Огляд ринку депозитів фізичних осіб, вересень 2014

1. ž¾ÅÌÎÎÙËȽÁÂÍÌÅÆÐÌ¿
Огляд ринку депозитів
ÒÆÅÆÕÂÏÈÆÓÉÆÔ
фізичних осіб
}ВñерÞеïсе(нь' 2*0Ö$14 р.
Август 2014 г.

2. Квартальна динаміка реального ВВП, %
2013 2014
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
103
106.4
2013 2014
110.5111.6 112 112.9
2 Дізнайтеся більше 0-800-300-0-70
безкоштовно в Україні
МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕЗЮМЕ.
ВВП ТА ІНФЛЯЦІЯ
Держстат покращив показник падіння ВВП України за IІ квартал
2014 р. із 4,7% до 4,6%. З урахуванням сезонного фактора ВВП
України за квітень-червень 2014 р. становив 96,8% порівняно з I
кварталом 2014 р.
Номінальний ВВП за II квартал 2014 г. становив 372 млрд .770
млн. грн.
Кабінет Міністрів України прогнозує за підсумками 2014 р.
падіння ВВП на 6-6,5% з рівнем інфляції 19%.
У серпні 2014 р. зростання індексу споживчих цін
становило 0,8% в місчному вимірі.
Від початку року інфляція досягла 12,9% порівняно
з дефляцією (-0.6%) у серпні 2013 р.
Курсовий фактор став головним джерелом
зростання базової складової інфляції.
Ціни на паливо зросли в серпні на 4.8%, у річному
вимірі – на 49.3%
Стримуючим фактором збільшення споживчих цін
стало сезонне зростання пропозиції на
продовольчому ринку.
Індекс споживчих цін (інфляція)
у 2013 і 2014 рр., до гудня минулого року
1.2% 1.3% 1.2%
3.3%
1.1%
4.6%
100.2 100.5

3. За умови стабілізації ситуації в
країні прогнозується
Показник, млрд грн
відновлення зростання
депозитного портфеля:
+4% у 2014 р., +15% у 2015 р.,
+11% у 2016 р. в національній валюті
МВФ оновив свій прогноз
розвитку економіки
та фінансових ринків
України на 2014-2016 рр.
2014
факт прогноз прогноз прогноз
3 Дізнайтеся більше 0-800-300-0-70
безкоштовно в Україні
МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕЗЮМЕ.
ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗ МВФ
Макрооцінка та прогноз по Україні 2013-2016 рр. (Програма співробітництва з МВФ)
2013 2016
факт базовий оновлений базовий оновлений прогноз
Номінальный ВВП (в млрд грн)
Реальний ВВП (зміна у %)
Рівень безробіття (% за методологією МОП)
Інфляція ( середня за рік, зміна у%)
Заощадження (% ВВП)
Приватні заощадження (зміна у %)
Інвестиції (% ВВП)
Монетарна база (зміна у %)
Широка грошова маса (зміна у %)
Курс гривні/долара США, на кінець року
Рекапіталізація банків (млрд грн)
(% ВВП) 1.0 1.5 0.0 1.3
Офіційне зовнішнє фінансування
Всесвітній банк
ЄС
ЄБРР / ЄІБ / інші
1.455 1.506 1.524 1.736 1.756 1.978
0.0 -5.0 -6.5 2.0 1.0 4.0
7.2 8.5 10.0 8.0 9.8 9.3
-0.3 8.3 11.4 12.9 14.0 7.0
6.5 5.0 5.6 7.1 5.2 8.5
9.4 8.7 10.1 9.5 7.2 9.1
15.7 9.5 8.2 11.4 7.8 11.2
20.3 21.5 27.7 14.8 19.7 16.6
17.6 11.8 12.0 17.6 16.4 13.2
8.3 10.5 12.5 11.5 13.3 13.4
15.0 23.5 0.0 22.5 0.0
0.0
2.3 6.4 5.3 5.4 3.9 2.8
0.3 1.9 1.7 1.6 1.3 0.7
0.1 2.2 2.6 0.6 0.8 0.1
2.0 2.3 1.0 3.1 1.8 1.9
Показник
2014 2015
Прогнозні показники ринку кредитів та депозитів
2013 2015 2016
березень червень вересень грудень
факт оценка
Кредити 911 1.002 990 988 1.000 1.069 1.154
в національній валюті 601 585 565 562 577 576 607
в іноземній валюті
в іноземній валюті
310 417 425 426 423 493 547
Депозити 668 671 656 664 689 790 877
422 380 379 389 393 445 492
246 291 277 275 295 346 385
в іноземній валюті, еквівалент у млрд дол. США 30.8 26.6 23.4 22.9 23.6 26.1 28.8

