Marco Atzberger, Mobile in Retail 2012 Status quo und Zukunft, GSI 1 Germany Vortrag auf den M-Days2013 Das Blog der Messe Frankfurt zur Digitalisierung des Geschäftslebens: http://connected.messefrankfurt.com/de/

1. Bildbeispiel
Mobile in Retail 2012
Status quo und Zukunft
Stand 23.01.2012
Forschung Konferenzen Verlag Messen

2. Mobile Payment am POS:
NFC
Usability
Zahlungsgeschwindigkeit
Durchschnittsbon
Sicherheit
Smartphones
Convenience
Datenschutz
Kleinstbeträge
Apple
© EHI Retail Institute www.ehi.org, Auftragsforschung und Beratung, August 2011 Seite 2

3. Mobile in Retail – Status quo und Zukunft
Zielsetzung
Zielsetzung: Ermittlung des Status des Thema Mobile Payment vor allen im
Handel aber auch bei Netzbetreibern sowie Mobile Wallet Anbietern. Ins-
besondere werden 2 Themenblöcke untersucht:
Strategie:
• Allgemeine Ausrichtung
• Unternehmensziele etc.
Payment:
• Einschätzung durch Händler, Netzbetreiber und Mobile Wallet Anbieter
• Motivation für Einsatz von Mobile Payment Lösungen
• Zeitlicher Rahmen bis zur Implementierung
• Zukunftschancen etc.
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4. Mobile in Retail – Status quo und Zukunft
Einleitung
Vorgehensweise:
Online-Befragung zu Einsatz und Nutzung von Mobile (Payment) im Handel.
An Befragung beteiligten sich 50 deutsche B2C- und B2B-Händler.
Kumulierte Rücklaufquote von 20%.
Unternehmen gehören in jeweiligen Branchen zu den umsatzstärksten im Markt
und repräsentieren guten Querschnitt.
Schwerpunkt der Befragung: Mobile Payment.
Zeitraum der Umfrage: 09.11.2012 – 27.11.2011
n = 50
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5. Zunahme von Smartphones lässt Mobile zu
einem handelsrelevanten Thema werden.
Was ist Ihrer Meinung nach die grundsätzliche Motivation für den Einsatz
von Mobile Services im Handel?
100% 4,1%
10,4% 10,2 % 10,4% 8,2%
90% 20,4%
18,4%
80%
70% 38,8% 42,9%
60% 52,1%
68,8% 44,9%
50%
40% 77,5%
30%
51,0% 48,9%
20% 37,5%
34,7%
10% 20,8%
0%
Die Verbreitung von Mobile schärft das Mobile schafft einen Mobile ermöglicht die Angebote, Deals und Erschließung neuer
Smartphones führt Bewusstsein für das zusätzlichen direkte Kommunikation Zusatzdienste sind Kunden- bzw.
unweigerlich dazu, sich Unternehmen und die Verkaufskanal (Multi- mit den Kunden einfach anzubieten Käufergruppen (z.B.
mit dem Thema Angebote (Prom otion- Channel-Ansatz) jüngere, technikaffine
beschäftigen zu Effekt) Zielgruppen)
müssen
Trifft zu Trifft teilweise zu Trifft nicht zu
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6. Thema Mobile sowohl heute als auch
zukünftig von strategischer Bedeutung.
Ist das Thema Mobile für Ihr Unternehmen von Für mehr als 3/4 der
strategischer Bedeutung? Händler ist das Thema
Mobile gegenwärtig oder
zukünftig strategisch von
Bedeutung.
Nur 1/4 der Händler sieht
22,9% 27,1% Ja, aktuell
(-5,0 PP) im Thema Mobile weder
(+3,2 PP*)
heute noch zukünftig keine
strategische Relevanz.
Ja, zukünftig
Thema unverändert von
hoher Bedeutung. Einige
50,0% Nein Händler äußern, dass
(+1,8 PP) Mobile in der Zwischenzeit
für sie keine strategische
Relevanz mehr besitzt
(Verschiebung gegenüber
*PP = Prozentpunkte
dem Vorjahr).
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7. Mehr als jeder zweite der befragten Händler glaubt
an Imagepflege durch den Einsatz von Mobile.
Welche strategischen Unternehmensziele lassen sich Ihrer Meinung nach
durch den Einsatz von Mobile generell erreichen?
Verbesserung Markenimage / Imagepflege (+7,8)
57,1%
Erschließung neuer Kunden- bzw.
