Palestra sobre Cooperativismo Proferida por Marco Almada, presidente do BANCOOB Evento: Operações financeiras via Cooperativismo - 08/11/2016

2. Cooperativismo Financeiro
no Brasil

3. CENÁRIO DE
CRISE

4. Brasil
Crescimento real (%)
Fonte: IBGE – divulgado em www.economiauol.com.br

5. Taxas de Juros (março/2016)
7,02%
2,30%
0,47%
1,67%
2,71%
14,25%
11,00%
6,75% 6,75%
4,35%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Brasil
Rússia
ÁfricadoSul
Índia
China
Brics
Descontada a inflação para os próximos 12 meses*
Nominal
7,02%
-5,72%
0,52%
-0,38%
14,25%
25,87%
6,25%
3,50%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Brasil
Argentina
Colômbia
Chile
América do Sul
Descontada a inflação para os próximos 12 meses*
Nominal
Fonte: FMI
( * ) Estudo “Ranking Mundial de Juros Reais – Mar/2016 – Infinity Asset Management
-1,87%
-1,18%
-0,55% -0,45% -0,45%
-1,47%
0,50% 0,50% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
EUA
Canadá
Alemanha
França
Itália
ReinoUnido
Países Desenvolvidos
Descontada a inflação para os próximos 12 meses*
Nominal

6. COOPERATIVISMO FINANCEIRO FOMENTANDO O CRESCIMENTO MUNDIAL
Fontes: WOCCU, ACCU, EACB, FGCoop e Credicoop
Data-base: Dez/2015 *Data-base: Dez/2014
CANADÁ
Ativos totais
R$ 973,3 bilhões
Associados
10,3 milhões
Entidades coop. (qtd.)
695
Market Share
Associados/população
29,3%
AUSTRIA
Ativos totais
R$ 1,03 Trilhão
Associados
2,4 milhões
Entidades coop. (qtd.)
524
Market Share
Associados/população
28,3%
CHINA*
Ativos totais
R$ 4,2 Trilhões
Associados
200 milhões
Entidades coop. (qtd.)
1.925
Market Share
Associados/população
15%
JAPÃO
Ativos totais
R$ 3,4 Trilhões
Associados
9,3 milhões
Entidades coop. (qtd.)
1.163
Market Share
Associados/população
7,3%
BRASIL
Ativos totais
R$ 182,4 bilhões
Associados
8,4 milhões
Entidades coop. (qtd.)
1.045
Market Share
Associados/população
4,1%
ALEMANHA
Ativos totais
R$ 3,7 trilhões
Associados
18 milhões
Entidades coop. (qtd.)
1.047
Market Share
Associados/população
22,4%
FRANÇA
Ativos totais
R$ 11,9 trilhões
Associados
24,7 milhões
Entidades coop. (qtd.)
92
Market Share
Associados/população
37,4%
ARGENTINA
Ativos totais
R$ 19,1 bilhões
Associados
902,9 mil
Entidades coop. (qtd.)
269
Market Share
Associados/população
2,2%
EUA
Ativos totais
R$ 4,7 trilhões
Associados
103,7 milhões
Entidades coop. (qtd.)
6.100
Market Share
Associados/população
32,3%
HOLANDA
Ativos totais
R$ 2,2 Trilhões
Associados
1,9 milhões
Entidades coop. (qtd.)
129
Market Share
Associados/população
11,6%

7. CAMINHO
PERCORRIDO

8. Os 5 maiores bancos detêm
juntos participações de
mercado que vão de 68% a
81%
Patrimônio Líquido
Depósitos
Operações de crédito
Ativos
Fonte: Banco Central e Susep.
( 1 ) Cotas comercializadas todos os seguimentos;
( 2 ) Prêmios emitidos – todos os ramos.
CONCENTRÃÇÃO BANCÁRIA BRASIL

9. Início da trajetória.
(Caixa de Economia e
Empréstimos Amstad)
1902
1980
Reorganização e revitalização do
movimento.
Cocecrer/RS (out/1980)
Cocecrer/SC (jan/1985)
2000
Liberdade associativa;
Solidificação do marco regulatório;
Consolidação sistêmica.
Sicoob Confederação (jun/2001)
Plenitude operacional;
Proteção de depósitos e
salvaguarda do empreendimento.
FGCoop (nov/2013)
2010
Expansão e reconstrução do marco
regulatório;
Independência operacional.
Bancoob (nov/1996)
1990
O cooperativismo empreendedor é ainda jovem mas já reúne muitas virtudes!
Cooperativismo Financeiro no Brasil
Evolução

10. 1997
Autonomia
operacional
1999
Acesso a funding
2002
Autonomia em
tecnologia da
informação
2009
Portfólio
diversificado
Bancoob
Banco múltiplo cooperativo constituído pelas cooperativas centrais integrantes do sistema Sicoob!