4. 4 Дізнайтеся більше 0-800-300-0-70
безкоштовно в Україні
МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕЗЮМЕ.
СПОЖИВЧІ НАСТРОЇ
У серпні індекс споживчих настроїв зазнав
падіння на 10 пунктів на фоні загострення
військових дій на Донбасі, руйнації промислової
інфраструктури регіону та девальвації гривні.
Найбільше – на 18 пунктів – знизився індекс
очікуваного розвитку економіки країни впродовж
найближчого року, проте й індекс економічних
очікувань на 5 років упав на 11 пунктів.
Індекс девальваційних очікувань зріс на 22
пункти, індекси очікуваної динаміки безробіття та
інфляційних очікувань змінилися менше: перший
трохи знизився, а другий зріс на 3 пункти.
Найменше споживчі настрої погіршилися в
громадян із низькими доходами і старшого віку,
тоді як в молодших та більш заможних громадян,
а також у великих містах негативна динаміка
виражена більш суттєво. Найбільше індекс
споживчих настроїв зменшився на заході, півдні та
в центрі України.
Індекс споживчих настроїв
для цільової групи 16+
червень
2014
липень
2014
август
2014
Індекс споживчих настроїв (ІСН) 66.1 65.1 54.7
Індекс поточного стану (ІПС) 59.1 58 51.6
Індекс поточного власного матеріального
стану
49.3 53.9 49.4
Індекс доцільності робити великі закупки 68.9 62.1 53.8
Індекс економічних очікувань (ІЕО) 70.7 69.8 56.7
Індекс очікуваних змін власного матеріального
стану 67.6 63.5 53.4
Індекс очікуваного розвитку економіки країни
впродовж найближчого року 62.4 62.1 43.9
Індекс очікуваного розвитку економіки країни
впродовж найближчих п'яти років 82.3 83.9 72.8
Індекс очікуваної динаміки безробіття 133.3 147.9 146.7
Індекс інфляційних очікувань
Індекс девальваційних очікувань
183.1 185.9 188.7
116.5 125.7 147.8

5. 5 Дізнайтеся більше 0-800-300-0-70
безкоштовно в Україні
МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕЗЮМЕ.
БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР
З метою стабілізації ситуації на валютному ринку Нацбанк Постановою № 540 визначив у період із 02.09.2014 р.
по 02.12 2014 р. правила здійснення финансових операцій фізичних осіб:
1. Виплата коштів:
виплата коштів у гривнях з поточного або депозитного рахунку, на суму не більш ніж 150 000 грн. за добу;
дострокова виплата валютных вкладів фізичних осіб у гривнях;
виплата валютних вкладів у встановлений договором строк і коштів із поточних рахунків в Україні та за її межами
на суму, що не перевищує еквівалент 15 000 грн. за офіційним курсом НБУ в день;
2. Переказ коштів:
переказ валюти за кордон без відкриття поточного рахунку на суму, що не перевищує еквівалент 15 000 грн. в
день (за офіційним курсом НБУ);
переказ валюти за кордон із поточного рахунку на підставі підтверджуючих документів на суму, що не перевищує
еквівалент 150 000 грн. за місяць, крім особливих випадків (лікування, навчання, виїзд на ПМП тощо);
виплата валютних переказів із-за кородну без відкриття рахунку готівкою в гривнях за комерційним курсом банку,
не більш як 150 000 грн. в еквиваленті за добу; або зарахування на поточний рахунок клієнта в іноземній валюті
з виплатою, що не перевищує еквівалент 15 000 грн. за добу (за офіційним курсом НБУ);
3. Виплата коштів із платіжних карток:
виплата резидентам та нерезидентам готівкових коштів з використанням платіжних карток у межах України в
гривнях;
виплата коштів в иноземній валюті з поточного (в тому числі карткового) рахунку в касі банку за заявою на видачу
готівки;
4. Купівля готівкової валюти:
не перевищує еквівалент 15 000 грн. в один день в одному банку (за комерційним курсом банку).

