Презентация списка RETAILER Expansion 2014 на MAPIC 2014

Как
пережить
2015 год?
Сделано в
©2014
2014. Торговая недвижимость
19 ноября 2014, MAPIC
5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow
1
2 ! Уже скоро!
Retailer
Expansion
2014
ФАКТЫ
2013
планы
2015
ТРЕНДЫ
2014

2014. Commercial real estate
1
19 november 2014, MAPIC
2 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow
! Soon!
What you don’t know about
Russian retail business
Retailer
Expansion
©2014 Made in
2014
facts
2013
plans
2015
trends
2014

Динамика развития рынка розничной торговли
Есть вопрос по исследованию?
Retailer expansion 2014. Сделано в 4
Retailer Задай его здесь ask@retailer.ru 5 декабря 2014, Lotte Hotel Moscow ! Уже скоро!
Источник: Росстат.
• Рынок розничной торговли растет
• Темпы роста замедляются
Динамика, %
(в сопоставимых ценах,
т. е. без учета инфляции)
Объем рынка,
трлн руб.
(в фактических ценах)
(январь-сентябрь)
30
20
10
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
15
10
5
0
-5
-10
13,9 14,6
16,5 19,1
21,4
23,7
13,7
-5,1
6,5 7,1 6,3
18,6
3,9
2,3

Retail market dynamics
Retailer expansion 2014. Made in 5 Do you have any questions about the reseach?
Please, contact us ask@retailer.ru Retailer 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow ! Soon!
Source: Rosstat.
• Retail market is growing
• Rates of growth are slowing down
Dynamics, %
(in comparable prices,
e.i. without inflation)
Market volume,
bln rub.
(actual prices)
(January-September)
30
20
10
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
15
10
5
0
-5
-10
13,9 14,6
16,5 19,1
21,4
23,7
13,7
-5,1
6,5 7,1 6,3
18,6
3,9
2,3

Темпы роста рынка в структурах food и non-food
% Рынок food значительно устойчивее рынка non-food
(в сопоставимых ценах)
15,3
6,5 7,1 6,3
3,9
3,9
2,3
0,2
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
20
15
10
5
0
-5
-10
11,7
-8,2
7,6
10,8
8,6
-1,9
5,1
3,4 3,6
-5,1
13,7
Весь рынок
non-food
food
4,8
2,6
(январь-сентябрь)

Rates of growth in food and non-food retail
General market
non-food
food
% Food retail is far more stable than non-food retail
(in comparable prices)
15,3
6,5 7,1 6,3
3,9
3,9
2,3
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Source: Rosstat.
20
15
10
5
0
-5
-10
11,7
-8,2
7,6
10,8
8,6
-1,9
5,1
3,4 3,6
-5,1
13,7
4,8
2,6
0,2
(January-September)

(в сопоставимых ценах) 2009
-8,7 -8,5
-12,3 -11,1
-18 -17,8
%
7,7
1,3
-7,5
-7,8
-15,8
-20,9
-16
-14,9
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
Источник: Петербургкомстат.
-2,8
-7,7
-11,9 -10,4
-7,8
-3,3 -2,6
-7,9
-7,6
7,7
Весь рынок
non-food
food
янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек

%
(in comparable prices) 2009
1,3
-7,8
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
Source: Peterburgcomstat.
-2,8
-7,7
-11,9 -10,4
-7,8
-3,3 -2,6
-7,9
-7,6
7,7
General market
non-food
7,7 food
-8,7 -8,5
-15,8
-7,5
-12,3 -11,1
-18 -17,8
-20,9
-16
-14,9
January February March April May June July August September October November December

янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек янв февр март апр май июнь июль
%
(в сопоставимых ценах)
9
7
5
3
1
0
-1
2013
2014
7
5,2
6,4
4,7
5,1
4,5
3,6 3,7
4,8 4,8
5,9
4 4,1
6,9
3,8
2,3 2,5
5,6
4
1,6
0,6
2,8
2
2,5
2,7
3,6 3,9
2,8 2,7
3,2
1,8
0,9 0,7
1,2
-1,2
-0,6
1,8
-0,3
4,5
3,1
4,5
4,3
3,4 3,8
4,5 4,2
3,2 3,3
4,1
3,5
2,7
4,0 4,1
2,7
2,1
0,7
1,1
Весь рынок
non-food
food

