Apresentação business intelligence

Apresentação criada pelo Gerente Carlos Ewald

Finalidade da apresentação

 Como Gerente de Projetos de Business Intelligence implemento, desde 2002, projetos em
empresas multinacionais e estatais com sucesso.
 É uma apresentação de caráter informativo referente ao negócio chamado Business Intelligence.
 Um dos principais objetivos é resolver problemas e fragilidades no entendimento do conceito
Business Intelligence e plataforma.

Carlos Ewald


Business Intelligence

“Os projetos de Business Intelligence em
uma empresa e/ou instituição nunca
terminam. Sempre estarão demandando
novas questões”.
“O investimento deve ser levado com
seriedade, pois o usuário estratégico
(cliente) será o ponto central do processo”.
Carlos Ewald
Especialista na implementação de projetos - Business Intelligence


Pontos fundamentais
•

Principais tópicos motivados pelos questionamentos:

Pontos Fundamentais;
Conceitos básicos - Processo;
Entendendo o que é Business Intelligence;
A plataforma e a tecnologia;

Informações;
Governança de BI;
Visão básica – Fases do projeto;
Recursos humanos;

Segurança;
Treinamento;
Business Intelligence – Suporte a Evolução
Carlos Ewald


Pontos fundamentais


Da Governança
 Tem como objetivo estabelecer um modelo de trabalho

abrangente envolvendo todas as áreas da empresa. Motiva a
revisão e a definição da maneira pela qual os
serviços, processos, padrões, tecnologia e pessoas são
tratados. Adiciona às informações da empresa maior valor
agregado;

 Traz mudanças significativas organizacionais consistentes e

de pensamento, importantes para a organização e para o
negócio (surgem novas ideias para a utilização da
informação);


Informações - Processo


InformaçõesEPM – Enterprise Performance Management
- Processo


O que é Business Intelligence
Qual será o significado de BI ?
operational reporting

Metadados

data visualization
management reporting

ROLAP

data warehouse

reporting

ad-hoc analysis
data mining

dashboards

production reporting
scorecards


OLAP



Finalidade




Compreender de maneira correta o que é BI e as verdadeiras
demandas que irão surgir são pontos fundamentais para o sucesso;

Conceitos Básicos
 BI não é tecnologia  É a capacidade de identificar e analisar processos, dados e

informações para tomada de decisões estratégicas, táticas e financeiras da
empresa;
 Realmente conhecer a necessidade de negócio e suas demandas;



Intelligence
 Reúne um conjunto de conceitos com o objetivo de atender efetivamente o

negócio com inteligência e as demandas geradas pelo cliente.
 Inteligência de Negócio para Negócios Inteligentes;



•

O Business Intelligence proporciona maior agilidade ao processo de
tomada da decisão, com base em informações cada vez mais
complexas e precisas, por outro lado essa complexidade aumenta de
maneira ascendente conforme a quantidade de assuntos tratados.

•

Surgem novas idéias de utilização da informação de forma rápida e
constante acarretando ao processo um número cada vez maior de
recursos (computacionais e profissionais especializados – Elementos
estes fundamentais para suportar o negócio).


Business Intelligence - A Plataforma e a tecnologia
 Plataforma e a tecnologia
 Apoia e facilita a implementação do conceito de inteligência de negócio na empresa;
 Alicerça a tomada de decisão;
 Facilita o desenho das estratégias, táticas e planos de ação;
 Permite crescer com o Amadurecimento;
 Ajuda a aprimorar o controle e a integridade das informações e a responsabilidade

corporativa, através do compartilhamento de uma versão unificada da verdade (versão
única dos fatos) por toda a empresa;
 Agiliza os processos relacionados ao negócio;
 Traz um ciclo contínuo de planejamento.




A definição correta da tecnologia é fundamental para a implementação
dos processos e as análises de negócio
 Apresenta de forma clara os KPIs chaves (Key performance indicators);
 Proporciona uma variação grande de análises com precisão;
 Proporcionar a melhoria contínua do desempenho do negócio para toda a

empresa;
 Facilita o monitoramento e a geração das visões de negócio;
 Melhora o desempenho operacional;
 Usuários possuem Domínio do Negócio;

 Ajuda a “Cunhar” com facilidade a solução;
 Reduzir os tempos de planejamento, reporting e fechamento, economizando

tempo e dinheiro.


