Enquête client 2010-2011. Profils, origines, comportements, consommation, des clients du département du Var...

1. Résultats de l’enquête client 2010-2011

2. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
Plan de la présentation
• L’enquête
• Les chiffres-clés
• Quand et où viennent nos clients
• Qui sont nos clients
• Pratiques et comportements
• Satisfaction

3. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
Les réponses que nous cherchions

5. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
Une démarche régionale
Le Comité de Pilotage et partenaires financiers
Les partenaires opérationnels
• Les 5 Parc Naturels Régionaux
• AGAM
• Autoroutes : ASF, ESCOTA, SAPRR
• SNCF
• Aéroports : Marseille Provence, Nice Côte d’Azur, Toulon-Hyères, Avignon
• Ports : Marseille-Fos, Toulon, Nice
• FROTSI, Offices de Tourisme

6. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
Méthodologie
Trois canaux de collecte, d’avril 2010 à mars 2011

8. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
Chiffres clés
9
millions
66,7
millions
3,4
milliards
TOURISTES
NUITEES
DEPENSE
Le Var conserve
sa “pole position”
6%
20%
25%
10%
9%
30%
des nuitées
de la région
PACA sont
réalisées
dans le Var

10. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
REPARTITION DES NUITÉES
Avec une saison estivale forte,
mais un renforcement des « ailes de saison ».
Une durée des séjours supérieure à la
moyenne régionale et aux autres
départements.
Allongement de la durée des séjours de +1 jour
depuis 2003.
11%
8%
24%
56%
6% 19% 67% 8%
DURÉE MOYENNE DES SÉJOURS
+1,1j
PACA = 7,2j
REPARTITION DES SÉJOURS
Quand

11. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
Où
Une durée du séjour supérieure à la moyenne pour les
territoires de Pays de Fayence, Var Estérel et Golfe de
Saint-tropez
82 % des séjours sur les trois territoires littoraux

13. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
Les clientèles françaises et étrangères
REPARTITION EN SÉJOURS REPARTITION DES NUITÉES
RAPPEL
2003
RAPPEL
2003
Etrangers
14%
Français
86%
Etrangers
16%
Français
84%
Une majorité de français (87% des séjours)
Les français séjournent 7,5 jours contre 8,9 jours pour les étrangers

14. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
La clientèle française
SÉJOURS
2003
Rhône-Alpes
24%
REPARTITION EN SÉJOURS
3 régions représentent
près des 2/3 des séjours français
REPARTITION EN NUITEES
Paca
10%
Île-de-France
26%
RHÔNE-ALPES
26%
PACA
19%
ÎLE-DE-FRANCE
26%
NUITÉES
2003 RHÔNE-ALPES
26%
PACA
9%
ÎLE-DE-FRANCE
33%

15. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
La clientèle étrangère
5 pays représentent plus des
2/3 des séjours étrangers
REPARTITION DES NUITÉES
La clientèle étrangère représente13% des séjours
2%
11%
3%
14%
16%
14%
12%
13%
SÉJOURS
2003
14%
8%
18%
18%
15%
NUITÉES
2003
20%
24%
22%
8%
9%
27%
13%
26%
10%
10%

16. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
Les professions de nos clients
REPARTITION EN SÉJOURS
33% des touristes sont des profession libérale, professeur, profession scientifique, cadre
et autre profession intellectuelle supérieure
1%
2%
2%
3%
4%
8%
9%
16%
24%
33%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Agriculteur exploitant
Autre inactif
Autre profession
Étudiants
Ouvrier, ouvrier agricole
Artisans, commerçants, chef d’entreprise
Profession intermédiaire
Retraité
Employé
profession libérale, professeur, profession scientifique, cadre et autre
profession intellectuelle supérieure

17. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
Les revenus de nos clients
REPARTITION EN SÉJOURS
Près d’1 foyer sur 2 dispose de revenus supérieurs à 3 000 € par mois
21%
25%
22%
13%
20%
Moins de 2000 € De 2000 à 2999 € De 3000 à 3999€ De 4000 à 4999 € Plus de 5000 €

18. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
Composition du groupe
REPARTITION EN SÉJOURS
• Des clientèles familiales surtout sur l’été (63% des séjours)
• Des couples qui viennent sur l’automne et le printemps
• Des célibataires surtout sur l’hiver et l’automne
42%
27%
18%
11%
2%
38%
25%
23%
9%
4%
63%
20%
14%
2% 1%
45%
25%
22%
4% 3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
HIVER AUTOMNE ÉTÉ PRINTEMPS
En famille ou entre amis avec enfants
En famille ou entre amis sans enfants
En couple uniquement
Seul
Autre

20. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
Déjà clients ? - Reviendront-ils ?
(hors touristes originaires de la région PACA)
88%
sont déjà venus
dans le Var
12% sont venus
pour la 1ère fois
Pour ceux qui
reviennent,
ils viendront :
• 53% en été
• 29% au printemps
• 11% en automne
• 7% en l’hiver
97%
ont l’intention de revenir
15% ne savent
pas quand ils vont
revenir
Parmi ceux-ci
71% d’ici un an
9% d’ici deux ans

21. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
La motivation
REPARTITION EN SÉJOURS
dont
1/3
pour motif affinitaire :
visite famille, amis
POIDS DE L’AFFAIRE
PAR SAISON
HIVERAUTOMNEÉTÉPRINTEMPS
5%
1%
9% 9%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
Motifs personnels
3%
Loisirs
62%
Visite de famille / amis
31%
Motifs professionnels
4%

22. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
Modes de transport
1%
7%
15%
77%
Concernant les clientèles extra-régionales
• 74% d’entre elles viennent par la route
• 16% par le fer
• 9% par l’avion
77% des clientèles
arrivent par la route,
soit une progression des
arrivées par ce mode de
transport par rapport à
2003.

23. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
Modes d’hébergement
REPARTITION EN NUITÉESREPARTITION EN SÉJOURS
55%45% 55%45%
Progression
des séjours
marchands
entre 2003
et 2010
Stabilisation
des nuitées non
marchandes
entre 2003
et 2010

24. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
Modes d’hébergement
REPARTITION EN SÉJOURS
27.3%
17.4%
8.4%
1.6%
0.4%
10.7%
10.4%
9.7%
6.2%
5.0%
2.5%
0.4%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Résidence principale de parents ou amis
Résidence secondaire de parents ou amis
Résidence secondaire personnelle
Autres
Echange d'appartement ou de maison
Camping
Locations : appartemments, maisons, meublés, gîtes
Hôtel
Résidence de tourisme
Village vacances, hébergement collectif
Chambre d'hôtes
Refuge, Gîte d'étape
Camping
hôtel, location
en tête pour
l’hébergement
marchand
Chez les varois
1er mode
d’hébergement
non marchand

25. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
Modes d’hébergement
22%
17%
14%
2%
0%
14%
12%
7%
5%
5%
2%
0%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Résidence principale de parents ou amis
Résidence secondaire de parents ou amis
Résidence secondaire personnelle
Autres
Echange d'appartement ou de maison
Camping
Locations : appartemments, maisons, meublés, gîtes
Hôtel
Résidence de tourisme
Village vacances, hébergement collectif
Chambre d'hôtes
Refuge, Gîte d'étape
REPARTITION EN NUITEES
Camping
et location
en tête
en termes
de nuitées

26. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
Activités pratiquées
42%
11%
13%
18%
19%
24%
27%
36%
42%
49%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Se reposer, ne rien faire
Pratique d'une activité de loisirs (hors rando)
Découverte de routes touristiques
Shopping
Visite de sites naturels, espaces protégés
Pratique de la randonnée de la promenade
Marchés visites d'artisans, de producteurs du terroir
Découverte de villes
Découvertes de villages, cités de caractère
Plage baignade (activité de bord de mer ou de lac)
Patrimoine / Culture
Loisirs / activités sportives
Consommation / achats
Autre
(QUESTION À CHOIX MULTIPLE)
La mer,
se reposer,
découvrir…

27. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
Les lieux fréquentés
REPARTITION EN SÉJOURS
39,6% des
touristes en séjour
dans le Var ont
déclaré avoir
passé une journée
dans le Verdon
Question à réponses multiples
5%
6%
8%
15%
19%
21%
23%
35%
37%
40%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Le Queyras
Les Ecrins
Le Mercantour
La Sainte Victoire
Les Alpilles
Le Luberon
La Camargue
Port-Cros, Porquerolles
Les calanques de Marseille
Le Verdon
12 3
VerdonCalanques
de Cassis
Porquerolles
Port-Cros

28. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
La dépense
2003
Euros constants
DÉPENSE QUOTIDIENNE PAR PERSONNE
60
€
MARCHAND NON-
MARCHAND
28€
40€
TOTAL
MOYEN
* Hors frais de transport pour venir dans le Var
79€
31€
52€
+8%
+32%
+30%
MARCHAND NON-
MARCHAND
TOTAL
MOYEN
RÉPARTITION PAR POSTE
Biens durables
7% Transport
10%
Hébergement
46%
Loisirs
9%
Nourriture
28%

29. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
La dépense français / étrangers
FRANÇAIS ETRANGERS TOTAL MOYEN
45€
102€
52€
+67%
+22%
+30%
37€
FRANÇAIS ETRANGERS
61€
40€
TOTALMOYEN
FRANÇAIS ÉTRANGERS
Biens durables
8%
Transport
10%
Hébergement
42%
Loisirs
7%
Nourriture
33%
Biens durables
11%
Transport
14%
Hébergement
28%
Loisirs
13%
Nourriture
34%
DÉPENSE QUOTIDIENNE PAR PERSONNE
* Hors frais de transport pour venir dans le Var 2003
Euros constants
RÉPARTITION PAR POSTE

30. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
La préparation du séjour
2%
3%
3%
4%
4%
6%
7%
8%
32%
46%
Presse, publicité
Agence de voyage, Tour opérateur
Autre moyen
Entreprise
Guides touristiques payants
Par un OT, SI, CDT ou CRT
Bouche à oreille
Directement auprès de l'hébergeur
Famille, amis
Site internet
2ème
vecteur d’information
la famille et les amis
• Pour les clientèles en hébergement non-marchand
les conseils de la famille, amis sont privilégiés
??? Varle
Notamment pour les
clientèles en hébergement
marchand
Internet

31. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
La préparation du séjour
3%
3%
4%
5%
7%
9%
9%
14%
25%
41%
Les sites de grands distributeurs
Les sites de réseaux sociaux
Les sites des agences de voyages
Les sites d'associations ou comités d'entreprises
Les blogs, forums spécialisés
Les sites de certains professionnels du tourisme
Les sites de grands voyagistes en ligne
Les sites des guides touristiques
Les sites de réseaux d'hébergements
Les sites de destinations ou d'Offices du Tourisme
les sites
des
destinations
en tête
• Vient ensuite les sites de réseaux d’hébergements

32. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
La réservation
52% réservant via Internet
le font directement auprès du
propriétaire, de l’hébergeur, d’une
agence immobilière.
Internet
28,4%
Autre mode
23,4%
Pas de réservation
48,2%
75% réservant par un mode de
réservation autre qu’Internet le font
directement auprès du
propriétaire, de
l’hébergement, d’une agence
immobilière.
REPARTITION EN SÉJOURS

34. Var Tourisme – PSAD-Observatoire - JPS/BB/CG/IV - 1214 - EC10 - global
La satisfaction
9 clients sur 10
sont satisfaits
Parmis les clients
satisfaits
4 clients sur 10
sont très satisfaits
LES 3 POINTS DE SATISFACTION
LES 3 POINTS DE PROGRÈS
• l’intérêt et la diversité des sites
• l’accueil des Offices de tourisme
• Ex-æquo : Qualité et confort de
l’hébergement / Qualité de l’Environnement
• Le rapport qualité / prix
sur les activités et spectacles
• Organisation du stationnement
les parkings
• Fluidité de la circulation