1. www.encint.com
Основные тренды рынка
платного ТВ Украины
Основные тренды рынка
платного ТВ Украины
УКРАИНСКИЙ РЫНОК ПЛАТНОГО ТВ В IV КВ. 2014 года
ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ НА 2015-2017 гг.
Expert & Consulting www.encint.com

2. www.encint.com
Основные тренды рынка
платного ТВ Украины
Основные тренды рынка
платного ТВ Украины
www.encint.comExpert & Consulting
E&C - Маркетинговый и стратегический
консалтинг для отрасли связи, ИТ,
рынков электронной, мобильной
коммерции и контента. Качественные
аналитические данные, рыночные
отчеты для лидеров отрасли ИКТ,
вендоров, интернет провайдеров, ТВ,
мобильной связи, контент-провайдеров.

3. www.encint.comExpert & Consulting
БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПРОГНОЗЫ РЫНКА
IVQ
2013
IQ
2014
IIQ
2014
IIIQ
2014
IVQ
2014
2015
(fcst)
2016
(fcst)
2017
(fcst)
Доход, млн.
грн.
Кол-во
абонентов,
тыс.
ARPU,
грн./мес.
Доход, млн.
$
ARPU,
$/мес.
Динамика показателя ARPU (грн. без НДС):
• Стагнация рынка платного ТВ вследствие
развития бесплатных источников
получения ТВ-сигнала;
• Ускорение снижения показателей рынка в
2014 году вследствие оттока абонентской
базы в зоне АТО;
• Ожидающийся всплеск притока
абонентской базы в 2015-2016 гг. в период
отключения эфирного аналогового
вещания;
• Ускорение роста ARPU вследствие
необходимости операторов
компенсировать рост валютных
составляющих себестоимости услуг

4. www.encint.comExpert & Consulting
СТРУКТУРА РЫНКА В РАЗРЕЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДОСТУПА
ТЕХНОЛОГИЯ
IV
Q 2014
2015
(fcst)
2016
(fcst)
2017
(fcst)
Платное
кабельное ТВ
(аналоговое)
Платное
кабельное ТВ
(цифровое)
Кабельное ТВ
(бесплатное)
Спутниковое ТВ
(FTA)
Спутниковое ТВ
(DTH)
Эфирное ТВ
(аналоговое)
Эфирное ТВ (DVB-
T, DVB-T2)
Эфирное ТВ
(MMDS, DVB-S)
IPTV, OTT
(платный сегмент)
IPTV, OTT
(некоммерческий
сегмент)
Динамика кол-ва пользователей основных технологий доступа к телепрограммам, тыс.
ТЕХНОЛОГИЯ
IV Q
2014
2015
(fcst)
2016
(fcst)
2017
(fcst)
Кабельное ТВ
(аналоговое)
Кабельное ТВ
(цифровое)
Спутниковое ТВ
(DTH)
Многоканальное
эфирное ТВ
IPTV, OTT
• Ожидается равномерное перераспределение базы пользователей эфирного аналогового ТВ между
сегментами Т2, кабельного и спутникового ТВ;
• Ускоряющийся и опережающий рынок рост новых сегментов IPTV и ОТТ.

5. www.encint.comExpert & Consulting
Рейтинг операторов рынка платного ТВ (сегмент кабельного ТВ):
РЕЙТИНГ ТОП-15 ОПЕРАТОРОВ
№ Оператор
Суммарная
емкость сетей,
домохозяйств
(тыс.)
Абоненты
(тыс.)
Доля рынка
Проникновен
ие, %
1 ГК "Воля"
2 ГК "Ланет"
3
ГК "Общегородская мультимедийная сеть"
(Одесса)
4
ООО "НПО "Информационные технологии"
(Киев)
5 ГК "Телесеть" (Житомир)
6 ГК "Альтаир" (Кривой Рог)
7 ГК "Основа" (Чернигов)
8
ООО "Николаевское кабельное
телевидение"
9 ЧП "ЧТК "Визит" (Кременчуг")
10 ОО "ЛКТ" (Луганск)
11 ООО "ТРК ""Эверест"
12 ГК "TeleNet" (Донецк)
13 ООО "ТРК "Надежда"
14 ООО "ТРК "Галстрим" (тм Дискавери)
15 ООО "СИТБ" (Сумская обл.)
Другие
№ Оператор Абоненты Доля рынка
1 ООО "Вижн Медиа" (тм "Виасат")
2
ООО "Истил Телеком Украина" (тм "Xtra
TV")
3
ООО "Новые телевизионные технологии"
(тм "НТВ Плюс")
Рейтинг операторов рынка платного ТВ (сегмент спутникового ТВ):

