Studie 2019: Digitalisierung – Der gewerbliche Kreditprozess im Wandel
Europa Automobilbarometer 2013 (Executive Summary)
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Europa
Automobilbarometer 2013
Die Krise bremst Europas Automobilindustrie: Welches Potenzial hat der Vertrieb?
2. Editorial | 1
Inhalt Editorial
1 Editorial Im Jahr 2012 wird der weltweite Verkauf von Neuwagen Das Europa Automobilbarometer 2013 hat sich mit diesen
mit voraussichtlich fast 80 Millionen Neuzulassungen und anderen Fragen umfassend auseinandergesetzt. Die
einen neuen Rekord aufstellen. Die Automobilindustrie aktuellen Schwierigkeiten dieser wirtschaftlichen Schlüs-
2 Executive Summary ist ein wachsender Markt. Kurz-, mittel- und langfristig selbranche bereiten vor allem den Beschäftigten Sorgen.
sehen die globalen Zukunftsperspektiven gut aus. Hin- Zehntausende Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Zur Ret-
4 Die Europäer und das Auto in Zeiten der Krise ter dieser vielversprechenden Gesamtsituation verbergen tung müssen die Automobilhersteller einen Weg finden,
sich jedoch signifikante geografische Unterschiede. USA, den Wünschen einer immer anspruchsvolleren Kundschaft
China, Indien und Japan sind Wachstumsmärkte. Die 27 gerecht zu werden.
8 Wirtschaftskrise stellt Automobilindustrie und Mitgliedstaaten der EU hinken dagegen derzeit hinterher.
Verbraucher vor neue Herausforderungen Für Europa wird ein Umsatzrückgang von ca. sieben Pro-
8 Gebrauchtwagen gewinnen an Attraktivität
zent erwartet. Partner und Methode
10 Wie die Branche wieder an Fahrt gewinnen kann Seit 2004 gibt es erste Statistiken zum erweiterten Europa.
12 Wirtschaftliche Ansprüche der Haushalte
Diese zeigen, dass der europäische Markt mit weniger als Die wirtschaftlichen Analysen und Prognosen wurden
vier Millionen Neuzulassungen (Privat- und Nutzfahr- in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut
zeuge) einen Negativrekord aufstellt. BIPE realisiert. Von Mai bis Juni 2012 führte TNS Sofres
16 Neuorganisation des Vertriebs? eine Verbraucherbefragung per Internet in Deutschland,
16 Presales-Medium Internet beschleunigt den Markt
Die übersättigten Märkte ergänzen die wirtschaftlich
18 Der Reiz am Preis lockt die Kundschaft für den Low-Cost-Vertrieb schlechte Lage. Daher ist ein Aufschwung zurzeit eher Belgien, Spanien, Frankreich, Italien, Portugal, Groß-
19 Vertragshändler und Verkäufer müssen den Pkw-Kauf attraktiv gestalten
unwahrscheinlich. Muss die europäische Automobilin- britannien und der Türkei durch. Die Britischen Inseln
dustrie in den nächsten Jahren wirklich ohne jegliches werden unter Großbritannien zusammengefasst. Als
Wachstum auskommen? Oder ist ein Aufschwung mög- repräsentative Bevölkerungsstichprobe wurden 4.830 Ein-
28 Serviceleistungen als Umsatztreiber zelpersonen befragt.
lich? Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?
33 Marktdaten
35 Über die Commerz Finanz GmbH
3. 2 | Executive Summary Executive Summary | 3
Executive Summary • er Automobilvertrieb muss an das mobile Zeitalter
D Markt zu unterstützen und den Kunden langfristig zu
angepasst werden, in dem die Möglichkeiten, die das binden. 72 Prozent der befragten Deutschen mit Kauf-
Internet als Informationsmedium bietet, intensiver absicht sind an einer fünfjährigen Herstellergarantie
Während der Automobilmarkt in den Schwellenlän- • werden zunehmend kleinere, günstigere Modelle
Es genutzt werden. Mehr als jeder zweite Europäer mit interessiert.
