Конкурентная разведка в Интернете _ Инна Юрик _ Школа бизнес-исследований_ businessresearch.by

Конкурентная разведка
Юрик Инна,
заместитель директора
Научной библиотеки БНТУ
library.bntu.by
inessy@gmail.com

Школа бизнес-исследований
МОДУЛЬ 2
«Поиск информации
и конкурентная разведка»
www,businessresearch.by
https://www.facebook.com/hrpr.by

• Конкурентная разведка (КР) (Competetive Intelligence
- Cl) - это сбор и обработка данных из разных
источников для выработки управленческих решений
с целью повышения конкурентоспособности
коммерческой организации, проводимые в рамках
закона и с соблюдением этических норм (в отличие
от промышленного шпионажа); а также структурное
подразделение предприятия, выполняющее эти
функции.
Другие, часто встречающиеся названия конкурентной
разведки, - бизнес - разведка, деловая разведка,
корпоративная разведка, коммерческая разведка.

• КР – старейший вид информационной
деятельности, существенно изменяющийся в
условиях развивающегося информационного
общества: с одной стороны, появились
новые средства добывания и обработки
информации, в т.ч. с использованием ИКТ; с
другой стороны, резко возрос объем
информации, которую необходимо
переработать для получения необходимых
данных о конкурентах.

Данные от IDC
• IDC (International Data Corporation) — ведущий поставщик информации и
консультационных услуг, организатор мероприятий на рынках IT,
телекоммуникаций и потребительской техники. Специализируется на
исследованиях IT-рынка. Более 1000 аналитиков IDC в 110 странах изучают
технологии, тенденции и возможности отрасли на мировом, региональном и
местном уровнях.
• Ежегодно аналитики IDC готовят более 5 000 отчётов об исследованиях всех
сегментов мирового рынка информационных технологий и телекоммуникаций
(полный перечень размещён на www.idc.com ). С 1996 г. IDC публикует
ежегодные отчёты, квартальные сводки и бюллетени о состоянии рынков
России и других стран СНГ *.
• По прогнозам IDC количество данных на планете будет как минимум
удваиваться каждые два года вплоть до 2020 года.
• Уже сейчас современный человек за месяц получает и обрабатывает столько
информации, сколько человек 17-го века — за всю жизнь. В одной только сети
Facebook ежемесячно выкладывается 30 млрд новых источников информации.
• В 2011 году общий мировой объем сгенерированных человечеством данных
составил более 1,8 зеттабайт (1,8 трлн Гб), что в 57 раз больше, чем песчинок
на всех пляжах Земли*.
• * Источники:
• О компании. – Режим доступа: http://idcrussia.com/ru/about-idc/company-overview
• Объем информации в мире будет удваиваться каждые два года // Российская газета. –2013. – 24 мая. -
Режим доступа: http://polit.ru/news/2013/05/14/jump_bigdata/

КР с использованием «удаленных
средств» (в компьютерных сетях)
• Особый вид информационно-аналитической работы
(сегмент КР), позволяющей собирать
разностороннюю бизнес-информацию из открытых
источников в компьютерных сетях – веб-
пространства, блогосферы, форумов, социальных
сетей.

«Подводные камни» КР
• Доступность и качество.
• Пренебрежение
человеческим
интеллектом.
• Сомнительный уровень
качества
аналитического
продукта*.
• * Источник: Ющук, Евгений Почему
нельзя переоценивать роль Интернета в
конкурентной разведке? / Е. Ющук //Блог
«Конкурентная разведка». – Режим
доступа:
http://ci-razvedka.ru/Internet-v-Konkurentnoy-Razvedke.html

Проблемы доступности информации
• «Доступность информации в разных странах сильно разнится. Например, в Соединенных
Штатах, регуляторы требуют, чтобы определенные данные о компании (например, по
ценным бумагам и тендерам) были обязательно опубликованы в Интернете. А на
развивающихся рынках, которые контролируются авторитарными правительствами, таких
документов, как правило, нет.
• Много бизнес-информации в электронном виде просто не существует. Не более 1 % от
деловой информации появляется в опубликованном или электронном виде, поэтому
большую часть данных «специально обученным людям» приходится получать от людей»*.
• Особенность построения сети Инетрнет: он состоит из 2-х частей – видимой и невидимой
(«глубокий Интернет», «серый Интернет» и т.д.). Именно во второй части содержится
несравнимо большее количество данных, потенциально интересных для КР, чем в первой.
При этом не вся потенциально открытая «несекретная» информация является хорошо
доступной. Извлечение необходимой информации в каждом конкретном случае является
сложной задачей.
• Количество внешних и внутренних источников информации непрерывно растет, а сами
данные становятся и сложнее, и разнообразнее — структурированные,
неструктурированные и даже квазиструктурированные. Проблема обработки «больших
данных» (BigData) состоит не столько в их объеме, сколько в отсутствии адекватного
инструмента для работы с ними. Они по-разному индексируются. Информационно-
поисковые системы (ИПС) отлично справляются с простыми однократными запросами,
однако, как правило, слабо применимы для нужд КР (по оценкам специалистов, более 97%
критичной для КР онлайновой информации невозможно найти с помощью традиционных
ИПС).
• Для решения перечисленных проблем специалисты рекомендуют использовать
специализированные возможности ИПС (расширенный поиск) и сервисы.
* Источник: Ющук, Евгений Почему нельзя переоценивать роль Интернета в конкурентной разведке? / Е.
Ющук //Блог «Конкурентная разведка». – Режим доступа:

