№ 2 Розничный рынок Украины _2015

TOP – 100
логистика – маркетинг - продажи
№ 2. Розничный рынок Украины
Горбенко Александра 050 616 70 50

Классификация объектов торговли
 Все здания производственного и непроизводственного назначения и инженерные сооружения различного
функционального назначения в Украине закреплены в Государственном классификаторе зданий и сооружений
(ДК БС). В Государственных строительных нормах ДБН В.2.2-23: 2009 «Здания и сооружения. Предприятия
торговли» закреплены понятия
 Встроенный магазин (лавка) - магазин (лавка), все помещения которого располагаются в габаритах жилого
дома с выступами за его пределы не более чем на 1,5 м со стороны продольного фасада и не более чем на 6 м
- со стороны торцов. Гипермаркет - магазин (лавка) самообслуживания торговой площадью более 2500 м2 с
ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров более 15 000 ассортиментных позиций.
Минимаркет - магазин (лавка) самообслуживания торговой площадью до 200 м2 с ассортиментом
продовольственных товаров не менее 500 ассортиментных позиций. Торговый центр - группа торговых
объектов, сосредоточенных в одном месте и управляемых как единое целое, которые по своим типам,
размерам и местоположением функционально отвечают потребностям торговой зоны, которую они
обслуживают. Универмаг - магазин (лавка) торговой площадью более 2500 м2 с широким асортиментом
непродовольственных товаров более 10000 ассортиментных позиций. Универсам (супермаркет) - магазин
(лавка) самообслуживания торговой площадью от 400 м2 до 2499 м2 с ассортиментом продовольственных и
непродовольственных товаров свыше 5 тыс. ассортиментных позиций. Рыночный комплекс - комплекс
взаимосвязанных предприятий рыночной торговли с предприятий розничной торговли и предприятиями
питания, бытового и коммунального обслуживания. Пристроенный магазин (лавка) - магазин (лавка),
ограждающая стена (или стены) которого является общей или смежной со стенами жилого или
общественного здания.
 Согласно этому документу Здания и сооружения предприятий розничной торговли следует предусматривать на
земельных участках, которые располагаются в соответствии с требованиями градостроительных, санитарных и норм
пожарной безопасности (ДБН 360, ДБН Б.2-4-1, ДСП 173, НАПБ Б.01.005). Площади земельных участков
принимаются согласно ДБН 360, исходя из величины предприятий торговли. Для магазинов - из расчета от 0,02 га до
0,08 га (для сельской местности до 0,12 га) на 100 м2 их торговой площади, для рынков и рыночных комплексов - из
расчета от 7 м2 до 14 м2 на 1 м2 их торговой площади. В условиях реконструкции площадь земельных участков
предприятий розничной торговли может быть сокращена на 25%. Ориентировочная площадь земельных участков
отдельно стоящих магазинов продовольственных и непродовольственных товаров, рынков и рыночных комплексов
приведена в приложении У этого документа. Площадь земельных участков торговых центров (ТЦ) определяется
заданием на проектирование в соответствии с ДБН 360.

Основные форматы розничной торговли
Основные форматы организованной розничной торговли, по данным SMT Developments, российской
консалтинговой компании в сфере недвижимости
Название Описание
Гипермаркет
Магазин самообслуживания, торгующий продовольственными и непродовольственными товарами на
единой торговой площади и предоставляющий дополнительные услуги. Торговая площадь гипермаркета –
не менее 3 тысяч м2
. Ассортимент товара – от 30 до 55 тысяч наименований. Гипермаркеты имеют
парковку, соответствующую торговой площади с парковочным индексом от 4,5 до 6 машиномест на 100 м2
.
Зона обслуживания гипермаркета может достигать семи километров в радиусе.
Супермаркет
Магазин самообслуживания, торгующий продовольственными и сопутствующими непродовольственными
товарами на единой торговой площадке. Торговая площадь супермаркета – от 600 до 3 тысяч м2
.
Ассортимент товара – от 12 до 25 тысяч наименований. Зона обслуживания супермаркета составляет 1,5-
2,5 км.
Дискаунтер
Магазин самообслуживания, торгующий товарами повседневного спроса по сниженным ценам, без
предоставления каких-либо дополнительных услуг. Ассортимент не превышает 600 – 1000 наименований
товаров. Как показывает практика, одно из основных условий успешного существования дискаунтера –
выбор сетевого формата торговли с количеством магазинов в сети не менее 40 (в международной
практике). Как правило, дискаунтеры располагаются в спальных и отдаленных районах города.
Универсам
Продовольственный магазин частичного самообслуживания (с элементами торговли через прилавок)
площадью от 500 м2
. Как правило, универсамы расположены в жилых кварталах и обслуживают
территорию в радиусе 700-1000 метров. Ассортимент товаров может достигать 6-8 тысяч наименований.
Гастроном
Магазин площадью менее 500 м2
, осуществляющий торговлю продуктами питания через прилавок (не
самообслуживание). Ассортимент товаров может достигать 2,5-3 тысячи наименований.

