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201607 junior產業報告-台灣肉品業

為協助讀者了解台灣肉品業全貌,我們從肉品市場供需、上中下游產業鏈、跨國競爭情勢、進出口情形,再到TPP協定逐一介紹,除提供優劣勢分析外,產業機會與威脅也是應留意重心。

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201607 junior產業報告-台灣肉品業

  1. 1. 產業-肉品業 台北大學經碩二 蔡坤霖 台灣大學商研一 邱寗容 台灣大學財金三 柳家蓉
  2. 2. 結論 2 • 台灣受到地理環境限制,牛肉及羊肉自給率低,而豬肉及禽肉台灣廠商多採上 下游整合方式經營 • 加入TPP將對台灣的肉品業產生正面以及負面的影響,在面對外國肉品低成本 的競爭,本組認為台灣肉品業者應以提高生產技術,改善產品品質,等策略因 應競爭。 • 台灣肉品廠商以及政策應要加強國內產銷,帶動自產自銷需求,以因應外國價 格低廉進口肉品競爭。
  3. 3. Agenda 3 肉品產業鏈 台灣肉品供需 跨太平洋夥伴協定(TPP) 台灣肉品進出口概況 結論
  4. 4. 肉品產業鏈 01 4
  5. 5. 肉品業產業鏈 上游 中游 下游 飼料配製 畜牧業 肉品加工 冷凍、罐頭、脫水、 醃漬食品 餐飲連鎖 5
  6. 6. 主要領導廠商 6 上游 中游 下游 飼料配製 畜牧業 大成長城 卜蜂 台榮 - 興泰 - 福壽 - 食品加工 大成長城 卜蜂 泰山 福懋油 冷凍、罐頭、脫水、醃漬食品 大成長城 卜蜂 泰山 味全 冷凍、罐頭、脫水、醃漬食品 王品 瓦城 安心
  7. 7. 肉品產業鏈-上游 • 肉品產業鏈上游分為飼料配製業以及畜牧業 飼料配製 • 來源以玉米、黃豆為主 • 台灣的飼料工業99%以上的穀物原料皆仰賴國際進口 • 考量新鮮度及便利性,畜產及水產業者大都使用國產飼料,因 此台灣的飼料業產主要提供國內內需市場 畜牧業 • 畜牧業產值約佔台灣農業產值的32% • 台灣加入WTO畜牧業受到進口肉品嚴重衝擊 • 大部份為小農經營,生產集中於中南部農業地區。欠缺規模經 濟又多仰賴人工導致成本高昂 • 以消費市場為導向,建立國產畜產品品牌 資料來源:中華徵信所 7
  8. 8. 飼料的供給與需求 • 上游原料: 黃豆、玉米、小麥、豆粕、魚粉 • 碾製加工: 畜產(最大)、水產、寵物 • 國內飼料主要供內需 117 117 126 128 128761 842 857 835 806801 890 913 894 863 110 115 120 125 130 650 700 750 800 850 900 950 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 新 台 幣 億 元 飼料產銷狀況 飼料工廠家數 產值 國內市場需求 資料來源:IT IS食品資料所、中華徵信所 8
  9. 9. 飼料配製 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 1 大統長城 大統長城 大統長城 大統長城 大統長城 2 統一 統一 台灣卜蜂 台灣卜蜂 農生 3 台灣卜蜂 台灣卜蜂 農生 農生 台灣卜蜂 4 中聯油脂 農生 統一 統一 全興國際水產 5 農生 全興國際水產 全興國際水產 全興國際水產 統一 • 在飼料配製業,前幾名多為相同廠商 • 近年來,業者幾乎多已朝向垂直整合、橫向整合等多角化經營發展。  橫向整合例如大宗物資及原料採購、飼養技術指導、生物科技與研究  垂直整合則有牲畜育種、契約戶飼養、電宰作業、肉品加工及運銷等 資料來源:中華徵信所 9
  10. 10. 畜牧業現況 • 台灣肉類每人每年肉類可供消費量約74公斤 • 台灣畜牧業產值(百萬元) 類別 年度 99 100 101 102 103 產值 144600 158900 148500 159200 168600 豬 70701 75158 66752 66463 76841 牛 1591 1813 1989 2085 2194 羊 951 948 1157 1143 1107 雞 36692 41959 37458 38113 41588 雞蛋 15341 17235 19363 18990 21739 鴨 5345 5646 5225 6373 7590 鴨蛋 1577 1734 1811 1604 1671 資料來源:農委會 10
