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20190724_BP能源展望(2019)簡介
- 1. BP能源展望(2019)簡介 1 報告人：張 素 美 108年 7月 24日
- 4. 4 BPEO 2019情境說明 BP能源展望大部分描述都是以漸進轉型（Evolving Transition, ET）情境為基礎，ET情境假設政府政策、技 術和社會偏好的發展方式和速度與最近的過去類似。展望 期間為2017~2040年 BP能源展望考慮了一系列情境，以探索能源轉型的不同 面向。這些情境具有一些共同特徵，例如持續的經濟成長 和向低碳燃料組合的轉變，但在政策，技術或行為的假設 方面存在差異。 4
- 5. 一、全球能源消費展望(2017~2040) 能源消費 部門別 在ET情境下，全球能源需求以年均1.2%速度成長，低於過去20年的2%。展望期間，能源需 求僅增加了約1/3，顯著低於過去20年左右的成長速率。 能源消費成長來自於各主要部門，其中工業(包括非燃燒使用)消費了全球能源及原料的約1/2， 其次是建築(29%)與交通(21%)。能源效率的提高減緩了所有部門的能源消費成長。此在交通 部門領域最為顯著。 工業部門能源消費型態轉變主要受到中國大陸角色轉變的驅動，能源使用的成長轉移到其他 開發中國家。包括印度、其他亞洲國家和非洲在展望期間貢獻了全球工業能源需求成長的約 2/3。 所有工業部門需求的成長均來自於天然氣和電力。到2040年，這兩種燃料占工業部門能源使 用的2/3。 最終使用部門初級能源消費(左圖)、年成長率與部門貢獻(右圖) 5
- 6. 一、全球能源消費展望(2017~2040) 能源消費 電力部門 在整個展望期間，全球初級能源消費成長的3/4幾乎都用於發電，所有初級能源的一半幾 乎都投入電力部門。 所有的電力需求的成長幾乎均來自於發展中經濟體，特別是中國大陸和印度。 全球發電結構將有實質性轉變。在ET情境中，再生能源約佔電力成長的2/3，到2040年約 占全球發電部門的30%。天然氣發電的比例維持在20%左右，煤炭比例顯著降低，到 2040年將被再生能源超越。 初級能源成長及電力投入(區域別) (左圖)與電力結構(燃料別)(右圖) 6
- 8. 一、全球能源需求展望(2017~2040) 能源需求 燃料別 全球低碳能源系統的轉型仍在持續，再生能源和天然氣相對於石油和煤炭的重要性日益增加。 在ET情境，再生能源和天然氣佔初級能源成長的近85％，其中再生能源（年均成長7.1％）是 成長最快的能源，佔全球能源成長的一半，其在初級能源中的占比從現在的4％增加到2040年 的約15％。天然氣年均成長1.7％，比石油或煤炭快速，其占比在展望末期超越煤炭，成為全 球第二大能源來源，並接近石油。 石油年均成長0.3％，在展望的前期成長但較過去緩慢，到2030年代則維持平穩。煤炭消費量 （年均成長-0.1％）在展望期間大致平穩，但在全球能源系統中的重要性下降至工業革命以來 的最低水準。 初級能源消費(左圖)及占比(右圖) 8
- 10. 三、全球碳排放 碳排放 與能源相關的碳排放持續成長，年均成長約7%。即便較過去20年大為降低，但仍遠高於 要實現巴黎協定目標所應有的巨幅下降幅度。 到2040年，電力部門碳排放占全球能源系統的約40%，高於工業和交通的各25%，其餘 約10%來自於建築領域。 展望期間，雖然全球電力部門碳密集度下降了1/3，但電力消費的快速成長仍使電力部門 是同期間碳排放成長的最大因素。 ET情境下CO2排放(左)及部門別的CO2排放(右) 10
- 12. 一、EO19與EO18的比較 與EO18進行比較，EO19的ET情境的最大修訂是中國大陸的再生能源和工業需求。 將兩個年度的ET情境進行比較，整體能源需求到2040年僅略微下調不到1%，但若從燃料、地 區和部門別來各別檢視其中的差異，則幅度較大。 按燃料別，最大的差異是再生能源的增加，到2040年增加了9%。這被煤炭和核能的下調 所抵消 - 部分原因是電力部門中，再生能源的占比相對於其他的燃料有顯著增加 按地區別，最大的差異是中國大陸的能源消耗較去年的展望低了7%，反映出中國大陸正 在朝向更加可持續的經濟成長模式。 按部門別來看，隨著中國大陸經濟從能源密集型工業活動轉移及提高產業的能源效率，使 得能源需求的最大部分差異都集中在中國大陸的工業需求上。 與EO18 比較 EO19與EO18的ET情境到2040年的預測水準差異 12
