Впервые в RETAILER Expansion 2014 описывается в какой форме по итогам 2014 года находится розничная компания: в зоне риска, в зоне стабильности или в зоне роста.

1. © Издательский дом RETAILER 2003 – 2013.
2013 - год НОВЫХ коммуникаций в розничной торговле! По-новому поможем Вашему бизнесу
Как
пережить
2015 год?
Сделано в
© 2014
Retailer Expansion 2014
ФАКТЫ
2013
планы
2015
ТРЕНДЫ
2014
ДЕМО - ВЕРСИЯ

2. 2Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 4. Матрица RETAILER EXPANSION 2014
Впервые в RETAILER EXPANSION 2014
описывается в какой форме по итогам
2014 года находится розничная компания:
в зоне риска, в зоне стабильности
или в зоне роста
Динамика выручки, %
0 5 10 15 20 25 30 35
35
30
25
20
15
10
5
Динамикаторговойплощади,%
******
2
*********
******
*****
6
******
5
******
****
****
*****
6

3. 3Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 2. Индикаторы и динамика RETAILER EXPANSION 2014
Содержание
Глава 1. Три главных макроиндика-
тора рынка розничной торговли
• Динамика развития рынка розничной
торговли по годам ...................................................... 5
• Динамика развития рынка розничной
торговли по месяцам ................................................ 6
• Темпы роста рынка в структурах food
и non-food по годам .................................................. 7
• Темпы роста рынка в структурах food
и non-food по месяцам ............................................ 8
• Структура рынка розничной торговли
по годам .......................................................................... 9
• Структура рынка розничной торговли
по месяцам ................................................................. 10
Глава 2. Индикаторы и динамика
RETAILER EXPANSION 2014
• Методика составления списка
RETAILER EXPANSION 2014 .................................... 12
• ГеографияприсутствияRETAILEREXPANSION .... 13
• Сравнительный анализ RE 2013 – RE 2014 .......14
• Кто из розничных компаний потерял место
в списке RE 2014 ....................................................... 16
• Рынки лузеры и рынки-новички ....................... 17
• Индикаторы по динамике открытий
и торговых площадей 2013 – 2014 ................... 19
• Индикаторы по динамике открытий 2015 .... 20
• Динамика зарубежных компаний в списке
RE 2014 .......................................................................... 21
• Динамика российских компаний в списке
RE 2014 .......................................................................... 22
Глава 3. Особенности развития
сегментов розничной торговли
• Экстремумы и средние значения выручки
с кв. м 2013 – 2014 ................................................... 24
• Экстремумы и средние значения динамики
выручки 2013 – 2014 .............................................. 29
• Экстремумы и средние значения динамики
открытий 2013 – 2014 ............................................ 34
• Диаграмма конкуренции FMCG+ 2014 ........... 39
• Диаграмма конкуренции FMCG 2014 ............. 40
• Диаграмма конкуренции DIY 2014 .................. 41
• Диаграмма конкуренции БТиЭ 2014 ............... 42
• Диаграмма конкуренции АПТЕКИ 2014 ......... 43
• Диаграмма конкуренции КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТЕХНИКА 2014 .......................................................... 44
• Диаграмма конкуренции МОБИЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА 2014 ................................................... 45
• Диаграмма конкуренции ФЭШН 2014 ............ 46
• Диаграмма конкуренции СПОРТТОВАРЫ
2014 ................................................................................ 47
• Диаграмма конкуренции ЮВЕЛИРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ 2014 ........................................................... 48
Глава 4. Матрица
RETAILER EXPANSION 2014 ............................. 50
Глава 5. RETAILER DEVELOPER
TOP-50 2014
• Методика составления списка RETAILER
DEVELOPER TOP-50 ................................................... 55
• Матрица RETAILER DEVELOPERTOP-50
2014 ......................................................................................... 56
• География присутствия RDTOP-50 2014 .......... 60
• Совокупная динамика RDTOP-50 2013 – 2014 ... 61
• Новички и выбывшие ............................................ 62
• Торговые центры, открытые участниками
списка RDTOP-50 в 2014 г. ..................................... 63
• RDTOP-10 по динамике и приросту торговой
площади ....................................................................... 64
• Доход от сдачи площадей в аренду ................ 65
• Уровень вакантных площадей ........................... 66
• Ключевые выводы по RETAILER DEVELOPER
TOP-50 2014 ................................................................ 67

4. 4Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 2. Индикаторы и динамика RETAILER EXPANSION 2014
Санкт-Петербург, 15 ноября 2014 г.

