Доклад компании "КраудКонсалтинг" на первой онлайн конференции по Краудсорсингу, Краудфандингу и Краудинвестингу "CrowdConsulting 2013", которая проходила 4 и 5 декабря 2013 года в формате вебинара. Тема доклада: Обзор и классификация Краудинвестинговых платформ. Докладчик: Антон Москаленко, Исполнительный директор компании "КраудКонсалтинг" и портала http://crowdsourcing.ru. Полная программа и видеозапись конференции, а также все презентации доступны по ссылке: http://crowdsourcing.ru/video/rezultaty_i_videozapis_mezhdunarodnoj_onlajn_konferencii_crowdconsulting_2013

1. Обзор и классификация
Краудинвестинговых
платформ

2. Общая классификация
Краудсорсинг
Мобилизация ресурсов людей посредством информационных технологий с целью
решения задач, стоящих перед бизнесом, государством и обществом в целом.
Краудфандинг
Технология привлечения финансовых ресурсов от широких масс с целью
реализации продукта или услуги, помощи нуждающимся, организации
мероприятия, поддержки как юридических, так и физических лиц и т.д.
Краудинвестинг
Составная часть Краудфандинга, имеющая своей главной характеристикой
финансовое вознаграждение, которое получает инвестор как результат
вложения капитала.
2

3. Классификация Краудфандинга
Отсутствие
вознаграждения –
благотворительность,
социальные и
политические проекты.
Модель Роялти –
получение доли
доходов от
финансируемого
проекта.
Финансовое
вознаграждение –
Краудинвестинг.
Народное
кредитование
Нефинансовое
вознаграждение –
финансирование
продукта, предзаказы.
Акционерный
Краудфандинг
 Кредитование юр. лиц
 Прямое владение
 Кредитование физ. лиц
 Владение через
посредника
 Социальное
кредитование
 Конвертируемый займ
Источник: Отчет Massolution для Амер. института Архитектуры
3

4. Рынок Краудфандинга в мире
Объем рынка Краудфандинга,
$ млн.
5100
2700
?
300% Акционерный
Краудфандинг
(Краудинвестинг) и
нефинансовое
вознаграждение
90% Народное
кредитование
(Краудинвестинг)
1470
530
Прогноз на 2013 год:
854
50% Пожертвование
без вознаграждения
2009
2010
2011
2012
2013
Прирост
61%
72%
81%
89%
Источник данных: Компания Massolution
4

5. Данные по видам Краудфандинга
Объем рынка по видам
Краудфандинга
Процент «успешных» денег
88%
4%
+39%
79%
75%
37%
44%
50%
15%
+267%
+150%
Без вознаграждения
Нефинансовое
Кредитование (Краудинв.)
Акционерное (Краудинв.)
Без возн.
Нефин.
Источник данных: Компания Massolution
Кредит
Акционерное
5

6. Распределение Краудфандинга по странам
+105%
+65%
Источник данных: Компания Massolution
6

7. Данные по количеству платформ
Количество новых
Краудфандинговых и
Краудивнестинговых платформ
143
40
41% без
вознаграждения
88
79%
30
нефинансовое
вознаграждения
62
53
36
23
25
50%
20
кредитование
(Краудинвестинг)
114%
21
10
6
4
1
17
7
9
3
10
10
10
18
15
21
2007
2008
2009
2010
2011
Источник данных: Компания Massolution
акционерный
Краудфандинг
(Краудинвестинг)
7

8. Распределение платформ по странам
Источник данных: Компания Massolution
8

9. Краудинвестинговая модель на основе роялти
Кейсы
9

10. Инвестирование в разработку игр
 Пользователи финансируют разработку игры
 При вложении свыше 30 евро участвуют в делении доходов
 70% от коммерческой эксплуатации делится между дольщиками
Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/106
10

11. Инвестирование в музыкальные проекты
 Пользователи финансируют выпуск альбомов, песен, концерты
 Кроме нефинансового вознаграждения инвесторы получают долю
от прибыли проекта
Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/202
11

12. Инвестирование в киноиндустрию
 Очень закрытая платформа для инвесторов и специалистов
кинобизнеса
 Финансируются фильмы от $250 тыс. до $15 млн. и выше
Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/215
12

13. Продажа души в рабство на 10 лет
 Возможность инвестирования в человека в обмен на долю его
доходов в течение 10 лет.
 Выкуп души стоит в 5 раз дороже суммы долга
 Если заемщик не платит, то долг превращается в обычный кредит под
15% годовых
 Платформа зарабатывает на комиссии с обеих сторон
Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/78
13

14. Краудинвестинговая модель народного кредитования
Определение
Народное кредитование - это механизм привлечения капитала от физических лиц
посредством информационных технологий с четко описанным регламентом и
календарем возврата этих средств и с заранее оговоренным процентом интереса
для кредитора.
Кредитование
физических лиц
Кредитование юридических
лиц
Социальное кредитование
14

