20190911_REN21發佈2019年再生能源全球現況報告--太陽光電與風力發電_周桂蘭

Copyright 2019 ITRI 工業技術研究院
Presentation Date, 14pts
REN21發佈2019年再生能源全球現況報告
-太陽光電與風力發電
報告人：周桂蘭
工研院綠能所
產業發展推動組（G100）
2019.09.11
1

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REN21報告簡介
 21世紀再生能政策網絡研究機構(REN21, 21st Century Renewable Energy Policy
Network Research Institute) ：國際政策網絡研究機構，主要成員包括：超過65個產業協
會、國際組織、國家政府、非政府組織、學研機構等組成。
 2005年首次發布【再生能源全球現狀報告】 (Renewables Global Status
Report) ，每年定期6月發佈最新報告，蒐集來自全球超過900個資料來源，透過全球
180個再生能源領域專家審視，共同完成每年的再生能源現況報告。
 全面性再生能源現況資訊：
管
理
資
訊
投資
太
陽
光
電
風
力
發
電
地
熱
發
電
水
力
海
洋
能
集
熱
式
太
陽
熱
能
發
電
生
質
燃
油
電
力
化
地
熱
及
太
陽
熱
能
直
接
利
用
以
電
能
加
熱
或
冷
卻
儲
能
熱
泵
電
動
車
產業
市場
成本
政策
電力運輸熱冷系統整合
技術類別
有顏色標示的部分是這份簡報
主要呈現的內容

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內容大綱
一、全球政策現況
二、全球成本現況
三、全球市場現況
四、全球投資現況
五、臺灣推動現況
六、結論與建議
3

一、全球政策現況

再生能源整體政策推動現況
資料來源：REN21, Renewables 2019 global Status Report, 2019.06.18.
 再生能源發展分成三大領域：電力、運輸及熱冷利用，主要政策推動焦點仍集中在電力部門。
 電力部門：相對於2017年，2018年又增加了7個國家，共有135個國家推動再生能源發電政策。
 運輸部門：再生能源在運輸應用政策推動並未持續增加，維持與2017年一樣有70個國家推動相
關政策。
 其他部門：2018年只有20個國家制定再生能源熱源應用政策。

2018年全球再生能源發展指標(1/3)
 2018年的再生能源新增投資金額(含電力及燃料)為2890億美元，相較2017年下降370億美元。
 再生能源發電裝置容量(不含水力)累計達到1,246GW，相較2017年增加165GW，主要以太
陽光電及風力發電為主。
165GW
370億
美元
51GW
100GW

2018年全球再生能源發展指標(2/3)
2018年總再生能源發電裝置容量（不
含水力發電）前五名的國家與2017年
一樣，分別為中國(404GW)、美國
(180GW)、德國(113GW)、印度
(78GW)、日本(64GW)。
人均再生能源發電裝置容量(不含水力)
以冰島居冠
人均太陽光電裝置容量以德國領
先全球
人均風力發電裝置容量則以丹麥
位列第一

2018年台灣與全球再生能源發展指標(3/3)
台灣
0.7
0
2.1
0
2.7
0
0.7
6.2
4.2
0.2
BRICS：Brazil, Russian Federation, India, China, South Africa
資料來源(1)REN21, Renewables 2019 global Status Report, 2019.06.18. (2)能源局統計年報. (3)中華民國統計資訊網