%
(in comparable prices)
9
7
5
3
1
0
-1
Source: Rosstat.
2013
2014
7
5,2
6,4
4,7
5,1
4,5
3,6 3,7
4,8 4,8
5,9
4 4,1
6,9
3,8
2,3 2,5
5,6
4
1,6
0,6
2,8
2
2,5
2,7
3,6 3,9
2,8 2,7
3,2
1,8
0,9 0,7
1,2
-1,2
-0,6
1,8
-0,3
4,5
3,1
4,5
4,3
3,4 3,8
4,5 4,2
3,2 3,3
4,1
3,5
2,7
4,0 4,1
2,7
2,1
0,7
1,1
General market
non-food
food
January February March April May June July August September October November December January February March April May June July

Retailer Russia TOP-200
«Чистые» онлайн-ритейлеры
Как мы считали
Динамика
выручки, %
Динамика торговой
площади, %
Прирост торговой
площади, кв. м Чистые открытия
ТОП-30
ТОП-30
ТОП-30
ТОП-30
Главные «арендаторы»

How we counted
Retailer Russia TOP-200
«Pure» online-retailers
Net sales
dynamics, %
Selling space dynamics,
%
Selling space growth,
sq. m
Net openings
ТОП-30
ТОP-30
ТОP-30
ТОP-30
Main «tenants»

Кто из розничных компаний России вошел
в список эффективно развивающихся 2014
64
компаний компании
56
2013
2014

Who entered the list of effectively
developing retailers 2014
56
64
companies companies
2013
2014

Кто из розничных компаний потерял место
в списке эффективно развивающихся 2014
25
компаний
2014

Who left the list of effectively
25
companies
2014

Кто из розничных компаний потерял место
в списке эффективно развивающихся 2014
FMCG
Зельгрос, ООО
Зельгрос
Авоська, ООО
Авоська
Ритм-2000, ООО
Тверской купец, Вольный купец, Тележка
ТД Интерторг, ООО
Народная 7Я, Идея
Элита-98, ООО
Командор, Аллея
ГК Виват-Трейд
Виват, Дельта
Форвард, ЗАО
Полушка (Уфа), Йомарт
Т и К Продукты, ЗАО
Магнолия
Торговая сеть Европа
Европа
Билла, ООО
Billa
БТиЭ
Тул.Трейд Лимитед
Технопарк, Bork
Аптеки
А5 Group
А5, Мособлфармация, Норма
Товары для детей
Детский мир – Центр, ОАО
Детский Мир
Компьютерная техника
Inventive Retail Group
re:Store, Sony, Lego, Samsung, Базука
ГК Центр
Центр
Косметика
и парфюмерия
Алькор и Ко, ООО
Л’Этуаль, Bon Joli
Арома Люкс, ООО
Рив Гош
DIY
Строймастер
K-раута
Касторама Рус, ООО
Castorama
Мобильные устройства
ГК Евросеть
Евросеть
ГК Связной
Связной
Русская Телефонная Компания, ЗАО
МТС
Фэшн
Торговый Дом ЦентрОбувь, ЗАО
Центробувь, Centro
Август, ООО
Oggi (Oodji)
ГК Bosco
Bosco и др.

Who left the list of effectively
FMCG
Zelgros, LLC
Zelgros
Avoska, LLC
Avoska
Ritm-2000, LLC
Tverskoy kupets, Volniy kupets, Telezhka
TH Intertorg, LLC
Narodnaya 7YA, Idea
Elita-98, LLC
Komandor, Alleya
GC Vivat-Treid
Vivat, Delta
Forvard, CJSC
Polushka (Ufa), Yomart
TC Produkti, CJSC
Magnoliya
Torgovaya set Evropa
Evropa
Billa, LLC
Billa
Consumer electronics
Tul Treid Limited
Tehnopark, Bork
Pharmacy
А5 Group
А5, Mosoblfarmatziya, Norma
Children goods
Detskiy mir — Tsentr, JSC
Detskiy mir
Computer electronics
Inventive Retail Group
re:Store, Sony, Lego, Samsung, Bazuka
GC Tsentr
Tsentr
Cosmetics Parphums
AlcorCo, LLC
L’Etual, Bon Joli
Aroma Luks, LLC
Riv Gosh
DIY
Stroymaster
K-rauta
Castorama Rus, LLC
Castorama
Mobile devices
GC Evroset
Evroset
GC Svyznoy
Svyznoy
Russkaya Telefonnaya Companiya, CJSC
MTS
Fashion
Torgoviy Dom TsentrObuv, CJSC
TsentrObuv, Centro
Avgust, LLC
Oggi (Oodji)
GC Bosco
Bosco, etc.

