Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Новые реалии рынка.
Как адаптируются покупатели?
Елена Самодурова
ГФК Русь
Руководитель отдела Consumer Panel Services
2© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
Содержание
1. Макроэкономическая ситуация в России
2. Тенде...
3© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
Макроэкономическая ситуация в России
4© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
Замедление экономической активности в России отражается в д...
5© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
Тенденции на рынке FMCG и продуктов
питания
6© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств, FMCG вкл. све...
7© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
Факторы роста рынка в стоимостном выражении - рост частоты ...
8© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств, FMCG вкл. све...
9© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
80
9
7
3 2
Продукты Питания
Фармацевтические
препараты/това...
10© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
16,7
9,0
8,9
5,8
7,0
10,1
10,1
7,9
9,8
8,4
2,0
ПРОДУКТЫ ПИ...
11© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
23
17
17
9
6
5
4
4
16
Яблоки
Бананы
Арбузы
Мандарины
Апель...
12© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
32
13
11
11
10
7
3
3
10
Картофель
Томаты
Огурцы
Лук
Капуст...
13© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
Доля продаж в тоннах, %
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
1,7
0,1
4,2
6,4
...
14© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
Сегментация категории Сыры
Сыры
Сыры желтые
(65%)
Сыры пла...
15© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
За последний год (Авг15-Июл16) белые сыры показали рост 4%...
16© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
За последний год произошли изменения: теперь потребители п...
17© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
-15
-17
-13
-12
-4
Изменение объемов (кг),
в %, Авг15-Июл1...
18© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
На рынке мясной продукции происходит переключение с регуля...
19© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
6217
9
4
4 3 1
Свежая и
замороженная рыба
Сельдь
Соленая и...
20© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
Покупатели переключаются со свежей и замороженной рыбы, се...
21© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
Доля продаж в тоннах, %
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
-4,3
-5,2
-1...
22© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
-2,9
-
10,7
7,7
0,0
-1,2
2,4
-10,1
-9,4
8,8
-8,4
2,8
Доля ...
23© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
Выводы
Тенденции на рынке FMCG
По прогнозам аналитиков, эк...
24© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
Развитие розничной торговли
25© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств, FAST TRACK, ...
26© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
Магнит Дискаунтер удерживает лидерство среди розничных сет...
27© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
В Продуктах питания наибольшая доля промо была отмечена в ...
28© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
Наибольшая доля СТМ наблюдается в основном в небольших кат...
29© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
Выводы
Развитие розничной торговли
Доля каналов Современно...
30© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
Войны форматов: Cкрытая угроза
31© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
Доля специализированных продуктовых магазинов составила 2,...
32© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
Избенка и ВкусВилл наращивают объемы в основном за счет пе...
33© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
В портфеле Избенки и ВкусВилл в основном продуктовые катег...
34© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Elena Samodurova
Consumer Panel Servi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?

521 views

Published on

Презентация GfK Rus

Published in: Retail
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели?

