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Herzlich Willkommen	

zur 12. ordentlichen	

 Hauptversammlung	

         der	



         Bielefeld	

       27. Mai 2011	

       Copyright Balda AG	

               | 53
Bericht des Vorstands
         Rainer Mohr

Alleinvorstand der Balda AG



            3	

 | 52
Überblick | Inhalt	

1. Wichtige Kennzahlen 2010 auf einen Blick	


2. Wichtige Ereignisse 2010	


3. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Branchensituation	


4. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage des Konzerns	


5. Geschäftsverlauf im ersten Vierteljahr 2011	


6. Prognose/Ausblick 2011	


7. Verkauf der TPK-Aktien und Akquisition	


8. Die Balda-Aktie 2010 bis 26. Mai 2011	


9. Der Balda-Konzern in der Zukunft	


10. Kommentar zu ausgewählten Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung 	



                                          3	

 | 52
Weitere Kennzahlen und Informationen
finden Sie im interaktiven Geschäftsbericht
       der Balda AG 2010 unter:	

                    	


            www.balda.de	

      www.balda-interaktiv.de	


                    4	

 | 52
1. Wichtige Kennzahlen 2010	





             6	

 | 52
Kennzahlen 2010 (1)	





§  Umsatzerlöse um 7,3 Millionen Euro oder 5,4
   Prozent gesteigert 	


§  Umsatzvolumen leicht über dem Vorjahresniveau 	


                        6	

 | 52
Kennzahlen 2010 (2)	





§  EBIT nach Sondereinflüssen minus 37,4 Millionen Euro
   EBIT vor Sondereinflüssen minus 8,7 Millionen Euro
   (Vorjahr: plus 4,5 Millionen Euro) 	


§  EBT erreicht positive 93,3 Millionen Euro
   (Vorjahr: 47,3 Millionen Euro)	

                         7	

 | 52
Kennzahlen 2010 (3)	





§  Ergebnis des Gesamtkonzerns mit 94,4 Millionen Euro
   deutlich gesteigert (Vorjahr: 48,9 Millionen Euro) 	


§  Finanzmittelbestand zum Referenzstichtag bei 48,9
   Millionen Euro (Vorjahr: 44,2 Millionen Euro) 	


                        8	

 | 52
Kennzahlen 2010 (4)	

Ø  Investitionsvolumen des Konzerns in Höhe von 10,8 Millionen Euro
      (Vorjahr: 9,3 Millionen Euro)	


Ø  Mitarbeiterzahl der Unternehmensgruppe zum 31.12.2010 auf 2.445
      Beschäftigte reduziert (Vorjahr: 3.713 Mitarbeiter) 	


Ø  Ergebnis pro Aktie bei 1,61 Euro nach 0,90 Euro im Vorjahr, bezogen auf
      dividendenberechtigte Aktienzahl am 31.12.2010: 58.890.636 Aktien
      (2009: 54.156.672 Aktien)	


Ø  Eigenkapital des Konzerns auf 749,7 Millionen Euro deutlich gesteigert
      (Vorjahr: 159,2 Millionen Euro)	



                                           9	

 | 52
Bewertung der Kennzahlen	


Ø  Operatives Ergebnis (EBIT) rutscht ins Minus	


    •  höherwertige Materialeinkäufe	

    •  zunehmender Preisdruck bei bestehenden Projekten	

    •  hohe Anlaufkosten bei Projektierungen für neue Kunden 	

Ø  Einmaliger Nettoergebniseffekt von rund 125 Millionen Euro und
   damit positives Vorsteuerergebnis (EBT) durch Umbewertung der
   Balda-Anteile an dem taiwanesischen Touchscreen-Hersteller TPK 	


Ø  Finanzmittelbestand in Höhe von 48,9 Millionen Euro durch
   konsequentes und sorgfältiges Finanz-Management	


                                  10	

 | 52
2. Wichtige Ereignisse 2010	





              | 52
Wichtige Ereignisse 2010 (1)	


