ОБЗОР РЫНКА КОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Северо-Западное представительство Ассоциации Коммуникационных агентств России, совместно с BCA Marketing подготовило обзор рынка коммуникационных услуг Санкт-Петербурга, собрав мнения петербургских агентств, готовых поделиться своим видением о состоянии рынка и его перспективах в условиях изменений, происходящих в экономике. В течение месяца все члены АКАР СЗФО могли заполнить анкету на сайте Ассоциации. В то время как сотрудники BCA Marketing проводили очные интервью с руководителями агентств, выразившими готовность пообщаться лично. По окончании опроса аналитики BCA Marketing свели воедино и проанализировали полученные данные. Использованная методика, не предоставляя статистически достоверной картины рынка, позволила выявить интересные тренды и узнать мнение лидеров рынка о его текущем состоянии и тенденциях его развития. Среди наиболее интересных выводов по результатам опроса можно отметить, что: · В перспективе до 2015 г. рынок коммуникационных услуг в Санкт-Петербурге будет сжиматься и, соответственно, уменьшится общее число агентств. При этом количество компаний, специализирующихся на конкретных услугах вырастет · Тем не менее, среди лидеров в конкретных услугах респонденты назвали, преимущественно, комплексные агентства: - в event – SPN - в рекламе – 62 - в брендинг – равное число голосов набрали SPN, BCA Marketing, «Брендсон» и «Волга-Волга» - в креативе и дизайне – первое место поделили Global Point, Great и «Волга-Волга» - лидером в PR участники опроса признали Global Point · По мнению опрошенных, в 2014­-2015 гг. наибольшим спросом среди заказчиков будут пользоваться такие услуги, как: мероприятия, внешний PR, digital и BTL Узнать, как участники рынка мотивируют своих сотрудников, откуда чаще всего поступают тендерные запросы, и какие мероприятия используют агентства для продвижения собственного бренда, вы сможете, бесплатно скачав полную версию обзора здесь. Мы надеемся, что знакомство с его результатами даст участникам рынка толчок к размышлениям о том, как должна измениться наша отрасль и стоит предпринять агентствам, чтобы встроиться в происходящие перемены.

1. 1
Исследование «Рынок коммуникационных услуг Санкт-Петербурга глазами агентств»
Оглавление
Введение ................................................................................................................................................................................................................................................2
1. Динамика рынка коммуникационных услуг Санкт-Петербурга в 2013 - первом квартале 2014 гг........................................................................................3
2. Изменится ли объём рынка коммуникационных услуг в 2014-2015 гг?...................................................................................................................................4
3. Изменится ли количество участников рынка коммуникационных услуг в Санкт-Петербурге в 2014-2015 гг.?....................................................................5
4. Изменится ли состав участников рынка в 2014-2015 гг?............................................................................................................................................................6
5. Самые заметные игроки среди комплексных агентств Санкт-Петербурга...............................................................................................................................7
6. Самые заметные игроки среди агентств Санкт-Петербурга, распределение по услугам.......................................................................................................8
7. По каким каналам в агентства чаще всего поступают тендеры?...............................................................................................................................................9
8. Какие коммуникационные услуги будут пользоваться наибольшим спросом среди заказчиков в 2014-2015 гг?? ..........................................................10
9. Методы, чаще всего используемые участниками рынка для продвижения агентства ........................................................................................................10
10. Как агентства мотивируют сотрудников? ..............................................................................................................................................................................11
Выводы: ................................................................................................................................................................................................................................................12