  1. 1. 1 Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? Елена Самодурова ГФК Русь Руководитель отдела Consumer Panel Services
  2. 2. 2© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? Содержание 1. Макроэкономическая ситуация в России 2. Тенденции на рынке FMCG и продуктов питания 3. Развитие розничной торговли 4. Бизнес-кейс: войны форматов
  3. 3. 3© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? Макроэкономическая ситуация в России
  4. 4. 4© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? Замедление экономической активности в России отражается в динамике основных макроэкономических показателей. По прогнозам аналитиков*, экономическая ситуация в 2016 году немного улучшится. 5,2 -7,8 4,5 4,3 3,4 1,3 0,6 -3,7 -0,9 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Изменение ВВП (%) 13,3 8,8 8,8 6,1 6,6 6,5 11,4 12,9 5,2 0 2 4 6 8 10 12 14 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Уровень инфляции (%) Источник: Росстат, Finam.ru, Barclays, J.P. Morgan, анализ GfK. Примечание: *предварительные оценки/прогнозное значение. 6,2 8,3 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 6,0 0 2 4 6 8 10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Уровень безработицы (%) 2014 2015 2016* Курс доллара США, среднегодовой, руб./долл. 38,6 61,3 69,7 Среднегодовая цена нефти марки Brent, долл./барр. 99 52 38 Прогнозные значения ряда макроэкономических показателей
  5. 5. 5© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? Тенденции на рынке FMCG и продуктов питания
  6. 6. 6© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств, FMCG вкл. свежие продукты Рынок FMCG в за последний год (Авг15-Июл16 по сравнению с Авг14-Июл15) показывает рост в размере 9,2% в стоимостном выражении. Оборот рынка FMCG в стоимостном выражении, млрд. рублей Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15: 3 721 4 665 5 217 5 703 6 026 6 271 6 637 7 624 7 909 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Авг15- Июл16
  7. 7. 7© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? Факторы роста рынка в стоимостном выражении - рост частоты покупок и увеличение среднего размера чека под влиянием роста розничных цен. Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств, FMCG вкл. свежие продукты Продажи в рублях Частота покупок Размер чека в рублях Изменение основных показателей потребления FMCG, % Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15
  8. 8. 8© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств, FMCG вкл. свежие продукты Примечание: *предварительные оценки/прогнозное значение. По прогнозу наших аналитиков, рост рынка FMCG как в 2016, так и 2017 достигнет 8% в стоимостном выражении. При этом рост макро-категории Продукты Питания составит 6%. Оборот рынка FMCG в стоимостном выражении, млрд. рублей 5 703 6 026 6 271 6 637 7 624 8 268 8 957 3502 4954 5073 5410 6140 6535 6936 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* FMCG Продукты Питания
  9. 9. 9© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? 80 9 7 3 2 Продукты Питания Фармацевтические препараты/товары Средства Персонального Ухода Средства по Уходу за Домом Товары для домашних животных В структуре потребительских затрат не произошло значительных изменений. Рост в натуральном выражении наблюдается в категориях Товары для домашних животных, Средства Персонального Ухода и Фармацевтические препараты. Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств, FMCG вкл. свежие продукты Доля продаж в рублях, % Авг15-Июл16 2015 к 2014 г. Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 г. 37,4 19,2 22,5 15,9 13,6 28,3 15,7 20,8 12,3 7,4 Примечание:* - фарма, средства персонального ухода в упаковках, остальные категории – в кг/л 16,2 0,7 5,3 6,6 -0,1 Изменение продаж в рублях, % Изменение продаж в кг/л/упаковок, % * * Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 г.
  10. 10. 10© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? 16,7 9,0 8,9 5,8 7,0 10,1 10,1 7,9 9,8 8,4 2,0 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ Среди продуктов питания был отмечен рост затрат на все категории (искл. мясные продукты), при этом самый высокий рост наблюдается в категориях Детское питание, Бакалея, Сладости и снеки. При этом потребление значимо увеличилось только в категории Свежие фрукты и овощи. Изменение продаж в рублях, % Доля продаж в рублях, % Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств, Продукты Питания вкл. свежие продукты 21 15 1313 13 10 4 4 3 21 Мясные продукты Молочные продукты Напитки Свежие фрукты и овощи Бакалея Сладости и снеки Рыба и морепродукты Хлебобулочные изделия Замороженные продукты Яйца Детское питание 9,5 22,0 8,6 16,3 7,9 13,7 23,8 13,4 12,4 13,0 10,3 -2,9 2,7 -2,1 -5,5 -8,1 -1,5 -1,5 4,0 -1,5 1,2 0,4 2015 к 2014 г. Изменение продаж в кг/л, % Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 г. Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 г.Авг15-Июл16