5. 5Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 2. Индикаторы и динамика RETAILER EXPANSION 2014
Об ИД RETAILER
Издательский Дом RETAILER занимается развитием коммуникаций в отрасли розничная торговля более 10 лет. В управлении
Компании находятся портал «www.RETAILER.ru. Ежедневные коммуникации»; журнал «RETAILER magazine. Владельцам и топ-менеджерам»;
информационные проекты RETAILER RUSSIA TOP-200, RETAILER EXPANSION; деловые мероприятия под брендом RETAILER Сongress;
а также отраслевые спортивные праздники ACORT RETAILER cup.
Наш девиз: если это можно узнать, это можно узнать в Издательском Доме RETAILER.
Как пережить 2015 год?
Локально и глобально
Чтобы выживать, мы должны уметь смотреть на рынок локально и глобально. Локальный взгляд позволяет
оценить ситуацию дня сегодняшнего, глобальный — это знание о прошлом и возможность достаточно точно
предполагать, что нас ждет в будущем.
Внутренние факторы
Почему растет или падает выручка компании, как уровень работы сказывается на продажах? Результаты на-
шей работы мы называем внутренними факторами. Хорошо, если вы знаете, где именно работаете плохо, а где
— хорошо.
Внешние факторы
Посмотрев на динамику выручки, вы задумаетесь: а не происходит ли где-то что-то такое, что влияет на мои
продажи? Обычно такой вопрос задается, когда динамика выручки замедляется. На самом деле вы ищете факто-
ры, влияющие на продажи без вашего участия. Это — внешние факторы.
Индикаторы
ИдеяисследованийИздательскогоДомаRETAILERзаключаетсявтом,чтобыпостроитьдлясвоегобизнесадесятки
полезныхиндикаторов,которыеуказываютнатеилииныевнешниефакторы,влияющиенапродажи.Каждыйиз
индикаторовуказываетнаодинилинесколькофакторов,новажнопонимать,чточембольшеправильныхиндикато-
ровудалосьпостроить,тембольшевнешнихфактороввыобнаружите.Примеры некоторых общих индикаторов
для всех участников рынка торговой недвижимости — и для владельцев торговой недвижимости, и для ритейле-
ров — мы приведем прямо сейчас.
Даниил Сомов, управляющий партнер ИД RETAILER

6. Глава 1. Три главных макроиндикатора рынка розничной торговли
6Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 1.
Три главных макроиндикатора
рынка розничной торговли
планы 2015Факты 2013 тренды 2014
Знай, с кем имеешь дело!

7. Глава 1. Три главных макроиндикатора рынка розничной торговли
7Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Динамика развития рынка розничной торговли
Источник: Росстат, оценка ИД Retailer (*).
Динамика, %
(в сопоставимых ценах,
т. е. без учета инфляции)
Объем рынка,
трлн руб.
(в фактических ценах)
30
20
10
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
15
10
5
0
-5
-10
Оценка динамики рынка
Рынок в норме?
Резкое замедление?
Кризис?

8. Глава 1. Три главных макроиндикатора рынка розничной торговли
8Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Источник: Росстат, расчеты ИД Retailer.
Динамика развития рынка розничной торговли
Источник: Росстат, расчеты ИД Retailer.
янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек
2013
2014
Динамика, %
(в сопоставимых ценах,
т. е. без учета инфляции)
5
4
3
2
1
0
Оценка динамики рынка
по месяцам
Рынок в норме?
Резкое замедление?
Кризис?