2. 2
Введение
Впервые с 2008 года в экономике происходят заметные изменения, которые не могут не сказаться на рынке коммуникационных услуг.
Мы решили узнать, как активные участники этого рынка, небезразличные к его тенденциям видят его состояние и перспективы.
И, совместно с Северо-западным представительством Ассоциации коммуникационных агентств России, провели опрос и проанализировали
полученные данные.
Цель данного исследования – собрать мнения петербургских коммуникационных агентств, готовых делиться своим видением.
Мы надеемся, что знакомство с его результатами даст участникам рынка толчок к размышлениям о том, как должна измениться наша
отрасль и стоит предпринять агентствам, чтобы встроиться в происходящие перемены.
Опрос проводился путем
1. Очного анкетирования руководителей лидеров рынка, таких как Global Point, Михайлов и партнеры, Great, MediaLink и др.
2. Посредством размещения анкеты на портале http://www.akarussia.ru/nw, где в нем могли принять участие все зарегистрированные
члены северо-западного представительства АКАР
Такая методика не дает статистически достоверной картины рынка, которую можно было бы получить опросив руководителей
большинства коммуникационных агентств Санкт-Петербурга. Однако позволила выявить интересные тренды и узнать мнение
лидеров рынка о его текущем состоянии и ближайших перспективах.
Опрос проводился с 18 марта по 18 мая 2014 года

3. 3
1. Динамика рынка коммуникационных услуг Санкт-Петербурга в 2013 - первом квартале 2014 гг.
Инсайты:
 В рублях рынок растет.
Если глобально брать доли, то Питер не растет. Все
происходит ценрализованно, через Москву. «Локальный
клиент для локального оператора и агентства» - это падает.
 Рынок очень узкий. Клиенты в основном просят услуги пресс-
офиса, анти-кризиса стратегического консалтинга.
Финансового консалтинга нет, а в Москве есть. Здесь и не
появится.
 Во-первых, специалисты стремятся уехать в Москву на более
высокие заработки.
Во-вторых, за последние пять лет больших движений среди
агентств не происходило. Скорее влияние оказало изменение
в законодательстве (пиво). Есть специальные агентства на
всю Россию, есть те, кто только в Питере. Медийные потеряли
рынок.
37%
27%
36%
Динамика рынка коммуникационных услуг СПб в 2013-I
квартале 2014 гг., по мнению коммуникационных агентств
города
Объём рынка остаётся
без изменений
Рынок растёт
Рынок падает

4. 4
2. Изменится ли объём рынка коммуникационных услуг в 2014-2015 гг?
Инсайты:
 Знание и открытость цен рынка закупочными отделами
клиента вынуждает все более и более работать в рамках
прозрачной схемы бюджетирования проектов. Занижение же
процентной ставки относительно Менеджмента агентства (в
т.ч. демпинг цен мелкими игроками) – вынуждает снижать
рентабельность проектов и оставаться на рынке за счет
объема.
14%
86%
0%
Прогнозируемые изменения объема рынка
коммуникационных услуг
Рынок будет расти
Рынок будет падать
Объем рынка останется
прежним

5. 5
3. Изменится ли количество участников рынка коммуникационных услуг в Санкт-Петербурге в 2014-2015 гг.?
57%29%
14%
Прогнозируемые изменения числа участников рынка в 2014-
2015 гг.
Число агентств в
Петербурге уменьшится
Число агентств в
Петербурге увеличится
Число агентств в
Петербурге останется
прежним

6. 6
4. Изменится ли состав участников рынка в 2014-2015 гг?
Инсайты:
 Сохраняется востребованность работы 360 градусов
(комплексность и оказание широкого спектра услуг), что является
преимуществом для комфортного существования на рынке и
гарант успешности агентства. Наличие представительств в
Москве и др. городах – расширяет географию бизнеса
коммуникационных услуг, и в свою очередь так же является
преимуществом для агентств, т.к. Международные и
отечественные крупные компании предпочитают работать с
агентствами с широкой географией.
Появится много ИП в одном лице, представляющих себя как РА
12%
38%
50%
Прогнозируемые изменения состава учатсников рынка в 2014-
2015 гг.
Нет. Состав участников
рынка останется
прежним
Да. Станет больше
комплексных агентств
Да. Станет больше
специализированных
агентств

7. 7
5. Самые заметные игроки среди комплексных агентств Санкт-Петербурга
MediaLink SPN Business Link BCA Marketing Global Point
TOP5 комплексных агентств по числу упоминаний в качестве
ведущих игроков рынка

