Российский рынок путешествий. Статистика оффлайна и онлайна
•
2 likes•7,134 views
Презентация с выступления Бориса Овчинникова 25 мая на конференции TravelHub 2017 Основные темы доклада: Динамика потребления туристических услуг Структура и объем рынка Ключевые игроки 2016 года в России Прогнозы и потенциал роста рынка e-Travel
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Российский рынок путешествий. Статистика оффлайна и онлайна
Similar to Российский рынок путешествий. Статистика оффлайна и онлайна (20)
More from Data Insight
More from Data Insight (20)
Российский рынок путешествий. Статистика оффлайна и онлайна
- 1. D insight AT A Российский рынок путешествий. Статистика оффлайна и онлайна Data Insight Конференция TravelHub - 2017 Май 2017
- 3. D insight AT A 08/16 -26.9% 12/16 +33.0% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 01/13 04/13 07/13 10/13 01/14 04/14 07/14 10/14 01/15 04/15 07/15 10/15 01/16 04/16 07/16 10/16 01/17 Международные перелеты Источник: данные Росавиации Динамика количества пассажиров на международных* рейсах, %% к соответствующему месяцу предыдущего года * без учета рейсов между Россией и странами СНГ
- 4. D insight AT A Внутренние авиаперевозки 0% 5% 10% 15% 20% 01/13 04/13 07/13 10/13 01/14 04/14 07/14 10/14 01/15 04/15 07/15 10/15 01/16 04/16 07/16 10/16 01/17 усреднение за 12 месяцев Источник: данные Росавиации, оценки Data Insight Рост кол-ва пассажиров на внутренних рейсах, %% к соответствующему месяцу прошлого года
- 5. D insight AT A 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 170% МВЛ (без СНГ) ВВЛ итого Сравнение с 2013 г. Источник: данные Росавиации Динамика количества пассажиров, %% к соответствующему месяцу 2013 г.
- 6. D insight AT A 40% 45% 50% 55% 60% 65% 01/12 05/12 09/12 01/13 05/13 09/13 01/14 05/14 09/14 01/15 05/15 09/15 01/16 05/16 09/16 01/17 Структура рынка Начало 2016 г. – рекордная (для XXI века) доля внутрироссийских перевозок. С декабря 2016 г. – смена тренда Источник: данные Росавиации Доля внутрироссийских авиаперевозок в общем объеме пассажиропотока российских АК усреднение за 12 месяцев
- 7. D insight AT A Внутри России Въездной поток («с целью туризма», суммарно по топ-50 странам дальнего зарубежья): -6% в 2016 г., в т.ч. -16% в IV квартале Без учета приграничных стран (т.е. без учета поездок одним днем): -2% в 2016 г., в т.ч. -1% в IV квартале Заполняемость гостиниц: рост +3-5% в 2016 г. (плюс 5-10% роста среднего тарифа плюс незначительный рост номерного фонда)
- 8. D insight AT A РЖД: смена тренда? 0.4% 3.6% -5.1% -7.2% -5.0% 1.1% 0.6% -2.2% 2017*2016201520142013201220112010 Количество перевезенных пассажиров в поездах дальнего следования (* - данные по 2017 г. за 4 месяца) 2016: рост перевозок впервые с 2012 г. темпы роста максимальные с 2004 г.
- 10. D insight AT A РЖД Дальнее сообщение, 2016 год (РЖД + ФПК): 101,4 млн. пассажиров (+4%) 203 млрд. рублей (+13%) средняя цена 2005 руб. (+9%) электронные продажи 41 млн. билетов (+38%) онлайн-продажи ~120 млрд. рублей (+53%) Доля «электронных продаж»: 2015 - 30% / 2016 - 40% / 2017 (янв-апр) - 45%
- 11. D insight AT A Группа Аэрофлот 2016 г.: Всего доходы: 496 млрд. рублей (+19%) в т.ч. от регулярных пассажирских перевозок: 342 млрд. рублей (+18%) Прямые продажи (сайт + колл-центр): 122 млрд. рублей (+41%) Рост доли прямых продаж – с 25% (2015) до 30% (2016) Рост продаж через агентов +10% Выручка с пассажирокилометра: +9%
- 12. D insight AT A S7 2016 г.: Всего доходы: ~110 млрд. рублей (+34%) Прямые онлайн-продажи: ~41 млрд. рублей (+65%) Доля онлайна 30% в 2015 г. и более 35% в 2016 г.