  11. 11. 11© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? 23 17 17 9 6 5 4 4 16 Яблоки Бананы Арбузы Мандарины Апельсины Виноград Дыня Груши Другие фрукты Изменения Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 в %Доля продаж в тоннах, % СВЕЖИЕ ФРУКТЫ 4,7 11,5 27,2 5,5 4,2 -8,5 -6,2 -9,5 5,7 в натур. объёме в цене 12,6 7,7 -13, 1 12,0 14,5 26,3 5,4 14,7 13,3 Категория Свежие фрукты показывает значимый рост в основном за счет увеличения потребления более дешевых продуктов или тех, на которые цена снизилась по сравнению с прошлым годом. Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств Цена руб/кг. Категория Свежие Фрукты +7,4 78 65 15 93 71 121 45 117 138
  12. 12. 12© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? 32 13 11 11 10 7 3 3 10 Картофель Томаты Огурцы Лук Капуста бело/краснокоча нная Морковь Свекла Перец сладкий Другие овощи Изменения Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 в %Доля продаж в тоннах, % СВЕЖИЕ ОВОЩИ -0,6 -5,4 2,6 4,1 4,4 5,8 11,0 0,8 6,3 в натур. объёме в цене - 24,3 18,8 4,0 - 15,6 - 18,8 - 13,4 -8,9 6,2 6,5 В категории Свежие овощи увеличивается потребление базовых продуктов: Лука, Капусты, Моркови и Свеклы, а падают растущие в цене Томаты. Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств Цена руб/кг. Категория Свежие Овощи +1,5 22 103 85 24 23 31 27 90 121
  13. 13. 13© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? Доля продаж в тоннах, % МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 1,7 0,1 4,2 6,4 -0,1 -0,1 -2,1 8,8 3,6 -6,6 -3,9 в натур. объёме в цене 4,5 6,4 6,6 8,0 5,1 6,2 10,1 12,7 4,1 10,2 13,9 В Молочных категориях наблюдается увеличение потребления базовых продуктов, таких как Творог, Сметана и Ряженка, а также Йогурта ложкового. Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств 50 11 6 5 5 4 3 3 21 9 Молоко Кефир Сметана Творог Желтый сыр Йогурт питьевой Сливочное Масло Йогурт ложковый Ряженка и варенец Плавленый сыр (вкл. колбасный) Другие Цена руб/кг. Категория молочных продуктов +1,2 45 57 152 216 381 114 316 152 65 240 186 Изменения Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 в %
  14. 14. 14© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? Сегментация категории Сыры Сыры Сыры желтые (65%) Сыры плавленые (21%) Сыры белые (12%) Сыры для намазы- вания (3%) - сыры c низким содержанием влаги, например, российский, голландский, гауда, мааздам и т.д. - включают рассольные (тип сыра, который созревает в рассоле, например, адыгейский, брынза, фета, чечил, сулугуни, моцарелла и тд) и сыры с плесенью (например, блю/дорблю, камамбер и т.д.) Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств - молочный продукт, который вырабатывается из сычужных сыров, сыров для плавления, творога, масла и других молочных продуктов с добавлением специй и наполнителей путём плавления сырной массы при температуре, например, Hochland, Президент, Карат и т.д. - включают творожные (например, Almette, Hochland, Arla и т.д.) и мягкие сыры похожие на домашний творог, с мягкой сливочной/творожной консистенцией, произведенные без дополнительной обработки, такой, как копчение или плавление, например, маскарпоне, рикотта, и т.д.
  15. 15. 15© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? За последний год (Авг15-Июл16) белые сыры показали рост 4% после снижения в прошлом году. В то же время самый большой сегмент желтые сыры был стабилен, а плавленые сыры начали падать. Вклад разных сегментов в объем всей категории сыров, тонны, Авг15-Июл16 4% -7% +11% -7% Белые сыры Желтые сыры Сыры для намазывания Плавленые сыры Цена, руб/кг 395 381 455 240 СЫРЫ Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств +4% 0%
  16. 16. 16© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? За последний год произошли изменения: теперь потребители переключаются с плавленых сыров на желтые в связи с увеличившимся предложением последних. Белые сыры ЖЕЛТЫЕ СЫРЫ Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств Плавленые сыры -469 369 Переключение с других категорий Уменьшение интенсивности потребления Как ведут себя покупатели желтых сыров? Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 Переключились С 100% Переключились На Сыры для намазывания
  17. 17. 17© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? -15 -17 -13 -12 -4 Изменение объемов (кг), в %, Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 18 16 12 не промо промо 18 Категория Птица и полуфабрикаты из птицы - единственная категория, показывающая положительную динамику и самую большую скидку по промо. При этом самое большое падение наблюдается в категории Колбасы. -4,6 -3,1 -11,1 -9,2 -5,5 5,1 6,0 4,3 4,7 3,3 Глубина скидки, % Авг15-Июл16 Доля промо* кг, % Авг15-Июл16 11 Мясо и полуфабрикаты из мяса Птица и полуфабрикаты из птицы Колбасы Сосиски и сардельки Мясные деликатесы Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств; * - внутри категории МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ Средняя цена, Авг15-Июл16 265 руб./кг. 153 руб./кг. 320 руб./кг. 256 руб./кг. 352 руб./кг.
