Для обсуждения с F&S

1. О развитии Зеленоградского
инновационного
территориального кластера
ГДЕ НАЙТИ ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ?
(на правах высказанного мнения для обсуждения с F&S)
DANIP ©

2. Основные факторы развития
электронной промышленности
 1) государственное инициирование и
софинансирование разработок базовых
электронных технологий
 2) наличие внутреннего спроса оборонно-
промышленного комплекса государства на
изделия электронной промышленности
 3) передача базовых технологий в коммерческий
сектор для оптимизации в условиях
конкурентных рыночных отношений
DANIP ©

3. Дисбаланс российской электронной
промышленности
 в СССР действие третьего из вышеперечисленных факторов
было сильно заторможено, что в итоге оказалось
критичным для полноценного развития отрасли электронной
и радиоэлектронной промышленности.
 для выживания в переходный период отечественные
предприятия были вынуждены ориентироваться на более
закрытую для конкуренции со стороны иностранных
производителей часть отечественного рынка - изделия
военной и специальной техники , при этом в условиях
сокращенного спроса
В результате в 90-х первый и второй фактор развития
электронной промышленности существенно
сократились, а третий фактор развития перестал
действовать практически полностью это привело к
значительному сокращению научного и технологического
потенциала, оттоку и перепрофилированию
квалифицированных кадров, выводу из эксплуатации
значительного количества производственных мощностей
DANIP ©

4. Зеленоградский инновационный
территориальный кластер
• Специализацией инновационного
территориального кластера Зеленоград является
электронная и радиоэлектронная
промышленность и смежные с ней отрасли
(информационных технологий и
телекоммуникаций).
• Отечественная электронная промышленность
является классическим примером
перерабатывающей отрасли,
ориентированной преимущественно на
внутренний рынок - в течении длительного
времени основным потребителем
выступало государство как потребитель
компонентов для военной и специальной
техники
DANIP ©

5. Возобновление действия первых двух
факторов в 00-е
 Инициированы значительное количество различных
программ и проектов, направленных на сохранение и
развитие технологического потенциала предприятий
электронной промышленности
 Закуплены зарубежные технологии производства ИС:
для «НИИМЭ и Микрон» от STM (частично освоено)
для «Ангстрем» от AMD (не освоено)
DANIP ©
Но третий фактор – не действует
Отрасль полноценно не развивается

6. Причины непривлекательности отрасли
для частного капитала
Общие, характерные для экономики страны в целом
 Высокая стоимость кредитно-финансовых ресурсов- существующие в РФ
ставки кредитования приводят к увеличению сроков возврата инвестиций, что
делает невозможным поддержание необходимого темпа обновления
технологий,
 Длительный срок рассмотрения и высокая сложность оформления заявок на
получение финансирования при проектах модернизации производств в
условиях очень короткого срока жизни технологии (срок жизни электронной
продукции коммерческого характера не превышает трех лет).
 Разрешительный принцип процессов создания и ввода в эксплуатацию
промышленных объектов равно как и процессы лицензирования деятельности
по производству отдельных видов продукции (например средства радиосвязи
и изделия медицинского назначения) существенно мешает поддерживать
необходимый темп обновления технологий.
 Налоговая система дестимулирует развитие производства и разработок в
России (налогообложение объектов ИС, высокий уровень отчислений с ФОТ,
НДС, налог на имущество и др.)
 Высокий уровень административной нагрузки - предприятия вынуждены
поддерживать несколько систем учета и отчетности (финансовая, налоговая,
статистическая, отчетность по природопользованию, и др.)
DANIP ©

7. Причины непривлекательности отрасли
для частного капитала
Специфические причины, характерные для отечественной
электроники и радиоэлектроники:
 кадровый дефицит - в результате общего технологического отставания
система профессиональной подготовки кадров не соответствует современным
требованиям электронной и радиоэлектронной промышленности,
 "закрытость" системы формирования крупными потребителями (в первую
очередь государственные компании и корпорации) технических и
технологических параметров продукции-предмета заказа,
 недостаточность рыночных механизмов при принятии решений о проведении
закупок или выполнении работ,
 сложный и затратный режим специальной сертификации продукции (для
ВВСТ),
 недостаточное стимулирование спроса на продукцию отечественных
предприятий,
 дороговизна и дефицитность инфраструктуры (как технологической, так и
необходимой для исследований и разработок).
DANIP ©

