1. Evaluación de la Ley de
Servicios Financieros
(Crédito Productivo y de vivienda
de interés social)
Noviembre 2015
2. 2
Cartera de Prestamos Total
Sistema Financiero (En millones de dólares) – Octubre 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
11.546
12.198
13.251
13.709
16.078
11.000
11.900
12.800
13.700
14.600
15.500
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
DS Tasas de
vivienday
niveles
DS Tasas
poductivas
DS Fondos
de garantia
Variaciones hasta Octubre
LSF: $us 4.532 MM
DS tasas de vivienda y
niveles: $us 3.880 MM
DS tasas productivo:
$us 2.827 MM
DS Fondos de garantias:
$us 2.369 MM
Ley de
Servicios
Financieros
Crecimiento interanual
$us 2.369 MM (17%)
3. 3
Préstamos al Sector Productivo
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Octubre 2015
*La cartera productiva no incluye créditos destinados a turismo ni producción intelectual
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
3.236
3.308
3.761
3.926
5.252
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.200
4.400
4.600
4.800
5.000
5.200 jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
DS Tasas de
vivienday
niveles
DS Tasas
productivas
DS Fondos
de garantia
Variaciones hasta
Octubre
LSF: $us 2.016 MM
DS tasas de vivienda y
niveles: $us 1.944 MM
DS tasas productivo:
$us 1.491 MM
DS Fondos de garantias:
$us 1.326 MM
Ley de
Servicios
Financieros
Crecimiento interanual
$us 1.326 MM (34%)
4. 4
Cartera a Empresas por Sector Económico – Evolución Sistema
Financiero (En millones de dólares) – Octubre 2015
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
1.890
2.428
2.883
3.308
3.926
4.118
5.252
1.188
1.445
1.720
2.109
2.196 2.248
2.358
1.472
1.904
2.435
2.857
3.045
3.143 3.072
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2010 2011 2012 2013 oct.-15 2014 oct.-15
Productivo
Crec: 34%
Usd 1.326 MM
Servicios
Crec: 7%
Usd 162 MM
Comercio
Crec: 1%
Usd 27 MM
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
6. 6
Prestamos a la Micro Empresa Productiva
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Octubre 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
1.027
1.099
1.210
1.318
1.829
900
950
1.000
1.050
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
1.400
1.450
1.500
1.550
1.600
1.650
1.700
1.750
1.800
1.850
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
DS Tasas de
vivienday
niveles
DS Tasas
productiva
DS Fondos
de garantia
Ley de
Servicios
Financieros
Crecimiento interanual
$us 511 MM (39%)
Variaciones hasta
Octubre
LSF: $us 802 MM
DS tasas de vivienda y
niveles: $us 730 MM
DS tasas productivo:
$us 618 MM
DS Fondos de garantias:
$us 511 MM
7. 7
Prestamos a la Pequeña y Mediana Empresa Productiva
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Octubre 2015
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
994
1.043
1.138
1.166
1.407
900
950
1.000
1.050
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
1.400
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
DS Tasas de
vivienday
niveles
DS Tasas
productivas
DS Fondos
de garantia
Ley de
Servicios
Financieros
Crecimiento interanual
$us 241 MM (21%)
Variaciones hasta
Octubre
LSF: $us 413 MM
DS tasas de vivienda y
niveles: $us 364 MM
DS tasas productivo:
$us 269 MM
DS Fondos de garantias:
$us 241 MM
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
8. 8
Prestamos a la Gran Empresa Productiva