Dashboards Interativos

EPM

Scorecards

Enterprise Performance
Management System

Mobile

Queries Ad-Hoc

Pesquisa de dados

Visão Geoespacial

Integração com o Office

Production Reporting


Oracle BI Server – Visão Geral


Oracle BI Server – Visão Geral

Com a utilização do integrador de dados
ELT ou ETL será
considerado mais um ambiente.


Business Intelligence – Plataformas analíticas
Plataformas de informações analíticas – Conforme pesquisa realizada pelo Gartner são atualmente
consideradas pelas empresas como um dos investimentos Top (prioritário) no mercado.


Business Intelligence – Informações (dados)
 Organizar as informações;
 Identificar e controlar os indicadores físicos e financeiros (KPIs);
 Identificar e controlar indicadores chave (KPIs estratégicos);
 Permitir a analise comparativa entre as unidades medindo com eficiência os resultados;

 Desenvolver análises comparativas mais precisas no decorrer do tempo;
 Gerar relatórios gerenciais efetivos e assertivos;
 Disponibilidade da informação;
 Diminuir e controlar o tempo de resposta;
 Segurança da informação;

 Segurança de dados;
 Segurança de usuários e administradores;
 Concentrar as informações em base de dados estratégica única;
 Armazenar a inteligência de negócio em um repositório protegido;
 Disponibilizar os resultados rapidamente para os órgãos pertinentes;

 Integração para dispositivos móveis;
 Proporcionar autonomia controlada ao usuário final.


A Governança de BI


Business Intelligence – Projeto Básico
 Business Intelligence – Pontos importantes
 Projeto que deve ser tratado de forma única;
 A metodologia cobre todas as fases críticas do projeto até a sua implementação final e entrega ao

cliente (usuário);
 Projeto deve ser realizado com equipe interna dedicada e treinada, participação e parceria com o

fornecedor e um único Gerente;
 Organização é um dos pontos fundamentais para a aplicação da metodologia e sucesso no

projeto;


Análise
A Fase de Análise apresenta os fatores de sucesso envolvidos no projeto, definindo os requisitos de negócio e
técnicos adequados para a solução. Esta fase pode ser de curta duração (horas) ou longa (semanas), depende do
volume de informações pertencentes ao cliente, ambiente e a complexidade da solução. Na maioria dos
casos, esta fase é processada com a realização de uma série de reuniões presenciais e/ou telefônicas com a
equipe técnica de projeto, diretoria e o fornecedor.
A equipe do projeto, nesta fase, geralmente consiste no Gerente de Projeto de BI, Diretoria, membros
pertencentes a equipe de projeto de BI e fornecedor(es). Para a realização das reuniões, as equipes devem
possuir as exigências de um nível considerado, pelo menos mínimo, de conhecimento e compreensão da
plataforma e os serviços.
Esta fase é responsável pela criação e estruturação do projeto. Objetivos da fase:


Identificação do escopo inicial do projeto, análise e riscos;



Análise dos requisitos técnicos de ambiente;



Apoio do fornecedor especialista na solução;



Transferência de conhecimento do cliente para a equipe do projeto de BI (identificação e coleta dos dados);


Análise

OBS: A fase de Análise é uma das mais importantes, pois garante o sucesso do projeto de BI. Fase responsável
pelo bom andamento de todo o projeto (estrutura, requisitos, equipe, ambiente e dados). Conforme abaixo:


Estruturação do ambiente;



Apoia o processo de implementação propriamente dito, esta fase prepara o cenário para todas as fases
seguintes;



Identificação e levantamento de dados;



Apresenta todos os requisitos necessários ao bom andamento do projeto. Evita o desperdício de tempo e
previne contra os problemas de escopo inadequado;



Se mal definida acarreta perdas de tempo, de esforço e consequentemente de dinheiro.


Planejamento
O objetivo da fase de Planejamento é preparar o cenário para a implementação no ambiente com seus
requisitos. Esta etapa garante:
•

O alinhamento do escopo de projeto, objetivos e cronograma, antes de prosseguir para as fases subsequentes;

•

O desenvolvimento do cronograma de projeto e conferência da configuração e instalação do ambiente;

•

Definição dos recursos adequados para o projeto;

•

São desenhados nesta fase as estratégias de testes e treinamento interno na solução;
Esta fase resulta nos seguintes objetivos:



Checar os componentes da solução de hardware e software;



Plano de implementação, incluindo uma estratégia para testar e treinar os usuários finais;



Treinar os membros da equipe do projeto para a administração do ambiente;



Desenho do modelo conceitual da solução.