8. «Зеленоградский инновационно-технологический центр»
Центры коллективного пользования «ЗИТЦ»:
«Резонит» (ЦКП Изготовление печатных плат)
«Микролит» (ЦКП Сверхточная сборка электронных узлов)
«Проектирование, катологизация и производство фотошаблонов»
«Микросистемная техника и электронно-компонентная база»
«Диагностика и модификация микроструктур и нанообъектов»
Южная промышленная зона
«Ангстрем»
«Децима» «НПО Лептон»
«Ратеос» «Термико»
«ЭКСИС» «ЭНЕРГОМЕРА»
«РПСЛ»
«Электронинвест-Модуль»
«Микроинструмент»
Группа компаний «Текон»
Группа компаний
«ЭЛЕКТРОНИНВЕСТ»
Группа компаний «ЭСТО»
Группа компаний «Адель»
«Анкад» «Скан Плюс» «Доза»
«СМАРТ-КАРТЫ»
«ИДМ» и «ИДМ+» «КМ211»
«Промпроект» «Абрис 5»
«Миландр» «Промпроект»
«Ситроникс Микродизайн»
«Альфачип»
«Лазеры и аппаратура»
«ЭхоКом» «ЦКГ» «Центр ТОТ»
«СПТ»
«Дизайн Центр Союз» «МАНГО»
«ЛОГИКА»
НИИ ТАП
НИИ Материаловедения
НИИ ФМ им. Ф.В. Лукина
НИИ «Субмикрон»
Технопарк «Зеленоград»
«Медицинские компьютерные
системы»
«Мехатрон» «Нейроботикс»
«Микрофор» «Практик НЦ»
Группа компаний «Элвис»
СТМП
«Оптолинк»
«ПК
Альтоника»
«Телесистемы»
«Бека РУС»
«СТМП»
«БИОСС»
«САИТ» «Акварос» «Фокус Медиа»
«Транзакционные системы» «Tronic Int.» «Элвис
плюс» «Ристар» «Ангстрем Телеком» «Хайперком»
«Лептон» «НИЦ Приводная техника» «Телеком СТВ»
Завод «Протон-МИЭТ»ЗАО «Пластик Лоджик»
«Технологический центр МИЭТ» «ЗИТЦ-МТ»
«Зеленоградский нанотехнологический центр»
Северная промышленная зона
«НИИМЭ и Микрон»
«Завод Компонент» «НИИ Элпа»
«Радис Лтд» «Взлет» «МЭШ
плюс»
«Интера-Мед» «НИИТМ»
«Булат»
«СоларИннТех» «КВАНТ»
«ЭЛИНС»
«Многокристальные
технологии»
«КВАЛИТЕТПРОМ» «Элион»
«ЭпиЭл»
«Радиус автоматика» «ПАРСЕК»
«СВЕЧА НПВФ»
«Информпроект»
«ОПТЭКС» «Фрактал» «ЭЛСОВ»
«ЗАВОД СТЕЛЛА» «НПЦЕНТР»
«СТК-ВИКОМ» «НИИ Зенит»
«ЭЛЕКТРОНТОЧМАШ»
«ЭЛТОЧПРИБОР»
Центр развития предпринимательства
Бизнес-инкубатор «Зеленоград»
«Терминальные технологии»
«Спектр»
«РЕДВИН»
«Зелакс Плюс»
ИППМ РАН
«ГДЦ ЭНЕРДЖИ ГРУПП»
«НТ-МДТ»
«АГАМА»
«ИНТЕЛИКА-С»
«ДЕЙТОН»
«Информтест»
«ЭЛИС» Институт прикладной
Нанотехнологии» «ТабеРУ»
«НИИНТ» «Микро ЭМ»
«Бонасорс»
«Систал»
«Амплитуда»
«Электронный округ»
«МГАДА»
«РЕФЛЕКС ЛАЙТ»
ОЭЗ «Зеленоград» -
площадка «Алабушево»
Префектура ЗелАО
Научно-инновационный комплекс «МИЭТ»
ОЭЗ «Зеленоград» - площадка «МИЭТ»
Инновационный территориальный кластер «Зеленоград»
Специализация участников кластера:
1. Микро- и наноэлектроника
(электронная компонентная база)
1. Электронные приборы и аппаратура
2. Комплексные технические АйТи-системы на базе электронных
приборов и аппаратов