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Octubre 2015
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
1.215
1.165
1.412
1.442
2.016
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
DS Tasas de
vivienday
niveles
DS Tasas
productivas
DS Fondos
de garantia
Ley de
Servicios
Financieros
Crecimiento interanual
$us 575 MM (40%)
Variaciones hasta
Octubre
LSF: $us 801 MM
DS tasas de vivienda y
niveles: $us 851 MM
DS tasas productivo:
$us 604 MM
DS Fondos de garantias:
$us 575 MM
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
9. 9
Evolución de la Participación de la Cartera Productiva
según tamaño de empresa
Sistema Financiero (En porcentaje) - Octubre 2015
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
Empresarial Pyme Microcredito
38%
27%
35%
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
10. 435
667
901 882
1.117
1.586
663
816
1.007
722
775
1.116
186
200
243
336
350
400
-
500
1.000
1.500
2.000
Empresarial 2013 Empresarial 2014 Empresarial 2015 Microcredito 2013 Microcredito 2014 Microcredito 2015 Pyme 2013 Pyme 2014 Pyme 2015
CAPITAL DE INVERSION CAPITAL DE OPERACIÓN
62% 45%
46%
54%
55%
17%
13%
85%
83%
15%
87%
34%
30%
28%
70%
72%
66%
38%
10
Prestamos Productivos por Tipo y Objeto del Crédito
Información a Octubre 2013, 2014 y 2015
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
Empresarial
Pyme
Microcrédito
11. Empresarial
Prestamos Productivos por Tipo de Crédito y Destino
Octubre 2015
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
INDUSTRIA
MANUFACTURERA;69%
CONSTRUCCION;
15%
AGRICULTURA Y
GANADERIA;10%
otras act.;7%
CONSTRUCCION;37%
AGRICULTURA Y
GANADERIA;35%
INDUSTRIA
MANUFACTURERA;27%
Otras Act.;2%
INDUSTRIA
MANUFACTURERA;41%
AGRICULTURA Y
GANADERIA;32%
CONSTRUCCION;25%
Otras Act.;2%
Pyme
Microcrédito
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
12. 12
Productivo
Total: USD 5.252
Monto por Departamento (Monto)
Octubre 2015
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
Santa Cruz: 47,3%
(USD 2.482 MM)
Cochabamba: 16,7%
(USD 877 MM)
La Paz: 25,5%
(USD 1.340 MM)
Chuquisaca: 2,8%
(USD 145 MM)
Tarija: 3,1%
(USD 165 MM)
Potosí: 1,4%
(USD 71 MM)
Beni: 1,5%
(USD 80 MM)
Oruro: 1,3%
(USD 68 MM)
Pando: 0,5%
(USD 25 MM)
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
13. 13
Operaciones Por Departamento (Numero de Operaciones)
Octubre 2015
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
Santa Cruz: 18%
(57.455 op.)
Cochabamba: 21,1%
(67.180 op.)
La Paz: 43,8%
(139.917 op.)
Chuquisaca: 5,3%
(16.963 op.)
Tarija: 5,1%
(16.128 op.)
Potosí: 2,8%
(8.879 op.)
Beni: 1,7%
(5.484 op.)
Oruro: 1,8%
(5.616 op.)
Pando: 0,5%
(1.490 op.)
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
19. 19
Préstamos de Vivienda de Interés Social – Créditos Nuevos
Sistema Financiero (En millones de dólares) – Octubre 2015
EL PROMEDIO DEL MONTO DE LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL ES DE
USD 41.632
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
224
285
711
50
150
250
350
450
550
650
MAY-14
JUN-14
JUL-14
AGO-14
SEP-14
OCT-14
NOV-14
DIC-14
ENE-15
FEB-15
MAR-15
ABR-15
MAY-15
JUN-15
JUL-15
AGO-15
SEP-15
OCT-15
Creditos en 2015
USD 426 MM
Incremento en un año:
USD 487 MM
Variaciónregistradaenel año
$us 426 MM
Familias beneficiadas
17.081
20. 20
Por Valor de la Vivienda – Créditos Nuevos