- 13. D insight AT A OTA • Меньше компаний отчитываются об успехах • У большинства стагнация или снижение продажи авиабилетов • Диверсификация продаж Biletix: 19 млрд. рублей, +0,5% в штуках и -7% в рублях Ozon Travel: 23 млрд. рублей, -8%
- 15. D insight AT A Рост более чем в 10 раз за 6 лет 70 120 190 280 415 540 740 0 200 400 600 800 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Млрд руб. +30% +37% Онлайн-продажи туристических услуг российским покупателям
- 16. D insight AT A 2016: лучше ожиданий • в целом динамика туристического рынка лучше ожиданий, особенно в конце 2016 г. • перевозчики успешнее, чем OTA, расширяют аудиторию eTravel В целом сочетание роста рынка и роста доли онлайна способно обеспечивать рост eTravel на уровне 40-60% в год
- 17. D insight AT A По-прежнему >1/2 рынка в деньгах - это авиабилеты [в количестве продаж сегменты авиа и жд сопоставимы] Структура рынка (2016) 55% 20% 16% 3% 6% Распределение онлайн-продаж по сегментам авиабилеты ж/д билеты отели туры прочее
- 18. D insight AT A Выравнивание динамики 2016 год – все сегменты росли, разница в динамике между ними сократилась Быстрее всего растут в онлайне: • жд билеты • туры • «малые» сегменты • прямые продажи авиакомпаний
- 20. D insight AT A Два фактора 1. Непредсказуемый: объем рынка путешествий [особенно международный сегмент] 2. Предсказуемый: рост доли покупающих в онлайне
- 21. D insight AT A Драйвер роста Устойчивый драйвер роста: постепенная миграция покупателей из оффлайна в онлайн [как правило] Достаточно один раз попробовать У многих просто еще не было возможности попробовать [никуда не ездят]
- 22. D insight AT A Проникновение eTravel 11% 3% 5% 23% 9% 15% 10% 17% 16% 53% 67% 60% товары гостиницы, туры билеты (авиа, жд) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Опыт онлайн-покупок Да, довольно часто Да, считанное число раз Нет, но планирую делать это в будущем Нет, и не планирую делать это в будущем Затрудняюсь ответить Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра. 1600 человек в 137 нас.пунктах. 9-12.09.2016
- 23. D insight AT A Совместное исследование PayPal и DataInsight "Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы« // Общероссийский онлайн-опрос, февраль 2016 г. // N = 4000 человек // Активные пользователи интернета eTravel: нишевый рынок 36% 3% 24% 38% Какие поездки вы совершали за последние 12 месяцев? (без учета ближних поездок менее чем на 200 км) никуда не ездили ездили только в дальнее зарубежье ездили и по России/СНГ, и в дальнее зарубежье ездили только по России / СНГ Это ответы активных интернет-пользователей!
- 24. D insight AT A Потенциал роста 15% 19% 26% 12% 36% 26% 27% 17% 44% 51% 33% 67% 18-24 лет 25-39 лет доходы >среднего вся выборка 0% 20% 40% 60% 80% 100% Опыт онлайн-бронирования гостиниц и туров Да Нет, но планирую делать это в будущем Нет, и не планирую делать это в будущем Затрудняюсь ответить Общероссийский опрос (18+) Левада-Центра. 1600 человек в 137 нас.пунктах. 9-12.09.2016
- 25. D insight AT A Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета Где все это можно узнать: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Борис Овчинников b@datainsight.ru Федор Вирин f@datainsight.ru Что такое Data Insight?