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Evaluación de la Ley de
Servicios Financieros
(Crédito Productivo y de vivienda
de interés social)
Noviembre 2015
2
Cartera de Prestamos Total
Sistema Financiero (En millones de dólares) – Octubre 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
11.546
12.198
13.251
13.709
16.078
11.000
11.900
12.800
13.700
14.600
15.500
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
DS Tasas de
vivienday
niveles
DS Tasas
poductivas
DS Fondos
de garantia
Variaciones hasta Octubre
LSF: $us 4.532 MM
DS tasas de vivienda y
niveles: $us 3.880 MM
DS tasas productivo:
$us 2.827 MM
DS Fondos de garantias:
$us 2.369 MM
Ley de
Servicios
Financieros
Crecimiento interanual
$us 2.369 MM (17%)
3
Préstamos al Sector Productivo
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Octubre 2015
*La cartera productiva no incluye créditos destinados a turismo ni producción intelectual
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
3.236
3.308
3.761
3.926
5.252
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.200
4.400
4.600
4.800
5.000
5.200 jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
DS Tasas de
vivienday
niveles
DS Tasas
productivas
DS Fondos
de garantia
Variaciones hasta
Octubre
LSF: $us 2.016 MM
DS tasas de vivienda y
niveles: $us 1.944 MM
DS tasas productivo:
$us 1.491 MM
DS Fondos de garantias:
$us 1.326 MM
Ley de
Servicios
Financieros
Crecimiento interanual
$us 1.326 MM (34%)
4
Cartera a Empresas por Sector Económico – Evolución Sistema
Financiero (En millones de dólares) – Octubre 2015
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
1.890
2.428
2.883
3.308
3.926
4.118
5.252
1.188
1.445
1.720
2.109
2.196 2.248
2.358
1.472
1.904
2.435
2.857
3.045
3.143 3.072
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2010 2011 2012 2013 oct.-15 2014 oct.-15
Productivo
Crec: 34%
Usd 1.326 MM
Servicios
Crec: 7%
Usd 162 MM
Comercio
Crec: 1%
Usd 27 MM
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
DETALLE CREDITO
DESTINADO AL SECTOR
PRODUCTIVO
Octubre 2015
5
6
Prestamos a la Micro Empresa Productiva
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Octubre 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
1.027
1.099
1.210
1.318
1.829
900
950
1.000
1.050
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
1.400
1.450
1.500
1.550
1.600
1.650
1.700
1.750
1.800
1.850
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
DS Tasas de
vivienday
niveles
DS Tasas
productiva
DS Fondos
de garantia
Ley de
Servicios
Financieros
Crecimiento interanual
$us 511 MM (39%)
Variaciones hasta
Octubre
LSF: $us 802 MM
DS tasas de vivienda y
niveles: $us 730 MM
DS tasas productivo:
$us 618 MM
DS Fondos de garantias:
$us 511 MM
7
Prestamos a la Pequeña y Mediana Empresa Productiva
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Octubre 2015
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
994
1.043
1.138
1.166
1.407
900
950
1.000
1.050
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
1.400
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
DS Tasas de
vivienday
niveles
DS Tasas
productivas
DS Fondos
de garantia
Ley de
Servicios
Financieros
Crecimiento interanual
$us 241 MM (21%)
Variaciones hasta
Octubre
LSF: $us 413 MM
DS tasas de vivienda y
niveles: $us 364 MM
DS tasas productivo:
$us 269 MM
DS Fondos de garantias:
$us 241 MM
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
8
Prestamos a la Gran Empresa Productiva
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Octubre 2015
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
1.215
1.165