Design
O escopo inicial poderá ser modificado, para isso torna-se necessário a adoção de um processo para o controle
de mudanças, devidamente documentado e aprovado pela Diretoria, antes de entrar na fase de construção.
Essas mudanças de escopo poderão afetar os prazos, metas, entregáveis, desenvolvimento, testes, ou seja, todos
os demais itens envolvidos no projeto de BI. O objetivo principal desse controle é documentar e registrar todas
as mudanças no escopo para assim aperfeiçoar o processo atual e os futuros (melhorar a fase de construção).
A fase de design apresenta os requisitos e características detalhadas para a modelagem da aplicação
gerencial, utilizando técnicas de design. Compreendendo:
•

Distribuição do escopo de projeto do BI concluído para um analista da equipe de BI, fornecedor e os Diretores
para a análise final;

•

Aprovação de todo o escopo pela Diretoria (assinatura do escopo);

•

Desenho lógico;

•

Construção;


Design
Aspectos envolvidos na solução sendo considerados:


Requisitos da informação e análise;



Estrutura e modelagem;



Tópicos de segurança e acesso;



Parâmetros de aplicação;



Integração, conversões e interfaces (entradas);



Telas, relatórios, automação (saídas);



Aplicação piloto (reduzindo os riscos associados a uma grande implementação).

Esta fase deve resultar em:


Projeto documentado e aprovado com todos os aspectos do sistema a serem implementados;



Compreensão e aprovação completa do escopo do projeto pela Diretoria;



Devem ser levados a diretoria os problemas de integração, levantamento e apresentação das áreas técnicas
que gerem risco em potencial para o projeto;



Construção do modelo propriamente dito.


Testes
É um equivoco muito comum achar que os testes das soluções garantem a qualidade efetiva do produto.
O teste é um meio de se descobrir (medir) o nível real da qualidade relacionada ao desenvolvimento de um
produto (solução), mas não deve ser utilizado para assegurar a qualidade do produto.
•

Como exemplo uma balança de banheiro: a escala não vai ajudar você a perder peso, mas apenas mede o quanto você pesa.

A fase de teste se concentra na execução dos planos de teste para garantir que o sistema gerencial
construído, dados, conversões e interfaces suportem os processos de negócio como projetado inicialmente.
Treinar no uso da aplicação


Treinar os usuários que realizaram a fase de teste garante a aceitação de sucesso para a nova aplicação durante
a fase de lançamento.


Testes
Esta fase apresenta:
Teste completo, incluindo testes de procedimento, de processo, carga, de integração e desempenho. A aplicação
gerencial deve estar pronta para o lançamento e liberação para o usuário final;
•

Devemos também incluir os testes direcionados aos usuários finais;

•

Fase importante para a avaliação e validação direcionada ao Rollout da solução;

•

A fase de teste é crítica para o sucesso da entrega da aplicação gerencial. No entanto, a realidade é que
geralmente há impedimentos para o teste pleno e completo do sistema.
•

Atrasos na programação, no desenvolvimento, migração e demais itens, muitas vezes podem comprometer o tempo

disponível para a fase de teste, principalmente atrasos no cronograma de trabalho. Por esses motivos um bom planejamento
da fase de teste é fundamental para o sucesso do negócio.

O teste é considerado uma fase importante, não deve ser sacrificada, pois antecede a entrega da solução para o
cliente (Usuário Final - Rollout).


Revisão

A fase de avaliação do sistema gerencial ocorre após a conclusão do projeto, assegurando que a solução é
eficaz, proporcionando ao cliente os resultados desejados, apoiando os seus processos de negócio. Esta fase é a
oportunidade que a equipe de BI tem para construir uma base sólida, baseada na experiência, para futuros
projetos de sucesso.
Esta fase apresenta:
•

A avaliação formal dos procedimentos de projeto;

•

Recomendações formais para o cliente e os serviços adicionais;

•

A revisão dura geralmente de 15 à 20 dias no máximo, após a conclusão do projeto.

•

É importante a realização de reuniões com o cliente (usuário final) para a conferência e aceitação do sistema
gerencial criado pela equipe de BI.