Примеры софта и сервисов для
профессионального поиска
ПРОГРАММЫ
• http://dr-watson.wix.com/home#!fishman/c95g - программа предназначена для автоматизации сбора
информации из большого числа источников и представления результата в удобном формате.
• http://dr-watson.wix.com/home – программа предназначена для исследования массивов текстовой
информации с целью выявления сущностей и связей между ними. Результат работы – отчет об
исследуемом объекте.
• http://soberi.info/node/9 – простой парсер контента и ссылок.
• http://www.fmsasg.com/- одна из лучших в мире программ по визуализации связей и отношений
Sentinel Vizualizer. Компания полностью русифицировала свои продукты и подключил горячую линию
на русском и др.
СЕРВИСЫ
• new https://unwiredlabs.com/home – специализированное приложение с API для поиска по геолокации
любого устройства, подключенного к интернету.
• http://visualping.io/ – сервис мониторинга сайтов и в первую очередь имеющихся на них фотографий и
изображений. Даже если фотография появилась на секунду, она будет в электронной почте
подписчика. Имеет плагин для GoogleChrome.
• http://spyonweb.com/ – исследовательский инструмент, позволяющий осуществить глубокий анализ
любого интернет-ресурса.
• http://imgops.com/ – мощный многофункциональный онлайн инструмент работы с изображениями,
включая извлечение из них метаданных и скрытых данных.
ПОИСКОВИКИ
• https://www.idmarch.org/ – лучший по качеству выдачи поисковик мирового архива pdf документов. В
настоящее время проиндексировано более 18 млн. pdf документов, начиная от книг, заканчивая
секретными отчетами.
• http://www.marketvisual.com/ – уникальный поисковик, позволяющий вести поиск собственников и топ-
менеджмента по ФИО, наименованию компании, занимаемой позиции или их комбинации. В
поисковой выдаче содержатся не только искомые объекты, но и их связи. Рассчитана прежде всего на
англоязычные страны.
• http://worldc.am/ – поисковик по фотографиям в свободном доступе с привязкой к геолокации.
Полный список на блоге о разведывательных технологиях в бизнесе,
и бизнесе, как разведке HRазведка http://hrazvedka.ru/category/poisk_soft%29

Примеры сервисов web 2.0 для
конкурентной разведки
• http://eurekaengine.ru/ - сервис и самостоятельный пакет, позволяющий
производить глубокий лингвистический анализ текстов, извлекать из них новые
знания и факты. Отличается высоким качеством лингвистического анализа,
большой скоростью и огромными объемами перерабатываемых
неструктурированных данных. Одна из лучших российскиих разработок.
• http://buzzsumo.com/ – Сервис определяет наиболее влиятельные посты по
интересующей теме с точки зрения репостов, есть достаточно гибкие настройки.
• http://vkparser.ru/ – инструмент для исследований профилей и записей
• ВКонтакте
• https://followerwonk.com/analyze – анализ аккаунтов в Твиттере.
• http://www.hashtagr.co/ - поиск по хэштегам.
• http://www.picturegr.am/ – поиск в Instagram.
• https://onliner.io/ – сервис мониторинга активности пользователей в социальной
сети В Контакте.
• http://pressfeed.ru/ – сервис социальной журналистики по-российски.
Полный список на блоге о разведывательных технологиях в бизнесе,
и бизнесе, как разведке HRазведка
http://hrazvedka.ru/web2/web-2-0-dlya-konkurentnoj-razvedki.html

Проблемы качества
• По оценкам IDC, к 2020 году доля полезной информации в Интернете
составит лишь 35% от всей сгенерированной*.
• На качество влияет динамичный характер информации в Интернет:
информация размещается, модифицируется и удаляется.
• Анонимность пользователей Интернета, а также очень слабое
регулирование, делают возможным появление и распространение
информации, которая совсем не обязательно оказывается точной
(иногда целенаправленно может быть размещена информация,
вводящая в заблуждение). Важнейшей задачей становится
верификация контента.
• * Источник: Объем информации в мире будет удваиваться каждые два года // Российская
газета. – Режим доступа: http://polit.ru/news/2013/05/14/jump_bigdata/

Проблемы качества
• Европейский центр журналистики опубликовал специальное
«Пособие по проверке» (Verification book). В нем мировые
редакторы и журналисты дают рекомендации относительно
того, как проверять пользовательский контент на правдивость.
Также в нем содержится перечень подходящих для этого
онлайн-инструментов. Книгу можно прочесть на сайте проекта (
http://verificationhandbook.com/book/ ) или скачать в одном из
популярных форматов для электронных читалок и планшетов.

