Исследование рынка онлайн-продажи билетов

1. Онлайн-продажи билетов:
скорость и точки роста
Data Insight
для E-Travel – 2013
ноябрь 2013

2. Объем рынка
 170 млрд. рублей (2012) объем российского рынка
online travel
 5/7 рынка (125 млрд. рублей) –
это онлайн-продажи билетов
 Рост рынка в 2012 г.
+50% !
3%
56%
12%
13%
16%
авиабилеты
отели
прочее
ж/д билеты
туры

3. Рост: кейс Аэрофлота
Статистика онлайн-продаж
(прямые продажи через сайт перевозчика)
 2011 г. - $584 млн., ~+50%
 2012 г. - $934 млн., +60%
 2013 г. - ~$1,4 млрд. ?
 стабильный рост посещаемости сайта:
+74% в IV кв. 2012 (относительно IV кв. 2011)
+ 79% за первые 9 месяцев 2012 г.
(оценки Data Insight)

4. Рост: кейс РЖД
2500
Онлайн-продажи через rzd.ru
тыс. билетов, среднее за 12 месяцев
2000
+51%
1500
+54%
1000
500
0
Октябрь 2012
Январь 2013
Апрель 2013
Июль 2013
Октябрь 2013

5. Лидеры роста
Быстрее рынка растут
 относительно недавно стартовавшие проекты:
OneTwoTrip, Ozon.travel, Svyaznoy.travel
 онлайн-продажи перевозчиков: РЖД, Аэрофлот,
Трансаэро
 сегмент железнодорожных перевозок

6. За счет кого растет аудитория?
Новые пользователи* в среднем
 имеют более низкий уровень дохода
 имеют более низкий уровень образования
 проживают в меньшем по размеру
населенном пункте
и это чаще женщины, а не мужчины
* Справедливо и для новых пользователей интернета, и для новых
пользователей онлайн-платежей, и для новых покупателей на рынке
online travel

7. Железнодорожные билеты начинают
покупать раньше
30%
Доля покупающих в онлайне различные категории
билетов - в зависимости от стажа онлайн-платежей
25%
поезда
20%
авиа Россия
авиа мир
15%
10%
5%
0%
< 1 года
1-2 года
2-3 года
Стаж онлайн-платежей
> 3 лет

8. средний онлайн-стаж, лет
Три сегмента: сравнение
аудиторий онлайн-покупателей
10,5
10,0
авиа (мир)
9,5
авиа (Россия)
9,0
ж/д билеты
8,5
8,0
60
70
80
90
средний доход, т.р. в месяц на семью
100

9. Потенциал роста
Опытные интернетпользователи,
платят онлайн
за иные услуги
Онлайн-покупатели
туруслуг
Интернет-пользователи
с небольшим стажем,
НЕ платят онлайн
Пользователи с
небольшим стажем,
платят онлайн за
иные услуги
Опытные интернетпользователи,
НЕ платят онлайн
Новые
интернет-пользователи

10. География роста
Рост за счет недавно подключившихся к интернету +
+ Повышенные темпы роста в сегментах внутрироссийских
перевозок (жд и внутренние авиалинии) =
= Концентрация роста рынка в регионах
в Москве темпы роста примерно в 2 раза ниже, чем
среднее по регионам

11. География роста: пример
13%
18%
СПб Москва
33%
24%
33%
27%
30%
39%
30%
Рост за год количества поисковых запросов «авиабилеты»

12. Итоги 2013 года
 сохранение высоких темпов роста онлайн-продаж
 повышенные темпы роста в сегментах внутренних
перевозок
 объем российского рынка online travel в этом году
составит ~240 млрд. рублей
 замедление роста на 10 п.п. до +40%

13. Data Insight
Исследовательская компания Data Insight
Исследования рынков е-commerce и интернет-рекламы
Контакты:
a@datainsight.ru
+7 495 5405906
www.datainsight.ru
www.facebook.com/DataInsight
www.slideshare.net/Data_Insight