Nouvelle édition du baromètre de la mutation digitale de la distribution en France. Fnac encore sacré champion de l'omnicanal.

1. LA MUTATION DIGITALE DE LA DISTRIBUTION - 2017

2. L’ENQUÊTE
║ Méthodologie
 Etude quantitative en ligne
║ Cibles
 Directeurs de magasins
 Direction des sièges
 Direction des centrales de magasins
 Direction de sites E-Commerce
║ Terrain
 16 juin au 25 juillet 2017
║ Nombre de répondants
 299 interviews
Nombre de répondants par famille :
• Ensemble 299
• Point de vente 120
• Siège de société de distribution 85
• Centrale d'achat 39
• E-Commerce 41
• Autre 14
NB : les résultats présentés sur l’ensemble sont
redressés sur la base de la structure de répondants
de l’année dernière afin de ne pas induire de biais
d’évolution entre les 2 dernières vagues.
Les résultats sur les sous-ensembles sont présentés
sur la base brute
2

3. PROFIL DES RÉPONDANTS
Activité Univers
Emplacement (magasins)
1%
1%
3%
5%
4%
7%
2%
3%
3%
6%
7%
10%
16%
31%
0%
1%
2%
2%
2%
3%
4%
4%
4%
4%
4%
8%
14%
49%
Téléphonie / Internet
Cuisine / Salle de bain
Culture
Sport
Beauté /santé / Optique
Électrodomestique
Informatique / bureautique
Meubles
Décoration / Arts de la table /
Linge de maison
Puériculture / Jouet
Jardinerie / Animalerie
Lingerie / Mode / Chaussure /
Bijouterie
Bricolage
Alimentaire
2017
2016
9%
7%
23%
27%
22%
13%
6%
2%
21%
38%
22%
12%
Banlieue parisienne
Paris (dans les 20
arrondissements)
Ville de plus de 100 000
habitants
Ville entre 20 000 et 100
000 habitants
Ville de moins de 20
000 habitants
Zone rurale
2017
2016
3
5%
10%
17%
34%
34%
5%
14%
13%
28%
40%
Autre
E-commerce
Centrale d’'achats
Siège de société de
distribution
Point de vente
2017
2016
Dont pure players :
5 %

4. DÉVELOPPEMENT MULTI-CANAL
║ A quel niveau de développement numérique votre entreprise se situe-t-elle ?
Ensemble
Point de vente Centrale d’achat Siège de société
de distribution
E-commerce
18%
30%
50%
3%
21%
39%
35%
5%
Mono-canal
Multi-canal de base
Multi-canal avancé
Ne sais pas
30%
32%
38%
2%
16%
49%
35%
0%
18%
48%
32%
2%
17%
43%
37%
3%
35%
28%
38%
0%
45%
10%
45%
0%
Base : ensemble (299)
En %
4
21%
38%
39%
3%
21%
39%
36%
4%
Mono-canal
Multi-canal de base
Multi-canal avancé
Ne sais pas
2017
2016
(120)
(85)
(41)(39)

5. MOTIVATIONS
║ Quelles sont les 3 principales raisons de la mise en place d’une stratégie omnicanal dans votre entreprise ?
88%
45%
38%
32%
32%
28%
25%
1%
0%
S’adapter aux nouveaux usages des consommateurs
Acquérir de nouveaux clients
Augmenter la valeur et la pérennité de l'entreprise
Ne pas se faire distancer par les enseignes concurrentes
Ne pas perdre de parts de marché face aux Pureplayers
Faire évoluer l’image de marque
Augmenter les ventes
Autre
Ne sais pas
Ensemble
Base : stratégie multi-canal (244)
3 réponses maximum
5
Nouveaux items

6. AXES PRIORITAIRES DANS LA STRATÉGIE
OMNICANAL║ Quels sont, selon vous, les axes prioritaires dans la réussite d'un projet omnicanal (harmonisation /
différenciation) ?
EnsembleBase : ensemble (299)
En %
Classement
6
1%
15%
21%
20%
42%
5%
19%
26%
31%
19%
14%
24%
20%
21%
20%
23%
21%
23%
21%
12%
57%
21%
10%
6%
6%
Les promotions
La gestion des stocks
Le référencement des produits
Les prix
La relation client
Classé 1er Classé 2ème Classé 3ème Classé 4ème Classé 5ème
Point de vente Centrale d’achat
Siège de société
de distribution
E-commerce
% classé
1er
La relation client 41%
Le référencement des
produits
25%
Les prix 19%
% classé
1er
La relation client 48%
Les prix 24%
La gestion des stocks 15%
% classé
1er
La relation client 42%
Le référencement des
produits
23%
Les prix 20%
% classé
1er
La relation client 47%
Les prix 19%
Les la gestion des
stocks
17%
Nouvelle question
(120) (85) (41)(39)

