССИЯ авиакомпания (АО) 0,7% АЛРОСА авиакомпания (АО) 4,5% ДОНАВИА 1,2% РОЯЛ ФЛАЙТ авиакомпания (АО) 11,2% АЗУР ЭЙР (ООО) 21,2% ЮВТ АЭРО (АО) 4,0% Общий итог 2,9%
  30. 30. % задержанных рейсов, выполненных российскими авиакомпаниями с задержкой отправлений 2 часа и более за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 30 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% АВРОРАавиакомпания(ОАО) АЙФЛАЙ АКБАРСАЭРО(ОАО) АЛРОСАавиакомпания(ЗАО) АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕАВИАЛИНИИ ВИМ-АВИАавиакомпания ГАЗПРОМАВИАавиапредприятие ГЛОБУС(ООО)а/к ДОНАВИАоткр.акц.общество ИЖАВИАа/к ИКАРавиакомпания(Красноярскийкрай) ИРАЭРОавиакомпания(ЗАО) КАТЭКАВИАавиакомпания КОГАЛЫМАВИАавиакомпания НОРДАВИА-РЕГИОНАЛЬНЫЕАВИАЛИНИИ ОРЕНБУРГСКИЕАВИАЛИНИИ(ОАО) ПОЛЯРНЫЕАВИАЛИНИИавиакомпания РЕДВИНГСавиакомпания РОССИЯавиакомпания(ОАО) РУСЛАЙНавиационнаякомпания САРАТОВСКИЕАВИАЛИНИИавиакомпания СЕВЕРНЫЙВЕТЕР(ООО)а/к СЕВЕРСТАЛЬавиапредприятие СИБИРЬавиакомпания ТАЙМЫРавиакомпания ТРАНСАЭРОавиакомпания УРАЛЬСКИЕАВИАЛИНИИавиакомпания ЮТЭЙРавиакомпания ЮТЭЙР-ЭКСПРЕССавиакомпания ЯКУТИЯавиакомпания ЯМАЛавиационнаятрансп.компания АНГАРАавиакомпания(ЗАО) РОЯЛФЛАЙТавиакомпания(ЗАО) ГРОЗНЫЙАВИА(ОАО) БЮДЖЕТНЫЙПЕРЕВОЗЧИК(ООО) МЕЖДУНАРОДНЫЙАЭРОПОРТОРЕНБУРГ КОМИАВИАТРАНС(ОАО) ПОБЕДАавиакомпания(ООО) ИРАЭРОавиакомпания(АО) КРАСАВИАгос.предп.Красноярскогокрая РУССЭЙРавиационнаякомпания(АОН) ТУРУХАНавиакомпания ДОНАВИА(АО) ОРЕНБУРГСКИЕАВИАЛИНИИ(АО) АВРОРАавиакомпания(АО) РОССИЯавиакомпания(АО) АЛРОСАавиакомпания(АО) ДОНАВИА РОЯЛФЛАЙТавиакомпания(АО) АЗУРЭЙР(ООО) ЮВТАЭРО(АО)
  31. 31. Анализ объема перевозок пассажиров авиакомпаниями России на международных и внутренних воздушных линиях Анализ сделан на основе данных, размещённых на сайте Федерального Агентства воздушного транспорта России (Росавиация): www.favt.ru Период: Январь-Декабрь 2014 Сравнительный анализ: Январь-Декабрь 2013 Исследование подготовлено аналитической службой АТОР. При перепечатке и использовании материалов данного исследования ссылка на аналитическую Службу АТОР и Федеральное Агентство воздушного транспорта России (Росавиация) обязательна. 31
  32. 32. Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-декабрь 2014 и 2013 года 32 Показатель работы по видам сообщений Единица измерения январь-декабрь 2013 январь-декабрь 2014 % к соответст. периоду прошлого года ПАССАЖИРООБОРОТ тыс.пасс.км. 225 157 296,38 241 429 351,36 107,2 в том числе: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 147 278 866,12 152 550 779,55 103,6 из них: между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 131 320 044,53 137 172 397,58 104,5 между Россией и странами СНГ 15 958 821,59 15 378 381,97 96,4 ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 77 878 430,26 88 878 571,81 114,1 из них: местные перевозки 1 257 979,87 1 168 162,87 92,9 ТОННОКИЛОМЕТРЫ тыс.