Предлагаемый анализ провели студенты 4 курса МФТИ. Все данные были взяты из свободных источников информации, ссылки на которые приведены на слайдах. Презентация стала отправной точкой на пути создания приложения Flickr Photo Quiz на facebook.

1. АНАЛИЗ РЫНКА ПРИЛОЖЕНИЙ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

2. СТРУКТУРА
1. Общие данные по соц. сетям
2. Обзор приложений
3. Компании-разработчики
4. Финансовые показатели
5. Прогнозы

3. 1. Общие данные по социальным
сетям

4. FACEBOOK: КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ СОЦ. СЕТЬ
Число пользователей > 600 000 000
Пользователи Fb с моб.устройств 230 000 000
Число приложений > 18 000
Средний возраст пользователей 38 лет*
* по данным от 4.2010
Среднее число друзей у
130
пользователя
Среднее время активности
55 минут
пользователя в Fb в день

5. FACEBOOK: КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ СОЦ. СЕТЬ
Распределение по Лидеры по числу участников +
возрасту Россия,
млн. пользователей
160
7% 4%
8% 140
26%
120
15%
21% 100
19% США
80 Индонезия
60 Англия
40 Турция
45-54 35-44 0-17
Филиппины
25-34 55-64 18-24 20
Россия
65+ 0

6. FACEBOOK: ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
50 % пользователей заходят на Fb исключительно ради игр.*
Из них:
69% женщин 60 млн. играют в игры ежедневно
20% платят за виртуальные товары 300 млн. играют не реже
одного раза в месяц
19% чувствуют игровую зависимость
7 часов в месяц в среднем пользователи проводят в соц. сети
3,5 часа уходит на игры
* по данным сайта allfacebook.com

7. FACEBOOK: РОССИЯ
Распределение по возрасту Динамика роста пользователей
за 2009-2010 гг.,
млн. пользователей
5
1% 4,5
1%
9% 3%
4
10%
44% 3,5
3
32%
2,5
2
1,5
18-24 25-34 0-17 35-44 1
45-54 55-64 65+ 0,5
0
2009 2010

8. FACEBOOK: РОССИЯ
«Российский рынок наряду с Китайским – приоритетные
направления развития Facebook.»
(М. Цукерберг)
Причины стремительного роста аудитории:
• перевод интерфейса Fb на русский язык
• бесплатный доступ c мобильных устройств на
0.facebook.com
• договор с Яндексом об индексации страниц
Уровень проникновения Fb в среду пользователей
Рунета оценивается в 3,02%.

9. ВКОНТАКТЕ: КРУПНЕЙШАЯ СОЦ.СЕТЬ РОССИИ
Число пользователей 93 500 000
Ежедневная аудитория 23 000 000
Число приложений 6 000
Средний возраст пользователей 29 лет
Доля пользователей, ежедневно
30%
посещающих Вконтакте
Среднее время активности
57 минут
пользователя в Вк в день

10. ВКОНТАКТЕ: КРУПНЕЙШАЯ СОЦ.СЕТЬ РОССИИ
Распределение по возрасту Города-лидеры по числу
10 пользователей, млн. человек
9
8
9% 4% 1% 7
11% 6
31%
5
18% 4
26%
3
2
1
18-24 25-34 35-44 0
0-17 45-54 55-64

11. ОДНОКЛАССНИКИ
Распределение по
Число пользователей 50 000 000 возрасту
Ежедневная 14% 3%
10 000 000 25-34
аудитория
38%
18-24
Число приложений 280
28% 35-44
Средний возраст 45+
34 года 17%
пользователей
0-18
Особенности соц. сети Одноклассники:
•аудитория преимущественно старшего возраста,
обладающая хорошей платежеспособностью
•наличие множества платных сервисов
•недавнее появление в соц. сети возможности
создания приложений сторонними разработчиками

12. 2. Обзор приложений

13. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Признак Facebook Вконтакте Одноклассники
Количество пользователей,
600 93,4 50
млн. человек
Количество пользователей в
4,4 57,8 32,1
России, млн. человек
Средний возраст
38 29 31
пользователя
Количество приложений,
18 000 6 000 280
шт.
Темпы роста аудитории в
России период 345% 80% 96%
с10.09 по 10.10
* по данным сайта alexa.com

14. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ПО ЖАНРАМ
Игры Развлечения Бизнес
•Экшен и аркады •Книги
•Бизнес
•Карточные •Музыка
•Финансы
•Ролевые •Фотографии
•Общие
•Виртуальные миры •Видео
Стиль Тесты и
жизни опросы
•Dating
•Тесты
•Fashion
•Опросы
•Shopping
•Самовыражение
•Travel