Классификация форматов розничной торговли, по данным «Colliers International Украина»
Название Общее описание
Средняя
ст-ть покупки и
цены
Парковка Торговая площадь Ассортимент
Экономичный
супермаркет
(дискаунтер)
Магазин наиболее полно
удовлетворяет первоочередные
потребности клиентов
Низкая. Цены
сопоставимы с
ценами на
мелкооптовых
рынках
Часто
отсутствует
Не более 1000 м2
.
Наиболее
популярный размер
– от 300 до 700 м2
Как правило до 1500
наименований
товара
Классический
Удовлетворяет широкие потребности
клиентов. Большое количество
категорий товаров при относительно
небольшом разнообразии вариантов
внутри каждой категории
Высокая.
Цены средние,
выше, чем в
дискаунтере
Обязательна От 700 до 3000 м2
От 7 до 25-40 тысяч
гипермаркет
Удовлетворяет самые широкие
потребности покупателей. Большое
разнообразие товаров в рамках одной
группы
Высокая.
Цены смешанные,
в среднем
достаточно низкие
Обязательна
От 2,5 до десятков
тысяч м2
Как правило, 30-60
тысяч
Дискаунтный
гипермаркет
Удовлетворяет широкие потребности
покупателей по низким ценам.
Большее разнообразие товаров, чем в
супермаркете, но товар включается в
ассортимент при возможности
установления низких цен продажи
Высокая.
Цены низкие
Обязательна
От 2,5 до десятков
тысяч м2
30-60 тысяч
наименований и
более
Мультиформа
т-ные сети
В последнее время создаются сетевые торговые предприятия, имеющие в своем составе магазины разных
форматов, что позволяет инвесторам расширить присутствие на рынке, увеличивая круг потенциальных
покупателей и включая в него клиентов с различным уровнем дохода. Это повышает конкурентоспособность
сети, но усложняет управление логистикой.

Характеристика форматов оптовой торговли продуктами питания (Food Wholesale),по данным M+M Planet Retail
Название Описание
Hypermarket
Магазин самообслуживания с торговой площадью более 5 тысяч м2
, предлагающий полный спектр
продовольственных и широкий спектр непродовольственных товаров.
Superstore
Магазин самообслуживания с торговой площадью от 2,5 до 5 тысяч м2
. Как и гипермаркеты,
супермаркеты предлагают полный спектр продовольственных товаров, но в силу меньшей площади
их непродовольственное предложение более ограничено.
Экономичный
Discount Superstore
Большой формат (от 2,5 тысячи м2
) универсальной торговли, ориентированной на низкие цены, с
широким ассортиментом непродовольственных товаров, товаров по уходу за телом,
продовольственных товаров (30-40% ассортимента). Наиболее популярны в Северной Америке.
Склад-клуб Warehouse
Club
Торговый объект большой площади, реализующий товары как корпоративным (оптовая продажа), так
и индивидуальным клиентам (розница), являющимся членами клуба. Последние обычно обязаны
вносить ежегодную плату. Формат особенно широко распространен в Северной Америке.
Supermarket
Магазин самообслуживания с торговой площадью от 400 до 2,5 тысячи м2
, специализирующийся, как
правило, на продаже продовольственных товаров.
Магазин по соседству
Neighborhood Store
Небольшой продовольственный магазин с торговой площадью менее 400 м2
. Как правило, по
ассортименту схож с супермаркетами, но в данном формате существует также и обслуживание.
Продовольственный
отдел Food Department
Отдел по розничной торговле продовольственными товарами в более крупном торговом объекте, как
правило, занимающий целый этаж.
Гастрономический
магазин
Delicatessen
Небольшой по площади магазин, как правило, специализирующийся на специфических видах
продовольственных товаров (мяса, вина, сыра), а также учитывающий национальные и региональные
предпочтения потребителей.
Магазинчик,
работающий допоздна
Convenience Store
Небольшой продовольственный магазин, отличающийся широким графиком работы и заметным
акцентом на таких факторах удобства, как продажа готовых блюд и продуктов быстрого
приготовления. Кроме того, представлены традиционные продовольственные товары и
незначительный выбор непродовольственных. Как правило, расположены при автозаправочных
станциях и ориентируются на людей, забывших приобрести что-либо в основных местах покупки.

