Cetelem Observador 2011 Auto Europeo: Análisis de los principales Países Europeos

1. 2011 El Observador
Cetelem
Análisis de los principales
países europeos:

2. Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.1
Síntesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.2
Preámbulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.9
1. Análisis de la situación:
un lugar aparte para los jóvenes
en los mercados saturados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.13
2. Los jóvenes y el automóvil;
entre razón y pasión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.30
3. El automóvil del futuro
a la conquista de los jóvenes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.52
Estadísticas: las cifras del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.70

3. Editorial
La crisis automovilística europea aún conductores de siempre, continúan medioambiental del coche? ¿Todavía
no ha terminado. Ahora que ya no afirmando que el automóvil sigue quieren un coche o pueden prescindir
cuentan con apoyos como las ayudas siendo el único medio de transporte de él para siempre?
públicas para la renovación de que ofrece completa flexibilidad y Tantas preguntas planteadas, tantas
vehículos antiguos, la mayoría de los libertad para elegir las distancias, respuestas dadas en esta 27ª edición
mercados ha sufrido en 2010 y destinos, horarios, itinerarios… del Observador Cetelem del Automóvil.
continuará sufriendo durante el 2011
las consecuencias de casi dos años de Entonces, ¿cuáles son las herramientas Disfruten de la lectura.
resistencia artificial. de crecimiento disponibles para este
sector tan importante? En su edición Observador Cetelem
Más allá de la coyuntura, la lista de de 2009, El Observador Cetelem del
hechos y tendencias sociales que Automóvil, constató las fuertes Puede encontrar este estudio y los
contribuyen al estancamiento de los expectativas de los conductores anteriores en la página:
potenciales de crecimiento del europeos respecto al automóvil www.cetelem.es
mercado automovilístico es larga. Un ecológico. La anunciada ruptura
crecimiento de la población estancado tecnológica será un factor de
y la saturación de las tasas de crecimiento importante con la
motorización de la población condenan condición de que no deje el coche
a los parques automovilísticos a no fuera del alcance de los automovilistas,
aumentar más, mientras que un desde un punto de vista financiero. El
crecimiento económico limitado frenará año pasado, El Observador Cetelem del
la velocidad de su renovación y por lo Automóvil reveló que el 29% de los Metodología
tanto, los flujos de venta. A este europeos se declaraban dispuestos a Los análisis económicos y de marketing,
contexto más bien desfavorable para la comprar un vehículo low-cost, así como las previsiones, se han llevado a
industria del automóvil, podemos añadir poniendo así de relieve el potencial de cabo en colaboración con la empresa de
igualmente que la utilización del coche este segmento del mercado. estudios y de asesoramiento BIPE
no deja de disminuir en los países (www.bipe.com).
europeos. El número de kilómetros Este año, hemos decidido fijar la Los estudios de campo de consumidores
recorridos cada año baja de forma mirada en los jóvenes que siguen los ha llevado a cabo TNS Sofres en julio
continua desde hace 10 años. siendo una fuente de crecimiento sin de 2010. En total, se ha entrevistado a
explotar por parte de los constructores. 4.800 europeos, divididos en sub-
Sin embargo, este sector asegura Porque la constatación es sencilla: los poblaciones representativas de grupos de
directa e indirectamente más del 10% jóvenes no compran vehículos nuevos edad de cada país, en un nuevo ámbito de
del empleo, tal y como afirman los (de media, el comprador de un coche estudio que consta de 8 países. Por
profesionales del sector y los nuevo tiene 50 años). ¿Se trata de un primera vez en esta edición, Bélgica y
gobiernos, desenamoramiento del automóvil? ¿Es Polonia han ampliado el área de estudio al
debe seguir desarrollándose para una elección o bien una restricción unirse a Alemania, Francia, Reino Unido,
sostener la actividad económica. presupuestaria? ¿Son los jóvenes más España, Italia y Portugal.
No obstante, los adeptos, los sensibles que sus mayores al impacto
¿Con qué edad se es joven?
Desde luego, no hay una edad para 30 años. Con el objetivo de delimitar y comportamientos de estas
ser joven pero para fijar las analizar mejor las diferencias y poblaciones jóvenes con las de sus
referencias, en el Observador Cetelem divisiones con respecto al resto de la mayores, un poco menos jóvenes, los
del Automóvil, consideraremos como población, se compararán las mayores de 50 años, a los que
“jóvenes” a los individuos menores de expectativas, actitudes y llamaremos sénior.
1

4. Síntesis
1. Zoom sobre el mercado del
automóvil en Europa.
Los compradores de vehículos nuevos son
cada vez más mayores.
La edad media del comprador de vehículo nuevo en 2009
60
54,5
50,6 51,5
50 48,6 49,5
46,7 46,2
43,8 43,2
40
30
20
10
0 Fuente: Bipe según encuestas a los fabricantes
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
En 2009 en Europa, el comprador de vehículos nuevos tenía más de 60 años caso de los más jóvenes, que acceden
un coche nuevo tenía una edad frente al 11% que tenía menos de 30 a la vida automovilística a través del
media de 49,5 años. Para ser más años. La compra de un vehículo nuevo mercado de segunda mano.
exactos, el 29% de los compradores de sigue siendo algo excepcional en el
Estructura por edad de los compradores de un vehículo nuevo en 2009
En %
100
16 16
20 22 23
30 29
34
41
75
50 67 64
67 63
60 70 60
57
53
25 Menores de 30 años
Entre 30-59 años
17 20 Mayores de 60 años
13 15 11
10 9 7 6
0 Fuente: BIPE según encuestas a los fabricantes
2

