A-Day 2013 - Mercati digitali: eCommerce, New Internet, Mobile - Marta Valsecchi PoliMI - Osservatori.net
1. Mercati digitali
eCommerce, New Internet, Mobile:
stato dell’arte e trend in Italia
Marta Valsecchi
marta.valsecchi@polimi.it
2. Dall’Old Internet al New Internet…
Dall’Old Internet….
…al New Internet
Smartphone
Pc
Tablet
Connected Tv
Web
Applicazioni
Motori di
ricerca
Social
Network
Multimedialità
limitata
Video
Online
Advertising
Pay
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3. Gli Smartphone: la diffusione
Device
installati
Mln unità
Diffusione Smartphone in Italia
+16%
50
52 Mln
45 Mln
+21%
40
+24%
30
25 Mln
+20%
37 Mln
30 Mln
20
10
0
2011
2012
2013*
2014*
2015*
Fonte: rielaborazione Osservatori a partire da dati Comscore - * Dati stimati
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4. L’utilizzo dello Smartphone da parte dell’utente
L’89% dei possessori di Smartphone lo utilizzano
abitualmente per la fruizione di Internet
(+9% rispetto al 2012)
Il 61% degli Internet User lo utilizzano ogni giorno
(+13% rispetto al 2012)
Mediamente, la fruizione di Internet
su Smartphone è di 60 minuti al giorno
Il 74% reputa ampiamente positiva
l’esperienza di navigazione su Smartphone
Le caratteristiche riconosciute dagli utenti:
Comodo da utilizzare fuori casa (55%)
Irrinunciabile per attività Social (49%) e per la ricerca di
informazioni turistiche (23%) o di servizio (21%)
Fonte: Survey effettuata con Doxa, febbraio 2013
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5. I Tablet: la diffusione
device
installati
Mln unità
Diffusione Tablet in Italia
16
15 Mln
14
+30%
11,6 Mln
12
+55%
10
7,5 Mln
8
+108%
6
4
2
+155%
3,6 Mln
1,4 Mln
0
2011
2012
2013*
2014*
2015*
Fonte: rielaborazione Osservatori a partire da dati Sirmi, Idc, Gartner - * Dati stimati
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6. L’utilizzo del Tablet da parte dell’utente
Il 96% dei possessori di Tablet lo utilizzano
abitualmente per la fruizione di Internet
(+3% rispetto al 2012)
Il 55% degli Internet User lo utilizzano ogni giorno
(+8% rispetto al 2012)
Mediamente, la fruizione di Internet
su Tablet è di 75 minuti al giorno
L’83% reputa ampiamente positiva
l’esperienza di navigazione su Tablet
Le caratteristiche riconosciute dagli utenti:
Alla moda (50%)
Irrinunciabile per attività Social (35%), per la ricerca di
informazioni di servizio (22%) e per la fruizione di Video (21%)
Fonte: Survey effettuata con Doxa, febbraio 2013
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7. Le Smart Tv: la diffusione
Migliaia
Mln
unità
Diffusione Smart Tv in Italia
14,0
+50%
12,0
È «Tv Surfer»
circa il 25-30%
dei possessori di Smart Tv
11,9
10,0
+70%
8,0
Circa l’80% delle televisioni
a scaffale sono Smart Tv
6,0
+85%
4,0
2,0
7,8
+120%
4,6
2,5
Nel 2013 circa il 45%
delle televisioni acquistate
sono Smart Tv
1,1
0,0
2011
2012
2013*
2014*
2015*
* Dati stimati a partire dalle interviste con i principali attori del mercato
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8. Le Applicazioni: il mercato
Mln
Mercato Applicazioni per Smartphone in Italia
600
?
Pay
500
Advertising
Più di 900 mila Applicazioni
presenti nell’App Store di Apple,
di cui 375 mila per iPad
Fonte: Apple, Giugno 2013
400
+101%
298
Circa un milione di Applicazioni
presenti in Google Play
300
Fonte: Google, Giugno 2013
+87%
200
148
+103%
100
Dal lancio degli Store a fine 2013
saranno circa 2,5 miliardi
le Applicazioni scaricate in Italia;
nel mondo sfioreranno
i 200 miliardi
79
39
0
2010
2011
2012
2013*
2014*
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Fonte: Gartner, settembre 2013
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9. I Social Network: la diffusione
Social Users in Italia
Mln
Mln
30
Social Users in Italia – giu 2013
30
24,5
25
23,2
25
21,3
20
20
18,1
15
15
10
10
5
5
0
0
2009
2010
2011
2012
Facebook
Twitter
Linkedin
Google+
Fonte: rielaborazione Osservatori da dati Nielsen, Socialbakers
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10. Il formato Video: i ricavi da advertising
Mln €
Ricavi da Advertising legati a Video Online in Italia
300
?
250
L’85% degli utenti Internet
fruiscono di Video Online
213
mln €
170
200
Fonte: Comscore, Luglio 2013
+25%
mln €
150
+110%
100
Il 67% degli utenti Internet
in Italia visitano YouTube,
con un tempo speso medio
mensile di 1h 12 min
80
mln €
Fonte: Agcom, 2013
50
0
2011
2012
2013*
2014*
* Dati stimati
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11. Su quali business impatta la rivoluzione del
New Internet?