Rollout (implantação)
Esta fase gera um período longo de adaptação do cliente a nova ferramenta (tecnologia). O convívio diário com
o novo sistema de BI irá gerar uma série de dúvidas que serão tratadas pela Unidade de Atendimento e
Infraestrutura, ambas em parceria e alinhamento com a unidade de BI.
A liberação da solução de Business Intelligence deverá se realizar gradativamente, conforme a prioridade e
escalonamento da informação e hierarquias estabelecidas de acesso, pois o conhecimento de BI é um elemento
novo.
Para os sistemas gerencias de BI, deve ser desenvolvido os planos de contingência, se necessário, devidamente
aprovados pela Diretoria. Esses planos incluem o levantamento de “backlogs” não identificados em tempo de
desenvolvimento do projeto. Caso sejam detectados “backlogs”, os mesmos devem ser tratados e implantados de
forma gradativa, evitando assim impactos de paradas no sistema gerencial de BI em ambiente de produção.


Rollout (implantação)
Esta fase resulta em:
•

Estruturação da documentação final do projeto contendo todos os quesitos funcionais e técnicos;

•

Documento a aceitação final do projeto assinado pela unidade de BI, Diretoria e usuários finais (usuários de
negócio);

•

Migração de toda a solução para o ambiente de Produção;

•

Liberação da solução e suas tecnologias para os usuários finais.


Plataforma BI – Recursos do Projeto
Comitês necessários
Gestão da Informação

Área de Negócio
Donos dos Padrões de Informação

Dono do Processo

Recursos
Gerente BI

PMO

Arquiteto/Designer de Solução de BI

Desenvolvedores de Integração

Desenvolvedores da Camada de Consumo

Analista de Qualidade de Dados

Analista de Negócio

Administrador de Dados

DBA (BI)

Analista de Interação de Dados

Especialistas
Especialista em sistema Forte – Qualidade de dados e Segurança

Especialista em ferramentas – Plataforma e ferramentas de
desenvolvimento de escopo de projeto

Especialista em Testes

Analista de Testes

Atendimento ao Cliente
Gerente

Analistas treinados para o atendimento nas ferramentas de BI


Projeto de BI – Segurança


A diretoria deve apoiar e motivar o controle e a circulação dos dados com a aplicação de controles e
políticas de Segurança da Informação ao processo de implementação da plataforma de BI:
Disponibilidade, Confidencialidade e Integridade, com monitoramento, privacidade e qualidade.

Pontos críticos de Segurança


A informação se transforma em ativo da empresa e deve ser tratada como tal.


Controle da circulação e acesso aos dados;



Controle e acompanhamento da autorização dos acessos para administradores e usuários;



Revisão de segurança para as configurações dos ativos e softwares pertencentes ao ambiente.



Proteção e preservação dos logs de sistemas e de bancos de dados.

Aplicação da segurança das configurações e serviços


Durante o processo de instalação e configuração do ambiente devem ser aplicados os controles de
segurança na plataforma, seguindo os padrões estabelecidos pela Segurança da Informação. As
aplicações dos controles de segurança devem ser realizados em tempo de projeto, evitando assim paradas
no sistema.



Avaliação da segurança relacionada aos serviços da plataforma;



Avaliação da segurança em todos os protocolos e portas utilizadas pela plataforma;



Avaliação da segurança em banco de dados.


Projeto de BI – Segurança
Segurança da Informação
Aplicação da segurança das configurações e serviços


Aplicação dos controles de segurança no ambiente de Produção da plataforma de BI;



Aplicação dos controles de segurança no Banco de Dados Oracle;



Requer a utilização da Criptografia de Dados – Prevenção contra a captura de dados estratégicos da
corporação – Vazamento da informação;

Dos dados


O detalhamento de alguma informação (granularidade), as regras de acesso devem ser aplicadas em
todas as parcelas que compõem os blocos de dados;



Acesso aos dados somente utilizando as aplicações gerenciais estratégicas de BI com aplicação das
devidas restrições de acesso aos usuários;



O modelo conceitual deve conter o estudo de classificação da informação e sua aplicação, para cada
bloco de informações que fará a composição da base de dados;


Projeto de BI – Segurança da Informação
Segurança da Informação
Classificação da informação e segurança:


Pública;



Corporativa;



Reservada;



Confidencial;



Secreta;

Segurança de usuários e administradores


O responsável pela informação e seus devidos acessos será o Gestor da Informação (Área de Negócio).


