Lo scenario economico attuale e la prospettiva lunga di Industria 4.0

Luca Paolazzi - Direttore Centro Studi Confindustria
Lo scenario economico attuale
e la prospettiva lunga di Industria 4.0
Luca Paolazzi
Centro Studi Confindustria

Lo scenario economico.
Le previsioni del CSC.
L’importanza dei luoghi e Industria 4.0.
I temi

Lo scenario economico.
I temi

Nel corso dell’estate lo scenario
è ulteriormente peggiorato.
Le tensioni geopolitiche non si sono mitigate.
Al contrario, sono state intensificate
dal fallito golpe in Turchia, dal risultato shock
delle elezioni in un Land tedesco
e dai nuovi attentati terroristici.
Sullo sfondo proseguono le ondate
migratorie. La crescita economica globale
rimane stentata. In Italia si è fermata.

Il PIL e gli scambi mondiali
crescono lentamente.
Non si può puntare sul traino degli altri.

Si sta materializzando la stagnazione
secolare. Quali fattori la determinano?
Demografia meno favorevole,
minori vantaggi dalle innovazioni,
alta disoccupazione,
rallentamento della Cina,
crescente protezionismo.

PIL e scambi mondiali avanti molto adagio
(Mondo, dati a cambi di mercato e prezzi costanti, variazioni %)
Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati CPB e FMI.
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIL
MediaPIL 1984-2007
Commercio di beni
MediaCommercio di beni 1984-2007(scaladestra)

La popolazione frena…
(Mondo, popolazione, variazioni % annue)
Fonte: elaborazioni CSC su dati Nazioni Unite.
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
Mondo
USA
Eurozona

…e invecchia
(Mondo, popolazione per classi di età, milioni)
Fonte: elaborazioni CSC su dati Nazioni Unite.
-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100+
1950
1980
2015
2030
Maschi Femmine

Spreco di capitale umano
(Tasso di disoccupazione)
Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat.
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Italia Eurozona USA

La marcia cinese segue orme coreane
(PIL e PIL pro-capite a PPA, variazioni % e livelli)
Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati FMI.
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
CrescitadelPILreale(1980-2017)
(var.%mediamobilesu5anni)
PIL pro-capite (1980-2017, dollari a PPA)
Cina Corea

Nella produttività ora anche gli USA faticano
(USA, produttività oraria dell’industria, variazioni % medie annue)
Fonte: elaborazioni CSC su dati Thomson Reuters.
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Anni50 Anni60 Anni70 Anni80 Anni90 Anni2000 2010-16

Il Global Trade Alert ha calcolato
che nei primi 8 mesi del 2016 quasi 350
misure protezionistiche sono state varate
dai paesi del G-20, 4 volte quelle adottate
dagli stessi paesi nello stesso periodo
nel 2009. Dal 2009 le misure protezionistiche
che hanno visto la luce sono oltre 6mila.
Le misure più gettonate sono i sussidi,
il settore più colpito i metalli di base,
non solo l’acciaio cinese.

L’Eurozona avanza adagio
e con forti squilibri.

I fattori esterni favorevoli
(cambio, tassi e materie prime)
si esauriscono o vengono meno.

E in Italia?
La crescita si è fermata.
Il divario nel PIL rispetto ai livelli pre-crisi
è ancora dell’8,6%. Livelli che ai ritmi
di crescita previsti dall’FMI non rivedremo
prima del 2027.

PIL italiano: sentieri di ritorno al 2007
(Italia, miliardi di euro, prezzi costanti)
Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati ISTAT, FMI.
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
Livello del PIL nel 2007
PrevisioniFMI dal2018 (0,7% crescita media annua)
Trend (1995-2007)
PIL in crescita al 2,5% medio annuo dal 2018

La questione della lenta crescita italiana
è di antica data e si è accentuata con la crisi:
tra 2000 e 2015 il PIL italiano è sceso
dello 0,5%, quelli tedesco e francese
sono aumentati del 18%
e lo spagnolo del 24%.