6. РОЗДРІБНІ ДЕПОЗИТИ. ДИНАМІКА
Динаміка офіційного курсу гривні до долара США у 2014 р.
дата 31.01 28.02 31.03 30.04 31.05 27.06 31.07 15.09
курс грн/$ 799.3 998.63 1095.46 1140.15 1177.5 1182.33 1209.72 1290.31
девальвація
за місяць, % 0% 24.9% 9.7% 4.1% 3.3% 0.4% 2.3% 6.7% 61.4%
У серпні на фоні тривалої політичної
нестабільності та девальвації гривні (6,7% за
серпень, понад 60% від початку року)
продовжився відтік роздрібних вкладів із
банківської системи.
Темпи скорочення портфеля у гривнях
пришвидчилися до 2% в серпні, в ін. валюті -
збереглися на рівні липня (-3%), уповільнившись
порівняно з червнем (-4%) і травнем (-6%).
Загальне скорочення депозитного
портфеля фізичних осіб за 8 місяців 2014 р. у
гривнях перевищило 36 млрд. гривень (14%
портфеля), у ін. валюті (у доларовому
еквіваленті) - 6,8 млрд. доларів США (30%
портфеля).
3.3%
січень лютий березень серпень
6 Дізнайтеся більше 0-800-300-0-70
безкоштовно в Україні
Динаміка депозитів фізичних осіб у 2014 р., %
девальвація від
початку року, %
гривня іноз. валюта
-0.3% -0.2%
-1.6%
-7.6%
-5.2%
-2.9%
-6.0%
-0.1%
-6.3% -6.3%
-4.8% -4.4%
-2.8%
квітень травень
червень липень
-1.8%
-3.1%

7. 18.2
Вартість термінових депозитів фізичних осіб*
у 2014 р., % річних
грівна валюта
20.4 19.9 19.5 19.0
7.7 8.7 8.9 8.6 8.3
Динаміка українського індексу ставок
за депозитами фізосіб ТОП-20 банків*
(на строк 6 місяців, % річних)
гривна доллар США евро
7 Дізнайтеся більше 0-800-300-0-70
безкоштовно в Україні
РОЗДРІБНІ ДЕПОЗИТИ.
ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ
У серпні-вересні середня вартість строкових депозитів у гривнях та ін. валюті продовжила знижуватись по банківській
системі в цілому. В той же час ТОП-20 банків роздрібного ринку, зіткнувшись з найбільш значним відтоком депозитів, були
вимушені підняти вартість ресурсів, що залучаються, за всіма валютами з метою часткової компенсації скорочення ресурсної
бази.
* Середнє значення за місяць. ** Станом на 15.09.2014 р.
Депозитні ставки банку «Надра» є однією з найпривабливіших ринкових пропозицій, особливо за найбільш
затребуваними зараз серед клієнтів строками вкладів на 6 і 9 місяців.
17.10 19.44 19.54 19.66
6.64 8.24 8.30 8.39
5.35 6.80 6.89 6.98

