La prima edizione del convegno La Capitale Automobile Moto, realizzata dal Centro studi Fleet&Mobility e Agos Ducato

1. Roma, 4 marzo 2016
1° summit
dedicato al mondo
delle moto e degli scooter
Venerdì 4 marzo 2016
Roma – Palazzo Rospigliosi
col patrocinio di

2. Roma, 4 marzo 2016
Pier Luigi del
Viscovo
Centro Studi
Fleet&Mobility
Ladies
and
gentlemen
…
Luigi Senesi
Agos

3. Roma, 4 marzo 2016
Mercato
Vincenzo
Borgomeo
Repubblica
Motori
Pierfrancesco
Caliari
ANCMA
Luigi Senesi
Agos

4. Roma, 4 marzo 2016
-16%
-12%
3%
0%
7%
26%
3%
15%
34%
2014 2015 2016 Gen/feb
Mercato ciclo/m e m/cicli nuovi. Var % vs anno prec
Ciclomotori Scooter tg Moto tg
Fonte: ANCMA

5. Roma, 4 marzo 2016
Fonte: ANCMA

6. Roma, 4 marzo 2016
4.567.792
4.932.056
5.282.588
5.584.642
5.853.409
6.112.812
6.299.691
6.424.908 6.479.580 6.478.217 6.502.171
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Parco circolante motocicli
Fonte: ACI

7. Roma, 4 marzo 2016
581
590 596 598 601 602 606
625 621
608 610
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
AUTO X 1.000 ABITANTI
78
84
89
94
98
101
104
108 109 107 107
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Motocicli x 1.000 abitanti
+37%
+5%
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ACI e ISTAT

8. Roma, 4 marzo 2016
103.21194.221
29.358
198.504
450.827
142.468
533.404
680.207
136.038
36.103
509.066
642.090
140.895
119.571
463.038
1.008.245
552.163
290.381
372.381
Parco circolante motocicli
Fonte: ACI

9. Roma, 4 marzo 2016
98
105
94
128
99
107
142
115
111
63
114
126
71
72
94
101
94
71
235
771
686
647
641
654
636
634
629
627
620
619
618
615
605
605
588
569
549
524
Trentino-Alto Adige
Umbria
Molise
Marche
Piemonte+v/Aosta
Abruzzo
Toscana
Lazio
Friuli-Venezia Giulia
Basilicata
Emilia-Romagna
Sicilia
Calabria
Sardegna
Veneto
Lombardia
Campania
Puglia
Liguria
Parco circolante x 1000 abitanti
Auto
Motocicli
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ACI e ISTAT

10. Roma, 4 marzo 2016

11. Roma, 4 marzo 2016
18.162
60.657
52.261
30,6%
22,4%
16,2%
6,9%
17,5%
14,4%
15,6%
12,0% 12,4%
1,4%
-11,3%
-5,3%
-2,2%
-11,4%
-5,3%
2,5%
13,9%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ritorno
alla
crescita
fonte: Assofin
Mercato del credito al consumo

12. Roma, 4 marzo 2016

13. Roma, 4 marzo 2016
fonte:Assofin

14. Roma, 4 marzo 2016
MOTO SCOOTER CICLOMOTORI
TARGATI 50CC
62.295 108.333 23.392
Vendite
n° pezzi
Auto usata
n°
€
78.889 11.990
384 € mln 30 € mln
Ratio €/operazione 4.868 € 2.502 €

15. Roma, 4 marzo 2016
43.000
operazioni
156
mln€
MOTO
1 su 2
SCOOTER
2 su 3

16. Roma, 4 marzo 2016
Penetrazione
finanziamenti 38%
Penetrazione
finanziamenti 47%

17. Roma, 4 marzo 2016

18. Roma, 4 marzo 2016

19. Roma, 4 marzo 2016
18%
81%
1%
MOTO E SCOOTER TARGATO
FEMMINA
MASCHIO
ALTRO
71%
Oltre il 41%
degli uomini ha
più di 50 anni
Quasi il 70%
delle donne ha
meno di 50 anni

20. Roma, 4 marzo 2016
Harley-Davidson used to be the
Republican Party of the vehicle
industry. But unlike the GOP it has
worked to broaden its appeal.
As well as touring bikes big enough
to fit a Jacuzzi on, it now offers
zippier models that are easier to
ride if you are female — and
easier to afford if you are young.
So-called sports and street bikes
made up a fifth of volumes in 2014.
Sales in India, China and Vietnam are
booming. A finer example of an
American manufacturer adapting and
taking on the world is hard to find.
Harley was roaring until last summer.