11. RANKING - MILHÕES
EVOLUÇÃO
(JUN/16 x JUN/15)
1º CAIXA 463.196 9%
2º BANCO DO BRASIL 442.560 -1%
3º ITAÚ 347.507 13%
4º BRADESCO 238.423 21%
5º SANTANDER 135.402 -6%
6º BTG PACTUAL 58.322 209%
7º SICOOB 43.017 21%
8º SICREDI 40.136 27%
9º BANRISUL 39.983 10%
10º BANCOOB 22.598 19%
INSTITUIÇÕES JUN/16
Fontes: Banco Central do Brasil, Balanço Combinado Sicoob
SISTEMA FINANCEIRO
COOPERATIVO NO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL
SICOOB NO SISTEMA
FINANCEIRO
COOPERATIVO
MARKET SHARE - JUN/16
SFN SFC SICOOB
5%
TOTAL SFN
R$ 2,0
trilhões
44%
TOTAL SFC
R$ 97
bilhões
17.365 20.917 25.642
31.312
37.059
43.017
2011 2012 2013 2014 2015 Jun/16
EVOLUÇÃO SICOOB - R$ MILHÕES
4%
21%
20%
20%
SFN
SFC
BANCOOB
SICOOB
EVOLUÇÃO ANUAL MÉDIA - 2011 A JUN/16
Posicionamento do Sicoob no Sistema Financeiro Nacional
Depósitos Totais

12. SISTEMA FINANCEIRO
COOPERATIVO NO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL
SICOOB NO SISTEMA
FINANCEIRO
COOPERATIVO
MARKET SHARE - JUN/16
Fontes: Banco Central do Brasil, Balanço Combinado Sicoob
SFN SFC SICOOB
RANKING - MILHÕES
EVOLUÇÃO
(JUN/16 x JUN/15)
1º CAIXA 679.643 7%
2º BANCO DO BRASIL 655.851 -1%
3º ITAÚ 448.675 12%
4º BRADESCO 360.123 12%
5º SANTANDER 207.012 -5%
6º VOTORANTIM 44.159 -11%
7º BTG PACTUAL 41.121 139%
8º SAFRA 38.100 -19%
9º SICOOB 38.090 9%
10º SICREDI 30.855 12%
INSTITUIÇÕES JUN/16
3%
TOTAL SFN
R$ 3,0
trilhões
47%
TOTAL SFC
R$ 81
bilhões
17.055 20.963
25.993
31.029
36.351 38.090
2011 2012 2013 2014 2015 Jun/16
EVOLUÇÃO SICOOB - R$ MILHÕES
11%
17%
17%
18%
SFN
SFC
BANCOOB
SICOOB
EVOLUÇÃO ANUAL MÉDIA - 2011 A JUN/16
Posicionamento do Sicoob no Sistema Financeiro Nacional
Operações de Crédito

13. SISTEMA FINANCEIRO
COOPERATIVO NO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL
SICOOB NO SISTEMA
FINANCEIRO
COOPERATIVO
MARKET SHARE - JUN/16
Fontes: Banco Central do Brasil, Balanço Combinado Sicoob
SFN SFC SICOOB
3%
TOTAL SFN
R$ 7,4
trilhões
33%
TOTAL SFC
R$ 204
bilhões
28.618 34.088 41.570
50.285
60.113 67.729
2011 2012 2013 2014 2015 Jun/16
EVOLUÇÃO SICOOB - R$ MILHÕES
10%
19%
18%
19%
SFN
SFC
BANCO…
SICOOB
EVOLUÇÃO ANUAL MÉDIA - 2011 A JUN/16
RANKING - MILHÕES
EVOLUÇÃO
(JUN/16 x JUN/15)
1º BANCO DO BRASIL 1.482.570 6%
2º ITAÚ 1.324.027 16%
3º CAIXA 1.214.034 8%
4º BRADESCO 1.107.103 28%
5º SANTANDER 660.052 8%
6º BTG PACTUAL 197.303 24%
7º SAFRA 135.900 -5%
8º VOTORANTIM 108.092 4%
9º CITIBANK 81.201 15%
10º SICOOB 67.729 21%
INSTITUIÇÕES JUN/16
Posicionamento do Sicoob no Sistema Financeiro Nacional
Ativos Totais