55,1% (+11,2)
Käufergruppen
Stärkung der Kundenbindung
55,1% (-2,3)
Effiziente(re) Kundenkommunikation
49,0% (-0,3)
Differenzierung gegenüber Wettbewerbern 44,9% (+6,4)
Stringente Verfolgung eines Multichannel Ansatz 36,7 % (-5,2)
Steigerung des Abverkaufs 20,4% (-16,8)
Keine, da Mobile nicht geeignet 14,3% (+7,5)
Anteil derer, die glauben, Mobile
Sonstige könne nicht bei der Verfolgung (+7,8)
6,1%
strategischer Unternehmens-
ziele helfen, hat zugenommen.
Mehrfachnennungen möglich
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8. Mobile Shops weit weniger verbreitet als
Mobile Websites und Mobile Apps.
Mobile Website vs. Mobile App:
Bietet Ihr Unternehmen dem Kunden eine oder mehrere der folgenden
mobilen Lösungen an?
100%
90%
31,6%
80% (+5,3) 41,9%
(+13,4) 55,6%
70% 61,1%
70,3% (+18,2)
(+15,3)
60% (+14,0)
50% 39,5% 16,2%
(-6,1) (-24,3)
40%
30%
25,0% 36,1%
20% (-15,2) 41,9% 21,6% (-16,4)
28,9% (+10,9) (-11,7)
10% (+0,8)
13,9% 8,3% (-1,8)
(-0,1) 8,1%
0% (-2,3)
Mobile Website Mobile Website inkl. Mobile App Mobile App inkl. Tablet optimierter
Mobile Shop Mobile Shop Kanal (z.B. iPad)
Umgesetzt Geplant Nicht geplant
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9. Mögliche Funktionalitäten noch nicht voll
ausgeschöpft.
Bieten Sie einen für mobile Endgeräte optimierten Online-Checkout-
Prozess an?
17,6%
82,4%
Ja Nein
N.B. Fragenfilter; n=17
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10. Mobiler Umsatz (noch) von zu
vernachlässigender Bedeutung.
Wie hoch ist der Umsatzanteil Ihres Mobile Shops?
8 Händler geben an, dass aktuell weniger als 1% des
Gesamtumsatzes durch den Mobile Shop generiert werden.
Händler können nicht eindeutig einer Branche zugeordnet werden
(u.a. 2x Textil, 2x Lebensmittel, 1x Sport)
Bei 3 Händlern bewegt sich der Mobile Umsatzanteil
zwischen 1 und 2,5%.
Alle 3 Händler sind dem Lebensmitteleinzelhandel zuzuordnen.
Nur 1 Händler hat bereits einen Mobile-Umsatzanteil zwischen 2,6 - 5%
Der Händler macht weder eine Angabe über seine Branchenzugehörigkeit
noch gibt er einen Namen an.
n= 12, nur Händler mit Mobile-Shop
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11. Mobile Payment
Forschung Konferenzen Verlag Messen

12. 2/3 der befragten Händler empfinden Mobile
Payment am POS als einen echten Trend.
Mobile Payment am POS: Hype oder Trend?
HYPE: 33%
TREND: 67%
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13. Bei rund 80% der befragten Händler ist heute noch
keine kontaktlose oder mobile Bezahlung möglich.
Ist es in Ihrem Unternehmen möglich, kontaktlos und/oder mobil zu bezahlen?
Kontaktlos Mobil
16,3% mit NFC-Chip in Kreditkarte 10,2%
6,1% mit NFC-Chip in girogo* mit NFC-Chip im Smartphone
* Bezeichnung für kontaktloses Bezahlen mit dem Geldkarten-Chip der girocard
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14. Gewährleistung von Sicherheit und Etablierung
von Standards als Schlüssel zum Erfolg.
Was ist die größte Herausforderung, mit der sich Mobile Payment am POS
auseinander setzen muss?
Gewährleistung von ausreichender Sicherheit 72% (+3,5)
Einführung technischer Standards 62% (-15,8)
Kundenakzeptanz herstellen 56% (+100)
Marktfähige Lösungen etablieren 50% (+100)
NFC-Terminals bzw. NFC-Reader im Handel 48% (-20,5)
Verbreitung von NFC-Smartphones 42 % (-19,1)
Partnerschaften aufbauen und etablieren 38% (+100)
Aufbau eines Eco-Systems 8% (+100)
Positive Entwicklung: Handel hat
erkannt, dass NFC kommen wird und
Sonstige 2% dass z.B. die Bereitstellung von NFC-
(-9,1)
Terminals nicht mehr als die größte
Herausforderung anzusehen ist.
