2. Unidad 1. La Evaluación de Proyectos.
1. Definición de un proyecto de inversión
2. Ciclo del proyecto
3. Formulación y evaluación de un
proyecto
4. Tipos de evaluación
5. Identificación de proyectos
6. El proyecto como unidad operativa del
desarrollo
3. DEFINICIÓN DE PROYECTO
• Proyecto es la búsqueda de una solución
inteligente al planteamiento de un problema
que tiende a resolver una necesidad
humana.
• El proyecto surge como respuesta a una “
idea” ya sea para la solución de un
problema o para aprovechar una
oportunidad de negocio. (Sapag Chain)
4. Qué es un proyecto?
• “... un proceso destinado a transformar
una idea en un producto terminado,
constituído por bienes y/o servicios,
que serán los medios para producir
otros bienes y/o servicios”
José Leñero
5. Proyecto...
• “...es la fuente de costos y beneficios que
ocurren en distintos períodos de tiempo”
Ernesto Fontaine
• “...no es más que un modelo de
emprendimiento a ser realizado con las
previsiones de recursos, de tiempo de
ejecución y de resultados esperados”
Teodosio Ibarrolla Coronel
6. Definición de Proyecto de Inversión Pública
Intervención limitada en el tiempo que
utiliza total o parcialmente recursos
públicos, con el fin de crear, ampliar,
mejorar o recuperar la capacidad
productora o de provisión de bienes o
servicios de una Entidad; cuyos beneficios
se generen durante la vida útil del
proyecto y éstos sean independientes de
los de otros proyectos.
8. FASES Y CICLO DE VIDA
DEL PROYECTO
• PERFIL
• PREINVERSIÓN • PREFACTIBILIDAD
• FACTIBILIDAD
• EXPEDIENTE
• INVERSIÓN TÉCNICO
• EJECUCION
• OPERACIÓN
• OPERACIÓN O NORMAL
POST INVERSIÓN • LIQUIDACIÓN.
9. El ciclo de vida de un proyecto comprende tres fases:
PREINVERSION INVERSION OPERACION
Toma de decisión de Puesta en
Fin de vida útil
inversión operación
FASE DE FASE DE FASE DE
PREINVERSION INVERSION OPERACION
10. Proyecto: Incertidumbre Vs Riesgo
160
140
120
100 INCERTIDUMBRE
80 COSTOS
60 INGRESOS
40
20
0
L
N
.
EA
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T.
L
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A
U
A
E
EC
ID
R
PR
D
PE
V
O
EJ
O
C
R
A
M
12. El estudio de proyectos de inversión privada, distingue dos
grandes etapas: la de formulación y preparación y la de
evaluación.
La primera tiene por objeto definir todas las características que
tengan algún grado de efecto en el flujo de ingresos y egresos
monetarios del proyecto y calcular su magnitud.
13.
14. La segunda etapa con
metodologías muy definidas,
busca determinar la
rentabilidad de la inversión
en el proyecto.
15. Evaluación de Proyectos
“Evaluar un proyecto implica
identificar y cuantificar
creativamente costos y
beneficios de una idea o
alternativa con el objeto de
crear valor” ( FOLKE KAFKA)
16. Gráfico 2 : Estructura de los Flujos de
Caja
Evaluación
Económica
FLUJO DE
INVERSION Evaluación
LIQUIDACION Financiera
FLUJO DE FONDOS
ECONOMICO
FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA
ECONOMICO FINANCIERO
OPERATIVO
FLUJO DE
FINANCIAMIENTO
NETO Evaluación
Fuente de
Financiamiento
17. ESQUEMA DE INTERRELACIONES DE LOS
ESTUDIOS CONCRETOS DE UN PROYECTO
TECNOL
O-GIA
TAMAÑ EMPRE-
O SARIAL
ORGANI INVERSI
-ZACION O-NES
DEFINICI ESTADO
FINANCI
ON DEL MERCA S EVALUA
A- SOCIAL
PROYEC DO FINANCI -CION
MIENTO
TO INGRESO E-ROS
SY
LOCAL COSTOS
I- INSTITU-
ZACIO CIONAL
N
ASPECT
OS
18. ESTRUCTURA GENERAL DE LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
Definición de Objetivos y
Análisis del Entorno
Estudio Estudio Estudio
Evaluación
de mercado técnico financiero
Resumen y
conclusiones
Retroalimentación
Decisión sobre
el proyecto
19. TIPOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN PRIVADA : ECONÓMICA Y
FINANCIERA.
EVALUACIÓN SOCIAL.
EVALUACIÓN AMBIENTAL.
20. Evaluación privada de proyectos
• Es la que se efectúa desde el punto de vista del
inversionista
• Supone que la ganancia es el único interés del
inversionista
• Los presupuestos se elaboran a precios de mercado
• Para comparar los flujos temporales utiliza la tasa de
interés (costo del capital) que puede obtener o que puede
pagar por esos fondos
• Comprende la:
– Evaluación económica
– Evaluación financiera
21. EVALUACIÓN PRIVADA
Se ECONÓMICA
evalúa el proyecto
independientemente de la fuente de
los fondos. El objetivo es analizar si el
proyecto implica un negocio por si
mismo, asumiendo que la inversión
es cubierta totalmente por aportes de
los socios.
22. EVALUACIÓN PRIVADA
FINANCIERA
Se evalúa el proyecto
considerando explícitamente la
fuente de los fondos es decir se
tiene en cuenta la estructura de
financiamiento y su efecto sobre
ganancias adicionales que esto
pueda generar.
23. Evaluación social de Proyectos
• Definición
• Diferencias con la evaluación privada
• Métodos que se utilizan:
Costo – Beneficio
Costo - Efectividad
– Establecimiento de indicadores de resultado
– Cálculo del ratio costo / efectividad
24. ¿Qué se entiende por “evaluación social”?
• Consiste en comparar los beneficios con los costos implican
para la sociedad en su conjunto
• Interesa el flujo de recursos reales (de los bienes y servicios)
utilizados y producidos por el proyecto
• Para la determinación de los costos y beneficios pertinentes, la
evaluación social definirá la situación del país “con” versus
“sin” la ejecución del proyecto
• Los costos y beneficios sociales generalemte son distintos a
los que privados, porque :
– Los valores (precios) sociales difieren del que paga o recibe el
inversionista privado
– Parte de los costos o beneficios recaen sobre terceros
(externalidades o efectos indirectos)
25. EVALUACIÓN SOCIAL
La idea es “socializar” los
costos, así como los beneficios
en la evaluación del
proyecto, para lo cual se
utilizan los precios
sociales, precios sombra o
precios de cuenta.
26. Similitudes y diferencias principales entre la
“evaluación privada” y la “evaluación social”
• Ambas utilizan criterios similares para estudiar
la viabilidad de un proyecto, la diferencia está
en la valoración de los costos y beneficios que
se le asocien.
• No siempre un proyecto es rentable para el
inversionista privado y para el país en su
conjunto.
• La evaluación privada trabaja con precios de
mercado; mientras que la social lo hace con
precios sombra o sociales.
27. • La evaluación social toman en cuenta los
efectos indirectos o externalidades que los
proyectos generan en la comunidad (p.e. La
redistribución de ingresos o la contaminación
ambiental)
• El tratamiento que se da a los “impuestos” y a
los “subsidios” es diferente.
• En la evaluación social es muy importante
definir la “línea de corte” o “línea de base” para
efectuar el ANALISIS CON Y SIN
PROYECTO.
28. EVALUACIÓN AMBIENTAL
Se analiza el impacto que el proyecto
tiene sobre el medio ambiente, el sistema
vivo y no vivo, considerando que los
proyectos deben estar enmarcados en un
desarrollo sostenible, es decir que el
incremento en la actividad productiva y
bienestar actual de los sujetos , no
comprometa el bienestar de las
generaciones futuras.
29. LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS NO
TIENE TEORÍA PROPIA
FINANZAS
PLANEAMIENTO
EVALUACIÓN DE ESTRATEGICO
PROYECTOS
ECONOMIA, ESTADISTICA
E INGENIERIA
30. CLASIFICACION DE PROYECTOS
Empresas nuevas
Por tipo Expansión de planta
de Adquisición de activos
Inversió Alternativa de reemplazo
n Tecnología Publicidad
Mercado Nuevos productos
Cambio de atributo
Por Industria Canales de distribución
activida Agricultura
d Minería
Pesca
Económ Construcción
ica Servicios
Artesanales
Por tamaño Pequeños
Medianos
Grandes
31. Tipología de los Proyectos
• Existen varios tipos distintos de proyectos, desde
aquellos de corte administrativo, hasta de índole
político, pasando por los proyectos productivos, de
desarrollo, etc.
• Los proyectos comunmente se clasifican por:
– La sectorialización de los productos que ofrecen:
• primarios (agricultura, minería, pesquería.)
• secundario (industriales, agroindustriales), y
• terciarios (servicios),
• proyectos de infraestructura base.
– La forma y origen de financiamiento; públicos,
privados o mixtos, nacionales o internacionales.
33. Planes, Programas Y Proyectos
PLAN PROGRAMA A Proyecto 1 actividad a,
b,c...n
Proyecto 2 actividad x,
y,z
PROGRAMA B Proyecto a actividades
Proyecto b actividades
Proyecto n actividades
34. • El proyecto específico es sólo un segmento
del ciclo de vida de una corporación pública
o privada.
• En el caso de la empresa u organismo
público hablamos de que está en función de
de los planes sectoriales, locales, regionales o
nacionales.
• Considerado de esta manera un proyecto en
específico puede ser positivo para la
corporación, pero puede resultar ser todo un
catástrofe financiero.
35. • “...es la expresión concreta del proceso de
planificación que se inicia con la
detección y priorización de necesidades
de la población que se desea atender,
confrontándolas con los recursos
disponibles para definir las políticas, los
objetivos y las acciones de desarrollo,
para solventar, o por lo menos atenuar,
los problemas detectados”
Raúl Eduardo Ovando Jurado
36. • Puede dar resultados inmediatos negativos,
pero positivos a mediano y largo plazo.