Ø  Balda-Aktie wieder im SDax 	



Ø  Schadenersatzanspruch wegen Fehlberatung zufriedenstellend für Balda
      abgeschlossen 	


Ø  Deutlich bessere Auslastung des Werks am Standort in Bad Oeynhausen
      durch Fremdvermietung 	


Ø  Anteile an der indischen Gesellschaft Balda Motherson Solution verkauft	



Ø  Konzentration der Fertigung im Segment MobileCom in Peking 	



	

                                  12	

 | 52
Wichtige Ereignisse 2010 (2)	

	


Ø  Dr. Michael Naschke - neuer Aufsichtsratsvorsitzender 	



Ø  Erfolgreicher Börsengang von TPK 	



Ø  Im November 2007 begebene Genussrechte in Höhe von 34,2 Millionen
      Euro gewandelt. Künftige Zins- und Tilgungsverpflichtungen deutlich
      reduziert 	


Ø  Positive Entwicklung von drei der vier Konzern-Segmente mit Ausnahme
      von MobileCom	



                                      13	

 | 52
3. Gesamtwirtschaftliche
     Entwicklung /
Branchensituation 2010	




            | 52
Gesamtwirtschaftliche Entwicklung	


Ø  Erholung der Weltwirtschaft 2010 setzt sich fort. Globales
   Bruttoinlandsprodukts (BIP) wächst um 5 Prozent	


Ø  Wirtschaftsleistung der Schwellenländer steigt um rund 7 bis 10 Prozent 	


Ø  Bruttoinlandsprodukt der Eurozone 2010 legt um 1,7 Prozent zu	


Ø  Wirtschaftsleistung der USA 2010 wächst um rund 2,9 Prozent	


Ø  Zuwachs der Wirtschaftsleistung in Deutschland erreicht 2010 einen
   Rekordwert von 3,9 Prozent	



                                    15	

 | 52
Branchensituation	


Ø  Mobilfunkmarkt wächst um 33 Prozent auf 1,6 Milliarden Einheiten
  (Vorjahr: 1,2 Milliarden Geräte). Smartphones - Handys mit
  Minicomputercharakter - immer beliebter 	




Ø  Markt für Elektronikprodukte erholt sich weiter. Neue Technologien wie
  “iPad”, HD oder 3D-TV-Geräte auf Wachstumskurs	




Ø  Medizintechnik verbucht in Deutschland einen Zuwachs der Umsätze von
  rund 10 Prozent. Erwartungen der Experten auch für 2011-2012 positiv	


                                    16	

 | 52
4. Ertrags-, Vermögens- und
          Finanzlage	




             | 52
4.1 Ertragslage	





        | 52
Konzernumsatz	





§  Umsatzerlöse des Konzerns 2010 leicht gesteigert 	

§  Anvisiertes Umsatzwachstum von 10 bis 15 Prozent aufgrund
   von Einbußen im Segment MobileCom nicht erreicht	



                       19	

 | 52
Das Segment MobileCom	





§  Preisdruck auf Zulieferbranche drückt weiter
   Umsätze und Margen 	





                  20	

| 52
Das Segment Electronic Products	





§  Umsatz durch neue Produkte und Kunden mehr als
  verdoppelt	




                     21	

| 52
Das Segment Medical	





§  Erhebliche Vorleistungen für neue Projekte	

§  Fertigung neuer Produkte 2011 geplant	



                        22	

| 52
Das Segment Central Services
                         	

Ø  Das Segment Central Services: 	


    •  umfasst konzerninterne Holding- und
       Finanzierungsdienstleistungen	


    •  erwirtschaftet keine nennenswerten Umsatzerlöse
       	





                               23	

| 52
Operatives Ergebnis (EBIT) 
                        Konzern	

Ø  EBIT der Unternehmensgruppe ohne Sondereinflüsse von
  minus 8,7 Millionen Euro (Vorjahr: plus 4,5 Millionen Euro) 	