9. Глава 1. Три главных макроиндикатора рынка розничной торговли
9Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Темпы роста рынка в структурах food и non-food
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
20
15
10
5
0
-5
-10
Весь рынок
non-food
food
Источник: Росстат.
%
(в сопоставимых ценах)
(прогноз
ИД RETAILER)
Оценка потенциала рынка
розничной торговли
Благоприятный?
Нормальный?
Кризис?

10. Глава 1. Три главных макроиндикатора рынка розничной торговли
10Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Темпы роста рынка в структурах food и non-food
Источник: Росстат.
2013
2014
Весь рынок
non-food
food
9
7
5
3
1
0
-1
%
(в сопоставимых ценах)
янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек янв февр март апр май июнь июль авг сент окт
Оценка потенциала рынка
розничной торговли по месяцам
Благоприятный?
Нормальный?
Кризис?

11. 11Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 2.
Индикаторы и динамика
RETAILER EXPANSION 2014
планы 2015Факты 2013 тренды 2014
Знай, с кем имеешь дело!

12. 12Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 2. Индикаторы и динамика RETAILER EXPANSION 2014
Методика составления списка RETAILER EXPANSION 2014
Retailer Russia TOP-200
Динамика
выручки, %
Динамика торговой
площади, %
Прирост торговой
площади, кв. м
Чистые открытия
ТОП-30
ТОП-30
ТОП-30
ТОП-30
«Чистые» онлайн-ритейлеры
Retailer Expansion 2014
Список самых эффективно развивающихся розничных компаний
Как мы составляли список эффективно раз-
вивающихся ритейлеров России или, как мы
его называем, RETAILER EXPANSION?
Из 200 крупнейших российских розничных компа-
ний (RETAILER RUSSIATOP-200) — а это, кстати, 87%
от всего сетевого ритейла страны, мы отобрали по
30 компаний, продемонстрировавших наиболь-
шие: динамику выручки (%), динамику торговой
площади (%), прирост торговой площади (кв. м) и
количество чистых открытий. Если компания по-
пала хотя бы в один из этих списков, она оказалась
в RETAILER EXPANSION 2014. За наибольшее значе-
ниепокаждомуизпоказателеймыначислялимак-
симальный балл. Для других участников списков
баллы рассчитывались в зависимости от показа-
телей лидеров. Баллы, полученные за каждый из
четырех показателей, суммировались.
По итоговому баллу, отражающему, на наш
взгляд, степень эффективности развития ком-
пании, и отранжирован список. Для «арендода-
телей» торговой недвижимости — это список
самых привлекательных «арендаторов». А для
«арендаторов» торговой недвижимости — это
индикаторные компании, находящиеся в хоро-
шей форме, и деятельность которых заслужива-
ет пристального внимания.
Арендаторы и арендодатели взяты в кавычки,
так как термины применяются в широком по-
нимании: при составлении списков ритейлеров
не учитывалась структура владения торговой
недвижимостью.
Сегодня ИД RETAILER представляет новейшую
версию исследования RETAILER EХPANSION
2014, в котором приводятся оценки работы
эффективно развивающихся ритейлеров в этом
году и планы на следующий год. Это, конечно,
очень важная и своевременная информация
для построения собственных планов развития.
Закажите исследование RETAILER Expansion
2014 прямо сейчас. Специальная цена по коду:
5decLotteКод скидки = DEMO_1214

13. 13Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 2. Индикаторы и динамика RETAILER EXPANSION 2014
География присутствия Retailer Expansion 2014
** **
Северо-Западный округ
** **
Южный округ ** **
Сибирский округ
** **
Уральский округ
** **
Приволжский округ
** **
Центральный округ
Количество участников списка, представленных в регионе на конец 2013 г.
Количество участников списка, представленных в регионе на конец 2014 г. (прогноз)
** **
Северо-Кавказский округ
** **
Дальневосточный округ
Часть 1. Глава 3. География присутствия
**********************
**********************
**********************
**********************
** **
Крымский округ

