Gli atti del convegno dedicato al mondo delle moto e degli scooter, voluto da AGOS e giunto alle terza edizione

1. Roma, 9 marzo 2018
3° summit
dedicato al mondo
delle moto e degli scooter
Venerdì 9 marzo 2018
Roma – Palazzo Rospigliosi
col patrocinio di

2. Roma, 9 marzo 2018
Pier Luigi
del Viscovo
Centro Studi
Fleet&Mobility
Ladies
and
gentlemen
…
Luigi
Senesi
Agos

3. Roma, 9 marzo 2018

4. Roma, 9 marzo 2018

5. Roma, 9 marzo 2018

6. Roma, 9 marzo 2018

7. Roma, 9 marzo 2018

8. Roma, 9 marzo 2018

9. Roma, 9 marzo 2018

10. Roma, 9 marzo 2018
Passione
e
Ragione
Fausto
Gresini
Gresini
Racing
Giorgio
Meszely
H-3
Luigi
Senesi
Agos

11. Roma, 9 marzo 2018

12. Roma, 9 marzo 2018

13. Roma, 9 marzo 2018

14. Roma, 9 marzo 2018
Meno
consumi
Meno
emissioni
Più
sicurezza
Più
durata
Ispirare
passione

15. Roma, 9 marzo 2018

16. Roma, 9 marzo 2018

17. Roma, 9 marzo 2018

18. Roma, 9 marzo 2018

19. Roma, 9 marzo 2018

20. Roma, 9 marzo 2018

21. Roma, 9 marzo 2018

22. Roma, 9 marzo 2018

23. Roma, 9 marzo 2018
9.077
7.878
7.496
6.393
2.273
2.785
2.167 2.051
25%
35%
29%
32%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Campania Lazio Sicilia Lombardia
Furti moto e ciclomotori Furti Rinvenimenti % rinvenimento
Furti Rinvenimenti % rinvenimento
ITALIA 45.351 15.556 34%

24. Roma, 9 marzo 2018

25. Roma, 9 marzo 2018
OTP (One Time Password)
Riceve sul proprio cellulare la
OTP per la firma del contratto
FORM AGOS
Il venditore compila la
pratica di finanziamento
sul sistema Agos
Venditore
Cliente
FIRMA DEL CONTRATTO
Il cliente appone un flag sulle
clausole contrattuali e inserisce
la OTP nell’apposito campo, e il
contratto è firmato
UPLOAD DOCUMENTI
Il venditore fotografa i documenti del cliente con
il tablet e li allega alla richiesta di finanziamento
USER EXPERIENCE FIRMA DIGITALE
Descrizione processo
CARICAMENTO
COMPLETATO
Contratto e
documentazione sono
inviati direttamente
online ad Agos

26. Roma, 9 marzo 2018
26
35%
Gen-set
40%
Settembre
50%
Gen-set
60%
Settembre
Penetrazione della firma
digitale sui contratti di
finanziamento Agos.

27. Roma, 9 marzo 2018
After
sale
Marc
Aguettaz
Gi.Pa.

28. Roma, 9 marzo 2018
Vendita
Maurizio
Celon
Triumph
GRA
Enrico
Fiorenzi
Che Moto!
Alberto
Minelli
R&D Moto
Valerio
Papale
Agos
Massimo
Pugliese
Dekra
Andrea
Volontè
Subito.it

29. Roma, 9 marzo 2018
-16%
-12%
-1%
3%
0%
7%
9%
3%3%
15%
22%
9%
2014 2015 2016 2017
Mercato ciclo/m e m/cicli nuovi. Var % vs anno prec
Ciclomotori Scooter tg Moto tg
Fonte: ANCMA

30. Roma, 9 marzo 2018
2.881
2.549
2.768
2.975
3.837
-0,84% -0,76%
-0,48%
0,72%
1,06%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2012 2013 2014 2015 2016
Fatturato e EBT medi per dealer
Fatturato E.B.T.
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

31. Roma, 9 marzo 2018
7.488
4.157
2.545
1.285
1° quartile 2° quartile 3° quartile 4° quartile
Fatturato 2016 per quartile. (€ ‘000)
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

32. Roma, 9 marzo 2018
437
589
721
901
1.126
1,63%
3,62%
4,60%
9,72%
11,16%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2012 2013 2014 2015 2016
Capitale investito e ROI medi per dealer
Capitale Investito netto €'000 R.O.I.
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

33. Roma, 9 marzo 2018
3,2%
1,2%
0,6%
-0,5%
2,9%
1,0%
0,5%
-1,2%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
1°QTR 2° QTR 3°QTR 4° QTR
Var % EBT – Valore medio totale campione per quartile
2016 2015
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA

34. Roma, 9 marzo 2018
CLUSTER: DIMENSIONALE
Trend 2014-2016
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2014 2015 2016
Milioni
VALORE DELLA PRODUZIONE
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
2014 2015 2016
EBT
-4%
1%
6%
11%
16%
2014 2015 2016
ROI
-3,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
2014 2015 2016
INDICE DELLA GESTIONE FINANZIARIA

35. Roma, 9 marzo 2018
509
525
552 557 562
2013 2014 2015 2016 2017
Passaggi proprietà netti motocicli ‘000
Fonte: ACI

36. Roma, 9 marzo 2018
3,3
3,4
3,2
2,9
2,8
2013
2014
2015
2016
2017
PPN/Immatricolazioni motocicli
Fonte: ACI

37. Roma, 9 marzo 2018
89% 89% 89% 89% 88%
2013 2014 2015 2016 2017
PP netti/lordi motocicli
Fonte: ACI
Fonte: ACI

38. Roma, 9 marzo 2018
146
124
120 118 115
2013 2014 2015 2016 2017
Radiazioni motocicli ‘000
Fonte: ACI

39. Roma, 9 marzo 2018
8.608
31.874
50.701
75.590
90.069
2013
2014
2015
2016
2017
Saldo immatricolazioni – radiazioni motocicli
Fonte: ACI

40. Roma, 9 marzo 2018
1,1
1,3
1,4
1,6
1,8
2013 2014 2015 2016 2017
Immatricolazioni/radiazioni motocicli
Fonte: ACI

41. Roma, 9 marzo 2018
Le 10 parole più ricercate
Ducati
BMW
125
+4 v ‘16
Scooter
Harley
Davidson
Beverly
Moto
T-max
SH
Vespa
Le 10 «generiche» più ricercate
Enduro
Trial
Depoten
ziata
Cafè
Racer
Motore
Motard
Quad
125
Scooter
Moto

42. Roma, 9 marzo 2018
I 10 brand più ricercati
Suzuki
Triumph
Kawasaki
Moto
Guzzi
Yamaha
Honda
Ktm
Ducati
BMW
Harley Dav.
I 10 modelli più ricercati
Ducati
Monster
Liberty
Honda
Cbr
Bmw Gs
Yamaha
R1
Yamaha
R6
Beverly
Tmax
Sh
Vespa

43. Roma, 9 marzo 2018
Case
Enrico
Bessolo
Suzuki
Maurizio
Carletti
Piaggio
Marino
Grassini
Harley-
Davidson
Daniele
Leonardi
Honda
Enrico
Pellegrino
Peugeot
Gaetano
Vasques
Triumph

44. Roma, 9 marzo 2018
-16%
-12%
-1%
3%
0%
7%
9%
3%3%
15%
22%
9%
2014 2015 2016 2017
Mercato ciclo/m e m/cicli nuovi. Var % vs anno prec
Ciclomotori Scooter tg Moto tg
Fonte: ANCMA

45. Roma, 3 marzo 2017
228.280
121.931
82.475
23.874
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Vendite motocicli nuovi
totale targato scooter
targato moto ciclomotori
Fonte: ANCMA su dati MIT

46. Roma, 9 marzo 2018
147.178
101.109 101.514 108.594 117.878 121.931
59.344
52.754 54.532
62.449
75.936
82.475
48.807
31.646 26.727
23.392
23.249
23.874
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mercato Italia Nuovo
Scooter tg Moto tg Ciclomotori
Fonte: ANCMA su dati MIT
2013 v 2011 -41% -36% -56%
2017 v 2013 +21% +56% -25%

47. Roma, 9 marzo 2018
Ogni volta che fai
qualcosa su Vespa, il
beneficio lo ha tutto il
brand.
Quando una cosa è
veramente bella,
non invecchia mai.
Carletti - Piaggio

48. Roma, 9 marzo 2018
FINO A 125 CC
25%
DA 126 A 350 CC
35%
DA 351 A 600 CC
7%
DA 601 A 1000 CC
22%
OLTRE 1000 CC
11%
Market share motocicli
per cilindrata – 2017
FINO A 125 CC
26%
DA 126 A 350 CC
36%
DA 351 A 600 CC
7%
DA 601 A 1000 CC
20%
OLTRE 1000
11%
Market share motocicli
per cilindrata – 2016
Fonte: ACI

49. Roma, 9 marzo 2018
Custom
9%
Enduro
34%
Naked
35%
Sportive
5%
Superm
otard;
4%
Trial
2%
Turismo
12%
Market share moto
per carrozzeria – 2016
Fonte: ANCMA
Custom
6%
Enduro
32%
Naked
38%
Sportive
5%Supermotard
4%
Trial
1%
Turismo
14%
Market share moto
per carrozzeria – 2017

