Uebersicht ueber die chinesischen Entwicklungen im Bereich der Maerkte fuer Telekommunikations- und Internetdienste. Praesentiert aus Anlass der NIG 2014 Konferenz, veranstaltet voon Instkomm, www.instkomm.de

1. Chinas und Asiens
Wege zur
Dr. Thomas Hart
Berlin, 26.06.2014
thomas@information-society.de
Informationsgesellschaft

2. Die beiden Welten:
• TK-Märkte: kritische
Infrastruktur, Staatsbetriebe
• Online-Dienstemärkte:
durchweg lizenzierungspflichtig,
stark reguliert

3. Die TK-Welt
• „Online-Weltrekordler“ aber
starke Defizite in der Fläche
• „Mobil-Weltrekordler“ mit
langsamer Breitband-Adaption
Gleichzeitig: • HHoohhee AAkkzzeeppttaannzz
mobiler Nutzung
– 820 Mio. mobile Nutzer, 69.2%
der Mobilfunknutzer (July 2013)
– Über 80% von Chinas
Internetnutzern
nutzen mobilen Zugang

4. Industriepolitischer Ansatz?
• Staatseigene Betriebe betreiben „kritische
Infrastruktur“ in simuliertem Wettbewerb
• 2014 Etablierung nationaler Kabelgesellschaft
• Kollusion, Preis- und QQuuaalliittäättsspprroobblleemmee
• Substitution Festnetz Mobilzugang auf dem Land
• Politisierte Mobilfunk-Lizenzvergabe
• Zaghafte Einführung von Wettbewerbselementen
(MVNO)
• Dienste-Innovation meist im Mobil-Bereich

5. Mobiler Internetzugang
(% der Online Bevölkerung)
• mobile Internet users was 820
million, 69.2% of the total mobile
phone users, at the end of July
• Internet penetration reached:
45.8% Ende 2013
• Rural residents: 28.6% of China's
internet
• 3G subscribers reached 333344 mmiilllliioonn,,
30.5% of the total mobile Internet
users and 28.2% of the total mobile
phone users
• The number of mobile web users
rose 19.1 percent from 2012 to
2013
• 81.0 percent of China’s internet
users are accessing it via phones –
that’s up from 74.5 percent in 2012
• China now has 247 million online
video viewers – that’s more than
doubled from 112 million in 2012

7. • April, mobile subscribers grew by 3.44 mln to 1.252 bln,
while fixed-line subscribers decreased by 1.94 mln to
261.76 mln.
• 3G user base of 454.20 mln;
• A total of 250.86 bln SMS messages were sent in Jan-April,
an 1188..88%% ddeeccrreeaassee YYooYY..
• average monthly mobile data usage per mobile Internet
subscriber increased to 168.1M, up 45.0% YoY
• non-voice revenue was RMB 166.12 bln, up 13.8% YoY;
while voice revenue decreased by 1.9% YoY to RMB 124.80
bln. Mobile data and internet revenue was RMB 57.95 bln,
up 46.9% YoY.

8. Industriepolitischer Hemmschuh
• „kritische Infrastruktur“ in simuliertem
Wettbewerb staatseigener Betriebe
• 2014 Etablierung nationaler
Kabelgesellschaft
• Substitution FFeessttnneettzz
Mobilzugang auf dem Land
• Politisierte Mobilfunk-Lizenzvergabe
• Zaghafte Einführung von
Wettbewerbselementen (MVNO)

9. Zusammenfassung TK
• “Aufholer”, geradlinig aber
langsam
• Disruptive PPllaayyeerrss ssyysstteemmiisscchh
ausgeschlossen
• Flächendeckung qua
Anordnung nicht möglich,
qua Markt auch nicht

10. Die Dienste-Welt

11. Es geht auch ohne den US-Markt

12. Erstes Geraet verkauft: September 2011
• 4Q 2013:
– Apple 7 Mio
– Xiaomi 7.6 Mio
• 2013: 18.7 Mio Chinas Markt saturiert
Asiatische Perspektive:
• 2014: 40 Mio
• 2015: 100 Mio
Game Changer? Nutzererwartungen an High-
End Smartphones verändern sich!

13. • WeChat
“part Facebook, part Instagram
and part walkie-talkie”

14. Das chinesische
schweizer
TTaasscchheenn--EE--CCoommmmeerrccee--
Messer
mit Bank-Funktion

15. Werbung ist nicht alles

16. Mobile Payment als Erfolgsrezept
• 55% der chinesischen Online Shopper
verwendet mobile payment (USA: 19%)
• China’s e-payment Umsatz stieg fuer 5
Quartale in Folge uumm 220000 %% YYooYY..
• Ca. 10 Billionen Yuan mobile Umsatz durch
Banken und Drittanbieter 800 Euro /
Einwohner!

20. Die Taxi-Kriege
Didi Dache
• 20 million registrierte
Nutzer
• 350 000 registrierte Taxen
• 5 Millionen Transaktionen /
Tag in 128 Städten
Lokale Regierungen:
• Limitierung der Apps
zur Rush Hour
• Promotion der selbst
entwickelten Apps

21. Die OTT-Kriege
• SMS Nutzung: - 18 % YoY
• WeChat Nutzung: + 85% YoY
• China Mobile: Gebühren von Tencent und –
ooddeerr NNuuttzzeerrnn
• the most serious battle so far over China's
internet.
• Rolle von MIIT

22. Zusammenfassung Online-Welt
• Vielfältige Lizensierungspflicht
• Starke inhaltliche Regulierung
• Jederzeit Möglichkeit der ad-hoc
Intervention
• Dennoch extreme
Entwicklungsdynamik

23. Zusammenfassung?
• Netze: der starke Staat hilft nicht
Wettbewerb wird verhindert
• Dienste: der starke Staat stört nicht
Dynamik trotz administrativer
Hürden
Offene Fragen und Rolle
internationaler Kooperation
• Finanzierung
Infrastruktur /
• Kritische Masse für neue Dienste
recht einfach zu erreichen, hohe
Nutzerakzeptanz für Innovationen
• Profitabilität extrem schwierig
• Kontrollierte Auslands-Expansion
der Marktführer, hohe
Aufmerksamkeit für regionale
Nutzerspezifika
BB Rollout
• Verhältnis
Operator / OTT
• Stärkung Wettbewerb
• Normativer Rahmen
einer Digitalen Agenda

24. Dr. Thomas Hart
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