  18. 18. 18© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? На рынке мясной продукции происходит переключение с регулярной цены на промо, при этом лидируют переключения с мяса и птицы по регулярной цене на промо этих же категорий. Колбасы – аутсайдеры категории, с них переключаются на все другие мясные продукты как по обычной цене, так и по промо. Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств Переключение объемов (кг), Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 1 2 Promo Regular
  19. 19. 19© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? 6217 9 4 4 3 1 Свежая и замороженная рыба Сельдь Соленая и копченая рыба Морепродукты Крабовое мясо Икра и икорное масло Полуфабрикаты из рыбы Изменения Авг15-Июл16 к Авг14- Июл’15 в %Доля продаж в тоннах, % РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ -5,2 -9,6 -9,4 -31,4 -5,4 -3,7 -19,9 в натур. объёме в цене 14,0 31,9 11,7 31,5 14,5 14,0 12,2 Основной вклад в падение категории Рыба и Морепродукты вносят Свежая и замороженная рыба, Сельдь и Морепродукты, цена на которые выросла выше уровня инфляции. Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств Цена руб/кг. Рынок Рыбы и морепродуктов -8,1 188 195 443 311 244 835 201
  20. 20. 20© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? Покупатели переключаются со свежей и замороженной рыбы, сельди и морепродуктов на более базовые продукты: птицу и мясные полуфабрикаты. Куда уходят покупатели Свежей и замороженной рыбы, Сельди и Морепродуктов? Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 Примечание: *Исследуемые категории:Консервированное мясо; Мясо/Мясные полуфабрикаты; Мясные деликатесы; Мясной паштет; Морепродукты; Консервированные морепродукты; Рыбные консервы; Рыба соленая и копченая; Сельдь; Икра; Птица; Морепродукты; Крабовое мясо Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств Птица Мясо/Мясные полуфабрикаты
  21. 21. 21© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? Доля продаж в тоннах, % ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ -4,3 -5,2 -14,8 -4,3 22,2 в натур. объёме в цене 7,6 8,6 21,4 40,4 12,5 Категория Хлебобулочные изделия снизилась по сравнению с прошлым годом. При этом падение наблюдается во всех категориях за искл. Хлебцев, что косвенно подтверждает тренд выпекания хлеба дома. Самое значимое падение было в категории сдоба сладкая, в которой из-за повышения цен (21%) уменьшилась частота и объем покупки. Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств 52 37 9 2 Белый хлеб Черный хлеб Сдоба сладкая Сдоба несладкая Хлебцы Цена руб/кг. Категория хлебобулочных изделий -5,5 69 79 213 371 303 Факторы падения: Частота покупки: -5,0% Объем покупки: -9,1% Изменения Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 в %
  22. 22. 22© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? -2,9 - 10,7 7,7 0,0 -1,2 2,4 -10,1 -9,4 8,8 -8,4 2,8 Доля продаж в рублях, % БАКАЛЕЯ 24 24 14 14 11 10 8 9 9 9 7 8 6 6 6 5 4 4 3 4 4 4 3 3 Авг14- Июл15 Авг15- Июл16 Сухие пищевые концентраты Готовые салаты Мука Рыбные консервы Готовые блюда Макароны Крупа Майонез Растительные масло Сахар Консервированные овощи Другие в натур. объёме в цене Среди бакалейных товаров наиболее существенный рост потребления демонстрируют Мука (за счет роста частоты и объема покупки), Растительное масло и Сухие пищевые концентраты (за счет роста частоты покупки), несмотря на значительный рост цен в двух последних категориях. Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств, Бакалея Факторы роста Частота покупки: 7% Объем покупки: 2% Факторы роста Частота покупки: 7% в стоимост. объёме Изменения Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 в % Факторы роста Частота покупки: 6% 15,4 14,7 24,4 16,3 10,2 15,0 -0,4 17,7 8,7 -3,8 18,2 12,1 2,5 34,1 16,2 8,9 17,7 -10,5 6,6 18,2 - 11,9 21,5