Магазин при АЗС
Forecourt Store
Удобный магазин, расположенный при АЗС. Как правило, находится в совместной собственности
оператора АЗС и ритейлера.
Discount Store
Продовольственный магазин с торговой площадью от 1 тысячи м2
. Формат наиболее
распространен в Европе, где и появился (Германия). Существует в двух различных версиях:
жесткий дискаунтер (hard discount store), который почти полностью ориентирован на собственные
торговые марки и низкий уровень цен; и мягкий дискаунтер (soft discount stores), предлагающий
более широкий выбор фирменных изделий и свежих продуктов питания.
Аптека
Drugstore
Торговый объект, специализирующийся на продаже лекарственных препаратов, товаров по уходу
за телом, парфюмерии, чистящих средств, товаров для детей и домашних животных.
Магазин спиртных напитков
Liquor Store, Off-licence store
Розничный магазин, специализирующийся на продаже спиртных напитков.
Винный погреб
Wine cellar
Магазин, специализирующийся на продаже вина (не обязательно расположенный в подвале или
цокольном этаже).
Булочная, пекарня
Bakery
Небольшие специализированные магазины, продающие (как правило, через прилавок) все типы
хлебобулочных изделий. Зачастую продукция производится в пределах магазина. Большие
булочные включают также кафе-угол.
Кондитерский магазин
Patisserie
Небольшой продовольственный магазин, предлагающий пирожные и другие специфические
мучные изделия, а также шоколад. Покупатели обслуживаются через прилавок.
Магазин здоровой пищи
Health Food Store
Продовольственный магазин (иногда построенный на принципах самообслуживания),
предлагающий здоровые, органические продовольственные продукты всех типов. Размеры
объекта могут варьироваться в пределах уровней от магазина по соседству до универсама.
Магазин замороженных
продуктов
Frozen Food Store
Продовольственный магазин (как правило, построенный на принципах самообслуживания),
предлагающий замороженные продукты. Размеры магазина могут варьироваться в пределах
уровней от магазина по соседству до универсама.
Специализированный
продуктовый магазин
Specialist Food Store
Продовольственный магазин, специализирующийся на продаже одного или небольшого
количества определенных типов продуктов питания. Существующие форматы специализации
включают: гастрономию, спиртные напитки, вино, хлебобулочные изделия, сыр, мясные, рыбные,
диетические, органические и замороженные продукты.
Киоск
Kiosk
Маленький магазин, продающий газеты и журналы, а также ограниченный ассортимент продуктов
питания, сладостей, табачных изделий и спиртных напитков через прилавочное окно. Как
правило, имеет продолжительный график работы, что позволяет ему конкурировать с

Торговый автомат
Vending Machine
Полностью автоматизированный магазин, обычно расположенный на железнодорожных станциях и в
других местах с большими людскими потоками. Как правило, осуществляет продажу
нескоропортящихся продуктов, например, конфет и безалкогольных напитков, но в ряде случаев
также свежих фруктов и бутербродов.
Автолавка
Mobile Store
Магазин на основе транспортного средства, обычно продающий основные продукты питания всех
типов в удаленных областях, где наблюдается дефицит торговых заведений. Существуют также
автолавки, специализирующиеся на замороженных продуктах питания.
Комбинированный
продовольственный и
аптечный магазин
Combination of Food & Drug
Store
Магазин, предлагающий широкий выбор продовольственных товаров и лекарственных препаратов,
которые, как правило, не продаются в стандартных продовольственных магазинах.
Универсальный магазин
Department Store
Расположенный в центре города торговый объект, предлагающий широкий выбор товаров (каждый –
в отдельных департаментах), включая одежду, хозяйственные товары, мебель, канцелярские
принадлежности, а также продукты питания.
Cash & Carry
Оптовый формат торговли, основанный на членстве и предназначенный для торговых посредников и
коммерческих клиентов (операторов магазинов и ресторанов). Предполагает самообслуживание,
оплату на кассе (аналогично супер- и гипермаркету) и самовывоз приобретенных товаров. В
некоторых странах (например, Восточной Европы) торговые объекты данного формата также
реализуют товары физическим лицам.
Оптовая продажа с
доставкой
Delivered Wholesale
В отличие от формата Cash & Carry, предполагает доставку продовольственных и
непродовольственных товаров покупателям за счет продавца.
Продуктовые услуги
Foodservice
Предполагает организованную поставку продуктов питания и готовых блюд оптовым потребителям,
включая гостиницы, рестораны, столовые, а также частным и институциональным операторам
кэйтеринга.
Дрогери (нем. drogerie — «аптекарский магазин») - сеть магазинов самообслуживания торгующих по принципу
дисконта бытовой химией, средствами гигиены и косметики, товарами для здоровья, аксессуарами, бижутерией, игрушками,
бельем и др.

Розничные сети Украины в направлении продукты питания/ food & drink
(информация по состоянию на май 2015г)
Название компании
и ее сетей
Формат Кол-во
магазинов
сети
Бренды и собственные торговые марки
(PL)
Адрес сайта
Фоззи Груп:
- Сильпо
- Фора
- Фоззи
- Le Silpo
Магазин у дома
деликатесов
452 точки
248 точек,
220 точек,
9 точек
3 точки
Повна чаша, Премія, Instinct, Protex, Зелена
країна, Рікі Тікі, Zonk, Premiya Select
http://silpo.ua
http://www.fora.ua
http://www.fozzyshop.com
ООО "АТБ-маркет"
- АТБ Дискаунтер
829 точек
670 точек
Вигідна ціна завжди, Розумний вибір, Своя
лінія, SladkoЕжка, Пивоварня №1, Веселая
ферма, Мажорна, Сытный ряд, Bon Vie,
Добрий кухар, Pirate, Sladko, De Luxe,
Рибний день, Полярна казка, Добра марка,
Senior, Tea legend, Секреты виноделия,
Move on, Старорусский квас, Sunny,
Seniorita, Rio, Природна краса, Cat&Go,
Indi, Fiesta
http://www.atbmarket.com
ООО «МЕТРО Кэш
энд Керри Украина»
- МЕТRО
В2В
31 точка ARO, Horeca Select, H-Line, Fine Life (Fine
Food/ Fine Dreaming), Rioba, Sigma
http://www.metro.ua
ООО «Ашан Украина
Гипермаркет»
- Аuchan
- Real
-дискаунтер
В2С
10 точек
2 точки
Наша семья (Лакомо,
Дон Густо, и еще 16 брендов)
Каждый день
http://www.auchan.ua
ООО "Новус
Украина"
- Novus
Магазин
формата
"Экспресс"
33 точки MARKA PROMO http://www.novus.com.ua

