Báo cáo CBRE về thi trường bất động sản nghỉ dưỡng 2015

THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM
Dương Thuỳ Dung, Giám đốc BP. Nghiên cứu và Tư vấn
Ngày 10/05/2016

2 CBRE | THỊ TRƯỜNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG VIỆT NAM
NỘI DUNG
1. Thị trường Bất động sản Nghỉ dưỡng tại Việt Nam
2. Các yếu tố kích cầu thị trường nghỉ dưỡng
3. Triển vọng

CĂN HỘ BIỆT THỰ
Nguồn cung hiện hữu *
BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG
(*): Số liệu lũy kế bao gồm các dự án đã hoàn thành, đang xây dựng, đã và đang bán trên thị trường.
Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2106.
- Bình dân: <US$800/ m2
- Trung cấp: US$800 – 1,500/ m2
- Cao cấp: US$1,500 - $3,500/ m2
- Hạng sang: >US$3,500/ m2
Tổng cung bất động sản nghỉ dưỡng
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
Nha Trang Đà Nẵng Phú Quốc Nha Trang Đà Nẵng Phú Quốc
Sốcăn

Chào bán
Tiêu thụ
Giá bán
Nha Trang – lũy kế tới Q1/2016
Căn hộ Biệt thự
Chào bán
Tiêu thụ
Giá bán
Tỷ lệ tiêu thụ* Tỷ lệ tiêu thụ*
8.038 căn hộ chào bán
+72.4% theo năm
5.472 căn hộ
được bán
+56.3% theo năm
+5 – 10%
theo năm
+5-10%
theo năm
68.1%
-7.0 đpt theo năm
(*) Tỷ lệ tiêu thụ được tính bằng tổng số căn bán trong năm chia cho tổng số căn mở bán mới trong năm và số căn
tồn từ năm trước.
Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2106
Cao cấp Toàn thị trường
680 BT chào bán
-0% theo năm
618 biệt thự
được bán
+57.7% theo
năm
-10%-15%
theo năm
-5-10%
theo năm
90.9%
+33.2 đpt theo
năm

Các dự án mới chào bán tại Nha Trang
Nguồn: CBRE Việt Nam
DIAMOND BAY RESORT II
1,410 căn
BUTTERFLY
TOWER
590 căn
SYRENA NHA
TRANG
490 căn
CHARM OASIS
201 căn
ARIYANA NHA
TRANG
365 căn
VINPEARL EMPIRE
1,300 – 1,500 căn
OCEANUS
738 căn
ROYAL MARINA CENTER
1,052 căn

Chào bán
Tiêu thụ
)
Đà Nẵng – lũy kế tới Q1/2016
Căn hộ
Chào bán
Tiêu thụ
Tỷ lệ tiêu thụ* Tỷ lệ tiêu thụ*
4.936 căn hộ chào bán
+41.9% theo năm
3.820 căn hộ
được bán
+83.7% theo năm
+1.5 – 5.0%
theo năm
+3%-5%
theo năm
77.4%
+17.6 đpt theo năm
(*) Tỷ lệ tiêu thụ được tính bằng tổng số căn bán trong năm chia cho tổng số căn mở bán mới trong năm và số căn
tồn từ năm trước.
788 BT chào bán
+25.5% theo năm
571 biệt thự
được bán
+75.2% theo năm
-15%-20%
theo năm
-10%-15%
theo năm
77.2%
+21.6 đpt theo năm
Biệt thự

Các dự án mới chào bán tại Đà Nẵng
Nguồn: CBRE Việt Nam
MONARCHY SƠN TRÀ
120 căn
MƯỜNG THANH
1,196 cănNAM AN RESIDENCE
18 căn
VINPEARL DA NANG
122 căn

Số lượng căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng bán tăng đáng kể
103 căn
2014
481 căn
2015
Nha Trang
Q1 2016
1.357 căn
Phú Quốc
2014 2015 Q1 2016
0 căn
850 căn
185 căn
7 căn
2014
180 căn
2015 Q1 2016
Đà Nẵng
1.335 căn
Nguồn: CBRE Việt Nam. Nguồn: CBRE Việt Nam Nguồn: CBRE Việt Nam

Công suất phòng đang dần hồi phục
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHÁCH SẠN
Công suất phòng (5 sao)
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 2016
Côngsuấtphóng(%)
TP.HCM Hà Nội Đà Nẵng Nha Trang Phú Quốc

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHÁCH SẠN
Giá phòng bình quân (5 sao)
60
110
160
210
260
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 2016
USD/phòng/đêm
TP.HCM Hà Nội Đà Nẵng Nha Trang Phú Quốc