Примеры инструментов из
Verification book
• AllAreaCodes: поиск по междунароному телефонному номеру поможет сопоставить достоверность
информации о человеке или компании из-за рубежа с реально сущестующими людьми и компаниями в
справочниках.
• GeoSocial Footprint: сайт для отслеживания «цифровых отпечатков», которые оставляет любое
пользовательское устройство, отправляя твиты, фотографии или записи в блогах с прикрепленными к ним
координатами местоположения пользователя в настоящий момент.
• Hoverme: плагин для Google Chrome, помогающий вытащить данные о пользователе Фейсбука из других
связанных с ним соцсетей.
• Identify: сбор данных о цифровой личности при помощи плагина для Firefox.
• Muck Rack: списки журналистов (ориентированные, к сожалению, только на западный рынок), которых
можно найти в Twitter, Facebook, Tumblr, Quora, Google+, LinkedIn.
• Person Finder: один из самых известных открытых банков данных тех, кто пропал во время катастроф или
природных чрезвычайных ситуаций.
• Pipl.com: поиск всех данных о человеке в соцсетях, блогосфере и других интернет-источниках.
• Rapportive: удобный плагин для Gmail, чтобы найти все контактные данные по одному только
электронному адресу.
• WebMii: поиск по ссылкам, связанных с конкретным именем или набором ключевых слов, описывающих
личность.
• WHOIS: поиск зарегистрированных доменов и данных о местоположении, адресе и контактных данных
человека / компании, владеющих конкретным сайтом.
• Источник: Бизнес и технологии. – Режим доступа: https://vc.ru/about

Ценность человеческого
интеллекта
• По мнению экспертов, только порядка 10-15 %
необходимой информации имеется в Интернете в
готовом виде, остальные 85-90% можно получить в
результате сравнения, интеграции и анализа
многочисленных разрозненных данных.
• Различные веб-инструменты могут помочь в
процессе визуализации, выявления взаимосвязей
между объектами, обобщении и сравнении
информации, полученной из неструктурированного
текста или из разных источников, но преобразование
разрозненных сведений в выверенный результат
анализа невозможно без участия человеческого
интеллекта.

Важность профессионального
анализа
• Уровень доступа к опубликованной в Интернете
информации у всех компаний на рынке
приблизительно одинаков. Поэтому, не сбор
информации, а именно квалификация аналитиков
способна создать конкурентное преимущество.
• Источник: Ющук, Евгений Почему нельзя переоценивать роль
Интернета в конкурентной разведке? / Е. Ющук //Блог
«Конкурентная разведка». – Режим доступа:

Знания, необходимые сотруднику
КР
• глубокое понимание философской и физической сущности такого
явления как “информация”;
• умение грамотно использовать общенаучный и специальный
методологический аппарат организации и ведения информационной
деятельности, возможности существующих и перспективных
информационных технологий;
• наличие широкого кругозора в своей предметной области и желание
его постоянного расширения;
• умение оперативно ориентироваться в постоянно возрастающих
информационных потоках, циркулирующих в природе и в обществе;
• способность выбирать рациональные режимы добывания (сбора) и
обработки информации;
• способность грамотно принимать информационное решение,
обоснованно его излагать в устной и письменной формах и т.д.
•
• Источник: Левкин, И. М. Добывание и обработка информации в деловой
разведке / Левкин И.М., Микадзе С.Ю. – СПб: Университет ИТМО, 2015. – 460 с.
– Режим доступа: http://books.ifmo.ru/file/pdf/1700.pdf

Основные цели КР с
использованием «удаленных
средств»
• Информационное обеспечение процесса выработки
управленческих решений на стратегическом и тактическом
уровнях.
• Выявление, прогноз и предотвращение потенциальных угроз
бизнесу.
• Выявление (совместно со службой безопасности) попыток
конкурентов получить доступ к закрытой информации компании.
• Определение благоприятных возможностей для бизнеса.
• Управление рисками, обеспечение эффективного реагирования
компании на быстрые изменения окружающей среды, интернет-
пространства.
• Промышленная контрразведка, предупреждение
разведывательной деятельности конкурентов в сетевой среде,
аналитическая поддержка службы безопасности компании.
• Источник: Додонов, А.Г Конкурентная разведка в компьютерных сетях/ Додонов,
А.Г., Ландэ Д.В., Прищепа В.В., Путятин В.Г.. - К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. -
248 с. – Режим доступа: http://poiskbook.kiev.ua/art/krks/mon-kr-17-09.13.pdf

Задачи:
• Сбор и своевременное обеспечение руководства и бизнес-
подразделений компаний надежной и всесторонней
информацией из сетевых источников о внешней и внутренней
среде предприятия.
• Выявление факторов риска, угроз, которые могут затронуть
экономические интересы бизнеса или помешать ее
нормальному функционированию.
• Выявление новых возможностей и других факторов, влияющих
на получение конкурентных преимуществ.
• Усиление благоприятных и локализация неблагоприятных
факторов конкурентной среды на деятельность бизнес-
структуры.
• Выработка прогнозов и рекомендаций по влиянию конкурентной
среды на деятельность бизнес-структуры.
• Источник: Додонов, А.Г Конкурентная разведка в компьютерных сетях/ Додонов,
А.Г., Ландэ Д.В., Прищепа В.В., Путятин В.Г.. - К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. -
248 с. – Режим доступа: http://poiskbook.kiev.ua/art/krks/mon-kr-17-09.13.pdf

Основные объекты КР
• Партнеры, акционеры, смежники, союзники,
контрагенты, клиенты, конкуренты (личности и
компании).
• Объединения компаний, слияния, поглощения,
кризисные ситуации и т.п.
• Кадровый состав, как своей компании, так и
партнеров, конкурентов и т.д., а также кадровые
изменения, их динамика.
• Торговый оборот, бюджет и его распределения по
пунктам.
• Заключенные договоры, соглашения и
договоренности.