Ø  EBIT des Konzerns nach Sondereinflüssen in Höhe von minus
  37,4 Millionen Euro aufgrund der 	


    •    fortschreitenden Neuausrichtung im Segment MobileCom 	


    •    Kapazitätsanpassungen in Malaysia
         	




                                    24	

| 52
EBIT der Segmente	


Ø  MobileCom (nach Sondereinflüssen): minus 23,5 Millionen Euro
   nach plus 7,3 Millionen Euro 2009	


Ø  Electronic Products: minus 18,1 Millionen Euro
   (Vorjahr: minus 3,4 Millionen Euro) 	


Ø  Medical: 1,9 Millionen Euro
   (Vorjahr: 5,2 Millionen Euro)	


Ø  Central Services: plus 2,3 Millionen Euro
   (Vorjahr: minus 4,2 Millionen Euro)	


                                   25	

| 52
Umbewertung der TPK-Anteile	



Ø  Umbewertung der TPK-Anteile zu Marktwerten 	



Ø  Mit einmaligem Netto-Ergebniseffekt von rund 125 Millionen Euro 	



Ø  Positiver Effekt aus der Umbewertung von TPK auf das Vorsteuerergebnis
  (EBT) des Konzerns	





                                 26	

| 52
Vorsteuerergebnis (EBT) und 
             Ergebnis des Gesamtkonzerns	



Ø  EBT Konzern 2010: 93,3 Millionen Euro
  (Vorjahr: 47,3 Millionen Euro) 	




Ø  Ergebnis des Gesamtkonzerns: 94,4 Millionen Euro
  (Vorjahr: 48,9 Millionen Euro) 	





                                  27	

| 52
Ergebnis je Aktie	


Ø  Aktienvolumen per 31. Dezember 2010:
  58.890.636 Aktien (Referenzstichtag 2009: 54.156.672 Aktien) 	



Ø  Ergebnis je Aktie zum 31. Dezember 2010:
  1,61 Euro (Vorjahr: 0,90 Euro) 	



Ø  Gesamtergebnis des Geschäftsjahres 2010 - unter Berücksichtigung
  der TPK-Beteiligung zu Marktwerten - in Höhe von 559,7 Millionen
  Euro gegenüber 58,4 Millionen Euro 2009	


                                  28	

| 52
Dividende	



Ø  Keine Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2010 	




Ø  Ausschüttung einer Dividende in 2012 geplant	





                                 29	

| 52
4.2 Vermögenslage
   Bilanzstruktur	




         | 52
Bilanzgewinn Konzern	





§  Deutlich verbesserte Bilanzrelationen 2010	

§  Neubewertung der TPK Anteile zu Marktwerten 	


                      31	

| 52
Eigenkapital Konzern	





§  Eigenkapitalausstattung des Konzerns: 749,7 Millionen Euro
   (Vorjahr: 159,2 Millionen Euro)	


§  Deutlicher Anstieg der Eigenkapitalquote auf 92,5 Prozent
   durch hohen Jahresüberschusses und Umbewertung der TPK-
   Anteile	

                           32	

| 52
Net-Gearing Konzern	





§  Zinstragende Verbindlichkeiten deutlich reduziert	

§  Net-Gearing auf minus 3,5 Prozent verbessert
   (Vorjahr: plus 1,5 Prozent)	



                          33	

| 52
4.3 Finanzlage	





       | 52
Cash Flow Konzern	





§  Cash Flow durch Verkauf von Beteiligungen deutlich verbessert 	

	


                       35	

| 52
Investitionen Konzern	





§  Investitionen in das neue Werk in Peking in Höhe
   von 5,8 Millionen Euro 	




                     36	

| 52
Dividendenfähigkeit des Konzerns	



Ø  Ausschüttung einer Dividende nur durch die Balda AG möglich	





Ø  Gewinne im Geschäftsjahr 2011 können zu 100 Prozent an die
  Shareholder weitergegeben werden	





