Динамика посещаемости и заказов, рост конверсии. Предварительная оценка итогов 2014 года

1. D
insight
T A
A
Интернет-торговля 2014:
Хуже прогнозов, лучше ожиданий
Федор Вирин
Data Insight
Аналитика и консалтинг
Российская интернет-неделя 2014 12 ноября

2. D
insight
T A
A
Что происходит:
Посещаемость и заказы

3. D
insight
T A
A
8 месяцев без роста посещаемости
* Среднее по 7 тысячам крупных и средних интернет-магазинов.
Уточненные данные
7%
4%
-2%
-6% -5%
-5% -5%
-1% 0%
-6%
1%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Рост количества посетителей,
в %% к аналогичному периоду
предыдущего года

4. D
insight
T A
A
Размер имеет значение
Рост посещаемости (10.2014 / 10.2013)
в зависимости от размера ИМ
11%
-2%
-10%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
> 200 тыс. 20-200 тыс. < 20 тыс.
Интернет-магазины с посещаемостью в месяц
(среднее за последние 12 месяцев)

5. D
insight
T A
A
Изменение посещаемости
Категория
октябрь к октябрю
(медиана)*
лекарства и оптика +30%
книги +16%
бытовая техника +14%
универсальные магазины +13%
дом и дача +10%
детские товары +9%
часы и украшения +9%
спортивные товары +7%
компьютерная и портативная техника +6%
автомобильные товары +5%
товары для офиса +4%
одежда и обувь -3%
косметика и парфюмерия -6%
* данные по топ-200
интернет-магазинов
России

6. D
insight
T A
A
91% 89% 90%
94%
96%
105%
113%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
115%
04.14
05.14
06.14
07.14
08.14
09.14
10.14
Индекс количества заказов
в ведущих интернет-магазинах,
100 - среднемесячный уровень
за июль 2013 – июнь 2014
Количество заказов в динамике

7. D
insight
T A
A
Лидеры осени
Категория
Заказы, октябрь к
августу*
детские товары +31%
красота и здоровье +22%
бытовая техника +11%
компьютерная и портативная техника +10%
универсальные магазины +9%
одежда и обувь +6%
книги +5%
дом и дача +3%
другое +4%
* Данные по топ-200 интернет-магазинов России

8. D
insight
T A
A
Рост конверсии
Интернет-магазины более разборчивы в привлечении
аудитории + покупатели чаще приходят за
конкретными покупками, а не «поглазеть»
За счет этого рост конверсии на 11% в среднем
по крупным интернет магазинам (08.2014 / 08.2013)
У некоторых крупных игроков (Lamoda.ru,
Wildberries.ru, некоторые из лидеров рынка БТиЭ)
рост конверсии за год в 1,5-2 раза и более

9. D
insight
T A
A
Количество заказов
Рост заказов за счет улучшения конверсии, а не
за счет роста посещаемости (как раньше)
Количество заказов растет медленнее количества
онлайн-покупателей (снижается частота заказов)
Рост количества заказов август к августу:
+ 15% по топ-200 магазинов и +10% в целом по рынку
Осень: традиционный сезонный «разгон»

10. D
insight
T A
A
Инфляционный рост
• Средний курс доллара:
январь – октябрь 2013 31.7
январь – октябрь 2014 35.9 (+13.5%)
• Октябрь к октябрю – рост доллара уже на 27%
• Импортные товары стали заметно дороже =>
• => средний чек растет даже при переориентации
части покупателей на более дешевые товары

11. D
insight
T A
A
Динамика онлайна и оффлайна
Темпы роста в рублевом выражении стабильны:
23-27% в год для e-commerce
8-10% в год в целом для непродуктовой розницы
Если считать в долларах, то:
рост онлайн-продаж замедлился в ~2 раза
оффлайновая розница с начала 2014 г. в «минусе»

12. D
insight
T A
A
Кризис - не в e-commerce
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3
Рост продаж в USD,
в %% к предыдущему году
онлайн-продажи непродуктовая розница (Росстат)

13. D
insight
T A
A
Объем «айсберга»
«Верхушка айсберга»:
доля онлайна в непродуктовой рознице
2013 (9 месяцев) 2,7%
2014 (9 месяцев) 3,0%
«Под водой»: рост доли покупок, где товар и/или
место приобретения выбирались в интернете
Объем «чисто оффлайновых» покупок сокращается
двузначными темпами

14. D
insight
T A
A
Итоги 2014 года:
предварительная оценка

15. D
insight
T A
A
Рост онлайн-продаж
Слагаемые роста:
• Увеличение количества онлайн-заказов на 10%
• Рост доли выполненных заказов на 1-2 процентных
пункта
• Рост среднего чека на 8-10%
Итого ожидания роста рынка материальных товаров
+26% в рублях или
+0% в долларах

16. D
insight
T A
A
Прогноз
Объем онлайн-продаж материальных товаров
в 2014 г. приблизится к 450 млрд. рублей
240
320
405
520
660
178
225
280
350
440
2010 2011 2012 2013 2014
билеты и цифровые товары
материальные товары

17. D
insight
T A
A
Где возможен рост?
Банальный ответ – в любой категории.
Больше всего шансов – в электронике, одежде/обуви
и детских товарах
Как считали: из топ-1000 наиболее посещаемых
интернет-магазинов выбрали 50 самых
быстрорастущих (рост за год в 2 раза и более)
и проклассифицировали их по товарным категориям
Важно! Успех одних интернет-магазинов не исключает
провала других – в той же товарной категории

18. D
insight
T A
A
Где возможен рост
Распределение быстрорастущих крупных и
средних ИМ по товарным категориям
БТиЭ
одежда и обувь
детские товары
товары для дома
спортивные товары
автомобильные товары
универсальные магазины
другое

19. D
insight
T A
A
Новое исследование
Электронная торговля в России.
Год 2014

20. D
insight
T A
A
Совместный проект трех компаний
Data Insight. Исследовательская компания,
специализирующаяся на рынке e-commerce
InSales. CMS для интернет магазина – по модели
SaaS (ПО как услуга). Плюс комплекс услуг по
созданию и продвижению интернет-магазинов
PayU. Международная процессинговая компания.
Подключение наиболее популярных методов
оплаты для сайтов интернет-магазинов

21. D
insight
T A
A
Информация об исследовании
Основано на репрезентативных опросах
(оффлайн + онлайн), октябрь – ноябрь 2014 г.
Совокупная выборка - 5500 респондентов
Темы исследования: рынок e-commerce - кто покупает,
что покупают, как часто покупают, как выбирают
Публикация отчета –декабрь 2014 г.
Сегодня мы можем показать первые данные

22. D
insight
T A
A
Первое в России агентство, специализирующееся
на исследованиях, консалтинге и аналитике в
области Интернета и электронной торговли
Где все это можно узнать:
a@datainsight.ru +7 495 5405906
Борис Овчинников b@datainsight.ru
Федор Вирин f@datainsight.ru
Что такое Data Insight?