  23. 23. 23© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? Выводы Тенденции на рынке FMCG По прогнозам аналитиков, экономическая ситуация в 2016 году немного улучшится. Рынок FMCG показывает рост в размере 9,2% в стоимостном выражении. Факторы роста рынка – увеличение частоты покупок и среднего размера чека под влиянием роста розничных цен. В Молочных категориях растет потребление базовых продуктов: Творога, Сметаны и Ряженки, а также Йогурта ложкового. Птица и полуфабрикаты из птицы - единственная категория, показывающая положительную динамику. Самое большое падение наблюдается в категории Колбасы. Свежие фрукты растут в основном за счет увеличения потребления более дешевых продуктов и тех, на которые цена снизилась по сравнению с прошлым годом. В категории Свежие овощи увеличивается потребление базовых продуктов: Лука, Капусты, Моркови и Свеклы, а падают растущие в цене Томаты. Основной вклад в падение категории Рыба и Морепродукты вносят Свежая и замороженная рыба, Сельдь и Морепродукты. Покупатели переключаются с этих продуктов на более базовые: птицу и мясные полуфабрикаты. Хлебобулочные изделия снижаются по сравнению с прошлым годом. При этом падение наблюдается во всех категориях за искл. Хлебцев, что косвенно подтверждает тренд выпекания хлеба дома. При этом в Бакалеи растут Мука, Растительное масло и Сухие пищевые концентраты.
  24. 24. 24© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? Развитие розничной торговли
  25. 25. 25© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств, FAST TRACK, FMCG вкл. свежие продукты Примечание: * В Современную торговлю входят Гипермаркеты/С&C, Супермаркеты, Дискаунтеры, Парфюмерные и хозяйственные и другие сети Каналы Современной Торговли продолжают расти. Дискаунтеры наиболее успешны. Интернет торговля растет самыми высокими темпами. 55% 58% Современная Торговля* +2,7 +3,0 +20,0 -3,7 +11,2 +6,0 +9,8 +69,5 Структура каналов торговли по затратам на FMCG, % +15,4 Прирост продаж,% Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 Доля канала Современной Торговли по географиям, Авг15-Июл16 60 78 78 67 55 Россия Москва Санкт-Петербург Остальные города с населением более 1 млн Остальная Россия 2 2 21 1 1 9 9 9 10 10 10 1 1 1 23 20 19 1 2 2 22 23 25 13 13 13 18 19 19 2014 2015 Авг15- Июл16 Гипермаркеты/C&C Супермаркеты Дискаунтеры Парфюмерные& Хозяйственные сети Традиционные магазины Парфюмерные& Хозяйственные магазины Открытые рынки Аптеки Интернет торговля Другие сети Другое +38,0 +49,7 60% +10,9
  26. 26. 26© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? Магнит Дискаунтер удерживает лидерство среди розничных сетей на рынке FMCG. Магнит Дискаунтер, Пятерочка, Лента и Дикси увеличили доли рынка по сравнению с прошлым годом. Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств, FMCG вкл. свежие продукты МАГНИТ Дискаунтер 8,7 ПЯТЁРОЧКА 7,0 АШАН 4,1 ЛЕНТА Гипермаркет 3,2 МАГНИТ Гипермаркет 2,6 ДИКСИ 2,2 ПЕРЕКРЕСТОК 1,7 О’КЕЙ Гипермаркет 1,6 METRO C&C 1,2 КАРУСЕЛЬ 0,9 Доля рынка по затратам на FMCG в %, Авг15-Июл16 Изменение в рейтинге >+/-0,1 п.п., Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15 +0,3 +1,0 -0,3 +0,1 +0,3 +0,3 +0,1 +0,0 +0,1 +0,0 Прирост долей, п.п. Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15