ткм. 25 275 747,80 26 880 204,56 106,3 в том числе: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 17 238 821,67 17 903 156,53 103,9 из них: между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 15 758 185,30 16 476 724,29 104,6 между Россией и странами СНГ 1 480 636,37 1 426 432,24 96,3 ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 8 036 926,13 8 977 048,03 111,7 из них: местные перевозки 129 980,42 119 065,49 91,6 ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ чел. 84 564 433 93 181 385 110,2 в том числе: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 45 331 961 46 912 133 103,5 из них: между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 37 532 300 39 669 704 105,7 между Россией и странами СНГ 7 799 661 7 242 429 92,9 ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 39 232 472 46 269 252 117,9 из них: местные перевозки 1 805 008 1 699 287 94,1 ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ % 79,5 79,8 +0,3 в том числе: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 82,1 81,9 -0,2 из них: между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 83,0 82,6 -0,4 между Россией и странами СНГ 75,6 76,2 +0,6 ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 75,0 76,4 +1,4 из них: местные перевозки 64,7 67,2 +2,5 ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ % 66,6 66,9 +0,3 в том числе: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 68,1 67,6 -0,5 из них: между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ 68,5 67,8 -0,7 между Россией и странами СНГ 64,6 65,0 +0,4 ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 63,4 65,8 +2,4 из них: местные перевозки 63,3 66,5 +3,2
  33. 33. Количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на международных рейсах между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ по календарным месяцам в 2008-2014 годах: сравнительный анализ и динамика 33 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % Изменения 2014/2013 % Изменения 2013/2012 % Изменения 2012/2011 % Изменения 2011/2010 % Изменения 2010/2009 % Изменения 2009/2008 Январь 1 267 337 1 075 050 1 428 596 1 742 628 1 890 131 2 367 044 2 576 620 8,9% 25,2% 8,5% 22,0% 32,9% -15,2% Февраль 1 004 200 806 658 1 130 271 1 109 021 1 553 639 1 912 022 2 092 139 9,4% 23,1% 40,1% -1,9% 40,1% -19,7% Март 1 258 219 984 051 1 424 918 1 300 902 1 848 450 2 425 834 2 489 921 2,6% 31,2% 42,1% -8,7% 44,8% -21,8% Апрель 1 326 224 1 068 529 1 474 273 1 509 172 1 986 706 2 480 177 2 534 716 2,2% 24,8% 31,6% 2,4% 38,0% -19,4% Май 1 855 943 1 589 810 2 153 224 2 303 376 2 668 581 3 429 707 3 617 763 5,5% 28,5% 15,9% 7,0% 35,4% -14,3% Июнь 2 367 313 2 045 220 2 665 110 2 936 149 3 468 124 4 119 241 4 571 868 11,0% 18,8% 18,1% 10,2% 30,3% -13,6% Июль 2 452 201 2 259 093 2 950 603 3 334 074 3 843 726 4 446 683 5 060 992 