All’origine della lenta crescita italiana
c’è la stagnazione della produttività.

Produttività piatta in Italia
(Italia, produttività oraria del lavoro, totale economia, indici 2000=100)
2016: 1o
semestre.
Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati Eurostat.
90,0
100,0
110,0
120,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Germania Spagna Francia Italia

La crescita del PIL potenziale italiano era già
molto bassa prima della crisi.
La doppia recessione l’ha ulteriormente
e notevolmente intaccata. La sua dinamica
è così passata dall’1,2% allo 0,7% (stime FMI).

Nel breve periodo è possibile crescere
più del potenziale sfruttando
la capacità produttiva inutilizzata,
stimata equivalente al 3% del PIL.
Perché ciò non avviene?

 La fiducia dei consumatori è calante.
 Risale la propensione al risparmio.
 Cresce la povertà tranne che per i +65.
 L’offerta dei prestiti al consumo è stretta.
 La disoccupazione resta elevata…
Cosa frena i consumi?

…nonostante i progressi nell’occupazione.
Le persone con un lavoro sono aumentate
di 770mila dal punto di minimo
dell’estate 2013, con un’accelerazione
e un miglioramento qualitativo
grazie a Jobs Act e incentivi: quasi l’80%
dei 426mila posti creati da fine 2014 a oggi
sono con contratti a tempo indeterminato.
Il tasso di occupazione è tornato ai livelli
di metà 2009; è salita la quota
del part-time involontario.

Quali le cause dei lenti investimenti?

Alta la propensione all’investimento
(% investimenti su valore aggiunto manifatturiero, prezzi correnti)
2015: stime IHS-Markit.
Fonte: elaborazioni CSC su dati IHS-Markit.
5
10
15
20
25
30
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Francia Germania Italia Regno Unito USA

Basso l’utilizzo della capacità produttiva
(Grado di utilizzo degli impianti, dati trimestrali destagionalizzati)
Linea tratteggiata: serie ribasata.
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.
64
66
68
70
72
74
76
78
80
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Credito: cresce la forbice tra domanda e offerta
(Italia, imprese, indici cumulati 4o
trimestre 2006=0,
calcolati sulle % nette di risposte delle banche*)
Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati Banca d’Italia.
*Indicatori ricavati dai dati quantitativi della Bank lending survey;
offerta=variazione dei credit standard con segno invertito.
-900
-800
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Domanda diprestiti
Propensionea erogareprestiti

Si erode la fiducia delle imprese
(Italia, indicatore composito di fiducia delle imprese*, dati mensili)
* Formato dagli indici di fiducia tra le imprese manifatturiere, edilizie,
del commercio al dettaglio, degli altri servizi e dei consumatori.
Fonte: elaborazioni CSC su dati Commissione europea.
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Redditività poco sopra i minimi…
(Italia, manifatturiero, MOL in % del VA al costo dei fattori)
2016: 1o
semestre.
25,0
27,0
29,0
31,0
33,0
35,0
37,0
39,0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Fonte: elaborazioni CSC su dati Bureau Van Dijk.
…ma con grandi differenze
(Italia, industria manifatturiera, top 5% e quintili del ROE in %, 2014)
43,3%
25,8%
10,0% 4,3% 1,0%
-17,2%
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
Top 5% Leader Follower Standard Ritardatari A rischio
Media ROE: 7,2%

1 Macchinari e apparecchiature, 2 Farmaceutica, 3 Bevande, 4 Chimica, 5 Carta, 6 Alimentari, 7 Prodotti in metallo, 8 Altro manifatturiero, 9 Pelle,
10 Gomma-plastica, 11 Totale Manifatturiero, 12 PC, elettronica, ottica, 13 Altri mezzi trasporto, 14 Riparazione, 15 Apparecchiature elettriche,
16 Autoveicoli, 17 Tessile, 18 Metallurgia, 19 Abbigliamento, 20 Coke e raffinazione, 21 Mobili, 22 Stampa, 23 Legno, 24 Altri prodotti non metalliferi
-20
-10
0
10
20
30
40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1°Quartile Mediana 3°Quartile 90°Percentile
Manifatturiero
Imparare dalle imprese leader? Si può fare!
(Imprese con almeno 20 addetti, posti di lavoro dip., var. % 2013-2015 gen-set)