Разведывательный цикл
• Первый этап: определение компанией цели, которую она хочет
достичь, проводя конкурентную разведку (в англоязычной литературе
это иногда называют Critical Intelligence Needs — CINs).
Второй этап: Процесс сбора информации, в соответствии с
поставленной задачей. Методы сбора информации могут быть самыми
разными.
Третий этап: Сортировка, обработка и оценка собранной информации.
Четвертый этап: Анализ собранной информации и создание на ее
основе данных, пригодных для выработки управленческого решения.
Пятый этап: Доставка конечного продукта тому, для кого он
производился.
Источник: Майкл Белкин Конкурентная разведка: взгляд без эмоций
/ Пер. Ющук Е.Л. http://www.it2b.ru/blog/arhiv/318.html

Типовые компоненты системы КР
Источник: Додонов, А.Г Конкурентная разведка в компьютерных сетях/ Додонов, А.Г., Ландэ Д.В.,
Прищепа В.В., Путятин В.Г.. - К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. - 248 с. – Режим доступа:
http://poiskbook.kiev.ua/art/krks/mon-kr-17-09.13.pdf

Источники получения
информации
• Официальные источники;
• Неофициальные источники;
• СМИ;
• Объявления;
• Реклама;
• Внутрифирменные, банковские, правительственные
отчеты;
• Базы данных;
• От экспертов;
• Путем анализа или специальной обработки данных,
текстов по прямым или косвенным признакам и др.

Источники информации,
используемые при КР
Вид информационного источника Где искать?
Пресс-релизы компаний, официальные
заявления от имени компаний о новых
технологиях, новых направлениях,
сделках, перспективах.
Веб-сайты компаний, PR-службы, общие
и профильные специализированные
площадки для размещения пресс-
релизов
Интервью сотрудников компаний.
Интерес представляют планы компаний
Материалы в СМИ
Высказывания сотрудников компаний на
форумах, блогах, в частных беседах.
Может быть выявлены планы компаний,
кадровая политика, атмосфера в
коллективе и т.п.
1) Интернет-ресурсы
(специализированные форумы,
блоги сотрудников, личные
страницы в социальных медиа),
блоги экспертов, группы в
социальных медиа;
2) Выставки, конференции, курсы
повышения квалификации,
профессиональные мероприятия).

Вид информационного
источника
Где искать?
Тендеры, закупки. Предметы закупок,
оборудование, исполнители.
• Интернет-ресурсы (веб-сайты компаний,
торговые площадки, профильные форумы).
Для Беларуси: Информационная система
«Тендеры» www.icetrade.by; Информационный
портал «Bicotender.ru» - крупнейшая
поисковая система по тендерам и закупкам
России, Беларуси и других стран СНГ
http://goszakaz.by/; сайт Национального центра
маркетинга и конъюнктуры цен
http://ncmps.by/o-centre.html; Портал
информационной поддержки экспорта
www.EXPORT.BY; и др.
• Партнеры исследуемой компании, те, кто
участвовал в их тендерах, у клиентов и
поставщиков
Патенты авторские свидетельства
компании и ее сотрудников. Для
задач КР интересно их содержание,
направленность, списки соавторов
Информация размещается на соответствующих
сайтах. В Беларуси: Национальный центр
интеллектуальной собственности
http://www.belgospatent.org.by/; для СНГ www.eapo

Разработки компаний: ведущиеся,
финансируемые, разработки,
которыми компания интересуется.
Наблюдению подлежат попытки
компании проводить исследования:
закупка специфического
оборудования, переговоры,
посещение соответствующих
организаций.
Для Беларуси: сайт Белорусского
института системного анализа и
информационного обеспечения
научно-технической сферы
http://belisa.head.by/ru/, ГКНТ
http://www.gknt.gov.by и др.
Активность компании на рынке
слияний и поглощений (M&A) .
Веб-ресурсы, посвященные M&A,
например, Corporate Reports
https://corp-reports.com/file/ru/2241/view
, новостные сообщения по теме и
др.

Вакансии компании, сообщения о поиске
сотрудников, требования к вакансиям,
условия.
Веб-сайт компании, сайты по поиску
работы, сайты агентств, с которыми
компания сотрудничает
Благодарности, награды компании и
сотрудников
Веб-сайт компании
Курсы повышения квалификации,
обучение персонала – указание на
приоритеты развития компании.
Веб-сайт компании (Портфолио
сотрудников; отчеты о деятельности
компании, корпоративные издания и др.)
Участие в мероприятиях (выставки,
конференции, круглые столы,
презентации). Выяснение, в каких
мероприятиях участвуют, их
направленность, круг участников
Веб-сайт компании (Новости на сайте об
участии сотрудников в различных
мероприятиях, корпоративные издания и
др.)
Участие в организациях (союзы,
ассоциации, конфедерации и т.п.)
Веб-сайт компании (Партнеры,
Сотрудничество и т.д.)

Оценка информации
• Открытые источники являются наиболее
используемым каналом добываемой
информации. Добытая информация
оценивается с помощью качественных,
количественных и ценностных показателей:
– качественные: достоверность, объективность,
однозначность.
– количественные: полнота и релевантность
(степень соответствия существу поставленных
вопросов и задач).
– ценностные: стоимость, актуальность.