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЧИСЛУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
2500
Особенности рынка приложений
2000 на Facebook (мир):
Число приложений
•дорогостоящее продвижение
•жесточайшая конкуренция на мировой
1500
арене
1000 на Facebook (Россия):
•относительный простор в русскоязычном
секторе
500 •высокая платежеспособность аудитории
•низкий порог входа на рынок
•высокий потенциал роста
0
Критическая масса пользователей для
приложения – 100 000 человек.
Число пользователей в месяц, Игра приносит стабильный доход при
тыс. аудитории более 1 000 000 человек.*
* Михаил Захаренков, генеральный директор компании Exteer

16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЧИСЛУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: РУНЕТ
1200 50
45
1000
40
Число приложений
35
800
30
600 25
20
400
15
10
200
5
0 0
Число пользователей, тыс. Число пользователей, тыс.
по данным сайта appdata.ru

17. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ УСПЕШНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
• Принцип «пришел, сделал, ушел»
• Регулярное возвращение пользователей
• Взаимодействие с друзьями
• Громкое название
• Завлекающий аватар
• Постоянный feedback с пользователем
• Рейтинг

18. ПОПУЛЯРНЫЕ ТРЕНДЫ
• Оценщики пользователей
• Анализаторы
• Менеджеры-симуляторы
• Знакомства, общение и социальные жесты
• Подарки
• Тесты и вопросы
• Соревнования
• Создание контента и его модификация

19. 3. Компании - разработчики

20. FACEBOOK: РАЗРАБОТЧИКИ
Самые Monthly Active Количество Примеры успешных
успешные Users, приложений приложений (млн.чел.)
разработчики млн. чел.
CityVille (94,6)
Zynga 267,1 44 FarmVille (50,4)
Texas HoldEm Poker (37,6)
Badoo Services
42,5 3 Badoo (42,5)
Limited
It Girl (9,2)
CrowdStar 38,4 21 Happy Aquarium (7,8)
Quiz Planet (6,0)
Pet Society (11,1)
Electronic Arts 35,4 30
Restaurant City (6,9)
City of Wonder (4,8)
Playdom 23,4 26
Wild Ones (3,8)
Give Hearts (10,9)
6 waves 22,5 94
iHearts (4,4)

21. FACEBOOK: ДОЛИ РЫНКА КОМПАНИЙ
3,90% 3,75%
3,80% Zynga
5,90% Badoo Services
6,40% Limited
7,10%
CrowdStar
44,50%
Electronic Arts
Playdom
Causes
6 waves
* По данным с сайта www.appdata.com

22. ВКОНТАКТЕ: РАЗРАБОТЧИКИ
Самые Общее число Количество Примеры успешных
успешные пользователей, приложений приложений (млн.чел.)
разработчики млн. чел.
Коктейль другу (7,8)
Creara 72,0 488
Рыбный фермер (2,2)
Счастливый Фермер (7,4)
i-Jet 20,1 37
Звериная ферма (2,1)
SocialCraft & Угадай (2,3)
Sarcasm 17,4 93 Угадай Фильм (1,8)
Studio Угадай Автомобиль (1,7)
Mail.Ru Group Пузыри (2,9)
15,4 22
/Astrum Легенда (2,4)
Поздравительные
FishSticks 15,1 63 открытки (5,7)
Боевые подушки! (1,5)

23. ВКОНТАКТЕ: ДОЛИ РЫНКА КОМПАНИЙ*
17,0%
Creara
17,0%
19,0%
77,0% i-Jet
SocialCraft &
22,0% Sarcasm Studio
Mail.Ru/Astrum
* По данным с сайта www.appdata.com

24. ОДНОКЛАССНИКИ: РАЗРАБОТЧИКИ
Общее число
Самые успешные Количество Примеры успешных приложений
пользователей,
разработчики приложений (млн.чел.)
млн. чел.
Счастливая ферма (8,1)
i-Jet 36,3 30 Городские банды (4,8)
Веселая ферма (3,4)
Территория фермеров (12,3)
Social Quantum 29,9 5 Мегаполис (9,2)
Новые земли (3,9)
Территория фермеров (12,3)
Creara 26,3 7 Мегаполис (9,2)
Прокачай тачку (2,5)
Mail.Ru Group Червонэ дышло (3,1)
22,7 25
/Astrum Любимая ферма (2,6)
GVFS 12,8 1 Желанные подарки (12,8)

25. ОДНОКЛАССНИКИ: ДОЛИ РЫНКА КОМПАНИЙ
27,00% i-Jet
73,00%
45,00% Social Quantum
Creara
53,00% 60,00% Mail.Ru Group /Astrum
GVFS
* По данным с сайта www.appdata.com

26. Основные направления деятельности компаний на
рынке соц. приложений
Примеры компаний на Примеры компаний на
Направление
российском рынке Facebook
Zynga, CrowdStar,
Разработка и продвижение Creara, I-Jet, Social
Electronic Arts, Playdom
собственных приложений Quantum, SocialCraft
Издательство партнѐрских
Creara CrowdStar
приложений
Инвестирование в команды
Creara, I-Jet, SocialCraft AddVenture
талантливых разработчиков
Создание и продвижение Coca-Cola, Starbucks
Social Quantum,
брендированных Coffee, Walt Disney
SocialCraft
приложений Pictures
Продвижение приложений,
SocialCraft -
приобретенных по лицензии