dern boomt, ist der europäische Markt derzeit von oder Gebrauchtwagen gekauft. Viele Europäer schieben Kaufabsicht plant, sich in den kommenden zwei Jahren
einer Flaute geprägt. Die Wirtschaftskrise stellt Ver- den Neuwagenkauf auf und geben sich mit ihrem jetzi- virtuell zu informieren. Jeder dritte Europäer mit • Bindung der Kunden an die Marke kann mithilfe von
Die
käufer und Händler in der Automobilindustrie vor neue gen Pkw zufrieden. Trotz diverser Fördermaßnahmen Kaufabsicht zeigt sich bereits daran interessiert, den Wartungsverträgen gestärkt werden. Sie sichern dem
Herausforderungen. Mittelfristig gehen Experten zur Verschrottung sowie zum Kauf neuer Pkws erlebt nächsten Pkw über das Internet zu erwerben. Autofahrer auch nach dem Kauf Qualitätsservice für die
allerdings davon aus, dass ein Aufschwung möglich ist. der europäische Neuwagenmarkt keinen Aufschwung. Pkw-Wartung. Auch Angebote für die Rücknahme des
Die zentralen Erkenntnisse der Studie lauten: Als Folge der immer späteren Fahrzeugerneuerungen •
Die Herstellerseiten dienen als Hauptquelle für die alten Pkws wirken sich positiv auf die Kaufentscheidung
veraltet der europäische Autobestand. Informationsrecherche rund um die Wahl des neuen aus.
Pkws. Im Gegensatz zu den europäischen Nachbarn set-
Die Europäer und das Auto in Zeiten der Krise •
Viele Europäer träumen nach wie vor vom eigenen zen die Deutschen beim Angebots- und Preisvergleich •
Finanzierungs- und Leasingangebote sind für die
• Lebenshaltungskosten steigen in allen Bereichen.
Die Auto, auch wenn die Zukunftsaussichten aufgrund der
Wirtschaftskrise nicht positiv sind. Etwas mehr als die
im Verhältnis vermehrt auf die Internetseiten unabhän-
giger Autohändler.
Europäer interessant, nicht zuletzt weil sie für einige
Haushalte die einzige Möglichkeit bieten, sich über-
Verbraucher stehen vor der Herausforderung, diese
Kosten zu decken. Die aktuelle wirtschaftliche Situation Hälfte der deutschen Befragten, die in den kommenden haupt einen Pkw leisten zu können. Kredite und Leasing
beeinflusst die Europäer in ihrem Konsumverhalten. zwei Jahren einen Pkw kaufen möchte, interessiert sich • Verbraucher verschafft sich über das Internet einen
Der werden demnach zukünftig die Hauptfinanzierungs-
Auch der Bereich „Automobilität“ wird stetig teurer und für einen Neuwagen. Hersteller, Vertrieb, Techniker und eigenen Überblick über die wettbewerbsfähigen Preise. quelle für Neu- und Gebrauchtwagen sein, da sie dem
zwingt die Verbraucher zu Einsparungen. andere Dienstleister im Automobilbereich müssen auf Mit dem Autokauf über das Internet wird daher der Kunden finanzielle Hindernisse aus dem Weg schaf-
die immer höheren und unterschiedlichen Anforderun- Kaufpreis zur größten Herausforderung für den Fahr- fen. Knapp jeder zweite europäische Käufer, der seinen
•
Alternative Transportmittel gewinnen zunehmend an gen der Verbraucher eingehen, um einen schnelleren
Aufschwung zu ermöglichen.
zeugvertrieb. Pkw finanziert hat, nahm dank der fachspezifischen
Beratung das Finanzierungsangebot direkt im Auto-
Bedeutung. Das Angebot an öffentlichen Verkehrs-
mitteln wächst. Individuelle Transportmittel wie z. B. • ie Geschwindigkeit des Internets allein reicht nicht
D handel in Anspruch.
