Тенденции рынка логистики последней мили в Украине Анализ изменения предпочтений в способах доставки Перспективы электротранспорта для ком парка логистики

1. Електротранспорт у вирішенні питань
логістики останньої мили
1. Прогноз розвитку
доставки у сегменті
першої – останньої
милі в Україні
2. Учасники ринку
першої-останньої
милі; наявні та
перспективні способи
доставки
3. Аналіз потенціалу
електротранспорту
для вирішення питань
доставки

2. Понад 50% від загальної вартості доставки пов’язано з
«останньою милею».
Honeywell Sensing & Productivity Solutions
«Перша і остання миля» - система
обслуговування логістики доставки товарів
«від і до» споживача.
Питання першої і останньої милі в логістиці
пов'язані з розвитком транскордонної торгівлі,
а саме електронної комерції, основна
проблема якої - це доставка товару. Одним з
варіантів вирішення проблеми стала
технологія рick up, або click & collect -
організація пунктів видачі інтернет-замовлень
в магазинах або в спеціалізованих точках, без
жорсткої прив'язки до адресату.

3. Cценарії, в яких мобільність може оптимізувати
логістичні процеси для підвищення
прибутковості і задоволення клієнтів:
* Оптимізація маршруту
* Вчасна доставка
* Забезпечення безпечної доставки
* Прискорення фінансових розрахунків
* Підвищення задоволеності клієнтів
Turn the ‘Last Mile’ into a Competitive Challenge
https://www.capriza.com/blog/turn-last-mile-competitive-challenge/
На вибір інтернет-магазину в основному впливають:
* безкоштовна доставка і її швидкість, * низька ціна, *
якість продукції, * наявність гарантії, * широкий
асортимент товарів, * зручний пошук на сайті.

4. Тенденції
•Подальший перерозподіл ринку доставок між компаніями через події у східній частині України
•Нерівномірний споживчий попит на товари і послуги за регіонами в Україні (на тлі економічної
ситуації в країні з урахуванням зростання тарифів на доставку)
•Зміни в структурі відправлень: поштомаши, парсел-шопи, кур’єрка
•Зростання ринку транскордонної комерції загалом та e-commerce в Україні, розвиток фулфілмент
послуг.
•Дігіталізація процесу доставки: запуск мобільних застосунків

5. В Украине сейчас представлены три оператора почтоматов:
PickPoint,
ПриватБанк
Poshta.ua
Рынок почтовой логистики в Украине (2015)
https://evo.business/rynok-pochtovoj-logistiki-v-ukraine-2015/

6. За даними фінансованого ЄС проекту Cycle Logistics [1], 25% всіх товарів і 50% всіх легких вантажів в міських районах можуть бути
переміщеними на велосипеді. До 2050 року багато країн заборонять використання звичайних моторних транспортних засобів.
Міжнародний транспортний форум (ITF), прогнозує, що пасажирська рухливість збільшиться на 300-400% [2]. В даний час 10-18% дорожнього
трафіку належить вантажівкам [3]. Це означає, що буде конфлікт міського простору в частині доступу до дорожньої інфраструктури і парковкам.
Глобальні тенденції вказують, на всій території ЄС збільшується доля велосипедистів на дорогах, для 35 мільйонів європейців велосипед – є
основним видом транспорту. Близько 70 міст Європи підписали хартію в Брюсселі, вимагаючи 15% частки для вело інфраструктури по всій Європі.
Це буде означати більш 70 мільйонів велосипедистів на дорогах ЄС, а отже міська логістика буде конкурувати з громадським простором.
Дослідження німецького інституту транспорту встановлено, що
вантажні велосипеди можуть задовольняти 85% доставок в
Берліні. Подібні дослідження в Бреде (Нідерланди) виявили, що з
1900 вантажівок, які йдуть кожен день, мають недозавантаження в
розмірі 10% - 40%.
Більшість клієнтів віддають первагу доставці на
велосипедах саме через швидкість. Такі компанії, як TNT, KPMG,
Ernst and Young, Phillips and Fed-EX вже почали інтегрувати в
ланцюг поставок останньої милі вантажні велосипеди.
Розмір пакета також стає все менше. Наразі
середній розмір пакета для інтернет-замовлень становить близько
500 грам. Велосипедна промисловість також розробляє продукти,
які мають корисне навантаження понад 250 кг. Ці велосипеди
можуть доставити: електроне обладнання, охолоджені флакони,
пробірки, документи. У Копенгагені є «Сперма Велосипеди»,
здатні доставляти пожертвування сперми по всьому місту.
1. Cycle Logistics Internal Report, 2012,
2. www.cyclelogistics.eu International Transport Forum, 2011,http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/11Outlook.pdf
3. United Nations, 2010,http://www.unescap.org/ttdw/common/TPT/egm_eco_efficiency/dr_wisinee.pdf