二、全球成本現況

2018年太陽光電及風力發電均化成本現況
 太陽光電發電均化成本各區域/國家平均
值落在0.05~0.15
USD/kWh(1.6~4.7NT$/kWh)。
 亞洲地區的LOCE變動幅度較大。加權平
均後的LCOE相較於其他國家或地區也較
高。
 台灣太陽光電(108年度地面型1kW以上，
併聯)躉購費率0.14
USD/kWh(4.5NT$/kWh)，接近亞洲地
區均化成本的平均值。
 排序較低的三個國家分別為中國、印度及
美國。
台灣 
 離岸風力發電的LOCE最低的國家是中國，
接近0.1 USD/kWh(3.2NT$/kWh)
 美國及北美地區的LOCE最高，約0.25
USD/kWh(7.9NT$/kWh)。
 台灣離岸風電(108年1kW以上，固定20
年)躉購費率0.17
USD/kWh(5.5NT$/kWh)，低於亞洲平
均值，略高於歐洲平均值。
台灣 
台灣 
 陸域風電均化成本全球變動範圍不大，大多落在
0.05~0.1 USD/kWh(1.6~3.2NT$/kWh)。
 台灣陸域風電(108年30kW以上)躉購費率0.08
USD/kWh(2.5NT$/kWh)，低於亞洲平均值，與歐洲平
均值相當。
資料來源： (1)REN21, Renewables 2019 global Status Report, 2019.06.18. (2)能源局網站

三、全球市場

太陽光電市場-全球現況(1/2)
 2018年新增太陽光電容量首次超過100GW，有11個國家單年新增容量1GW以上，全球累計的太陽光電發電
容量達到505GW，總發電量640 TWh，占全球發電量的2.4%。
 2018年全球新增容量市場的前五大市場分別為中國、印度、美國、日本及澳洲，這五個國家新增裝置容量占
了全球比例為75%，但是，低於2017年的84%占比，顯示太陽光電市場在全球逐漸擴散，非單一集中在某些
國家發展。
 中國市場在2018年呈現衰退現象，這是自2004以來，第一次中國太陽光電市場呈現衰退，但是，中國的總裝
置容量達到176.1GW，早已經超越2016年設定的2020年105GW的目標，2018年太陽光電占全國發電量約
2.6%。
 中國太陽光電市場衰退主要歸因於中國國家再生能源基金赤字及執行標桿廠商 (Top Runner programme) 的
競標計畫而修正太陽光電的躉購費率(FIT)。
 整體亞洲市場仍然連續6年的新增裝置容量超越其他區域。
2018年太陽光電發電新增容量及
累計容量前10大發展國家
臺灣預計在
2020年太陽
光電新增容
量每年以
2GW的速度
增加。

太陽光電市場-浮動型(2/2)
 太陽光電市場目前聚焦在屋頂型及地面型，但是另一個新興市場是浮動型。
 世界第一個實驗型浮動式太陽光電是在2007年由日本開發完成20kW，隔年(2008
年)美國加州開發第一個商業化浮動式太陽光電(175kW)。
 目前浮動式太陽光電已經在全球29個國家安裝，2018年新增浮動式太陽光電約
786MW，累計裝置容量達到1314MW。。
 中國的浮動式太陽光
電市場占全球的73%，
其中，在2018年安裝
二個150MW的浮動式
太陽光電，是目前規
模最大的浮動式太陽
光電案場。日本的浮
動式太陽光電市場占
全球第二位(16%)；
南韓位居第三位(6%)；
臺灣居第四位(2%)。
浮動式太陽光電市場成長趨勢

風力發電市場-全球現況(1/2)
風力發電全球容量成長趨勢
 2018年全球風力發電市場穩定成長，新增51GW，其中陸域風力發電47GW；離岸風力發電
4.5GW。
 全球風力發電市場已經連續5年每年新增容量超過50GW。
 2018年至少有47個國家的新增風場開始商業運轉，累計全球共有103個國家已經擁有商業化
的風力發電，其中，33個國家運轉容量超過1GW以上。
 風力發電量已經占全歐盟每年電力消費量的14%，其中，丹麥風力發電量占全國電力消費量
40.8%，有12個國家的風力發電量占比超過10%。
 亞洲市場已經連續第10年成為新增容量最大的區域風力發電市場，2018年全球新增裝置容量
有52%在亞洲，總市場規模超過262GW。
 歐洲市場占全球比例為22%；北美市場占全球比例為16%；拉丁美洲及哥倫比亞地區的市場
規模占比約7%。