14. 14Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 2. Индикаторы и динамика RETAILER EXPANSION 2014
2013
56
2014
64
Кто из розничных компаний России вошел
в список эффективно развивающихся
компаний компании
В 2013 г. в фокусе RETAILER EXPANSION оказались 56 компаний, в 2014 г. благодаря расширению базы до RETAILER RUSSIATOP-200 — 64 компании (в прошлом году
мы базировались на RETAILER RUSSIATOP-100). Кстати, если на первую сотню приходится около 23% рынка розницы, то на вторую — всего 3%. Самая многочис-
ленная группа представителей сетевого ритейла — это, грубо говоря, компании с выручкой от 0 до 5 млрд руб. (а таких около 2 000) — имеет совокупную долю в
4−5%. Скажу больше про структуру: у нас 11 компаний с выручкой в сотни млрд руб., 99 компаний — с выручкой в десятки млрд руб. и 98 компаний с выручкой в
единицы млрд руб. И, как я уже говорил, 2 000 компаний,непопадающихвRRTOP-200,свыручкойменее5млрдруб.

15. 15Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 2. Индикаторы и динамика RETAILER EXPANSION 2014
2014
25
Кто из розничных компаний потерял место
в списке эффективно развивающихся 2014
компаний

16. 16Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 2. Индикаторы и динамика RETAILER EXPANSION 2014
FMCG
**********
********
**********
********
**********
********
**********
********
**********
********
**********
********
**********
********
**********
********
**********
********
**********
********
БТиЭ
**********
********
Аптеки
**********
********
Товары для детей
**********
********
Компьютерная техника
**********
********
**********
********
Косметика
и парфюмерия
**********
********
**********
********
DIY
**********
********
Мобильные устройства
**********
********
**********
********
**********
********
Фэшн
**********
********
**********
********
**********
********
Кто из розничных компаний потерял место
в списке эффективно развивающихся 2014

17. 17Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 2. Индикаторы и динамика RETAILER EXPANSION 2014
Рынки-лузеры
Мобильные устройства
Из списка выпали сразу оба лидера рынка мобильных устройств —
Евросеть и Связной, поэтому мы отнесли этот рынок к рынкам-лузерам

18. 18Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 2. Индикаторы и динамика RETAILER EXPANSION 2014
Рынки-новички
Ювелирные изделия Дрогери Товары для дома Мебель+
Благодаря тому, что мы расширили базу до RRTOP-200, в фокусе
исследования RETAILER EXPANSION оказались рынки, которые бы не
попали сюда, если бы исследование проводилось на базе RRTOP-100

19. 19Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 2. Индикаторы и динамика RETAILER EXPANSION 2014
Индикаторы динамики открытий и торговых площадей 2013-2014
Оценка программ развития
эффективно развивающихся
розничных компаний в 2014 г.
по сравнению с 2013 г.

20. 20Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 2. Индикаторы и динамика RETAILER EXPANSION 2014
Оценка планов по развитию
эффективно развивающихся
розничных компаний в 2015 г.
и сравнение с 2014 г.

21. 21Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 2. Индикаторы и динамика RETAILER EXPANSION 2014
Динамика зарубежных компаний
в списке эффективно развивающихся 2014
Оценка привлекательности
зарубежных компаний в списке
эффективно развивающихся
розничных компаний

22. 22Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 2. Индикаторы и динамика RETAILER EXPANSION 2014
Динамика российских компаний в списке
эффективно развивающихся 2014
Оценка привлекательности
российских компаний в списке
эффективно развивающихся
розничных компаний

23. 23Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 3.
Особенности развития
сегментов розничной
торговли
планы 2015Факты 2013 тренды 2014
Знай, с кем имеешь дело!