OOO"Ритейл Груп"
- Велика кишеня
- Велмарт
- Просто маркет
41 супермаркет , 1 магазин
премиум-формата «ВК
SELECT», 9 «магазинов у
дома» «ВК Експрес»
106
51 точка
18 точек
№1, Хит продукт Delisse, Sizzle, Day
By Day, Toto, Winix, Veroni, Добрино,
Щедрое застолье, Max Effect, Kandi Kat,
Green Hills, Opeka, Majestea, Хит Kids
http://kishenya.ua
http://velmart.ua
ПИИ "Билла-
Украина"
- Billa
Супермаркет 39 точек
Billa
CLEVER http://www.billa.ua
ООО "Авдентис"
- Караван Гипермаркет 6 точек
По-нашому, OFFER,
Easy & Good http://icaravan.com.ua
ООО "ЭКО"
- Эко-маркет Супермаркет
105 точек,
35 городов
Перший ряд, Present, Панська Нива,
Mulini, Экомарка, Симпатик, Добранок,
Gauri, Rios, Gunner, Соколивська,
Бережанские сады, Milken, O'More,
Холодная линия, Ersel, Softy
http://www.eko.com.ua
"Омега", "РТЦ"
- Varus
- Spar
- Перекресток
55 точек
10 точек
13 точек
Вигода http://varus.ua
ЧАО "Фуршет"
- Фуршет Супермаркет
106 точек
(Украина)
6 точек
(Молдова)
Фуршет
Народная
http://furshet.ua
ООО "Край-2"
- Край
- Країна
- Магелан
Торговий центр
6 точок
2 точки
Край http://krai.ua
ООО «Мепромаг»
- Бимаркет
Супермаркет формата
"магазин у дома" 18 точок http://www.bimarket.ua
ООО "Амстор"
- Амстор
- Амстор-эксперсс
Супермаркет,
Гипермаркет,
38 точок
Бажана марка,
Добра вигода, Продукты из села,
ESTO, Delicatesse
http://www.amstor.ua

ООО "Таврия В"
- Таврия В
- Космос
формата "магазин у
дома"
Деликатес-маркет
63 точки
2 точки
EUROGROUP, Семерка,
Суббота, Натхнення,
Секретные технологии,
Наш хлеб, Didie, Сказка вкуса,
Українська зірка, Cappone
http://www.tavriav.org
http://www.tavriav.ua
Украинский ритейл
- Брусничка
Фреш-маркет
дома"
148 точек Брусничка
Просто
https://brusnichka.com.ua
Компания
"Львовхолод"-
Рукавичка
дома"
80 точек Кухарочка
Традиція
http://www.rukavychka.ua
Барвинок Супермаркет
дома"
51 точка http://barvinok.ua
Наш край Супермаркет 97 точек Наш край http://nashkraj.ua
"Пакко Холдинг"
- Пакко
- Вопак
78 точек
http://www.pakko.ua
http://www.vopak.ua
Аванта
- Колибрис
- 555
Оптово-розничный
магазин
54 точки
3 точки
Наш продукт, Экономка, До столу,
Достаток, Еколенд, Каравела,
Біо Лайф, Аліска
http://www.colibris.com.ua
Клевер Сторс
- Сім-23
Минимаркет,
Экспресс
21 точка
Континиум-трейд
- Там-Там Гипермаркет 4 точки http://tamtam.com.ua
ТОВ "Рома"
- Норма
-Рома
- Тайстра
дома"
17 точек
19 точек
7 точек
http://roma.cv.ua

Группа компаний
"Еврокет":
- Союз
- Квартал
- Фреш
- Арсен
- Fresh маркет
минимаркет,
формат "магазин у
дома"
59 точек Supero http://www.evrotek.com/ru/fresh-
market/o-seti
ООО "Вересень
Плюс":
- Файно Маркет
- Вересень
Маркет
самообслуживания,
"магазин у дома"
Специализированны
й алкомаркет
51 точка http://www.veresen.com.ua
Торговая сеть
«Копейка»
Сеть универсамов 48 точек 0.01
MULTICO
http://kopeyka.com.ua
«Посад»
Минимаркет,
дома""
38 точек Посад http://posad.com.ua
«Дигма»
Формат "магазин
возле дома"
20 точек http://www.digma.ua
"Хвилинка"
Магазин
самообслуживания
16 точек http://hvylya.net.ua
ООО «Украинская
франчайзинговая
компания»:
АВС-Маркет
Минимаркет 13 точек http://franch.biz/franchises/2453
Silverland (Барва) Супермаркет 9 точек
Класс Супермаркет 10 точек Ще-б-пак http://www.klass.com.ua
Салют Супермаркет 6 точек http://www.shop-salut.com.ua
Рост Супермаркет 5 точек http://www.rost.kharkov.ua