Рынки-лузеры

Looser markets
Mobile devices

Новички в списке эффективно
развивающихся 2014
+
FMCG +
Призма, ООО (Prisma)
FMCG
ГК Лама (Фуд-сити, Лама, Абрикос)
Елакс, ООО (Алми)
ИП Пикалов А.А. (Соседдушка)
Компания Метрополис, ООО (Метрополис)
Ман, ООО (МАН, Гурман, СуперМАН, МиниМАН)
Радеж, ООО (Радеж)
Союз Святого Иоанна Воина, ООО (Верный)
ТК Лакмин (Лакмин)
DIY
СТД Петрович, ООО (Петрович, Силта)
Аптеки
ГК Имплозия (Имплозия)
ГК Фармаимпекс (Бережная Аптека, Аптека от склада)
Мелодия здоровья, ЗАО (Мелодия Здоровья)
Планета здоровья, ООО (Планета здоровья)
БТиЭ
Батис, ООО (Телемакс)
ГК Технопоинт (Technopoint.ru)
Энтер, ООО (Enter)
Дрогери
ТД Аббат, ООО (Рубль Бум, 1b.ru)

New companies in the list of
effectively developing retailers 2014
+
FMCG +
Prisma, LLC (Prisma)
FMCG
GC Lama (Fud-city, Lama, Abrikos)
Elax, LLC (Almi)
Pikalov A.A. (Soseddushka)
Companiya Metropolis, LL (Metropolis)
Man, LLC (Man, Gurman, Superman, Miniman)
Radezh, LLC (Radezh)
Soyz Svytogo Ioanna Voina, LLC (Verniy)
TC Lakmin (Lakmin)
DIY
BTH Petrovich, LLC (Petrovich, Silta)
Pharmacy
GC Imploziya (Imploziya)
GC Pharmaimpex (Berezhnaya Apteka, Apteka ot sklada)
Melodiya Zdorovya, CJSC (Melodiya Zdorovya)
Planeta Zdorovya, LLC (Planeta Zdorovya)
Consumer electronics
Batis, LLC (Telemax)
GC Technopoint (Technopoint.ru)
Enter, LLC (Enter)
Drogerie
TH Abbat, LLC (Rubl Bum, 1b.ru)

Новички в списке эффективно
развивающихся 2014
Фэшн
LPP S. A. (Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay)
ГК Обувь России (Вестфалика, Пешеход, Emilia Estra)
Дом одежды, ООО (Zenden)
Одежда 3000, ЗАО (Modis)
Кари, ООО (kari)
Модный Континент, ОАО (InCity, DESEO)
Мэлон Фэшн Груп, ОАО (befree, Zarina, Love Republic)
Фактор, ООО (Zolla, YNG)
Товары для дома
Посуда-Центр (Посуда-Центр)
Мебель +
Домашний интерьер, ООО (Hoff)
ТД Аскона, ООО (Аскона)
ВымпелКом, ОАО (Билайн, Ноу-Хау)
Ювелирные изделия
Адамас-Ювелирторг, ООО (Адамас, APM Monaco)
ГК 585/Золотой (585/Золотой)
ПанКлуб, ЗАО (Pandora)

New companies in the list of
effectively developing retailers 2014
Furniture +
Domashniy interier, LLC (Hoff)
TH Askona, LLC (Askona)
Mobile devices
VimpelCom, JSC (Bilain, Know-How)
Jewelry
Adamas-Uvelirtorg, LLC (Adamas, APM Monaco)
GC 585/Zolotoy (585/ Zolotoy)
PanClub, CJSC (Pandora)
Fashion
LPP S. A. (Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay)
GC Obuv Rossii (Vestfalika, Peshehod, Emilia Estra)
Dom odezhdi, LLC (Zenden)
Odezhda 3000, CJSC (Modis)
Kari, LLC (kari)
Modniy Continent, JSC (InCity, DESEO)
Malon Fashion Group, JSC (befree, Zarina, Love Republic)
Factor, LLC (Zolla, YNG)
Household
Posuda-Tsentr (Posuda-Tsentr)