5. Los jóvenes compran en el mercado de segunda mano
El coche que ha comprado es
En %
100
14
20
26
32 32
80 39 37
44 42 42
48 50
55
62
65 68
60 74
79
86 Menores de 30 años:
40 80 De segunda mano
74
68 68 Nuevo
61 63
56 58 58
52 50
45 Mayores de 50 años:
20 38
35 32 De segunda mano
26
21 Nuevo
0 Fuente: Observador Cetelem.
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
Los jóvenes se dirigen más al mano: más de tres cuartas partes de las empresas dominan el mercado de
mercado de segunda mano: el 63% los menores de 30 años de dichos vehículos nuevos.
de los menores de 30 años que ha países adquieren su coche en este Por otro lado, son los jóvenes
comprado un vehículo lo ha elegido mercado. Asimismo, también es en españoles lo que sienten una mayor
de este tipo, lo que representa 18 Polonia y Francia donde encontramos atracción por lo nuevo: más de dos
puntos más que en el caso de los la diferencia más significativa entre los terceras partes de los menores de
mayores de 50 años. Es en Polonia, jóvenes y sus mayores (28 y 22 30 años afirman haber comprado
Francia y Reino Unido donde puntos respectivamente). En cambio, un coche nuevo. Les siguen los
encontramos más adeptos entre los en el Reino Unido la diferencia es italianos y los belgas.
jóvenes a los vehículos de segunda menor (13 puntos); allí, las ventas a
El mercado de segunda mano predomina en Europa
Desglose en VN1 y VO de los mercados automovilísticos en Europa
En miles En los ocho países donde se ha
realizado el estudio, el mercado de
8 000 4,0 segunda mano es más importante en
3,5
volumen que el mercado de vehículos
7 000 3,4 6 799 3,5 nuevos. Esta situación se produce en
6 010 particular en Portugal y Reino Unido
6 000 3,0 donde, por cada vehículo nuevo
5 240
vendido, se venden 3,5 de segunda
5 000 2,5 mano. Francia está en una situación
2,3 4 470
2,1 intermedia con 2,3 vehículos de
4 000 3 807 2,0 segunda mano por cada vehículo
nuevo. Es en España, Bélgica y
3 000
1,6
1,5 Alemania donde el ratio VO/VN es
2 268 1,5 2 158 menor.
1 995 1,4
2 000 1,0
1 400
953
1 000 476 673 562 0,5 VN 2009
161 VO 2009
0 0 Ratio VO/VN
FR DE UK ES IT BE PT
1 VN: vehículo nuevo ----- VO: vehículo de segunda mano.
3

6. Síntesis
2. Los jóvenes y el automóvil:
¿amor o desamor?
Sigue habiendo ganas de conducir...
« Me encanta conducir »
En % de respuestas positivas.
100
88 90 90
87
84 83 83 83
82
79 79 79 80 78 78
80
72
68 66
60
40
20
Menores de 30 años
Mayores de 50 años
0 Fuente: Observador Cetelem.
El porcentaje de jóvenes que afirman confiesa su pasión por la conducción. nota un choque generacional entre los
su pasión por conducir, es superior al Los jóvenes alemanes y sus sénior, que se interesan más por el
de los senior (83%vs 78%). Los jóvenes homólogos italianos, aficionados a los aspecto práctico del coche, y los
polacos y portugueses destacan por coches bonitos, siguen la misma jóvenes, a los que cada vez les gusta
encima de la media, ya que un 90% tendencia. En Bélgica y España se más conducir el suyo.
Los jóvenes tienen más en cuenta
… y de conducir coches bonitos… las consideraciones de estilo y
« Me preocupa la estética y la línea de mi coche » estética de los coches. Mientras que
En % de respuestas afirmativas el 77% de los jóvenes europeos
admite que la apariencia de su
100 coche es un aspecto muy
90 importante, sólo el 62% de los
84 84 mayores afirma estar preocupado
78 80 por el diseño del suyo.
80 76 76 77
72 72 Los auténticos “forofos” de la
69 68 68
estética del automóvil se
62
58 encuentran en Polonia, seguidos
60 55
51 de los españoles y portugueses,
donde el 90% (en el primer caso) y
el 84% (en los dos últimos) de los
40 34 jóvenes menores de 30 años,
tiene muy en cuenta la línea
estética de si vehículo.
20
Menores de 30 años
Mayores de 50 años
Fuente: Observador Cetelem.
0
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
4

7. … pero las limitaciones económicas
dan al traste con este sueño
« Adapto la frecuencia de utilización de mi automóvil debido a las limitaciones/necesidades/obligaciones »
En %
100
78 78 80
80 75
73 71
69
67
60
51
40 80 80 82
78 77 73 75 75
69 72
62 63 60 64 62
58 59
Menores de 30 años
20 40
Mayores de 50 años
Población total
0 Fuente: Observador Cetelem.
Desafortunadamente, la juventud obligaciones que suponen una conjunto de los países estudiados,
europea debe enfrentarse a limitación en la frecuencia de uso, los jóvenes españoles y franceses
restricciones que limitan su uso del 13 puntos por encima de sus mayores, se sitúan por encima de la media,
automóvil. Así, el 75% de los jóvenes sobre los que dichas obligaciones con un 80% de jóvenes que declara
afirma estar sometido a tienen menor peso. Así pues, en el tener muchas limitaciones.
Sin embargo, el automóvil seguirá presente en el futuro
« En su opinión, dentro de 30 años, ¿el lugar que ocupa el automóvil en la sociedad será más o menos
importante que hoy en día? »
En %
100
14
20 21 22 20
25 25 27 27 30 26 29
31 33 32
34 39
80 42
60 40 49 Menores de 30 años:
48 42
51 Más importante que hoy día
49 45
56 52 40 50 48 Igual de importante que hoy día
40 49 51
48 Menos importante que hoy día
40 42 36
Mayores de 50 años:
Más importante que hoy día
20 40 31 37 Igual de importante que hoy día
36
26 29 28 29 Menos importante que hoy día
26 21 22 23 19 23
20 19 19 19
0 Fuente: Observador Cetelem.
Cuando hablamos de la situación del En efecto, hay un mayor número de más importante que hoy en día (29%
automóvil en el futuro, los jóvenes son menores de 30 años que cree que en de los menores de 30 años frente a un
más optimistas que sus mayores. el futuro, el coche ocupará un lugar 23% de los mayores de 50).
5