CÁC YẾU TỐ KÍCH CẦU THỊ TRƯỜNG
Bất động sản nghỉ dưỡng

KINH TẾ
VĨ MÔ
CƠ SỞ HẠ
TẦNG
TỶ
SUẤT
CHO
THUÊ
NGUỒN
CUNG
TƯƠNG
LAI
CÁC YẾU TỐ KÍCH CẦU
SẢN PHẨM
& KHÁCH
DU LỊCH

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG PHÁT
TRIỂN
Nguồn: Vietnam Capital Partners – “Báo cáo về tương lai của BĐS hướng biển VN”
Xuhướngdulịchvàđầu
tưBĐS

CHUYỂN BIẾN RÕ RỆT TỪ CHU KỲ GẦN NHẤT
GDP (%)
FDI ĐĂNG KÝ
(TỶ USD)
LẠM PHÁT (%)
LÃI SUẤT VAY
MUA NHÀ (%)
8.5
6.7
2007
2015
21
23
2007
2015
12.4
0.6
2007
2015 11.2
8.4
2007
20152007 2015
Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam, Tháng 1/2016.
77,4 tỷ USD
198,4 tỷ USD
Nhãn hiệu
Số xe bán được trong
năm 2015
So với năm 2014
Mercedes-Benz 3.600 150%
Lexus 1.000 250%
BMW 1.500 115%
Tất cả các loại xe 244.914 156%

NHỮNG CHỈ SỐ KINH TẾ Q1/2016
FDI đăng ký tăng
119% y-o-y lên 4 tỷ USD
CPI tăng 1,7%
y-o-y
GDP tăng 5,46%
(Q1 2015: 6,12%)
Doanh thu bán lẻ
tăng 8,9% thực

Giá dầu tăng 5%
y-o-y

Dự trữ ngoại hối
tăng đến USD 40 tỷ
Tỷ giá USD/VND ổn định

X
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
300
370
440
510
580
650
720
T1/14
T3/14
T5/14
T7/14
T8/14
T10/14
T12/14
T2/15
T4/15
T6/15
T8/15
T10/15
T12/15
T2/16
Giátrịgiaodịch(Tỷđồng)
VNIndex
Giá trị giao dịch VN Index
0
5
10
15
20
25
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lãisuất(%)
CPI trung bình (y-o-y) Lãi suất cho vay Lãi suất tiền gửi

LUẬT NHÀ Ở SỬA ĐỔI
LUẬT NHÀ Ở MỚI – NHỮNG THAY ĐỔI CẦN LƯU Ý
Người nước ngoài có nhiều quyền lợi hơn trong việc mua, sở hữu và thuê bất động sản tại Việt Nam
Tấc cả người nước
ngoài được phép
vào Việt Nam
BAO
NHIÊU
BAO
LÂU
MỤC
ĐÍCH
ÁP
DỤNG
CHO AI
TRƯỚC
SAU
Người nước ngoài
phải làm việc tại Việt
Nam tối thiểu 1 năm
và đáp ứng một số
diều kiện nhất định
01
Một căn hộ
(Không được mua
bất động sản gắn liền
với đất)
50 năm
Quyền sở hữu
trong 50 năm, có
thể gia hạn
(sở hữu vĩnh viễn đối
với người nước noài
kết hôn với người
Việt Nam)
.
Không được cho
thuê lại
Chỉ được sử dụng để
ở
30% tổng số căn
hộ trong một tòa
10% tổng số nhà
biệt lập trong 1 dự
án
KHÔNG QUÁ CHO PHÉP
Người nước ngoài
được phép cho thuê,
cầm cố, dùng góp vốn,
làm quà tặng, tri ân,
trao đổi, v.v.. với một
số giới hạn nhất định
50+ năm,
Có khả năng gia hạn tùy
thuộc vào luật quy định
(sở hữu vĩnh viễn đối với
người nước noài kết hôn với
người Việt Nam
Hiệu lực 1/7/2015

KINH TẾ
VĨ MÔ
CƠ SỞ HẠ
TẦNG
TỶ
SUẤT
CHO
THUÊ
NGUỒN
CUNG
TƯƠNG
LAI
SẢN PHẨM
& KHÁCH
DU LỊCH

Nhu cầu bay tăng so với nguồn phi
công khan hiếm
Ngành hàng không năng động – thêm nhiều chuyến, nhiều khách
Hãng hàng không tư nhân Việt phát hành lần
đầu ra công chúng
Hãng hàng không Vietstar chờ cấp giấy
phép kinh doanh vận chuyển
Nippon Airways mua 8,8% cổ phần Vietnam
Airlines với giá $108 triệu đô
Air New Zealand (theo mùa) và Emirates mở
chuyến bay thẳng đến Việt Nam vào Q2