1.412
1.442
2.016
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
DS Tasas de
vivienday
niveles
DS Tasas
productivas
DS Fondos
de garantia
Ley de
Servicios
Financieros
Crecimiento interanual
$us 575 MM (40%)
Variaciones hasta
Octubre
LSF: $us 801 MM
DS tasas de vivienda y
niveles: $us 851 MM
DS tasas productivo:
$us 604 MM
DS Fondos de garantias:
$us 575 MM
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
9
Evolución de la Participación de la Cartera Productiva
según tamaño de empresa
Sistema Financiero (En porcentaje) - Octubre 2015
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
Empresarial Pyme Microcredito
38%
27%
35%
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
435
667
901 882
1.117
1.586
663
816
1.007
722
775
1.116
186
200
243
336
350
400
-
500
1.000
1.500
2.000
Empresarial 2013 Empresarial 2014 Empresarial 2015 Microcredito 2013 Microcredito 2014 Microcredito 2015 Pyme 2013 Pyme 2014 Pyme 2015
CAPITAL DE INVERSION CAPITAL DE OPERACIÓN
62% 45%
46%
54%
55%
17%
13%
85%
83%
15%
87%
34%
30%
28%
70%
72%
66%
38%
10
Prestamos Productivos por Tipo y Objeto del Crédito
Información a Octubre 2013, 2014 y 2015
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
Empresarial
Pyme
Microcrédito
Empresarial
Prestamos Productivos por Tipo de Crédito y Destino
Octubre 2015
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
INDUSTRIA
MANUFACTURERA;69%
CONSTRUCCION;
15%
AGRICULTURA Y
GANADERIA;10%
otras act.;7%
CONSTRUCCION;37%
AGRICULTURA Y
GANADERIA;35%
INDUSTRIA
MANUFACTURERA;27%
Otras Act.;2%
INDUSTRIA
MANUFACTURERA;41%
AGRICULTURA Y
GANADERIA;32%
CONSTRUCCION;25%
Otras Act.;2%
Pyme
Microcrédito
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
12
Productivo
Total: USD 5.252
Monto por Departamento (Monto)
Octubre 2015
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
Santa Cruz: 47,3%
(USD 2.482 MM)
Cochabamba: 16,7%
(USD 877 MM)
La Paz: 25,5%
(USD 1.340 MM)
Chuquisaca: 2,8%
(USD 145 MM)
Tarija: 3,1%
(USD 165 MM)
Potosí: 1,4%
(USD 71 MM)
Beni: 1,5%
(USD 80 MM)
Oruro: 1,3%
(USD 68 MM)
Pando: 0,5%
(USD 25 MM)
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
13
Operaciones Por Departamento (Numero de Operaciones)
Octubre 2015
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
Santa Cruz: 18%
(57.455 op.)
Cochabamba: 21,1%
(67.180 op.)
La Paz: 43,8%
(139.917 op.)
Chuquisaca: 5,3%
(16.963 op.)
Tarija: 5,1%
(16.128 op.)
Potosí: 2,8%
(8.879 op.)
Beni: 1,7%
(5.484 op.)
Oruro: 1,8%
(5.616 op.)
Pando: 0,5%
(1.490 op.)
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
14
SOBRE MORA A CARTERA
A EMPRESAS
Octubre 2015
15
Mora de la Cartera a Empresas por Sector Económico – Evolución
Sistema Financiero (En porcentaje)
Desde diciembre 2005 hasta Octubre 2015
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
14,8%
11,6%
7,8%
5,8%
4,8%
3,0%
2,2%
1,7% 1,8%
1,5% 1,5%
9,3%
7,2%
4,7%
3,6%
3,0%
2,2%
1,6%
1,5% 1,6%
1,8%
2,0%
9,5%
7,3%
3,9%
2,6%
2,2%
1,6%
1,4% 1,2% 1,5%
1,8%
2,3%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 oct.-15
productivo servicios comercio
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
DETALLE CREDITO DE
VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL
Octubre 2015
16
17
Préstamos para Vivienda de Interés Social:
Sistema Financiero – Octubre 2015
* La cartera de Vivienda de Interés Social incluye créditos nuevos y renegociados
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
228
262
296
334
369
406
450
482
523
561
604
654
704
759
818
875
50
150
250
350
450
550
650
750
850
JUL.-14
AGO.-14
SEP.-14
OCT.-14
NOV.-14
DIC.-14
ENE.-15
FEB.-15
MAR.-15