9. Экономические показатели кластера
Участники Потенциал
Количество организаций 92 320
Численность занятых на постоянной и временной работе 13 107 5 928
Выручка в 2011 году, руб. 27 038 319 833 27 151 180 333
% изменения к 2010 году 18,9% 33,7%
Стоимость основных фондов в 2011 году 13 820 749 167 3 327 799 667
% изменения к 2010 году 101,0% 106,8%
Валовый капитал в 2011 году 25 245 350 667 3 333 493 000
% изменения к 2010 году 27,2% 18,3%
Валовая чистая прибыль (по компаниям с положительной
чистой прибылью)
1 150 730 667 1 145 451 500
% изменения к 2010 году -44,2% 10,9%
Валовый убыток (по компаниям, отобразившим убыток) (3 219 082 833) (327 622 333)
% изменения к 2010 году -322,3% -5,7%
Производительность труда 2 062 892 4 580 159
Рентабельность основных фондов 8,3% 34,4%
Фондоотдача основных фондов 195,6% 815,9%
Фондовооруженность 1 054 456 561 370
DANIP ©

10. Государственный заказ – существенная
составляющая экономики
DANIP ©

11. SWOT относительно научно-технического
потенциала
Сила : Слабость:
 Высокая концентрация предприятий в области электроники и
радиоэлектроники
 Наличие полного технологического цикла разработки и
производства электронных и радиоэлектронных изделий широкого
спектра
 Наличие крупнейшего специализированного образовательного
центра - МИЭТ
 Технологическое перевооружение ряда предприятий,
осуществляющих разработки и производство ЭКБ и готовых
устройств.
 Зеленоград является составной частью благополучного региона с
самым высоким уровнем жизни, что обеспечивает высокую
привлекательность для трудовой миграции.
 Самый высокий в стране уровень концентрации объектов
инновационной инфраструктуры (ОЭЗ, ЦКП, БИ, ЦРП),
 Сохраняющееся технологическое отставание предприятий от
современного мирового уровня,
 Низкий уровень оптимизации состава и производительности
существующих и перспективных технологических активов
 Недостаточный уровень кооперации участников между собой,
сохраняющаяся излишняя "закрытость" -
 Дефицит кадров, чьи компетенции пригодны для освоения
приобретенных и приобретаемых технологий
 Сохраняющийся тренд на низкий уровень оплаты труда технических
специалистов,
 Принципиальная ориентированность большинства участников
кластера на государственный заказ как источник продаж продукции
или сервисов.
 Отсутствие у большинства компаний опережающих разработок
конечной продукции
Угрозы: Возможности:
Макроэкономические факторы, действующие в России:
 Повышенная по сравнению с зарубежными странами стоимость
капитальных вложений.
 Несовершенная среда регулирования проектирования, создания и
ввода в эксплуатацию промышленных объектов.
 Особенности налоговой системы, дестимулирующий длительные
капитальные вложения.
 Особенности трудового законодательства, существенно
увеличивающие риск частных инвестиций в развитие квалификации
персонала
 Дороговизна кредитных ресурсов
 Затрудненные процессы осуществления внешнеэкономической
деятельности
Специфические факторы:
 Высокая связь между валовым продуктом кластера и величиной
государственного заказа влечет за собой риски.
 Сохраняющаяся низкая репутация продукции отечественной
электронной и радиоэлектронной промышленности
 Появление современных технологий при должной кадровой и
социальной политике способно резко увеличить объем предложения
на рынке труда, что в свою очередь сможет стимулировать создание
и развитие малых и средних инновационных компаний.
 При сохранении существующих темпов развития возможно
сокращение технологического отставания в вопросах производства
электронной компонентной базы и разработки современных
продуктов.
 Сохраняются перспективы освоения новых потенциально массовых
рынков корпоративных заказов в таких областях как промышленная
автоматика, средства автоматизации учета потребления
коммунальных услуг, системы контроля и безопасности,
медицинские системы.
 Система предоставления преференций отечественной
инновационной продукции при реализации городского заказа Москвы
может стать существенным стимулом продаж продукции
предприятий кластера
 Расширение возможности экспорта продукции за счёт постановки
работы по созданию и производству конкурентной на мировых
рынках продукции, в том числе с лидерами мирового
высокотехнологичного бизнеса, DANIP ©