8. Síntesis
3. Los jóvenes y el automóvil:
hay posibilidades
Los jóvenes no se plantean un futuro sin coche
« “¿Podría imaginarse toda una vida sin coche? »
En % de respuestas positivas.
40
35
30
30
25 24
23
22 21
20 19 16
38 18
16
15 30 29
25 26
24
22 23 22 23 23
10 19 20 19 19 22 Menores de 30 años
15
13
5 Mayores de 50 años
Población total
0 Fuente: Observador Cetelem.
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
De media, sólo un 22% de los me- La península ibérica se desmarca Por otra parte, más del 85% de los bel-
nores de 30 años concibe una vida una vez más ya que casi uno de cada gas y polacos menores de 30 no
sin coche. No obstante, esta constante 3 jóvenes está convencido de que la concibe la posibilidad de una vida sin
global oculta algunas diferencias nacio- compra de un coche no es una nece- coche.
nales. sidad en su vida.
Los jóvenes dicen sí al low-cost…
« Le interesaría un coche low-cost, es decir, que por un precio moderado ofrezca lo estrictamente
necesario en materia de equipamiento como los coches tipo Logan? »
En %
80
70
60
50 47
47 44
33 54
40 37 40
46 46 Menores de 30 años :
33 47
39 40
40 Bastante interesado/a
30 36
34 Muy interesado/a
33 29
20 Mayores de 50 años:
26 Bastante interesado/a
10 20 22 23 25 22 19 Muy interesado/a
15
11 12 15
11
14 13 16 14
8 9
Fuente: Observador Cetelem.
0
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
La tendencia low-cost emergente en el concesiones respecto al equipamiento Tres de cada cinco jóvenes europeos
sector del automóvil se refleja en mu- para poder acceder a un coche por un afirman que les interesa un coche
6 chos jóvenes, dispuestos a hacer coste menor. low-cost pero eso sí, con estilo.

9. ...los jóvenes dicen sí a un coche híbrido o eléctrico...
« En el futuro, utilizaría más el coche si fuera eléctrico o híbrido »
En %
100
80
37
60
43
43 53
41 50 32 33 38 Menores de 30 años:
40 39 31 37 Totalmente de acuerdo
41 32 41
Más bien de acuerdo
28 33
29
45 Mayores de 50 años:
20
33 35 Totalmente de acuerdo
27 30 29 27 27
21 21 23 26 22 Más bien de acuerdo
15 18 14 18
13
0 Fuente: Observador Cetelem.
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
Los jóvenes buscan sobre todo últimos 20 años, los jóvenes quieren híbrido, dos terceras partes de los
innovación... en el modo de propulsión. coches que contaminen menos. jóvenes europeos entrevistados
Nacidos en una era de concienciación Cuando preguntamos si utilizarían responden afirmativamente.
ecológica que ha emergido en los más el coche si fuera eléctrico o
…y dicen “sí” a compartir el coche.
« Utilizaría más el coche en el futuro si estuviera disponible en forma de libre servicio »
En %
80
70
60
50
41
39 38
40 Menores de 30 años:
43 43
40 Totalmente de acuerdo
30 31 Más bien de acuerdo
31
26
24 27
29 25 28 Mayores de 50 años:
20
21 Totalmente de acuerdo
18 23 26 23
13 9 Más bien de acuerdo
10 15 13 15
12 12 14
10 9 10
5 4 6 7 5
3 Fuente: Observador Cetelem.
0
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
.
Los coches de libre servicio son una concepto interesa ya al 45% de los alternativo del coche. Los jóvenes,
opción con perspectivas de desarrollo. jóvenes europeos, especialmente a poco interesados en el alquiler, ya
Esta opción permite utilizar el coche los portugueses, polacos y españoles, acostumbrados a compartir coche y
únicamente cuando hace falta, cuyas expectativas respecto a la con curiosidad por los coches de libre
compartiendo así los costes de movilidad son muy fuertes. Más allá de servicio, desean sobre todo acceder
mantenimiento; seduce por su sencillez un producto de libre servicio en sí fácilmente a un coche, sea cual sea el
de uso y por la enorme libertad que mismo, los jóvenes europeos están lugar en el que se encuentren. Tanto
brinda. Según la encuesta, este abiertos a todos los modos de uso mejor si, además, ahorran.
7

10. Síntesis
En Europa, ha ido aumentando cada la ecología. El ganador será por lo
año la edad media del comprador de tanto aquel que proponga un coche
un vehículo nuevo hasta alcanzar hoy híbrido o eléctrico low-cost que siga
en día, prácticamente los 50 años de los códigos estéticos del momento.
media Los jóvenes conductores, de Más que nunca, la respuesta se
los cuales sólo el 11% ha comprado encuentra en el “y” y no en el “o”.
un vehículo nuevo, están abonados al ¿Por qué un vehículo de bajo coste
mercado de segunda mano o, debería forzosamente no tener
cuando no hay otra solución, al carácter en términos de líneas y sólo
alquiler en un momento puntual. Sin proponer motorizaciones clásicas?
embargo, a los jóvenes les encanta Con el Dacia Duster, Renault ha
conducir, tienen en cuenta la estética empezado a conciliar precio y
de los coches más que nunca y no estética. Falta encontrar una manera
conciben un futuro sin cuatro ruedas. de integrar las nuevas tecnologías
Contrariamente a lo que afirman que tantas expectativas han creado
numerosas ideas ampliamente en la tendencia ecologista
extendidas a día de hoy, no existe un desarrollada en estos últimos años.
“divorcio” entre los jóvenes y el De ello depende, que el coche siga
coche. Pero es hora de actuar. Por siendo, y durante mucho tiempo, el
eso, el mercado debe responder símbolo principal de la funcionalidad
simultáneamente a tres principales y la libertad.
expectativas: el precio, la estética y
8

11. Losjóvenes
europeos:
uncolectivoenpeligro
Su número y su peso en los distintos países europeos ha disminuido y lo seguirá haciendo. Aparente-
mente, su recorrido profesional y su independencia económica no siguen el mismo camino que el de las
generaciones de sus padres y abuelos. ¿Un consuelo? ¡La juventud cada vez dura más tiempo!
Peso demográfico en descenso
Como sabemos, la población de generacional. Así pues, el porcentaje de población de los ocho países en los
Europa envejece. La esperanza de jóvenes en la población disminuye que se realizó el estudio en el año 2000
vida sigue subiendo mientras que las mecánicamente, algo que ocurre en y hoy en día sólo representan el 34% y
tasas de fertilidad, de no disminuir, todos los países en los que se ha su tasa seguirá disminuyendo de aquí
se estabilizan en niveles inferiores a realizado el estudio. Los menores de al año 2020 hasta llegar a suponer
2,1 niños por mujer, umbral del relevo 30 años representaban un 37% de la solamente el 32%.
Cuota de menores de 30 años en la población total
En %
50
41
40 38 38 38
37 37 37 37
36 36 36 36
35 35 35
34 34
33 33
32 32 32 32
31 31 31 31
30 30
30 29
28 28
20
10
0
Alemania Francia Reino Unido Italia Polonia España Portugal Belgica
2005 2010 2015 2020
Fuente: BIPE según Eurostat.
9