ABR.-15
MAY.-15
JUN.-15
JUL.-15
AGO.-15
SEP.-15
OCT.-15
Variacionregistradaenel año
$us 469 MM
Carterade viviendade interes social
$us 875 MM
Familias beneficiadas
21.957
18
CREDITOS NUEVOS
Otorgados desde la publicación del
DS 1842 a Octubre de 2015
19
Préstamos de Vivienda de Interés Social – Créditos Nuevos
Sistema Financiero (En millones de dólares) – Octubre 2015
EL PROMEDIO DEL MONTO DE LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL ES DE
USD 41.632
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
224
285
711
50
150
250
350
450
550
650
MAY-14
JUN-14
JUL-14
AGO-14
SEP-14
OCT-14
NOV-14
DIC-14
ENE-15
FEB-15
MAR-15
ABR-15
MAY-15
JUN-15
JUL-15
AGO-15
SEP-15
OCT-15
Creditos en 2015
USD 426 MM
Incremento en un año:
USD 487 MM
Variaciónregistradaenel año
$us 426 MM
Familias beneficiadas
17.081
20
Por Valor de la Vivienda – Créditos Nuevos
Sistema Financiero (En porcentaje) - Octubre 2015
Monto (USD 711 MM) Número de Operaciones (17.081)
MENORESA
76.500 USD
42%
DE 76.501 A
114.000 USD
41%
DE 114.001 A
138.000 USD
17%
MENORESA
76.500USD
56%
DE 76.501A
114.000USD
33%
DE 114.001A
138.000USD
11%
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
21
Por objeto del crédito – Créditos Nuevos
Sistema Financiero (En porcentaje) - octubre 2015
Monto (USD 711 MM) Número de Operaciones (17.081)
Compra de
Terreno;
3%
Adquisicion
de Casa; 48%
Adquisicion de
Departamento
; 21%
Construccion
; 19%
Refaccion
y otros;
9%
Compra de
Terreno;
6%
Adquisicion de
Casa; 37%
Ad. de
Departamento;
15%
Construccion ;
27%
Refaccion
y otros;
14%
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
22
Según el valor de la vivienda – Créditos Nuevos
(Numero de operaciones) - Octubre 2015
Compra de
Terreno;
10%
Adquisicion
de Casa;
36%
Ad. de
Departamento;
14%
Construccion;
28%
Refaccion
y otros;
13%
Compra de
Terreno;
0,5%
Adquisicion
de Casa;
38,3%
Ad. de
Departamento;
20,3%
Construccion;
25,3%
Refaccion
y otros;
15,3%
Compra de
Terreno;
0,7%
Adquisicion
de Casa;
41,6%
Ad. de
Departamento;
9,6%
Construccion;
29,8%
Refaccion
y otros;
18,1%
Entre USD 114.001 y 138.000
Menores a USD 76.500 Entre USD 76.501 y 114.000
Fuente: Elaboración propia en función
de datos preliminares de ASFI
23
Operaciones por Departamento - Créditos Nuevos
Octubre 2015
Santa Cruz: 33,5%
(5.727 op.)
Cochabamba: 19,4%
(3.314 op.)
La Paz: 18,6%
(3.184 op.)
Chuquisaca:
8,8% (1.496 op.)
Tarija: 5,7%
(970 op.)
Potosí: 4,5%
(768 op.)
Beni: 4,9%
(836 op.)
Oruro: 2,8%
(486 op.)
Pando: 1,8%
(300 op.)
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
24
Monto por Departamento - Créditos Nuevos
Octubre 2015
Santa Cruz: 36,4%
(USD 259 MM)
Cochabamba: 20,6%
(USD 147 MM)
La Paz: 18,7%
(USD 133 MM)
Chuquisaca: 7,6%
(USD 54 MM)
Tarija: 5% (USD
35 MM)
Potosí: 3,7%
(USD 26 MM)
Beni: 3,8%
(USD 27 MM)
Oruro: 2,6%
(USD 19 MM)
Pando: 1,5%
(USD 11 MM)
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
25
CREDITOS
RENEGOCIADOS
Monto (USD 163 MM) Número de Operaciones (4.876 op.)
Créditos Renegociados VIS: Según el valor de la vivienda
Octubre 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASOBAN
MENORES A
255,000 UFV;
54%
DE 255,001 A
380,000;
37%
DE 380,001 A
460,000;
10%
MENORES A
255,000 UFV;
43%
DE 255,001 A
380,000; 44%
DE 380,001
A 460,000;
13%
27
CREDITOS SIN
APORTE PROPIO
28
Préstamos de Vivienda Garantizados por el FOGAVIS:
Desembolsados por Bancos Múltiples - Octubre 2015
Monto: USD 148 MM Número de Operaciones: 2.295
BNB Banco Nacional de Bolivia
BME Banco Mercantil Santa Cruz
BIS Banco BISA
BUN Banco Unión
BPR Banco Prodem
BEC Banco Económico
BGA Banco Ganadero.