Рынки-новички
Ювелирные изделия Дрогери Товары для дома Мебель+

New markets
Jewelry Drogerie Household Furniture +

Динамика выручки, %
По итогам 2013 года
Фэшн
ГК Монро
Lamoda.ru
-13,3 244,7
29
MIN Среднее MAX
Enter
БТиЭ
18,2 -10,4 143,3
Prisma
FMCG+
-4 43,1
ГК Система
РегионМарт
Компания
Метрополис
20,1
18
Седьмой Континент,
Наш
FMCG
-6,8 48,3
Компания
Рембыттехника

Sales dynamics, %
Prisma
FMCG+
-4 43,1
GC Systema
RegionMart
Metropolis
20,1
Fashion
GC Monro
Lamoda.ru
-13,3 244,7
29
MIN AV MAX
Enter
Consumer Electronics
18,2 -10,4 143,3
18
Sedmoy Kontinent,
Nash
MIN AV MAX
FMCG
-6,8 48,3
MIN AV MAX
Rembittechnika
MIN AV MAX
2013 results

Динамика торговой площади, %
Фэшн
Стокманн
Modis
-11,8 73,2
БТиЭ
Эльдорадо
Лента
FMCG+
-7 35,1
Спар Восток
ТК Лакмин
Technopoint.ru
Седьмой
Континент, Наш
FMCG
-25,6 64,5
-13 198,4
16,6
15,7
22,2
27,9

Selling space dynamics, %
Lenta
FMCG+
-7 35,1
Spar Vostok
TC Lakmin
2013 results
Stockmann
Modis
-11,8 73,2
MIN AV MAX
БТиЭ
Eldorado
Technopoint.ru
Sedmoy Kontinent,
Nash
MIN AV MAX
FMCG
-25,6 64,5
MIN AV MAX
-13 198,4
MIN AV MAX
16,6
15,7
22,2
27,9
Fashion

Прирост торговой площади, тыс. м2
Фэшн
Стокманн
Kari
-12,7 89,2
БТиЭ
Эльдорадо
Магнит
FMCG+
-17,7 462,1
ГК Новые
Торговые Системы
Дикси Групп
М.Видео
Седьмой
FMCG
-7,9 106,4
-82,8 45,5
+
88
+
11,1
+
19,1
+
2,7

Selling space growth, sq. m
Magnit
FMCG+
-17,7 462,1
GC Novie Torgovie
Sistemi
Dixy Group
Stockmann
Kari
-12,7 89,2
MIN AV MAX
Eldorado
M.Video
Sedmoy Kontinent,
Nash
MIN AV MAX
FMCG
-7,9 106,4
MIN AV MAX
-82,8 45,5
MIN AV MAX
+
88
+
11,1
+
19,1
+
2,7
Fashion
2013 results

Фэшн
Oggi (Oodji)
Kari
-11 319
БТиЭ
Domo
Чистые открытия
Эльдорадо
(в осн. пункты выдачи)
Седьмой
Магнит
+
161,2
-2 1209
Утконос
Дикси Групп
+
22,8
FMCG+
FMCG
-7 123
-49 300
+
47,2
+
17,6

Oggi (Oodji)
Kari
-11 319
MIN AV MAX
Domo
Eldorado
(outposts mainly)
Sedmoy Kontinent,
Nash
Магнит
+
161,2
-2 1209
MIN AV MAX
Utkonos
Dixy Group
+
22,8
Net openings
FMCG+
FMCG
-7 123
MIN AV MAX
-49 300
MIN AV MAX
+
47,2
+
17,6
Fashion
2013 results

Выручка с кв. м, тыс. руб. / год
Фэшн
ТК Фамилия
БТиЭ
Техносила
Globus
FMCG+
183,9 292,7 558,2
Великолукский
мясокомбинат
Азбука Вкуса
Calzedonia,
Intimissimi,
Tezenis
Technopoint.ru
Эссен
FMCG
126 274,9 727,3
63,2 171,7 571,4
90,3 186,1 356,2

Sales per sq. m, thousand rub./year
Globus
FMCG+
183,9 292,7 558,2
Velikolukskiy
myasokombinat
Azbuka Vkusa
Fashion
TC Familia
2013 results
Calzedonia,
Intimissimi,
Tezenis
Technosila
Technopoint.ru
Essen
MIN AV MAX
FMCG
126 274,9 727,3
MIN AV MAX
63,2 171,7 571,4
MIN AV MAX
90,3 186,1 356,2
MIN AV MAX