12. Las condiciones de vida se complican
Excepto en Reino Unido y Polonia, en los jóvenes han aumentado poco estos con días mejores.
los últimos 5 años (con la salvedad de últimos años (+2% de media por año). Por otra parte, al salir de la crisis de
2009), los ingresos de los jóvenes se En Polonia, que entró en la Unión 2008, los jóvenes estarán en primera
han incrementado de media un 30% Europea en 2004, la subida de línea para absorber las deudas
más despacio que los ingresos de la ingresos esconde un poder adquisitivo públicas (España, Francia, Reino
población nacional. Las diferencias son que sigue siendo muy reducido. Pero Unido, Alemania, Italia…) y asegurar
relativamente importantes en Bélgica, los jóvenes polacos, a los que les ha el sistema de jubilación de las
Portugal e Italia, donde los ingresos de afectado poco la crisis, pueden soñar generaciones precedentes (Francia).
Evolución de los ingresos entre 2004 y 2008
Índice : base 100 en 2004
178
180
171
160
140
128
122 123 123
117 118
120 115 115 116
112 112 111 111
106
100
DE BE ES FR IT PL PT UK
Menores de 25 años Población total
Fuente: BIPE según Eurostat.
En todos los países, el recorrido importantes y, sin duda, por un programas de austeridad anunciados
generacional estará marcado por las recorte de las ayudas económicas a en 2010 en Europa.
retenciones obligatorias más los jóvenes, consecuencia de los
10

13. Tasa de paro en 2009
En % de población activa
30 29
25
20 18
17
15 15 15
15 14 14
10
10 8
7 7
6 6 6
5
5
0
DE BE ES FR IT PL PT UK
Menores de 30 años Mayores de 50 años
Fuente: BIPE según Eurostat.
En el mercado de trabajo, los jóvenes España, muy afectada por la crisis, de sus mayores… Francia, Bélgica y
son cada vez más una variable de es el país donde hay peores Reino Unido siguen con esta
ajuste (contratos temporales no expectativas, con una tasa de paro tendencia, con una tasa cerca del 15%
renovados, “últimos en llegar, primeros que alcanzó en 2009 casi el 30% de y con una ratio de 2,5 entre los
en salir”) y pagan cara la crisis. los menores de 30 años. Al cierre de menores de 30 años y el resto de la
La problemática del paro juvenil vuelve 2010, la tasa de paro global en población.
a estar en primera línea después del España se sitúo em el 20,06%. Italia Sólo Alemania sale adelante bastante
periodo de calma de principios de los también padece este problema con bien, gracias a su sistema de prácticas
años 2000. una tasa de paro entre los menores de que permite a los jóvenes acceder
30 años (18%) tres veces superior a la rápidamente a un empleo estable.
11

14. Prolongación de la juventud en el ciclo de la vida
Teniendo en cuenta las condiciones donde los jóvenes dejan antes el Reino Unido ya ha superado la media
económicas, los jóvenes corren el hogar familiar, el arbitraje económico de 30 años en estos dos últimos
riesgo de vivir durante más tiempo de los jóvenes se deberá vigilar de indicadores y se corre el riesgo de
en casa de sus padres, una cerca y dependerá de su capacidad que Italia y Alemania sigan sus pasos.
tendencia en crecimiento desde para hacer frente a los gastos más Solo Polonia disfruta todavía de un
principios del siglo XXI. Esta importantes y a un futuro incierto. Y si contexto sociológico favorable, donde
tendencia seguirá incrementándose a todo ello unimos una prolongación los jóvenes construyen un hogar
en particular en los países de la duración de los estudios, el rápidamente (matrimonio y primer hijo
mediterráneos, con España e Italia a ambiente económico sombrío a los 26 años).
la cabeza, donde los jóvenes salen provocará un retroceso en la edad de Los últimos datos para España
tarde del hogar familiar y donde corre entrada a la vida activa y, por efecto publicados por el INE referentes a
el riesgo de que perdure el bola de nieve, de la edad del julio 2010 situan la edad media de
“fenómeno Tanguy”2. matrimonio y del nacimiento del maternidad de las mujeres españolas
En Francia, Reino Unido y Alemania, primer hijo. en los 31 años.
Media de edad de salida del hogar parental Media de edad de la madre al tener el primer hijo
30 30 30
30 29 30 29 29
28 28 28
26 26
25 25
25 25
23 23
22
20 20
15 15
10 10
5 5
0 0
DE BE ES FR IT PL PT UK DE BE ES FR IT PL PT UK
Fuente: BIPE según Eurostat. (Ronda de censo) Fuente: UNECE,
Las condiciones de vida de los jóvenes influyen inevitablemente en sus actitudes y sus decisiones
de ahorro y gasto. Resulta fácil imaginar que la precariedad y la incertidumbre en lo que respecta
al futuro no favorecen la inversión en bienes duraderos y caros como el automóvil. Desde una
perspectiva más general, es difícil anticipar qué sorpresas depararán tales dificultades a la hora
de construir una vida familiar y de desarrollar una vida profesional respecto de las decisiones y
modos de consumo.
2 Película francesa que trata sobre un joven de 28 años que todavía vive con sus padres.
12

15. Unlugaraparte
paralosjóvenes
enlosmercadossaturados
1. Los mercados saturados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.14
2. Los jóvenes y el automóvil:
¿en qué punto se encuentran? ........................... p.17
13

