Михаил Райбман (TNS Russia) «Анализ российского медиарынка»

1. Российский медиа рынок:
факты и тенденции
Михаил Райбман, Директор по кросс-медиа исследованиям TNS Россия
Москва, 12 мая 2016
1

2. Рекламный
рынок
2

3. Реклама влияет на макроэкономические показатели
Источники: Warc, Ad Barometer 3
Average rate of growth of GDP
Корреляция между рекламными бюджетами и ВВП, сравнение между странами
Totaladvertisinginvestmentrate(%ofGDP)

4. - 12,0
- 8,0
- 4,0
-
4,0
8,0
12,0
-60,0
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F
GDP yoy AD MARKET, HISTORIC USD yoy
Реклама влияет на макроэкономические показатели
Источники: Росстат, АКАР, GroupM 4
Корреляция между рекламными бюджетами и ВВП России

5. Реклама стимулирует конкуренцию
Источник: TNS Media Intelligence 5
7%
9% 10%
12%
13%
16%
18%
20%
25%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1Q2016
Рекламные бюджеты на лекарственные препараты и БАДы в общих затратах на рекламу
Предложение
запретить
рекламу БАДов
на ТВ, радио, в
печатных СМИ
(не принято)
Законопроект,
предусматри-
вающий запрет
рекламы
лекарств на ТВ,
радио и в
немедицинских
изданиях (не
принят)
Круглый стол по
инициативе
Общественной
палаты: нужны
ли ограничения
в рекламе
лекарств?
Поправки в
закон «О
рекламе»:
БАДы не
лекарства
Отвергнут в
первом чтении
законопроект,
запрещающий
рекламу
лекарств в
широких СМИ
Обсуждается
возможность
временно
разрешить
рекламу БАД и
рецептурных
лекарственных
препаратов

6. Реклама влияет на потребление… или отказ от него
Источникb: TNS Marketing Index, Россия 100k+, 18+ лет, % потребителей в населении, TNS Media Intelligence 6
0
10
20
30
40
50
60
Пиво (с 55% до 45%)
Вино (с 54% до 41%)
Водка (с 49% до 34%)
Курение (с 32% до 23%)
0
4000
8000
12000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Реклама алкоголя, млн.руб.
Реклама табака, млн.руб.

7. TV
44%
Radio
5%
Print
8%
Outdoor
10%
Internet
32%
Other
media
1%
Рекламные бюджеты
Источник: АКАР 2016 7
2015 = 307 млрд.руб.
2014 = 340 млрд.руб.
2015 vs. 2014, %
TV -14%
Radio -16%
Print -29%
Outdoor -21%
Internet +15%
Other media -19%
Total market -10%

8. к 2015 Q1
+11%
+20%
+29%
+32%
+5%
+9%
+11%
+24%
-1%
+31%
+44%
-3%
+117%
+37%
+55%
24,7
9,8
9,4
8,8
5,1
5,0
4,5
4,3
4,0
3,4
2,8
2,6
2,4
2,2
1,7
Лекарства, БАДы
Ритейл
Косметика, гигиена
Продукты питания
Транспорт
Кондитерские изделия
Безалкогольные напитки
Услуги связи
Массовые мероприятия
Парфюмерия
Финансовые услуги
Бытовая химия
Услуги в области интернета
Средства связи и оборудование
Бытовая техника
Топ15 товарных категорий по бюджетам 2016 Q1
Источник: TNS Россия, ТВ, Радио, Пресса – национальная кампания. Наружная реклама – все города мониторинга. В % от общих затрат на рекламу.
Рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений 8
Доля категории в совокупном бюджете, %