13,8% 15,7% 15,3% 13,0% 30,6% -7,9% Август 2 638 506 2 445 620 2 981 346 3 393 846 3 995 864 4 543 705 5 042 583 11,0% 13,7% 17,7% 13,8% 21,9% -7,3% Сентябрь 2 221 021 2 108 756 2 610 121 2 988 393 3 708 541 3 932 209 4 143 942 5,4% 6,0% 24,1% 14,5% 23,8% -5,1% Октябрь 1 568 451 1 587 455 2 099 006 2 150 975 2 676 629 3 027 301 3 031 098 0,1% 13,1% 24,4% 2,5% 32,2% 1,2% Ноябрь 1 211 090 1 245 201 1 685 457 1 795 155 2 311 083 2 580 226 2 415 544 -6,4% 11,6% 28,7% 6,5% 35,4% 2,8% Декабрь 1 009 806 1 156 438 1 555 701 1 631 798 2 095 784 2 268 151 2 092 518 -7,7% 8,2% 28,4% 4,9% 34,5% 14,5% Итого 12 мес 20 180 311 18 371 881 24 158 626 26 195 489 32 047 258 37 532 300 39 669 704 5,7% 17,1% 22,3% 8,4% 31,5% -9,0% Итого 12 мес 20 180 311 18 371 881 24 158 626 26 195 489 32 047 258 37 532 300 39 669 704 5,7% 17,1% 22,3% 8,4% 31,5% -9,0% 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Количество перевезённых пассажиров российскими авиакомпаниями на международных рейсах между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ по календарным месяцам в 2008-2014 годах 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  34. 34. Пассажирооборот и перевозки пассажиров за январь-декабрь 2014 и 2013гг. (международные и внутренние перевозки) 34 № Авиапредприятие Перевезено пассажиров, чел. Пассажирооборот, тыс.пасс.км. Процент занятости пассажирских кресел, % № январь-декабрь % январь-декабрь % январь-декабрь % 2013 2014 к пр. 2013 2014 к пр. 2013 2014 к пр. 1 Аэрофлот - российские авиалинии 20 902 447 23 610 036 113 60 226 342 67 121 707 111,4 78,8 78,2 -0,6 2 ТРАНСАЭРО 12 499 985 13 198 591 105,6 47 018 186 47 066 421 100,1 83,6 83,5 -0,1 3 ЮТэйр 8 182 074 8 564 340 104,7 16 769 794 20 198 948 120,4 76,8 80 3,2 4 Сибирь 7 084 599 7 938 199 112 14 197 750 15 582 789 109,8 80,9 79,9 -1 5 Россия 4 590 146 5 191 783 113,1 9 186 257 10 147 404 110,5 76,3 75,6 -0,7 Итого по 5 авиакомпаниям 53 259 251 58 502 949 109,8 147 398 329 160 117 269 108,6 Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 63 62,8 65,5 66,3 6 Уральские Авиалинии 4 419 233 5 160 588 116,8 11 768 176 13 327 154 113,2 74,3 75 0,7 7 Северный Ветер 3 655 688 4 472 038 122,3 13 433 472 13 401 739 99,8 87,5 91,4 3,9 8 Оренбургские авиалинии 3 140 950 3 034 659 96,6 10 983 780 8 471 008 77,1 82 78,6 -3,4 9 Глобус 2 154 312 2 127 931 98,8 5 366 394 5 559 313 103,6 82,5 80,9 -1,6 10 ДОНАВИА 1 353 574 1 736 153 128,3 2 001 135 2 447 994 122,3 66,3 73,9 7,6 11 ВИМ-АВИА 1 391 020 1 613 970 116 3 075 973 3 389 297 110,2 82 75,8 -6,2 12 Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ 1 301 242 1 450 355 111,5 2 553 012 2 899 723 113,6 72,2 72,6 0,4 13 Когалымавиа 1 187 785 1 344 174 113,2 3 403 399 4 043 292 118,8 89 90,3 1,3 14 Икар 279 585 1 236 596 в 4.4 р 1 271 766 6 059 896 в 4.8 р 90,6 87,3 -3,3 15 Таймыр 1 243 360 1 104 938 88,9 3 