14. SISTEMA FINANCEIRO
COOPERATIVO NO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL
SICOOB NO SISTEMA
FINANCEIRO
COOPERATIVO
MARKET SHARE - JUN/16
Fonte: Banco Central do Brasil, Balanço Combinado Sicoob
*A FGCoop ainda não divulgou as informações consolidadas do SFC até a presente data, a
informação se refere à data base de dez/2015.
SFN SFC SICOOB
19%
TOTAL SFN
28.435
pontos de
atendimento
44%
TOTAL SFC
5.579
pontos de
atendimento
1949
2.097 2.187 2.276 2.407 2.486
2011 2012 2013 2014 2015 Jun/16
EVOLUÇÃO SICOOB - R$ MILHÕES
RANKING - MILHÕES
EVOLUÇÃO
(JUN/16 x JUN/15)
1º BANCO DO BRASIL 5.444 -2%
2º BRADESCO 5.347 15%
3º ITAÚ 3.608 -6%
4º CAIXA 3.406 0%
5º SANTANDER 2.659 1%
6º SICOOB 2.486 6%
7º SICREDI 1.613 10%
8º BANRISUL 538 1%
9º BCO DO NORDESTE 319 9%
10º MERCANTIL DO BRASIL 201 7%
INSTITUIÇÕES JUN/16
Posicionamento do Sicoob no Sistema Financeiro Nacional
Pontos de Atendimento

15. ONDE
CHEGAMOS

16. O SICOOB

17. 27 Unidades da Federação
2.608 ATM’s*
2.481 Pontos de atendimento
953 Correspondentes
236 Municípios atendidos exclusivamente pelo SICOOB*
Data-base: Jun/2016
*Data-base: Dez/2015
Fonte: Sicoob Confederação
Unidades da federação em que o Sicoob é
a maior instituição privada em operações
de crédito*
Sicoob
Estrutura e presença

18. Fontes: Banco Central do Brasil, Balanço Combinado Sicoob
Sicoob, Sistema Financeiro Cooperativo e Sistema Financeiro Nacional
Operações de Crédito – Crescimento –

19. Fontes: Banco Central do Brasil, Balanço Combinado Sicoob
Sicoob, Sistema Financeiro Cooperativo e Sistema Financeiro Nacional
Depósitos – Crescimento –

20. Data-base: Dezembro/2015
Fonte: Banco Central e Sicoob Confederação
Nota: Retorno de Sobras deduz as despesas com os Juros sobre o Capital Próprio – JCP
¹Taxa do SFN adquirida a partir do última base disponível no BACEN com data de dez/2014.
²Taxas adquiridas através de pesquisa. Saldo utilizado refere-se às Liquidações em dezembro/2015.
³Tarifas Bancos: Valor médio do "Pacotes Padronizados de Serviços II (Tabela II anexa à Resolução nº 4.196, de 2013)"
³Tarifa Sicoob: Tarifa média calculada a partir da quantidade de associados da cooperativa.
Sicoob
Ganho Social

21. Data-base: Dezembro/2015
Fonte: Banco Central e Sicoob Confederação
Nota: O saldo utilizado é referente às operações de crédito abertas no mês de dezembro/2015, sendo, após, distribuídas para o ano inteiro.
¹As taxas diárias são calculadas sobre o valor da amortização, enquanto as taxas adicionais são calculadas sobre o valor liberado da operação.
²As operações de Empréstimos e Financiamentos realizadas entre Cooperativa e Associado sofrem recolhimento apenas da taxa adicional (0,38%), enquanto que
operações que envolvem o Bancoob e Cooperativa ou Bancoob e Cooperado possuem recolhimento normal de IOF (Diário + Adicional).
³De acordo com o inciso IV, art. 8º Decreto nº 6.306, op. crédito rural destinada s à invest., custeio e com. possuem alíquota reduzida a zero.
Sicoob
Ganho Social (Coniserando IOF)