9. 3,2
2,9
2,7
2,7
2,2
2,2
2,2
2,2
1,9
1,9
ОТИСИФАРМ
NESTLE
PROCTER & GAMBLE
PEPSI CO
L'OREAL
DANONE
RECKITT BENCKISER
UNILEVER
MARS-RUSSIA
GSK CONSUMER HEALTHCARE
к 2015 Q1
27%
53%
-6%
31%
37%
41%
20%
61%
-36%
-42%
Топ10 рекламодателей по бюджетам 2016 Q1
Источник: TNS Россия, ТВ, Радио, Пресса – национальная кампания. Наружная реклама – все города мониторинга. В % от общих затрат на рекламу.
Рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений
ОТИСИФАРМ (с учетом ФАРМСТАНДАРТ), GSK CONSUMER HEALTHCARE (до 2016 часть NOVARTIS) 9
Доля рекламодателя в совокупном бюджете, %

10. Вклад рекламодателей в совокупный бюджет
25%
47%
28%
2014 Q1
Источник: TNS Россия, ТВ, Радио, Пресса – национальная кампания. Наружная реклама – все города мониторинга. В % от общих затрат на рекламу.
Рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений 10
28%
47%
25%
2015 Q1
25%
51%
24%
2016 Q1
25%47%28%
Топ 10 Топ 11-100 Остальные

11. Вклад рекламодателей в совокупный бюджет, 2016 Q1
25%
32% 27% 28%
16%
51%
59% 64%
38%
37%
24%
9% 9%
34%
47%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Все СМИ ТВ Радио Пресса Наружная
реклама
ТОП 10 рекламодателей
ТОП 11 - 100 рекламодателей
Остальные Рекламодатели
Источник: TNS Россия, ТВ, Радио, Пресса – национальная кампания. Наружная реклама – все города мониторинга. В % от общих затрат на рекламу.
Рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений 11
За 100% принят совокупный бюджет указанного медиа

12. Распределение бюджетов по медиа
96
84
37
7
13
6
24
4
26
0
20
40
60
80
100
Топ 10 Топ 11-100 Остальные
ТВ
Радио
Пресса
Outdoor
Источник: TNS Россия, ТВ, Радио, Пресса – национальная кампания. Наружная реклама – все города мониторинга. В % от общих затрат на рекламу.
Рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений 12
За 100% принят совокупный бюджет указанной группы рекламодателей без учета digital
%

13. Распределение бюджетов по медиа, % Аудитория медиа, в % от населения
Размер бюджета и изменение объема аудитории СМИ
Источники: АКАР 2015, TNS Россия, аудитории за месяц (пресса – за полгода), Россия 100k+, возраст: ТВ – 4+, Пресса – 16+, Радио и Интернет - 12+ 13
47 52 51 50 48 48 46 44
25 19 17 15 14 11 10
8
6 6
6
6
6 7
5
5
6 9 12 16 19 22
25 32
16 14 14 13 13 12 13 10
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ТВ Пресса Радио Интернет Outdoor
99 99 99 99 99 99 99 99
73
69
76 75 74
71
66
62
95 95 95 95 95 95 94 94
40
48
56
60
65
71 72 74
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ТВ Пресса Радио Интернет

14. ТВ

15. 238 239 244 246
2012 2013 2014 2015
Среднесуточное время просмотра, мин
Время просмотра ТВ не сокращается
TNS TV Index, Россия 100k+, аудитория 4+, 05:00-29:00, 01.01.2015-31.12.2015,
среднесуточное время просмотра среди населения 15
131
156
271
372
4-17
18-34
35-54
55+
2015, время просмотра в возрастных группах

16. Телевизионная аудитория фрагментируется
13,6 13,0 12,7
9,5
6,3
5,5 5,1 5,0
3,6 3,3 3,1 2,8 2,4 2,4 2,3 1,9 1,5 1,5 1,3 1,2 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2
ТЕМАТИЧЕСКОЕТВ
ПЕРВЫЙКАНАЛ
РОССИЯ1
НТВ
ТНТ
ПЯТЫЙКАНАЛ
РЕНТВ
СТС
ТВЦЕНТР
ЛОКАЛЬНОЕТВ
ДОМАШНИЙ
ТВ-3
РОССИЯ24
ЗВЕЗДА
КАРУСЕЛЬ
РОССИЯ2/МАТЧТВ
КАНАЛDISNEY
ПЯТНИЦА
РОССИЯК
ДРУГОЕ
ЧЕ
Ю
МИР
СТСLOVE
МУЗТВ
2X2
ТНТ4
RU.TV
EURONEWS
TNS TV Index Россия 100+, 5:00 – 29:00 16
Доля аудитории каналов, 2016 Q1, Россия 100k+, все 4+