- 14. 三、EO19與其他展望的比較 各展望針對整體能源消費成長的預測範圍相對較小 - 在年均0.9%和1.3%之間，ET情境預測為 年均1.2%，僅略高於整體平均值。 ET情境中的石油需求成長（年均為0.3%）低於任何其他展望預測，可能反映了車輛效率改善 的程度。相較之下，ET情境顯示天然氣的成長略高於樣本平均值。 不同組織預測的觀點中對再生能源和核能的部分較為分散，此通常代表著”不確定性”的指標。 再生能源-不確定性源於難以預測政策支持和技術的未來趨勢，ET情境下對於再生能源的 展望預測正處於範圍內的高點。 核能-可能源於對核電廠退役的不同判斷，ET對核能展望預測在範圍內的低點。 與其他展 望比較 EO19與其他展望水準比較 2017-2040年能源消費成長(燃料別)和碳排放 14
- 15. 四、EO19與其他展望的比較 從區域別來看，雖然對初級能源整體成長的看法範圍相對較小，但在個別國家和地區的展望預 估則較為發散。 已開發國家市場（如北美，歐盟和OECD亞洲）的能源需求成長的樣本平均值相對接近。 一些快速發展的地區，如非洲和印度，ET情境遠高於其他預估的範圍。 可能的原因為ET情境中的假設-隨著中國大陸轉向更加服務型的經濟，使得在展望期間，大部 分工業生產的成長轉向低收入國家包括印度、其他亞洲和非洲等地區。 其他展望的預測一個顯著特徵是對中國大陸能源需求成長採較狹隘的觀點-每年只有0.8-1.1% 不等。由於中國大陸的能源需求正朝向更永續的成長模式而不斷地改變調整，使近年來其能源 需求展望出現一系列的向下修正。 與其他展 望比較 EO19與其他展望水準比較 區域別能源消費成長 15
- 17. 一、全球能源系統面臨需要“更多能源和更少碳排放”雙重挑戰 能源需求 vs碳排放 ET情境結果無法同時滿足這兩項挑戰：能源需 求增加了三分之一，但2040年世界人口的2/3 生活在平均能源消耗仍低於人均100GJ的國家; 能源使用產生的二氧化碳排放量繼續增加，到 2040年增加近10％，而不是大幅下降。 “更多能源”情境解決"更多能源需求"的問題： 到2040年，將人均能源消費少於100GJ的人口 比例降低到1/3。 “快速轉型”情境則解決“更少碳排放”的問 題：到2040年減少了45%的碳排放，幾乎是減 少能源使用的全部碳排放的一半。 全球初級能源需求和碳排放 17 快速轉型情境的CO2排放(2017-2040) 人類發展指標與能源消費
- 18. 二、中美貿易戰升高會發生什麼影響 中美貿易 戰升高 全球化程度的降低(開放和貿易的減少)導致全球GDP成長趨勢略有下降(年均0.3%)：與ET情境相 比，到2040年全球GDP降低6%，國際能源需求降低4%。這些降低集中在外貿密集的國家和地區。 對能源安全的顧慮增加，許多國家為進口能源支付了小幅的風險溢價（10％）：風險溢價主要集 中在貿易燃料（石油，天然氣和煤炭），使得這些能源消耗的下降，而再生能源略有增加。此模 式在國家層面也很明顯：能源需求下降，燃料結構向國內自給的能源來源轉移。 石油和天然氣進/出口會受到顯著影響：能源需求下降，全球能源貿易急遽減少。 -美國國內天然氣的消費增加使再生能源成長受擠壓。油氣淨出口總量僅ET情境下的1/3。 -中國大陸的石油和天然氣分別降低12%和40%，主要因能源消費水準下降及再生能源佔比提高 與ET情境相較：2040年全球GDP與能源 18 與ET情境相較：淨出口(石油&天然氣)
- 19. 三、再生能源成長影響能源轉型速度 再生能源vs 能源轉型 再生能源成長強勁，在全球電力市場占比大幅增加 ET情境下，再生能源是成長最快的能源類型(年均成長7.6%)，占全球新增發電量的2/3，到2040年成為 全球最大的電力來源 風力和太陽能發電分別成長5倍和10倍，到2040年兩者貢獻量差不多，成長快速主因成本的持續降低， 歐盟持續引領再生能源滲透，發展中國家則主導再生能源的成長 再生能源將比歷史上任何能源更快的滲透全球能源體系 在ET情境下，再生能源佔比從1%成長到10%需要約25年，比歷史上任何能源的滲透速度都快，若是快 速轉型情境下則只需15年。 再生能源中各類型占比 19 電力結構 新燃料在全球能源系統中滲透的速度