Cơ sở hạ tầng đóng vai trò then chốt
Nguồn: CBRE Việt Nam, thu thập tháng 1/2016.
1
60 120Tốc độ tối thiểu Tốc độ tối đa
2 3
4
5
6
Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (105,5 km) Cao tốc Long Thành – Dầu Giây
Cải tạo và xây mới hệ thống sân bay tại các tỉnh thành (Phú Quốc, Đà Nẵng)
“− Chỉ có các hãng nội địa hoạt động tại sân bay Quốc tế Phú Quốc
(Vietnam Airline, Vietjet Air và Jetstar Pacific)
− Các đường bay quốc tế tại Phú Quốc:
• Phú Quốc - Singapore: 2 chuyến/tuần bắt đầu từ 2/11/2014 (Airbus 321)
• Phú Quốc – Siem Reap: 3 chuyến/tuần bắt đầu từ 18/12/2014 (ATR-72)

KINH TẾ
VĨ MÔ
CƠ SỞ HẠ
TẦNG
SẢN PHẨM
& KHÁCH
DU LỊCH
TỶ
SUẤT
CHO
THUÊ
NGUỒN
CUNG
TƯƠNG
LAI

Thêm nhiều các sản phẩm và tiện ích phục vụ du lịch
Hệ thống cáp dài nhất thế giới có mang
lại giá tri cho ngành du lịch tại núi
Fansipan?
Ngành du lịch sẽ được thúc đẩy bởi các hoạt
động giải trí?

Miễn thị thực thúc đẩy du lịch
Có hiệu lực từ 2004
Có hiệu lực từ 2006
Có hiệu lực từ 2015*
*Đang thử nghiệm
Thời hạn: từ 15 – 30 ngày
Người nước ngoài hoặc Việt Nam có hộ chiếu nước ngoài được miễn thị thực vào
đảo Phú Quốc (Tỉnh Kiên Giang) không quá 30 ngày.
Vietnam slashes visa fees in bid to
boost tourism
Nguồn: Thu thập từ internet, tháng 1/2016.

KHÁCH DU LỊCH
Nguồn: Cục thống kê các tình thành, Q1/2016.
Khách du lịch quốc tế
Khách du lịch nội địa
-
200
400
600
800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 2016
Nghìnngười
Đà Nẵng Nha Trang Phú Quốc
-
700
1,400
2,100
2,800
3,500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 2016
Nghìnngười
Đà Nẵng Nha Trang Phú Quốc

KINH TẾ
VĨ MÔ
CƠ SỞ HẠ
TẦNG
TỶ
SUẤT
CHO
THUÊ
NGUỒN
CUNG
TƯƠNG
LAI
SẢN PHẨM
& KHÁCH
DU LỊCH

Chính sách cam kết tỷ suất lợi nhuận bảo đảm doanh số bán
Premier Village Danang Resort, Vinpearl Resort & Villas
10 năm Cam kết tỷ suất lợi nhuận
 Thấp nhất 9%/năm (VND) hoặc
 Thấp nhất 5%/năm (USD) hoặc
 Hoặc 85% doanh thu sau thuế trong 10 năm
PHÚ QUỐC – Biệt thự ký gửi kì nghỉ
Phu Quoc Emerald Bay, Phu Quoc Premier Village, Vinpearl
Paradise Villas
 Cam kết tỷ suất lợi nhuận 9-10%/năm
 Hoặc 85% doanh thu sau thuế trong 10 năm
ĐÀ NẴNG - Biệt thự ký gửi kì nghỉ
TP.HCM - Căn hộ nghỉ dưỡng
Landmark Plus (VCP)
 Cam kết tỷ suất lợi nhuận 10%/năm trong 2 năm
Vinpearl Premium Nha Trang Bay, Vinpearl Premium Gold
Land, Căn hộ nghỉ dưỡng Vinpearl Empire
 Cam kết tỷ suất lợi nhuận 10%/năm trong 5 năm
NHA TRANG – Căn hộ nghỉ dưỡng/biệt thự
Nguồn: Thu thập từ internet, Tháng 1/2016.