6. www.encint.comExpert & Consulting
ПОКАЗАТЕЛИ И ПРОГНОЗЫ ТОП-15 ОПЕРАТОРОВ
IVQ
2014
2015
(fcst)
2016
(fcst)
2017
(fcst)
ГК "Воля"
ГК "Ланет"
ГК "Общегородская
мультимедийная сеть" (Одесса)
ООО "НПО "Информационные
технологии" (Киев)
ГК "Телесеть" (Житомир)
ГК "Альтаир" (Кривой Рог)
ГК "Основа" (Чернигов)
ООО "Николаевское кабельное
телевидение"
ЧП "ЧТК "Визит" (Кременчуг")
ОО "ЛКТ" (Луганск)
ООО "ТРК ""Эверест"
ГК "TeleNet" (Донецк)
ООО "ТРК "Надежда"
ООО "ТРК "Галстрим" (тм
Дискавери)
ООО "СИТБ" (Сумская обл.)
Другие
Оператор 2014
2015
(fcst)
2016
(fcst)
2017
(fcst)
ARPU,
грн.
ГК "Воля"
ООО "Вижн Медиа" (тм "Виасат")
ГК "Ланет"
ООО "Истил Телеком Украина" (тм
"Xtra TV")
ГК "Общегородская
мультимедийная сеть" (Одесса)
ООО "НПО "Информационные
технологии" (Киев)
ГК "Телесеть" (Житомир)
ГК "Альтаир" (Кривой Рог)
ГК "Основа" (Чернигов)
ООО "Николаевское кабельное
телевидение"
ЧП "ЧТК "Визит" (Кременчуг")
ОО "ЛКТ" (Луганск)
ООО "ТРК ""Эверест"
ГК "TeleNet" (Донецк)
ООО "ТРК "Надежда"
Абонентская база основных операторов
(сегмент кабельного ТВ), тыс.: Доход (млн. грн.): и ARPU основных операторов

7. www.encint.comExpert & Consulting
БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕЖНОГО РЫНКА – фиксированный ШПД
IVQ
2013
IQ
2014
IIQ
2014
IIIQ
2014
IVQ
2014
2015
(fcst)
2016
(fcst)
2017
(fcst)
Доход, млн.
грн.
Кол-во
абонентов,
тыс.
ARPU,
грн./мес.
Доход, млн.
$
ARPU,
$/мес.
• Продолжающееся замедление роста
рынка;
• Рынок растет в основном за счет малых
городов, сельской местности и частного
сектора;
• Большинство крупных и до половины
небольших операторов предлагают доступ
к телепрограммам по IP-протоколу
(собственное IPTV-вещание либо
стороннее ОТТ);
• По мере развития 3G-покрытия сетей
мобильного доступа, конкуренция между
мобильным и фиксированным ШПД будет
увеличиваться, и часть абонентов
фиксированного рынка перераспределится
в мобильный сегмент.

8. www.encint.comExpert & Consulting
БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕЖНОГО РЫНКА – мобильный ШПД
IVQ 2013 IQ 2014 IIQ 2014 IIIQ 2014 IVQ 2014
Доход, млн
грн.
Абонбаза,
тыс.
ARPU,
грн/мес.
• Технологические барьеры 2G-сетей
препятствуют росту ARPU;
• На рынке доминируют услуги операторов
первой тройки, доля которых на рынке
продолжает увеличиваться;
• Сроки запуска продуктов 3G ведущими
операторами рынка окажут существенное
влияние не только на рынок мобильного
ШПД, но и все смежные телеком.рынки
страны.