- 20. 四、低碳能源轉型的挑戰 低碳能 源轉型 2040年的ET情境與RT情境間的CO2排放差距需結合所有低碳情境的政策措施的努力才能縮小 這些包括：工業、建築、交通和電力部門轉向低碳能源、能源效率的提高及CCUS技術的應用 RT情境下2040年碳排放可下降約45%，但此減排規模只達到外部預測為了實現巴黎協定氣候目標所需減 排範圍的中間位置，與IEA可持續發展情境的減排量相似 與ET情境相比，最大的減排量來自電力部門的去碳化，占2/3；電力部門也是能源使用產生的碳排放最大 的單一來源，運輸部門的減排相對很少 全球CO2排放 20 2040年CO2排放：ET vs RT 為滿足 巴黎協 定氣候 目標所 需的減 排範圍
- 21. 四、低碳能源轉型的挑戰(續) 低碳能 源轉型 RT情境下的2040年的能源需求僅增加約20%；ET情境下則增加1/3； 其中再生能源快速成長，到2040年再生能源占初級能源消費的30%；煤炭消費則大幅減少，石油和天然 氣占比仍約50%，其中石油約60%用於交通部門，天然氣需求則結合CCUS技術而持續成長 RT情境下2040年的CO2排放下降約45%，剩餘的排放集中在運輸和工業、電力和建築部門中一些難以降 低的排放：如運輸部門中難以電氣化的交通方式(持續石油的使用)，工業部門如煉鋼、水泥等活動(煤炭 和天然氣的持續使用) 2040年初級能源消費(燃料別) 21 RT情境下2040年CO2排放： 燃料別及部門別
- 22. 四、低碳能源轉型的挑戰(續) 2040~ 4. 2040年以後-要繼續降低排放需要在許多領域 繼續完善和變革 電力部門完全脫碳化(2/3) -更多的再生能源(儲能、需量反應技術)，擴大使 用CCUS設施 其他低碳能源來源及載體 -只有2/3最終能源消費有電氣化的技術可能性， 因此提高對其他形式的低碳能源需求，包括氫能、 生物能源及裝有CCUS設施的化石燃料 提 提高資源效率 -增加循環經濟技術、提高製程效率 碳儲存和消除 -CCUS -負排放技術，如地表固碳、附加CCS的生 物能源(BECCS)
- 24. 1. 能源需求：BP 2019認為，需求的增加是繁榮興旺的必要條件，但卻阻礙了巴黎的氣候目 標。這是因為即使快速採用再生能源和其他低碳能源也不足以滿足不斷成長的能源需求。 即使可再生能源的快速推廣，能源需求的增加也意味著更大的空間可以繼續使用化石燃料 和增加二氧化碳排放。(McKinsey持不同的觀點，提出2030年能源需求將停止成長) 2. 能源和GDP：兩者之間的關係將持續到未來。根據這種觀點，由於人口不斷增長，收入增 加和能源需求增加，即使能源效率有“ 積極”改善，需求也將繼續增加，不易脫鉤。 (McKinsey持不同的觀點，並提出英國的例子(其他有些已開發國家也是)) 3. 能源結構：無論在ET或RT情境，全球能源需求將無限期地持續增長，這意味著對化石燃料 的需求日益增加，即使低碳能源湧入也是如此。但值得注意的是，煤炭使用將不會回到 2013 - 14年的峰值，而且石油使用在2030年代停止上升。這是因為再生能源，特別是風 能和太陽能的快速增長。 4. 需求削弱化石：BP認為即使全球氣候目標得以實現，未來20年石油需求仍將具有彈性。 全球能源需求增長的下降將對化石燃料行業產生巨大的影響。 5. 二氧化碳排放：全球能源需求的高峰將對CO2排放產生重要的連鎖效應。無論是BP的“快 速轉型”，還是麥肯錫的“參考案例”，都不會使二氧化碳符合 “巴黎協定”的目標。 6. 能源效率：提高能源效率以限制需求是實現這些目標的幾乎所有途徑的共同特徵，也是全 球氣候政策的關鍵組成部分。 小結 24 小結
- 25. – 能源展望的價值不是試圖預測未來。 任何這樣的嘗試都注定要失敗 - 圍繞能源轉型的不確定性仍然存在。 相反，能源展望的價值在於為我 們的思考和決策提供架構和原則。 – 能源展望有助於我們衡量一系列的不確定性，判斷如何管理風險，並 決定如何以最好的方式來激勵變革，使全球走上更積極和永續的道路。 我們所有人終會置身於能源轉型之中，今日所種之因便決定了我們未 來多年將獲之果。 – 能源展望在對BP戰略決策的影響與形成具有重要的作用。 也希望能夠 對讀者的討論和思考有所貢獻。 Bob Dudley Group chief executive 小結 25 小結
- 26. 感謝聆聽! 26
- 27. 附件 27