風力發電市場-離岸風電(2/2)
 在離岸風電市場，7個歐盟國家及2個亞洲國家在2018年合計新增4.5GW，全球
累計裝置容量達到23.1GW。
 2018年離岸風力約占全球風力發電總容量的4%。
 目前全球共有17個國家擁有離岸風力發電(11個歐洲國家；5個亞洲國家；1個北
美國家)
 中國離岸風力發電新增裝置容量在2018年為1.7GW，領先其他國家。
 歐盟市場持續領先成為全球最大的離岸風力發電市場，2018年新增裝置容量為
2.6GW(相對於2017年下降16%)，總裝置容量為18.5GW，大部分集中在北海地
區，以英國為首，擁有全球最大的離岸風力發電廠(657MW)。
 美國自2016年第一座離岸風力發電廠(30MW)完成後，就没有新增容量，有幾
個州(紐澤西州及紐約州)在2019年仍積極規劃推動離岸風力發電，麻塞諸塞州規
劃0.8GW的離岸風力發電廠，將成為美國第一個大規模開發的風場。

四、全球投資

 開發中及新興國家的再生能源投資自2015年超越已開發國家後，2018年仍然維持
超越的態勢，約占全球再生能源投資的53%。
 2018年開發中及新興國家的再生能源投資金額為1528億美元，相對於2017年下降
25%，反觀已開發國家投資金額約為1361億美元，相對於2017年上升11%。
 開發中及新興國家的再生能源投資衰退主要來自中國市場的縮減，若不計入中國，
開發中及新興國家在2018年的投資金額是增加6%(616億美元)，來到歷史新高點，
顯示太陽光電及風力發電投資市場擴散至更多國家，包括亞洲、東歐、中東及非洲。
全球再生能源投資趨勢
全球再生能源投資趨勢
2018年投資金額
下降370億美元，
表面上好像是負
面訊息，但是，
實質上卻隱含
「市場擴散」的
正面訊號。

全球再生能源技術新增投資變動
 太陽光電新增投資金額為1397億美元，占總再生能源投資金額的48%，相對於
2017年下降22%，主要原因是單位成本大幅下降及中國太陽光電市場變動。
 風力發電投資金額在2018年增加2%(總投資金額1341億美元，創歷史新高，其中
陸域風力1098億美元；離岸風力246億美元)，緊追在太陽光電投資之後，占總再
生能源投資金額的46%。
 風力發電投資已逐漸縮短與太陽光電投資差距。

五、臺灣推動現況

台灣再生能源占初級能源供給占比
0.9%
1.2%
1.1%
1.1%
0.43%
0.46%
0.28%
0.43%
0.36%
0.29%
0.00%
0.18%
0.10%
0.11%
0.11%0.08%
0.08% 0.08% 0.07%
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
1.00%
1.20%
1.40%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
臺灣初級能源供給占比(再生能源)
生質能及
廢棄物
水力
太陽光電
風力
太陽熱能
*
地熱
 再生能源占初級能源供給比例提升主要貢獻來源是太陽光電，2018年太陽光電
占初級能源供給比例為0.18%，比2017年提高0.07%。
 水力發電由於受氣候枯水期等因素影響，自2016年開始占比下滑，已接近2002
年的低點。
 水力衰退，風光給力，彌補自主能源缺口。
資料來源：能源統計月報.

台灣再生能源占總發電量占比
抽蓄水力,
1.2%
燃煤, 45.5%
燃油, 4.4%
燃氣, 34.3%
核能, 10.0%
再生能源, 4.6%
2018年臺灣發電量結構
 2018年臺灣再生能源發電量(含慣常水力)占比為4.6%，相對2017年占比呈現持平。
 太陽光電發電占比創歷史新高達到1%，慣常水力發電量占比卻創下自2009年以來
的新低點(1.62%)，其他再生能源發電占比致波動幅度不大。
資料來源：能源統計月報.