                                37	

| 52
5. Erstes Vierteljahr 2011	





             | 52
Wichtige Ereignisse Q1/2011 	


Ø  Vorstand Michael Sienkiewicz ausgeschieden / Finanzvorstand Rainer Mohr
   zum Alleinvorstand berufen 	


Ø  Neue Managementstruktur etabliert 	


Ø  Sonderanalyse im Segment MobileCom angeordnet	


    •  Aktuelles Geschäft wird stabilisiert	

    •  Suche nach strategischem Partner eingeleitet 	


Ø  Akquisition im Segment Medical für 2011 ist auf dem Weg	




                                      39	

| 52
Umsatz / Operatives Ergebnis 	





§  Umsatzerlöse des Konzerns im Q1/2011 leicht gestiegen 	

§  Das operative Ergebnis (EBIT) auf minus 1,9 Millionen Euro
   verbessert (Vorjahresperiode: minus 2,3 Millionen Euro) 	


§  Die Segmente Medical und Electronic Products liegen im Plan, das
   Segment MobileCom weiterhin unter Druck	


                           40	

| 52
6. Prognose | Ausblick 
        2011	




            | 52
Erwartungen für 2011 positiv	

	


Ø  Segment MobileCom: Suche nach strategischem Partner eingeleitet /
      Ende der Cash-Belastungen im dritten Quartal 2011 erwartet 	


Ø  Segment Electronic Products: Ausgeglichenes Ergebnis durch kontinuierliches
      Optimieren der Kostensituation anvisiert	


Ø  Segment Medical: Erreichen eines zweistelligen Wachstums geplant	



Ø  Konzern: Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau bei einem leicht positiven
      operativen Ergebnis / Stetiges Umsatzwachstum von mindestens 5 Prozent
      2012 und 2013 geplant	



                                           42	

| 52
7. TPK-Verkauf und
    Akquisition	




        | 52
TPK-Verkauf und Akquisition 	


Ø  Aktienkurs der TPK entwickelt sich positiv / Wert der Balda-
  Beteiligung zum 31.03.2011 bei rund 700 Millionen Euro 	


Ø  Absicht zum Verkauf der TPK-Aktien 	



Ø  Akquisition im Segment Medical anvisiert / Finanzierung aus eigener
  Kraft möglich	





                                   44	

| 52
8. Balda-Aktie	





       | 52
Balda-Aktie 2010	





       46	

| 52
Balda-Aktie 2010 bis 26. Mai 2011	


Ø  Positive Entwicklung der Balda-Aktie / Das Papier legt 2010 um rund
  92 Prozent zu 	


Ø  Durchschnittliche Tagesumsätze der Anteilsscheine an der Frankfurter
  Wertpapierbörse 2010 bei 558.205 Aktien 	


Ø  Kurs der Aktie im ersten Quartal 2011 weiter gestiegen 	



Ø  Stärkster Umsatz im SDax in den ersten vier Monaten 2011	



                                   47	

| 52
9. Der Balda-Konzern in der
          Zukunft	





             | 52
Perspektiven für die 
             Entwicklung des Konzerns (1)	


Ø  Neuausrichtung des Konzerns	


Ø  Konzentration auf die Kernkompetenz Kunststoff 	


Ø  Synergien zwischen dem Segment Electronic Products und Medical heben	


Ø  Stärkeres Engagement in Wachstumsmärkten 	


Ø  Klare Kernkompetenzen auf hohem technologischem Niveau	


Ø  Künftig Artikel mit Produktlebenszyklen von mehreren Jahren	


                                     49	

| 52
Perspektiven für die 
                   Entwicklung des Konzerns (2)	


Ø  Geringere Abhängigkeit von Kunden in weniger schwankenden
   Märkten anvisiert	