27. 4. Финансовые показатели

28. Динамика роста рынка приложений
1800 • За последний год в России в
1600 социальных сетях появилось
более 2000 новых игр и
1400 приложений.
Объем рынка, млн $
1200 • Открыт сервис приложений на
1000 сайте Odnoklassniki.ru
2009 • Facebook приглашает
800
2010 российских разработчиков
600
• ВКонтакте интегрирует
400 наиболее успешные
приложения Facebook под свою
200
платформу
0
Россия США
Темпы роста за рубежом превышают отечественные –
нашему рынку есть, куда двигаться.

29. Основные способы коммерциализации
Продажа виртуальных товаров
•2-10% процентов активных пользователей
готовы использовать платные услуги.
Контекстная реклама
•CPC = 0.05 – 0.1$
•CPM = 0.1 – 2$
•CTR = 0.04%
Средний доход 300 - 3000 $ в месяц *
приложений 1500 – 70000$ в месяц **
CPC – cost per click (цена за клик)
* журнал «Деньги» CPM – cost per mille (цена за 1000 просмотров )
** данные mail.ru CTR – click through rate (отношение числа кликов к числу показов)

30. Стоимость приложений (без продвижения)
Простые игры,
2000 продвижение
покупателем
Стоимость, $
1500
Игры для двух и более
пользователей,
1000 продвижение
покупателем
500 Командные игры,
наличие виртуальной
валюты, возможно,
продвижение
0 разработчиком
Россия США

31. Стоимость приложений (раскрученных)
Стоимость 1 установки оценивается в 1$, 1 активного пользователя в 10$*
(на зарубежном рынке)
I-Jet планировала продать 25 % своей доли по цене от 100 млн $,
чтобы привлекать зарубежных разработчиков и выходить на новый
рынок.**
Зависимость изменения стоимости приложения
от количества пользователей.
1000 users –
8000 $
100 users –
2000 $
*FacebookCamp, Greg Thomson
**soft.mail.ru

32. Стоимость продвижения*
75-100 % (или более) от расходов на разработку
Средняя оценка:*
50 тыс. $– разработка
10 тыс. $/месяц – продвижение
Период окупаемости – 3-6 месяцев
Статьи расходов:
• Привлечение первых пользователей
2-4 руб. за пользователя Вконтакте
15 -20 руб. за пользователя Facebook
• Покупка или аренда серверов
3-4 тыс руб /месяц в России
• Дальнейшее продвижение и развитие приложения (новые версии)
может достигать 100% первоначальной стоимости
*Елена Масолова, AddVenture

33. 5.Прогнозы

34. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ РОССИИ
Аудитория социальных сетей в России,
2008-2015
В ближайшие пять лет
следует ожидать роста
рынка социальных сетей
в России.
Причины:
•Рост аудитории Интернет.
•Интеграция с внешними
сайтами
•Развитие платежных систем

35. РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ ИГР
J’son & Partners Consulting ожидает дальнейший рост
аудитории игр в социальных сетях..
2009 2015
Кол-во активных пользователей по итогам
31 млн. 76 млн.
года в России
Доля пользователей соц. сетей, играющих
32,3% 55,3%
в соц. игры
Доля пользователей, использующих
8,5% 25,7%
платные ресурсы
Барьеры развития рынка онлайн-игр в России:
•Низкий уровень проникновения сети Интернет в
регионах
•Все еще низкий уровень доверия к платежным
инструментам и их слабое развитие

36. ОБЪЕМ РЫНКА СОЦ. СЕТЕЙ В РОССИИ
Распределение дохода социальных Рост объема рынка приложений, млн
сетей руб.
Доход от виртуальных товаров
Доход от игр и приложений объем рынка
100% 1600
90% 1400
80%
1200
70%
60% 1000
50% 800
40% 600
30%
400
20%
10% 200
0% 0
2009 2015 2009 2015

37. МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
Социальные сети пойдут путем “мобилизации”
Приоритетным направлением в
оптимизации социальных сетей будет
Топ 10 сайтов Рунета по числу
разработка их мобильных интерфейсов. уникальных пользователей Opera
0.facebook.com Mini.
1. vkontakte.ru
2. odnoklassniki.ru (ранее 4-е место)
3. yandex.ru
4. mail.ru (ранее 2-е место)
5. rambler.ru
6. google.com
7. wikipedia.org (ранее 9-е место)
8. wapos.ru
9. my.opera.com (ранее 7-е место)
10. seclub.org

38. Благодарим за внимание!!!
Мы приглашаем Вас в наше приложение!
Flickr Photo Quiz -
лучшие фотографии мира на facebook!
http://apps.facebook.com/flpquiz/game.php
Сделано в МФТИ.