Чумацький шлях Деликатес-маркет 5 точек http://www.shlyah.kiev.ua
Good Wine Супермаркет алкогольной продукции 2 точки http://goodwine.ua
Поляна Супермаркет алкогольной продукции 33 точки http://www.polyana.ua
Океан Рыбный супермаркет 1 точка http://okean-vkusa.com.ua
Рибний світ
"Океанія"
Рыбный супермаркет 4 точки http://rybnyisvit.com
Wine time Виномаркет 16 точек http://www.winetime.ua
Переход покупателя на более дешевые продукты делает особенно
привлекательными магазины-дискаунтеры, тогда как супермаркеты пасут
задних.
Ревизуя ассортименты, большинство сетей отказываются от товаров с
длительным сроком реализации. В «Фуршет» отказались от
самостоятельного ввоза зарубежных товаров.
«Доля импорта в натуральном выражении в прошлом году уменьшилась по
сравнению с предыдущим годом и составила 11,5%», — отметил Дмитрий
Каширин, коммерческий директор компании «Ритейл Групп» (сети «Велика
кишеня», «Велмарт» и др.). — Сеть сокращает реализацию импортной
продукции, потому что ее потребление в прежних объемах людям не по
карману».
В связи с этим ритейлор вынужден на 20-25% уменьшить ассортиментную
матрицу. Стратегия у ритейлоров сейчас одна — любыми способами хотя бы
сохранить прежний уровень рентабельности торговли. По словам Баленко, за
первые месяцы этого года реализация в сети «Фуршет» в денежном
выражении увеличилась примерно на 10% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. «Но это происходит только вследствие роста цен,
поскольку в количественном выражении объемы сбыта сократились». За
истекший год в продовольственной рознице товары подорожали в среднем
ориентировочно на 30%.

По состоянию исследований на 01 октября 2014
В рейтинге* эффективности крупнейших национальных FMCG-ритейлеров в Украине,
составленного Retail Community, наиболее эффективно торговую площадь использует сеть «АТБ» -
выручка с одного квадратного метра составляет 92 530 грн./кв.м.
Вторую строчку рейтинга занимает Fozzy Group с показателем 69 571 грн./кв.м.
На третьем месте сеть Varus с цифрой в 60 975 грн./кв.м, при том, что у нее самый маленький
товарооборот из всех участников рейтина. Выручка с одного квадратного метра торгового пространства в
Сети «ЭКО маркет» составляет 45 473 грн./кв.м., что позволило ритейлеру занять 5-ю строчку в
рейтинге.
Для сравнения: у крупнейшей в мире сети супермаркетов WalMart выручка с одного квадратного метра,
по информации инвестиционно-исследовательской компании MorningStar, в 2013 году составила 4306
долл. При этом у самого эффективного американского ритейлера, сети магазинов компании Apple,
продажи достигают 49000 долл. в год.
В рейтинге показателей выручки на одного сотрудника лидером среди украинских ритейлеров
стал «Auchan Украина» - доход на одного сотрудника составляет 1,578 млн. грн./чел. Этот показатель
приближается к аналогичной цифре материнской компании. По данным финансовой отчетности в 2013
году у Аuchan Group доход на одного сотрудника составлял 158 932 евро.
«Metro Cash & Carry Украина» с показателем 989 500 грн./чел занимает вторую позицию. У глобального
Metro Cash & Carry доход на одного сотрудника в 2013 году составил 261 510 евро, что почти в три раза
больше показателя по Украине.
У «Ритейл Групп», Fozzy Group, Varus и «Таврии-В»примерно равные цифры, на уровне 800 000-830 000
грн. на одного сотрудника.

Торговые сети обвинили в картельном сговоре
Антимонопольный комитет Украины предоставил
обязательные для рассмотрения рекомендации 13
торговым сетям о принятии мер по снижению розничных
цен.
Обязательные для рассмотрения рекомендации
получили такие сети, как ПАККО-холдинг, Фоззи-Фуд,
Фуршет Центр, Фудмаркет, Билла Украина, ЭКО, АТБ-
маркет, Метро Кэш энд Керри - Украина, Ашан Украина
Гипермаркет, Омега, Таврия Плюс, Таврия-В, Барвинок.
Цены в этих сетях должны быть снижены до уровня,
который существовал до периода повышенного спроса
на продовольственные товары.
При повышении закупочной цены на гречневую крупу на
16% розничные цены увеличились на 39%, муку
пшеничную на 58% - на 70%, при почти неизменной
закупочной цене на каменную соль в течение февраля
розничные цены повысились на 13%.
"То есть средняя маржа между закупочной и розничной
ценой на отдельные продовольственные товары в
период повышенного спроса населения выросла более
чем на 50%.
На сети был наложен штраф в совокупном размере 203,616 млн грн.
Бюджет от этого получит на сегодня 0,04% суммы налога с прибыли.
Торговые сети раньше всегда получали товары с отсрочкой в оплате.
Например, крупы – по 50 дней, а другие товары по 90–120 дней
официальной отсрочки. Сейчас всем торговым сетям предлагают
покупать товар по предоплате, за свои собственные деньги, чего не
было вообще с момента открытия торговых сетей в Украине. Впервые
за эти годы сети вынуждены были покупать ходовой товар по
предоплате. Естественно, если они с отсрочкой ставили наценку 17–
20%, сейчас речь пойдет минимум о 40%.