Tỷ suất cho thuê cam kết hấp dẫn hơn so với thị trường căn hộ
Tỷ suất cho thuê* tại mọt vài dự án cao cáp** tại TP.HCM
BANGKOK
4-6%
HCMC
6-8%
SINGAPORE
2-3%
HONGKONG
2-3%
PHNOMPENH
10%
(*) Tỷ suất cho thuê gộp. Tỷ suất cho thuê ròng dao động từ 4.5%-6.5%.
(**) Các dự án chọn lọc:
Quận 7: Sunrise City, Sky Garden, Panorama;
Quận 2: Xi Riverview Palace, The Estella, The Vista.
Source: CBRE Vietnam, Q2 2015.
Tỷ suất cho thuê* tại các nước ĐNA
Source: CBRE Vietnam, Q3 2015.
7.40%
7.50%
7.70% 7.70%
7.8%
8.0%
8.1%
8.2%
6.8%
7.0%
7.2%
7.4%
7.6%
7.8%
8.0%
8.2%
8.4%
2012 2013 2014 2015
District 7 District 2

Các tên tuổi lớn gia nhập thị trường và mở rộng
Tập đoàn khách sạn WYNDHAM đầu tư vào Vịnh Hạ
Long
ĐÀ NẴNG – Marriot sẽ mở rộng
thương hiệu với một khách
sạn trong thành phố
PHÚ QUỐC – Movenpick, JW Marriot, Novotel,
InterContinental gia nhập thị trường
CAM RANH – Carlson Rezidor Hotel Group vào thị trường Việt
Nam, đánh dấu bằng lễ ký kết dự án Radisson Blu Vịnh Cam
Ranh
HỘI AN – ONYX Hospitality Group lần đầu
vào Việt Nam với dự án New Hoi An Town
Nguồn: Thu thập từ internet, Tháng 1/2016.

Centara Nha Trang Bay
Residence & Suites
Trần Phú, Nha Trang
1,080 căn
Mövenpick Resort Cam Ranh
Bãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hòa
121 căn
NAMAN RESIDENCE
Võ Nguyên Giáp, Ngũ Hành Sơn
16 biệt thự
A&B Saigon Tower
44 Trần Phú, Nha Trang
235 căn
Nguồn cung tương lai – Đà Nẵng và Nha Trang
NHA TRANG
ĐÀ NẴNG
Bạch Đằng Hotel Complex
50 Bạch Đằng, Đà Nẵng
109 căn
Alphanam Luxury Trade
An Trung 2, Đà Nẵng
232 căn
Furama
Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng
500 cănTourane Condotel
Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng
400 căn

Phú Quốc chuyển mình
THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG
JW Marriott Hotel
InterContinental Hotel
Sunset Sanato
Grand World
Vinpearl Resort Vinpearl Safari
Novotel Hotel
202 giấy phép được cấp
vào năm 2015
25 dự án đang được xây
dựng
54 dự án nguồn cung
tương lai
Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Kiên Giang và BCI Châu Á

NGUỒN CẦUTỶ LỆ BÁN/THUÊGIÁ BÁN/THUÊNGUỒN CUNG
Đà Nẵng Nha Trang Đà Nẵng Nha Trang Đà Nẵng Nha Trang Đà Nẵng Nha Trang
KHÁCH SẠN
BIỆT THỰ BÁN
CĂN HỘ BÁN
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNG

XIN CẢM ƠN!
© 2016 CBRE (Vietnam) Co., Ltd. All materials presented in this report, unless specifically indicated otherwise, is under copyright and proprietary to CBRE. Information contained herein,
including projections, has been obtained from materials and sources believed to be reliable at the date of publication. While we do not doubt its accuracy, we have not verified it and make no
guarantee, warranty or representation about it. Readers are responsible for independently assessing the relevance, accuracy, completeness and currency of the information of this publication.
This report is presented for information purposes only, exclusively for CBRE clients and professionals, and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or buy
or subscribe for securities or other financial instruments. All rights to the material are reserved and none of the material, nor its content, nor any copy of it, may be altered in any way,
transmitted to, copied or distributed to any other party without prior express written permission of CBRE. Any unauthorised publication or redistribution of CBRE research reports is prohibited.
CBRE will not be liable for any loss, damage, cost or expense incurred or arising by reason of any person using or relying on information in this publication.

Báo cáo CBRE về thi trường bất động sản nghỉ dưỡng 2015

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (15)

Similar to Báo cáo CBRE về thi trường bất động sản nghỉ dưỡng 2015

Similar to Báo cáo CBRE về thi trường bất động sản nghỉ dưỡng 2015 (20)

More from Toan Tran

More from Toan Tran (20)

Báo cáo CBRE về thi trường bất động sản nghỉ dưỡng 2015

Editor's Notes