16. 1. Los mercados saturados
Las tasas de equipamiento generacional producía un efecto el caso de las nuevas generaciones.
automovilístico de los hogares positivo sobre el equipamiento. Las Las jóvenes generaciones, que son
europeos están cerca de la últimas generaciones no motorizadas más urbanas y disfrutan de
saturación. Desde comienzos del cedían el paso a las generaciones numerosas alternativas de
siglo XXI, el porcentaje de hogares contemporáneas, aquellas con las transporte, parecen posicionarse de
que disponen de uno o más que se trivializó el coche, forma diferente frente al automóvil.
automóviles ha dejado prácticamente ampliamente equipadas y multi- ¿Se equipan menos, más
de crecer en Alemania, Italia y equipadas. tardíamente o ambas cosas? De
Bélgica. Solo los países que estos arbitrajes dependerán, en el
presentan un retraso significativo en Hoy en día, estos efectos de multitud futuro, las dinámicas de los parques
la tasa de equipamiento, (cercana al sobre el aumento del equipamiento automovilísticos y los flujos de
80%), siguen avanzando (España, llegan a su fin e incluso podemos venta destinados a alimentarlos y
Portugal y Polonia). Es ahí donde se constatar, según las últimas renovarlos.
percibe la huella de un mercado encuestas, que las tasas de
maduro. Hasta ahora, el relevo equipamiento están descendiendo en
Tasa de equipamiento automovilístico de los hogares
En %
100
83
80 79 80
80 77 77 77 78 78 77
72 74
71
69
60
53
46
40
20
0
DE BE ES FR IT PL PT UK
2003 2008
Fuente: BIPE según ACEA, encuestas de institutos nacionales de estadística y estimaciones BIPE.
14

17. Parque automovilístico a disposición por cada 1.000 habitantes
En número de vehículos particulares + utilitarios ligeros.
1000
818
800 774
681
598 597 615 592
564 566
600 539 541 534 542 525 559
505 517
474 467
400
287
230
200 157
133
109
34
12
0
DE BE ES FR IT PL PT UK JAP EU RU BR CN
2000 2008
Fuente: BIPE según ACEA, CCFA, IRF.
Hoy en día, hay más de 800 en las últimas ediciones del A falta de una alternativa real y
vehículos ligeros por cada 1.000 Observador Cetelem del Automóvil, accesible desde una perspectiva
habitantes en Estados Unidos frente los criterios del gasto de los hogares económica al coche de petróleo
a menos de 700 en cada uno de los (con excepción de las épocas (gasolina o diesel), la tendencia al
8 países del estudio. Estos extraordinarias), favorecen cada vez alza del precio de los carburantes
probablemente nunca lleguen al nivel menos la compra de un automóvil. marcada por episodios de agitación,
americano, pero el avance que Las tensiones sobre el poder implica una racionalización de los
representan frente a países como adquisitivo no casan con el alto desplazamientos realizados en
China, Rusia o Brasil, donde ya hace precio del producto; el éxito de los automóvil (menos kilómetros, más
tiempo que se ha iniciado el proceso modelos low-cost es la prueba de coches compartidos) y un uso cada
de desarrollo, ilustra de forma ello. Ya sea causa o consecuencia de vez mayor de otros medios de
concreta el grado de desarrollo y una mínima propensión a adquirir transporte, como los no
madurez que han alcanzado. coches, el uso del automóvil contaminantes (a pie, en bici), los
disminuye por toda Europa. transportes colectivos o los vehículos
Frenados por un crecimiento El número de viajeros-kilómetros en motorizados de dos ruedas.
estancado de la población, los automóvil ha dejado de crecer y el
parques y el equipamiento ya no kilometraje medio anual de los
aumentan, por lo que habrá que tener coches disminuye año a año,
en cuenta solo su renovación para incluyendo a España que hasta
asegurar el crecimiento del mercado. hace poco, resistía entre los países
Ahora bien, como hemos mostrado más grandes de Europa.
15

18. Evolución del kilometraje medio recorrido desde el año 2000
Índice: base 100 en 2000.
105
100
95
90
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Alemania Bélgica España Francia Italia REino Unido
Fuente: BIPE según Enerdata, Insee y estimaciones BIPE.
Entonces, ¿por qué renovar un frecuencia de renovación en sus a alargar la vida de los coches, y las
producto que utilizamos cada vez niveles de antaño. perspectivas de mercado a corto y
menos y que cada vez tiene una medio plazo, parecen limitadas.
vida útil mayor gracias a los El aumento casi generalizado y en
progresos conseguidos en ocasiones perceptible de la media de Razón de más para no dejar a los
cuestiones de calidad y resistencia edad del parque es un dato revelador jóvenes al margen del mercado
durante las últimas dos décadas? del fenómeno. El episodio de ayudas automovilístico. Si se tiene que dar
para la renovación de vehículos una inflexión cualitativa,
Veremos que la preferencia por lo antiguos frenó durante un tiempo la necesariamente tiene que provenir
novedoso y la innovación, no ha tendencia al envejecimiento, pero, de ellos.
desaparecido completamente, pero con un parque sin gran potencial de
no parece suficiente para mantener la desarrollo y una propensión creciente
Media de edad del parque automovilístico de vehículos particulares
10 9,4 9,3 9,3
8,9 8,7 8,9 9,0
8,2 8,4
7,9 7,9 7,9 8,1 8,1
8 7,5 7,9
7,3
7,0 7,0
6,7 6,9
6
4
2
0
DE* BE ES FR* IT PT UK
2000 2006 2008
*Alemania y Francia: 2009
Fuente: BIPE según ACEA, CCFA y estimaciones BIPE.
16