Динамика торговой площади / динамика выручки
Фэшн
/
Стокманн
0,9 0,65
Снежная королева
Отрицат. 1,87
(мин. по-
казатель)
БТиЭ
Эльдорадо
Technopoint.ru
Молния
Ашан
0,28 2,0
Спар Восток
ГК Универсал
0,14
FMCG+
FMCG
(мин. по-
казатель)
(мин. по-
казатель)
Отрицат.
(-0,85)
/
/
/

Selling space dynamics / Sales dynamics
Fashion
/
Stockmann
0,9 0,65
Snezhnaya Koroleva
1,87 Negative
MIN AV MAX
Eldorado
Technopoint.ru
Molniya
Auchan
0,28 2,0
MIN AV MAX
Spar Vostok
GC Universal
/
0,14
FMCG+
FMCG
4,64 Negative
MIN AV MAX
5,21 Negative
MIN AV MAX
/
/
2013 results
Negative
(-0,85)

Средняя доля ФОТ
в выручке участников
RRTOP-200 2014
9,7%
Средняя доля расходов
на аренду в выручке
участников RRTOP-200 2014
(для FMCG и FMCG+; нерепрезентативно для других рынков)
4,2%

amounted average
personnel costs share
in revenue of RRTOP-200
participants
9,7%
amounted average lease
expenses share in revenue
of RRTOP-200 participants
(for FMCG and FMCG+ retailers only)
4,2%

Конкуренция на рынке FMCG+
11
8
9
13
Ашан
Metro
CC
Магнит
ГК О’Кей
Лента
Оптовик
Впервые на рынке сразу две перестановки
среди лидеров: Магнит стал национальным
лидером, а Лента обогнала О’Кей
2
5
1
Седьмой
Континент
3
4
6
7
Гиперглобус
Линия
10
Зельгрос
-4
-7
35,1
Магнит
Ашан
ГК О’Кей
Метро
СС
Компании, место которых в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014 не изменилось
Компании, поднявшиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014
Компании, опустившиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-200 2014
Средняя для рынка динамика выручки
Средняя для рынка динамика торговых площадей
Максимум и минимум (по динамике выручки и торговых площадей)
Место в отраслевом подрейтинге
По итогам 2012 г.
X5 Retail
Group
X5
Retail Group
43,1 Призма
Линия
Зельгрос
Оптовик
Молния
12
Молния
Седьмой
континент
Лента
Гиперглобус

Sales dynamics, %
8
FMCG+ market competition
9
11
13
Auchan
Metro
CC
Magnit
O’Key
Lenta
Optovik
For the first time on the market there are two
changes among the leaders at once: Magnit has
become a national leader and Lenta is ahead of O’Key
2
5
1
Sed’moy
Kontinent
3
4
6
7
Hyperglobus
Liniya
10
Selgros
-4
-7
35,1
Magnit
Auchan
O’Key
Metro
СС
Companies, those RRTOP-200 positions didn’t change
Companies, those RRTOP-200 positions changed in positive direction
Companies, those RRTOP-200 positions changed in negative direction
Average market sales dynamics
Average market selling space dynamics
Min and Max Results (sales and selling space dynamics)
Position in sectoral rating
2012 Results
X5 Retail
Group
X5
Retail Group
43,1 Prizma
Liniya
Selgros
Optovik
Molniya
12
Molniya
Sed’moy
Kontinent
Lenta
Hyperglobus

Виват-
Трейд
3
ТД
Интерторг
5
Атак
Билла
10
15
Торгоград
Евророс
Авоська
Радеж
Ижтрей-
динг
Тамерлан
Элемент-
Трейд
(Монетка)
Наиболее крупные местные и федеральные FMCG-сети
продолжают расти быстрее, чем в среднем по рынку
ГК
Холидей
Холдинг
Продо-
вольственная
биржа
Дикси
Групп
Элита-98
Европа
Гроздь
ПродТрейд
1
Конкуренция на рынке FMCG
4 2
6
7
11
14
16
17
18
21 20
25
26
(для компаний с выручкой более 10 млрд руб.)
Мария-Ра
Spar
(все
партнеры)
Ритм-2000
9
Супермаркет
Кировский
Спар
Миддл
Волга
12
Магнолия
19
Система
22
Форвард
(Полушка)
24
Спар-
Тула 28
38
Азбука
Вкуса
8
23
Элемент
Трейд
Атак
Мария-
Ра
ГК
Холидей
13
ТД
Интерторг
Азбука
Вкуса
Билла
Ритм-
200
Кировский
Спар Миддл
Волга
Система
Продовольственная
биржа
Торгоград
Тамерлан
Евророс
Магнолия
Виват-Трейд
Элита-98
Европа
Авоська
Гроздь
ПродТрейд
Форвард
(Полушка)
Ижтрейдинг
Спар-Тула
Алые паруса
Дикси
групп
-10
НТС
27
-17,5
30,2