24. 24Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 3. Особенности развития сегментов розничной торговли
Выручка с кв. м, тыс. руб. / год
************
*****
MIN MAXСреднее
*****
FMCG+
FMCG
************
*****
MIN MAXСреднее
*****
FMCG+2014 2013
По данным Retailer Russia top-200 2014По данным Retailer expansion 2014
БТиЭ Фэшн DIYМобильные устройства
Аптеки Ювелирные изделия Спортивные товары
А также:

25. 25Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 3. Особенности развития сегментов розничной торговли
Динамика выручки, %
****
****
*****
MIN MAXСреднее
*****
FMCG+
****
2014 2013
По данным Retailer Russia top-200 2014По данным Retailer expansion 2014
****
****
*****
MIN MAXСреднее
*****
FMCG+
****
FMCG
БТиЭ Фэшн DIYМобильные устройства
Аптеки Ювелирные изделия Спортивные товары
А также:

26. 26Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 3. Особенности развития сегментов розничной торговли
Чистые открытия
************
*****
MIN MAXСреднее
*****
FMCG+
************
*****
MIN MAXСреднее
*****
FMCG+2014 2013
По данным Retailer Russia top-200 2014По данным Retailer expansion 2014
FMCG
БТиЭ Фэшн DIYМобильные устройства
Аптеки Ювелирные изделия Спортивные товары
А также:

27. 27Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 3. Особенности развития сегментов розничной торговли
Конкуренция на рынке FMCG+
FMCG
БТиЭ Фэшн DIYМобильные устройства
Аптеки Ювелирные изделия Спортивные товары
А также:
Динамика выручки, %
0 5 10 15 20 25 30 35
35
30
25
20
15
10
5
Динамикаторговойплощади,%
***
***
******
******
********
******
*****
2
****
5
13
*****
******
****
*****
****
****
*******
1
******
****
*****
6
4
3
*****
****
Компании-новички в списке Retailer expansion 2014
Компании, место которых в списке Retailer expansion 2014 не изменилось
Компании, поднявшиеся в списке Retailer expansion 2014
Компании, опустившиеся в списке Retailer expansion 2014
Средняя для рынка динамика выручки (по итогам 2014 г., прогноз)
Средняя для рынка динамика торговых площадей
(по итогам 2014 г., прогноз)
Максимум и минимум (по динамике выручки
и торговых площадей, по итогам 2014 г., прогноз)
Место в отраслевом подрейтинге по итогам 2013 г.
******************************
*******************
*************************
*********
***********************************************************
***********************************
Зона роста Зона стабильности Зона риска
(по итогам 2014 г., прогноз)

28. 28Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 4.
Матрица
RETAILER EXPANSION 2014
планы 2015Факты 2013 тренды 2014
Знай, с кем имеешь дело!

29. 29Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 4. Матрица RETAILER EXPANSION 2014
Retailer Expansion 2014
Компании отранжированы по сумме баллов. Баллы начислялись за каждый из четырех показателей (см. «Методика составления списка RE 2014», с. 11), после чего суммировались.
За максимальное значение каждого показателя начислялось по 200 баллов, для других значений баллы рассчитывались пропорционально
Место
в RE
2014
Динамика
места
Юр. лицо / группа
компаний
Бренд Рынок
Динамика
выручки
в 2013 г., %
Динамика
выручки
в 2014 г., %,
прогноз
Баллы за
показатель
Чистые
открытия
в 2013 г.
Чистые
открытия
в 2014 г.
(прогноз)
Баллы
за пока-
затель
Чистые
открытия
в 2015 г.
(план)
Прирост
торговой
площади
в 2013 г., тыс.
кв. м
Прирост
торговой
площади
в 2014 г.,
тыс. кв. м
(прогноз)
Баллы за
показа-
тель
Динамика
торговой
площади
в 2013 г., %
Динамика
торговой
площади
в 2014 г., %
(прогноз)
Баллы за
показа-
тель
Сумма
баллов
Выручка
с кв. м,
тыс. руб.
в год
Федеральные округа
присутствия
Первое лицо
компании
1 0 Бэст Прайс, ООО Fix Price
Товары
для дома 79,2 65−70 200 533 410 200 500 88,3 89,1 200 82,1 45,5 182 781,9 153,6
Приволжский, Северо-За-
падный, Северо-Кавказский,
Сибирский, Центральный,
Южный, Уральский
Дмитрий
Кирсанов
2 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
3 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
4 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
5 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
6 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
7 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
8 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
9 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
10 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
11 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
12 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
13 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
14 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
15 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
16 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
17 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
18 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
19 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
20 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
21 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
22 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
23 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
24 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
25 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
26 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
[...] **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
64 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
Зона рискаЗона стабильностиЗона роста

30. 30Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 5.
Retailer Developer
TOP-50 2014
планы 2015Факты 2013 тренды 2014
Знай, с кем имеешь дело!