19. 2. Los jóvenes y el automóvil:
¿en qué punto se encuentran?
Los jóvenes a la cola del pelotón en la carrera del permiso de conducir
Tasa de posesión del permiso de conducir
En %
100 96 97
91 89 92 90
88
85
81
80
60
97 96 98
88 90 92 92 89 90
87 83 87 88 85
40 78 81 78 75
20
0
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
Menores de 30 años Mayores de 50 años Población total
Fuente: Observador Cetelem
Italia, Francia y Alemania a la cabeza: 81%), el resto de países europeos automovilístico” que tuvo lugar en
es, en estos tres países donde se tienen en común contar con una el país a finales de los años 90
concentra el mayor número de tasa de titulares de un permiso de tiene sin lugar a dudas algo que
permisos de conducir entre los conducir inferior a la de sus ver. Los españoles que hoy en día
menores de 30 años. Muy por mayores. tienen más de 50 años y han
delante de sus vecinos europeos, en conocido una juventud “sin” coche
Italia, país de la macchina por El 85% de los menores de 30 no tienen porque sentir la
excelencia, solo cuatro de cada cien encuestados afirma disponer del necesidad de ponerse al volante.
jóvenes no pueden ponerse al preciado permiso frente al 90% de los
volante. Por otro lado, son los jóvenes mayores de 50. Una vez más, las El análisis comparativo del coste de
británicos, polacos y belgas quienes diferencias son superiores o inferiores las prácticas para obtener el permiso
presentan la tasa de posesión del dependiendo del país del que se de conducir no parece explicar todas
permiso de conducir más reducida, trate, sólo 1 punto de diferencia en las diferencias existentes entre los
inferior al 80%. En el Reino Unido, Portugal y 2 puntos en Alemania e países; Aunque es cierto que Italia
uno de cada cuatro jóvenes no tiene Italia frente a 14 puntos en Bélgica o disfruta de precios ventajosos, lo que
el permiso de conducir. ¿El peaje Reino Unido. España es la única le da sin duda alguna el primer
urbano de Londres y las medidas excepción: es el único país donde puesto, pero, ¿cómo se explican por
medioambientales especialmente el número de permisos de ejemplo las diferencias observadas
rigurosas desalientan a los más conducir es más significativa entre entre las tasas de los jóvenes
jóvenes? los menores de 30 años que entre franceses, por un lado, y la de los
La excepción española: con la los mayores de 50, con una jóvenes belgas y españoles por
salvedad de España (87% frente a diferencia de 6 puntos; el “milagro otro?
17

20. Permisos de conducir: comparativa del precio de los exámenes
En euros
Precio indicativo del permiso de conducir
Alemania 1 500 a 2 000
Bélgica 800 a 1 000
España 800
Francia 800 a 1 500
Italia 500
Polonia 300
Reino Unido 900 a 1 500
Fuente: BIPE según touteleurope.eu
De hecho, las discordancias de la vivienda y las ofertas alternativas considera a veces como el indicador,
tasa de posesión entre los países, disponibles en transportes colectivos del paso a la edad adulta y, en
apuntan más a necesidades reales: la o en el seno del ámbito privado algunos países como Alemania, el
movilidad de los jóvenes no está (coche compartido). servicio militar obligatorio favorece la
obligatoriamente condicionada al También se deben a una dimensión tasa de obtención del permiso entre
automóvil, según el lugar de la cultural: el permiso de conducir se los jóvenes adultos
Coche sin permiso de conducir: ¿el nuevo objeto de ambición de los jóvenes?
Parece que a aquello a lo que entre 16 y 18 años representan entre equipados con airbags y este tipo de
llamamos “voiturette”4, objeto de el 10 y el 15% de las ventas. ¡Se coches son más difíciles de “trucar”
desprecio y burla desde sus acabó entonces el “coche huevo” que la “scooter” tradicional.
titubeantes comienzos, le espera un para los mayores! Hoy en día, el La tranquilidad que ha disfrutado este
futuro prometedor. Concebido al coche sin permiso está de moda; mercado durante los últimos años,
principio para las personas ancianas pequeño, fácil de conducir, con poco especialmente en Francia e Italia, se
y aisladas en las zonas rurales, es sin consumo de carburante y con pocas debe en gran parte a la aparición de
embargo entre los jóvenes donde emisiones de CO2; además su este nuevo tipo de clientes: los
este tipo de coche, para el que no velocidad limitada le permite pasar jóvenes que todavía no tienen
hace falta permiso, causa furor. por los radares sin temor. permiso de conducir.
En un contexto donde los radares Para seducir a la clientela joven, los
“cazan” a los bólidos y donde las fabricantes proponen modelos cada En consecuencia, se plantea una
normativas acosan a los coches que vez más “tuneados” ¡incluso hay cuestión: ¿estos jóvenes seguirán
más CO2 emiten, el vehículo sin modelos deportivos con llantas de utilizando este tipo de coches
permiso de conducir se presenta aluminio! durante un tiempo indefinido o
como una auténtica alternativa. ¡Y Con un precio de compra más caro cambiarán algún día hacia los coches
parece ser que así lo han entendido que el de una “scooter”, el coche sin tradicionales?
los jóvenes! permiso también es más seguro. Los
Hoy en día en Francia, los jóvenes de modelos más recientes están
4
Coche en miniatura
18

21. A la obtención del permiso de conducir le sigue el uso inmediato del automóvil
« ¿A qué edad obtuvo su permiso de conducir? »
25
22
21 21 21 21
20 20 20 20 20 20 20
20 19 19 19 19 19
18
15
10
5
0
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
Menores de 30 años Mayores de 50 años que hayan obtenido el permiso antes de los 30
Fuente: Observador Cetelem
De media, los jóvenes europeos de obtención del permiso de conducir que las dos categorías sean compara-
aprueban el examen de conducir es una de las más altas (19,5 años) bles en términos de estructura de
con 19 años. La situación entre los con un 12% de los jóvenes menores edad). Las diferencias mayores se ob-
países no es muy diferente. de 30 que han aprobado el examen de servan en Polonia, Portugal y Reino
Alemania sobresale del grupo con una conducir después de su 24º cumplea- Unido donde la edad ha retrocedido 3,
media de edad de obtención del per- ños (contra sólo el 6% en la media eu- 2 y 1,6 años respectivamente entre las
miso de conducir que apenas supera ropea). Los europeos consiguen el generaciones de los que tienen 50 y
la edad legal. En el otro extremo, nos permiso de conducir más tarde que más y las de los menores de 30 de
encontramos con España con una sus mayores. Es esto lo que se de- hoy en día. Sin embargo, las encues-
media de edad que roza los 20 años. duce del análisis comparativo de las tas nacionales recientes indican
En el Reino Unido, a pesar de que la edades en las que han conseguido el que esta fuerte tendencia se está in-
edad mínima para conducir es menor permiso los menores de 30 y las de virtiendo en las grandes ciudades
(17 años en lugar de los 18 del resto sus padres (limitar la muestra a los como Londres o París…
de la Unión Europea, con la salvedad mayores de 50 años que han obtenido
también de Irlanda), la media de edad su permiso antes de los 30 permite
19

