Este documento resume la oferta digital de Brasil. Proporciona datos sobre el uso de Internet y comercio electrónico en Brasil, incluyendo que hay 108 millones de usuarios de Internet, las categorías más vendidas online son electrodomésticos y telefonía, y se espera que las ventas por comercio electrónico alcancen 43 billones de reales en 2015. Además, analiza el perfil del consumidor brasileño de comercio electrónico, las principales plataformas de comercio electrónico en Brasil, y las barreras regulatorias para operar

1. (*) Datos del Informe de e-Bits Webshoppers (1er semestre 2015)
@carmenurbano COMINTON, Asesoría Internacional S.L. www.cominton.es
Estudio realizado en octubre de 2015.
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LA OFERTA DIGITAL DE BRASIL
eBrasil
Por @carmenurbano (octubre 2015)

2. (*) Datos del Informe de e-Bits Webshoppers (1er semestre 2015)
@carmenurbano COMINTON, Asesoría Internacional S.L. www.cominton.es
Estudio realizado en octubre de 2015.
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LA OFERTA DIGITAL DE BRASIL
La oferta digital DE BRASIL
..................................................................
1
1.-­‐
FUENTES
DE
INFORMACIÓN
..................................................................................................
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2.-­‐
DESTACADOS
/
HIGHTLIGHTS.
.............................................................................................
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3.-­‐
EL
eCommerce
EN
BRASIL
......................................................................................................
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4.-­‐
OPERATIVA
Y
BARRERAS
DE
ENTRADA
.........................................................................
11
5.-­‐
COMUNICACIÓN
Y/O
PUBLICIDAD
....................................................................................
14
1.-­‐FUENTES
DE
INFORMACIÓN
Las fuentes de información más actualizadas que he tenido tiempo de
utilizar para el análisis son:
! Aula Virtual de ICEX con vídeos sobre las TICs en Brasil. Temas
de legalidad y el nuevo marco regulatorio de Internet en Brasil.
http://bit.ly/1MWHP7Z
! Informe Webshoppers de e-bit: (primer semestre 2015).
http://bit.ly/1fx6N8C
! Informe “El eCommerce en Brasil” de la Ofcome de Sao
Paulo, publicación de junio 2015:
file:///Users/usuario/Google%20Drive/MASTER%20CECO/TAREAS/
ecommerce%20Brasil%20ICEX%202015.pdf
! Informe comScore.com “Brazil, Digital Future in Focus”,
desktop, mobile and video (publicación mayo 2015):
http://bit.ly/1LR1yW2
! Varios informes en Statista.com, país Brasil:
http://bit.ly/1RrIMEr

3. (*) Datos del Informe de e-Bits Webshoppers (1er semestre 2015)
@carmenurbano COMINTON, Asesoría Internacional S.L. www.cominton.es
Estudio realizado en octubre de 2015.
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! Internet Usage in Brazil by Statista.com (May 2014):
http://bit.ly/1GlBbXZ
! CIA World Fact Book, informe Brasil:
http://1.usa.gov/1W8kL6I
2.-­‐
DESTACADOS
/
HIGHTLIGHTS.
Algunos datos relevantes sobre eBrasil.
Para aproximarnos al país dos datos generales:
• Población de Brasil (datos de la CIA): 204.259.812 habitantes
(July 2015 est.)
• La economía brasileña está atravesando una recesión por la que
se espera una contracción de su PIB de hasta un 2,7% este
año. Malas perspectivas para los próximos años.
Y datos relevantes sobre su oferta TIC en relación con el eCommerce
y el marketing digital:
• Brasil es el 6º país del mundo con más usuarios de
Internet. 108,2 M (datos CIA idem). Penetración de Internet
en la población: 53,4 %.
• La previsión gubernamental es que el 95% de los habitantes
puedan estar conectados en 2019.
• Brasil tiene una conectividad menor que otros países de su
entorno. En 2013 fue un 51%, siendo por ejemplo un 67% la
de Chile y un 60% la de Argentina.
• El uso mensual de internet son 28.7 horas de media, mientras
que el resto de Latam tiene una media de 21.9h (datos de
2014).
• Sólo el 26% de los usuarios de internet acceden a la red cada
día.