358 092 2 868 556 85,4 76,1 74,3 -1,8 Итого по 15 авиакомпаниям 73 386 000 81 784 351 111,4 204 613 528 222 585 242 108,8 Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 86,8 87,8 90,9 92,2 16 Аврора 326 284 1 050 637 в 3.2 р 356 430 1 745 049 в 4.9 р 65,8 75,1 9,3 17 АЙ ФЛАЙ 1 046 166 970 368 92,8 3 506 472 3 307 903 94,3 89,4 89,9 0,5 18 Якутия 1 098 909 968 026 88,1 3 286 344 2 512 343 76,4 73,7 75,3 1,6 19 Ред Вингс 352 726 919 186 260,6 769 339,60 1 417 829 184,3 72 74,1 2,1 20 ЮТэйр-Экспресс 335 821 807 325 240,4 239 605 568 017 237,1 64,7 66,7 2 21 Нордавиа - региональные авиалинии 765 361 763 264 99,7 993 200 971 093 97,8 73,6 75,1 1,5 22 РусЛайн 566 754 626 155 110,5 696 627 599 243 86 70,5 68,4 -2,1 23 РОЯЛ ФЛАЙТ 0 624 406 - 0 2 044 016 - - 90,6 - 24 Саратовские авиалинии 412 524 519 096 125,8 448 263 567 237 126,5 88,7 84,8 -3,9 25 БАРС АЭРО 387 892 349 130 90 490 100 439 525 89,7 67,5 64,5 -3 26 Ижавиа 241 563 327 800 135,7 303 259 426 953 140,8 75 77,1 2,1 27 Газпром авиа 386 548 319 496 82,7 743 873,60 619 359 83,3 53 59,9 6,9 28 Ангара 228 448 291 690 127,7 225 495 292 912 129,9 65,5 70 4,5 29 ИрАэро 247 543 268 761 108,6 346 768 331 179 95,5 68,3 72,3 4 30 АЛРОСА 196 368 261 341 133,1 431 135,40 655 043 151,9 68,2 70,6 2,4 31 КАТЭКАВИА 110 621 214 748 194,1 156 903 248 053 158,1 68,3 69,5 1,2 32 Полярные авиалинии 212 574 214 186 100,8 170 618 169 423 99,3 68,9 68,6 -0,3 33 Грозный Авиа 148551 176 700 118,9 234 150,10 262 426 112,1 79,8 80,9 1,1 34 Северсталь 108 060 148 593 137,5 71 290 108 038 151,5 49,6 53,4 3,8 35 Полет 311 886 144 145 46,2 284 996 104 661 36,7 72,6 71,7 -0,9 По сумме авиапредприятий 80 870 599 91 749 404 113,5 218 368 397 239 975 544 109,9 В целом по ГА 84 564 433 93 181 385 110,2 225 157 296 241 429 351 107,2 79,5 79,8 0,3 Удельный вес ,% 95,6 98,5 97 99,4
  35. 35. Доли основных российских авиакомпаний по количеству перевезённых пассажиров в январе- декабре 2014 года и январе-декабре 2013 года: ТОР-15 авиакомпаний, сравнительный анализ 35 Аэрофлот - российские авиалинии 28.4% Трансаэро 12.2% Сибирь 8.9% Ютэйр 6.0% Уральские Авиалинии 5.9% Россия 5.2% Победа 3.4% Оренбургские авиалинии 3.1% Северный Ветер 2.9% Глобус 2.6% АЗУР эйр 2.6% ВИМ-АВИА 1.7% ДОНАВИА 1.6% Авиационная транспортная компания "Ямал" 1.5% Таймыр 1.2% Другие авиакомпании 12.8% ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 : ТОР-15 авиакомпаний Аэрофлот - российские авиалинии 28.4% Трансаэро 12.2% Сибирь 8.9% Ютэйр 6.0% Уральские Авиалинии 5.9% Россия 5.2% Победа 3.4% Оренбургские авиалинии 3.1% Северный Ветер 2.9% Глобус 2.6% АЗУР эйр 2.6% ВИМ- АВИА 1.7% ДОНАВИА 1.6% Авиационная транспортная компания "Ямал" 1.5% Таймыр 1.2% Другие авиакомпании 12.8% ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2014 ТОР-16 авиакомпаний