22. « ¿A qué edad comenzó a conducir de forma regular ? »
30
26
25
22 22 22
21 21 21 21 21
20 20 20 20 20 20
20 19 19 19
15
10
5
0
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
Menores de 30 años Mayores de 50 años que hayan obtenido el permiso antes de los 30
Fuente: Observador Cetelem
Otro signo alentador: la obtención Lógicamente, Alemania se encuentra cuencia iguala a la media de edad de
del permiso se traduce rápidamente en primera posición con una media de obtención del carnet. ¡Eso sí que es po-
en un uso frecuente del automóvil. edad de 19 años. Los jóvenes belgas, nerse pronto en marcha!.
Es a los 20 años, de media, cuando los franceses, italianos y británicos se en- Aunque tenemos que señalar que
jóvenes europeos comienzan a condu- cuentran entre los más impacientes por España sigue muy de cerca a estos
cir de forma regular, o sea, un año des- ponerse al volante, ya que la media de países con una edad media muy si-
pués de haber obtenido el permiso. edad de los que conducen con fre- milar.
Acceso camuflado al producto automovilístico...
« ¿Tiene acceso a un coche en su hogar, su entorno o a través del alquiler ? »
En % de respuestas positivas
100 96 96
92 94 94 92
89 90
86
80
60
98 96 95 96
93 92 91 93 90 90 93 93 90 91 92
84 85
40 80
20
0
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
Menores de 30 años Mayores de 50 Población total
Fuente: Observador Cetelem
20

23. Si los jóvenes afirman ponerse al automóvil (98%), pero también en
volante rápidamente después de Francia, España y Bélgica ¡el acceso
obtener el permiso es porque de una al automóvil es incluso superior entre
forma u otra, pueden acceder a un los menores de 30 que entre los
coche. El 91,5% de los jóvenes mayores de 50! So
europeos afirma poder disponer de
un coche de forma frecuente u
ocasional en su hogar, su entorno o de
alquiler. En Italia, donde es más
común que los jóvenes accedan al
… pero con un uso frecuente del automóvil por debajo de la media
« ¿Con qué frecuencia utiliza el coche? »
(Pregunta realizada a las personas con acceso a un automóvil)
En %
80
73
70 69
66
64 64 64
62
60 59
52
50
40
65
30 60 60 60
56 53 54
46
20
34
6 7 7
10 4 5 5
10 10 5 3 5 11
9 9 8
6 6
5
0
DE BE ES FR IT PL PT UK MOY.
Menores de 30 años: Población total:
Al menos una vez al día Al menos una vez al día
Nunca o casi nunca Nunca o casi nunca
Fuente: Observador Cetelem
21

24. Motivos para utilizar el coche entre las personas con acceso a un automóvil
En % de respuestas positivas
Media de
Reino
Alemania Bélgica España Francia Italia Polonia Portugal los 8
Unido
países
Edad < 30 Pob. < 30 Pob. < 30 Pob. < 30 Pob. < 30 Pob. < 30 Pob. < 30 Pob. < 30 Pob. < 30 Pob.
total total total total total total total total total
Ir de compras 79 87 73 83 47 56 77 80 64 62 82 82 64 70 73 80 70 75
Ocio 76 79 74 74 55 51 72 75 61 51 66 63 66 66 63 69 67 66
Trayectos
domicilio- 44 58 56 51 43 52 68 53 44 54 51 61 59 58 64 52 54 55
trabajo
Salir de fin
de semana 57 62 41 43 51 50 59 59 26 30 63 63 45 47 49 47 49 50
Acompañar o
ir a buscar a 46 48 52 48 48 44 47 46 51 40 52 50 51 52 49 48 49 47
alguien
Ir de
vacaciones 40 53 31 37 38 45 57 59 23 32 53 54 36 41 31 35 39 45
Trayectos
profesionales 7 13 15 11 12 13 9 11 13 16 21 25 17 23 15 13 14 16
durante el día
Trayectos do-
micilio– lugar 20 5 26 9 23 9 7 3 23 10 27 11 26 14 10 11 20 9
de estudios
Fuente: Observador Cetelem
Comprobamos lo mismo en todas diferencia de 25 puntos entre los Europa (54% de los jóvenes). Francia
partes: los menores de 30 años menores de 30 y la población total, en y Reino Unido y, en menor medida,
utilizan el coche con menos este caso vinculada con la baja tasa Portugal y Bélgica, se distinguen de
frecuencia que la media de toda la de acceso al automóvil que se sus vecinos porque sus jóvenes
población. Hay un 54% de jóvenes observa en Alemania. Entre los tienden más a utilizar el coche para ir
que afirma utilizarlo a diario para el jóvenes, al igual que en el caso de la a trabajar, si se compara con la media
traslado entre el hogar y la oficina, población total, el coche se utiliza total. En algunos países como
frente a un 55% de la población total principalmente para hacer compras Alemania, España o Polonia, el
europea. Las diferencias son no (70% de los menores de 30). En motivo “salir de fin de semana” va
obstante más o menos pronunciadas Polonia, son incluso más del 80% los por delante del motivo “trayecto
según el país. Si bien Reino Unido que utilizan el coche para hacer domicilio – trabajo”. Para finalizar
figura entre los países donde los compras. A este motivo sigue el ocio, diremos que es lógico observar que
jóvenes tiene menos acceso al con un uso del coche un poco más los menores de 30 años son más
automóvil, parece ser que es en este destacado entre los menores de 30 numerosos que la media a la hora de
mismo país donde la diferencia entre (67% frente al 66% de la población utilizar el coche para ir al lugar de
jóvenes y población total es menor: total). Los jóvenes alemanes (76%), estudios (20% frente a 9% de media);
cuando tienen acceso al automóvil, franceses (72%) y belgas (74%) los jóvenes franceses y británicos
¡los jóvenes británicos lo aprovechan alegan este motivo con más figuran no obstante entre los que
a diario! Frente a este dato, vemos frecuencia. Los trayectos del domicilio menos utilizan el coche por este
que entre los jóvenes alemanes el uso al trabajo figuran en tercer lugar como motivo.
frecuente es minoritario, con una motivo para el uso del coche en
22

