Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ключевые товарные категории рынка e-commerce: факторы и барьеры роста

3,701 views

Published on

Борис Овчинников. РИФ+КИБ, 19 апреля 2012 года

  • Login to see the comments

Ключевые товарные категории рынка e-commerce: факторы и барьеры роста

  1. 1. Ключевые товарные категории рынка e-commerce: факторы и барьеры роста Data Insight РИФ + КИБ 2012
  2. 2. Объем рынка - 2011Российский рынок e-commerce - 310 млрд. рублей ($9,6 млрд., €7,4 млрд.) Из них физические товары – ~230 млрд. рублей 74% Билеты, цифровые товары Физические товары 26%
  3. 3. Одной строкой 2011 год – рост объема рынка на 29% Количество онлайн-покупателей растет еще быстрее Иными словами, «средний чек» слегка снизился … что связано с «экономностью» новых пользователейНо все эти цифры – это«средняя температура по больнице»
  4. 4. Ключевые категории (1)По количеству покупателей Одежда и обувь Книги Билеты (авиа, ж/д) Портативная электроника Бытовая техника
  5. 5. Ключевые категории (2)По обороту Билеты (авиа, ж/д) Портативная электроника Крупная бытовая техника Компьютеры, ноутбуки и периферия Одежда и обувь
  6. 6. Ключевые категории (3)По обороту – укрупняем категории Электроника и техника Билеты (авиа, ж/д) Одежда и обувь Детские товары Книги
  7. 7. Электроника Основная категория товаров, продаваемых в онлайне Драйверы роста БарьерыСтандартные товары, которые Сравнительно низкий спрос внеобязательно «щупать» регионах (где не столь явно ценовое преимущество)«Мода» на новые товары(планшеты, хлебопечки) Сложность и дороговизна доставкиНизкие цены в интернет-магазинах Доминирование (по прежнему) ценовой конкуренции и многоПовторные покупки => рост «серых» продажзначимости ритейл-брендовЧто дальше? Много лет роста на десятки процентовв год + конвергенция с оффлайном
  8. 8. Электроника Иллюстрация: фрагментированность рынка Распределение онлайн-заказов по категориям игроков топ-10 ритейлеров 18% 19% топ-50 (остальные) средние (~30-200 заказов в15% 24% день) мелкие столичные 24% региональные ритейлеры
  9. 9. Одежда и обувь Крупнейший сегмент по количеству онлайн-покупателей Драйверы роста БарьерыАссортимент в онлайне шире, Недостаточная (пока)чем в оффлайне осведомленность людейВысокий спрос именно там, где Психологические барьерымного новых пользователей (препятствие для оченьИнтернета (т.е. в регионах) быстрого роста)(в перспективе) Новыетехнологии визуализации идополненной реальностиВторой бум на рынке с началом массированнойоффлайн-рекламы ?
  10. 10. Детские товары Самый фрагментированный сегмент рынка Драйверы роста БарьерыРост рождаемости Дефицит сильных брендов при высоком запросе наСреди мам все больше тех, «хорошие магазины»кто «вырос» в Сети Высокая требовательностьБыстрая адаптация идей за аудиториисчет высокого уровняонлайн-социализации Географическая «рассеянность» аудиторииДо замедления роста еще несколько лет, но ввыигрыше будут немногие (консолидация рынка)
  11. 11. Детские товары Иллюстрация: рост доли покупающих детские товары в онлайне55%40% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 год рождения ребенка
  12. 12. Товары для дома и ремонта Потенциальная «звезда рынка» в 2013 г. Драйверы роста БарьерыМного покупателей с Нет известных магазиновопытом онлайн-покупок в Любой проект практическидругих сегментах обречен на «локальность»Неудовлетворенность IT-неготовность многихкачеством оффлайн- оффлайновых игроковритейлаПотенциал рынка оставляет место и для больших«супермаркетов», и для нишевых проектов
  13. 13. Продукты питания Более 50% оборота оффлайновой розницы Сейчас БарьерыЗакрытие ряда проектов Дефицит предложения: один сильный бренд с высокимиСнижение объема продаж ценамиМаркетинговая активность Высокий порог входа дляигроков близка к нулю новых игроковГипотеза: растет объем Нет значимых инвестиций внеудовлетворенного спроса данный сегментБез «взрыва» в сегменте продуктов питания рынокe-commerce нескоро доберется до 10% от розницы
  14. 14. Билеты Крупнейший сегмент рынка e-commerce по оборотам Сейчас Драйверы и барьерыРост быстрее рынка e- + Высокая онлайн-активностьcommerce (+45% в 2011) части целевой аудитории15% продаж уже в онлайне + Явные преимущества по сравнению с оффлайномРост как прямых продаж(авиакомпаниями), так и + Бум инвестиций и высокаяпродаж через онлайн-сервисы конкуренция игроков5 игроков с онлайн-продажами - Консерватизмболее $100 млн. за год корпоративного сектораПотенциал роста в 3-4 раза + ожидание «взрыва» вонлайн-продажах отелей и туров
  15. 15. Прогноз рынка e-commerceКонсервативный прогноз:рост +25% в 2012г. и в 2,3 раза за 4 года млрд. рублей
  16. 16. Спасибо за внимание !Исследовательская компания Data InsightНаша специализация: исследования рынкове-commerce и интернет-рекламыОснователи Федор Вирин, Борис Овчинников a@datainsight.ru +7 495 5405906 www.facebook.com/DataInsight

×