Информационные ресурсы
Интернета
Источник: Левкин, И. М. Добывание и обработка информации в деловой разведке /
Левкин И.М., Микадзе С.Ю. – СПб: Университет ИТМО, 2015. – 460 с. – Режим
доступа: http://books.ifmo.ru/file/pdf/1700.pdf

Ресурсы по убыванию
достоверности
• государственные органы (БД
государственных и статистических органов,
торгово-промышленных палат, органов
приватизации, др. органов власти);
• научные, коммерческие, выставочные
организации, книготорговцы, библиотеки,
поставщики информационных услуг;
• средства массовой информации;
• общественные организации;
• частные лица.

Средства поиска информации в
Интернете
• Средства поиска на отдельных сайтах;
• Подборки ссылок;
• Каталоги;
• Поисковые системы;
• Метапоисковые системы;
• Системы мониторинга и контент-анализа;
• Экстракторы объектов, событий и фактов;
• Системы Knowledge Discovery, Data Mining, Text
Mining;
• Специализированные системы КР;
• Интегрированные системы.

Подборка открытых источников для КР
http://ci-
razvedka.ru/Themes_Pages/Companies_and_citizens_at_open_catalo
gue.html

Открытые источники в Беларуси
http://ci-
razvedka.ru/Themes_Pages/Companies_and_citizens_at_open_catalo
gue.html

Зарубежные открытые источники
• http://www.thomasnet.com/ - Thomas Register (Thomas
Register of American Manufacturers ) – регистр американских
производителей Томаса. Справочник, содержащий подробно
категоризированную информацию о дистрибьюторах,
производителях и обслуживающих компаниях. Включает
информацию о 700 тыс. компаний США и Канады.
• http://www.sec.gov/edgar.shtml - EDGAR Database (U.S.
Companies) - указатель интернет-ресурсов, содержащих
материалы о доходах американских фирм, зарегистрированных
Комиссией по обмену и безопасности.
• http://fita.org/webindex/ - FITA Global Trade Portal - база данных
Федерации Международных торговых ассоциаций (FITA)
содержит более 8 000 интернет-адресов торговых ассоциаций и
коммерческих веб-ресурсов.
• http://www.forbes.com/tool/toolbox/forbes500s/ - Forbes 500
Annual Directory - База данных предоставляет поиск
информации по следующим параметрам: категория продаж,
рыночная стоимость, актив, доходы, а также вид производства.

Зарубежные открытые источники
• http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=Global-
Economic-Monitor-%28GEM%29 - Global Economic Monitor
(GEM) - база данных включает в себя прогнозы цен на сырье, а
также основные макроэкономические показатели более 130
стран.
• http://globaledge.msu.edu/ - GlobalEDGE: international business
information and research - интернет-портал Международного
бизнес-центра штата Мичиган (США) предоставляет доступ к
мировым электронным ресурсам по бизнесу, экономике и
финансам.
• http://www.artnet.com/?N=1 - Artnet - является крупнейшим
порталом по купле, продаже и поиску произведений искусства в
режиме онлайн. Обеспечивает доступ к 1 тыс. арт-галерей из
250 городов всех стран мира. Портал предоставляет самую
свежую информацию о рынке произведений искусства,
интернет-магазин, путеводитель по рынку произведений
искусства, ежедневно обновляемый раздел новостей, обзоры,
каталог цен, материалы из Энциклопедии искусства.

Ресурс о невидимом Интернете
http://ci-razvedka.com/

Примеры сервисов работы в
«невидимом» Интернете
• https://books.google.com/books?hl=ru -Google Book Search –
поиск книг;
• https://scholar.google.com/?hl=ru - Google Scholar – поиск
научных документов;
• https://code.google.com/ - Google Code Search – поиск
программного кода;
• https://www.ihs.com/products/design-standards-software-
goldfire.html - система, позволяющая обрабатывать контент
«невидимого» Интернета, размещенный на более чем 2000
сайтов правительственных, академических, исследовательских
и коммерческих организаций США.
• http://r-techno.com/rtechno/inteltechno/webinsight/ - поисковый
сервис по невидимой части сети Интернет, а именно, по
документам ФНС, ФССП, Пенсионного фонда, ФАС, Трудовой
инспекции, ФРС, МЧС, Арбитражного суда, МВД, ФСБ, а также
по документам правоохранительных, контрольных и надзорных
органов стран СНГ: Украины, Узбекистана, Казахстана,
Беларуси, Молдовы, Приднестровья, Таджикистана,
Азербайджана, Киргизии, Абхазии и т.п.

Базы данных - инструменты КР
Информационно-
аналитические БД по финансам
и экономике
Зарубежные базы
данных СМИ
Российские базы
данных СМИ
Базы данных для
исследований рынков

• Продукты компании REUTERS - мирового лидера в
области новостей и финансовой информации, одного
из ведущих поставщиков финансовой информации
для профессиональных участников финансовых
рынков. Основные продукты включают в себя
терминалы для доступа к электронным торговым
площадкам (Reuters Dealing) и терминалы для
получения и анализа финансовой информации.
Через информационные терминалы можно получить
доступ к текущим и историческим ценам практически
на всех мировых биржах и многих внебиржевых
рынках.
http://thomsonreuters.ru/

http://www.bloomberg.com/
• Bloomberg - информационное агентство,
которое оперативно предоставляет самую
актуальную и своевременную финансовую
информацию о фондовых рынках, ценах на
акции, аналитику и другую информацию о
состоянии современного финансового рынка.
Bloomberg — один из двух ведущих
поставщиков финансовой информации для
профессиональных участников финансовых
рынков.