25. Sólo el 40% de los españoles menores de 30 años es propietario de su
coche frente a un 59% de los jóvenes europeos
« El coche que utilizas más a menudo… »
En % (pregunta realizada a las personas con acceso a un automóvil)
Media de
Reino
Alemania Bélgica España Francia Italoa Polonia Portugal los 8
Unido
países
Edad < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50 < 30 > 50
Lo he com-
prado (solo o 54 89 57 93 40 90 71 88 62 96 58 86 51 89 81 93 59 90
con alguien)
Me lo prestan 34 6 29 3 41 6 16 6 27 3 27 4 25 4 9 2 26 4
Me lo han re-
galado
10 1 9 1 18 2 9 0 12 0 14 3 24 5 6 1 13 2
Lo he alqui-
lado(corta o
larga dura-
2 4 5 2 2 3 4 6 0 0 2 7 0 3 4 4 2 4
ción)
Fuente: Observador Cetelem
El 59% de los menores de 30 han automóviles entre los menores de 30 también en Alemania (34 frente al
comprado el coche que utiliza. Es así años es inferior a la de sus mayores, 6%). Por el contrario, el fenómeno tiene
pues, principalmente gracias a la con una diferencia de más de 30 menos importancia en Reino Unido
compra, que los jóvenes han accedido al puntos de media. En efecto, se tienen en donde solo el 9% de los jóvenes utiliza
automóvil. No obstante, las situaciones cuenta otras modalidades: si bien la un coche prestado. El regalo o la
entre los países son muy diferentes, con práctica de alquilar todavía no se ha donación representan el 13% de los
una horquilla que va desde un 40% en desarrollado suficientemente, la casos entre los menores de 30 frente a
el caso de España a un 81% en el solidaridad intergeneracional, por solamente el 2% entre los mayores de
Reino Unido. Si bien el coche de medio del préstamo o la donación, 50. Los portugueses aparecen entre los
empresa es algo habitual en este país, está muy presente en Europa. Así, el más “generosos” en este aspecto, ya
los jóvenes al comienzo de su carrera 26% de los menores de 30 utiliza un que el 24% de los jóvenes circula en un
profesional no son los principales coche prestado por su entorno (frente a coche que se le ha regalado, mientras
beneficiarios, lo que explica la sólo el 4% entre los mayores de 50). que el Reino Unido es de los menos
importante tasa de compra entre los Esta proporción es especialmente solidarios en este aspecto, lo que explica
británicos. En cambio se aprecia una importante en España (41% frente al que la compra sea relativamente alta
misma constatación en todos los países 6%), donde los jóvenes viven más entre los jóvenes.
europeos: la cuota de compra de tiempo en casa de sus padres, pero
23

26. Los jóvenes compran en el mercado de segunda mano…
« El coche que has comprado es... »
En %
100
14
20
26
32 32
80 39 37
44 42 42
48 50
55
62
65 68
60 74
79
86
40 80
74
68 68
61 63
56 58 58
52 50
45
20 38
35 32
21 26
0
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
Menores de 30 años: Plus de 50 ans :
Nuevo Nuevo
De segunda mano De segunda mano
Fuente: Observador Cetelem
Cuando son ellos mismos quienes este mercado. Es igualmente en sentirse más atraídos por lo nuevo:
compran su coche, los jóvenes Polonia y Francia donde se observa la más de dos terceras partes de los
tienden a utilizar más el mercado diferencia más significativa entre los menores de 30 años afirman haber
de segunda mano: el 63% de los jóvenes y sus mayores (28 y 22 comprado un coche nuevo; los siguen
menores de 30 que han comprado un puntos respectivamente). En cambio, los italianos y los belgas. Aversión por
coche lo han comprado de este tipo, en el Reino Unido la diferencia es los coches de segunda mano, falta de
lo que representa 18 puntos más en relativamente leve (13 puntos), allí el oferta de vehículos de segunda mano
comparación con los mayores de 50. mercado de coches nuevos está (movimientos transfronterizos, menor
Pero no a todos los jóvenes europeos dominado por la venta a empresas presencia de las empresas en los
les atrae este tipo de vehículo. En que, al renovar sus flotas, ponen mercados de coches nuevos) la
Polonia, Francia y Reino Unido rápidamente a disposición de los fiscalidad y el diferencial entre precios
encontramos más jóvenes adeptos hogares, vehículos de segunda mano nuevos/de segunda mano… Estos
al vehículo de segunda mano, con recientes y a precios competitivos. En factores explican la mayor o menor
más de tres cuartas partes de los el lado opuesto encontramos a los atracción de unos y otros por los
menores de 30 años equipados en jóvenes españoles que demuestran coches nuevos o de segunda mano.
24

27. La entrada al mercado de vehículos nuevos ocurre tarde
Edad media del comprador de un vehículo nuevo en 2009
60
54,5
50,6 51,5
50 48,6 49,5
46,7 46,2
43,8 43,2
40
30
20
10
0
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
Fuente: BIPE según encuestas a los fabricantes
Estructura por edad de los compradores de un vehículo nuevo en 2009
En %
100
16 16
20 22 23
30 29
34
41
75
50 67 64
67 63
60 70 60
57
53
25
17 20
13 15 11
10 9 7 6
0
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
Menores de 30 años Entre 30 y 59 años Mayores de 60 años
Fuente: BIPE según encuestas a los fabricantes
En 2009, el comprador de un coche más jóvenes entran en la vida del 40% de los jóvenes compradores,
nuevo en Europa tenía 49,5 años, una automovilística. Entre los escasos frente a apenas un 20% de los mayores
media que refleja el ciclo de vida compradores de un coche nuevo, de 50. No obstante, Italia, España y
automovilístico de los europeos. La muchos son los jóvenes que, en un Bélgica se diferencian por sentirse
compra de un vehículo nuevo es en momento u otro del proceso de más atraídos por lo nuevo que sus
efecto excepcional antes de los 30 y, adquisición, también han considerado vecinos, al mismo tiempo en el caso
como hemos observado, es comprar un coche de segunda mano, de la población total y en el caso de
principalmente por medio del en el conjunto de los 8 países a los que los menores de 30.
mercado de segunda mano que los se aplica el estudio: como media, más
25