BSO Banco Solidario
BIE Banco para el Fomento a Iniciativas
Económicas
Fuente: Bancos Múltiples
BNB
7%
BME
61%
BIS
2%
BCR
13%
BGA
5%
BEC
1%
BUN
11%
BNB
7%
BME
54%
BIS
2%
BCR
11%
BGA
5%
BEC
5%
BUN
16%
29
SOBRE MORA A CARTERA
A HOGARES
30
Mora de la Cartera a Hogares por Sector – Evolución Sistema Financiero
(En porcentaje) - Desde diciembre 2005 hasta Octubre 2015
Mora VIS: Considera créditos nuevos y renegociados
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
5,7%
4,6%
3,7%
2,7%
2,1%
1,7%
1,2%
1,2%
1,0%
1,2%
1,5%
0,1%
0,3%
4,8%
3,6%
2,5%
2,1%
2,1%
1,8% 1,6% 1,7%
1,4%
1,5%
2,0%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 oct.-15
Otra vivienda VIS consumo
31
METAS INTERMEDIAS DE
CARTERA
Octubre 2015
42,6%
35,2%
44,7%
38,9%
42,8%
37,2%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
B. Mult B. Pyme
Cartera VIS y Prod Turismo y PI Nivel Actual Meta 2015
32
Metas Intermedias de cartera Bancos Múltiples y Bancos Pyme
Octubre 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
META 2018 (60%)
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
META 2018 (50%)
33
Niveles de cartera por Banco Múltiple
Octubre 2015
*La cartera productiva incluye turismo y producción intelectual
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
META 2018 (60%)
44,1%
40,9%
33,6%
50,8%
45,1%
34,6%
46,3%
44,8%
41,9%
32,1%
33,2%
50,4%
45,1%
43,7%
36,6%
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
BCR BEC BFO BFS BGA BIE BIS BME BNB BPR BSO BUN
Cartera VIS y Prod Turismo y PI meta 2015 Nivel actual
28,1%
31,7%
38,8%
29,6%
35,1%
39,6%31,3%
35,3%
42,6%
0,0%
5,0%
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15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
PCO PEF PLA
Cartera VIS y Prod Turismo y PI meta 2015 Nivel actual
34
Niveles de cartera por Bancos Pyme
Octubre 2015
*La cartera productiva incluye turismo y producción intelectual
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
• GRACIAS…….
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  • 2. 2 Cartera de Prestamos Total Sistema Financiero (En millones de dólares) – Octubre 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI 11.546 12.198 13.251 13.709 16.078 11.000 11.900 12.800 13.700 14.600 15.500 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 DS Tasas de vivienday niveles DS Tasas poductivas DS Fondos de garantia Variaciones hasta Octubre LSF: $us 4.532 MM DS tasas de vivienda y niveles: $us 3.880 MM DS tasas productivo: $us 2.827 MM DS Fondos de garantias: $us 2.369 MM Ley de Servicios Financieros Crecimiento interanual $us 2.369 MM (17%)
  • 3. 3 Préstamos al Sector Productivo Sistema Financiero (En millones de dólares) - Octubre 2015 *La cartera productiva no incluye créditos destinados a turismo ni producción intelectual Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI 3.236 3.308 3.761 3.926 5.252 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 4.800 5.000 5.200 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 DS Tasas de vivienday niveles DS Tasas productivas DS Fondos de garantia Variaciones hasta Octubre LSF: $us 2.016 MM DS tasas de vivienda y niveles: $us 1.944 MM DS tasas productivo: $us 1.491 MM DS Fondos de garantias: $us 1.326 MM Ley de Servicios Financieros Crecimiento interanual $us 1.326 MM (34%)
  • 4. 4 Cartera a Empresas por Sector Económico – Evolución Sistema Financiero (En millones de dólares) – Octubre 2015 *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual 1.890 2.428 2.883 3.308 3.926 4.118 5.252 1.188 1.445 1.720 2.109 2.196 2.248 2.358 1.472 1.904 2.435 2.857 3.045 3.143 3.072 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 2010 2011 2012 2013 oct.-15 2014 oct.-15 Productivo Crec: 34% Usd 1.326 MM Servicios Crec: 7% Usd 162 MM Comercio Crec: 1% Usd 27 MM Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  • 5. DETALLE CREDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO Octubre 2015 5