4. (*) Datos del Informe de e-Bits Webshoppers (1er semestre 2015)
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Estudio realizado en octubre de 2015.
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• Google es el principal buscador, Facebook y Youtube las
principales redes sociales, Globo.com el principal medio y
Mercadolivre.com.br la principal plataforma de eCommerce
(según datos Alexa.com).
• Las 10 Webs con más trafico, según www.alexa.com: Google,
Facebook, Youtube, Uol, Globo, Yahoo, Live, Mercadolivre y
Twitter.
• La regulación legal de Internet y del eCommerce es
relativamente reciente. Cada estado puede tener su propio
marco normativo.
• Los contenidos más populares que se consumen en la red son
los portales de marcas, noticias, información, tecnología y
educación.
• Casi la mitad de los usuarios de la red consumen contenidos a
través de móvil.
• Se prevé que en 2017 habrá 120 millones de móviles que
accederán a Internet.
• Actualmente la CIA contabiliza 280,7 millones de móviles en
Brasil (datos de 2014)
• 1/3 de empresas no tiene web ni perfiles en redes sociales.
• Sólo un 19% de las empresas con web tiene eCommerce.
• Las previsiones de venta por este medio en 2015 son de 43
billones BRD. Las categorías de productos que más se venden
en eCommerce son: electrodomésticos, telefonía, electrónica, e
informática, con casi un 70% de las ventas totales en el primer
semestre de 2015.
• Ticket medio del eCommerce en este periodo: 377 reales (85€
aprox.).
• Hombres y mujeres compran parejo por eCommerce, estando
en su mayoría situados en el Sudeste de Brasil, zona
geográfica que concentra el 64% de las ventas.
• La complejidad del marco fiscal es una de las principales
barreras de entrada en el país.
• Brasil es el 2º país del mundo tras los EEUU en descargas
ilegales.

5. (*) Datos del Informe de e-Bits Webshoppers (1er semestre 2015)
@carmenurbano COMINTON, Asesoría Internacional S.L. www.cominton.es
Estudio realizado en octubre de 2015.
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Tabla resumen de Statista.com, datos 2014.
Fuente: Statista.com, (datos de 2014)
3.-­‐
EL
ECOMMERCE
EN
BRASIL
A continuación analizo una serie de aspectos relevantes que nos
pueden hacer comprender aspectos clave del comercio electrónico en
Brasil y sus expectativas de futuro.
3.1. -GASTO MEDIO (*)
o Facturación: 18,6 billones de reales con un aumento
nominal del 16% sobre el mismo periodo en 2014.

6. (*) Datos del Informe de e-Bits Webshoppers (1er semestre 2015)
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Estudio realizado en octubre de 2015.
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Se aprecia claramente una desaceleración del crecimiento
del eCommerce, que aún así sigue ofreciendo mejores
datos que el comercio offline, ya que crece con tasas más
elevadas que el PIB y dos veces más que el offline... En
cuanto a las previsiones para el 2º semestre de 2015 y se
pronostica un crecimiento nominal menor, de un 15%.
o 17,6 millones de brasileños realizaron al menos una
compra, (18,9 lo hicieron en el mismo periodo de 2014).
o Gasto medio por brasileño según mis
cálculos): 1057 reales (aprox. 237 euros)
" En la página 14 del informe de e-Bit hablan de un
tiquet medio de 377 reales (85 euros)...
Leyendo a qué se llama ticket medio, veo que es la
facturación total entre el número de pedidos. (ver
pagina 27 con la evolución del ticket medio)
Aportaciones del compañero Juan Benito en el Foro que señalo como
relevantes:
o Para conocer el crecimiento real del eCommerce debe
descontarse la inflación (8,5% IPCG), de tal forma que el
crecimiento real sería del 6,5%.
o A pesar de la variación en número de compradores online
(-7%), consecuencia de la crisis económica que sufre el
país, parte del crecimiento real antes mencionado se
explica por el alza de los precios de los productos
vendidos (+13%), y no por un aumento en número de
operaciones de compra online.

7. (*) Datos del Informe de e-Bits Webshoppers (1er semestre 2015)
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Estudio realizado en octubre de 2015.
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o La fuerte depreciación del Real brasileño durante el último
año (superior al 30%) ha encarecido las importaciones
del país.
El mayor coste de importar productos extranjeros (sean
éstos terminados, semielaborados, o no) debe haberse
trasladado al precio de los productos vendidos.
3.2. -¿QUÉ SE VENDE POR ECOMMERCE? según el mismo
informe e-bit, página 29
a- Sectores de mayor facturación:
Electrodomésticos, 25%
Telefonía: 18%
Electrónica: 12%
Informática: 12%
Hogar y decoración: 7 %
Moda y accesorios: 6%
Cosméticos: 4%
Deporte: 3%
Libros: 2%
Juegos: 2%
Accesorios coches: 2%
Construcción y herramientas: 1%
Electrodomésticos y telefonía han supuesto el mayor
crecimiento en el primer semestre de 2015, según e-bit.