Vendite di
prodotti e servizi
Vendita di
contenuti Media
Advertising
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12. eCommerce B2c: il mercato
mln €
Valore delle vendite da siti italiani
12.000
+18%
+18%
10.000
19%
8.000
17%
+0%
+14%
6.000
5.754
+23%
11.268
9.565
8.081
6.779
5.772
In Italia nel 2013 l’eCommerce
pesa per circa il 3% del totale
vendite di beni e servizi
5.032
4.107
4.000
Il mercato della vendita di beni e
servizi scende di circa 1,5%
2.000
0
2006
2007
2008
2009
2010
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2011
2012
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2013
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13. eCommerce B2c: il peso del Mobile
Se al Mobile sommiamo il Tablet,
il peso % sul totale eCommerce
nel 2013 sale al 12% circa
510
mln di €
+255%
144
mln di €
74
mln di €
0,9%
+94%
1,5%
4,5%
eCommerce
eCommerce
eCommerce
2011
2012
2013
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14. eCommerce B2c:
gli snodi per il futuro
I nuovi device (Mobile Commerce e Tablet Commerce) e i nuovi strumenti di
pagamento (le carte di debito del circuito nazionale o servizi come Mybank),
abilitando nuove tipologie di acquisti, potrebbero giocare un ruolo importante
per la crescita dell’eCommerce in Italia ampliando ulteriormente il numero dei
Web shopper
La multicanalità a supporto del processo di interazione azienda-consumatore,
con il successo in particolare di tre modelli:
“prenota e ritira”: fornisce al cliente la possibilità di ordinare online
qualsiasi prodotto presente nel catalogo online, al prezzo online, e
ritirarlo in qualsiasi punto vendita della rete
“l’Info Store”, che oltre a prevedere l’erogazione di informazioni in
negozio per poi finalizzare l’acquisto online, nei migliori esempi prevede
anche una fase di supporto al cliente
“l’Infomobile”, dove il percorso di acquisto parte sullo Smartphone per
proseguire successivamente in maniera integrata sul sito Web
Aumento del settore Alimentare/Grocery, al momento irrilevante in Italia, a
differenza dei mercati esteri dove invece giocano un ruolo importante
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15. Internet Advertising: il mercato
mln di €
2.500
Confronto con gli altri Media
Televisione: -13%
Stampa: -24%
Radio: -12%
Nel 2013 l’Internet Advertising
è pari al 24% del totale
pubblicità in ambito Media
+12%
2.000
+14%
+10%
+11%
1,46
1,30
mld di €
mld di €
mld di €
mld di €
0,80
0,95
1,04
1,14
mld di €
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
+16%
1.500
1.000
mld di €
500
0
* dati stimati
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16. Internet Advertising:
il peso del New Internet
mln di €
New Internet
Old Internet
2.500
2.000
1,46
mld di €
1,30
1.500
mld di €
mld di €
mld di €
0,80
1.000
1,14
1,04
0,95
mld di €
mld di €
+63%
500
3%
+30%
4%
+100%
+98%
8%
+96%
14%
34%
23%
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
* dati stimati
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17. Internet Advertising:
il peso del Mobile
mln di €
600
2.500
500
Mobile Internet Adv
400
2.000
300
+162%
200
1.500
100
0
0,80
1.000
mld di €
+80%
+77%
1,04
0,95
2010
mld di €
1,46
1,30
mld di €
2012
2013*
mld di €
1,14
mld di €
mld di €
2011
2012
2013*
500
0
2008
2009
2010
2011
* dati stimati
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18. Internet Advertising:
il peso del Mobile
mln di €
600
2.500
500
Mobile Internet Adv
% Peso sul New Internet
400
2.000
300
+162% 38%
200
1.500
100
0
0,80
1.000
mld di €
28%
2010
+77%
25%
0,95
mld di €
+80%
23%
1,04
1,46
1,30
mld di €
2012
2013*
mld di €
1,14
mld di €
mld di €
2011
2012
2013*
500
0
2008
2009
2010
2011
* dati stimati
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19. Internet Advertising:
gli snodi per il futuro
RICH
MEDIA
SECOND SCREEN
EXPERIENCE
GEOLOCAL
PERSONALIZZAZIONE
REAL TIME
BIDDING
CROSSMEDIA
RETARGETING
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20. I contenuti Media Pay:
il mercato
Ricavi Pay Media online
Mln €
120
Confronto con gli altri Media
Pay Tv: +1%
Stampa: -6%
100
+44%
80
≈ 70
mln €
2013
+80%
60
49 mln €
Smartphone
40
Connected Tv
Pc
27 mln €
20
Tablet
0
2011
2012
2013*
2014*
* Dati stimati
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21. I contenuti Media Pay:
il mercato
Ricavi Pay Media online
Mln €
120
Confronto con gli altri Media
Pay Tv: +1%
Stampa: -6%
100
+44%
80
≈ 70
mln €
2013
+80%
60
49 mln €
Smartphone
40
Connected Tv
Pc
27 mln €
20
Tablet
0
2011
2012
2013*
2014*
* Dati stimati
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22. I contenuti Media Pay:
gli snodi per il futuro
Diffusione Credito Telefonico all’interno Application Store
Forza propulsiva di grandi publisher nell’abituare l’utente a pagare per
contenuti di valore
Innovazione nell’offerta di contenuti attraverso il Mobile Web (non solo
tramite le App, ma anche HTML5, Video Broadcast e Cloud Gaming)
Ruolo dei diversi canali distributivi: App vs Mobile site
Impatti della normativa
Importanza delle Connected Tv che sempre di più entreranno in
competizione con le offerte premium su DTT e Tv satellitare
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23. Il fermento a livello di mercato abilita il
mondo delle startup
97 startup finanziate
in ambito ICT nel 2013 in Italia
per un totale di oltre
50 milioni di euro raccolti
Il 30% di queste sono startup in
ambito Mobile
Il 16% di queste sono startup in
ambito eCommerce
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24. Mercati digitali
eCommerce, New Internet, Mobile:
stato dell’arte e trend in Italia
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