• En el caso público se habla, p.e., de proyectos
“piloto”, “demostración”, donde se invierte
una cantidad “excesiva” de recursos, pero
que a largo plazo resultan en beneficio, por
la corrección de errores en la ejecución y
operación del mismo. Además, hay que ver
como se ubica la empresa dentro del resto y
cuan competitiva es la organización en su
entorno.
37. El Proyecto en el Plan
Corporación: ===== Proceso continuo y
estratificado
Proyecto Nª 1.1 Proyecto Nª 2.1 Proyecto Nª n.1
Proyecto Nª 1.2
Proyecto Nª 1.n
38. Definición de Proyecto de Desarrollo
A B
Enfoque de Población
desarrollo: Destinataria de
Discursos sobre Los proyectos
el cambio social
C HIPOTESIS DE D PROYECTO
ACCION (MARCO LOGICO)
• Identificación del JERARQUIA METAS INDICA
DORES
FUENTES DE
VERIFICACI
SUPUES
TOS
problema ON
• Objetivos (que se FIN
quiere cambiar) PROPÓSITO
• Estrategias de acción RESULTADOS
(como lo haremos)
ACCIONES
39. CONTENIDO TÍPICO DE UN
PROYECTO DE INVERSION PRIVADA.
I . ASPECTOS GENERALES .
II . ESTUDIO DE MERCADO.
III. TAMAÑO Y LOCALIZACIÒN DEL
PROYECTO.
IV. INGENIERÍA DEL PROYECTO.
V . ORGANIZACIÓN
VI. INVERSIÒN Y FINANCIAMIENTO.
40. VII. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
EGRESOS
IX . ESTADOS FINANCIEROS.
X . EVALUACIÓN ECONÓMICA Y
FINANCIERA.
XI . ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
41. ASPECTOS GENERALES
1. TÍTULO
2. OBJETIVOS
3. JUSTIFICACIÓN
4. MARCO LEGAL
5. CLASIFICACIÓN PRODUCTIVA
SECTORIAL
6. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD
EJECUTORA
7. RESUMEN EJECUTIVO
42. Unidad 2. Estudio de Mercado
1. CARACTERIZACIÓN COMERCIAL DEL
PRODUCTO
2. PERFIL DEL CONSUMIDOR.
3. ÁREA GEOGRÁFICA DEL MERCADO.
4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA –
PROYECCIÓN.
5. ANÁLISIS DE LA OFERTA – PROYECCIÒN.
6. BALANCE DEMANDA – OFERTA.
7. ESTRATEGIAS DE MARKETING.
43. Estructura del Estudio de Mercado
Estudio del
Mercado
Análisis Análisis Análisis
de la Demanda de la Oferta del Marketing
Histórica Proyectada Histórica Proyectada Producto Precio
Promoción Distribución
Conclusiones del
Análisis de Mercado
44. 1. CARACTERIZACIÓN DEL
PRODUCTO
Especificar las características
comerciales del producto.
Considerando el producto se
tiene que especificar sus
características respecto al
contenido, peso, color forma,
presentación comercial,
utilización, expedición , garantía y
fecha de vencimiento.
46. PERFIL DEL CONSUMIDOR
• Se trata de identificar al consumidor y/ o
cliente. Esto se puede realizar utilizando
criterios de segmentación de mercado e
información primaria y secundaria.
• Los criterios de segmentación de mercado
son Geográfico, demográfico, psicográfico
y conductual.
47. ÁREA GEOGRÁFICA DEL
MERCADO
• Se constituye como la extensión
territorial donde se encuentran los
consumidores potenciales y la
empresa tendría la capacidad de
distribución del producto y/o
servicio.
48. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Objetivo
El objetivo de este estudio es cuantificar la
demanda existente por el fin o servicio que se
pretende producir, este estudio debe realizarse
para las situaciones con y sin proyecto, a fin de
determinar cuál será la demanda que satisfacerá
el proyecto.
49. EL ESTUDIO DE LA DEMANDA ABARCA TRES (3)
GRANDES TEMAS:
• La magnitud de la demanda prevista para el
período de vida útil del proyecto.
•Los la parte de esa demanda que se espera sea
atendida por el proyecto, teniendo en cuenta la
oferta de otros proveedores y la estrategia de
marketing diseñada.
•Los supuestos que se han utilizado para
fundamentar las conclusiones del estudio. Estos se
pueden agrupar en dos (2) categorías: los que se
relacionan con la evolución histórica de la
demanda; y los relativos a la proyección de la
demanda futura.
50. ANALISIS DE DEMANDA Y DEL COMPORTAMIENTO DEL
CONSUMIDOR
• La evolución histórica de la demanda de bienes
o servicios se analiza estadísticamente a partir de
la cuantía de esos bienes o servicios que se ha
puesto a disposición de la colectividad y que ella ha
utilizado en el pasado.
•Esta Cuantía o volumen se estudia para un cierto
período, cuya extensión dependerá del tipo de
bienes o servicios que se está analizando, así como
el tipo de información disponible.
51. Se
ANÁLISISutilizandoDEMANDA
puede realizar
DE información primaria y/o
secundaria. El análisis de demanda con información primaria,
requiere tener conocimiento sobre técnicas de investigación de
mercado.
52. DEMANDA PRESENTE Y PASADA
• Determinación del consumo histórico y actual.
Para estimarla el proyectista utiliza información
secundaria y/o primaria del mercado, que le
permita dimensionar la demanda actual.
• Determinación de la demanda insatisfecha o
satisfecha parcialmente.
54. Estudios Cualitativos
El objetivo del estudio cualitativo es comprender
cuales son las razones y motivaciones
subyacentes a las actitudes, preferencias o
comportamientos de las personas.
Para su desarrollo hay que definir si se aplicarán
estrategias directas o indirectas, es decir, si se
hará de conocimiento del entrevistado los
objetivos del proyecto (o éste es obvio) o no.
55. Técnicas Cualitativas
Directas – Focus Groups
– Entrevistas de Profundidad
– Técnicas de Asociación
Indirectas – Técnicas de Terminación
– Técnicas de Construcción
– Técnicas Expresivas
– Observación
56. Técnica del focus group o
grupo focal
• Técnica de entrevista grupal: Con la intervención de
grupos homólogos
• Tamaño del grupo focal:
– Pequeño: 6 participantes
– Mediano: 8 participantes
– Grande: 10 participantes
• Duración del grupo focal: Hora y media a dos horas
• Lugar de realización: Salas de espejo ciego
• Dirige el grupo: Animador o moderador
• Registro de Información: Observador en sala y/o
fuera de sala, a través de video o grabación.
57. Entrevistas de profundidad
• Técnica de entrevista individual con interacción cara a
cara
• Duración: En función de la disponibilidad del
entrevistado
• Lugar de realización: De acuerdo a disponibilidad del
entrevistado
• Guía de pautas: Semi-estructurada
• Entrevistador: De preferencia Psicólogo capacitado
en el tema de estudio
• Registro de información: Se registra la información
en una grabadora
58. TÉCNICA DE LA
OBSERVACIÓN
• Es el proceso de reconocimiento y registro
del comportamiento de los consumidores
(para el caso de la demanda) y de las
empresas competidoras ( para el caso de la
oferta ).
• Se toma nota de los patrones de
comportamiento de los consumidores, de la
publicidad y precios que realiza la
competencia, de su trato al cliente, de la
disponibilidad del producto, etc.
59. Las ventajas de esta técnica son:
• No se basa en la buena voluntad del
encuestado para suministrar los datos
deseados.
• Se elimina el sesgo potencial causado
por el entrevistador en el proceso de la
entrevista.
• Se puede registrar aquellos patrones de
comportamiento que el encuestado
realiza inconcientemente
60. Las desventajas son:
• Incapacidad para observar aspectos tales
como el conocimiento, las persuasiones,
los sentimientos y las preferencias del
consumidor.
Los patrones de comportamiento
observados deben ser de corta duración,
ocurrir con frecuencia o ser
razonablemente predecibles si es que
realmente los requisitos de costo y
tiempo para la recolección de datos son
competitivos con otras técnicas de
recolección de datos.
61. • El tamaño muestral de la observación
puede ser poco representativo de la
población
62. Fases de un estudio cualitativo
• 1ra. Reclutamiento
• 2da. Diseño de guía de pautas
• 3ra. Entrevista
• 4ta. Análisis de resultados
63. Estudios Cuantitativos
El objetivo del estudio cuantitativo es cuantificar
los datos obtenidos y generalizar los resultados de
una muestra a la población de interés.
Para tal efecto, se aplica una forma de análisis
estadístico.
65. TECNICA DE MUESTREO
PASOS PRINCIPALES:
1. Definir el universo poblacional.
2. Seleccionar el método muestral.
3. Estimar el tamaño de muestra.
4. Elaborar el cuestionario y realizar
el
trabajo de campo.
5. Procesar y analizar la información.
66. DEFINIR EL UNIVERSO
POBLACIONAL
Se consideran tres aspectos:
1. Caracterizar la unidad muestral
y el marco muestral.
2. Definir el área geográfica del
mercado o localización.
3. Establecer el tiempo.
67. La unidad muestral es aquella de la cual se obtiene la
información primaria pertinente para los objetivos de la
investigación.
El Universo Poblacional lo constituye el total de unidades
muéstrales o elementos que se encuentran en el área geográfica
del mercado durante el tiempo o periodo en el que se realiza la
investigación
68. SELECCIONAR EL MÉTODO
MUESTRAL
Se puede considerar dos tipos de
muestreo :
A.1. Muestreo Probabilístico.
A.2. Muestreo No Probabilístico.
69. MUESTREO PROBABILÍSTICO
Si consideramos el Muestreo Probabilístico, tenemos
básicamente cuatro opciones a escoger de acuerdo a las
características de nuestro mercado :
A.1.1. Muestreo Aleatorio Simple.