  36. 36. % изменение доли основных российских авиакомпаний по количеству перевезённых пассажиров в январе-декабре 2014 года и январе-декабре 2013 года: сравнительный анализ 36 Аэрофлот - российские авиалинии, 3.0% Трансаэро, -2.0% Сибирь, 0.4% Ютэйр, -3.2% Уральские Авиалинии, 0.4% Россия, -0.4% Победа, 3.3% Оренбургские авиалинии, -0.2% Северный Ветер, -1.9% Глобус, 0.3% АЗУР эйр, 2.3% ВИМ-АВИА, 0.0% ДОНАВИА, -0.3% Авиационная транспортная компания "Ямал", 0.0% Таймыр, 0.0% Другие авиакомпании, -1.9% Аврора, 0.1% Икар, -0.1% Ред Вингс, 0.1% Когалымавиа, -0.5% РОЯЛ ФЛАЙТ, 0.3% Нордавиа-региональные авиалинии, 0.0% Якутия, -0.3% АЙ ФЛАЙ, -0.4% РусЛайн, 0.0% Саратовские авиалинии, 0.0% Ангара, 0.1% АЛРОСА, 0.1% Газпром авиа, 0.0% 0.0% Ижавиа, -0.1% 0.2% КрасАвиа, 0.1% Северсталь, 0.0% Комиавиатранс, 0.1% Грозный Авиа, 0.0% -4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 1
  37. 37. 37 Аэрофлот-российскиеавиалинии,10.6% Трансаэро,-15.0% Сибирь,3.4% Ютэйр,-35.3% УральскиеАвиалинии,5.5% Россия,-8.5% Оренбургскиеавиалинии,-6.4% СеверныйВетер,-40.4% Глобус,13.8% ВИМ-АВИА,-1.2% ДОНАВИА,-15.0% Авиационнаятранспортнаякомпания"Ямал",-1.7% Таймыр,2.6% Аврора,7.1% Икар,-12.3% РедВингс,12.7% Когалымавиа,-33.4% РОЯЛФЛАЙТ,38.9% Нордавиа-региональныеавиалинии,-4.7% Якутия,-34.5% АЙФЛАЙ,-37.0% РусЛайн,-7.3% Саратовскиеавиалинии,1.3% Ангара,32.71% АЛРОСА,32.5% Газпромавиа,-8.5% ИрАэро,0.9% Ижавиа,-18.5% Турухан,1951.9% КрасАвиа,86.8% Северсталь,27.1% Комиавиатранс,244.1% ГрозныйАвиа,-23.5% Итогопосуммеавиакомпаний,0.4% ВцеломпоГА,-1.2% -80.0% -70.0% -60.0% -50.0% -40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 1 Диаграмма изменения пассажиропотока в % у основных авиакомпаний России на международных и внутренних рейсах в январе-декабре 2014 года в сравнении с январём-декабрём 2013 года (по данным Росавиации) В целях наглядного отображения информации других авиакомпаний, уменьшена шкала отображения для авиакомпании “Икар”, количество пассажиров у которой выросло в 4,4 раза, авиакомпании “Аврора”, количество пассажиров у которой возросло в 3,2 раза, авиакомпании “Ютэйр Экспресс”, количество пассажиров у которой выросло в 2,4 раза, авиакомпании “РЕД ВИНГС”, количество пассажиров у которой выросло в 2,6 раза. А/к “РЕД ВИНГС” выполняла рейсы до 21.00 03-02-2013 и возобновила свою деятельность с 17 июня 2013 года.
  38. 38. Анализ объема перевозок пассажиров авиакомпаниями России на международных и внутренних воздушных линиях Анализ сделан на основе данных, размещённых на сайте Федерального Агентства воздушного транспорта России (Росавиация): www.favt.ru Период: Январь-Декабрь 2013 Сравнительный анализ: Январь-Декабрь 2012 Исследование подготовлено аналитической службой АТОР. При перепечатке и использовании материалов данного исследования ссылка на аналитическую Службу АТОР и Федеральное Агентство воздушного транспорта России (Росавиация) обязательна. 38

×