E&C 2013 VAS Ukraine Demoversion

ОБЗОР УКРАИНСКОГО РЫНКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ
СВЯЗИ ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА
www.encint.com 1
www.econsult.com.ua

СОДЕРЖАНИЕ
ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ................................................................................5
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ.......6
1. РАЗВИТИЕ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В УКРАИНЕ......8
2. ПРОВАЙДЕРЫ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В УКРАИНЕ
............................................................................................................................................................12
3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ................................................................................................15
www.encint.com 2
www.econsult.com.ua

Использование настоящего отчета, включая воспроизведение, распространение,
публичный показ, импорт оригинала или экземпляров отчета в целях распространения,
прокат оригинала или экземпляра отчета, публичное исполнение отчета, сообщение в
эфир, сообщение по кабелю, перевод или другая переработка отчета, доведение
содержимого отчета до всеобщего сведения, перевод, переработка, в т.ч. использование
фрагментов отчета в других распространяемых материалах и прочие виды использования
отчета допускаются лишь при согласии уполномоченного поставщика настоящего отчета
(ООО «ЮБЛ»). Отчет подготовлен «Expert & Consulting» (E&C) на основании данных,
предоставленных ООО «ЮБЛ».
Был приложен максимум усилий для того, чтобы отчет получился как можно более полным
и точным. Однако, поскольку не все источники информации лежат в сфере компетенции
Авторов, последние, основываясь на объективных обстоятельствах, не могут
гарантировать абсолютную правильность всех фактов и суждений, приведенных в
настоящем отчете. Авторы оставляют за собой право пересматривать свои оценки в
случае выявления дополнительной информации.
www.encint.com 3
www.econsult.com.ua

www.encint.com 4
www.econsult.com.ua

УКРАИНА
КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
СОТОВОЙ СВЯЗИ
ПРИНЯТЫЕ ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
3G (third generation) – семейство технологий мобильной связи 3 поколения.
ARPU (Average Revenue Per User) – средний доход с абонента.
EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) — цифровая технология беспроводной
передачи данных для мобильной связи
GPRS (General Packet Radio Service) — «пакетная радиосвязь общего пользования») —
надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу
данных
IVR (Interactive Voice Response) — система предварительно записанных голосовых
сообщений, выполняющая функцию маршрутизации звонков внутри call-центра, пользуясь
информацией, вводимой клиентом на клавиатуре телефона с помощью тонального набора
MMS (Multimedia Messaging Service) - система передачи мультимедийных сообщений в сетях
сотовой связи
SMS (Short Messaging Service) - технология, позволяющая осуществлять приём и передачу
коротких текстовых сообщений в сетях сотовой связи.
VAS (Value Added Service) – дополнительные неголосовые услуги сотовой связи,
приносящие доход
WAP (Wireless Application Protocol) - беспроводной протокол передачи данных.
ГК – группа компаний.

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ
СВЯЗИ
Предоставлением дополнительных услуг в сетях мобильной связи занимаются как
сами мобильные операторы так и контент-провайдеры. Операторы связи делятся частью
выручки с такими компаниями в зависимости от условий работы каждого оператора. Контент
провайдеры, в свою очередь, занимаются разработкой и продвижением подобных услуг.
Кроме продажи контента для мобильных телефонов, перспективными направлениями
считаются голосовые услуги IVR, информационные услуги и микроплатежи.
Динамика доходов от VAS в мире (млрд. $.):
2009 2010 2011 2012 2013
Доход
Доход
(“млрд.)
Доход
(“млрд.)
Динамика
(%)
Доход
(“млрд.)
Динамика
(%)
Доход
(“млрд.)
Динамика
(%)
Доход
(“млрд.)
Динамика
(%)
ВСЕГО
SMS
Контент
Другие
Источник: данные «AC&M», оценочные данные «E&С»
Источник: данные «AC&M», оценочные данные «E&С»
СМОТРИТЕ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ

Ожидается, что в ближайшие три года мировой рынок мобильной связи в целом
вырастет на ___%, в то время как темпы роста рынка VAS будут в ___ раза выше (__%).
Более __% от всей VAS-выручки приходится на три региона – Азиатско-Тихоокеанский,
Европу и Северную Америку.
Не смотря на огромные инвестиции в развитие сетей 2,5-3G, которые начались в 1990-
е г.г., до сих пор неголосовые услуги приносят операторам менее четверти всех доходов.
Однако, в перспективе доля VAS в общих доходах операторов сотовой связи вырастет до __
%, прежде всего за счет предоставления услуг передачи данных.
В условиях снижения маржинальности традиционного SMS P2P бизнеса (в связи с
распространением пакетных предложений и действий регуляторов) позитивной тенденцией
для операторов является опережающий рост доходов от передачи данных и мобильного
контента.