• Bloomberg Terminal является основным продуктом агенства, через
который можно получить доступ к текущим и историческим ценам
практически на всех мировых биржах и многих внебиржевых рынках, ленте
новостей агентства Bloomberg и других ведущих средств массовой
информации, системе электронной торговли облигациями и другими
ценными бумагами.
• Терминалы Bloomberg предоставляют доступ к важной экономической и
финансовой информации. Терминал Bloomberg — это компьютерная
система, предоставляемая компанией Bloomberg, позволяющая
специалистам в области финансов и других отраслей промышленности
пользоваться сервисом Bloomberg Professional, через который
пользователи могут в реальном времени контролировать и анализировать
движение финансового рынка, а также являющаяся местом торгов на
электронной торговой площадке. Система также предоставляет доступ к
новостям, котировкам, почте, системе обмена сообщениями через
собственную защищенную сеть.
• База данных Bloomberg professional содержит поток данных о глобальных и
национальных рынках капитала, о сделках с финансовыми активами,
включая сделки с производными финансовыми инструментами, параметры
ликвидности рынка, в том числе выставляемые в ходе биржевых торгов
заявки, и поток новостной информации.

• Emerging Markets Information Service, EMIS ведущий источник
эксклюзивной информации по различным направлениям бизнеса.
Сервис представляет собой глобальную информационно-
аналитическую базу данных, содержащую данные по компаниям и
отраслям, новостной контент, исследования, включая собственные
аналитические материалы EMIS, и прогнозы. Ресурс позволяет
пользователям оперативно принимать наиболее эффективные
решения.
• Emerging Markets Information Service (EMIS) предлагает информацию
о российских компаниях и отраслях из более чем 1 000 источников, а
также о 54 белорусских компаниях. Часть данных открыты.
• Более 70% источников публикуются на русском языке, 30% - на
английском с возможностью моментального перевода на необходимый
язык с помощью встроенной программы.
• Ключевые источники - AK&M, Интерфакс, Prime-TASS, Коммерсант,
Российская газета, РБК и т.д., включая записи теле- и радиопередач,
Business Monitor International, Euromonitor, Dun&Bradstreet, Росстат,
OECD, Oxford Economics.
www.emis.com

Профили компаний

• EMIS Россия содержит:
• Более 1 000 локальных и региональных информационных изданий
• Аналитические обзоры от 80 брокерских домов
• Более 207 профилей отраслей
• Более 10 000 новостей обновляются ежедневно
• Ежедневные скрипты радио и телевизионных программ новостного характера
• Статистические и макроэкономический данные
• Прогнозы, в т.ч. отраслевый
• Более 416 400 профилей российских компаний
• Более 1 330 листингуемых компаний
• Более 415 000 нелистингуемых компаний
• Более 11 250 сделок в базе по России
• Результаты и анализ социологических опросов
• Обзоры заработных плат и анализ рынка труда от ведущих агентств по подбору
персонала
• Полная версия крупнейшей базы российского законодательства «Гарант» на
русском и английском языках

http://www.euromonitor.com/passport
• Euromonitor International – мировой
лидер в области глобальной
стратегической информации и
аналитических исследований по
отраслям промышленности,
потребителям и странам.

• Фрагменты из презентации
Никулиной Юлии, менеджера по
развитию бизнеса компании
Euromonitor International,
«Международные исследования как
компонент современных
библиотечных ресурсов»

ЧТО ТАКОЕ EUROMONITOR
INTERNATIONAL?
• Надежный независимый источник деловой информации
• Поддержка и помощь академическому и государственному
секторам
• Фокусирование на отраслях, странах, городах и
потребителях
• Отчёты, онлайн ресурс информации и заказные
исследования
• 1000 аналитиков в 80 странах
• Региональные исследовательские центры и поддержка
клиентов отраслевыми специалистами
• © Юлия Никулина «Международные исследования как
компонент современных библиотечных ресурсов»
London
Singapore
Shanghai
Dubai
Vilnius
Cape Town
Santiago
Tokyo
Sydney
Chicago
Sao Paulo
Bangalore

ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДУСТРИЙ В СТРАНАХ С
ПОМОЩЬЮ АНАЛИТИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В
КАЖДОЙ ИЗ НИХ
Рынки массового потребления:
80 основных стран
85% мирового населения
99% глобального потребления
Страны и потребители:
210 стран + 1150 городов
© Юлия Никулина «Международные исследования как компонент
современных библиотечных ресурсов»

Контент информационной системы Passport
CAMI
Товары массового потребления Сервисы и услуги Поставщики
Страны и потребители
© Юлия Никулина «Международные исследования как компонент современных библиотечных
ресурсов»

Как можно использовать систему
«Passport» (примеры)

Домашняя страничка системы
информации PassportPASSPORT: ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
© Юлия Никулина «Международные исследования как компонент современных