Sistema Financiero (En porcentaje) - Octubre 2015
Monto (USD 711 MM) Número de Operaciones (17.081)
MENORESA
76.500 USD
42%
DE 76.501 A
114.000 USD
41%
DE 114.001 A
138.000 USD
17%
MENORESA
76.500USD
56%
DE 76.501A
114.000USD
33%
DE 114.001A
138.000USD
11%
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
21. 21
Por objeto del crédito – Créditos Nuevos
Sistema Financiero (En porcentaje) - octubre 2015
Monto (USD 711 MM) Número de Operaciones (17.081)
Compra de
Terreno;
3%
Adquisicion
de Casa; 48%
Adquisicion de
Departamento
; 21%
Construccion
; 19%
Refaccion
y otros;
9%
Compra de
Terreno;
6%
Adquisicion de
Casa; 37%
Ad. de
Departamento;
15%
Construccion ;
27%
Refaccion
y otros;
14%
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
22. 22
Según el valor de la vivienda – Créditos Nuevos
(Numero de operaciones) - Octubre 2015
Compra de
Terreno;
10%
Adquisicion
de Casa;
36%
Ad. de
Departamento;
14%
Construccion;
28%
Refaccion
y otros;
13%
Compra de
Terreno;
0,5%
Adquisicion
de Casa;
38,3%
Ad. de
Departamento;
20,3%
Construccion;
25,3%
Refaccion
y otros;
15,3%
Compra de
Terreno;
0,7%
Adquisicion
de Casa;
41,6%
Ad. de
Departamento;
9,6%
Construccion;
29,8%
Refaccion
y otros;
18,1%
Entre USD 114.001 y 138.000
Menores a USD 76.500 Entre USD 76.501 y 114.000
Fuente: Elaboración propia en función
de datos preliminares de ASFI
23. 23
Operaciones por Departamento - Créditos Nuevos
Octubre 2015
Santa Cruz: 33,5%
(5.727 op.)
Cochabamba: 19,4%
(3.314 op.)
La Paz: 18,6%
(3.184 op.)
Chuquisaca:
8,8% (1.496 op.)
Tarija: 5,7%
(970 op.)
Potosí: 4,5%
(768 op.)
Beni: 4,9%
(836 op.)
Oruro: 2,8%
(486 op.)
Pando: 1,8%
(300 op.)
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
24. 24
Monto por Departamento - Créditos Nuevos
Octubre 2015
Santa Cruz: 36,4%
(USD 259 MM)
Cochabamba: 20,6%
(USD 147 MM)
La Paz: 18,7%
(USD 133 MM)
Chuquisaca: 7,6%
(USD 54 MM)
Tarija: 5% (USD
35 MM)
Potosí: 3,7%
(USD 26 MM)
Beni: 3,8%
(USD 27 MM)
Oruro: 2,6%
(USD 19 MM)
Pando: 1,5%
(USD 11 MM)
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
26. Monto (USD 163 MM) Número de Operaciones (4.876 op.)
Créditos Renegociados VIS: Según el valor de la vivienda
Octubre 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASOBAN
MENORES A
255,000 UFV;
54%
DE 255,001 A
380,000;
37%
DE 380,001 A
460,000;
10%
MENORES A
255,000 UFV;
43%
DE 255,001 A
380,000; 44%
DE 380,001
A 460,000;
13%
28. 28
Préstamos de Vivienda Garantizados por el FOGAVIS:
Desembolsados por Bancos Múltiples - Octubre 2015
Monto: USD 148 MM Número de Operaciones: 2.295
BNB Banco Nacional de Bolivia
BME Banco Mercantil Santa Cruz
BIS Banco BISA
BUN Banco Unión
BPR Banco Prodem
BEC Banco Económico
BGA Banco Ganadero.
BSO Banco Solidario
BIE Banco para el Fomento a Iniciativas
Económicas
Fuente: Bancos Múltiples
BNB
7%
BME
61%
BIS
2%
BCR
13%
BGA
5%
BEC
1%
BUN
11%
BNB
7%
BME
54%
BIS
2%
BCR
11%
BGA
5%
BEC
5%
BUN
16%
30. 30
Mora de la Cartera a Hogares por Sector – Evolución Sistema Financiero
(En porcentaje) - Desde diciembre 2005 hasta Octubre 2015
Mora VIS: Considera créditos nuevos y renegociados
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
5,7%
4,6%
3,7%
2,7%
2,1%
1,7%
1,2%
1,2%
1,0%
1,2%
1,5%
0,1%
0,3%
4,8%
3,6%
2,5%
2,1%
2,1%
1,8% 1,6% 1,7%
1,4%
1,5%
2,0%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 oct.-15
Otra vivienda VIS consumo