  • 6. 6 Prestamos a la Micro Empresa Productiva Sistema Financiero (En millones de dólares) - Octubre 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual 1.027 1.099 1.210 1.318 1.829 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 1.550 1.600 1.650 1.700 1.750 1.800 1.850 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 DS Tasas de vivienday niveles DS Tasas productiva DS Fondos de garantia Ley de Servicios Financieros Crecimiento interanual $us 511 MM (39%) Variaciones hasta Octubre LSF: $us 802 MM DS tasas de vivienda y niveles: $us 730 MM DS tasas productivo: $us 618 MM DS Fondos de garantias: $us 511 MM
  • 7. 7 Prestamos a la Pequeña y Mediana Empresa Productiva Sistema Financiero (En millones de dólares) - Octubre 2015 *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual 994 1.043 1.138 1.166 1.407 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 DS Tasas de vivienday niveles DS Tasas productivas DS Fondos de garantia Ley de Servicios Financieros Crecimiento interanual $us 241 MM (21%) Variaciones hasta Octubre LSF: $us 413 MM DS tasas de vivienda y niveles: $us 364 MM DS tasas productivo: $us 269 MM DS Fondos de garantias: $us 241 MM Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  • 8. 8 Prestamos a la Gran Empresa Productiva Sistema Financiero (En millones de dólares) - Octubre 2015 *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual 1.215 1.165 1.412 1.442 2.016 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 DS Tasas de vivienday niveles DS Tasas productivas DS Fondos de garantia Ley de Servicios Financieros Crecimiento interanual $us 575 MM (40%) Variaciones hasta Octubre LSF: $us 801 MM DS tasas de vivienda y niveles: $us 851 MM DS tasas productivo: $us 604 MM DS Fondos de garantias: $us 575 MM Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  • 9. 9 Evolución de la Participación de la Cartera Productiva según tamaño de empresa Sistema Financiero (En porcentaje) - Octubre 2015 - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 Empresarial Pyme Microcredito 38% 27% 35% *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  • 10. 435 667 901 882 1.117 1.586 663 816 1.007 722 775 1.116 186 200 243 336 350 400 - 500 1.000 1.500 2.000 Empresarial 2013 Empresarial 2014 Empresarial 2015 Microcredito 2013 Microcredito 2014 Microcredito 2015 Pyme 2013 Pyme 2014 Pyme 2015 CAPITAL DE INVERSION CAPITAL DE OPERACIÓN 62% 45% 46% 54% 55% 17% 13% 85% 83% 15% 87% 34% 30% 28% 70% 72% 66% 38% 10 Prestamos Productivos por Tipo y Objeto del Crédito Información a Octubre 2013, 2014 y 2015 *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI Empresarial Pyme Microcrédito
  • 11. Empresarial Prestamos Productivos por Tipo de Crédito y Destino Octubre 2015 *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual INDUSTRIA MANUFACTURERA;69% CONSTRUCCION; 15% AGRICULTURA Y GANADERIA;10% otras act.;7% CONSTRUCCION;37% AGRICULTURA Y GANADERIA;35% INDUSTRIA MANUFACTURERA;27% Otras Act.;2% INDUSTRIA MANUFACTURERA;41% AGRICULTURA Y GANADERIA;32% CONSTRUCCION;25% Otras Act.;2% Pyme Microcrédito Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  • 12. 