A.1.2. Muestreo Estratificado.
A.1.3. Muestreo Sistemático
70. MUESTREO ALEATORIO SIMPLE
Es aquel en el que todas las unidades muéstrales que
conforman el Universo Poblacional presentan la misma
característica de interés para el estudio y tienen la misma
probabilidad de ser seleccionadas como parte de la
muestra.
71. MUESTREO ESTRATIFICADO
Al Universo Poblacional se le divide en estratos
poblacionales, cada estrato se constituye como un conjunto
de unidades muéstrales, y se diferencian entre ellos por que
presentan distintas características de interés para el estudio.
Esta diferenciación se puede realizar considerando diversos
criterios tales como el N.S.E., PEA, Nivel de Educación,
Edad , Sexo , Raza,etc
72. MUESTREO SISTEMÁTICO
• CONSISTE EN SELECCIONAR UN
PUNTO DE PARTIDA ALEATORIO,
ESCOGIENDO DESPUES CADA K
ESIMO ELEMENTO EN LA LISTA,
DONDE K = N/n , ASI ASEGURAMOS
QUE CADA MIEMBRO DE LA
POBLACIÓN TENGA IGUAL
PROBABILIDAD DE FIGURAR EN LA
MUESTRA
73. MUESTREO NO
PROBABILÍSTICO
Se tiene también tres opciones :
A.2.1. Muestreo por conveniencia.
A.2.2. Muestreo por juicio.
A.2.3. Muestreo por cuotas.
74. MUESTREO POR
CONVENIENCIA
Como su mismo nombre lo
indica en este tipo de muestreo
el investigador selecciona las
unidades muéstrales de
acuerdo a su criterio y fácil
acceso o disponibilidad.
75. MUESTREO POR JUICIO
en este caso el investigador
selecciona las unidades muéstrales
que el considera son relevantes para
obtener información importante y
congruente con los objetivos de la
investigación, es decir aquellas
unidades que tengan conocimiento de
la actividad o comportamiento que se
desea estudiar.
76. MUESTREO POR CUOTAS
Se requiere conocer como esta constituido el universo
poblacional, dividiéndolo según ciertas características de
interés. La idea es obtener una muestra en que se tenga la
misma participación de las unidades muéstrales en que se
dividió la población según las características de interés.
77. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE
MUESTRA ( n ) EN MUESTREO
PROBABILISTICO
En muestreo aleatorio simple, el “n” se
determina, cuando :
1. Se estima la proporción de una población infinita.
2.Se estima la proporción de una población finita.
3.Se estima la media de una población infinita.
4.Se estima la media de una población finita.
78. CUANDO SE DESEA ESTIMAR LA
PROPORCIÓN DE UNA POBLACIÓN
INFINITA
Se utiliza la siguiente formula :
z2 p.q
n = ------------
E2
80. CUANDO SE DESEA ESTIMAR LA
PROPORCIÓN DE UNA POBLACIÓN
FINITA
Se utiliza la siguiente formula :
N z2 p . q
n = ------------------------
E2 (N-1) + z2 p. q
81. CUANDO SE DESEA ESTIMAR LA
MEDIA DE UNA POBLACIÓN
INFINITA
La formula a utilizar es la siguiente :
z2 . 2
n = ------------
E2
82. CUANDO SE DESEA ESTIMAR LA
MEDIA DE UNA POBLACIÓN FINITA
La formula a utilizar es la siguiente :
N z2 2
n = ------------------------
E2 (N-1) + z2 2
83. DETERMINACIÓN DE TAMAÑO DE
MUESTRA EN MUESTREO
ESTRATIFICADO
El tamaño de muestra se podría
determinar bajo las siguientes formas :
1. Muestreo estratificado proporcional.
2.Muestreo estratificado
desproporcional
84. MUESTREO ESTRATIFICADO
PROPORCIONAL
En este caso el tamaño de
muestra en cada estrato
respecto a la muestra total , se
obtiene siguiendo la misma
proporción que cada estrato
poblacional tiene respecto al
Universo Poblacional
85. MUESTREO ESTRATIFICADO
DESPROPORCIONAL
Es una alternativa frente a la
estratificación proporcional, la cual
puede resultar ventajosa si la
variabilidad entre los estratos es
bastante diferenciada. De modo tal
que la desviación estándar entre los
diferentes estratos se muestra
diferente.
86. En este caso se podría utilizar la siguiente formula :
n . N A . A
n A = --------------------------------------------
(NA . A + NB . B + NC . C + ………..)
87. ELABORAR EL CUESTIONARIO
Partes de un cuestionario :
1. Solicitud de cooperación.
2. Datos de identificación.
3. Instrucciones para su llenado.
4. Información solicitada.
5.Datos de Clasificación
88. Pasos para su elaboración :
1. Consideraciones Preliminares.
2. Redacción de las preguntas.
3. Secuencia en las preguntas.
4. Formato de respuestas.
5. Características Físicas del cuestionario.
6. Prueba preliminar del cuestionario.
89. CON RESPECTO AL FORMATO
DE RESPUESTAS
Dos opciones:
A. Pregunta de tipo abierta.
Cuyo formato de respuesta es tipo libre
y flexible.
B. Preguntas de tipo cerrada.
Cuyo formato de respuesta es previamente
establecida con alternativas a marcar.
90. En las preguntas de tipo cerrada el formato de respuesta
puede ser de dos tipos :
b.1. De respuesta Dicotómica : Sólo se presentan dos
alternativas en la respuestas.
Ejm.
1. ¿ Consume Ud. Panela granulada ?
1.1 .Si
1.2. No
91. b.2. De opción múltiple. Hay más de dos alternativas en la
respuesta
Ejm.
2. ¿ Por qué motivos consume Ud. panela ?
2.1. Es nutritivo
2.2. Endulzante
2.3. Barato
2.4. Otros
92. PROCESAR Y ANALIZAR LA
INFORMACIÓN
Se requiere realizar un tratamiento de la información
primaria, considerando las siguientes pautas :
1. Edición o Corrección de los cuestionarios.
2. Codificación.
3. Tabulación de los datos.
4. Síntesis Estadística.
5. Síntesis Gráfica.
93. CON RESPECTO A LA
TABULACION DE DATOS
Dos tipos de Tabulación :
1. Tabulación Sencilla o de un sólo criterio.
Consolida la información respecto a una
sola variable.
2. Tabulación Cruzada o tabulación de dos
o más criterios.
Consolida la información que muestra la
relación entre dos o más variables.
95. MEDIDAS DE TENDENCIA
Se utiliza :
CENTRAL
a.1. La media aritmética.
n
xi
-- i=1
X = ----------------------
n
a.2. La Moda : Es la observación que se presenta con mayor
frecuencia.
96. a.3. La Mediana : Es el valor central de las observaciones
ordenadas en forma ascendente o descendente. Si hay dos
valores en el centro la mediana se obtiene como promedio de los
dos
97. Medidas de dispersión
1. Desviación estándar.
Mide el grado de dispersión o asociación de las
observaciones respecto a la media. La desviación estándar
de la población es:
= (Xi- )
2
/ N
98. La desviación estandar de la muestra es:
2
s = (Xi - X ) / ( n-1)
2.La varianza se obtiene como el cuadrado de la desviaciónón
estándar.
99. Rango o intervalo. Es la más
elemental de las tres
medidas, consiste simplemente en
la distancia entre dos valores
extremos ( valor mínimo y valor
máximo ) como el intervalo pone
de relieve los dos valores
extremos, no influye en lo que
podríamos calificar de dispersión
típica de los datos.
100. Tiene mayor aplicación en la
DISTRIBUCIÓNES DE FRECUENCIA
estadística de atributos . en
determinada muestra la
frecuencia absoluta se obtiene
sumando las diferentes
respuestas a las preguntas en
las encuestas. luego el
porcentaje o frecuencia relativa
se obtiene como una proporción
de tres simple, considerando el
total de encuestas aplicadas
101. CUADRO Nº 26
DISPOSICION A CONSUMIR AZUCAR ECOLÓGICA.
Estrato Bajo Estrato Medio Estrato Alto TOTAL
GENERAL
ni % ni % Ni % n %
Si 121 88.32% 62 84.93% 12 85.71% 195 87.05%
No 16 11.68% 11 15.07% 2 14.29% 29 12.95%
TOTAL 137 100.00 73 100.00 14 100.00 224 100.00%
Fuente: Información obtenida de Encuesta Aplicada a los consumidores de las Ciudades de Piura y Castilla
102. SINTESIS GRÁFICA
En este caso se puede utilizar histogramas, diagrama de
secciones o pie, pictogramas para presentar en forma
sucinta y gráfica la información primaria obtenida de las
encuestas.
103. GRAFICO : MOTIVOS PARA CONSUMIR AZUCAR
ECOLOGICA
7% 13%
10% es mejor que
azúcar
es más barata
es natural
70% por su sabor
104. FUNCIÓN DE DEMANDA
La demanda refleja las cantidades
máximas de un bien o servicio que
los consumidores estarían
dispuestos a adquirir a los precios
establecidos por el mercado en un
tiempo o período determinado.
105. VARIABLES QUE AFECTAN LA
DEMANDA
• Precio del bien o servicio, de sus sustitutos y de
sus complementos.
• Ingresos (nacional, per capita, etc.).
• Población por categorías de edad, sexo, etc.
• Preferencias de los consumidores.
• Coeficientes Técnicos (bienes intermedios o de
consumo final).
• Bien final (cuando se trata de bienes intermedios o
de capital).
• Estructura productiva para bienes de capital.
106. Una notación general de la función de demanda puede ser:
Dx = F ( Px, I, GyP, Ps , Pc, ExP, T, S, ..)
Algunas notaciones específicas son:
Dx = A - B. Px
Dx = cp . Pob
log Dx = logA - lob B. t
107. MÉTODO DE LOS PROMEDIOS
MOVILES
Este método permite corregir la
información estadística ,reduciendo
las variaciones y señalando
simultáneamente la tendencia de las
observaciones.