22. SICOOB CREDIMINAS
TAXA MÉDIA MENSAL - PAD
CHEQUE ESPECIAL 11,78% 6,16% R$ 76.914.396 R$ 76.914.396
CONTA GARANTIDA 3,38% 3,74% -R$ 7.252.801 R$ 69.661.595
EMPRÉSTIMOS 3,45% 2,08% R$ 301.789.657 R$ 371.451.252
CARTÃO CRÉDITO
(ROTATIVO)
14,93% 7,29% R$ 11.332.260 R$ 382.783.512
ADQUIRÊNCIA
(MDR)¹
2,84% 2,36% R$ 2.301.044 R$ 385.084.556
ADQUIRÊNCIA
(ANTECIPAÇÃO)²
4,00% 2,98% R$ 12.537.473 R$ 397.622.029
TÍTULOS DESCONTADOS 3,09% 2,35% R$ 46.645.179 R$ 444.267.208
FINANCIAMENTOS 2,71% 1,88% R$ 40.689.647 R$ 484.956.855
DEPÓSITOS A PRAZO 0,88% 1,11% R$ 100.571.086 R$ 585.527.941
TARIFAS¹ R$ 35,47 R$ 8,17 R$ 177.833.734 R$ 763.361.674
RETORNO DE SOBRAS² NÃO TEM R$ 311.412.721 R$ 311.412.721 R$ 1.074.774.395
ASSOCIADOS SICOOB ..................................................................................................... 597.638
RENDA MÉDIA AGREGADA AO ANO ............................................................................ R$ 1.798
SFN
TAXA MÉDIA MENSAL
PRODUTOS GANHO ACUMULADO
Sicoob Central Crediminas
Ganho Social
Nota: Retorno de Sobras deduz as despesas com os Juros sobre o Capital Próprio – JCP
¹Taxa do SFN adquirida a partir do última base disponível no BACEN com data de dez/2014.
²Taxas adquiridas através de pesquisa. Saldo utilizado refere-se às Liquidações em dezembro/2015.
³Tarifas Bancos: Valor médio do "Pacotes Padronizados de Serviços II (Tabela II anexa à Resolução nº 4.196, de 2013)"
³Tarifa Sicoob: Tarifa média calculada a partir da quantidade de associados da cooperativa.

23. SICOOB CREDIFIEMG
TAXA MÉDIA MENSAL - PAD
CHEQUE ESPECIAL 11,78% 4,70% R$ 39.286 R$ 39.286
CONTA GARANTIDA 3,38% 1,95% R$ 746.123 R$ 785.409
EMPRÉSTIMOS 3,45% 1,84% R$ 6.261.668 R$ 7.047.077
CARTÃO CRÉDITO
(ROTATIVO)
14,93% 6,74% R$ 5.168 R$ 7.052.245
ADQUIRÊNCIA
(MDR)¹
2,84% 2,36% R$ 0 R$ 7.052.245
ADQUIRÊNCIA
(ANTECIPAÇÃO)²
4,00% 0,00% R$ 0 R$ 7.052.245
TÍTULOS DESCONTADOS 3,09% 2,32% R$ 21.221 R$ 7.073.467
FINANCIAMENTOS 2,71% 1,83% R$ 58.826 R$ 7.132.293
DEPÓSITOS A PRAZO 0,88% 1,16% R$ 2.428.741 R$ 9.561.034
TARIFAS¹ R$ 35,47 R$ 3,47 R$ 1.314.898 R$ 10.875.931
RETORNO DE SOBRAS² NÃO TEM R$ 2.363.968 R$ 2.363.968 R$ 13.239.900
ASSOCIADOS SICOOB ..................................................................................................... 3.424
RENDA MÉDIA AGREGADA AO ANO ............................................................................ R$ 3.867
GANHO ACUMULADOPRODUTOS SFN
TAXA MÉDIA MENSAL
Sicoob Credifiemg
Ganho Social
Nota: Retorno de Sobras deduz as despesas com os Juros sobre o Capital Próprio – JCP
¹Taxa do SFN adquirida a partir do última base disponível no BACEN com data de dez/2014.
²Taxas adquiridas através de pesquisa. Saldo utilizado refere-se às Liquidações em dezembro/2015.
³Tarifas Bancos: Valor médio do "Pacotes Padronizados de Serviços II (Tabela II anexa à Resolução nº 4.196, de 2013)"
³Tarifa Sicoob: Tarifa média calculada a partir da quantidade de associados da cooperativa.

27. AA-
Jun/2016
BAIXO RISCO
PARA MÉDIO
PRAZO
Mar/2016
Bancoob
Ratings

28. Setembro/2016
“Bancos que cooperam”
Num cenário de juros altos e de restrição dos
financiamentos, as cooperativas de crédito vêm
se tornando uma alternativa para clientes
insatisfeitos com as instituições bancárias.
“A decisão de dar um voto de confiança às cooperativas veio
após pesquisas na internet, conversas com amigos que já
tinham feito essa transição e uma visita a uma cooperativa ,
onde ele se surpreendeu com a diferença de preço das
tarifas em relação aos bancos tradicionais.”
Entrevista à um cooperado.
Fatos e notícias
Mídia espontânea

29. o Sicoob configurou na 51ª posição no ranking
dos 200 maiores grupos privados do Brasil
Ranking dos 200 maiores grupos privados
e dos 50 maiores bancos de 2015
Ranking das 100 maiores de 2015
o Bancoob apareceu em 19º lugar
entre os 100 maiores bancos do país
EDIÇÃO 2016
EDIÇÃO 2016
Fatos e notícias
Mídia espontânea

30. OBRIGADO!
MARCO AURÉLIO BORGES ALMADA
Diretor-Presidente
presidencia@bancoob.com.br