12. SWOT анализ продуктов, исследований
и разработок
Сила : Слабость:
 Высокий абсолютный объем НИР и ОКР в области
разработок новых продуктов в различных областях
применения (от электронной компонентной базы до готовых
решений в сфере телекоммуникаций, IT - сервисов, систем
безопасности)
 Освоение значительным количеством предприятий
кластера технологий проектирования изделий на
современных технологических уровнях - 90 нм, а в
некоторых случаях - до 40 нм.
 Созданы внутрикластерные кооперационные цепочки
позволяющие проводить практически полный цикл по ЭКБ и
готовым продуктам
 Принципиальная ориентированность большинства
участников кластера на государственный заказ как источник
продаж продукции или сервисов.
 Отсутствие у большинства компаний опережающих
разработок конечной продукции гражданского назначение
 Незначительная вовлеченность предприятий кластера в
цепочки по производству готовой потребительской
продукции
 У предприятий- производителей наблюдается низкий или
отрицательный уровень рентабельности в области
физического производства
Угрозы: Возможности:
 Доля продукции, производимой для свободного рынка
является незначительной
 Доля экспортируемой продукции также мала и
представлена, в основном, продуктами устаревших
технологий.
 При изменении макроэкономических факторов вероятно
резкое снижение объемов государственного заказа, что
может создать значительные проблемы для всех
предприятий кластера
 Вступление в ВТО не позволяет осуществлять политику
государственного протекционизма в области продукии в
условиях когда практически во всех случаях продукция
предприятий кластера имеет импортные аналоги и может
быть легко замещена при изменении закупочной политики
потребителей.
 Государственная программа развития электронной и
радиоэлектронной промышленности наряду с другими
действующими программами предусматривает
наращивание сохранение объемов государственного заказа
в области продукции и сервисов кластера
 Установленные московскими органами власти квоты на
объем инновационной продукции, приобретаемые за счет
бюджета субъекта Федерации позволят при должной
маркетинговой и продуктовой стратегии увеличить сбыт
продукции гражданского назначения
 Существующими и разрабатываемыми программами
инфраструктурной поддержки предусмотрено создание
благоприятной среды, сокращающей издержки бизнеса и
увеличивающие инвестиционную привлекательность
предприятий для частного капитала по сравнению с другими
регионами
DANIP ©

13. SWOT ресурсного обеспечения
развития
Сила Слабость
 Кластер обеспечен значительным объемом земельных
ресурсов, пригодных к возведению промышленных
объектов
 Низкая относительно других районов Москвы кадастровая
стоимость земельных участков
 Логистическая инфраструктура позволяет легко решать
проблемы транспортировки (импорта/экспорта) сырья,
продукции.
 Существует самая развитая в стране инновационная
инфраструктура, связанная с предоставлением
имущественных льгот, а также специализированных
сервисов.
 Развитая социальная сфера, активно ведётся новое
строительство жилого фонда, объектов социальной
инфраструктуры
 Имеющиеся земельные ресурсы не оснащены
коммуникациями в должной степени, что затягивает или
срывает реализацию инвестиционных проектов.
 Чрезвычайно усложненные административные
процедуры землепользования, проектирования,
строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию
промышленных объектов
 Высокие издержки на решение вопросов
землепользования, получения лимитов на энергоресурсы,
 Дефицит трудовых ресурсов рабочих и средне-
технических специальностей невозможно покрыть за счет
локальных средних учебных заведений.
Угрозы Возможности
 Удорожание кадастровой стоимости земельных участков,
что вызовет дополнительные издержки производителей
 Сокращение объемов льгот промышленным объектам,
предоставляемых со стороны региональных органов
власти
 Удорожание стоимости энергоносителей и коммунальных
услуг
 Удорожание стоимости рабочей силы в связи с высоким
кадровым дефицитом, который возникнет в результате
реализации инвестиционных проектов участников
кластера.
 Налоговые и таможенные льготы предоставляемые ОЭЗ
создают более благоприятную среду для реализации
бизнес-задач и потенциально способны снизить издержки
субъектов инновационной деятельности
 Существующие программы создания новых городских
объектов инженерной инфраструктуры смогут покрыть
частично дефицит на энергоресурсы.
Существующие планы органов исполнительной и
законодательной власти Москвы относительно
упорядочивания использования промышленных объектов
смогут создать ситуацию, когда предложение на ресурсы
в ЗелАО (земельные, объекты недвижимости, лимиты на
инженерные коммуникации) может существенно
превысить спрос.
DANIP ©