Alti ostacoli al fare impresa: nell’indagine
Doing Business della Banca Mondiale
l’Italia è, su 189 paesi,
137a
per gli adempimenti fiscali,
111a
per esigibilità degli obblighi contrattuali,
97a
per accesso al credito,
86a
per autorizzazioni e permessi.

 il commercio mondiale avanza a rilento,
 il cambio è meno favorevole,
 il CLUP fa perdere competitività.
Cosa rallenta l’export?
Le imprese italiane puntano sui mercati
più dinamici, aumentano la qualità dei
prodotti e guadagnano quote, ma…

Le previsioni del CSC.
I temi

2014 2015 2016 2017
Prodotto interno lordo -0,3 0,8 0,7 0,5
Consumi delle famiglie residenti 0,6 0,9 1,2 0,7
Investimenti fissi lordi -3,4 0,8 1,8 1,3
di cui: macchinari e mezzi di trasporto -1,7 2,1 2,9 2,0
di cui: in costruzioni -5,0 -0,5 0,7 0,6
Esportazioni di beni e servizi 3,1 4,3 1,4 2,5
Importazioni di beni e servizi 3,2 6,0 2,4 2,9
Saldo commerciale1 3,0 3,2 3,5 3,3
Occupazione totale (ULA) 0,3 0,8 1,0 0,5
Tasso di disoccupazione2 12,7 11,9 11,5 11,2
Prezzi al consumo 0,2 0,1 0,0 0,6
Retribuzioni totale economia3 0,2 0,6 0,8 0,7
Le nuove previsioni del CSC per l’Italia…
(Variazioni %)
1 Fob-fob, valori in % del PIL; 2 valori percentuali; 3 per ULA.
Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati ISTAT.

1 Fob-fob, valori in % del PIL; 2 valori percentuali; 3 per ULA.
Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati ISTAT.
…e a confronto
2016 2017 2017
ISTAT (17 maggio 2016) 1,1 1,4
Commissione europea (3 maggio 2016) 1,1 1,3 2,4 1,9
Banca d'Italia (6 giugno 2016) 1,1 1,2
Intesa SanPaolo (luglio 2016) 0,8 1,0 2,5 1,9
FMI (4 ottobre 2016) 0,8 0,9 2,5 2,2
OCSE (21 settembre 2016) 0,8 0,8 2,6 2,3
Prometeia (23 settembre 2016) 0,7 0,8 2,4 2,5
REF (12 ottobre 2016) 0,7 0,7 2,4 2,6
UniCredit (30 settembre 2016) 0,8 0,6 2,5 2,2
Governo (27 settembre 2016) 0,8 0,6 2,4 1,6
p. m.: Governo (8 aprile 2016) 1,2 1,4 2,3 1,8
CSC (15 settembre 2016) 0,7 0,5 2,5 2,3
Citigroup (28 settembre 2016) 0,7 0,5 2,5 2,3
Deutsche Bank (30 settembre 2016) 0,7 0,4 2,5 2,7
IHS Global Insight (15 agosto 2016) 0,7 0,4 2,6 3,2
PIL (var. %) Deficit/PIL (%)
2016

L’importanza dei luoghi e Industria 4.0.
I temi

Coniugare le eccellenze produttive racchiuse
in saperi taciti diffusi nei territori
con la necessità di dialogare con mercati
e fornitori sempre più distanti,
trasmettendo informazioni codificate.
In un territorio distrettuale ci sono
competenze e stili di vita che rigenerano
imprenditorialità e saper fare.
La transizione digitale
del sistema produttivo…