  11. 11. 歷年台灣地區畜牧業產值比重 • 104 年 畜 牧 產 值 為 163,974,311千元 • 家畜占45.84%,以豬 占43.75%最多 • 家禽占 31.19%,以肉 雞占 24.83%最多 • 副產品占22.96%,以 雞蛋占 13.59%最多。 資料來源:行政院農業委員會11
  12. 12. 牛、羊自給率偏低 年分 豬肉 牛肉 羊肉 禽肉 2005 93.0 7.2 8.6 87.7 2006 94.5 6.2 11.0 86 2007 95.8 6.2 10.9 91.7 2008 93.7 6.3 8.7 88.2 2009 91.0 6.2 11.6 88.1 2010 92.0 5.4 8.8 84.1 2011 92.8 5.3 8.9 85.1 2012 93.9 5.9 9.2 81.7 2013 93.0 5.7 7.4 83.6 (%) 資料來源:財團法人中央畜產業 12
  13. 13. 肉品產業鏈-中游、下游 • 中游為屠宰以及食品加工,將原物料經過加工製成半成品,因通常可做為食品之 添加物,故稱為加工食品。 • 肉品加工包括冷凍、冷藏食品的加工製造等,產品以豬隻為大宗、其次為雞肉市 場 • 下游則為冷凍、冷藏食品加工販售以及餐飲連鎖 13
  14. 14. 台灣屠宰產值 • 屠宰業產值穩定,並且有微幅增加的趨勢 • 103年因為豬肉價格上升導致產值提高 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000 6,500,000 7,000,000 7,500,000 8,000,000 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 101年 102年 103年 104年 105年 屠宰業產值(千元) 資料來源:經濟部統計處 14
  15. 15. 國人飲食習慣 • 根據國人飲食習慣的調查近年來19~64 歲成人的總攝取量與動物性蛋白質攝取 量皆逐漸增加,男性的總攝取量高達 9 份,女性也約有 6~7 份,且以豬肉及其 製品為主要攝取來源(每天約 3 份)。 • 平均一年台灣人要吃90公斤的肉品,豬肉佔一半,另外一半才是牛羊雞鴨鵝。 15
  16. 16. 台灣冷凍食品產值 • 台灣冷凍食品產值逐年攀升,可見冷凍食品產業穩定的成長。 • 冷凍肉類產值為佔比將近一半,對整體產業影響甚鉅 25,630,712 26670482 26747198 31180097 32191634 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 100 101 102 103 104 冷凍食品產值 冷凍調理食品 冷凍蔬菜果實 冷凍水產食品 冷凍肉類 資料來源:經濟部統計處 16
  17. 17. 台灣肉品加工製造產值 • 台灣肉品加工為一穩定的產業 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 100年 101年 102年 103年 104年 105年 肉品加工產值(千元) 冷凍冷藏肉類製造業 肉品製造業 Linear (冷凍冷藏肉類製造業) 資料來源:經濟部統計處 17
  18. 18. • 台灣肉品前幾大業者大多以上下游整合經營方式擴展事業規模 • 上游寡占導致上游廠商對下游的產品掌握度強(以肉雞為例:進口約占32%、而大 城長城與卜蜂兩大是占相加進43%) 大成長城 卜蜂 主要產品 基本農畜事業 餐飲服務事業群 • 飼料 • 油脂 • 肉品 • 七座完全飼料廠 • 四座專業豬場 • 一座為專業動物營 養研發之試驗場 • 兩座肉雞電宰廠 • 一座雞肉加工廠 • 種雞、孵化場所 • 自有品牌 • 國際品牌合作 • 商場經營管理 台灣廠商多角化經營 主要產品 農牧事業 肉食品事業 • 飼料生產加工配製銷售進口及買賣 • 禽畜電動屠宰業務及各種禽畜加工品製品 銷售 • 肉類加工品與調理食品生產銷售等業務 • 兩座飼料廠 • 種雞場 • 種豬科技生物中 心 • 生鮮屠宰 • 肉品加工(有8 條主要的產品 線) 資料來源:卜蜂、大成長城官網 18