Ø  Reduzieren des Preisdrucks durch eigene Innovationen geplant	


Ø  Hohe Wettbewerbsfähigkeit mit klaren Wettbewerbsvorteilen
   intendiert	


Ø  Umsatzgröße in Höhe von rund 250 bis 350 Millionen Euro bei
   einer Umsatzrendite von rund 15 Prozent in den nächsten 2 bis 4
   Jahren erwartet	


                                   50	

| 52
10. Hauptversammlung
    Tagesordnung
        TOPs	




           | 52
Tagesordnungspunkte 
                Kapitalmaßnahmen	


Ø  Tagesordnung zur heutigen Hauptversammlung:	


    §  Tagesordnungspunkte 6 und 7:
       Einwilligung in künftige Kapitalmaßnahmen	


    §  Tagesordnungspunkt 11:
       Vergütung des Vorstands	





                             52	

| 52
Vielen Dank für Ihr Interesse
 und Ihre Aufmerksamkeit	




              | 52

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  • 1. Herzlich Willkommen zur 12. ordentlichen Hauptversammlung der Bielefeld 27. Mai 2011 Copyright Balda AG | 53
  • 2. Bericht des Vorstands Rainer Mohr Alleinvorstand der Balda AG 3 | 52
  • 3. Überblick | Inhalt 1. Wichtige Kennzahlen 2010 auf einen Blick 2. Wichtige Ereignisse 2010 3. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Branchensituation 4. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage des Konzerns 5. Geschäftsverlauf im ersten Vierteljahr 2011 6. Prognose/Ausblick 2011 7. Verkauf der TPK-Aktien und Akquisition 8. Die Balda-Aktie 2010 bis 26. Mai 2011 9. Der Balda-Konzern in der Zukunft 10. Kommentar zu ausgewählten Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung 3 | 52
  • 4. Weitere Kennzahlen und Informationen finden Sie im interaktiven Geschäftsbericht der Balda AG 2010 unter: www.balda.de www.balda-interaktiv.de 4 | 52
  • 6. Kennzahlen 2010 (1) §  Umsatzerlöse um 7,3 Millionen Euro oder 5,4 Prozent gesteigert §  Umsatzvolumen leicht über dem Vorjahresniveau 6 | 52
  • 7. Kennzahlen 2010 (2) §  EBIT nach Sondereinflüssen minus 37,4 Millionen Euro EBIT vor Sondereinflüssen minus 8,7 Millionen Euro (Vorjahr: plus 4,5 Millionen Euro) §  EBT erreicht positive 93,3 Millionen Euro (Vorjahr: 47,3 Millionen Euro) 7 | 52
  • 8. Kennzahlen 2010 (3) §  Ergebnis des Gesamtkonzerns mit 94,4 Millionen Euro deutlich gesteigert (Vorjahr: 48,9 Millionen Euro) §  Finanzmittelbestand zum Referenzstichtag bei 48,9 Millionen Euro (Vorjahr: 44,2 Millionen Euro) 8 | 52
  • 9. Kennzahlen 2010 (4) Ø  Investitionsvolumen des Konzerns in Höhe von 10,8 Millionen Euro (Vorjahr: 9,3 Millionen Euro) Ø  Mitarbeiterzahl der Unternehmensgruppe zum 31.12.2010 auf 2.445 Beschäftigte reduziert (Vorjahr: 3.713 Mitarbeiter) Ø  Ergebnis pro Aktie bei 1,61 Euro nach 0,90 Euro im Vorjahr, bezogen auf dividendenberechtigte Aktienzahl am 31.12.2010: 58.890.636 Aktien (2009: 54.156.672 Aktien) Ø  Eigenkapital des Konzerns auf 749,7 Millionen Euro deutlich gesteigert (Vorjahr: 159,2 Millionen Euro) 9 | 52