8. 8
6. Самые заметные игроки среди агентств Санкт-Петербурга, распределение по услугам
Инсайты:
 В городе нет PR. Все клиенты держат PR-службы. Абоненты умирают
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Распределение наиболее заметных игроков по услугам
PR:
Креатив и дизайн:
Брендинг:
Реклама:
Event:

9. 9
7. По каким каналам в агентства чаще всего поступают тендеры?
3%
6%
8%
11%
14%
17%
19%
22%
Каналы поступления запросов на тендеры
Холодный звонок
Личная встреча на мероприятии,
посвященном маркетинговым
коммуникациям
Личная встреча в неформальной
обстановке
E-mail
Электронные тендерные
площадки
Звонок менеджера знакомому
представителю клиента

10. 10
8. Какие коммуникационные услуги будут
пользоваться наибольшим спросом среди
заказчиков в 2014-2015 гг??
9. Методы, чаще всего используемые участниками
рынка для продвижения агентства
20%
20%
20%
20%
10%
10%
Прогноз популярности коммуникационных услуг в 2014-2015
гг. по видам
Мероприятия
Внешний PR
Digital
BTL
Медиапланирование
Медиаразмещение
34%
33%
33%
Мероприятия, чаще всего используемые участниками рынка
для продвижения агентства
Конференции
Отраслевые конкурсы
Собственные
мероприятия для
клиентов

11. 11
10. Как агентства мотивируют сотрудников?
31%
6%
6%
19%
38%
Инструменты мотивации персонала
Корпоративы
Тренинги
Подарки
Премии
Отсутствуют

12. 12
Выводы:
 По оценкам респондентов объем рынка коммуникационных услуг Санкт-Петербурга в 2013 - первом квартале 2014 гг.,
преимущественно, остается без изменений, однако в перспективе до 2015 г. будет падать, а число компаний, предоставляющих
коммуникационные услуги в Санкт-Петербурге, уменьшится;
 При этом станет больше специализированных агентств;
 Среди ведущих игроков рынка участники опроса назвали такие агентства, как:
- MediaLink
- SPN
- Business Link
- BCA Marketing
- Global Point
 Среди игроков, лидирующих в конкретных услугах, были названы как специализированные, так и комплексные агентства:
- в Event – SPN
- в рекламе – 062
- в брендинге – нет явного лидера. Одинаковое число голосов набрали SPN, BCA Marketing, «Брендсон» и «Волга-Волга»
- в креативе и дизайне – также нет выраженного лидера. Равное число голосов было отдано за Global Point, Great и «Волгу-Волгу»
- лидером в PR был назван Global Point
 Агентствами, с которыми участники рынка чаще всего сталкиваются в тендерах, были названы BCA Marketing и Global Point
 Респонденты сформировали следующий рейтинг каналов поступления тендерных запросов:
1 место – звонок клиента менеджеру агентства
2 место – личные встречи с клиентами на мероприятиях, не посвященных IMC
3 место – звонок менеджера знакомому представителю клиента
Каналом, по которому реже всего поступают запросы назвали холодные звонки
 По мнению опрошенных, в 2014­2015 гг. наибольшим спросом среди заказчиков будут пользоваться такие услуги, как:
- Мероприятия
- Внешний PR
- Digital

13. 13
- BTL
 Чаще всего для собственного продвижения участники рынка используют такие инструменты, как:
- конференции, посвященные IMC
- отраслевые конкурсы, такие как «Серебряный Меркурий»
- собственные мероприятия для клиентов
 В большинстве опрошенных агентств нет программ мотивации сотрудников
38% агентств Санкт-Петербурга никак не мотивируют своих сотрудников
33% - проводит корпоративные мероприятия
19% - выдают премии
6% - дарят подарки
6% - проводят тренинги
Каждый респондент, сообщивший, что использует какие-либо инструменты мотивации персонала, назвал только один из них
Спасибо за внимание!