31. 31Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 5. Retailer Developer TOP-50 2014
Методика составления списка RETAILER DEVELOPERTOP-50 2014
RETAILER DEVELOPER ТОP-50
отранжирован по совокупной
арендопригодной площади (GLA)
торговых объектов, находящихся
в собственности участников списка
ТОП-70 владельцев торговой недвижимости
Ритейлеры
RETAILER DEVELOPER ТОP-50

32. 32Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 5. Retailer Developer TOP-50 2014
Retailer developer ТОp-50
Место в
RDTOP-50
Динами-
ка места
Название
компании
Арендо-
пригодная
площадь
(GLA) на
конец 2014
г., тыс. кв. м
В т.ч.
введено
в 2014 г.,
тыс. кв. м
Общая пло-
щадь (GBA) на
конец 2014 г.,
тыс. кв. м
В т.ч.
введено
в 2014 г.,
тыс. кв. м
Кол-во
ТЦ на
конец
2014 г.
В т.ч.
введено
в 2014 г.
Названия ТЦ Города присутствия Планы по развитию в 2015 г.
Место
основания
компании
Первое лицо
компании
1 0
Икеа мос
(Торговля
и недвижи-
мость, ООО)
1732,0 0 2 160,1 0 14 0 Сеть ТРЦ Мега
Москва, Санкт-
Петербург, Екатерин-
бург, Казань, Омск,
Новосибирск, Кубань,
Уфа, Нижний Ново-
город, Самара, Ростов-
на-Дону
В 2015 г. открытий не планируется Москва Армин Микаэли
2 0 ГК Ташир 829,0 20,0 1 408,0 30,0 28 1
Сеть ТРЦ РИО, Ереван
Плаза, Европарк, Фараон,
Парадиз, Калуга 21 век,
Райкин Плаза, Дирижабль,
Гранд Марина
Москва, Санкт-
Петербург, Белгород,
Калуга, Орел, Коломна,
Ярославль, Вологда,
Тула, Саранск, Реутов,
Иваново, Ростов-на-
Дону, Нижний Новго-
род, Косторма, Тамбов
5 ТЦ в Москве, Твери, Сочи, Архангельске Москва
Самвел
Карапетян
3 0
Холдинговая
компания
Адамант
708,8 0 1 224,8 0 23 0
Атмосфера, Балканский,
Международный, Балтий-
ский, Заневский каскад,
Международный,
Континент и др.
Санкт-Петербург В 2015 г. открытий не планируется
Санкт-
Петербург
Игорь Лейтис
4 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
5 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
6 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
7 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
8 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
9 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
10 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
11 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
12 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
13 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
14 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
15 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
16 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
17 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
18 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
19 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
20 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
21 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
22 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
[...] **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
50 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
Источник: данные компаний, оценка ИД Retailer.

33. 33Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 5. Retailer Developer TOP-50 2014
География присутствия RDtop-50 2014
** **** Санкт-Петербург
** **** Архангельск
** **** Вологда
** **** Петрозаводск
** **** Череповец
** **** Сыктывкар
** **** Новосибирск
** **** Кемерово
** **** Тюмень
** **** Красноярск
** **** Омск
** **** Абакан
** **** Новокузнецк
** **** Иркутск
** **** Екатеринбург
** **** Челябинск
** **** Сургут
** **** Казань
** **** Нижний Новгород
** **** Самара
** **** Уфа
** **** Саранск
** **** Саратов
** **** Пермь
** **** Ижевск
** **** Тольятти
** **** Ульяновск
** **** Чебоксары
** **** Киров
** **** Москва
** **** Воронеж
** **** Белгород
** **** Брянск
** **** Иваново
** **** Калуга
** **** Тамбов
** **** Кострома
** **** Липецк
** **** Орел
** **** Смоленск
** **** Тула
** **** Ярославль
** **** Тверь
** **** Старый Оскол
** **** Рязань
Количество участников RDTOP-50 на конец 2013 г.
Количество участников RDTOP-50 на конец 2014 г.
Количество участников RDTOP-50 на конец 2015 г. (прогноз)
**********************
************
************
**********************
** **** Краснодар
** **** Ростов-на-Дону
** **** Курск
** **** Сочи
** **** Волгоград
** **** Калач-на-Дону
** **** Астрахань
** **** Кубань
** **** Новороссийск
** **** Туапсе
** **** Анапа
** **** Армавир
************
** **** Владикавказ
**********************
*****************