7. Les grands acteurs
intermédiaires
44%
Les distributeurs
21%
Les intermédiaires
de paiement
11%
Les start-up
intermédiaires
3%
Les industriels
4%
Autre
1% Ne sais pas
16%
ACTEUR PROFITANT LE PLUS DU DIGITAL
║ Quel type d'acteurs tire le plus de bénéfices du digital dans sa relation client? Pourquoi ?
7
Ensemble
Pourquoi ?
• Collecte et exploitation des
données
• Incontournables
• Publicité
• Monopole de Google
Pourquoi ?
• Relation privilégiée avec les
consommateurs
• Fidélisation
• Notoriété assise
Pourquoi ?
• Création d’un lien
producteur-consommateur
• Minimisation des
intermédiaires
-Amazon
-Les plus réactifs aux
changements
Pourquoi ?
• Indispensables
• Nombre de transactions en
hausse
Pourquoi ?
• Développement de
nouveaux services
• Dynamisme
-1 pt
+2 pts
+7 pts
-3 pts

8. 6%
6%
0%
1%
3%
5%
6%
7%
8%
9%
11%
15%
19%
22%
28%
32%
34%
51%
RÉUSSITE OMNICANAL
║ Selon vous, quelle enseigne incarne le mieux la réussite de la transition omnicanal ?
8
Autres :
- Amazon
- Cultura
- La Redoute
- Conforama
- King Jouet
- Marionnaud
- Mr Bricolage
Base : ensemble
3 réponses maximum
=
Evolution par
rapport au
classement
2016
+1
-1
=
+3
+1
+1
+1
-3
=
+1
=
=
=
=
Autre
NSP
+1

9. POSSIBILITÉ D’UNE ALLIANCE D'AMAZON
AVEC UN DISTRIBUTEUR
║ Pensez-vous qu’une alliance entre Amazon et un distributeur français soit possible ?
9
Base : ensemble
19
24
9
15
17
31
9
8
10
16
31
45
41
36
32
26
41
26
29Ensemble
Point de vente
Centrale d’achat
Siège de société
de distribution
E-commerce
ST NON NSP
27
23
9
33
50
65
67
86
57
48
ST OUI
8
10
5
10
2
Base : 299
Base : 120
Base : 39
Base : 85
Base : 41
Non, pas du tout Non, plutôt pas Oui, plutôt Oui, tout à fait
+10 pts
+17pts
+31 pts
+4 pts
-3 pts

10. ALLIANCE D'AMAZON AVEC UN
DISTRIBUTEUR║ Avec quel distributeur cette alliance vous parait la plus plausible ?
10
Base : possibilité d’une alliance Amazon-Distributeur (194)
27%
4%
2%
3%
3%
5%
8%
19%
29%
Ne sais pas
Autre
Intermarché
Cora
Système U
Casino
E.Leclerc
Auchan
Carrefour
• Costco
• Monoprix
• Truffaut (déjà fait sur
certains produits)
-10 pts
+10 pts
=
-1 pts
+1 pt
+2 pts
+1 pts

11. INNOVATIONS
║ Enfin, parmi les propositions suivantes, quelles sont les solutions les plus innovantes à votre sens ?
11
Base : ensemble
Nouvelle question
57%
34%
31%
27%
26%
17%
17%
17%
16%
11%
1%
4%
Le magasin sans caisses
La cabine d'essayage en réalité
augmentée
Le paiement sans contact
L'assistant intelligent
Les magasins virtuels dans les lieux de
passage
Le drive piéton
Le self scanning
Le réfrigérateur connecté
Le réseau social de marque
La balise (beacon) en magasin
Autre
Ne sais pas
Ensemble Point de vente Centrale d’achat
Siège de société
de distribution
E-commerce
44%
9%
-
4%
25%
19%
22%
26%
33%
28%
31%
10%
62%
1%
1%
11%
12%
23%
17%
32%
41%
29%
27%
13%
58%
-
5%
7%
6%
11%
21%
40%
36%
13%
40%
20%
57%
5%
-
16%
18%
12%
13%
19%
29%
25%
35%
22%
(120) (85) (41)(39)(299)