  19. 19. 台灣肉品供需 02 19
  20. 20. 台灣農產品產值與比例 資料來源:行政院農業委員會 20
  21. 21. 牛肉供給 • 台灣牛優勢: 1. 離產地進,新鮮度 2. 來源易追蹤 • 台灣牛劣勢: 1.台灣肉牛成本過高 2.台灣牛肉肉質遜於美國 4.加入WTO後政府的保護措施減少 資料來源:https://read01.com/oEKLyK.html 21 種類 年度 99 100 101 102 103 統計類別 牛 肉牛 飼養戶數 814 815 846 808 793 飼養頭數 33,343 33,264 34,637 34,700 33,253 乳牛 飼養戶數 571 556 560 554 550 飼養頭數 103,842 108,435 108,982 110,195 110,082
  22. 22. 豬肉供給 • 台灣豬優勢: 品質良好,且藥物食用管制嚴格 • 台灣豬劣勢: 養殖成本較美國等國家高 資料來源:https://read01.com/oEKLyK.html 22 台灣豬現況: 規模越大的豬場越具競爭力。 (規模經濟、經營管理制度) 種類 年度 99 100 101 102 103 統計類別 豬 飼養戶數 10,243 9,842 9,521 8,881 8,449 飼養頭數(萬) 618.9 619.5 617.9 594.2 542.2
  23. 23. 羊肉供給 • 台灣羊優勢: 品種優勢,肉質佳。 • 台灣羊劣勢: 1.乳羊:種源均是從國外引進。(浪費 時間出國購羊,且也消耗一些外匯) 2.肉羊:羊種改良速度緩慢,進口種羊 使用 資料來源:https://read01.com/oEKLyK.html 23 種類 年度 99 100 101 102 103 統計類別 羊 肉羊 飼養頭數 147,342 132,567 111,765 107,749 105,435 乳羊 飼養頭數 57,512 57,873 55,338 53,101 52,343
  24. 24. 白肉雞供給 • 台灣白肉雞優勢: 1.統合經營模式 2.設備自動化 3.持續投注品種改良 • 台灣白肉雞劣勢: 養殖成本偏高 資料來源:https://read01.com/oEKLyK.html 24 種類 年度 99 100 101 102 103 統計類別 白肉雞 飼養場數 847 830 828 785 803 飼養頭數(千隻) 24,198 20,997 21,746 21,486 22,757
  25. 25. 台灣地區每人肉類消費量 資料來源:行政院農業委員會 25
  26. 26. 跨太平洋夥伴協定(TPP) 03 26
  27. 27. 東亞畜牧業現況 • 亞洲地區畜牧業的成長幅度較全球其他區域明顯,尤以東亞禽類成長速度最為 顯著,南亞家禽 ( 雞 )為主要成長項目,中、西亞則因氣候因素,受限於特定畜 牧種類。 • 亞洲地區肉類消耗量以每年3~4%的速度在增加,尤其以禽肉類需求量成長最 多。 資料來 源:http://www.grains.org.tw/UserFiles/file/2015%E7%95%9C%E7%89%A7%E7%94%A2%E6%A5%AD%E5%9C%A8%E9%A3%9F%E5%9 3%81%E4%BE%9B%E6%87%89%E7%9A%84%E8%A7%92%E8%89%B2-5.pdf 27
  28. 28. 東亞及東南亞各國畜牧業比較 28 中國 豬肉與雞蛋總產量獨霸國際,雞肉、牛肉、牛奶產量也居全球前三位。 日本 畜禽以牛 (奶、肉 )、雞 (蛋、肉 )、豬為主,歷來為亞洲最大市場,其畜 產品進口數量龐大,從許多國家進口牛肉 (澳、美 )、家禽 (巴西、中國、 泰國 )、豬肉 (美、加、丹麥 ) 。 泰國 豬和家禽飼養都有成長,水產養殖逐趨重要。 越南 豬肉為肉類蛋白質主要來源,飼養豬隻主要供應 內銷市場,該國畜牧業 發展仍以家庭飼養為主,大規模飼養場非常少見。 韓國 著重於畜牧業發展,但外資不易進入其市場。 印尼 畜牧業較不發達,畜產品產量無法滿足國內需 求,需仰賴進口。 菲律賓 最大畜牧產別為養豬業,飼料費佔養豬成本75%,飼料產業在當地極具 潛力。 馬來西亞 與印尼相同因宗教因素,以家禽肉和蛋為 主。
  29. 29. 跨太平洋夥伴協定(Trans-Pacific Partnership,TPP ) • 由亞太經濟合作會議成員發起(成員包含汶萊、智利、紐西蘭、新加坡、美國、 澳洲、祕魯、越南、馬來西亞、墨西哥、加拿大、日本),從2002年開始醞釀的 一組多邊關係的自由貿易協定,旨在促進亞太區的貿易自由化 • 加入TPP除可維繫台灣在全球供應鏈之市場地位,能使產品降低關稅與增加競爭 力,更可藉由在非關稅議題的合作(例如調和相關法規,簡化檢驗及檢疫程序等), 將有助業者降低出口成本及風險,強化出口競爭力 29
  30. 30. 加入TPP之正面效益(冷凍肉品降低關稅之效益) • 我國冷凍肉品出口TPP國家占該類產品總出口約三成,其中以出口越南占最大宗 23.16%,臺灣出口越南產品中約半數面對非零關稅,平均關稅稅率為12.86%。 若越南降稅,將有助臺灣產品提升價格競爭力 • 日本和澳洲部分產品關稅仍偏高,倘加入TPP後該些國家關稅調降,對我國出口 有正面助益 主要 TPP市 場 台灣出口金額佔出 口比重 非零關稅產 品項目之平 均稅率 越南 3839.8萬美元 (23.16%) 12.86 日本 348.4萬美元(2.1%) 6.23 美國 211.9萬美元(1.28%) 3.7 國別 貨名 關稅 日本 肉、雜碎或血製成之臘腸及其類似品 10% 其他已調製或保藏之肉、雜碎或血 9.5% 澳洲 其他已調製或保藏之肉、雜碎或血 5% 乾皮革(胚皮革) 5% 30
  31. 31. 加入TPP對國內相關業者可能產生競爭壓力 • 我國冷凍肉品多為非零關稅產品項目,關稅稅率介於0%~40%, 平均關稅為 12.58%。 • 目前我國部分冷凍肉品關稅相對仍高(如冷凍豬肉骨35%;已調製或保藏之火腿 及已切割者,罐頭32%;其他已調製或保藏之豬肉,冷凍者30%;其他肉、雜 碎或血製成之 臘腸及其類似品20%) 貨名 關稅稅率 冷凍豬肉骨 35.00% 已調製或保藏之火腿及已切割者,罐頭 32.00% 其他已調製或保藏之火腿及已切割者 32.00% 其他已調製或保藏之豬肉 20.00% 第0209或1503節除外之熟豬油 20.00% 其他肉、雜碎或血製成之臘腸及其類似 品;以上述產品製成之調製食品 20.00% 31
  32. 32. 加入TPP對臺灣特定產業部分單品製造商可能產生較 大競爭壓力 • TPP國家中,美國和加拿大為我國冷凍水肉品主要進口來源國,佔比分別為21.93% 及19.44% • 兩國在臺灣市場中所面對的加權平均關稅稅率分別為9.72%及11.73% • 美國約三成集中於「冷凍去骨之豬後腿肉、肩胛肉、腰內肉、大里脊及其切割肉 」 (關稅為12.5%)和「豬腸」(關稅為15%) • 加拿約五成集中於「冷凍去骨之豬後腿肉 、肩胛肉、腰內肉、大里脊及其切割肉 」 (關稅為12.5%)和「其他冷凍去骨豬肉」(關稅 為12.5%) 主要TTP進口國 臺灣進口金額及 占臺灣進口比重 非零關稅產品項目之平均稅率 美國 0.65億美元(21.93%) 9.72 加拿大 0.58億美元(19.44%) 11.73 日本 0.35億美元(11.85%) 0.54 32
  33. 33. 台灣肉品進出口概況 04 33
  34. 34. 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000 100,000,000 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 103年 104年 • 活體動物包括豬、牛、雞、羊…等等,自從91年加入WTO後,進口金額逐年上升,尤其又 以美國、紐西蘭、澳洲最為大宗 23% 15% 11% 51% 104年進口 美國 紐西蘭 澳洲 其他 上游-矽材/矽片:矽材由國際大廠供貨,矽晶圓中國為主進口肉類的比例與走勢 34
  35. 35. • 台灣的肉品出口國家為日本佔比最重,其次是中國大陸,再來是泰國 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 50,000,000 55,000,000 60,000,000 65,000,000 70,000,000 14% 27% 6%8% 10% 6% 29% 104年出口 中國大陸 日本 南韓 美國 泰國 越南 其他 出口肉類的的比例與走勢 35
  36. 36. 台灣農產品出口產值 資料來源:行政院農業委員會 36
  37. 37. 替代品價格上漲及進口雞肉價格低使雞肉需求增加 • 2005年起全面開放雞肉進口,因進口雞肉低價促銷競爭,自2007年後進口量即 逐年成長,2012年時成長到12.1萬公噸 • 2013年發生H7N9禽流感,以及美國雞肉價格較高,使得進口量下跌。 • 2014年由於毛豬價格飆漲,帶動國產白肉雞價格上揚,造成便宜的國外白肉雞 進口量大幅成長 白肉雞進口量 白肉雞消費量 37
  38. 38. 台灣為了換得TPP入場券,開放瘦肉精進口,但加拿 大才是進口來源大宗 • 2015年台灣進口豬肉產品約81721公噸,出口約為222公 噸。2014年進口約47808公噸,出口約168公噸 • 「加拿大豬肉品質管理標準」對豬肉的生產管理系統有嚴 格的要求,尤其是前端的食品安全問題 • 加拿大豬肉品質、數量穩定,價格也非常具有競爭力 38資料來源:http://blog.udn.com/michalle77/54193970
  39. 39. 養豬產業面臨困難 1. 國際豬肉進口競爭壓力嚴峻 唯一保護國內產業之措施僅剩關稅,惟養豬成本較美國、加拿大等豬肉出口國高出 1.7~1.8倍,且因肝、心、腎、肚、腸等豬內臟,屬西方飲食甚少利用部位,故豬雜 碎大量且低價進口巳壓低了國產豬內臟價格 2. 產業效率有待持續提升 經營成本與效益未能精準分析管理,且部分牧場自配飼料之品管不良、品質良莠不 齊,或不當添加藥物等,致整體飼養管理效率仍偏低,台灣豬隻育成率近幾年約在 68~72%,而美國豬隻育成率約為82%,澳洲約為81% 3.豬隻密飼造成疫病防治困難 4.社會大眾對於環境品質要求提高,對環保議題日漸關心 39
  40. 40. 受到國外養殖牛的進口,國產牛肉百分比逐年下降 千美元 • 美、紐、澳進口牛強勢登台,進口總量逐年上升 • 國產牛肉占國內牛肉總量的百分比逐年降低到6.3% • 農委會從2012年開始建立「國產牛肉追溯電子標籤」,當年底還預計要讓3萬隻台 灣牛都掛上「耳標」身分證,同時也推廣「台灣牛肉共同標章」,希望民眾可以共 同支持國產牛肉,但成效似乎不彰。 • 2012年馬政府對於開放含瘦肉精的美國牛肉,採取「安全容許,牛豬分離,強制標 示,排除內臟」的政策 40
  41. 41. 41 結論 05
  42. 42. 結論 42 而台灣受到地理環境限制,牛肉及羊肉自給率低,而豬肉及禽肉台灣廠 商多採上下游整合方式經營 加入TPP將對台灣的肉品業產生正面以及負面的影響,在面對外國肉品低 成本的競爭,本組認為台灣肉品業者應以提高生產技術,改善產品品 質,等策略因應競爭。 台灣肉品廠商以及政策應要加強國內產銷,帶動自產自銷需求,以因應 外國價格低廉進口肉品競爭。
  43. 43. 43
  44. 44. 附錄 44
  45. 45. 屠宰過程 45
  46. 46. 禽類供給 http://www.naif.org.tw/industrialList.aspx?frontTitleMenuID=12&frontMenuID=13 46 土雞 國土雞飼養戶共3,651戶,每年生產超過1億隻土雞產品。103年底至 104年初,受疫情影響導致育成不佳,接續進入夏季後,產地毛雞供 應仍稍不足,生產量持續維持在120~160萬隻的低水平 蛋雞 103年蛋雞飼養總戶數為1,733戶,飼養總隻數為37,992,090隻,平均 飼養規模為21,922隻。蛋雞產業近幾年一方面因國內飼料受國外大宗 物資價格上揚,蛋雞飼料價格也反映原料成本而上漲;另一方面生產 效率下降、平均飼養規模減少及飼養戶數增加之現象,對於家禽防疫、 保健與飼養管理等工作相形更加重要。 白肉雞 103年飼養戶數為803戶,飼養總隻數為22,757,000隻。近年轉變包含: 由傳統開放式養殖轉為密閉負壓式及水廉環控雞舍;由成本低、效益 低變為防疫佳、經營效率高;契約式整合經營,具競爭力者,經營規 模擴大。

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