La fórmula que se utiliza es :
__
x i = ( x i- 2 +xi -1 +xi )/ 3
108. PROYECCIÓN DEL MERCADO DEL PROYECTO
Crecimiento
Variable
estudiada Declinación
Componente Componente
cíclico
De tendencia
Componente
no sistemático
Componente
estacional
Tiempo
109. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
• Las características de proyección de la
demanda se basa en:
Conocimiento de la evolución histórica
de la demanda.
Planteamiento y justificación de la
probable constancia o modificación futura
de las circunstancias que se han
presentado como explicación de la
tendencia histórica.
Cuantificación de las tendencias que se
espera ha de seguir la demanda en el
futuro.
110. Proyección de la demanda
La extrapolación simple de la tendencia histórica (demanda vs.
tiempo) implica suponer en el futuro los elementos y
circunstancias que han modelado la forma de la demanda
continuarán comportándose de la misma manera.
111. DEMANDA FUTURA
• Extrapolación de la tendencia.
• Posibles cambios en las variables que afectan la
demanda y proyección de acuerdo a ello.
• Optimización de la situación actual.
112. MÉTODOS PARA DETERMINAR
LA DEMANDA FUTURA
Con la utilización de métodos cualitativos y
cuantitativos, se proyectará la demanda futura.
CUALITATIVOS
• Opiniones de Expertos (Método Delphi y
consenso de panel)
• Pronósticos Visionarios
• Investigación de Mercados
CUANTITATIVOS
• Proyecciones lineales
• Proyecciones no lineales
• Series de tiempo y promedios móviles
113. MODELOS DE CURVAS MAS UTILIZADOS
1. Línea recta
y = a + bx y = a - bx
2. Línea doble logarítmica ó curva geométrica
y = axb
modelo linealizado log y = log a + blogx
3. Línea doble semilogaritmica
y = abx
4. Curvas potenciales
y a + bx + cx2
Denominante “parabólico” por su
Inclinación al eje de las abscisas
114. MÉTODO CUANTITATIVOS PARA
PROYECCIÓN DE DEMANDA
Método de extrapolación exponencial:
Se utiliza la siguiente fórmula:
Pt = Pv ( 1 + tc) t - v.
donde :
Pt = Valor de la variable en el periodo actual
Pv = Valor de la variable en el periodo pasado
tc = tasa de crecimiento .
t-v = diferencia entre el periodo actual y
el periodo pasado
115. Si se tuviera el dato del consumo per cápita (cp) y la
información de la población con su tasa de crecimiento es
posible utilizar la siguiente fórmula :
D = cp . Pt = cp. Pv ( 1 + tc) t - v .
116. MÉTODO ECONOMÉTRICO
Se utiliza la técnica de los Mínimos Cuadrados Ordinarios
(MCO).
Se especifica una función de regresión muestral :
^ ^
Y = + X + e.
Donde :
Y = variable dependiente
X = variable independiente.
e=variable estocástica que representa el error.
117. A través de la MCO se minimiza la e2 , y se obtiene la fórmula
para estimar los parámetros y , las cuales son :
^ _ ^ _
= Y - X.
^ N XY - X Y
= ____________________
N X2 - ( X)2
118. Para determinar el tipo y grado de asociación lineal entre Y y
X ,se utiliza el coeficiente de correlación lineal o coeficiente de
PEARSON , cuyo fórmula es la siguiente :
N XY - X Y
r xy =
( N X2 -( X) 2 )(N Y 2 - ( Y ) 2
)
donde : -1 r xy 1
119. Para medir bondad explicativa del modelo, es decir la
capacidad del modelo para explicar las variaciones en la
variable dependiente como consecuencia de cambios en la
variable independiente se utiliza el coeficiente de
determinación R2 = (r xy ) 2 y se sabe que 0 R2
1.
120. Para realizar el análisis estadístico de los modelos
econométricos se utiliza la prueba F ,cuya fórmula es la
siguiente :
R2
________
(k - 1)
Fc = ____________
(1 - R2 )
__________
(N- k)
donde:
N = Número de observaciones.
k = Número de parámetros.
k-1 = grados de libertad del numerador.
N-k = grados de libertad del denominador.
121. Para efectos de estimar la significancia estadística de , se
utiliza la prueba t.
^
-
t = ________
^
hipótesis nula : = 0
hipótesis alternativa 0
Si :
t t t , el parámetro es significativo estadísticamente, se
acepta hipótesis alternativa, se rechaza hipótesis nula.
122. CURVAS DE AJUSTE DE REGRESIÓN
Variable
explicada
Variable
explicativa
Datos históricos Valores proyectados
123. PROYECCIÓN DEL MERCADO DEL PROYECTO
• Con la información histórica y de la situación actual
se procede a realizar la proyección de la demanda,
según se trate de productos de consumo final,
productos intermedios o bienes de capital.
• Se pueden tomar proyecciones realizadas por otros
estudios que se consideren que tienen la suficiente
seriedad y sustentación técnica.
124. Es importante identificar la competencia tratando de obtener
ANÁLISIS DE LA OFERTA
información para responder a las siguientes interrogantes:
¿Quienes son nuestros competidores?
¿ Dónde están ubicados ?
¿ Desde cuando?
¿ Cuál es su capacidad productiva máxima ?
¿Cuánto producen actualmente?
125. PROYECCIÓN DE LA OFERTA
Para proyectar la oferta se puede utilizar las mismas
técnicas enseñadas para el caso de la demanda (
extrapolación exponencial, econométrica y de los promedios
móviles ).
Es pertinente establecer la función de oferta a utilizar en la
proyección.
126. ANALISIS DE LA COMPETENCIA
ACTUAL Y POTENCIAL
Se debe identificar una lista de los competidores tanto
nacionales como externos.
Es pertinente identificar sus fortalezas y debilidades, pues
esto permitiría establecer pautas para la estrategia de
marketing.
127. Se debe estimar la oferta potencial , es decir la capacidad
productiva máxima de nuestros competidores o en todo
caso tener información secundaria de sus niveles de
producción tanto pasada como presente.
128. ANÁLISIS DE LA
COMPETENCIA
IMPLICA :
- Descripción del Mercado de la Competencia
- Competencia Presente y Pasada.
- Variables que Afectan a la Competencia.
- Competencia Futura.
129. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO
DE LA COMPETENCIA
Estructura de mercado.
Técnicas de producción (artesanal, empresas
pequeñas, medianas, etc.).
Ubicación Geográfica.
130. COMPETENCIA PRESENTE Y
PASADA
• Identificación de la Competencia.
• Estrategias de la Competencia
• Objetivos de la Competencia.
• Fuerzas y debilidades de la Competencia.
• Patrones de Reacción de la Competencia
131. VARIABLES QUE AFECTAN A
LA COMPETENCIA
• Precio del producto o servicio.
• Precio de los insumos y de los factores
productivos.
• Productos sustitutos y/o complementarios.
• Tecnologías, etc.
132. COMPETENCIA FUTURA
• Extrapolación de la tendencia.
• Incorporación de aquellos proyectos que se
sepan que está financiada su ejecución.
• Posibles cambios en las variables que afectan la
competencia y proyección de acuerdo a ello.
133. Compradores para el ( los)
producto (s) con proyecto.
Se debe identificar una lista
de potenciales clientes o
consumidores de el ( los)
producto (os).
134. ANÁLISIS DEL BALANCE
DEMANDA - OFERTA
Se debe estimar la demanda insatisfecha , que se puede
definir de dos formas :
1. Aquella parte de la demanda que no es cubierta por
la oferta existente.
2. Aquella parte de la demanda que aún siendo cubierta por
la oferta , no se encuentra conforme con lo que le ofrecen.
135. PROYECCIÓN DEL MERCADO DEL PROYECTO
Volumen
De ventas
Tiempo
Introducción Crecimiento Madurez Declinación
137. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN
PRODUCTO PRECIO
DISTRIBUCIÓN COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD PROMOCIÓN
MARKETING RELACIONES
DIRECTO PÚBLICAS
FUERZA DE
VENTAS
138. DECISIONES SOBRE PRODUCTO
ATRIBUTOS
• Calidad • Técnica (u objetiva) / comercial
(o percibida)
• Diseño, color y forma • Estética / utilidad
• Protección del producto
• Packaging • Ajuste a normas legales
• Aportar información
• Vía de diferenciación
• Tamaño/cantidad • Adaptación segmentos
• Estimulación al consumo
• Calidad física de los servicios
que formen parte del producto
• Servicios • Imagen corporativa
• Dimensión interrelacional
139. Más conceptos relacionados con el
PRODUCTO
• DEFINICION/CLASES • OBJETIVOS
IMAGEN • Criterios de Compra valorados • Forjar imagen en mente
de fabricantes distribuidores consumidor
• Única o corporativa (da prestigio, • Favorecer lealtad de
MARCA ahorra)
consumidor (hace curva
• Múltiples (2ª marca, de familia,
genérica +complemento) de Demanda más
inelástica)
• Grupo de productos que realizan
LINEAS funciones similares dirigidos al • Definir:
mismo segmento a través de los – Amplitud: nº de líneas
mismos canales
– Profundidad:
productos/línea
• Oferta total de diferentes líneas, – Consistencia:
GAMA diferentes productos complementariedad de
líneas
140. DECISIONES SOBRE
DISTRIBUCIÓN
• OBJETIVO: Poner el • FUNCIONES DEL
producto a disposición del CANAL:
comprador en la • Reducción de transacciones
• cantidad • Economías de escala
• momento • Transformación temporal
• lugar (almacenamiento)
en que lo necesite • Creación de surtido
• Transformación espacial
(transporte)
• CANAL: Conjunto de • Prestación de servicios /
empresas / organizaciones actividades de Marketing
– Información
que hacen que el producto
– Promoción
llegue a manos del – Servicio post-venta
comprador
141. CLASIFICACIÓN DE CANALES
DIRECTOS: la propia empresa realiza las
Si existen o no funciones del Canal de Distribución
intermediarios
INDIRECTOS: existen intermediarios entre
la empresa y el cliente final
SISTEMAS CORPORATIVOS: relación de propiedad entre la
empresa fabricante y el distribuidor
SISTEMAS CONTRACTUALES: Franquicia
Según la relación acuerdos de distribución
entre la empresa y a largo plazo Concesionario
los distribuidores SISTEMAS ADMINISTRADOS:
relación de poder entre fabricante
y distribuidor
142. DECISIONES SOBRE PRECIO
INFLUYE EN PERCEPCIÓN DE PRODUCTO / DEMANDA
• Métodos de fijación de Estrategias de fijación
precios basados en: centradas en la elasticidad de
– Mark-up
– La referencia de la competencia la Demanda:
– Disponibilidad a Pagar – Precios selectivos
• Tipos: – Precios bajos
– 2 componentes (fijo+variable) – Precios cautivos para complementos
– Precio paquete indispensables o más alto para los
opcionales
– Psicológico
• indicador de calidad
– Discriminación de precios
• redondeados
– Descuentos/Rebajas
143. DECISIONES SOBRE
COMUNICACIÓN
DAR A CONOCER LA OFERTA E INCENTIVAR SU DEMANDA
• PUBLICIDAD • Comunicación no personal (de
masas)
• Incentivos temporales
• PROMOCIÓN – Detallista
– Consumidor
– Fuerza de Venta
• Creación de imagen favorable
• RELACIONES para continuidad en entorno
PÚBLICAS (patrocinio, etc.)