Mehrfachnennungen möglich
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15. In 2015 sind bei jedem zweiten Händler 100%
der Terminals NFC-fähig.
Wie hoch schätzen Sie die Anzahl Terminals in Ihrem Unternehmen, die NFC-fähig sind?
100% + +
75% 51,1%
(+15,7)
50%
18,6%
(+1,9)
25% 14,0% (-11,0)
16,3% (-6,6)
0%
Jetzt 2013 2015
< 10% 11-50% 50-99% 100%
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16. 1/3 der befragten Händler glaubt an einen Anteil mobiler
Zahlungen an allen Transaktion > 5% in 1-3 Jahren.
Bitte schätzen Sie ab wann Mobile Payment Lösungen in der Fläche dem
Konsumenten angeboten werden:
100%
4,2% (-1,8)
8,5% (+2,8)
90% 16,3%
(+5,2)
80% 41,3%
(--11,8)
70%
56,2%
(+16,2) 55,3%
60% (-8,9)
59,2%
50% (+16,6)
40%
30% 52,2%
(+9,3)
20% 37,5% 34,0%
(-14,5)
24,5% (+7,6)
10%
(-18,1) 4,3%(+2,3)
0% 2,1% (+0,1) 2,2% (-1,5) 2,2%(+0,2)
Pilotierung von Mobile Payment Rollout bei vielen Händlern Anteil mobiler Zahlungen an allen Anteil mobiler Zahlungen an allen
Lösungen Transaktionen > 5% Transaktionen > 30%
< 1 Jahr 1-3 Jahre > 3 Jahre Gar nicht
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17. Höhe der Abwicklungskosten entscheiden nach wie
vor über den Einsatz eines mobilen Bezahlverfahrens.
Wovon wäre die Entscheidung über den Einsatz eines mobilen
Bezahlverfahrens in Ihrem Hause abhängig?
100% 4,0% (+2,2) 4,0% (+4,0)
90% 16,3% 12,0% (-8,4) 14,6%
(+10,7) 28,6% (-9,5)
80% 28,6% (+16,8) 36,7%
(+4,5) (+5,3)
70% 27,1%
32,7% (-0,7)
60% (-4,3)
50% 36,7%
(-18,2) 38,8%
40% 84,0%
(+4,4) (+1,6)
30%
67,4%
(-6,7) 58,3%
51,0% (+10,2)
20% (-6,4) 34,7%
10% (+1,4) 24,5%
(-6,9)
0%
Anschaffungskosten Einfache Preis der Aufwand bei Schulungsaufwand der Massiver
der Hardware (NFC- Systemumstellung Abwicklungskosten Kommunikation des eigenen Mitarbeiter Kundenwunsch
Lesegerät) bzw. leicht (Transaktion) Angebots an Kunden (Kassenpersonal)
durchführbare
Software-
Anpassungen
Trifft zu Trifft teilweise zu Trifft nicht zu
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18. GiroCard und elektronisches LSV kontaktlos als
favorisierte mobile Bezahlverfahren.
Welche Zahlverfahren würden Sie favorisieren, sofern sie als mobile, Die GiroCard ist das Be-
kontaktlose Verfahren innerhalb einer Mobile Wallet zu den heute zahlverfahren, welches
bereits existierenden Konditionen angeboten werden würden? von den meisten Händ-
lern favorisiert werden
GiroCard 75,00% würde, sofern es als
mobiles, kontaktloses
Elektronisches LSV 62,50%
kontaktlos Verfahren zu den heute
Eigene Lösung 37,50% bereits existierenden
V PAY - paywave 37,50%
Konditionen angeboten
werden würde.
Maestro Paypass 37,50%
MasterCard Paypass 12,50%
Visa payWave 12,50%
mpass 12,50%
Mehrfachnennungen möglich
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19. Mobile Payment: ein Substitut für Bargeld?
Welches Zahlungsmittel wird Mobile Payment Ihrer Meinung nach am
ehesten ersetzen können?
• Bargeld: 34,7%
• EC-Karte: 30,6%
• Kreditkarte: 22,5%
• Keines: 12,2%
Hinsichtlich der Chancen von Mobile Payment, einzelne Zahlungsmittel zu verdrängen, herrscht bis dato
keine ganz einheitliche Meinung vor. Eher ist von einem Kannibalismuseffekt auszugehen, der dazu
führt, dass Marktanteile verschiedener Bezahlformen gewonnen werden (nicht nur von einer Einzigen).
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20. Bildbeispiel
Mobile in Retail 2012
Status quo und Zukunft
Stand 23.01.2012
Seite 20