12 Productivo Total: USD 5.252 Monto por Departamento (Monto) Octubre 2015 *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual Santa Cruz: 47,3% (USD 2.482 MM) Cochabamba: 16,7% (USD 877 MM) La Paz: 25,5% (USD 1.340 MM) Chuquisaca: 2,8% (USD 145 MM) Tarija: 3,1% (USD 165 MM) Potosí: 1,4% (USD 71 MM) Beni: 1,5% (USD 80 MM) Oruro: 1,3% (USD 68 MM) Pando: 0,5% (USD 25 MM) Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  • 13. 13 Operaciones Por Departamento (Numero de Operaciones) Octubre 2015 *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual Santa Cruz: 18% (57.455 op.) Cochabamba: 21,1% (67.180 op.) La Paz: 43,8% (139.917 op.) Chuquisaca: 5,3% (16.963 op.) Tarija: 5,1% (16.128 op.) Potosí: 2,8% (8.879 op.) Beni: 1,7% (5.484 op.) Oruro: 1,8% (5.616 op.) Pando: 0,5% (1.490 op.) Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  • 14. 14 SOBRE MORA A CARTERA A EMPRESAS Octubre 2015
  • 15. 15 Mora de la Cartera a Empresas por Sector Económico – Evolución Sistema Financiero (En porcentaje) Desde diciembre 2005 hasta Octubre 2015 *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual 14,8% 11,6% 7,8% 5,8% 4,8% 3,0% 2,2% 1,7% 1,8% 1,5% 1,5% 9,3% 7,2% 4,7% 3,6% 3,0% 2,2% 1,6% 1,5% 1,6% 1,8% 2,0% 9,5% 7,3% 3,9% 2,6% 2,2% 1,6% 1,4% 1,2% 1,5% 1,8% 2,3% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 oct.-15 productivo servicios comercio Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  • 16. DETALLE CREDITO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Octubre 2015 16
  • 17. 17 Préstamos para Vivienda de Interés Social: Sistema Financiero – Octubre 2015 * La cartera de Vivienda de Interés Social incluye créditos nuevos y renegociados Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI 228 262 296 334 369 406 450 482 523 561 604 654 704 759 818 875 50 150 250 350 450 550 650 750 850 JUL.-14 AGO.-14 SEP.-14 OCT.-14 NOV.-14 DIC.-14 ENE.-15 FEB.-15 MAR.-15 ABR.-15 MAY.-15 JUN.-15 JUL.-15 AGO.-15 SEP.-15 OCT.-15 Variacionregistradaenel año $us 469 MM Carterade viviendade interes social $us 875 MM Familias beneficiadas 21.957
  • 18. 18 CREDITOS NUEVOS Otorgados desde la publicación del DS 1842 a Octubre de 2015
  • 19. 19 Préstamos de Vivienda de Interés Social – Créditos Nuevos Sistema Financiero (En millones de dólares) – Octubre 2015 EL PROMEDIO DEL MONTO DE LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL ES DE USD 41.632 Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI 224 285 711 50 150 250 350 450 550 650 MAY-14 JUN-14 JUL-14 AGO-14 SEP-14 OCT-14 NOV-14 DIC-14 ENE-15 FEB-15 MAR-15 ABR-15 MAY-15 JUN-15 JUL-15 AGO-15 SEP-15 OCT-15 Creditos en 2015 USD 426 MM Incremento en un año: USD 487 MM Variaciónregistradaenel año $us 426 MM Familias beneficiadas 17.081
  • 20. 20 Por Valor de la Vivienda – Créditos Nuevos Sistema Financiero (En porcentaje) - Octubre 2015 Monto (USD 711 MM) Número de Operaciones (17.081) MENORESA 76.500 USD 42% DE 76.501 A 114.000 USD 41% DE 114.001 A 138.000 USD 17% MENORESA 76.500USD 56% DE 76.501A 114.000USD 33% DE 114.001A 138.000USD 11% Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  • 21. 21 Por objeto del crédito – Créditos Nuevos Sistema Financiero (En porcentaje) - octubre 2015 Monto (USD 711 MM) Número de Operaciones (17.081) Compra de Terreno; 3% Adquisicion de Casa; 48% Adquisicion de Departamento ; 21% Construccion ; 19% Refaccion y otros; 9% Compra de Terreno; 6% Adquisicion de Casa; 37% Ad. de Departamento; 15% Construccion ; 27% Refaccion y otros; 14% Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  • 22. 22 Según el valor de la vivienda – Créditos Nuevos (Numero de operaciones) - Octubre 2015 Compra de Terreno; 10% Adquisicion de Casa; 36% Ad. de Departamento; 14% Construccion; 28% Refaccion y otros; 13% Compra de Terreno; 0,5% Adquisicion de Casa; 38,3% Ad. de Departamento; 20,3% Construccion; 25,3% Refaccion y otros; 15,3% Compra de Terreno; 0,7% Adquisicion de Casa; 41,6% Ad. de Departamento; 9,6% Construccion; 29,8% Refaccion y otros; 18,1% Entre USD 114.001 y 138.000 Menores a USD 76.500 Entre USD 76.501 y 114.000 Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  • 23. 