Розничные сети в Украине направления строительные магазины (Do It Yourself)
Название
компании и ее
сетей
магаз.
сети
Собствен
ные торговые марки (СТМ)
Венчурный фонд
"Оферент"
- Эпицентр
- Новая линия
45 точек
15 точек
http://www.epicentrk.com.ua
http://www.novalinia.com.ua
IKEA Гипермаркет 4-5 точки http://ikean.com.ua
http://ikeashop.com.ua
JYSK Маркет 26 точек http://jysk.ua
Leroy Merlin Гипермаркет 3 точки QUATION, EVOLOGY,
LEXMAN, STANDERS,
SPACEO, SENSEA, DELINIA,
ARTENS, Luxens, INSPIRE,
AXTON, Geolia, NATERIAL,
STERWINS, DEXTER
http://www.leroymerlin.ua
Praktiker Гипермаркет 4 точки http://www.praktiker.ua
Агромат Торговый центр, салон,
дисконт
16 точек http://www.agromat.ua
ТОВ
"Чернігівторг"
- Вена
Гипермаркет 1 точка http://vena.com.ua
ОЛДИ Гипермаркет 6 точек http://www.oldi.kiev.ua
По кол-ву открытых магазинов в Украине лидером 2014 стала компания Jysk. По словам
Евгения Иваницы, исполнительного директора JYSK в Украине, компания открыла 12 магазинов,
среди которых пять в Киеве, также значительно расширила сеть в Западной Украине.
Лидером по площади открытых магазинов стал «Эпицентр», который открыл в 2014 году
четыре гипермаркета общей площадью 167 000 кв. м.

Розничные сети Украины направления фармацевтика (drugstore)
Название компании и ее сетей Кол-во магазинов сети Адрес сайта
ООО "ТВА - ГРУПП"
- Аптека 03
75 точек http://www.apteka03.ua
Бажаємо здоров'я 200 точек http://apteka.net.ua
Фоззи групп:
- Біла ромашка
26 точек,
8 городов
http://www.bilaromashka.com.ua
Мережа аптек "На здоров'я"
- На здоров'я
- AAF
15 точек
10 точек
http://www.nazdorovya.com.ua
Конекс Фармстор
- Аптека доброго дня
137 точек http://www.drugstore.com.ua
Элегант Групп
- Аптека низьких цін
113 точек http://www.aptekanizkihcen.ua
КП Фармація
- №1
130 точек http://pharmacy.kiev.ua
TAS 50 точек http://apteka-tas.com.ua
Маркет Універсал
- D.S.
74 точки http://www.ds.lviv.ua
Аптека 911 150 точек http://apteka911.com.ua
Мед-Сервіс 349 точек http://med-service.com.ua
Український аптечний холдінг
- Центральна
- Здравица
- Добрі ліки
170 точек http://www.aptekaholding.com.ua
Руан 120 точек http://www.ruan.dp.ua
Биокон 33 точки http://www.biocon.com.ua
Країна Здоров'я 24 точки http://kraina-z.com.ua
Сальве 95 точек http://salve.com.ua
Люкс Оптика 120 точек http://luxoptica.ua
Медтехника 11 точек http://www.medtechnika.com.uaн

В Украине работает почти 21000 аптек.
Оценить эффективность работы крупнейших
розничных компаний можно по среднему
товарообороту на одну аптеку.
В первом полугодии 2014 года объем закупок
лекарственных средств в аптечной рознице составил
$1,4 млрд, свидетельствую данные компании SMD.
На первом месте оказалась сеть «Аптеки медичної
академії». Имея вего 24 торговые точки в
Днепроптеровской области, эта компания занимает
0,81% рынка. Для фармацевтического рынка Украины
это очень много, если учесть, что доля лидера – сети
«Аптека низьких цін” составляет всего 2,42%.
В первую десятку рейтинга вошли компании, торговые
точки которых расположены преимущественно в
Донецкой и Луганской областях – сети „Арніка” и
“Донбасс-Фармация-Трейдинг».
Продажей оптики занимаются немало игроков как
крупных, работающих в формате сетевых магазинов,
так и мелких, открывших одну-две торговые точки в
аптеках или ТРЦ. К примеру, только в Киеве
насчитывается десяток крупных сетей оптических
салонов: «Люксоптика», «Призма», «Ликон»,
«Прозорiсть-зiр», «Медтехника», «Світ Оптики» и
другие. Кроме того, в столице действует еще около
сотни одиночных магазинов оптики.
В исследовании использовались данные отчета компании SMD за первое полугодие 2014 года. Объем закупок лекарственных
средств в первом полугодии умножили на рыночную долю аптечной сети, полученное число поделили на количество
торговых точек в первом полугодии и получили показатель «товарооборот на одну аптеку».