8. (*) Datos del Informe de e-Bits Webshoppers (1er semestre 2015)
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Estudio realizado en octubre de 2015.
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b.- Si analizamos el volumen de pedidos del eCommerce:
1. Moda y Accesorios 15%
2. Electrodomésticos 13%
3. Telefonía- móviles 11%
4. Cosmética y Perfumería 11%
5. Revista/libros 8%
3.3.- PERFIL DEL CONSUMIDOR (*):
• e-Bit considera que los compradores online están
distribuidos de manera similar entre hombres y mujeres.
• Edad media de 43 años (frente a 42 años en el mismo
periodo del año anterior). El segmento más importante es la
franja entre 35 y 49 años. El segmento de población con
edad superior a 50 años ha crecido compensando la caída
del grupo de edades entre 35 y 49 años (+3%). El grupo de
edad más joven (hasta 34 años) representa el 30%.

9. (*) Datos del Informe de e-Bits Webshoppers (1er semestre 2015)
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Estudio realizado en octubre de 2015.
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• La región del Sudesde brasileño es con mucho la que más
compra online con un 64, 5% del total ( 5 áreas
metropolitanas concentran casi el 80% de las ventas:
• Pagan en su mayoría a la vista, viéndose reducida la
utilización de líneas de crédito para comprar online.
• ¿Cómo compran?
-vía PC/Portátil: 90%, desde hogar o trabajo
-vía dispositivo móvil: 10%
• Perfil del consumidor m-commerce:

10. (*) Datos del Informe de e-Bits Webshoppers (1er semestre 2015)
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Estudio realizado en octubre de 2015.
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• La estacionalidad de las compras es relevante en Brasil, ya
que la mayoría se concentran en fechas muy señaladas como el
Día de la Madre, Navidades,
3.4.- Las 10 Webs con mas trafico, según www.alexa.com,
Google, Facebook, Youtube, Uol, Globo, Yahoo, Live, Mercadolivre y
Twitter. Resalto que sólo MERCADOLIVRE.COM.BR es una plataforma
de eCommerce
3.5.- Sitios de e-commerce con más tráfico, según también Alexa
(entre los 25 sitios con más trafico del Brasil):
• Mercadolivre.com.br, Olx.com.br (C2C), Amazon, Aliexpres, y
en el lugar 25 está Netflix.
3.6.- Social eCommerce:

11. (*) Datos del Informe de e-Bits Webshoppers (1er semestre 2015)
@carmenurbano COMINTON, Asesoría Internacional S.L. www.cominton.es
Estudio realizado en octubre de 2015.
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• Varios estudios resaltan la importancia de las redes sociales en
Brasil, siendo plataformas muy proclives a la recomendación y
por ende facilitadoras de la compra.
El desarrollo del “social commerce” es imparable y Brasil no va
a ser una excepción.
4.-­‐OPERATIVA
Y
BARRERAS
DE
ENTRADA
4.a.- Entorno regulatorio
Destaco el vídeo en el Aula Virtual ICEX sobre EL MERCADO
BRASILEÑO DE TICS; ASPECTOS FISCALES Y LABORALES. EL
NUEVO MARCO REGULATORIO DE INTERNET de Helio Ferreira
Moraes Abogado, BRASSCOM:
La legislación directamente aplicable al eCommerce en Brasil es sobre
todo la siguiente: (página 12 del estudio Ofcome Brasil sobre
eCommerce 2015):
Acaba señalando este informe que además de las normas generales
aplicables, cada estado puede tener un marco normativo
propio.
4.b.- Medios de pago:
Los más utilizados: boleto bancario, tarjeta crédito, de débito,
transferencia, e-wallet

12. (*) Datos del Informe de e-Bits Webshoppers (1er semestre 2015)
@carmenurbano COMINTON, Asesoría Internacional S.L. www.cominton.es
Estudio realizado en octubre de 2015.
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Según los últimos datos, pagan en su mayoría a la vista, viéndose
reducida la utilización de líneas de crédito para comprar online,
costumbre típica en Latam.
4.c- Barreras de entrada
Muchas de las barreras y riesgos inherentes al comercio exterior no
desparecen en el canal Internet, ni mucho menos en las
transacciones de los eMarkets. Todas las personas, físicas y jurídicas,
estamos sujetas a una pirámide normativa que hay que respetar y la
contratación internacional tiene sus dificultades.
Internet es un canal y el principal problema es que el Derecho de
Nuevas Tecnologías no está suficientemente desarrollado. La sociedad
va siempre por delante del Derecho.
En el comercio electrónico B2C las barreras aduaneras se suavizan, y
también en la venta de servicios, por ejemplo. No es así en el entorno
B2B cuando los productos (mercancías) que se importan deben
comercializarse por sus canales habituales tras la introducción en
territorio brasileño. Aquí no hay diferencia entre importaciones…
Para este punto, complejo de resumir, remito a las páginas 51 en
adelante del Informe de la Ofcome de Sao Paulo sobre
eCommerce.