台灣太陽光電推動現況
我國太陽光電分年規劃設置容量
 2025年裝置容量目標20GW。
 太陽光電第一期二年計畫(2016.07-2018.12)成功帶動新增裝置容量1.8GW，超越原先設定
1.5GW目標，累計裝置容量4.3GW。
 太陽光電第二期二年計畫(2019.1-2020.12)推動現況：
1) 未來自2020年起每年規劃超過2GW的新增容量，預計2022年我國將邁入10GW的國家行列中。
2) 配合「再生能源發展條例」修法，規範用電大戶須設置一定比例再生能源發電設備、儲能設備或購買
再生能源憑證，以此契機擴大推動產業園區設置太陽光電。
3) 考量臺灣土地資源有限，為使太陽光電與農作、漁業養殖、生態保育等共存共榮，第二期規劃以複合
式多元利用為主要推動方向，透過建立農電共生、漁電共生之示範案例，明確訂定相關規範，以利設
置者依循，朝農漁業為本、綠電加值願景邁進。
資料來源：能源局，太陽光電2年推動計畫(第二期)初步規劃，2019.06。

風力發電推動現況
 2025年裝置容量目標6.9GW，陸域1.2GW；離岸5.7GW。
 離岸風電發展關係著我國再生能源目標推進及國產化的重責大任。
 風力發電4年計畫(2017-2020)推動現況：國內離岸風電開發分三個階段，依序示範、潛力、區塊逐步推動。
1)第一階段示範開發：依據2012年公告的「離岸風力發電示範奬勵辦法」，選出238MW裝置容量。
2)第二階段潛力開發：2018年1月公布「離岸風力發電規劃場址容量分配作業要點」，我國離岸風電發展
進入新的里程碑。
 能源局「先遴選、後競價」模式主要考量規模經濟可促使國家能源成本最優化，同時完成遴選配
套的國產化推動及蒐集海事工程的驗證資訊。
 至2018年6月底，完成離岸風電的第二階段潛力區的遴選與競標作業，確認5.5GW(3836MW遴
選+1664MW競標)風場開發商，競標價格為每度電2.2~2.5元。開發業者依完工併聯時程，積極
辦理離岸風場設置及相關國產化承諾，如期如質完成。
3)第三階段區塊開發：由於2016年底環保署已通過10.5GW的環評審查，扣掉前二階段的5.7GW，還有
4.8GW的空間可推動，預計隨著國內供應鏈逐步跟進，第二階段穩定開發後，再推動第三階段開發[3]。
離岸風力發電潛力場址容量核配結果
資料來源： (1)2018年能源轉型白皮書初稿，(2)聯合新聞網，離岸風電第3階段招標再等等，2019.03.15。

六、結論與建議
 REN21在2019年的現況報告中特別提及臺灣提供浮動式太陽
光電優惠的躉購費率及離岸風電目標與競標機制，顯示我國的
再生能源發電政策不但符合國際趨勢，亦引起全球對臺灣再生
能源發展的關注。
 我國再生能源發展不管是在人均裝置量或均化發電成本皆位於
世界的平均值，顯示我國再生能源發展速度在合理的範圍內。
 我國再生能源推動策略方向符合REN21提出的先進能源系統
轉型的策略建議。
 未來臺灣亦將加入REN21的先進再生能源發電占比超過20%
的國家之列。
 熱冷利用及運輸部門的整合規劃臺灣尚待進一步的政策研擬。

參考文獻
[ 1]REN21, Renewables 2019 global Status Report, 2019.06.18.
[ 2]能源局，太陽光電2年推動計畫(第二期)初步規劃，2019.06。
[ 3]聯合新聞網，離岸風電第3階段招標再等等，2019.03.15。
[ 4]2018年能源轉型白皮書初稿，http://energywhitepaper.tw/
[ 5]能源局，能源統計月報，2019.07。

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