17. Интернет

18. 85млн. чел. 12+ лет
69% от населения
+6% за год
Россия 0+ Россия 100k+
47млн. чел. 12+ лет
75% от населения
+2% за год
Аудитория
интернета
2016
TNS Web Index УИ, Россия 0+, Сен '15-Фев '16, прирост Сен '15-Фев '16 к Июль '14-дек '14, Россия 100k+, Сен '15-
Фев '16, прирост Сен '15-Фев '16 к Сен '14-Фев '15. Все 12+ лет, Monthly reach, все устройства 18

19. Интернетом не охвачены только пенсионеры
TNS Web Index УИ, Россия 100k+, Monthly reach, %, Ноя '07-Янв '08 - Дек '15-Фев '16 19
2007 2016
70% 99%
12-24
46% 95%
25-44
13% 53%
45+
Количество пользователей в % от населения указанного возраста

20. Эксклюзивная мобильная аудитория
TNS Web Index УИ, Россия 0+, Сен '15-Фев '16, Monthly reach, млн. ч., 12+ лет 20
16 из 85 млн человек (19% всех
пользователей) выходят в интернет
ТОЛЬКО с мобильных устройств19%
Россия 0k+, 12+ лет

21. Радио
2

22. 63 63 64 64 64
2011 2012 2013 2014 2015
Аудитория радио в России
22
Аудитория за неделю
56 млн. чел 89 % населения
Аудитория за сутки
41 млн. чел 64% населения
TNS Radio Index, Россия, Апрель - Сентябрь 2015, 12+, %.

23. Устройства для слушания радио
81
48
20
15
15
6
5
3
3
Автомобильный приемник
Радиоприемник
Компьютер / ноутбук
Проводное радио
FM радио на мобильном телефоне
Онлайн приложения на смартфоне
Плеер
Онлайн приложения на планшете
Онлайн приложения на Смарт ТВ
TNS Radio Index, Россия, Октябрь 2015 - Март 2016, 12+, %. от радиослушателей за месяц 23
В % от аудитории радио за месяц, динамика 2015 г к 2014 г.

24. Пресса

25. Совокупные объемы аудитории прессы
Источник: NRS-Москва, NRS-Санкт-Петербург, NRS-Россия , Март-Июль 2015
Санкт-
Петербург
Санкт-
Петербург
Россия
МОСКВА
10.0 млн. чел. 4.3 млн. чел. 55.9 млн. чел.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ РОССИЯ
96.4% 95.8%
91.9%
Аудитория за полгода
25

26. 25,8% 19,6%
16,4%
15,3%
15,3%
11,6%
11,3%
10,7%10,1%9,8%
7,6%
7,0%
6,7%
6,4%
6,1%
Топ-15 издательских домов России
Источник: TNS Россия, NRS-Россия, Март-Июль 2015
Burda
30 изданий
Hearst Shkulev Media
9 изданий
Sanoma
Independent media
11 изданий
Bauer Media
9 изданий
7 дней
3 издания
Комсомольская
правда
4 издания
АиФ
3 изданияЗа рулем
3 издания
Толока
21 издание
Пресс-Курьер
7 изданий
Эдипресс-конлига
8 изданий
ARTCOM Media вкл.
Axel Springer Russia
5 изданий
Вокруг света
1 издание
Популярная пресса
2 издания
Московский комсомолец
6 изданий
26

27. Спасибо
за внимание