…è ancora largamente incompiuta…
(Italia; indice composito di digitalizzazione, 2015)
Fonte: ISTAT.
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
servizi di ristorazione
costruzioni
metallurgia, prodottiinmetalloesclusi macchinari e attrezzature
industrie tessili,dell'abbigliamento, articoli inpelle e simili
trasportoe magazzinaggio,esclusi servizipostali e corrieri
industriadei prodotti inlegnoe carta,stampa
industrie alimentari, dellebevandee del tabacco
noleggio,servizi di supportoalle imprese
coke,chimica,farmaceutica,lavorazione minerali nonmetalliferi
mobili,altre industrie,rip.e inst.macchine e apparecchiature
utilities,gestionerifiuti e risanamento
TOTALEECONOMIA
servizi postali e attivitàdi corriere
apparecchiature elettriche,perusodomestico,macchinari nca
attivitàprofessionali, scientifiche e tecniche
attivitàimmobiliari
commercio,riparazione di autoveicoli e motocicli
attivitàaudio-visive
fabbricazione di mezzidi trasporto
elettronica,ottica,apparecchiature medicali e di precisione
informaticaedaltri servizi d'informazione
alloggio
servizi delle agenzie di viaggio, touroperatore attivitàconnesse
telecomunicazioni
attivitàeditoriali
digitalizzazione"molto bassa" e"bassa"(%) digitalizzazione"alta" e "molto alta"(%)

…al Nord come al Sud
(Italia, indice composito di digitalizzazione, 2015)
Fonte: ISTAT.
88,5% 86,60% 85,50% 91,30%
11,50% 13,40% 14,50% 8,70%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Centro Nord Est Nord Ovest Sud e Isole
Impresecon indicedi digitalizzazione"alto" e "molto alto"(%)
Impresecon indicedi digitalizzazione"molto basso" e"basso"(%)

Trasformare le fabbriche in luoghi cyber-fisici
in cui mondo reale e mondo digitale sono integrati.
Le nuove tecnologie digitali consentiranno
ai macchinari di trasmettere informazioni in tempo
reale sul loro stato e di innescare risposte
automatiche anche sulla base di processi autonomi
di apprendimento.
Mettere l’impresa in connessione stabile
con fornitori e clienti.
Le sfide di Industria 4.0 per le imprese

L’uomo rimarrà essenziale per:
• definire l’architettura complessiva degli impianti,
• supervisionare i processi,
• risolvere problemi complessi che richiedono
ingegno e creatività non codificabili.
La fabbrica reale avrà un doppione virtuale
che l’uomo utilizzerà:
• per monitorare
• per simulare
L’uomo nella fabbrica 4.0

Più efficienza, grazie al monitoraggio continuo
del processo produttivo e delle fluttuazioni della domanda.
Più flessibilità, grazie a linee di produzione “intelligenti”
che abbattano i costi per personalizzare i prodotti.
Più servizi al cliente, grazie all’elaborazione
delle informazioni trasmesse in tempo reale dai prodotti.
Più delega all’interno dell’impresa, perché si ridurrà
il time-to-market e perché i problemi richiederanno figure
professionali sempre più specializzate.
Gli impatti attesi sul business model

Molte imprese italiane stanno inserendo soluzioni
4.0 all’interno delle proprie fabbriche.
Alcune puntano soprattutto ai vantaggi di efficienza,
altre colgono invece anche l’opportunità
di ripensare la propria offerta.
Ciò dipende sia dalla volontà degli imprenditori
sia dalla natura tecnologica del processo produttivo
e dei prodotti.
Una evoluzione tecnologica che è
rivoluzione culturale per le imprese

È la nuova frontiera che va coltivata senza
creare un’ulteriore divaricazione tra le imprese
che hanno successo e quelle in difficoltà.
Occorre una implementazione graduale, usando
le politiche e gli incentivi del Governo, in caso
contrario le piccole imprese ne risentirebbero.
Al sistema associativo il compito
di accompagnare gli imprenditori in questo
cammino informandoli su cosa sia Industria 4.0.

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