14. Кооперационные связи участников
НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
 фактор аффилированности бизнес-структур в настоящее время
является доминирующим при формировании хозяйственных
связей.
 избыточная "закрытость" как информации о параметрах
продукции, так и о технологических возможностях и спросе на
высокотехнологические сервисы, в т.ч. субподрядные работы.
 узковедомственный характер предметов государственного заказа в
высоких технологиях, их специфичность, статичность, наряду с
возможностью предъявления заведомо завышенных
квалификационных требований к потенциальному исполнителю
является деструктивным фактором, препятствующим вовлечению
новых компаний в цепочки поставок.
ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ :
 осознание участниками кластера положительной экономической
выгоды от кооперации
DANIP ©

15. Где найти потенциал роста?
Задача усложнена тем, что мы должны ориентироваться
на сложившуюся систему экономических отношений:
• Налоговая система (высокий НДС и высокие ставки
отчислений страховых взносов) – не будет меняться в
ближайшей перспективе
• Дороговизна и потенциальная краткосрочность
кредитных ресурсов – банковская система сложилась и ее
изменения маловероятны
• Сложная система регулирования отношений в вопросах
землепользования, проектирования, строительства и
ввода в эксплуатацию промышленных объектов –
Еврокодов в ближайшее время не будет ( несмотря на
дорожные карты разработанные Правительством РФ).
DANIP ©

16. Есть положительные примеры
• Несколько компаний, не опирающиеся на
полученные в ходе приватизации технологические
активы и объекты недвижимости смогли создать
успешный бизнес в области разработки электронной
компонентной базы и систем: ЭЛВИС,
МИЛАНДР.
• При этом сейчас размеры оборота сопоставим с
оборотами крупнейших компаний Зеленоградского
кластера (Микрон, Ангстрем), а сами изделия вполне
сравнимы по техническим характеристикам с
аналогичными изделиями передовых зарубежных
компаний
Где найти потенциал роста?
DANIP ©

17. Технологические возможности - достаточные
• Компаниями освоены современные технологии
проектирования, сформирован отличный штат
компетентных разработчиков, налажена
кооперация с зарубежными foundry, на которых
может быть осуществлено физическое
производство полупроводниковых изделий в
любых тиражах.
но значительную часть их выручки составляют
компоненты применяемые в ВВСТ
такова структура спроса
Где найти потенциал роста?
DANIP ©

18. Где найти потенциал роста?
• Нельзя сказать, что у этих компаний не было попыток
выйти в гражданский сектор – есть и некоторые
достаточно успешные,
• Но приоритет – компоненты ВВСТ
ПОЧЕМУ ?
• МАЛОРИСКОВАНО ( решение об успехе работ
принимается небольшим количеством лиц)
• ХОРОШО ФИНАНСИРУЕТСЯ (оплачивается и
продукт и его разработка по крайне высоким расценкам)
Рынок ВВСТ – рынок «продавца»
DANIP ©

19. Где найти потенциал роста?
МНЕНИЕ: Привлекательность гражданского
сектора для разработок повысится, если
УДАСТСЯ:
• Изменить рынок компонентов ВВСТ, сделав
его более конкурентным
• Создать массовый спрос на электронные
компоненты отечественного производства
(массовый = сотни высокосложных изделий в год, миллионные тиражи).
DANIP ©