144. DECISIONES SOBRE
COMUNICACIÓN
DAR A CONOCER LA OFERTA E INCENTIVAR SU DEMANDA
• MARKETING • Comunicación personal para
DIRECTO incentivar visita/compra
(teléfono, correo, cupón)
• FUERZA DE • Planificación:
– Tamaño
VENTAS – Remuneración
– Asignación Áreas/Segmentos
– Cuotas vendedores
145. MERCADO PROVEEDOR
El estudio del mercado proveedor debe definirse:
• La disponibilidad actual y potencial de insumos.
• Los precios actuales y esperados (para lo cual podrá
revisarse su evolución histórica).
• Las condiciones de crédito que ofrecen los
proveedores.
• Políticas de descuento.
• Plazo de entrega.
• Productos sustitutos.
• Duración.
146. MERCADO PROVEEDOR
El estudio del mercado proveedor debe definirse:
• Características especiales que requerirá la
infraestructura física para su bodegaje.
• Distancias, etc. Calidad del servicio.
• Oportunidad en la entrega o garantías que ofrecen
los posibles proveedores.
147. MERCADO PROVEEDOR
En algunos casos se hace incluso necesario estudiar
otros aspectos, tales como:
• Solvencia de los proveedores, para evitar los
problemas que ocasionaría una posible quiebra o
dificultades de operación derivadas de su situación
económica.
• Estos factores, u otros de similar naturaleza,
explican por qué a veces se deberá considerar una
opción de abastecimiento más cara.
148. VARIABLES VARIABLES
INDEPENDIENTES DEPENDIENTES
( CAUSAS ) ( EFECTOS )
MEZCLA DE MERCADEO RESPUESTA DE
( CONTROLABLE ) COMPORTAMIENTO
1. DECISIONES DE PRODUCTO 1.CONOCIMIENTO
2. DECISIONES DE PRECIOS 2. COMPRENSIÒN
3. DECISIONES DE DISTRIBUCIÒN 3. GUSTO
4. DECISIONES DE PROMOCIÒN 4. PREFERENCIA.
5. INTENCIÒN DE
COMPRA
6. COMPRA.
FACTORES SITUACIONALES MEDIDAS DEL
( NO CONTROLABLES ) DESEMPEÑO
1. DEMANDA 1.VENTAS
2. COMPETENCIA 2. PARTICIPACIÒN
DE MERCADO.
3. LEGAL / POLÌTICO 3. COSTO
4. CLIMA ECONÒMICO 4. GANANCIA
5. TECNOLÒGICO 5. RENDIMIENTO
6. REGULACIÒN SOBRE INVERSIÒN
GUBERNAMENTAL 6. FLUJO DE CAJA
150. Localización del proyecto
• Se refiere a la ubicación del proyecto
(macro y microlocalizaciòn ) en un
área física determinada.
151. Localización
OBJETIVO Estudios
• Seleccionar localización más conveniente Mayor beneficio Comunidad
Menor Costo Social
MACROLOCALIZACIÓN
Región • Área urbana
• Preselección de alternativas en área mayor
Municipio
MICROLOCALIZACIÓN
• Localización más específica
152. LOCALIZACIÓN (3)
La localización se suele abordar en dos etapas:
• La primera decide el área geográfica general en que se
instalará el proyecto (macrolocalización),
• La segunda elige la ubicación precisa (microlocalización)
considerando problemas de detalle como son:
- Los costos de terrenos,
- Características de los suelos,
- Topografía,
- Acceso a las vías de comunicación,
- Disponibilidad de agua,
- Energía,
- Telecomunicaciones, etc.
153. Factores de Localización
Existen factores cualitativos tales como : disponibilidad de
materia prima, cercanía al mercado objetivo, disponibilidad
de terrenos y edificaciones, disponibilidad de personal
calificado, políticas nacionales, regionales y/o distritales,
facilidades tributarias ,condiciones del medio ambiente,
disponibilidad de servicios , estabilidad social, etc.
154. También existen factores cuantitativos tales como costo de la
materia prima, costo de la mano de obra, tarifas de servicios,
costo de transporte ( de materia prima y productos terminados ) ,
magnitud de la exoneración tributaria o reintegro tributario, costo
de terreno e instalaciones , etc.
155. LOCALIZACIÓN
FACTORES LOCACIONALES:
• Ubicación población objetivo • Localización materias
primas e insumos
• Vías de comunicación y medios de transporte •
Topografía y suelo
• Infraestructura y servicios básicos • Planes reguladores
principales
• Tendencia desarrollo de Municipio • Precio del suelo
• Circulación y tránsito • Políticas de desarrollo local •
Tamaño y tecnología
156. MÉTODOS DE
LOCALIZACIÓN
MÉTODO DEL RANKING DE
FACTORES
MÉTODO COSTO A COSTO
157. También llamado método cualitativo por puntos, que consiste en los
MÉTODO DEL RANKING DE
siguientes pasos :
FACTORES
1.Identificar los factores de localización
relevantes para el proyecto.
2.Establecer pesos de estos factores en
función a su importancia e incidencia
en el proyecto, considerando una base
de 100.
158. 3. Dar una escala de valor o de
puntuación de factores siendo el
menor número la más deficiente
evaluación del factor y el mayor
número la más alta puntuación . Esta
escala de valor debe tomar en cuenta
las características de cada alternativa
de localización.
159. Valor
Excelente 10
Muy bueno 9-8
Bueno 7–6
Regular 5–4
Deficiente 1–3
160. 4. Ponderar el peso de cada factor con
su escala de valor para cada
alternativa y luego sumar todos los
puntos obtenidos. Se selecciona la
alternativa con mayor puntaje.
161. MACROLOCALIZACIÓN
( centro de comercialización de productos agropecuarios)
FACTORES Peso. SULLANA PIURA
califica calific Califica Calific
ción ponder ción Ponder
1.CERCANIA AL MERCADO
OBJETIVO 30 7 210 9 270
2.ACCESO A LOCAL 20 120 100
2.1. DISPONIBILIDAD 10 8 80 7 70
2.2. ALQUILER 10 4 40 3 30
3. DISPONIBILIDAD DE
SERVICIOS PUBLICOS. 10 10 100 9 90
4. DISPONIBILIDAD DE
TRANSPORTE Y FACIL ACCESO 10 9 90 10 100
5. REMUNERACIÓN DE MANO
DE OBRA 15 8 120 7 105
6. SEGURIDAD 10 6 60 7 70
7. TARIFAS DE SERVICIOS
PUBLICOS 5 7 35 6 30
TOTAL 100 735 765
162. PROYECTO ALCACHOFAS:
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO
“PLANTA DE PROCESAMIENTO DE
ALCACHOFAS PARA EXPORTACIÓN
EN EL VALLE DEL MANTARO -
JUNÍN”
LOCALIZACIÓN
PAIS : Perù
DPTO : Junìn
PROVINCIA : Concepciòn
DISTRITO : Concepciòn
163. Productos que ofrecerá el proyecto
Alcachofas frescas: Al natural, fundamentalmente orientada al
mercado internacional, de preferencia al de Estados Unidos en la
ventana comercial de diciembre a febrero.
Encurtidos de alcachofas bebé: Preparados en base a alcachofas que
no alcanzan el diámetro ecuatorial, luego de haberse seleccionado
aquéllas para su exportación en fresco. El encurtido es en vinagre y
otras especias.
Alcachofas en salmuera: Similar al anterior, serán preparadas en base
a alcachofas bebé, que no alcanzan el diámetro ecuatorial. La salmuera
es en sal yodada.
Harina de alcachofas (Sub-producto): Se preparará en base a las
alcachofas no utilizadas para los envasados, producto apto para
consumo humano en la preparación de sopas.
Harinas de tallos (Sub-producto): Se obtendrá en base a los tallos de
las alcachofas y partículas no utilizadas en la producción de envasados,
producto apto para alimentos balanceados para animales.
164. Proyecto Alcachofas: LOCALIZACION
Los factores que concurren en la determinación de la localización de la planta
son:
- Centros de producción de materias primas (alcachofas)
- Servicios básicos (Luz, agua, teléfono)
- Recursos humanos
- Infraestructura vial y servicios de transporte
- Servicios varios
Se plantean dos alternativas de localización:
- Ciudad de Concepción Dpto. de Junín
- Ciudad de Ica, departamento de Ica
Para determinar la mejor alternativa se utilizó el método de ponderaciones,
resultando seleccionada la alternativa Junín. La micro localización en el
interior del departamento, es la Ciudad de Concepción, actualmente los flujos
de materias primas están orientadas hacia esta ciudad.