Розничные сети Украины направления электроника и бытовая техника
(Electronics & white goods)
Название компании и
ее сетей
Формат Кол-во магазинов
сети
Comfy Супермаркет электроники 71 точка http://comfy.ua
Эльдорадо Супермаркет бытовой техники и
потребительской электроники
150 точек http://www.eldorado.com.ua
Фоззи групп:
- ringoo
Магазин в магазине (менее 15 кв. м.),
стандарт (20 - 40 кв.м), флагманы
(более 70 кв.м)
215 точек,
23 области Украины
http://www.ringoo.ua/
Сокол Интернет-магазин 3 точки http://www.sokol.ua
Фокстрот Супермаркет бытовой техники и
электроники
223 точки http://www.foxtrot.com.ua
ФоксМарт Гипермаркет 1 точка http://foxmart.ua
Розетка Выставочные залы интернет-магазина 3 точки http://rozetka.com.ua
ФотоМаг Интернет-магазин фото и видео
техники
http://fotomag.com.ua
АБВ-Техника Интернет-магазин бытовой техники http://www.abv.com.ua
Unitrade Group
- City
- Unitrade
Интернет-магазин низких цен
4 точки
http://city.com.ua
http://www.unitrade-group.com
МКС Компьютерный супермаркет 43 точки
Алло
- Алло-онлайн
- Цифротех мобільна
країна
- Алло телеком
Интернет-магазин
Сеть мобильных гаджетов
453 точки http://allo.ua
Цитрус Сеть мобильных гаджетов 35 точек http://www.citrus.ua/
Жжук Сеть мобильных гаджетов 202 точки
MoYo магазин цифровой и IT-техники 51 точка http://www.moyo.ua
DiaWest Компьютерный супермаркет 17 точек http://www.diawest.com

Объем рынка бытовой техники и электроники
Украины в первом квартале 2015 г. составил 12,4
млрд грн, что на 16,8% больше, чем в начале
2014 г.
Выросли почти все секторы рынка:
крупная бытовая техника — на 34%,
телекоммуникации — на 21%,
мелкая бытовая техника и бытовая электроника —
на 19,5% и 14% соответственно.
Также увеличились сектора информационных
технологий (+6,5%) и офисной техники (+2,5%).
25% падения получил лишь сегмент фототехники.
По итогам первого квартала объем телекоммуникационного рынка составил 2,8 млрд грн. Смартфоны остаются
единственной растущей группой, благодаря увеличению среднерыночной цены за год вполовину
Продажи бытовой электроники выросли до 2,15 млрд грн. В феврале наблюдалось оживление спроса
на телевизоры — очередной рост обменного курса стимулировало потребителей вложить свои сбережения. При этом в марте
рынок испытал значительное сокращение в натуральном измерении через повышены цены, к которым потребители не были
готовы.
Первый квартал для рынка ИТ-техники завершился ростом впервые за долгий период времени, а его объем
в итоге достиг 3 млрд грн. Это следствие девальвации гривны и роста средней цены продукции в два-три раза. Объем продаж
в денежном выражении снизился только для группы электронных книг. В результате увеличения спроса на SSD и рост цены,
наибольший рост продемонстрировал рынок накопителей. Рынок планшетов продемонстрировал небольшой прирост, немного
более высокие темпы роста демонстрируют категории мышек и клавиатур. Несмотря на резкое сокращение продаж
в количественном измерении, рынки ноутбуков, стационарных компьютеров и мониторов в денежном эквиваленте остаются
на том же уровне что и в первом квартале прошлого года.
Объем рынка офисного оборудования составил 193 млн грн. Объем продаж МФУ увеличился на 9%, рынок
принтеров снизился на 9%, а рынок сканеров сократился почти на 40% по сравнению с аналогичными показателями прошлого
года.
Фоторынок вышел на объем в 202 млн грн. Тенденция значительного падения продаж компактных
фотоаппаратов сопровождалась снижением продаж зеркальных и системных камер. Всего в феврале-марте 2015 г. объем
рынка фотоаппаратов в натуральном измерении упал почти до уровня 2006 г. Благодаря высоким ценам в денежном
выражении рынок уменьшился всего на четверть, в то время как в количественном — значительно больше, чем вполовину.

