O documento discute a digitalização de fundos de pensão e como auditar e implementar processos digitais de forma estratégica e eficiente. Primeiro, destaca a importância de planejar a digitalização considerando clientes, funcionários, parceiros e investidores. Em seguida, discute como operacionalizar a digitalização em três fases: planejamento, atividade/entrega e relatórios. Por fim, apresenta exemplos de como auditar riscos e capacidades e implementar soluções digitais como APIs, chatbots e sites/apps otimizados.

1. AUDITORIA E
DIGITALIZAÇÃO
FUNDOS DE PENSÃO

2. Autor de "Planejamento de Marketing Digital",
um dos livros mais vendidos de 2015 da Editora
Brasport é, ainda, coordenador dos MBAs de
Marketing Digital, Pós-MBA em Marketing Digital
da FGV Management, professor do Internacional
Masters Programme da Fundação Getulio
Vargas (EBAPE) e coautor do curso de Gestão
de TI do MBA do Ibmec RJ.
Dedica suas pesquisas à simplificação da
Tecnologia da Informação através de Social,
Mobile, Analytics, Cloud e IoT, além de
Planejamento de Marketing Digital e Cocriação.
/andrelmiceli

3. A digitalização das organizações
é uma mudança de passo ainda
maior do que a internet. Avanços
tecnológicos exponenciais, maior
poder de consumo e aumento da
concorrência significam que todas
as indústrias enfrentam a ameaça
de mercantilização. Os vencedores
atuarão agora e criarão uma vantagem
estratégica que deixa seus colegas se
perguntando o que aconteceu.
A DIGITA-
LIZAÇÃO
DE TUDO
Fonte: Ernst & Young

4. PLANEJANDO A DIGITALIZAÇÃO
TIME DE
LÍDERES
EMPREGADOS
PARCEIROS E
FORNECEDORES
INVESTIDORES
Fonte: Ernst & Young
CLIENTES

5. PARCEIROS E
FORNECEDORES
Como usar o digital
para interagir melhor
com os nossos
fornecedores?
CLIENTES
Como usar o digital
para criar e agregar
valor para o nosso
cliente?
TIME DE LÍDERES
Como direcionar
o negócio para
efetivamente nos
adaptarmos a
transformação digital
INVESTIDORES
Como usar o
digital para
manter a
relação com
os nossos
investidores?
EMPREGADOS
Como embutir
o digital na
cultura da nossa
empresa?

6. PLANEJANDO A DIGITALIZAÇÃO
Clientes
Melhorar a
experiência do
cliente
Otimizar
marketing,
vendas e eficácia
do serviço
Desenvolver
estratégia
multicanal
Fornecedores
e Parceiros
Melhorar as
velocidades de
transação, reduzir
custos
Otimizar cadeia de
fornecimento digital
Melhorar
relacionamento com
fornecedores
Otimizar
planejamento de
vendas e operações
Líderes
Desenvolver uma
estratégia digital
Avaliar o mercado
e a concorrência
Modelo
operacional
e estrutura
organizacional
Empregados
Gerenciar
mudanças
organizacionais
Desenvolver
políticas sociais
e governança
Desenvolver
habilidades e
capacidades
digitais
Gerenciar
recrutamento,
retenção e talento
L
L
C
C
I
E
E
F
F

7. MATURIDADE
NA ÁREA DE TI
MATURIDADE
OPERACIONAL
OPERACIONALIZANDO
A DIGITALIZAÇÃO
Fonte: Delloite

8. OPERACIONALIZANDO
A DIGITALIZAÇÃO
Fonte: Delloite
ESTRATÉGIA DE
ORGANIZAÇÃO
DIGITAL
GESTÃO
EFETIVA DE
RISCOS

9. Controle de
conteúdo
e moderação
Monitoramento e
ouvidoria
Estratégia e
Planejamento
Contabilidade
financeira e
relatórios
Gestão do Ciclo
de Vida dos Ativos
Gestão de terceiros
Legal e Regulamental
Segurança virtual,
privacidade e proteção
de dados
Governança e vigilância
Relatórios de Risco
Ferramentas
e tecnologia
Gestão de
Processos
Cultura de Risco
Grupos de
Steakholders
Canais Digitais
Mercados
(Global, Regional,
Nacional)
ESTRATÉGIA DE
ORGANIZAÇÃO
DIGITAL
ATIVOS
DIGITAIS SOB
CONTROLE
ATIVOS
DIGITAIS FORA
DO CONTROLE
Risco
Operacional
Risco da TI
Risco
Estratégico
Risco de
Regulamentação
e Complience
Risco Financeiro

10. Um direcionamento à gestão de
riscos digitais deve começar com o
entendimento das pegadas digitais da
organização e criar um registro dos
riscos digitais que afetam o “coração
dos negócios
As organizações devem considerar
desenvolver ou aprimorar as capacidades
em áreas-chave para antecipar riscos
emergentes e disruptores digitais,
protegendo e criando valor
GESTÃO EFETIVA DE RISCOS
Governança e vigilância
Relatórios de Risco
Ferramentas
e tecnologia
Gestão de
Processos
Cultura de Risco

11. PLANEJAMENTO
Confirmação de Escopo e Processos
Confirmação de Objetivos
Desenvolvimento do
plano do projeto
Avaliação de riscos
Identificação controles relevantes
Lista de Documentação Requrida
Plano do projeto incluindo uma
linha do tempo
Estratégia de Teste
ATIVIDADEENTREGA
RELATÓRIOS
Preparar relatório
SOC (System
and Organization
Controls) final
Preparar relatório
de gestão
Relatório final
Relatório de
Gestão
TESTES
Revisão da
Informação
Testes de
Performance
Preparação de
relatório preliminar
Relatório de status
Lista de descobertas
e recomendações
Road Map de
Remediação
Relatório Preliminar
OPERACIONALIZANDO A DIGITALIZAÇÃO EM TRÊS FASES

12. Auditoria (Riscos & Capacidade)
API Management
ChatBot
Sites Otimizados
Apps
OPERACIONALIZANDO
A DIGITALIZAÇÃO

13. Desde 2009, uma das 50 maiores
integradores de TI do Brasil, de acordo
com as principais publicações do setor de
Tecnologia da Informação.O objetivo da
empresa, fundada em 1998, reside em prover
soluções de tecnologia que contribuam para
a melhoria das operações dos clientes.
A Infobase divide seu plano de serviços
em três blocos principais: Aplicações,
Infraestrutura e Digital. Através deles, a
empresa aplica tecnologias, suporte técnico
funcional e soluções de marketing digital
voltados para lucratividade e relacionamento.
INFOBASE

14. OBRIGADO
andre@infobase.com.br
/infobaseIT