165.
166. 1.1.1 Factores de localización
Los factores locacionales de importancia que concurren en la determinación de la
localización de la planta son las siguientes:
Centros de producción de materias primas (alcachofas)
Servicios básicos (Luz, agua, teléfono)
Recursos humanos
Infraestructura vial y servicios de transporte
Servicios varios
167. 1.1.1 Alternativas de localización
Se plantean dos alternativas de localización:
Ciudad de Concepción Dpto. de Junín
Ciudad de Ica Dpto. de Ica
Estas 2 ciudades se ubican en los departamentos donde se localizan las mayores
cantidades de producción de alcachofas en el Perú, a su vez ofrecen condiciones
apropiadas para la implementación de proyectos industriales, como el que nos
ocupa.
168. FACTORES LOCACIONALES
TOT
ALTERNATIVAS MATERI SERV.
SERV. TERRENO Y VIAL Y AL
A VARIO
BASICOS * RR.HH. TRANSP.
PRIMA S
PONDERACIONES 1/ 10 8 9 8 7
Puntaje por factor 10 8 9 7 6
Junín
**
Puntaje ponderado 100 64 81 56 42 343
Puntaje por factor 6 8 7 9 8
Ica
Puntaje ponderado 60 64 63 72 56 315
1/ Según la importancia de cada factor locacional
* Agua, luz y teléfono
** Alternativa seleccionada
FUENTE: Elaboración del Equipo de trabajo
169. MÉTODO COSTO A COSTO
El criterio es elegir la
localización que implique
incurrir en menores costos
para la empresa.
170. producción de tomate
100 Km.
Zona A
250 Km.
150 Km.
60Km. Zona B
100 Km.
fabrica de latas
40 Km.
250 Km.
Zona C
171. Método cuantitativo de Vogel
Método que se refiere al análisis de los costos de transporte,
tanto de materias primas como de productos terminados. El
problema del método consiste en reducir al mínimo posible
los costos de transporte destinados a satisfacer los
requerimientos totales de demanda y abastecimiento de
materiales.
173. TAMAÑO DEL PROYECTO
El objetivo es estimar la capacidad productiva máxima del
proyecto , para lo cual se debe considerar los factores de
esta decisión : mercado , tecnología, disponibilidad de
materia prima , inversiòn y financiamiento .
174. . Factores condicionales :
- Tamaño de mercado.
- Costos y beneficios.
- Capacidad financiera
- Disponibilidad de insumos
- materiales y de personal.
- Problemas de transporte.
- Capacidad administrativa
- Localización
- Proceso productivo, etc.
175. • Condiciones del tamaño:
- Población objetivo demanda – Financiamiento- Tecnología.
- Localización – Disponibilidad de Insumos – Variaciones
Monetarias - Riesgo.
• Tamaño en relación a la evolución del proyecto.
- Alta capacidad inicial – crecimiento progresivo.
- En función de financiamiento y riesgo (proyecto piloto)
176. El tamaño de un proyecto se mide por su
capacidad de producción de bienes o de
prestación de servicios en relación con la
unidad de tiempo, en condiciones de
funcionamiento normal.
El análisis del tamaño hay que ver las
relaciones reciproca del tamaño-mercado,
tamaño proceso, tamaño-localización,
tamaño-financiamiento, tamaño tecnología.
El elemento de juicio más importante para
determinar el tamaño del proyecto es,
generalmente, la cuantía de la demanda a
atenderse establecida en el estudio de
mercado
177. TAMAÑO - MERCADO
Se analiza la relación que existe entre el tamaño del
proyecto y la demanda insatisfecha en el mercado
En la medida que exista una mayor demanda insatisfecha
será posible diseñar un proyecto de mayor tamaño.
178. TAMAÑO - DISPONIBILIDAD
Demostrar queDE FACTORES
existe disponibilidad de recursos humanos
calificados y materias primas o insumos necesarios para el
proceso de producción, siendo conveniente identificar
proveedores, y cuantificar reservas o volúmenes de materias
primas especialmente en proyectos
agroindustriales, mineros, petroleros, pesqueros.
179. TAMAÑO - TECNOLOGIA
Aún cuando la definición y selección del proceso
tecnológico se realiza con profundidad en el capítulo
correspondiente a ingeniería del proyecto, es conveniente
que al determinar el tamaño se especifique la capacidad
de producción que la tecnología existente permite , así
como los tamaños estandarizados , a fin de establecer las
limitaciones del tamaño por este factor .
180. TAMAÑO - FINANCIAMIENTO
La limitación para financiar un proyecto puede ser
determinante en el tamaño del mismo, se tiene que estimar
la inversión y establecer la capacidad de financiamiento que
tienen los inversionistas con recursos propios y/o préstamo.
181. Cuando los recursos financieros permiten
escoger entre varios tamaños, cuya
evaluación económica no presenta grandes
diferencias, el criterio de prudencia financiera
nos aconsejará escoger aquel tamaño que
pueda financiarse con la mayor seguridad y
comodidad posibles.
Si se prevén dificultades financieras, es
deseable programar el tamaño de
construcción por etapas, de manera que cada
una de ellas diera lugar a una producción
parcial, integrable con las de las etapas
sucesivas.
182. No todos proyectos tienen flexibilidad para permitir un desarrollo
gradual en relación al tamaño y la ejecución por etapas.
Además del financiamiento, en algunos casos, hay que tornar en
cuenta otros factores restrictivos.
183. TAMAÑO LOCALIZACIÓN
La influencia de la localización en el tamaño se deriva de la
distribución geográfica del mercado y de los costos de
producción y distribución relacionado a una localización
específica.
En la comparación de las alternativas de tamaño, los costos
deben estar referidos a puntos de distribución y no costos
de producción en fábrica
184. La distribución de la demanda presenta los siguientes
casos:
i) Una sola planta para todo el mercado geográfico
ii) Una central para la mayor parte del territorio y plantas
sucursales menores en otros lugares, y
iii) Varias plantas más o menos del mismo tamaño situadas en
distintos lugares.
185. TAMAÑO - COSTO UNITARIO
Entre diferentes alternativas de tamaños , un criterio adicional
para seleccionar es la minimización de costos unitarios ( sin que
esto implique reducir calidad ) .
186. La relación entre el tamaño y los costos de
producción, conocida también por “economía de
escala”, es un factor clave que ha de tomarse
en cuenta.
.Cada industria tiene una curva característica de
costos de producción en función del
tamaño. con estas curvas de costos y
las curvas de variación de la demanda se puede
demostrar la conveniencia de instalar tamaños
mayores que los que Corresponden a la demanda
actual.
187. TAMAÑO - RENTABILIDAD
Otro criterio más en la selección del tamaño entre diferentes
alternativas es estimar la rentabilidad de cada una , y elegir
la más alta. Se puede considerar para ello el valor actual
neto
188. CRITERIOS ADICIONALES
La optimización del tamaño debe
considerar dos aspectos:
-La relación precio-volumen por
efecto de la elasticidad de la
demanda.
-La relación costo volumen por las
189. La evaluación debe determinar costos y beneficios de
diferentes alternativas de tamaño.
El análisis de sensibilidad evalúa la variación en las alternativas
de tamaño.
190. En términos óptimos:
El tamaño no debe ser mayor que la demanda actual y la
proyectada.
La cantidad de demanda no debe ser menor que el tamaño
mínimo óptimo.
191. El tamaño es también función de la estacionalidad del tiempo.
Debe considerarse la operación en conjunto para determinar los
posibles "cuellos de botella".
•En general debe optimizarse frente aun posible crecimiento de la
demanda.
192. Proyecto Alcachofas: Tamaño de Planta
• En la determinación del tamaño de planta se consideran: el
balance demanda – oferta del mercado internacional (867 T.M.
en el 2,003 y 1,473 T.M. en el 2,013) mas la demanda local
(1,327 TM el año 2,004 y 3,436 TM en el 2,013), la localización
del Proyecto y la materia prima posible de captar en esta zona:
4,685 T.M. para el 2,004 y 6,987 TM para el 2,013; de las
cuales, teniendo en cuenta el tamaño de planta de 4.7 TM/ día,
el Proyecto captará alrededor del 25%, el resto (75%) se
mantendrá en el mercado para su comercialización. la
tecnología del Proyecto se sustentará en un “proceso
combinado” que permita minimizar el riesgo, en virtud de que
los productos deberán ser introducidos paulatinamente.
193. Proyecto Alcachofas: Tamaño de Planta I .
• Las características del mercado internacional de
exportación de alcachofas, así como exige buena
calidad, también es necesario un nivel mínimo de
producción para atender los pedidos con satisfacción;
lo cual se constituye en un factor que condiciona un
nivel mínimo de tamaño y una rentabilidad mínima.
En resumen, las variables referidas a tecnología,
financiamiento de las inversiones y la rentabilidad
del Proyecto, prácticamente condicionan el
tamaño del Proyecto, en tanto que el mercado y
las materias primas son factores restrictivos.
194. Proyecto Alcachofas:Tamaño de Planta
TAMAÑO POR DIA
MATERIA
PRODUCTOS VOLUMEN UTILIZACIÓN DE
PRIMA
ACABADOS PRODUCIDO PLANTA
UTILIZADA
(TM.) (%)
(TM)
PRODUCTOS
PRINCIPALES 1.6 4.7
Alcachofas frescas 0.4 90.0% 0.5
Alcachofas en salmuera 0.9 85.0% 3.3
Encurtidos de alcachofas 0.3 85.0% 0.9
SUB – PRODUCTOS 0.052
CAPACIDAD TOTAL 1.65 100.0% 4.7
196. ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DEL PRODUCTO
Se trata de especificar las características técnicas del
producto tales como composición química, resistencia,
aspectos nutritivos, materiales, efectos colaterales,etc.