Индустрии - структурированные данные
по отраслям, отслеживание
потребительских тенденций, сотни
видов продуктов и услуг

Возможность эффективного поиска по
необходимым направлениям выбранной
индустрии

Информация в форме статистики,
отчетов, профилей компаний, стран
и другого

Визуализация данных помогает
обработать большие объемы данных,
посмотреть на глобальную картину
© Юлия Никулина «Международные исследования как

Регулярные комментарии,
мнения, интервью аналитиков
международного уровня
помогают понять тренды и
новости по заданной
проблематике

Аналитические отчеты дают четкое
представление по развитию ситуацию по
заданной категории и территории
(пример: Китай)
Объем оптовых продаж кофе увеличился
до 9% за 2013 и достиг 47.779 тонн
Средняя цена на кофе выросла на 5%
На рынке продолжает лидировать
компания Nestlé с долей в 74%
Предполагается 8% рост продаж на
следующие 5 лет
Ведущие производители растворимого
кофе стремятся выйти на рынки городов
второго уровня
*Euromonitor International global travel trends survey

Посмотреть объемы рынка
индустрии горячих напитков

Проанализировать динамику роста за
период времени
Сохранить данные, выгрузить, перевести
© Юлия Никулина «Международные
исследования как компонент современных

Объемы потребления на душу
населения с прогнозами
© Юлия Никулина
«Международные
исследования как
компонент современных

Информация по компаниям и
брэндам на рынке

Сравнить объемы продаж с другими
регионами/ странами

 Отслеживание специфических
факторов
 Определение новых тенденций
 Понимание культурных различий
 Предвидение экономической
ситуации
 Наблюдение за демографическими
тенденциями
 Исследование глобальных
факторов, влияющих на бизнес
 Определение новых
потребительских сегментов
 Изучение потребителей
Блок Страны и потребители

Расходы потребителей по
категориям товаров

Расходы потребителей в Китае за
2014 год по категориям товаров, млн
долларов
% value share

Расходы потребителей на продукты
питания и напитки за 2014 год, млрд
долларов

Отчеты связанные со стилем жизни
помогают понять социальные тенденции
и предпочтения потребителей
 Число пожилых граждан составит 1/4 миллиарда
к 2015 году
Повышенное внимание к здоровью, отдыху
 1/3 миллиона пожилых людей производят покупки
онлайн
 Роскошь одна из составляющих стиля жизни
 Безопасность на первом месте
 Потребительское общество зарождается онлайн

Серия отчетов, помогающих понять
бизнес среду, профили страны, данные
по демографии и рискам региона

СТАТИСТИКА
ПРОИЗВОДСТВО
•5 лет прогноза
•Производство в денежном
выражении в ценах
производителя
•Индекс цен производителей
•Индекс объема производства
ИМПОРТ И ЭКСПОРТ
•объем импорта и экспорта
•Топ 5 направлений экспорта
•Топ 5 направлений импорта
•Доля импорта в размере рынка
•Доля экспорта в производстве
•Внешнеторговый баланс
РАЗМЕРЫ РЫНКА
•Объемы продаж по цене
закупщиков
•Объемы закупок домохозяйств
•Объемы B2B покупок
•Объемы государственных
закупок
ОТЧЕТЫ
•Свыше 3000
отчетов
•Анализ ключевых
тенденций для всех
177 индустрий
ФИРМОГРАФИКИ
•Количество компаний
•Кол-во микро, экстра
малых, малых, средних и
больших компаний
•Доля производства
микро, экстра малых,
малых, средних и больших
компаний
•Доли компаний для Топ 5
производителей
ОТРАСЛЕВЫЕ ЦЕНЫ И
ДОХОДНОСТЬ
•Стоимость труда
•Кол-во рабочих
•Средние зарплаты
•Налоги
•Операционные и
производственные
затраты
•Прибыль
•Доходность (%)
ИНДЕКС
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
•Всеобъемлющая оценка
функционирования
отрасли в стабильных и
сложных экономических
условиях
Passport Industrial © Юлия Никулина
«Международные исследования
как компонент современных

АНАЛИЗ ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ

Соотнесение объемов рынка с объемами
товарооборота © Юлия Никулина «Международные
исследования как компонент

Основные направления экспорта/
импорта © Юлия Никулина «Международные

Анализ индустрии по заданным
индикаторам

•Какие отрасли генерируют больше ВВП?
•Поиск торговых партнеров
•Какие отрасли способствуют занятости больше всего?
•Какие отрасли платят самые большие налоги?
PI помогает понять какие индустрии
наиболее важны для определённой
страны © Юлия Никулина «Международные

Какие отрасли генерируют больше
ВВП?
© Юлия Никулина «Международные исследования
как компонент современных библиотечных
ресурсов»

Какие отрасли способствуют
занятости больше всего?