  • 10. Bewertung der Kennzahlen Ø  Operatives Ergebnis (EBIT) rutscht ins Minus •  höherwertige Materialeinkäufe •  zunehmender Preisdruck bei bestehenden Projekten •  hohe Anlaufkosten bei Projektierungen für neue Kunden Ø  Einmaliger Nettoergebniseffekt von rund 125 Millionen Euro und damit positives Vorsteuerergebnis (EBT) durch Umbewertung der Balda-Anteile an dem taiwanesischen Touchscreen-Hersteller TPK Ø  Finanzmittelbestand in Höhe von 48,9 Millionen Euro durch konsequentes und sorgfältiges Finanz-Management 10 | 52
  • 12. Wichtige Ereignisse 2010 (1) Ø  Balda-Aktie wieder im SDax Ø  Schadenersatzanspruch wegen Fehlberatung zufriedenstellend für Balda abgeschlossen Ø  Deutlich bessere Auslastung des Werks am Standort in Bad Oeynhausen durch Fremdvermietung Ø  Anteile an der indischen Gesellschaft Balda Motherson Solution verkauft Ø  Konzentration der Fertigung im Segment MobileCom in Peking 12 | 52
  • 13. Wichtige Ereignisse 2010 (2) Ø  Dr. Michael Naschke - neuer Aufsichtsratsvorsitzender Ø  Erfolgreicher Börsengang von TPK Ø  Im November 2007 begebene Genussrechte in Höhe von 34,2 Millionen Euro gewandelt. Künftige Zins- und Tilgungsverpflichtungen deutlich reduziert Ø  Positive Entwicklung von drei der vier Konzern-Segmente mit Ausnahme von MobileCom 13 | 52
  • 14. 3. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung / Branchensituation 2010 | 52
  • 15. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung Ø  Erholung der Weltwirtschaft 2010 setzt sich fort. Globales Bruttoinlandsprodukts (BIP) wächst um 5 Prozent Ø  Wirtschaftsleistung der Schwellenländer steigt um rund 7 bis 10 Prozent Ø  Bruttoinlandsprodukt der Eurozone 2010 legt um 1,7 Prozent zu Ø  Wirtschaftsleistung der USA 2010 wächst um rund 2,9 Prozent Ø  Zuwachs der Wirtschaftsleistung in Deutschland erreicht 2010 einen Rekordwert von 3,9 Prozent 15 | 52
  • 16. Branchensituation Ø  Mobilfunkmarkt wächst um 33 Prozent auf 1,6 Milliarden Einheiten (Vorjahr: 1,2 Milliarden Geräte). Smartphones - Handys mit Minicomputercharakter - immer beliebter Ø  Markt für Elektronikprodukte erholt sich weiter. Neue Technologien wie “iPad”, HD oder 3D-TV-Geräte auf Wachstumskurs Ø  Medizintechnik verbucht in Deutschland einen Zuwachs der Umsätze von rund 10 Prozent. Erwartungen der Experten auch für 2011-2012 positiv 16 | 52
  • 17. 4. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage | 52
  • 19. Konzernumsatz §  Umsatzerlöse des Konzerns 2010 leicht gesteigert §  Anvisiertes Umsatzwachstum von 10 bis 15 Prozent aufgrund von Einbußen im Segment MobileCom nicht erreicht 19 | 52
  • 20. Das Segment MobileCom §  Preisdruck auf Zulieferbranche drückt weiter Umsätze und Margen 20 | 52
  • 21. Das Segment Electronic Products §  Umsatz durch neue Produkte und Kunden mehr als verdoppelt 21 | 52
  • 22. Das Segment Medical §  Erhebliche Vorleistungen für neue Projekte §  Fertigung neuer Produkte 2011 geplant 22 | 52
  • 23. Das Segment Central Services Ø  Das Segment Central Services: •  umfasst konzerninterne Holding- und Finanzierungsdienstleistungen •  erwirtschaftet keine nennenswerten Umsatzerlöse 23 | 52