7. E-commerce
Багато інтернет-магазини не мають власних транспортних служб, тому привертають гравців ринку
експрес-доставки (часто декількох).
Україна займає 58-е місце серед
130 країн за наявності умов
для розвитку електронної
комерції

8. Об’єми e-commercе у світі за даними MorganStanleyResearch

9. TOP - 10 ринків
електронної
комерції світу
№ Країна Об’єм ринку e-
commerce,
млрд.дол.
Спосіб доступу до мережі
Інтернет, %
Примітки
Мобільні
пристрої
Стаціонарні
комп’ютери
1 Китай 562,66 33 67 Шопінг - найбільш
швидкозростаюча онлайн-
активність в Китаї
2 США 349,06 28 72 72% малих і середніх
підприємств не торгують онлайн
3 Велика Британія 93,89 28,6 71,4 Онлайн-торгівля становить 30%
економіки країни
4 Японія 79,33 52 48 97% інтернет-користувачів
роблять покупки онлайн
5 Німеччина 74,46 27,7 72,3 Половина онлайн-продажів
здійснюється на Amazon і Otto
6 Франція 42,62 19,2 80,8 Тільки 68% з 66,2 млн. жителів
Франції є користувачами
Інтернету
7 Південна Корея 36,76 51 49 Найвища швидкість Інтернету в
світі. Більшість людей роблять
покупки з 22.00 до 24.00
8 Канада 28,77 16,2 83,8 45% покупок здійснюються на
іноземних сайтах
9 Росія 20,30 20 80 Близько 13% росіян роблять
покупки в Інтернеті
10 Бразилія 18,80 12 88 Тільки 8% покупок
здійснюються через смартфони

10. На даний момент ритейл є однією з великих
складових національного доходу України,
становить і 13,9% в структурі ВВП, що в
два рази перевищує ємність логістичного
ринку.
Дослідження: #LogisticsManagementCenter

11. За січень-лютий 2017 року торговельні обороти
Київського регіону склали 19,5% в загальній
структурі ритейлу. Значно перевищивши
показники Дніпропетровської (9,2%) і
Харківській (8,5%) областей. Так само, за останні
п'ять років оборот по поштовим і кур'єрським
послугам у м. Київ виріс з 38% до 51% в
структурі загального обороту по Україні.
Так само, важливим показником є і те, що в​​
Київський регіон було інвестовано за 2016 рік
1,6% капіталу на розвиток поштової і кур'єрської
діяльності. Тоді як, цей показник по Україні
становить близько 6%. І позитивна тенденція в
цій сфері намітилися вже спочатку року, так як,
вже в січні 2017 року капітальні інвестицій в
поштову і кур'єрську діяльність в порівнянні з
аналогічним показником за січень 2016 року
зрісли на 8,8%.
Дослідження: #LogisticsManagementCenter

12. Дослідження: #LogisticsManagementCenter

13. Згідно з даними US Department of
Energy (DOE), 11% з 2,3 млн робочих
місць у галузі автомобільного
транспорту і комплектуючих виробів
були пов'язані з альтернативним
паливом і передовими технологіями
транспортних засобів.
Більшість зайнятості (82%) було
пов'язано з бензиновими і
дизельними транспортними
засобами, в той час як 7% були
класифіковані як «інші». [1]
1. DOE: 11% of motor vehicles jobs focus on alternative fuel and advanced technology vehicles
http://www.greencarcongress.com/2017/03/20170328-doefotw.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