Esto esta relacionado al estudio de mercado
197. COMPOSICIÓN DE LA MIEL
NUTRIENTE CANTIDAD EN 100g INTERVALO
Agua 17.1 g 12.2 - 22.9 g
Carbohidratos (totales) 82.4 g
Fructosa 38.5 g 25.2 - 44.4 g
Glucosa 31.0 g 24.6 - 36.9 g
Maltosa 7.20 g 1.70 - 11.8 g
Sucrosa 1.50 g 0.50 - 2.90 g
Proteinas, aminoacidos, vitaminas y minerales 0.50 g
Energía 304 Kcal
Grasas (lípidos) 0.0 g
Colesterol 0.0 g
Ingesta diaria recomendada
Vitaminas (U.S.A.)
Tiamina <0.006mg 1.5 mg
Riboflavina <0.06 mg 1.7 mg
Niacina <0.36 mg 20.0 mg
Acido Pantoténico <0.11 mg 10.0 mg
Piridoxina (B6) <0.32 mg 2.0 mg
Acido Ascórbico 2.2 - 2.4 mg 60.0 mg
Minerales
Calcio 4.4 - 9.20 mg 1000.0 mg o 1 g
Cobre 0.003 - 0.10 mg 2.0 mg
Fierro 0.06 – 1.5 mg 18.0 mg
Magnesio 1.2 - 3.50 mg 400.0 mg
Manganeso 0.02 – 0.4 mg
Fósforo 1.9 - 6.30 mg 1000.0 mg o 1 g
Potasio 13.2 - 16.8 mg
Sodio 0.0 - 7.6 mg
Zinc 0.03 – 0.4 mg 15.0 mg
198. SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Es especifico DEL PROCESO del tamaño y
para cada proyecto. Depende
tecnología disponible en el medio.
PRODUCTIVO
Se debe seleccionar el proceso técnico más adecuado ,
especificando sus etapas, para lo cual conviene utilizar
diagramas de flujo o diagramas de operaciones.
En proyectos agroindustriales conviene utilizar también el
balance de materia prima.
199. Operación : fase
del proceso productivo requerido para
la elaboración del producto final
Operación y
Control : eventos que constituyen al mismo
tiempo la conjunción de operación y control
de calidad
.
200. ALMACENAMIENTO
: Se refiere al
mantenimiento de materia prima,
productos en proceso o terminados en condiciones
tales que sus características no se alteren.
201. DEMORA: Etapa de
Flujo grama
Producción en la cual el tiempo se prolonga.
TRANSPORTE : Referido
Al traslado de
materias primas, productos
En proceso o terminados.
202. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACIÒN DE ALGARROBINA – CALIDAD
MEJORADA.
ACOPIO
PESADO
SECADO Y PESADO
ALMACENAMIENTO
DE MATERIA PRIMA
LAVADO
ESCURRIDO
PRECOCCIÒN
PRENSADO
FILTRADO
CONCENTRADO
FILTRADO
204. Proyecto Alcachofas: ASPECTOS TECNICOS
3.1 Características de la Producción de Alcachofas
Planta se tipo semi perenne y por selección genética se ha obtenido
recientemente variedades anuales.
Planta muy sensible a la falta de agua.
Otras consideraciones:
Marco de plantación y densidad: depende de la calidad de suelos.
Costa 3,333 plantas/ ha. ( 2.0 m entre hileras y 1.50 m entre plantas.
Europa: esta entre 8,000 a 12,000 plantas por hectárea.
Preparación del terreno
Métodos de selección de variedades económicas: es muy importante
seleccionar a las plantas madres y tomar de ellas los hijuelos o secciones
de tallo y raíz como material de reproducción.
205. Proyecto Alcachofas:Proceso de producción
• Instalación de campos
• Fertilización
• Sistema de riego
• Control de malezas, aporque y podas
• Producción y estimulo a la precocidad
• Plagas y enfermedades
• Cosecha
206. PROYECTO ALCACHOFAS:DIAGRAMA DE OPERACIONES DE
ALCACHOFAS ENCURTIDAS Y EN SALMUERA
Recepción
Selección y Calentamiento
Lavado
Separación de tallos
Separación de bracteas
Blanqueado
Salmuera Encurtido y aromatizado
Envasado Escurrido
Exhausting Envasado
Sellado Sellado
Tratamiento térmico Limpieza y etiquetado
Enfriado A almacén de
alcachofas encurtidas
Limpieza y Etiquetado
A almacén de
alcachofas en salmuera
207. Proyecto Alcachofas:DIAGRAMA DE OPERACIONES
PARA EL PROCESAMIENTO DE HARINAS
Almacén de M.P.
Lavado
Pelado
fibra
Blanqueado
Secado
Molienda
Envasado
Almacén
208. DIAGRAMA DE PROCESOS
( SERVICIO )
RECEPCIÒN DEL CLIENTE
EXPOSICIÒN DE SERVICIOS.
PRODUCTOS Y/O PROGRAMAS
CONDUCCIÒN DEL CLIENTE
PARA SELECCIONAR
PRESENTACIÒN DE PRECIOS Y
ALTERNATIVAS DE PAGO
PREPARACIÒN DEL SERVICIO O
PROGRAMA.
ENTREGA DEL SERVICIO O
PROGRAMA
SEGUIMIENTO POST-VENTA AL
CLIENTE
209. REQUERIMIENTOS DEL
PROYECTO
Se tiene que especificar los requerimientos físicos del
proyecto en lo que se refiere a:
1 .Terrenos y Edificaciones: Especificar áreas, material de
construcción, acabados,, medidas de áreas
construidas, puertas de acceso, sistemas de iluminación
, ventilación, agua y desagüe, etc. ( conviene utilizar planos).
210. 2 . Maquinaria y Equipo: Especificar tipo, marca, año , proveedor,
cantidad.
3 . Muebles y enseres.
4 . Vehículos.
5 . Mano de Obra.
6 . Materia prima, etc.
211. Proyecto Alcachofas: Requerimientos y
características de la planta
• El requerimiento de terrenos para la planta de
post-cosecha y la de industrialización de
alcachofas es de 2,000 m2; en el que se prevé
la planta de post-cosecha, planta de
procesamiento, almacenes de: productos
terminados, insumos, almacén de jabas y cajas;
laboratorio y administración.
212. Las obras civiles han sido diseñadas
teniendo en cuenta las máquinas a
instalarse en cada zona de trabajo, los
estándares nacionales y circulación en
cada caso. Las máquinas y equipos
principales necesarios para la planta son:
213. Proyecto Alcachofas:Requerimientos de la planta
VIDA UTIL
CONCEPTOS CANTIDAD
(Años)
Cámara de refrigeración 1 15
Balanza de plataforma 3 20
Mesas de acero inoxidable 9 20
Tanques de acero inoxidable 3 20
Dosificador de líquido 1 15
Hidro enfriador 1 15
Tinas de lavado de acero inoxidable 4 20
Olla con chaqueta de vapor 2 10
Exhauster ( 3m x 2.2 ) 1 15
Selladora de latas semi-automática 1 10
Autoclave ( 1000 latas x bache ) 1 15
Secador de túnel 1 15
Molino de martillo 1 15
Caldero de 40 H.P. 1 20
Grupo electrógeno 1 20
Montacargas 1 15
Vehículo (camioneta) para uso oficial 1 15
Equipos de laboratorio Varios 15
Carretillas para transporte 4 20
Tanques de petróleo 1 15
214. PROYECTO ALCACHOFAS: ASPECTOS TECNICOS DE LAS
ALTERNATIVAS
• Materias primas e insumos de producción
Las materias primas para elaborar los diferentes productos finales
son:
MATERIA
TM ALCACHOFAS EN CONSERVA
ALCACHOFAS
Año PRIMA EN
FRESCAS ENCURTIDOS
TOTAL SALMUERA
2004 1155.4 115.5 519.9 519.9
2010 1871.7 187.2 842.3 842.3
2013 2367.4 236.7 1065.3 1065.3
Los insumos de producción para elaborar los encurtidos de
alcachofas son:
INSUMOS PARTICIPACION INSUMOS PARTICIPACION
(%) (%)
VINAGRE 17.50% ORÉGANO 0.39%
AZUCAR 0.97% PIMIENTO 0.39%
SAL YODADA 0.78% AJO 0.39%
HOJA DE LAUREL 0.04% COMINO 0.39%
GLUTAMENTO 0.39% ACEITE 6.75%
MONOSODICO VEGETAL
215. CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
Nos permite relacionar las actividades con el tiempo
requerido para realizarlas, hasta llegar a la puesta en
marcha del proyecto. Se puede utilizar para tal efecto el
diagrama de Gantt o la programación PERT - CPM.
216. ETAPAS FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT
1. ESTUDIOS
EVALUACIÒN COMISIÒN
REVISIÒN DEL PROYECTO
CONTACTOS FINALES CON
LOS PROVEEDORES.
ADECUACIÒN DEL
PROYECTO
2. NEGOCIACIÒN Y
TRAMITACIÒN
ADQUISICIÒN MAQUINARIA
3. EJECUCIÒN.
HABILITACIÒN DE LOCAL
ADQUISICIÒN EQUIPO
MONTAJE DE LA
MAQUINARIA
CAPACITACIÒN PERSONAL
SUMINISTROS MATERIALES
E INSUMOS
COMPRA DE MATERIA
PRIMA E INSUMOS
4. OPERACIÒN
PRUEBAS
PUESTA EN MARCHA
217. PROGRAMA DE
PRODUCCIÓN
Se trata de especificar en base a lo establecido en el tamaño y
proceso productivo, un estimado de la producción que va a
realizar el proyecto durante su etapa operativa. Esto puede servir
para efecto de proyectar posteriormente los ingresos.