50. Roma, 9 marzo 2018
1% 3%
16%
9%
-4%
-21%
13%
Custom Enduro Naked Sportive Supermotard Trial Turismo
Immatricolazioni moto per carrozzeria var % vs anno prec
Fonte: ANCMA

51. Roma, 9 marzo 2018
Le case moto
guardano agli scooter
come ad un mercato a
cui attingere.
Il cliente può seguire due
direttrici: quella della
prestazione e dell’estetica
e quella dell’utilizzo che
ne farà.
Carletti – Piaggio Grassini – H.&Davidson

52. Roma, 9 marzo 2018
2.393
2.592
2.729
2.789
3.150
3.334
4.093
4.164
4.321
4.451
5.289
7.384
9.685
9.768
11.184
V PRIMAVERA 125
X-TOWN 300
MEDLEY 125
VESPA GTS 300
PEOPLE ONE 125I
X-ADV 750
BEVERLY 350
TMAX 500
LIBERTY 125 ABS
AGILITY 125 R 16
XMAX 300
BEVERLY 300 ABS
SH 125
SH 300
SH 150
2017. TOP 15 SCOOTER > 50
Fonte: ANCMA
2.241
2.296
2.454
3.216
3.755
SCRAMBLER…
TRACER 900
NC 750 X
AFRICA TWIN
R 1200 GS
0 1.000 2.000 3.000 4.000
2017. TOP 5 MOTO
Fonte: ANCMA

53. Roma, 9 marzo 2018
2.393
2.592
2.729
2.789
3.150
3.334
4.093
4.164
4.321
4.451
5.289
7.384
9.685
9.768
11.184
V PRIMAVERA 125
X-TOWN 300
MEDLEY 125
VESPA GTS 300
PEOPLE ONE 125I
X-ADV 750
BEVERLY 350
TMAX 500
LIBERTY 125 ABS
AGILITY 125 R 16
XMAX 300
BEVERLY 300 ABS
SH 125
SH 300
SH 150
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
2017 TOP 15 MODEL > 50
Fonte: ANCMA

54. Roma, 9 marzo 2018
475
484
490
514
565
583
669
740
756
788
914
1.011
1.076
2.154
3.070
BW'S
ES 1
AGILITY 50 R16
TWEET 50
AGILITY 50 R16 2T
CABALLERO 50
VISION 50
RR 50 MOTARD
AEROX
RR 50 ENDURO
SCARABEO 50 4T 4V
VESPA PRIMAVERA 50
VESPA PRIMAVERA 50 4T
SCARABEO 50 2T
LIBERTY 50 4T 3V
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
2017 TOP 15 MODEL < 50
Fonte: ANCMA

55. Roma, 9 marzo 2018
Il cliente sta
cambiando
per età anagrafica,
potere d’acquisto
e necessità
Come sarà la competizione
tra 3 anni?
Sarà sulla cromatura,
sulla ruota da 16 o ci sarà
altro?
Carletti – Piaggio Grassini – H-D
La moto sta diventando
un prodotto per
giovani maturi,
un prodotto di ritorno

56. Roma, 9 marzo 2018
Ieri il cliente andava in
salone, domani forse
saranno le aziende
ad andare fisicamente
dal cliente.
Il 90% dei clienti prima di entrare
in concessionaria ha già deciso
cosa comprare. Dobbiamo
chiudere i saloni?
Carletti – Piaggio Grassini – H-D
Credo in una
modularità
della distribuzione
nel futuro.
Avremo dei
centri vendita o
dei centri prova
per le moto?

57. Roma, 9 marzo 2018
Elettrico?

58. Roma, 9 marzo 2018
Motoci
clisti
Pierfrancesco
Caliari
ANCMA
Massimiliano
Dona
Unione
Consumatori
Ferdinando
Restelli
In Sella
Francesco
Signor
Viasat

59. Roma, 9 marzo 2018
1.783.285
1.854.994
1.121.359
1.847.206
Parco motocicli 6,6 mln
per cilindrata
<125 <250 <500 >500
8.734.295
9.018.783 8.965.559 9.083.663
2013 2014 2015 2016
Parco circolante
ciclomotori e motocicli
Fonte: ACI

60. Roma, 9 marzo 2018
4.567.792
4.932.056
5.282.588
5.584.642
5.853.409
6.112.812
6.299.691
6.424.908 6.479.580 6.478.217 6.502.171 6.543.612 6.606.844
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evoluzione parco circolante motocicli
Fonte: ACI