Zweiräder und andere Mobilitätslösungen werden ver- • Der Kaufpreis wird von den Kunden ganz genau unter aus, um den Pkw-Handel wieder anzukurbeln. Rund
stärkt genutzt. Dazu zählt auch die günstige und mobile die Lupe genommen. Die Studie zeigt, dass fast zwei 82 Prozent der deutschen Fahrzeugkäufer wollen • ine deutliche Mehrheit der befragten Deutschen hat
E
Lösung Carsharing. Drittel der Pkw-Käufer im Autohandel den Kaufpreis beispielsweise nicht auf eine Probefahrt verzichten. bereits eine Finanzierung im Autohandel abgeschlossen.
ihres Neuwagens aushandeln. Für mehr als ein Vier- Verkäufer und Vertragshändler spielen bei der Neu- In den kommenden zwei Jahren tendiert allerdings
• Fahrzeugpreise sind in allen vom Automobilbaro-
Die tel der Europäer sind Preisnachlässe und interessante
Finanzierungsmöglichkeiten besonders wichtig. Vergli-
organisation des Autovertriebs immer noch eine zent-
rale Rolle und müssen dem Kunden nach dem Auto-
etwas mehr als die Hälfte der befragten Deutschen
mit Kaufabsicht zu einer Kreditaufnahme bei einer
meter analysierten Ländern, mit Ausnahme der Türkei,
zwischen 2000 und 2012 kontinuierlich angestiegen. chen mit dem europäischen Durchschnitt spielen in kauf noch mit Empfehlungen und Beratungen sowie Bank oder einem spezialisierten Kreditunternehmen.
Zudem erleben europäische Autofahrer einen jährlichen Deutschland Finanzierungsangebote eine besondere verschiedenen Serviceleistungen zur Seite stehen.
Spritpreisanstieg von rund vier Prozent. Rolle. „Die größte Herausforderung für Hersteller wie
• Mobilitätsgarantien binden den Kunden auch nach Händler ist der Smart-Shopper. Als Smart-Shopper
dem Autokauf an den Vertragshändler. Mehr als die bezeichnen wir Menschen, deren Wünsche an ein
Wirtschaftskrise stellt Automobilindustrie und Neuorganisation des Vertriebs? Hälfte der deutschen Fahrzeugkäufer lässt ihren Pkw Produkt größer als ihre Preisbereitschaft sind. Über-
Verbraucher vor neue Herausforderungen • ie derzeitige Vertriebsstrategie basiert auf komplexen
D bei dem Vertragshändler warten, bei dem sie das Auto
gekauft hat. Um Kosten zu sparen, führen die europäi-
zeugt werden können solche Käufer nur, wenn man
ein hohes Preisvertrauen herstellt. Flatrates, die alle
•
Die finanziellen Möglichkeiten der Haushalte sind
logistischen Prozessen, die die Vertragshändler ver-
anlasst, vorrangig Lagerfahrzeuge zu verkaufen. Die schen Pkw-Besitzer auch selbst Reparaturen durch oder fahrzeugbezogenen Kosten umfassen, sind ein proba-
beschränkt. Anschaffungs- und Betriebskosten stellen suchen eine Expresswerkstatt auf. tes Mittel, um Kunden preislich zufriedenzustellen, sie
nach wie vor das Hauptkriterium bei der Fahrzeug- Angebote beschränken sich demnach primär auf den
Lagerbestand und können nur beschränkt an die indi- aber gleichzeitig auch an die Marke und das Autohaus
wahl dar. Zugleich erwarten Verbraucher, dass der zu binden.“
gekaufte Pkw zuverlässig und sicher ist. Das Kriterium viduellen Kundenbedürfnisse angepasst werden. Eine
Umgestaltung des Vertriebssystems ist unbedingt not- Serviceleistungen als Umsatztreiber
der Zweckmäßigkeit gewinnt für den Autokauf zuneh-
mend an Bedeutung. Kriterien wie Design, Komfort und wendig, um den Erwartungen der Verbraucher zu •
Garantieleistungen und Finanzierungsprodukte er- Prof. Dr. Willi Diez, Direktor des Instituts für
Automobilwirtschaft (IFA) an der Hochschule für
Image rücken immer weiter in den Hintergrund. entsprechen. leichtern dem Kunden die Kaufentscheidung. Herstel-
ler erhalten über Garantieprodukte die Möglichkeit, Wirtschaft und Umwelt (HfWU) Nürtingen
neue Stammkunden zu gewinnen, den After-Sales-
5. Commerz Finanz GmbH
Schwanthalerstraße 31
80336 München
presse@commerzfinanz.com
www.commerzfinanz.com
Stand 11/2012
Commerz Finanz GmbH
Ein Gemeinschaftsunternehmen von
BNP Paribas Personal Finance und Commerzbank www.automobilbarometer.com
