1. Nuevo canal de comunicación con
clientes para el asesor financiero
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¿Qué es Finveris?
Suite de productos orientados a facilitar la comunicación con clientes, la firma de
documentos y el flujo de los mismos en el sector de Asesoramiento Financiero y
Banca Privada.
Gestión de firmas y flujo de documentos.
Permite la firma, y posterior custodia, de documentos de forma
no presencial a través web y dispositivos móviles. Permite enviar
notificaciones a Bancos o terceros en el momento en que se
firma el documento.
Canal de comunicación personalizado.
Adicionalmente permite establecer un canal de información
personalizado con los clientes para proporcionar otros servicios
de valor añadido.
Automatización.
Finveris ayuda a la automatización de los procesos asociados al
negocio del Asesor financiero evitando el re-tecleado de
operaciones y su proceso manual.
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¿Por qué nace Finveris?
Eliminar la “pesadilla” de perseguir las firmas y liberar tiempo
de las gestiones administrativas.
Firma no presencial, evitar desplazamientos y acortar plazos.
Agilizar y simplificar la comunicación y operativa con clientes.
Disminuir el tiempo que pasa desde que se envía la
recomendación y se ejecutan las órdenes.
Potenciar la marca a través de Smartphone, fidelizar al
cliente y posicionarse para un cambio de las normas del
negocio y demandas de los clientes.
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Proceso de firma de documentos
La entidad remite los documentos a
la firma y define su flujo.
El cliente recibe un correo de
notificación.
El cliente firma a través de
smartphone o web.
Los documentos firmados son
remitidos a las partes y
custodiados.
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5. Generación de
documentos a firmar
Envió al cliente
para su firma
El cliente lo firma
Los documentos
firmados quedan
a disposición de
cliente y EAFI
Ejemplo de utilización 1 – Firmas EAFI / Cliente
EAFI
Propuesta
de Inversión
Test de
idoneidad
kiid
Cliente
Finveris
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Firma de un paquete de documentos consistente en:
- Propuesta de Inversión
- Test de idoneidad actualizado
- Kiid
6. Generación de documentos
a firmar y marcado de los
que se copiarán a un correo
electrónico del Banco
Envió al cliente
para su firma
El cliente lo firma
Los documentos
firmados quedan a
disposición de
cliente y EAFI
Envío de
documentos
marcados al correo
electrónico del
Banco
Ejemplo de utilización 2 – Firmas EAFI / Cliente con copia a Banco
Firma de un paquete de documentos consistente en:
- Propuesta de Inversión
- Instrucciones de las órdenes asociadas (*)
Con copia al Banco de las instrucciones para generar las órdenes
asociadas a la propuesta de inversión
EAFI
Propuesta
de Inversión
Instrucciones
de las órdenes
asociadas (*)
Cliente
Finveris
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Banco
* Al firmar el cliente, el Banco recibe, en el
correo habitual que utiliza con la EAFI, los
datos necesarios para realizar las órdenes y
obtener su posterior aceptación del cliente
siguiendo sus procesos habituales. La EAFI
tendrá constancia del envío del documento al
banco para posteriores comprobaciones.
7. Generación de
documentos a firmar
Envió al cliente
para su firma
El cliente lo firma
Los documentos
firmados quedan
a disposición de
cliente y BANCO
Ejemplo de utilización 3 – Firmas Banco / Cliente
BANC
O
Boleta de
operaciones
DFI de los
fondos
Memoria
Económica
del fondo(s)
Cliente
Finveris
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Firma de un paquete de documentos consistente en:
- Boleta(s) de operaciones
- DFI(s) del fondo(s)
- Memoria económica del fondo(s)
8. Consola de gestión
Tan sencilla de usar como un correo
electrónico la consola permite conocer
el estado de los documentos remitidos
a la firma y el acceso a los documentos
firmados.
9. Servicio de Custodia
La Entidad y el Cliente pueden en
cualquier momento acceder y
descargar los documentos firmados así
como verificar su autenticidad.
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Ejemplo práctico – Recomendación y ejecución
Creo un paquete de documentos con
la recomendación, kiid, informe, etc.
Genero la boleta en el formato del
banco a partir de la recomendación.
El cliente firma a través de
smartphone o web.
Los documentos firmados quedan a
disposición de la EAFI y del Banco y
se ejecuta la recomendación.
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Ejemplo práctico - Demostración
¿Qué tiempo que transcurre entre que la EAFI
remite la recomendación al cliente y ésta se
ejecuta por parte del Banco?
Mi cliente está de viaje y vuelve dentro de una semana.
A final de la semana que viene
A mediados de la semana que viene
Hoy
En menos de 5 minutos
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EAFI
¡Conseguido en menos de 5 minutos!
De la Propuesta de Inversión a la orden:
• Sin re-teclear datos de la propuesta de Inversión
– Ni en la EAFI
– Ni en Andbank
• Minimización de errores
• Agilización de la operativa
• Servicio al cliente
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Beneficios
Potencia la imagen de marca con una aplicación puntera de
comunicación y gestión de firmas a través de un nuevo canal.
Agiliza la relación EAFI- Cliente- Banco proporcionando un mejor
servicio al cliente facilitando el proceso desde la recomendación
hasta la ejecución.
Protección frente a reclamaciones y auditorías.
Sostenibilidad,Ahorro de costes (operativos, papel, costes de impresión,
mensajeros, …) y tiempo (perseguir contratos, archivar, recuperar, …).
Sin necesidad de inversión en infraestructura
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Contacto
Para más información, no dude en ponerse en contacto con
nosotros:
• En www.finveris.com, rellene nuestro formulario de contacto.
• O envíe un e-mail a la dirección info@olset.es