15. Кредитование юридических лиц
Кейсы
15

16. Инвестирование в солнечную энергетику
 Люди вкладывают деньги в конкретные проекты
 Получают ежемесячные платежи от платформы + процент
 Платформа взымает 1% с инвесторов ежегодно
Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/44
16

17. Поддержка малого бизнеса
 Минимальный размер кредита - $3 тыс.
 Аукционный механизм выбора ставок
 Платформа зарабатывает на заемщиках
Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/102
17

18. Поддержка сложившихся бизнесов
 Сумма займа от 5 тыс. до 1 млн. фунтов
 Всего собрано 185 млн. фунтов
 Кредитор может перепродать часть своего займа
Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/110
18

19. Кредитование дебиторской задолженности
 Инвесторы просматривают варианты дебиторской
задолженности и кредитуют бизнес
 Ставка от 7% до 12% годовых
 При необходимости полный возврат средств инвестору в
течение 60 дней
Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/110
19

20. Кредитование физических лиц
Кейсы
20

21. Лидер рынка
$3 млрд – с 2007 года
по ноябрь 2013 года
$223 млн – за ноябрь 2013 года
$1 млрд
прогноз на 2013 год
Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/104
21

22. Как это работает
Заемщики
отправляют запросы
Кредиторы открывают аккаунты
получают финансирование
выплачивают проценты
формируют портфолио
зарабатывают, реинвестируют
Сравнение процентных ставок, %
Нью-Йорк
13.61
Лос-Анджелес
11.3
Чикаго
10.46
В среднем по США
Lending Club
9.06
6.78
22

23. Структура кредитов (из расчета $1 млрд)
23

24. Социальное кредитование физических лиц
Кейсы
24

25. Социальное кредитование
 Почти $500 млн. выданных кредитов
 Более 1 млн. кредиторов
 Работа исключительно через «полевых» посредников
Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/185
25

26. Кредитование в стиле Кикстартера
 Помощь физ. лицам для реализации проектов, образования, покрытия
долгов.
 Кредитование без процентов. Модель «Все или ничего»
 Срок возврата кредита до 36 месяцев
Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/227
26

27. Акционерный Краудфандинг (Краудинвестинг)
Определение
Акционерный Краудфандинг - это подвид Краудинвестинга, который заключается в
привлечении финансирования от физ. лиц с целью развития бизнес-проекта
компании в обмен на процент владения данной компании.
Прямое владение
Владение через
посредника
Конвертируемый
займ или акции
27

28. Акционерный Краудфандинг (Краудинвестинг)
Кейсы
28

29. Прямое владение акциями компании
 В случае успешного сбора средств с предпринимателя снимается
комиссия в размере 5%
 Минимальный размер инвестиции - 10 фунтов.
 Никаких посредников
 Акции голосующие с преимущественным правом выкупа
Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/109
29

30. Владение акциями через посредника
 В случае успешного сбора средств с предпринимателя снимается
комиссия в размере 7,5%
 Минимальный размер инвестиции - 10 фунтов.
 Управление портфелем берет на себя посредник
 Инвестор платит 7,5% от дохода, полученного при продаже своей доли
Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/18
30

31. Конвертируемые займы
 Для размещения обязательно наличие в портфеле хотя бы одного
профессионального инвестора
 Инвесторы приобретают конвертируемые займы
 Голосующие акции получают при инвестициях свыше $25 тыс.
Более подробно: http://crowdsourcing.ru/sites/130
31

32. Характеристики акционерных Краудинв. платформ
 Наличие аккредитации
 Прямое владение или через посредника
 Голосующие ли акции
 Есть ли преимущественное право покупки
+
 Претендует ли платформа на долю в компании!
32

33. Недостатки акционерного Краудф. (Краудинвестинг)
Большие риски для инвесторов
Ограничение на объем финансирования
Вероятность мошенничества
Управление огромным числом инвесторов
Дорогостоящая подготовка документов
Необходимость раскрывать полную
информацию по компании
Сложность выхода на следующий раунд
инвестирования
Сложности с законодательством
33

34. Готовность к Акционерному Краудф. (Краудинвестингу)
58% – респондентов заинтересованы в инвестировании с
помощью акционерного Краудфандинга
75% – из них доверяют проверке сторонних компаний
30% – проектов обладают запатентованными технологиями
$20-40 млрд.
В перспективе акционерный Краудфандинг (Краудинвестинг)
претендует на рынок Ангельских инвестиций и венчурного
капитала (VC)
34

35. Тренды Акционерного Краудф. (Краудинвестинга)
Стартапы
Медицина
Недвижимость и локальные бизнесы
35

36. Контакты
Антон Москаленко
Website:
http://www.crowdconsulting.ru
E-mail: am@crowdconsulting.ru
http://www.facebook.com/cr
owdsourcing.ru
http://vk.com/crowdsourcing
_ru
Спасибо за внимание!
36