1. РАЗВИТИЕ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В УКРАИНЕ
Рынок VAS (Value-added services) мобильной связи начал развиваться в Украине
совсем недавно – с 2002 года. Благоприятному развитию рынка способствует
заинтересованность мобильных операторов в предложении своим абонентов все больше
новых и разнообразных дополнительных услуг. В условиях прекращения роста рынка
голосовых услуг возможности зарабатывать на росте абонентских баз больше нет, и одним
из способов увеличить ARPU становится продажа дополнительных услуг.
Динамика доходов от мобильных VAS в Украине (млн. грн. без НДС):
2004 2005 2006 2007 2008
Всего моб.связь
Всего VAS
в т.ч. SMS
Контент
Другие
2009 2010 2011 2012 2013
Всего моб.связь
Всего VAS
в т.ч. SMS
Контент
Другие
Источники: Госкомстат, оценочные данные «E&С»
Источники: Госкомстат, оценочные данные «E&С»

В 2013 году практически доход от предоставления SMS-услуг продолжил своё
снижение, тогда как темп прироста дохода от других VAS-сервисов (среди которых
существенную долю занимает передача данных) наоборот увеличился.
Сегмент контент-услуг продолжает расти, хотя его рост и замедляется в последние
годы ввиду перераспределения спроса в сторону «мелодий вместо гудка», а также
приложений для мобильных платформ.

Структура рынка VAS мобильной связи Украины:
Источник: данные «E&С»
Динамика структуры рынка VAS мобильной связи Украины:
2004 2005 2006 2007 2008
SMS
Контент
Другие
2009 2010 2011 2012 2013
SMS
Контент
Другие
Источник: данные «E&С»

Динамика доли VAS в суммарных доходах моб.связи
Источники: Госкомстат, данные «E&С»

2. ПРОВАЙДЕРЫ РЫНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ В
УКРАИНЕ
Структура рынка мобильной связи в Украине (в финансовом выражении):
Динамика доходов операторов мобильной связи в Украине
(млн. грн. без НДС):
1Q 2013 2Q2013 3Q2013 4Q2013

За последние 5 лет доходы оператора Киевстар от предоставления VAS выросли
более чем в ___ раза, а проникновение услуг — в _ раз. Представители «Киевстара»
объясняют такую тенденцию разнообразие услуг, доступной ценовой моделью и широким
ассортиментом лицензионного контента.
Наиболее востребованной услугой оставался сервис установки мелодий вместо гудка
«Ди-Джингл». Из последних запущенных оператором направлений VAS – магазин
приложений «App Club», «мобильная газета», «мобильная библиотека», «мобильное
здоровье».
«Киевстар» внедрил практику прямых договоров с зарубежными и отечественными
правообладателями, отказавшись от услуг посредников. Если в 2005 году компания
сотрудничала более чем со ___ контент-агрегаторами, то сегодня весь цифровой контент
для «Киевстар» поставляют более ___ прямых правообладателей и издателей, среди
которых мировые музыкальные бренды Universal Group, Sony, EMI, Warner Bros и
крупнейшие игровые паблишеры Gameloft, Electronic Arts, Glu и др.
Кроме того, «Киевстар» перешел от продажи контента поединично к ценовой модели
безлимитной подписки. Подключив еженедельную подписку на игры, музыку, или видео,
клиенты могут скачивать цифровой контент без ограничений, при этом плата за интернет
трафик не взимается. С момента внедрения еженедельной подписки на цифровую музыку
скачано поштучно всего лишь ___ млн. треков, а по подписке — ____ млн. треков. С
переходом на принцип подписки на игровой контент в июне 2011 года поштучно было
скачано ___ млн. игр, а по подписке — ____ млн. игр.
«МТС Украина» запустила в тестовую эксплуатацию единую систему мониторинга
качества дополнительных услуг оператора. Система контроля качества VAS позволяет в
режиме реального времени тестировать сервисы МТС в каждом регионе Украины как с
точки зрения абонентов МТС, так и абонентов зарубежных операторов, пользующихся
услугами МТС в роуминге.
Аналогичная система контроля качества VAS уже работает на сети стратегического
партнера МТС – оператора Vodafone. Результаты Vodafone показывают, что повысить
уровень качества VAS можно, сократив время простоя оборудования, а также вовремя
обнаружив и устранив недостатки перед запуском дополнительных услуг в коммерческое
использование.
По оценкам экспертов МТС, система позволит повысить качество сервисов оператора
на ___%. Это хороший результат, учитывая нынешний достаточно высокий уровень

качества VAS у МТС. Более того, на рынке есть тенденция роста потребления, поэтому
запуск подобных систем сейчас очень актуален.
В рамках системы мониторинга качества VAS в разных областных центрах Украины
установлено около 30 локальных модулей – компьютеров со специальным программным
обеспечением, и центральный сервер в Киеве. Данное оборудование имитирует поведение
абонентов при пользовании такими услугами, как SMS, MMS, GOOD’OK, WAP-услуги,
интернет-доступ по технологии EDGE/GPRS и пр.
Мониторинг осуществляется по заранее установленной программе тестирования, в
соответствии с которой периодически проводится автоматическая проверка доступности и
корректности предоставления абонентам услуг. Полученная со всех локальных модулей
информация передается на центральный сервер, на котором формируются отчеты для
анализа специалистами МТС.
Отчеты готовятся по каждому тестируемому сервису и состоят из таких показателей
качества, как: доступность, скорость, надежность и корректность тарификации. Полученные
данные лягут в основу построения новых и усовершенствования действующих программ
повышения качества дополнительных услуг, предоставляемых абонентам МТС.
Ведущие сторонние контент-
провайдеры в Украине
Источники: Рейтинг МТС, данные «E&С»

3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1

1

E&C 2013 VAS Ukraine Demoversion

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (7)

Similar to E&C 2013 VAS Ukraine Demoversion

Similar to E&C 2013 VAS Ukraine Demoversion (20)

More from Expert and Consulting (EnC)

More from Expert and Consulting (EnC) (20)

E&C 2013 VAS Ukraine Demoversion