21. Roma, 4 marzo 2016

22. Roma, 4 marzo 2016
Sicurezza
e
coperture
Giuseppe
Bisogno
Polstrada
Matteo
Fossati
24h
Assistance

23. Roma, 4 marzo 2016

24. Roma, 4 marzo 2016

25. Roma, 4 marzo 2016

26. Roma, 4 marzo 2016
Fonte: ANCMA

27. Roma, 4 marzo 2016
0,26
0,24
0,23
0,22
0,19
0,17
0,15
0,14
0,13
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Vittime x 1000 motocicli circolanti
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ACI e ANCMA

28. Roma, 4 marzo 2016
Case motociclistiche partner
 Kymco
 Peugeot
 Suzuki
 Sym
 Yamaha
 Piaggio
(solo per veicoli fuori garanzia)

29. Roma, 4 marzo 2016
% SULLE ASSICURAZIONI
VENDUTE DAI DEALER
DISTRIBUZIONE
GEOGRAFICA

30. Roma, 4 marzo 2016
CLIENTE MOTOPLATINUMBOX

31. Roma, 4 marzo 2016
Premio medio con MotoplatinumBOX
Premio medio senza MotoplatinumBOX

32. Roma, 4 marzo 2016
Adrenalina
Vincenzo
Borgomeo
Repubblica
Motori
Lucio
Cecchinello
LC Racing

33. Roma, 4 marzo 2016
Meno
consumi
Meno
emissioni
Più
sicurezza
Più
durata
Ispirare
passione

34. Roma, 4 marzo 2016

35. Roma, 4 marzo 2016

36. Roma, 4 marzo 2016
15.000 +
RECORD

37. Roma, 4 marzo 2016
Dealer
Marc
Aguettaz
Gi.Pa.
Luca
Brunetto
Motorbike
Maurizio
Celon
Stemac
Enrico
Fiorenzi
Che Moto!
Ciro
Giordano
HPR

38. Roma, 4 marzo 2016
59.303
52.754
54.532
2,9
2,5
2,8
2
3
4
5
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2012 2013 2014
Milioni
Fatturato
Immatricolazioni in Italia Motociclette: elaborazioni ANCMA
Volumi di vendita
MEDIA TOTALE CAMPIONE vs VENDITA ITALIA
VALORE DELLA PRODUZIONE
Trend 2012-2014
Mln
Pezzi
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

39. Roma, 4 marzo 2016
59.303
52.754 54.532
-0,84% -0,76%
-0,48%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2012 2013 2014
Volumi di vendita
E.B.T.
QUAL È LA REDDITIVITÀ DEL BUSINESS?
TREND EBT
(EBT = Risultato Ante Imposte / Valore Produzione)
MEDIA TOTALE CAMPIONE vs VOLUMI ITALIA
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
Immatricolazioni in Italia Motociclette: elaborazioni ANCMA
Pezzi

40. Roma, 4 marzo 2016
CAPITALE INVESTITO NETTO vs R.O.I.
LA REDDITIVITA’ DEL CAPITALE INVESTITO
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
1,63%
3,62%
4,60%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
2012 2013 2014
CAPITALE INVESTITO NETTO R.O.I.

41. Roma, 4 marzo 2016
2,1%
1,0%
0,5%
-4,4%
2,4%
1,0%
-0,1%
-5,6%-6,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
1° QRT 2° QRT 3° QRT 4° QRT
2014
2013
EBT 2014 vs 2013
VALORE MEDIO TOTALE CAMPIONE per QUARTILE
(EBT = Risultato Ante Imposte / Valore Produzione)
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

42. Roma, 4 marzo 2016
-0,36%
0,17%
0,72%
-1,92%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1° QUARTILE 2° QUARTILE 3° QUARTILE 4° QUARTILE
FATTURATO 2014 per QUARTILE
FATTURATO e EBT MEDIO per QUARTILE
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

43. Roma, 4 marzo 2016
CLUSTER: DIMENSIONALE
Trend 2012-2014
Fonte: Osservatorio Bilanci DEK
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2012 2013 2014
Milioni
VALORE DELLA PRODUZIONE
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2012 2013 2014
EBT
-4%
0%
4%
8%
12%
16%
2012 2013 2014
ROI
-3,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
2012 2013 2014
INDICE DELLA GESTIONE FINANZIARIA