Розничные сети Украины в направлении средства гигиены и косметика (drogerie)
Название компании и
ее сетей
магазинов
сети
Собственные торговые марки (PL) Адрес сайта
ООО "Руш"
- Ева
Маркет 256 точек Управдом, Lito, SKY, LCF, Defile,
Viv’en, Camill Lady, Green Way, MY
http://www.eva.dp.ua
ТОВ "СУМАТРА-ЛТД"
- Космо
Маркет +
аптеки
122 точки Шоша, Rino, Mari e Monti, Odri http://kosmo.ua
Watsons Маркет +
аптеки
376 точек Lucky Day, M.A.G.
Babydream, более 2700 позиций
http://www.watsons.com.ua
ООО "Стиль Д"
- ProStor
Маркет 179 точек Bona, NEO
Violetta
http://prostor.ua
ООО "Гарт-С"
- Біла Ворона
Маркет 80 точек http://bila-vorona.com.ua
Динь-Динь Маркет 37 точек http://dindin.com.ua
Лотос Маркет 31 точка
В 2014 году дрогери-сети (Watsons, EVA, ProStor,
Космо, Динь-Динь, Лотос) открыли в Украине 178
магазинов по всей стране.
Традиционно, как и в прошлые годы, наибольшее
количество магазинов открылось в Киеве – 21, на
втором месте – Харьков (16) и третье место
разделили Днепропетровск, Львов и Симферополь
(по 10). Больше всего магазинов открылось в январе
– 37, в декабре – 26, в ноябре – 18.
На первом месте по количеству открытых в 2014 году магазинов
— Watsons: на его счету 58 новых торговых точек. Второе место
занял рroStor, который пополнился 52 торговыми точками. Сеть
EVA открыла в 2014-м 36 магазинов. Из лидеров наименее
активной была сеть «Космо», которая открыла 6 магазинов (по
информации из открытых источников).
В настоящее время у сети ProStor увеличились трудности в
вопросе инкассации и транспортировки выручки после
прекращения работы банковских учреждений на
неконтролируемой украинской властью территории.
Увеличилась примерно на 50% стоимость логистических
услуг: доставка одной паллеты в магазины в зоне АТО на
сегодня составляет порядка 520 грн против 376 грн ранее.

Розничные сети Украины в направлении товары для детей (goods for children)
Название компании
и ее сетей
магазинов
сети
Собственные
торговые марки
(PL)
Будинок іграшок Супермаркет 34 точки http://ihrashky.ua
Антошка Супермаркет 41 точка http://antoshka.ua
Дочки & Сыночки Маркет, магазин в
магазине
36 точек http://www.dochkisinochki.com.ua
Chicco Интернет-магазин,
магазин в магазине
28 точек http://www.chicco.com.ua
Чудоостров Супермаркет 18 точек http://chudo-ostriv.com.ua
Бемби Интернет-магазин,
27 точек http://shop.bembi.ua
Теремок Салоны детской мебели,
12 точек http://teremok.ua
Пузя Супермаркет, магазин в
магазине
24 точки http://puzya.vn.ua
Шалунишка Обувный бутик 10 точек Шалунишка http://shalunishka.ua
Mothercare Супермаркет, магазин в
магазине
20 точек http://www.mothercare.ua
Диволенд Супермаркет, маркет 8 точек http://divoland.dp.ua
Мамадай Супермаркет 6 точек http://mamadai.ua/uk
Wenice Супермаркет, магазин в
магазине, бутик
250 точек http://wenice.com.ua
Babyzone Супермаркет, маркет,
магазин в магазине,
бутик
12 точек http://babyzone.ua
Смік Универмаг 8 точек COOL CLUB SMIKI http://www.smyk.ua
Планета іграшок Магазин 4 точки http://planettoys.ua
Міккі Супермаркет 8 точек http://mikki.ua

Источники открытой информации
 http://retail-community.com.ua/news/tehnologii/1352-reyting-poseschaemosti-internet-magazinov-za-mart-v-liderah--
olx-rozetka-promua
 сайт, на котором можно увидеть статистику посещений, уникальных заходов и связанные страницы. полная
статистика по сайтам. просто надо ввести адрес в строку!!!!
 http://www.trademaster.ua/articles/1486 - рынок ритейла Западной Украины
 http://www.catalog.proretail.info/index.php?id=154 - каталог компаний
 http://biz.liga.net/all/fmcg/stati/2740497-top-10-krupneyshikh-ukrainskikh-produktovykh-riteylerov-.htm - топ10
крупнейших украинских ритейлеров
 http://gordonua.com/news/money/Direktor-Associacii-postavshchikov-torgovyh-setey-Riteylery-mnogo-teryayut-V-
etom-godu-my-uvidim-zakrytie-ne-menee-20-magazinov-74011.html
 http://delo.ua/business/rejting-top-100-krupnejshie-roznichnye-seti-245099/
 http://www.sozidateli.com/wiki/obzor-razvitiya-rynka-diy-v-ukraine
 http://www.depo.ua/ukr/money/na-zakate-diy-21052014093000
 http://stroyretail.com.ua/index.php?option=com_content&view=section&id=4&Itemid=27
 http://statuspress.com.ua/nisha/tochka-zreniya.html
 http://retail-community.com.ua/news/spetsproektyi/233-reyting-effektivnosti-aptechnyih-setey
 http://ko.com.ua/ukrainskij_rynok_bytovoj_tehniki_i_jelektroniki_v_pervom_kvartale_vyros_na_16_8_do_12_4_mlr
d_grn_110492
 http://retail-community.com.ua/news/menedjment/588-kakie-riteyleryi-otkryili-bolshe-vsego-magazinov-v-2014-
godu
 http://www.intercharm.kiev.ua/ru/index.php?n_id=1078#.VVm6Rvntmko
 http://www.trademaster.ua/articles/1459

№ 2 Розничный рынок Украины _2015

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (13)

Viewers also liked

Viewers also liked (12)

Similar to № 2 Розничный рынок Украины _2015

Similar to № 2 Розничный рынок Украины _2015 (17)

More from Alexandra Gorbenko

More from Alexandra Gorbenko (11)

№ 2 Розничный рынок Украины _2015