8. ПОРІВНЯННЯ ДЕПОЗИТНИХ СТАВОК У ГРИВНЯХ
25%
20%
15%
10%
5%
Cтрок депозиту
Банк
8 Дізнайтеся більше 0-800-300-0-70
безкоштовно в Україні
24%
0%
Банк «Надра»
ПриватБанк
Дельта Банк
ПУМБ
Ощадбанк
Укрексімбанк
Сбербанк Росії
Альфа Банк
Райффайзен Банк
Аваль
Укрсоцбанк
ОТП Банк
Креді
Агріколь Банк
Ставки по класичному терміновому депозиту в UAH
1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.
український банк
держ банк
російський банк
західний банк
1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.
Банк «Надра» 20.14% 23% 24% 23%
ПриватБанк 20% 22% 22% 23%
Дельта Банк 19% 21.5% 22.5% 23.5%
ПУМБ 18.1% 24.0% 20.1% 20.5%
Ощадбанк 17.75% 18% 18.5% 19%
Укрексімбанк 16% 16.5% 19% 18.8%
Сбербанк Росії 11.5% 15.7% 16.25% 19%
Альфа Банк 19.0% 23% 23% 23.5%
Райффайзен Банк Аваль 8.25% 11.75% 12.25% 12.25%
Укрсоцбанк 18% 19% 19.5% 16.25%
ОТП Банк 8% 17% 20% 18%
Креді Агріколь Банк 10% 14.5% 17% 15.5%

9. 9
ПОРІВНЯННЯ ДЕПОЗИТНИХ СТАВОК У ДОЛАРАХ США
Дізнайтеся більше 0-800-300-0-70
безкоштовно в Україні
Cтрок депозиту
1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.
Банк
Банк «Надра» 8% 11% 12% 11%
ПриватБанк 10% 10% 10.5% 11.5%
Дельта Банк 8.25% 9.5% 10% 10.5%
ПУМБ 8.3% 11.0% 9.6% 10.1%
Ощадбанк 7.5% 8% 8% 8.5%
Укрексімбанк 6% 6.5% 7.6% 7.65%
Сбербанк Росії 5.5% 6.1% 6.6% 8.25%
Альфа Банк 9.5% 9.5% 9.5%
Райффайзен Банк Аваль 2.5% 3% 3.5% 4.5%
Укрсоцбанк 7% 7.5% 7.75% 7.75%
ОТП Банк 3% 4% 4.5% 5.25%
Креді Агріколь Банк 2.5% 4.5% 5% 5%
12%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Банк «Надра»
ПриватБанк
Дельта Банк
ПУМБ
Ощадбанк
Укрексимбанк
Сбербанк Росії
Альфа Банк
Райффайзен Банк Аваль
Укрсоцбанк
ОТП Банк
Креді Агріколь Банк
Ставки по класичному терміновому депозиту в USD
1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.
український банк
держ банк
російський банк
західний банк

10. ПОРІВНЯННЯ ДЕПОЗИТНИХ СТАВОК У ЄВРО
Строк депозиту
Банк
12%
10%
8%
6%
4%
2%
10 Дізнайтеся більше 0-800-300-0-70
безкоштовно в Україні
1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.
Банк «Надра» 7% 10% 11% 10%
ПриватБанк 10% 10% 10.5% 11.5%
Дельта Банк 7.5% 8% 8.5%
ПУМБ 7.3% 10.0% 8.9% 9.3%
Ощадбанк 5.25% 6% 6.25% 6.5%
Укрексімбанк 5% 5.5% 6.6% 6.65%
Сбербанк Росії 5% 5.6% 6.1% 7.75%
Альфа Банк 8.5% 8.5% 8.5%
Райффайзен Банк Аваль 2.5% 3% 4%
Укрсоцбанк 0.5% 4.5% 5% 5.5%
ОТП Банк 3.5% 4% 4.5%
Креді Агріколь Банк 2.5% 3% 3% 3.5%
11%
0%
Банк «Надра»
ПриватБанк
Дельта Банк
ПУМБ
Ощадбанк
Укрексімбанк
Сбербанк Росії
Альфа Банк
Райффайзен Банк
Аваль
Укрсоцбанк
ОТП Банк
Креді
Агріколь Банк
Ставки по класичному терміновому депозиту в EUR
1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.
український банк
держ банк
російський банк
західний банк

11. СДПЯАКСУИЄБМОО ЗЗАА ВУНВИАГМУА!НИЕ!
За додатковою інформацією прохання
звертатися до співробітників відділень
банку «Надра»
0-800-300-070
nadrabank.ua
Безкоштовно в Україні
Всі види банківських послуг ПАО “КБ ”Надра”. Ліцензія НБУ №21 від 21.11.2011 р.