Business Intelligence – Treinamento Técnico
Treinamento - Pessoal interno

– Identificação dos agentes replicadores;
– Os materiais de treinamento devem ser desenvolvidos
internamente pela equipe de BI, sem a geração de ônus.
– Os materiais de apoio ao treinamento compreendem apostilas e
projeção de slides no Microsoft PowerPoint;


Business Intelligence – Treinamento usuários

 Pontos de atenção – Treinamento da equipe de BI é dividida em dois

momentos

Treinamento Oracle
1. Apresenta a relação de treinamentos
oficiais ministrados pela empresa
detentora da tecnologia.
2. Especialização da equipe de BI.
3. Emissão do certificado de participação
para a realização da prova de
certificação.

Treinamento Fornecedor
1. Apresenta a relação de treinamentos na
plataforma instalada e configurada.
2. Esse treinamento servirá como
elemento importante para reforçar o
desenvolvimento, administração e
controle dos ambientes.
3. Emissão do certificado de participação.



Treinamentos usuários - Pré-requisitos:
– Não existem pré-requisitos de conhecimento para o treinamento dos usuários

finais (usuários do negócio) nos sistemas gerencias criados na plataforma;
– A plataforma de aplicações possui o conceito intuitivo;
– Vão surgir dúvidas, pois a plataforma é nova.



Treinamento Executivo

•
•
•
•

•
•

Treinamento funcional

•
•

•

Treinamento atendimento
e Infraestrutura
Devemos desenvolver o portfólio de serviços
para toda a tecnologia e criação do roteiro
básico para o atendimento

•
•
•

Os treinamentos excutivos serão individuais;
Os horários serão pré-agendados com a Diretoria;
Os materiais de treinamento serão apostila e apresentação de slides
construída no Ms PowerPoint;
Carga horária total prevista de 8 horas.

Os treinamentos funcionais serão realizados em turma de no máximo 5
(cinco) pessoas;
Os horários serão pré-agendados com os setores envolvidos diretamente no
negócio;

Treinamento das equipes de atendimento para o tratamento de dúvidas
funcionais e executivas;
Os horários serão pré-agendados com os setores envolvidos diretamente no
negócio;

As cargas horárias devem ser negociadas com as unidades de negócio e seus representantes. As quantidades de horas apresentadas acima são sugestões.


Processos importantes - Evolução
A evolução de processos importantes motivados pela necessidade de utilização, gestão,
controle e ampliação das informações estratégicas e táticas de uma empresa.


Business Intelligence – Resultados
Comentários com base em fatos reais, ocorridos em projetos no passados, em várias empresas que
adotaram a plataforma corporativa de gestão das informações estratégicas, levando em
consideração a minha experiência no mercado.


Após as implementações da cultura de Business Intelligence o cliente estratégico (usuário final) se
tornou mais exigente com a informação;



As demandas por informação aumentaram sensivelmente;



A quantidade de projetos previstos aumentou em pouco tempo (antes de completar um ano de
implementação do primeiro projeto, foram geradas novas demandas);



A quantidade de acessos duplicou em menos de um ano;



A demanda pelo negócio alavancou uma revisão e a evolução da informação e até a criação de novas
unidades e desarticulações de outras. Incentivou da utilização de outras tecnologias
(processos, investigação, serviços de segurança para dispositivos móveis e etc.) trabalhando com
integração e em paralelo ao BI;



Motivou a revisão e a evolução do parque disponibilizado para o ambiente (servidores);



Aquisição das novas versões (release) da plataforma, incentivada pelas novas demandas dos usuários;



A Demanda por informações são cada vez maiores, chegando a solicitação dos dados em tempo real
para a tomada rápida de decisão;



As empresas criaram uma reserva de investimento anual para a tecnologia de BI que apóia o negócio –
Criação de um CAPEX para Business Intelligence.


Lembretes importantes
"Qualquer atividade torna-se criativa e prazerosa quando quem a pratica se interessa
por fazê-la bem feita, ou até melhor.“
(John Updike)
"Existem dois tipos de riscos: Aqueles que não podemos nos dar ao luxo de correr e
aqueles que não podemos nos dar ao luxo de não correr.“
(Peter Drucker)
"Não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo."
(Paul Pilzer)
"O melhor cliente é aquele que já temos."
(Autor Desconhecido)
"Para ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve que tomar uma atitude de
coragem.“
(Peter Drucker)
"Se não tomares conta do teu cliente, alguém tomará.“
(Autor Desconhecido)
“Mantenha perto de você pessoas que te avisem quando você erra.”
(Barack Obama)

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