ompanies, those RRTOP-200 r positions changed in negative direction
2012 Results Dixy
TH
Intertorg
Vivat-trade
3
10
15
5
Atak
Billa
Torgograd
Evroros
Avos’ka
Radez
Iztrading
Tamerlan
Element-
Trade
(Monetka)
The largest local and federal FMCG-retailers
continue to grow faster than the market average
Holiday
Holding
Prodovolstvennaya
Birja
Dixy
Elita-98
Evropa
Grozd
Prod-trade
Sales dynamics, %
1
FMCG market competition
4 2
6
7
11
14
16
17
18
21 20
25
26
(only companies with total sales more than 10 bln rub.)
Maria-ra
Spar
(all of
the partners)
Ritm-2000
9
Supermarket
Kirovskii
Spar
Middle
Volga
12
Magnoliya
19
Systema
Region Mart
22
Forward
(Polushka)
24
Spar-
Tula 28
38
Azbuka
Vkusa
8
23
Element-
Trade
(Monetka)
Atak
Maria-ra
Holiday
13
TH
Intertorg
Azbuka
Vkusa
Billa
Ritm-
2000
Kirovskii
Spar Middle
Volga
Systema
Region Mart
Holding
Prodovolstvennaya
Birja
Torgograd
Tamerlan
Evroros
Magnoliya
Vivat-trade
Elita-98
Evropa
Avos’ka
Grozd
Prod-trade
Forward
(Polushka)
Iztrading
Spar-Tula
Alye Parusa
-10
НТС
27
-17,5
30,2

Конкуренция на рынке FMCG
49
29
35
47
55
30
39
42
(для компаний с выручкой менее 10 млрд руб.)
40
ГК Система
Глобус
Инвестпроект
Панорама Ритейл
ГК Лама
ГК Алые паруса
ГК Батыр
Семья ритейл
ТД Аникс
Слата
Гулливер
Верный
Вестер
Спар ритэйл
Елакс
ИП Пикалов А. А.
Холдинг
Партнер ГК Универсал
Аквамаркет
Енисейская торговая
компания
31
Сибирский
гигант
32
33
34 Бахетле
36
37
38
41
Универсал-
Трейдинг
ТК Лакмин
Ман
43
46
48
50
52
53
Быстроном
45
Метрополис
57
58
59
Меридиан
57
Димарт
56 ТД Ак Барс
44
Утконос
54
Мясновъ
51
Высшая лига
36,8
64,5
60
Спар
Восток
-6,1
-25,6

Sales dynamics, %
FMCG market competition
49
29
55
30
35
39
47
42
40
Systema
Globus
Investproekt
Panorama Retail
Lama
Alye Parusa
Batyr
Sem’ya Retail
Aniks
Slata
Gulliver
Vernii
Vester
Spar Retail
Elax
Self-employed entrepreneur
Pikalov A.A.
Holding
Partner Universal
Akvamarket
Eniseyskaya Torgovaya
Companiya
31
Sibirskii
Gigant
32
33
34 Bahetle
36
37
38
41
Universal-
Trading
TC Lakmin
Man
43
46
48
50
52
53
Bistronom
45
Metropolis
57
58
59
Meridian
57
Dimart
56 AK Bars
44
Utkonos
54
Myasnov
51
Visshaya Liga
(only companies with total sales less than 10 bln rub.)
36,8
64,5
60
Spar
vostok
-6,1
-25,6
ompanies, those RRTOP-200 r positions changed in negative direction
2012 Results