  • 24. Operatives Ergebnis (EBIT) Konzern Ø  EBIT der Unternehmensgruppe ohne Sondereinflüsse von minus 8,7 Millionen Euro (Vorjahr: plus 4,5 Millionen Euro) Ø  EBIT des Konzerns nach Sondereinflüssen in Höhe von minus 37,4 Millionen Euro aufgrund der •  fortschreitenden Neuausrichtung im Segment MobileCom •  Kapazitätsanpassungen in Malaysia 24 | 52
  • 25. EBIT der Segmente Ø  MobileCom (nach Sondereinflüssen): minus 23,5 Millionen Euro nach plus 7,3 Millionen Euro 2009 Ø  Electronic Products: minus 18,1 Millionen Euro (Vorjahr: minus 3,4 Millionen Euro) Ø  Medical: 1,9 Millionen Euro (Vorjahr: 5,2 Millionen Euro) Ø  Central Services: plus 2,3 Millionen Euro (Vorjahr: minus 4,2 Millionen Euro) 25 | 52
  • 26. Umbewertung der TPK-Anteile Ø  Umbewertung der TPK-Anteile zu Marktwerten Ø  Mit einmaligem Netto-Ergebniseffekt von rund 125 Millionen Euro Ø  Positiver Effekt aus der Umbewertung von TPK auf das Vorsteuerergebnis (EBT) des Konzerns 26 | 52
  • 27. Vorsteuerergebnis (EBT) und Ergebnis des Gesamtkonzerns Ø  EBT Konzern 2010: 93,3 Millionen Euro (Vorjahr: 47,3 Millionen Euro) Ø  Ergebnis des Gesamtkonzerns: 94,4 Millionen Euro (Vorjahr: 48,9 Millionen Euro) 27 | 52
  • 28. Ergebnis je Aktie Ø  Aktienvolumen per 31. Dezember 2010: 58.890.636 Aktien (Referenzstichtag 2009: 54.156.672 Aktien) Ø  Ergebnis je Aktie zum 31. Dezember 2010: 1,61 Euro (Vorjahr: 0,90 Euro) Ø  Gesamtergebnis des Geschäftsjahres 2010 - unter Berücksichtigung der TPK-Beteiligung zu Marktwerten - in Höhe von 559,7 Millionen Euro gegenüber 58,4 Millionen Euro 2009 28 | 52
  • 29. Dividende Ø  Keine Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2010 Ø  Ausschüttung einer Dividende in 2012 geplant 29 | 52
  • 30. 4.2 Vermögenslage Bilanzstruktur | 52
  • 31. Bilanzgewinn Konzern §  Deutlich verbesserte Bilanzrelationen 2010 §  Neubewertung der TPK Anteile zu Marktwerten 31 | 52
  • 32. Eigenkapital Konzern §  Eigenkapitalausstattung des Konzerns: 749,7 Millionen Euro (Vorjahr: 159,2 Millionen Euro) §  Deutlicher Anstieg der Eigenkapitalquote auf 92,5 Prozent durch hohen Jahresüberschusses und Umbewertung der TPK- Anteile 32 | 52
  • 33. Net-Gearing Konzern §  Zinstragende Verbindlichkeiten deutlich reduziert §  Net-Gearing auf minus 3,5 Prozent verbessert (Vorjahr: plus 1,5 Prozent) 33 | 52
  • 35. Cash Flow Konzern §  Cash Flow durch Verkauf von Beteiligungen deutlich verbessert 35 | 52
  • 36. Investitionen Konzern §  Investitionen in das neue Werk in Peking in Höhe von 5,8 Millionen Euro 36 | 52
  • 37. Dividendenfähigkeit des Konzerns Ø  Ausschüttung einer Dividende nur durch die Balda AG möglich Ø  Gewinne im Geschäftsjahr 2011 können zu 100 Prozent an die Shareholder weitergegeben werden 37 | 52
  • 39. Wichtige Ereignisse Q1/2011 Ø  Vorstand Michael Sienkiewicz ausgeschieden / Finanzvorstand Rainer Mohr zum Alleinvorstand berufen Ø  Neue Managementstruktur etabliert Ø  Sonderanalyse im Segment MobileCom angeordnet •  Aktuelles Geschäft wird stabilisiert •  Suche nach strategischem Partner eingeleitet Ø  Akquisition im Segment Medical für 2011 ist auf dem Weg 39 | 52