34. 34Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 5. Retailer Developer TOP-50 2014
Оценка программ развития
девелоперов из списка
RETAILER DEVELOPER TOP-50 2014
в 2014 г. в сравнении с 2013 г

35. 35Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 5. Retailer Developer TOP-50 2014
Новички и выбывшие
2014
4девелопера
Девелоперы-новички Девелоперы,
выбывшие из списка
Бинвест
ГК Мегион
Arsib, ТСВ-Девелопмент
Корпорация Карен
Amma Development
ГК Торговый квартал
Build-to-Rent Group
ОСТ-Девелопмент

36. 36Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 5. Retailer Developer TOP-50 2014
Торговые центры, открытые участниками списка RDTOP-50 в 2014 г.
Название компании
Количество ТЦ,
введенных
в 2014 г.
Открытые ТЦ Место в RDTOP-50
Динамика
места
**** **** **** **** ****
**** **** **** **** ****
**** **** **** **** ****
**** **** **** **** ****
**** **** **** **** ****
**** **** **** **** ****
**** **** **** **** ****
**** **** **** **** ****
**** **** **** **** ****
**** **** **** **** ****
**** **** **** **** ****
**** **** **** **** ****
**** **** **** **** ****
**** **** **** **** ****
**** **** **** **** ****
**** **** **** **** ****
**** **** **** **** ****
**** **** **** **** ****
**** **** **** **** ****
**** **** **** **** ****
**** **** **** **** ****

37. 37Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 5. Retailer Developer TOP-50 2014
RDTOP-10 по динамике и приросту торговой площади
Динамика GLA, % Название компании Место в RDTOP-50 Динамика места
1 **** **** **** ****
2 **** **** **** ****
3 **** **** **** ****
4 **** **** **** ****
5 **** **** **** ****
6 **** **** **** ****
7 **** **** **** ****
8 **** **** **** ****
9 **** **** **** ****
10 **** **** **** ****
RDTOP-10 по приросту торговой площади, кв. м
RDTOP-10 по динамике торговой площади, %
Введено GLA, тыс. кв. м Название компании Место в RDTOP-50 Динамика места
1 **** **** **** ****
2 **** **** **** ****
3 **** **** **** ****
4 **** **** **** ****
5 **** **** **** ****
6 **** **** **** ****
7 **** **** **** ****
8 **** **** **** ****
9 **** **** **** ****
10 **** **** **** ****

38. 38Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 5. Retailer Developer TOP-50 2014
Доход от сдачи площадей в аренду
Название компании ТЦ
Доход от сдачи
площадей (GLA)
в аренду, руб. в месяц
(по итогам 2013 г.)
Доход от сдачи
площадей (GLA)
в аренду, руб. в месяц
(по итогам 2012 г.)
1 **** **** **** ****
2 **** **** **** ****
3 **** **** **** ****
4 **** **** **** ****
5 **** **** **** ****
6 **** **** **** ****
7 **** **** **** ****
Источник: расчеты ИД Retailer (по итогам 2013 г.)

39. 39Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Глава 5. Retailer Developer TOP-50 2014
Уровень вакантных площадей Источник: данные компаний.
< 1% 1-5% 5-10%
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

40. 40Retailer Expansion 2014. Сделано в Задай вопрос по исследованию
ask@retailer.ru
Ask.retailer.ru
Если это можно узнать,
это можно узнать в
Ask.retailer.ru