44. Roma, 4 marzo 2016
-16%
-12%
0%
7%
3%
15%
2014 2015
Mercato ciclo/m e m/cicli nuovi. Var % vs anno prec
Ciclomotori Scooter tg Moto tg
Fonte: ANCMA

45. Roma, 4 marzo 2016
509
525
552
2013 2014 2015
Passaggi proprietà netti motocicli ‘000
Fonte: ACI

46. Roma, 4 marzo 2016
3,3
3,36
3,22
2013
2014
2015
PPN/Immatricolazioni motocicli ‘000
Fonte: ACI

47. Roma, 4 marzo 2016
89% 89% 89%
2013 2014 2015
PP netti/lordi motocicli ‘000
Fonte: ACI

48. Roma, 4 marzo 2016
146
124
120
2013 2014 2015
Radiazioni motocicli ‘000
Fonte: ACI

49. Roma, 4 marzo 2016
8608
31874
51158
2013
2014
2015
Immatricolazioni-radiazioni motocicli
Fonte: ACI

50. Roma, 4 marzo 2016
1,06
1,26
1,43
2013 2014 2015
Immatricolazioni/radiazioni motocicli
Fonte: ACI

51. Roma, 4 marzo 2016

52. Roma, 4 marzo 2016

53. Roma, 4 marzo 2016

54. Roma, 4 marzo 2016

55. Roma, 4 marzo 2016

56. Roma, 4 marzo 2016

57. Roma, 4 marzo 2016

58. Roma, 4 marzo 2016

59. Roma, 4 marzo 2016
Case
Maurizio
Carletti
Piaggio
Vito
Cicchetti
Honda
Christophe
Couet
Triumph
Ferdinando
Restelli
InSella

60. Roma, 4 marzo 2016
fino a 50 cc
12%
da 51 a 125 cc
23%
da 126 a 250 cc
15%
da 251 a 500 cc
21%
da 501 a 750 cc
10%
da 751 a 1000 cc
9% oltre 1000cc
10%
2015
194.435 unità
x cilindrata
Fonte: Ministero Infrastrutture e Trasporti

61. Roma, 4 marzo 2016
BMW
16%
YAMAHA
15%
HONDA
13%
DUCATI
11%
KTM
8%
HARLEY-DAVID
7%
KAWASAKI
7%
TRIUMPH
4%
SUZUKI
4%
BETA
3%
MV AGUSTA
2%
MOTO GUZZI
2%
HUSQVARNA
2%
APRILIA
1%
Others
5%
2015 MOTO
Fonte: ANCMA

62. Roma, 4 marzo 2016
HONDA
27%
PIAGGIO
24%
KYMCO
18%
YAMAHA
14%
SYM
4%
PEUGEOT
3%
SUZUKI
2%
LML
2%
APRILIA
2%
Others
4%
2015 SCOOTER
Fonte: ANCMA

63. Roma, 4 marzo 2016
HONDA
3%
PIAGGIO-GILERA
33%
APRILIA
15%
YAMAHA
8%
PEUGEOT
4%
MALAGUTI
1%
KYMCO
11%
SYM
4%
OTHERS
21%
2015 <50
Fonte: ANCMA

64. Roma, 4 marzo 2016
51%
44%
69%
60%
68%
62%
87%
73%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Tot mkt
Moto
Scooter
< 50
Concentrazione mercato 2 ruote
Top 5
Top 3
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ANCMA

65. Roma, 4 marzo 2016

66. Roma, 4 marzo 2016

67. Roma, 4 marzo 2016

68. Roma, 4 marzo 2016

69. Roma, 4 marzo 2016
Si comincia a stare stretti
(world population)

70. Roma, 4 marzo 2016
Map showing urban areas with at least one million inhabitants in 2006.
Only 3% of the world's population lived in cities in 1800; this proportion
had risen to 47% by 2000, and reached 50.5% by 2010.
By 2050, the proportion may reach 70%. Fonte: Wikipedia

71. Roma, 4 marzo 2016

72. Roma, 4 marzo 2016

73. Roma, 4 marzo 2016

74. Roma, 4 marzo 2016
Fare a meno per alcuni
giorni a settimana …
… dell’auto
1 su 3
… della moto
1 su 5

75. Roma, 4 marzo 2016

76. Roma, 4 marzo 2016
CON LE 2 RUOTE CI VEDIAMO IL
3 MARZO 2017

77. Roma, 4 marzo 2016

78. Roma, 4 marzo 2016