13. (*) Datos del Informe de e-Bits Webshoppers (1er semestre 2015)
@carmenurbano COMINTON, Asesoría Internacional S.L. www.cominton.es
Estudio realizado en octubre de 2015.
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Solo apuntar que la fiscalidad brasileña es una de las principales
barreras de entrada y que cada estado puede contar además con su
propia regulación.
Barreras a la importación, certificaciones, homologaciones, protección
de patentes y marcas, etc. también se tratan en el mencionado
informe de modo muy preciso.
Un dato también a tener en cuenta es que Brasil es el 2º país del
mundo en descargas ilegales, tras los EEUU…
4.d.- Logística en el eCommerce
El 36% de los eCommerce de Brasil realizan entre 10 y 100 entregas
mensuales, haciendo uso de CORREIOS, la empresa nacional, en un
87% de los casos. Casi ninguna empresa con eCommerce tiene un
flete propio para realizar las entregas (sólo un 12%)
Importante señalar los costes de la logística inversa fruto de las
devoluciones a las que tiene derecho el consumidor brasileño, y que
han aumentado en porcentaje con respecto al 2013. El último dato:
un 6,4% del total de las ventas, mientras que el año anterior fueron
un 5,8%.
El 82% de los eCommerce tiene un almacén propio, según las
encuestas, y ello es debido sobre todo a un mayor control de las
operaciones. En 2013 sólo un 13% de los eCommerce declaraban
contar con transporte propio…
En cuanto a las entregas gratuitas, los datos no coinciden, pero
parece ser que la tendencia es que cada vez más se incluya el porte
en el coste del producto. E-Bit señala que casi la mitad de las ventas
no tienen gastos suplementarios de transporte.

14. (*) Datos del Informe de e-Bits Webshoppers (1er semestre 2015)
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Estudio realizado en octubre de 2015.
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Llama la atención también el alto grado de utilización del transporte
aéreo pese a su elevado precio (un 26% de las entregas aprox.)
5.-­‐COMUNICACIÓN
Y/O
PUBLICIDAD
! Dominios .br
! Google es el principal buscador, sitio con más tráfico según
Alexa.com, el segundo en importancia es Yahoo.
! Redes sociales:

15. (*) Datos del Informe de e-Bits Webshoppers (1er semestre 2015)
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Estudio realizado en octubre de 2015.
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! 1/3 de las empresas brasileñas NO tiene web corporativa ni
perfiles en redes sociales.
! Facebook es la principal red social, en segundo lugar en el pódium
de tráfico de Alexa, Youtube la 3ª y Twitter ocupa el lugar nº 10
en nº de visitas
! (Datos de Statista.com) Social media usage is another popular
onine activity in Brazil – as of 2014, more than 76 million online
users accessed social networks. As of March 2014, Facebook was
ranked first with 69 percent of social media visits, followed by
video portal.

16. (*) Datos del Informe de e-Bits Webshoppers (1er semestre 2015)
@carmenurbano COMINTON, Asesoría Internacional S.L. www.cominton.es
Estudio realizado en octubre de 2015.
16
! YouTube and micro blogging site Twitter. Facebook’s market
dominance is also obvious in terms of unique visitors as close
to 66 million Brazilian users accessed the site in February 2014:

17. (*) Datos del Informe de e-Bits Webshoppers (1er semestre 2015)
@carmenurbano COMINTON, Asesoría Internacional S.L. www.cominton.es
Estudio realizado en octubre de 2015.
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! Publicidad digital
! El medio de comunicación digital + visitado en el Top 10
de Alexa.com es: Globo.com Portal de conteúdo da Rede
Globo de televisão. Notícias, programação e detalhes dos
bastidores.
! Salud y belleza lideran:
Y para finalizar, las tendencias para 2015 según
comScore.com.

18. (*) Datos del Informe de e-Bits Webshoppers (1er semestre 2015)
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Estudio realizado en octubre de 2015.
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Brasil es un gran mercado que hay que valorar en su justa medida, y
que hay que seguir vigilando e investigando. Sin duda, una buena
oportunidad para las empresas españolas en sectores relacionados
con las TIC y sobre todo con el marketing y la comunicación digitales.
La transformación digital es un hecho global.
A vuestra disposición para seguir comentando este análisis.
Atentamente.