  • 40. Umsatz / Operatives Ergebnis §  Umsatzerlöse des Konzerns im Q1/2011 leicht gestiegen §  Das operative Ergebnis (EBIT) auf minus 1,9 Millionen Euro verbessert (Vorjahresperiode: minus 2,3 Millionen Euro) §  Die Segmente Medical und Electronic Products liegen im Plan, das Segment MobileCom weiterhin unter Druck 40 | 52
  • 41. 6. Prognose | Ausblick 2011 | 52
  • 42. Erwartungen für 2011 positiv Ø  Segment MobileCom: Suche nach strategischem Partner eingeleitet / Ende der Cash-Belastungen im dritten Quartal 2011 erwartet Ø  Segment Electronic Products: Ausgeglichenes Ergebnis durch kontinuierliches Optimieren der Kostensituation anvisiert Ø  Segment Medical: Erreichen eines zweistelligen Wachstums geplant Ø  Konzern: Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau bei einem leicht positiven operativen Ergebnis / Stetiges Umsatzwachstum von mindestens 5 Prozent 2012 und 2013 geplant 42 | 52
  • 43. 7. TPK-Verkauf und Akquisition | 52
  • 44. TPK-Verkauf und Akquisition Ø  Aktienkurs der TPK entwickelt sich positiv / Wert der Balda- Beteiligung zum 31.03.2011 bei rund 700 Millionen Euro Ø  Absicht zum Verkauf der TPK-Aktien Ø  Akquisition im Segment Medical anvisiert / Finanzierung aus eigener Kraft möglich 44 | 52
  • 46. Balda-Aktie 2010 46 | 52
  • 47. Balda-Aktie 2010 bis 26. Mai 2011 Ø  Positive Entwicklung der Balda-Aktie / Das Papier legt 2010 um rund 92 Prozent zu Ø  Durchschnittliche Tagesumsätze der Anteilsscheine an der Frankfurter Wertpapierbörse 2010 bei 558.205 Aktien Ø  Kurs der Aktie im ersten Quartal 2011 weiter gestiegen Ø  Stärkster Umsatz im SDax in den ersten vier Monaten 2011 47 | 52
  • 48. 9. Der Balda-Konzern in der Zukunft | 52
  • 49. Perspektiven für die Entwicklung des Konzerns (1) Ø  Neuausrichtung des Konzerns Ø  Konzentration auf die Kernkompetenz Kunststoff Ø  Synergien zwischen dem Segment Electronic Products und Medical heben Ø  Stärkeres Engagement in Wachstumsmärkten Ø  Klare Kernkompetenzen auf hohem technologischem Niveau Ø  Künftig Artikel mit Produktlebenszyklen von mehreren Jahren 49 | 52
  • 50. Perspektiven für die Entwicklung des Konzerns (2) Ø  Geringere Abhängigkeit von Kunden in weniger schwankenden Märkten anvisiert Ø  Reduzieren des Preisdrucks durch eigene Innovationen geplant Ø  Hohe Wettbewerbsfähigkeit mit klaren Wettbewerbsvorteilen intendiert Ø  Umsatzgröße in Höhe von rund 250 bis 350 Millionen Euro bei einer Umsatzrendite von rund 15 Prozent in den nächsten 2 bis 4 Jahren erwartet 50 | 52
  • 51. 10. Hauptversammlung Tagesordnung TOPs | 52
  • 52. Tagesordnungspunkte Kapitalmaßnahmen Ø  Tagesordnung zur heutigen Hauptversammlung: §  Tagesordnungspunkte 6 und 7: Einwilligung in künftige Kapitalmaßnahmen §  Tagesordnungspunkt 11: Vergütung des Vorstands 52 | 52
  • 53. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit | 52