  27. 27. 27© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? В Продуктах питания наибольшая доля промо была отмечена в категориях Шоколадные плитки и конфеты в коробках, Крепкий алкоголь и Игристые вина. Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств, *внутри категории ПРОДУКТОВЫЕ ТОВАРЫ +7,6 +7,0 +7,2 +6,8 +5,8 38% 34% 35% 33% 31% Шоколадные плитки Крепкий алкоголь Шоколадные конфеты в коробках Игристые вина Сок Топ-5 категорий с наибольшей долей* промо в кг/л, %, Авг15-Июл16 Изменение доли, п.п. Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15
  28. 28. 28© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? Наибольшая доля СТМ наблюдается в основном в небольших категориях с низкой лояльностью к брендированным продуктам. Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств, *внутри категории ПРОДУКТОВЫЕ ТОВАРЫ +0,5 +7,4 +6,3 +4,1 +13,2 36% 30% 34% 30% 30% Консервированные фрукты Кисель Фруктовое желе /Десерты Соленые орехи Соленые палочки и крендели Топ-5 категорий с наибольшей долей* СТМ в руб, %, Авг15-Июл16 Изменение доли, п.п. Авг15-Июл16 к Авг14-Июл15
  29. 29. 29© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? Выводы Развитие розничной торговли Доля каналов Современной Торговли составила 60% на Авг15-Июл16 и продолжает расти. Наиболее высокими темпами растут Дискаунтеры. Интернет торговля занимает пока небольшую долю, но растет самыми высокими темпами. Топ 10 сетей занимают 33%. При этом ¼ приходится на Магнит Д. Наибольшая доля промо была отмечена в категории Шоколадные плитки. Наибольшая доля СТМ наблюдается в основном в небольших категориях с низкой лояльностью к брендированным продуктам.
  30. 30. 30© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? Войны форматов: Cкрытая угроза
  31. 31. 31© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? Доля специализированных продуктовых магазинов составила 2,3% за первые 4 месяца 2016 года. 36% этого объема принадлежит сетям Избенка и ВкусВилл. МОСКВАЯНВ-АПР16 Специализированные продуктовые магазины, доля в руб, % Избенка и ВкусВилл, доля в руб, % 36 64 2,3 97,7 Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств
  32. 32. 32© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? Избенка и ВкусВилл наращивают объемы в основном за счет переключения с других форматов, а именно Супермаркетов (в основном с Биллы, Атак и Виктории), Дискаунатеров (в основном с Пятерочки) и Гипермаркетов (в основном с Ашана и Ленты). Переключение объемов в Избенку и ВкусВилл с других каналов, руб Супермаркеты Дискаунтеры Гипермаркеты МОСКВАЯНВ-АПР16 к СЕН-ДЕК15 Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств
  33. 33. 33© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? В портфеле Избенки и ВкусВилл в основном продуктовые категории. По сравнению с остальным рынком Москвы молочные продукты занимают большую долю. 80 100 99 9 7 3 1 Тотал Избенка ВкусВилл Товары для домашних животных Средства по Уходу за Домом Средства Персонального Ухода Безрецептурные товары Продукты Питания Доля в деньгах, % Доля в деньгах, % 20 8 12 16 67 44 16 513 2 7 11 5 7 9 5 8 5 2 3 3 1 2 4 8 9 2 1 2 Тотал Избенка ВкусВилл Детское питание Яйца Замороженные продукты Хлебобулочные изделия Рыба и морепродукты Сладости и снеки Бакалея Свежие фрукты и овощи Напитки Молочные продукты Мясные продукты МОСКВАМАЙ15-АПР16 Источник: ГфК Русь, Панель домашних хозяйств
  34. 34. 34© GfK 2016 | Новые реалии рынка. Как адаптируются покупатели? СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Elena Samodurova Consumer Panel Services GfK Rus T: +7 495 937 7222 М: +7 916 770 5104

×