218. Ejemplo: programa de
producción - algarrobina
mejorada
AÑO PRODUCCIÓN ALGARROBA CAPACIDAD
TOTAL(KGS) REQUERIDA INSTALADA
( TM) (%)
2011 32500 43.53 60
2012 35750 47.88 64
2013 41250 57.75 68
2014 41250 57.75 68
2015 46200 63.80 76
2016 46200 63.80 76
2017 60500 83.90 100
220. Las personas jurídicas con mayor presencia
en la constitución de empresas son:
1. La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada ( E.I.R.L ).
2. Las Empresas Societarias como las
siguientes:
2.1. La Sociedad Anónima Abierta ( S.A.A).
2.2. La Sociedad Anónima Cerrada ( S.A.C).
2.3. La Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada.
(S.C.R.L.)
221. ESTRUCTURA DEL CAPITAL
SOCIAL
En una sociedad anónima el capital esta representado por
acciones ( en partes alícuotas e indivisibles ) y se integra por
aportes de los socios (dinero o bienes ).
La responsabilidad de los socios se limita al aporte
efectuado en acciones.
222. En el caso de la Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada. ( S. C. R. L. ) el capital social esta conformado por
participaciones y se integra por aportes de los socios (dinero
o bienes).
La responsabilidad esta limitada al monto de los aportes de
los socios.
223. ORGANIGRAMA
Modelos esquemáticos que representan la estructura de
relaciones de una empresa.
Se identifican las unidades funcionales, sean estas
operativas, de asesoramiento y de servicios
Presenta la estructura de la organización empresarial del
proyecto.
224. Se puede considerar :
Organos de dirección.
Organos de apoyo
Organos de asesoría
Organos de línea
225. Análisis FODA
El Análisis FODA es un método que tiene por objeto
examinar el Macro ambiente (Medio Externo) y Micro
ambienté (Medio Interno) Empresarial, a fin de construir
una Matriz que permita proponer los Objetivos Estratégicos y
Metas Estratégicas de la Empresa, para alcanzar la Visión.
226. Análisis del Macroambiente:
Consiste en determinar qué Factores exógenos más allá de la
Empresa condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos
positivos denominados Oportunidades, como negativos llamados
Amenazas.
227. Consiste en identificar los factores endógenos que condicionan el
Análisis del Microambiente:
desempeño de la Entidad, identificándose las Fortalezas y
Debilidades que presenta la Empresa en su funcionamiento y
operación en relación con la Misión.
Dichos factores, entre otros, pueden ser:
Organización, personal, infraestructura, tecnología utilizada, nivel
de acceso a la información, situación financiera y
presupuestal, etc.
228. identificar fortalezas y debilidades,
Se debe
oportunidades y amenazas en cada
área de trabajo, para detectar los
problemas fundamentales y plantear
estrategias y acciones.
229. Diagnostico : Es el proceso mediante el cual es posible
identificar las debilidades y potencialidades de la empresa.
Realizar un análisis FODA.
El diagnóstico permite fundamentar cambios a partir de los
resultados que se obtengan. Es un punto de referencia
indispensable en toda la acción planificada.
230. 1. Un proceso mediante el cual se explora, describe, analiza y
procesa la realidad de la empresa a partir de sus fortalezas y
Debilidades (Interno) y amenazas y Oportunidades (externo).
231. 2. Es el punto de partida para construir las herramientas de
gestión y formulación de las propuestas.
3. Es un componente básico para la toma de decisiones.
4. Es importante para unificar criterios.
232. 5. Es fundamental para el logro de la MISION de la Empresa.
6. Permite conocer el perfil actual de los clientes y el
personal de la empresa y su proyección futura (VISION).
233. Algunos recomiendan enunciar la misión antes de realizar el
diagnóstico institucional y el análisis FODA, para orientar la
selección y priorización de los factores y variables del
diagnóstico; sin embargo consideramos que el enunciado de la
Misión requiere de la retroalimentación de los resultados del
diagnóstico.
234. Pasos para Formular un Diagnostico Operativo Participativo ( dop)
– Técnica FODA
1. Despertar el interés del personal de la Empresa.
2.Organizar el trabajo: ¿cómo? (Estrategias), ¿ Cuándo?
(tiempo),¿Con qué?(Recursos materiales y
financieros),¿Quiénes?(Recursos Humanos – sujetos),¿Para
qué? (logro de objetivos).
235. 3. Designar responsables.
4. Establecer los aspectos qué se quieren conocer.
5. Selección de instrumentos adecuados para captar la
información: encuestas, entrevistas, lectura de documentos, etc.
236. 6. Aplicado los instrumentos adoptar libremente un esquema para
ordenar los datos obtenidos.
7. Las conclusiones de las debilidades deberán estar
acompañadas de las alternativas de solución para lograr una
acción eficaz.
237. En la preparación del diagnóstico, se establecen dos grandes
áreas a investigar:
Interna (relacionada a la empresa): Se refiere a las debilidades y
fortalezas
Externa (relacionada a la comunidad, al entorno social, político,
económico, etc). Se refiere a la Oportunidades y Amenazas.
238. ÁREA INTERNA
1. Aspecto de Producción: se formulan
preguntas con relación a los procesos
de producción, rendimiento,
desempeño del personal, pertinencia,
eficiencia y eficacia interna.
239. 2. Aspecto de Gestión: se formulan
preguntas en relación a la
organización, los procesos de
gestión, logística y, el clima
institucional, las relaciones con la
comunidad.
3. Aspectos Financiero
240. ÁREA EXTERNA
1.Se formulan preguntas en relación a las características de la
zona: situación socioeconómica y cultural de la
comunidad, medios de comunicación, instituciones
relacionadas, competencia empresarial, etc.
2. Se seleccionan los instrumentos adecuados a la información
que se requiere obtener: encuestas, entrevistas, lectura de
documentos.
241. Definiciones Básicas:
1. Fortalezas ( F )
Actividades y atributos internos de una organización que
contribuyen y apoyan el logro de los objetivos de una institución.
Se refiere a las capacidades, los recursos y las experiencias de
la empresa, que puedan facilitar el logro de la misión
institucional.
242. Ejemplo:
Empleados titulados, con maestría, diplomados, actualizados.
Existencia de trabajo en equipo.
Realización de la jornada laboral.
243. 2. Debilidades ( D)
Actividades y atributos internos de una organización que inhiben
o dificultan el éxito de una institución.
Son aquellos aspectos internos que obstaculizan el desarrollo
de la empresa.
244. Ejemplos:
Existencia de un currículo poco pertinente a la realidad interna y
el contexto de la empresa.
Existencia de grupos aislados y rivales al interior del centro
laboral.
Escaso material para el desarrollo adecuado de las actividades
de producción.
245. 3. Oportunidades
Eventos , hechos o tendencias en el entorno de una
organización qué podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de
ésta, si se aprovechan en forma oportuna y adecuada.
Son los factores externos que pueden ayudar al logro de la
misión institucional.
246. Ejemplos :
Existencia de instituciones que brindan capacitación y asesoría a
los empleados.
Tendencia a la innovación educativa y tecnológica en el Perú y
América Latina.
Existencia de normas legales que crean posibilidades para
proponer innovaciones en la empresa.
247. 4. Amenazas.
Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización
que inhiben, limitan o dificultan el desarrollo operativo de la
misma.
Son los factores externos que pueden obstaculizar el logro de la
misión de la empresa.
248. Ejemplos.
Régimen laboral de contrato que dificulta el trabajo profesional.
Despreocupación de los consumidores por la exigencia en
calidad de los productos que consumen.
Aparición de nuevas empresas que ofrecen los mismas
productos.
249. DIAGNOSTICO : TECNICA “ FODA” - FORTALEZAS.
AREAS ASPECTOS FORTALEZAS APORTES A
SOLUCIÓN
.
.
250. DIAGNOSTICO : TECNICA “ FODA” - OPORTUNIDADES.
ASPECTOS OPORTUNIDADES APORTES A SOLUCIÓN DE
SOCIO – ECONÓMICO
EDUCATIVO Y CULTURAL
POLITICO - LEGAL
OTROS
251. DIAGNOSTICO : TECNICA “ FODA” - AMENAZAS.
ASPECTOS AMENAZAS CAUSAS EFECTOS ALTERNAT. RESPONSABLES
IMPACTOS DE
SOLUCIÓN
SOCIO –
ECONOMICO
EDUCATIVO
Y CULTURAL
POLITICO
LEGAL
OTROS
252. DIAGNOSTICO : TECNICA “ FODA” - DEBILIDADES.
AREAS ASPECTOS DEBILIDADES.(PROBL CAUSAS IMPACTOS ALTERNAT DE RESPON-
EMAS) SOLUCION SABLES
253. El diagnóstico debe terminar con un conjunto de Conclusiones
acerca de:
La situación actual de las áreas estudiadas.
Aspectos que deben cambiar o que deben mantenerse (en
relación con el ámbito pedagógico y el de gestión institucional).
Los recursos con los que se cuenta y que se necesitan.
254. Estrategias
Son las orientaciones sobre las posibles formas de enfrentar las
dificultades antes identificadas. Este punto es sumamente
importante. La evaluación y confrontación de diferentes
soluciones a una dificultad es clave para lograr una acción más
eficaz.
255. El análisis de la matriz FODA nos permite formular cuatro tipos
de estrategias que puede asumir la organización educativa.
A. Estrategia para sobrevivir ( DA): cuyo propósito fundamental
consiste en eliminar las debilidades internas identificadas para
minimizar o evitar las amenazas externas.
256. b) Estrategias para mantenerse ( FA) . La cual se fundamenta en
el uso de fortalezas internas para evitar, disminuir o eliminar el
impacto de las amenazas externas.
c) Estrategias para crecer ( DO ). La cual permite mejorar una
debilidad interna detectada mediante la utilización efectiva de
una o varias oportunidades externas.
257. d) Estrategia para desarrollar ( FO ). La cual utiliza las fortalezas
internas para aprovechar las oportunidades externas.
Externas/ Oportunidades Amenazas
Internas
Fortalezas Desarrollar ( FO) Mantenerse ( FA)
Debilidades Crecer ( DO ) Sobrevivir ( DA)