61. Roma, 9 marzo 2018
Ambrosetti stima che se il 10%
degli automobilisti passasse
alle due ruote il valore del
risparmio di tempo che ne
deriverebbe equivale a circa 1
miliardo di euro
Ci sono studi che attestano il
contributo delle due ruote
alla riduzione del traffico
veicolare e,
conseguentemente,
dell’inquinamento
ambientale
Caliari – ANCMA
Se ipotizzassimo uno
spostamento del 10%
degli automobilisti ad un mezzo
a due ruote,
il valore del risparmio economico
legato alle minori emissioni di
CO2 si attesterebbe sui 32
milioni di euro l’anno

62. Roma, 9 marzo 2018
77.330
140.869
225.086
310.378
267.481
258.659
282.152
305.772
321.509
336.189
357.139
345.207
359.819
278.914
237.039
194.852
147.982153.453
170.616
193.419
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Parco motocicli 2016 per anno di immatricolazione
Oltre 20 anni
1,6 mln Fonte: ACI

63. Roma, 9 marzo 2018
1.034.445
678.192
650.798
556.887
538.943
517.542
476.997
445.679
378.495
293.522
200.512
142.321
141.436
139.005
121.664
108.774
95.115
36.971
30.458
16.255
Parco circolante motocicli 2016 x regione
Fonte: ACI

64. Roma, 9 marzo 2018
27%
32%
20%
31%
25%
26%
29%
19%
18%
17%
15%
21%
15%
17%
19%
14%
18%
14%
18%
15%
16%
35%
36%
43%
39%
36%
43%
37%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
CAMPANIA
E. ROMAGNA
LAZIO
LOMBARDIA
SICILIA
TOSCANA
TOTALE
Parco circolante motocicli per normativa Euro
EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4Fonte: ACI

65. Roma, 9 marzo 2018
10% 10%
10%
12%
14%
11%
10%
7%
13%
11%
15%
Parco circolante m-cicli/abitanti
Fonte: ACI

66. Roma, 9 marzo 2018
581
590 596 598 601 602 606
625 621
608 610 616
625
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AUTO X 1.000 ABITANTI
78
84
89
94
98
101
104
108 109 107 107 108 109
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Motocicli x 1.000 abitanti
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ACI e ISTAT
In 10 anni
+5%
In 10 anni
+22%

67. Roma, 9 marzo 2018
5.484.862
940.983
171.376
Parco motocicli
per soggetto
Uomini Donne Società
2%
12%
46%
28%
9%
4%2%
11%
38%
28%
15%
6%
18 - 25
ANNI
26 - 35
ANNI
36 - 50
ANNI
51 - 60
ANNI
61 - 70
ANNI
OLTRE 70
ANNI
Distribuzione parco motocicli
per età e genere
DONNE
UOMINI
Fonte: ACI

68. Roma, 9 marzo 2018
22.299
20.890
17.776
15.080
13.514
12.612
11.517
52.456
54.175
47.604
43.366
41.817
43.078 43.388
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Feriti per tipologia mezzo
Ciclomotori Motocicli
206
165
127 125 112 105 116
950
923
847
728
704
773
657
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Morti per tipologia mezzo
Ciclomotori Motocicli
Fonte: ACI

69. Roma, 9 marzo 2018
67
54
52
46
67
64
66 66
2013 2014 2015 2016
Feriti x 10.000 mezzi circolanti
Ciclomotori Motocicli
0,55
0,45 0,43
0,47
1,12
1,08
1,18
0,99
2013 2014 2015 2016
Morti x 10.000 mezzi circolanti
Ciclomotori Motocicli
Fonte: ACI

70. Roma, 9 marzo 2018
0,9
0,8
0,7
0,8 0,8 0,8
1,0
1,8
1,7
1,8
1,7 1,7
1,8
1,5
1,7
1,6 1,6
1,4
1,5
1,4
1,6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Morti per 100 veicoli coinvolti
ciclomotori motocicli biciclette
Fonte: ACI

71. Roma, 9 marzo 2018
45%
32%
23%
0%
Morti per tipo di strada
Ciclomotori
urbana extra urbana
altra urbana altro (incl. autostrada)
35%
41%
20%
4%
Morti per tipo di strada
Motocicli
urbana extra urbana
altra urbana altro (incl. autostrada)
Fonte: ACI

72. Roma, 9 marzo 2018
0,26
0,24
0,23
0,22
0,19
0,17
0,15
0,14
0,13
0,11
0,11
0,12
0,12
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Vittime x 1000 motocicli circolanti
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati ACI e ANCMA

73. Roma, 9 marzo 2018

74. Roma, 9 marzo 2018
CON LE 2 RUOTE CI VEDIAMO
8 MARZO 2019

75. Roma, 9 marzo 2018