14. У сфері поштових та кур'єрських послуг в м Києві
задіяно 10221 людина в 2016 р, що перебувають у
штаті компаній. На жаль, по всій Україні
спостерігається відтік кадрів з даної сфери
діяльності, так спад персоналу за останні п'ять
років збільшилася з 2% до 10%.
Пояснюється це незначними темпами приросту
заробітної плати, якщо в середньому зарплата по
всім сферам економічної діяльності в середньому
зросла за останній рік на 25%, то в поштовій і
кур'єрській діяльності приріст заробітної плати
склав всього лише 11,9%. Однак, в Київському
регіоні показники трохи кращі, зростання зарплати
в 2016 році в порівнянні з 2015 роком в сфері
логістики останньої милі становить 28%.
Дослідження: #LogisticsManagementCenter
Розподіл способів доставки за популярністю
серед українських інтернет-користувачів

15. Дослідження: #LogisticsManagementCenter
Розподіл маркетплейсів за популярністю серед
українських інтернет-користувачів
Розподіл інтернет-аудиторії за частотою
здійснення інтернет-покупок

16. Розподіл категорій товарів за популярністю
серед українських інтернет-користувачів
Дослідження: #LogisticsManagementCenter
Розподіл інтернет-аудиторії за
статтю
Розподіл інтернет-аудиторії за
віком

17. Дослідження: #LogisticsManagementCenter

18. Вдячні за увагу
~співпрацюймо~
Олександра Горбенко Олена Карпенко
+38 050 616 70 50 +38 067 502 70 88
FB: LogisticsManagementCenter
Wordpress: logisticsmanagement

20. Навчання & Перепідготовка

21. Консультації & Промоушн
•програма Event club – програма дозволяє задіяти активну молодь, яка прагне розвиватися в
напрямку "логістика - продажу - маркетинг" і комерційні компанії даних напрямків діяльності.
•В рамках співпраці: участь наших представників (а так же студентів ВНЗ) в промоушн-заходах
компаній, технічна та аналітична допомога в підготовці проведення фестивалів, круглих столів,
тощо. Окрема послуга - повний цикл супроводу PR кампаній для комерційних підприємств
сфери "логістика - продажу" написання релізів, статей, інтерв'ю, розміщення в пресі, SMM;
* Робота зі ЗМІ - розміщення інфографіки та інших матеріалів Центру і його клієнтів на стороніх
ресурсах з метою залучення уваги до питань ринку

22. Консультації & Промоушн
* індивідуальна консалтингова робота з питань
першої вищої і додаткової професійної освіти
(перепідготовки) у напрямках логістика - продажі -
маркетинг в Україні та за кордоном. Цільова
аудиторія - B2B, B2C, G2B;
* Можливість сприяння в працевлаштуванні та
підборі персоналу. Допомога в актуалізації резюме,
надання рекомендацій здобувачі; перевірка
справжності рекомендацій, проведення співбесід
(кейсовий підхід по бажаю замовника) і уточнення
навичок і компетенцій - для роботодавців;
* Рецензування наукових статей, перевірка на
плагіат, робота з автором в частині сприяння в
пошуку актуальної інформації / тематичний спікера,
допомога в пошуку співавторів і колеги, що
займається подібна тема (-й) в Україні та за кордон;

23. Дослідження
* дослідний центр HUBstudy -
аналітична група, яка проводить
ринкові та інші тематичні
дослідження, готує публікації і
презентації за запитами
комерційних компаній, організацій
з питань "логістика - продажів -
маркетинг". Розробка анкет,
проведення інтерв'ю, аналіз
статистичних даних.
Маємо у своєму розпорядженні
авторські методики проведення
дослідження

24. Заходи
•проект Business & Science - відкриті лекції
з представниками бізнесу і ВНЗ.
Некомерційний продукт, популяризує
напрямок "управління ланцюгами
поставок";
•наукові квартирники - захід, що об'єднує
викладачів ВНЗ, в форматі круглого столу
для обговорення поточних питань в
логістиці, вироблення єдиного понятійного
апарату і обміну досвідом;
*4 R - гра в форматі інтелектуального
казино (аналог Що? Де? Коли?). 4 Rights -
проводиться серед ТОП-менеджменту
компаній. Участь можлива індивідуальна і
командна.