Конкуренция на рынке ФЭШН
ГК Inditex
HM
14
Zolla
26
12
Modis
2
29
25
Глория
Джинс
Отто
Групп
ГК
Bosco
Стокманн
Oggi
-13,3
-11,8
3
4
Остин
5
6
9
8
7
11
Национальный лидер в сегменте
фэшн уступил испанской Inditex
ГК Inditex
Вайлдберриз
ТД Холдинг-Центр
ГК Твое
Приват Трэйд
Экко-Рос
Мэлон
Фэшн Груп
БНС Груп
ТК Фамилия
LPP S. A.
ГК Монро
ТД Центр
Обувь
1
Торговля через Интернет и каталоги
Снежная
королева
10
Монэкс
Трейдинг
Модный
Континент 19
15
16
17
18
21
FIBA Retail
Group
22
23
Mercury
Group
24
Zenden
Carlo Pazolini
27
28
Калцру
Кари
20
31
Новый проект Игоря Яковлева —
обувная сеть Kari — стремительно
ворвался в RRTOP-200
82,8
ТД Центр
Обувь
Глория
Джинс
Остин
ГК Bosco
Стокманн
Oggi
РM
ГК Риттер
30
73,2
32 Обувь России
13

Fashion market competition
14
Zolla
26
Sales dynamics, %
Inditex
HM
12
Modis
2
29
25
Gloria
Jeans
Otto
Group
Bosco
Stock-mann
Oggi
-13,3
-11,8
3
4
Ostin
5
6
9
8
7
11
National leader in Fashion segment gave
way to the Spanish retailer Inditex
Inditex
Wildberries
Holding- center
Tvoe
Privat Trade
Ecco Ros
Melon
Fashion
Group
BNS Group
Familia
LPP S. A.
Monro
TH Centr Obuv
1
Companies, those RRTOP-200 r positions changed in negative direction
Internet trade and mail order
2012 Results
Snezhnaya
Koroleva
10
Modniy
Kontinent 19
15
16
17
18
21
FIBA Retail
Group
22
23
Mercury
Group
24
Zenden
Carlo Pazolini
27
28
Kalzru
Kari
20
31
New shoe project Kari
(owned by Igor Yakovlev) has
rushed into RRTOP-200
82,8
TH
Centr Obuv
Gloria
Jeans
Ostin
Bosco
Stockmann
Oggi
HM
Ritter
30
73,2
32 Obuv’ Rossii
Monex 13
Trading

Конкуренция на рынке БТиЭ
1
Медиа-
Маркт-
Сатурн
РБТ
5
Технопоинт
4
Техносила
Технопарк
9
Онлайн
Трейд
8
Медиа-
Маркт-Сатурн
Эльдорадо
ГК
Домо
М.Видео остается явным лидером рынка
3
6 2 Из-за низких темпов роста (0,9 %)
Эльдорадо покинул первую десятку
RRTOP-200
М.Видео
-10
-13
Эдил-
Импорт
ГК
Симтекс
Батис
7
11
12
72,5
25,4
М.Видео Эльдорадо
Техносила
РБТ
10
Без учета ГК Технопоинт

Consumer electronics competition
Technopoint
Sales dynamics, %
1
Media-
Markt
Saturn
- 5 0 5 1 0 1 5 2 0 25
Companies, those RRTOP-200 r positions changed in negative direction
Internet trade and mail order
2012 Results
20
15
10
5
-5
-10
-15
Media-Markt
Saturn
Eldorado
13,2
16
4
Technosila
Domo
M.Video is still the obvious leader
3
6 2 Eldorado has dropped out the
first 10 companies of RRTOP-200
because of the low growth
M.Video
-10
-13
Edil-
Import
Simteks
Batis
7
11
12
72,5
25,4
M.Video Eldorado
Technosila
RBT
RBT
5
Tech-nopark
9
Online-trade
8
10
(Without Technopoint)

2014. Commercial real estate
1
19 november 2014, MAPIC
2 5 december 2014, Lotte Hotel Moscow
! Soon!
What you don’t know about
Russian retail business
Retailer
Expansion
©2014 Made in
2014
facts
2013
plans
2015
trends
2014

Презентация списка RETAILER Expansion 2014 на MAPIC 2014

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (6)

Similar to Презентация списка RETAILER Expansion 2014 на MAPIC 2014

Similar to Презентация списка RETAILER Expansion 2014 на MAPIC 2014 (20)

Презентация списка RETAILER Expansion 2014 на MAPIC 2014