20. Рынок электронных компонентов ВВСТ
• Нельзя утверждать, что компаний, обладающих правом
разрабатывать и производить мало – большинство
«исторических» организаций обладают необходимым
набором лицензий и процедур, но
• В СИЛУ НЕУДАЧНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ – У НИХ НЕТ
УСТОЙЧИВЫХ КОМАНД РАЗРАБОТЧИКОВ
Соответственно - МНЕНИЕ:
• Появление значительного количества компетентных
специалистов на отечественном рынке труда
• Изменение системы менеджмента и кадровой политики
отечественных компаний (высокий уровень компенсаций,
правильный подбор и управление персоналом и т.п.)
Сможет изменить рынок от рынка
«продавца» к рынку «покупателя»
DANIP ©

21. Массовый спрос на электронные компоненты
отечественного производства
На вопрос о возможности создания подобного спроса –
ответа нет, проникновение зарубежных электронных
компонентов является массовым.
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ
НУЖНЫ СЕРЬЕЗНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ Российских
предприятий, производящих собственную массовую
продукцию и использующих электронную элементную
базу с целью установления ПРОГНОЗА СПРОСА НА 5-
10 лет с пониманием точных характеристик продукта
DANIP ©

22. Массовый спрос на электронные компоненты
отечественного производства
• Помимо понимания спроса необходимо дать
должные гарантии поставщику и покупателю от
государства
• ПОСТАВЩИК должен спокойно работать, зная что
работа будет оплачена, а согласованный тираж
выкуплен по согласованной стоимости
• ПОТРЕБИТЕЛЬ знает, что продукция будет
поставлена по устраивающей его цене и должен
получить дополнительную преференцию (например,
длительную отсрочку оплаты данной продукции)
DANIP ©

23. ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
• Несмотря на наличие рыночных отношений,
влияние на потребителя должно быть
достаточно существенным, так как рыночные
механизмы недостаточны для должного
выбора в пользу отечественного поставщика.
• Также необходимо принимать во внимание
положения ВТО, усложняющие
протекционистские меры
DANIP ©

24. КАКИЕ РЫНКИ И ПРОДУКТЫ
Учитывая относительно короткое время жизни
продукта в электронной отрасли, а также
необходимость СТИМУЛИРОВАНИЯ
неразвитой электронной промышленности (а
значит принимать во внимание - неизбежные
срывы сроков и другие негативные факторы)
НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА
МАКСИМАЛЬНО КОНСЕРВАТИВНЫЕ
РЫНКИ
DANIP ©

25. Целесообразная тема для исследования
1. Состав компаний которые могут
использовать электронные компоненты
отечественного производства при
производстве собственных продуктов
гражданского назначения
2. Продукты, которые могут быть
востребованы данными компаниями с
указаниями объемов спроса и временного
его распределения, а также технических
характеристик с горизонтом до 10-ти лет.
DANIP ©

26. ООО «ДАНИП»
•Компания ДАНИП является одной из наиболее быстро развивающихся консалтинговых компаний
России, оказывающих услуги в области сопровождения инвестиционной деятельности ( Venture
Capital, Private Equity, M&A)
•В течение последних трех лет мы консультировали свыше 200 технологически--ориентированных
инвестиционных проектов с общим бюджетом около 10 млрд. долларов США. Значительное
количество данных проектов было существенно изменено или улучшено усилиями компании, что
обеспечило их большую инвестиционную привлекательность
•Основу компании составляют специалисты с углубленным техническим образованием и практическим
опытом работы в дополняющих друг друга отраслях : промышленное оборудование, машиностроение,
химические технологии, традиционная и альтернативная энергетика, биотехнологии, лазерная
техника, оптика и оптоэлектроника, наноструктуры, микроэлектроника, новые материалы
•Наша компания располагает практическими данными о сотнях инвестиционных проектах в
различных отраслях. Мы имеем возможность провести сопоставление планируемых и реальных
результатов, осуществить сравнительный анализ ошибок и установить причины их появления.
Спасибо за внимание
DANIP ©