23 Operaciones por Departamento - Créditos Nuevos Octubre 2015 Santa Cruz: 33,5% (5.727 op.) Cochabamba: 19,4% (3.314 op.) La Paz: 18,6% (3.184 op.) Chuquisaca: 8,8% (1.496 op.) Tarija: 5,7% (970 op.) Potosí: 4,5% (768 op.) Beni: 4,9% (836 op.) Oruro: 2,8% (486 op.) Pando: 1,8% (300 op.) Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  • 24. 24 Monto por Departamento - Créditos Nuevos Octubre 2015 Santa Cruz: 36,4% (USD 259 MM) Cochabamba: 20,6% (USD 147 MM) La Paz: 18,7% (USD 133 MM) Chuquisaca: 7,6% (USD 54 MM) Tarija: 5% (USD 35 MM) Potosí: 3,7% (USD 26 MM) Beni: 3,8% (USD 27 MM) Oruro: 2,6% (USD 19 MM) Pando: 1,5% (USD 11 MM) Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  • 26. Monto (USD 163 MM) Número de Operaciones (4.876 op.) Créditos Renegociados VIS: Según el valor de la vivienda Octubre 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASOBAN MENORES A 255,000 UFV; 54% DE 255,001 A 380,000; 37% DE 380,001 A 460,000; 10% MENORES A 255,000 UFV; 43% DE 255,001 A 380,000; 44% DE 380,001 A 460,000; 13%
  • 28. 28 Préstamos de Vivienda Garantizados por el FOGAVIS: Desembolsados por Bancos Múltiples - Octubre 2015 Monto: USD 148 MM Número de Operaciones: 2.295 BNB Banco Nacional de Bolivia BME Banco Mercantil Santa Cruz BIS Banco BISA BUN Banco Unión BPR Banco Prodem BEC Banco Económico BGA Banco Ganadero. BSO Banco Solidario BIE Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas Fuente: Bancos Múltiples BNB 7% BME 61% BIS 2% BCR 13% BGA 5% BEC 1% BUN 11% BNB 7% BME 54% BIS 2% BCR 11% BGA 5% BEC 5% BUN 16%
  • 29. 29 SOBRE MORA A CARTERA A HOGARES
  • 30. 30 Mora de la Cartera a Hogares por Sector – Evolución Sistema Financiero (En porcentaje) - Desde diciembre 2005 hasta Octubre 2015 Mora VIS: Considera créditos nuevos y renegociados Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI 5,7% 4,6% 3,7% 2,7% 2,1% 1,7% 1,2% 1,2% 1,0% 1,2% 1,5% 0,1% 0,3% 4,8% 3,6% 2,5% 2,1% 2,1% 1,8% 1,6% 1,7% 1,4% 1,5% 2,0% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 oct.-15 Otra vivienda VIS consumo
  • 32. 42,6% 35,2% 44,7% 38,9% 42,8% 37,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% B. Mult B. Pyme Cartera VIS y Prod Turismo y PI Nivel Actual Meta 2015 32 Metas Intermedias de cartera Bancos Múltiples y Bancos Pyme Octubre 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI META 2018 (60%) *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual META 2018 (50%)
  • 33. 33 Niveles de cartera por Banco Múltiple Octubre 2015 *La cartera productiva incluye turismo y producción intelectual Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI META 2018 (60%) 44,1% 40,9% 33,6% 50,8% 45,1% 34,6% 46,3% 44,8% 41,9% 32,1% 33,2% 50,4% 45,1% 43,7% 36,6% 54,0% 45,6% 36,8% 49,0% 46,1% 43,6% 35,7% 36,1% 52,7% 43,8% 42,0% 35,5% 47,5% 42,0% 37,0% 47,7% 45,8% 42,9% 35,2% 36,3% 47,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% BCR BEC BFO BFS BGA BIE BIS BME BNB BPR BSO BUN Cartera VIS y Prod Turismo y PI meta 2015 Nivel actual
  • 34. 28,1% 31,7% 38,8% 29,6% 35,1% 39,6%31,3% 35,3% 42,6% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% PCO PEF PLA Cartera VIS y Prod Turismo y PI meta 2015 Nivel actual 34 Niveles de cartera por Bancos Pyme Octubre 2015 *La cartera productiva incluye turismo y producción intelectual Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI