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20161210_新趨勢報告_互聯網醫療保險
- 2. Agenda 2 1. 傳統醫療流程缺乏效率 • 運作模式 • 障礙與困難 2. 互聯網醫療 • 運作⽅方式介紹 3. 互聯網醫療的障礙與困難 4. 互聯網醫療＋保險 • 系統結構介紹 • 相較以往的不同之處 • 中美台⺫⽬目前應⽤用案例 • ⺫⽬目前障礙與未來⽅方向
- 3. 結論 3 • 互聯網醫療利⽤用網路將許多醫療資訊串接，正逐步改善許多傳統醫療的問題，並且在中國正蓬勃發 展。 • 互聯網醫療讓醫療不再只是節點，⽽而是完整服務鏈，不僅可以避免患者切換不同介⾯面時低效率及資 訊龐雜的問題，體驗整合線上及線下的服務，並且有利於資料的互通，使醫療服務更加精準。 • 互聯網醫療中的核⼼心是數據分析，透過患者服務、醫療管理系統、醫⽣生服務，以及終端硬件設備的 數據蒐集，藉由數據分析做其他延伸的獲利，並與保險進⾏行結合。 • 中國醫療體系特殊且資源分布極不均勻故互聯網+醫療可滿⾜足痛點特別多，⽽而政府對於新科技應⽤用 的開放態度以及資本的⼤大量投⼊入將會對中國互聯網+醫療應⽤用未來的持續發展呈現正⾯面影響。 • 互聯網醫療與保險合作替互聯網醫療開通新的盈利模式，但因互聯網醫療市場規模仍不⼤大，加上政 府基本醫保封閉，未來的發展仍不確定。
- 4. 互聯網醫療01 • 互聯網醫療是什麼 • 互聯網醫療的出現是為了解決什麼問題 • 成長模式與發展狀況 4
- 5. 互聯網醫療是什麼：以⼈人為本、活⽤用網路的醫療⽅方式 5 • 互聯網醫療是指：透過可穿戴智能醫療設備、⼤大數據與⾏行動網路相連使所有與疾病相關的信息不再被 限定在醫院裡和書⾯面上，⽽而是可以⾃自由流動、上傳、分享，患者就診不再必須與醫⽣生⾯面對⾯面。互聯網 醫療實現以患者為核⼼心的模式，優化醫療資源配置和使⽤用，提升醫療效率。 • Accenture 於2015.12 – 2016.1 在中國進 ⾏行的兩萬⼈人調查發現，患者們對於互聯網 醫療的需求有以下⽅方⾯面： • 互聯網以網路將醫療資訊整合並即時傳遞， 有望逐步解決傳統醫療五⼤大問題：就醫等待 時間太⻑⾧長、藥物資訊不透明、診療僅限於院 內、醫療資源使⽤用缺乏效率、城鄉醫療資源 分配不均。 Source: Bioon.com 掛號服務 在線醫療諮詢 權威醫學資訊 在線診療 診後管理 慢性疾病和預 防知識 線上藥局 電⼦子病歷檔案 病友交流平台 醫療⽀支付 互聯網醫療需求排⾏行榜
- 7. 互聯網醫療在中國的發展狀況 7 • 2014年中國互聯網醫療領域⾵風險投資達到6.9億美元，⽐比2013年增⻑⾧長了226%，投資總額是過去三年 的2.5倍，投資額達歷史新⾼高。2015年光是上半年就達到8億美元，超過2014 年整年⾦金額。 • 中國的移動醫療App數量在2016年8⽉月為⽌止已超過2000款，這些醫療創業產品正在漸漸地改變⼈人們 的就醫習慣。 Source: Chinasky.net 互聯網醫療的產品⽣生命週期圖 42 53.9 66.1 83.8 108.5 146.4 164.4 8.6 13.2 19.8 30.1 48.8 111.5 200.9 31% 33% 28% 33% 38% 64% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2011 2012 2013 2014 2015E 2016E 2017E 中國互聯網醫療市場規模(2011-2017) 在線醫療 移動醫療 整體增長率 互聯網 醫療開 始 互聯網移動 機具普及率 提升、湧現 移動醫療的 應⽤用、資本 ⼤大量注⼊入、 泡沫出現 去泡沫化、商業模 式漸漸清晰、⼦子領 域⻯⿓龍頭出現、市場 快速成⻑⾧長 ⻯⿓龍頭公司確定、⾏行 業整合進⼊入成熟期 探索期 啟動期 ⾼高速發展期
- 8. 互聯網醫療讓醫療不再只是節點，而是完整服務鏈 醫療廠商專注於疾病診斷治療或服務的深化，通過差異化以及專業化帶來 附加價值。 過往 現今 不只針對環節中的某一節點，消費者 / 患者在一個平臺上獲得完整服務。 企業必須協調醫療生態系各方利益和訴求，搭建患者、醫生、醫院、藥品 販售、醫療保險企業等多方的平臺。 。 1. 醫療整合服務鏈，避免患者在不同服務介面切換時的低效率、資訊龐雜的問題， 患者可一站式享受到整合線上和線下的解決方案，患者的忠誠度會更高。 2. 有利於資料互通，使醫療服務更加精准，個別醫療領域則使加強專業程度，同時 支撐服務背後線上線下的服務體系。 8
- 9. 互聯網醫療案例02 9
- 10. ⺫⽬目前互聯網醫療服務商的七⼤大業務分類 10 業務類別 業務內容 代表公司 健康管理⽤用 可穿戴裝置 智能貼⽚片、監測⽤用⼿手環、服裝、眼鏡等設備。可以即時監測，協 助偏鄉醫療、收集數據、降低治療成本 九安醫療、三諾⽣生物、 樂普醫療等 醫藥電商 包括藥品和醫療器材的網路販售。中國醫藥電商的規模⼤大約為 100 億元⼈人⺠民幣以上，但處⽅方藥尚未開放網路販售 七樂康、阿⾥里健康、上 海醫藥 醫療信息化 傳統醫療過程由許多系統互相傳遞資訊完成。互聯網醫療則推廣 ⼀一站式就醫管理，整合所有系統。 和佳股份、衛寧軟件、 九州通等 網路問診 以App或網⾴頁⽅方式，⽅方便⺠民眾初步了解⾃自⼰己的病情、推薦就醫管 道以及提供後續居家照顧。從輕問診轉型到網路醫院 春⾬雨醫⽣生、宜華健康、 好⼤大夫在線 醫療保險⽀支 付審核 由於訊息不對稱，醫療保險機構⾯面臨醫院和患者的“雙重詐欺” 的過度⽤用藥和過度醫療⾵風險。針對這樣的情況所衍伸出的服務 海虹控股、衛寧軟件、 萬達信息 醫⽣生知識交 流 提供醫⽣生知識交流的平台，讓醫師可以進⾏行研究、會診、查詢臨 床案例等 丁⾹香園、杏樹林、睿醫 數據分析 採集並將數據上傳到雲端，可以互相分享、做分析 百度醫療⼤大腦、⿏鼠來寶 Source: Chinasky.net
- 12. 患者 + 消費者 傳統瓶頸 互聯網 + 缺乏專業、系統化的管理 健康監測、健康建議 無法得到專業醫療解答 院外健康管理 院外醫療諮詢 好大夫在線 專業解答、找到合適的醫生 12
- 13. 健康人群 + 患者 傳統瓶頸 互聯網 + • 基層醫療條件差 • 大醫院高負荷 • 候診效率低下 • 醫療資源分佈不均 • 自身康復狀況不清楚 • 缺乏後續建議 院內診斷治療 院外康復 快速有效地依據自身情況獲取 醫療服務 即時監控醫生資訊回饋、護理 建議、針對性回診 糖護士 (測血糖+管理血糖) 13
- 14. 自診＋輕問診的春雨醫生 基本資料 • 免費為使用者提供健康諮詢 • 超過9000萬的會員人數 • 擁有近50萬的專業醫生 • 四年來解決近1億個問題 • 醫師均透過四道關卡認證身份： 醫師資格認證、執業資格認證、 科室電話認證、個人手機認證以 確保回答問題的是醫師本人，發 生醫療糾紛時問責對象明確。 • 醫師可以同時與多個平台簽約合 作。 服務內容 • 自查 – 滿足低層次醫療需求 • 輕問診 – 線上諮詢醫生 • 大數據 – 與藥廠、科技公司合作 • 醫療O2O – 與線下診所合作 面臨問題 • 受法令限制，服務內容僅停留 在諮詢層面上 • 資質較好的醫生難以分身，容 易出現逆選擇 14
- 15. 互聯網模式1: 針對⼀一般⺠民眾和病患的互聯網服務 15 院外健康管理 院外⾃自我診斷 院內診斷 院外追蹤 缺乏系統性的健康管 理⽅方法或知識 缺乏醫學和對醫療系 統的認識。只是輕微 症狀卻仍必須去醫院 基層醫療條件差，⼤大 醫院⼈人滿為患、醫療 資源分配不均 不懂得如何後續照顧 傳 統 醫 療 問 題 互 聯 網 提供健康檢測、病症 預警和健康建議 提供專業解答、成藥 選購和科室建議等 視訊問診功能、醫師 遠距會診 ⽣生理數據監控、即時 反映給醫師、居家護 理建議、回診⽇日曆等 經期管理App、隨 ⾝身健檢App 應 ⽤用 案 例 春⾬雨醫⽣生、好⼤大夫在 線等App 廣東省網路醫院、康 美醫院 ⾎血糖管理App
- 16. 醫生 傳統瓶頸 互聯網 + • 缺乏專業交流平臺 • 極需專業的醫療文獻檢 索網站 • 病例記錄過程繁瑣 • 資訊記錄不完整導致病 例流失 研究 輔助診斷 學術交流、文獻服務、知識傳播 快速蒐集病例，雲端資料分類、 匯總、整理 杏樹林 (病例管理) 16
- 17. 醫生 傳統瓶頸 互聯網 + • 臨床工作繁重 • 交流不足、關係緊張 • 醫生希望培養個人品 牌 • 方便快捷地獲取行業 內優質資訊，拓展人脈 關係，擴大自身影響力 醫患交流 同業交流 促進醫患交流，簡化病患管理 春雨醫生 (線上醫療、 健康諮詢) 醫業同行交流，知識與資源快 速共用 117
- 18. 互聯網模式2: 針對醫⽣生的互聯網服務 18 做科學研究 輔助診斷 醫⽣生與患者交流 醫⽣生彼此交流 傳 統 醫 療 問 題 互 聯 網 應 ⽤用 案 例 缺乏學術交流平台 和⽅方便的⽂文獻檢索 資料庫 病歷紀錄過程冗⻑⾧長、 容易紀錄不全 臨床⼯工作繁重、醫⽣生想 建⽴立個⼈人品牌、增進與 患者互動 缺乏統⼀一的溝通管道 提供學術交流平台 和⽂文獻服務 使⽤用移動端快速採 集病例、上傳雲端 歸類整理 醫⽣生與患者皆可使⽤用的 平台，加速溝通 讓醫師之間溝通無礙、 分享診療⼼心得與⽅方法 丁⾹香園、睿醫 杏樹林病歷管理、 珍⽴立拍病例採集 春⾬雨醫⽣生線上諮詢、百 度醫⽣生線上掛號 丁⾹香園、醫聯
- 19. 致力為醫生提供資源的丁香園 基本資料 • 為中國最大醫學專業交流平台 與文獻資料提供者 • 提供各式各樣的服務 • 會員數超過千萬 服務內容 • 提供醫學專業資訊：文獻搜索、 用藥資訊以及交流平台 • 市場行銷：為藥廠、醫療器材企 業提供行銷管道 • 用藥指導：推出家庭用藥APP • 醫療O2O：拓展線下醫療面臨問題 •非醫療機構不得進行遠端醫療 •來自專業疾病領域醫學門戶的 競爭 19
- 20. 以優化醫院流程為核心的未來醫院 基本資料 • 為使用者省去掛號、繳費、領 報告的時間 • 已有500家三甲醫院，覆蓋中 國超過90%的省份 服務內容 • 平台開放：支付寶錢包對醫療機 構開放自身平台 • 患者就診服務：患者通過支付寶 完成掛號、繳費、 取報告單、診後 互動等就醫環節 面臨問題 • 與醫院接洽成本大 • 醫院資訊化程度參差不齊 20
- 23. 互聯網醫療的障礙與困難 23 困難/障礙 內容 ⼈人才匱乏、產品 黏性弱 相較於其他與互聯網結合的產業，互聯網＋醫療需要的專業性更強，⺫⽬目前市場上仍缺 乏同時懂醫療和互聯網的⼈人才。同時因為多半僅是監測和紀錄⼯工具，平台同質化嚴重， ⽤用⼾戶黏性差。 隱私安全的疑慮 對於要將⾃自⼰己的病情放到網路上，⼤大多數的⼈人仍會有所警戒。根據Accenture 2016 年初的兩萬⼈人⼤大調查，約四成的⼈人表⽰示對資安不信任。 政策制約、⾏行業 標準不統⼀一 即使政府也⽀支持互聯網相關產業的發展，但是對於醫藥⽅方⾯面的法規制定嚴格、修改時 程需要較⻑⾧長。⺫⽬目前仍不允許在網路上進⾏行實際的診療⾏行為和儲存健康資訊，也導致互 聯網醫療產品⾄至今仍只能“周圍化”，並不具備完整的醫療功能。同時收費標準⼀一直 無法建⽴立，產品無法標準化，容易良莠不⿑齊、難以信任品質。 缺乏清晰的盈利 模式 ⺫⽬目前來看，多數⾏行動醫療產品的盈利通過轉嫁廣告費、中介費、增值服務等⽅方式來實 現。但是，這些盈利模式都是⽐比較單⼀一、分散的，⾏行動醫療⾏行業還未形成成熟的盈利 模式。 來⾃自醫療體系的 制約 請⾒見下⾴頁 Source: bnext.com
- 24. (1)中國醫療資源集中於公⽴立醫院 機構數 床位數 醫療⼈人員數（萬⼈人） 公⽴立醫院 13,049 4,296,401 427.7 ⺠民營醫院 14,518 1,034,179 79.4 基層醫療機構 920,770 1,413,845 225.8 Source: 中華⼈人⺠民共和國國家衛⽣生和計畫⽣生育委員會, 2015 24 互聯網醫療的障礙與困難 -醫療體系制約互聯網醫療 的發展
- 25. (2)⼈人⺠民傾向⾄至公⽴立醫院看診，市場佔⽐比⼤大 機構數 診療⼈人次（億⼈人次） ⼊入院⼈人數（萬⼈人） 公⽴立醫院 13,049 27.1 13,721 ⺠民營醫院 14,518 3.7 2,365 基層醫療機構 920,770 43.4 4,037 Source: 中華⼈人⺠民共和國國家衛⽣生和計畫⽣生育委員會, 2015 25 互聯網醫療的障礙與困難 -醫療體系制約互聯網醫療 的發展
- 26. (3)醫院體制綁住醫⽣生，使醫⽣生集團發展有限 • 出於晉升和成⻑⾧長的考慮，醫⽣生不敢光明正⼤大 進⾏行多點執業，擔⼼心院外執業會影響院內發展 • ⼤大部份病患是認準公⽴立醫院的醫院品牌就醫， 醫院醫⽣生若脫離醫院體制塑造個⼈人品牌，可能 會發現病患⾨門可羅雀 Source: ⽅方正證券 52% 28% 10% 4% 3% 3% 基本⼯工資 科室獎⾦金（依科室 貢獻⽐比例分配） 福利津貼 企業贊助 醫院獎⾦金 教學/科研 如上圖，基本⼯工資只佔醫⽣生薪⽔水的52%，其餘皆為院⽅方依據對該醫 ⽣生的評價及貢獻調整，⾜足⾒見醫⽣生「奮⾾鬥程度」及貢獻的重要性 26 互聯網醫療的障礙與困難 -醫療體系制約互聯網醫療 的發展
- 28. 互聯網醫療＋保險合作模式 28 商業醫療保險機構 消費者 醫院/ 診所 藥店 醫生集團 可穿戴設備 電子病歷數據庫 提供 個性化費率 購買 商業保險 銷售 醫療服務 形成個人 健康檔案 報銷 醫療資源與服務
- 29. 互聯網醫療＋保險合作模式目的 • 提供恰當的醫療服務 ，減少道德風險 • 提供個性化保險費率 ，增加盈利空間 • 發展醫療商業保險 ，減少政府財政壓力 • 有效分配醫療資源 ，減輕醫生負擔 29
- 30. 實例—春雨醫生 • 客戶在春雨旗下醫療機構所進行的檢查或是治療，就是客戶購買並享用的保險 產品 • 1680元 / 年會員服務，可以無限次預約線上諮詢及線下門診 • 盈利模式：透過大數據監控醫生行為和患者健康，將醫藥費控制在合理範圍， 賺取治療費用和保險費用之間的價差 30
- 31. 互聯網醫療保險的困境 1. 付費意願低，獲利受限 ! 在基本醫療保險外再購買保險服務， 付費意願不高；商業健康險在中國醫療 總支出僅有 3.5％，其餘為基本醫保及 自付額 基本 醫療 保險 31
- 32. 互聯網醫療保險的困境 2. 商業醫療保險客群受限 ! 商業保險定位於具有支付能力和意願的高端群 ，人群是否足夠大以保障獲得收益 3. 互聯網醫療用戶市場規模小 • 獲利空間有限 • 除非證明自己有足夠的醫療服務能力， 實行控費的意義不大 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 20112012201320142015 用戶規模(億) 中國互聯網醫療用戶規模 32
- 33. 結論 33 • 互聯網醫療利⽤用網路將許多醫療資訊串接，正逐步改善許多傳統醫療的問題，並且在中國正蓬勃發 展。 • 互聯網醫療讓醫療不再只是節點，⽽而是完整服務鏈，不僅可以避免患者切換不同介⾯面時低效率及資 訊龐雜的問題，體驗整合線上及線下的服務，並且有利於資料的互通，使醫療服務更加精準。 • 互聯網醫療中的核⼼心是數據分析，透過患者服務、醫療管理系統、醫⽣生服務，以及終端硬件設備的 數據蒐集，藉由數據分析做其他延伸的獲利，並與保險進⾏行結合。 • 中國醫療體系特殊且資源分布極不均勻故互聯網+醫療可滿⾜足痛點特別多，⽽而政府對於新科技應⽤用 的開放態度以及資本的⼤大量投⼊入將會對中國互聯網+醫療應⽤用未來的持續發展呈現正⾯面影響。 • 互聯網醫療與保險合作替互聯網醫療開通新的盈利模式，但因互聯網醫療市場規模仍不⼤大，加上政 府基本醫保封閉，未來的發展仍不確定。
- 34. Q&A 34