- 28. 附件 一、BPEO 2019其他展望比較資料來源 Comparison data sources used to compare with Evolving transition scenario: • IEA: New Policies Scenario, International Energy Agency, World Energy Outlook 2018 , Paris, France, Nov. 2018 • IEEJ: Institute of Energy Economics Japan, Outlook 2019-Energy transition and a thorny path for 3E challenges, Tokyo, Japan, Oct. 2018 • IHS: IHS Markit, Rivalry: the IHS Markit view of the energy future (2018-2050), Jul. 2018 • OPEC: Organization of the Petroleum Exporting Countries, World Oil Outlook 2040, Sep. 2018 • Equinor: Energy Perspectives 2018 – Long-term macro and market outlook, May 2018 • ExxonMobil: 2018 Outlook for Energy: A View to 2040, Feb. 2018 • CNPC: CNPC Economics & Technology Research Institute, Energy Outlook 2050, 2018 • EIA: US Energy Information Administration, International Energy Outlook 2017, Washington, D.C., United States, Sep. 2017 28
- 29. 29 附件 一、BPEO 2019其他展望比較資料來源 Comparison data sources used to compare with Rapid transition scenario: • Shell: Sky Scenario, Feb. 2018 • IEA: Sustainable Development Scenario, International Energy Agency, World Energy Outlook 2018, Paris, France, Nov. 2018 • IPCC: P1 Illustrative Model Pathway, Global Warming of 1.5 C, Intergovernmental Panel on Climate Change, Oct. 2018 • Equinor: Renewal Scenario, Energy Perspectives 2018, May 2018 29
- 30. 30 附件 二、其他參考資料來源 • BP p.l.c., BP Statistical Review of World Energy, London, United Kingdom, Jun. 2018 • International Energy Agency, Energy Balances of Non-OECD Countries, Paris, France, 2018 • International Energy Agency, Energy Balances of OECD Countries, Paris, France, 2018 • UN Population Division, World Population Prospects: The 2017 Revision, New York, United States, 2017 • BP p.l.c., BP Energy Outlook: 2019 edition, London, United Kingdom, Feb. 2019. • Carbon Brief, Analysis: BP’s outlook for fossil fuels could be undermined by slowing energy demand, 15 Feb. 2019. https://www.carbonbrief.org/analysis-bps-outlook-for-fossil-fuels-could-be- undermined-by-slowing-energy-demand 30