Паспорт: «Города» - это наиболее важный
источник социально-экономических
показателей, аналитических данных,
экспертных оценок по различным городам
мира

Что это?
Ворота в мир глобальной
стратегической информации
Полная информационная
архитектура для Вашей
организации
Структурированные данные
по отраслям и их анализ
Что в нём?
Полная картина бизнес
среды
Возможность отслеживать
ситуацию на рынках и
смежных отраслях, условия
работы, потребительские
тенденции
Эффективное
использование информации
Что дает подписка Passport
PASSPORT
 Статистика, отчеты,
комментарии
 4,000 видов продуктов и
услуг
 115 миллионов единиц
данных
 25,000 полных текстовых
отчетов: глобальных,
региональных, по
странам, по компаниям
я информация
комментарии и профилирование компаний
, сохранение на интернетовской страничке
а компании при поиске информации и обучении
Особенности
Для чего?
исследования как компонент соврем

• По вопросам приобретения и тестового
доступа обращаться: +375 (17) 285-92-
25 (Юлия Соболевская, ведущий
специалист по электронным ресурсам
компании «Делсар»)

http://www.lexisnexis.com/
• LexisNexis - является ведущим
мировым поставщиком
информационно-
ориентированных решений,
созданных для профессионалов
в сфере юриспруденции,
управлении рисками,
корпоративных, государственных,
правоохранительных,
бухгалтерских и академических
рынков.
• LexisNexis предоставляет
информацию из первоисточников
онлайн с помощью служб Lexis®
и Nexis®. Член Reed Elsevier
(www.reedelsevier.com),
LexisNexis обслуживает клиентов
более чем в 100 странах,
располагая 18000 сотрудниками
по всему миру.
Reed Elsevier
Group
Издательское и информационное
предприятия
Наука
и Медицина
Elsevier Science
Юриспруденция и
Управление
рисками
LexisNexis
Бизнес
Reed Business
Источник: Дмитрий Минаев «LexisNexis
Комплексное решение»

• Содержит более 2 млрд документов из 45
тыс. источников с архивом глубиной более 30
лет по бизнес-информации и более 200 лет
по правовой информации, относится к
разряду «невидимого» Интернета. Каждую
неделю в архивы добавляется еще 14 млн
документов. Используют мощные
инструменты для получения достоверной и
классифицированной информации.

Контент LexisNexis
Сотрудничество
более чем с 36000
источниками, которые
доступны на серверах
LN
Комплексное решение контента
Веб-контент
Корпоративные веб-
сайты,
информационные
порталы, сайты
новостей, системы
RSS/ATOM и т.д.
Более 12000 источников
новостей
газеты, журналы,
рассылки новостей,
записи, пресс-релизы и
т.д.
Информация о компании
Структура корпорации,
руководство,финансовые
показатели, слияния и
поглощения, брокерские
отчеты и т.д.
Информация о людях
Биографии, назначения,
политически значимые
лица, санкции и т.д.
Контент,
создаваемый
пользователем
Форумы, группы
новостей, блоги,
вики и т.д.
Рыночные отчеты
Международные прогнозы
протоколы рынков Китая,
IDATE, электронные
международные отчеты
Внутренние
ресурсы клиента
Элетронная почта,
внутренние серверы,
CRM, и т.д.
Другие платные
ресурсы
Профессиональные базы
данных,
высококачественные
рассылки новостей,
библиотечные базы
данных и т.д.
Информация о стране
Economist Intelligence Unit,
глобальный мониторинг
BBC, справочник PRS с
указанием группы риска
для страны
ЦЕНТР ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ
свыше 6 млрд. докуметов
, доступность 99,996%
Источник: Дмитрий Минаев «LexisNexis
Комплексное решение»

Фрагмент сайта LexisNexis

http://new.dowjones.com/products/factiva/
• Информационная служба
Factiva.com –
предоставляет доступ к
мировым новостям и
данным более 36,5 млн.
компаний. Помимо этого
особенностью системы
является персональный
настраиваемый интерфейс,
а также доступ через
мобильные средства связи:
BlackBerry, iPhone, любой
мобильный телефон.

• FactivaCompaniesandExecutives (FC&E) – представляет
структурированную информацию о компаниях, отраслях и
руководстве предприятий. Информация о компаниях
представлена в виде стандартизированных таблиц, списков,
диаграмм, аналитических и графических материалов.
• Dow Jones Insight™ - инструмент, позволяющий оценивать
эффективность коммуникационных стратегий и помогает лучше
управлять ресурсами. Это уникальное решение для
количественного анализа сведений о репутации сочетает в
себе механизм поиска, качественный контент и передовые
инструменты обработки текста и визуализации в едином
интерфейсе.
• Dow Jones Risk and Compliance содержат детальную
информацию о человеке: имя и варианты его написания;
псевдонимы, которыми он может пользоваться; дату и место
его рождения; страну проживания; гражданство; род занятий.

Русскоязычные информационно-
аналитические системы
• Медиалогия, Интегрум Public.Ru
• Позволяют решать следующий круг
задач:
– конкурентный анализ;
– информационная разведка;
– изучение отраслевых рынков;
– управление репутацией;
– оперативный мониторинг СМИ;
– точный поиск информации.

Медиалогия
http://www.mlg.ru/
• Медиалогия – разработчик автоматической системы мониторинга и анализа
СМИ в режиме реального времени.
• Система состоит из базы данных СМИ и автоматизированного аналитического
модуля, который позволяет проводить самостоятельный поиск и анализ по
количественным и качественным характеристикам за любой заданный период.
Результаты доступны мгновенно.
•
• В базу данных круглосуточно поступает более 26 000 СМИ: информагентства,
газеты, журналы, радио, интернет и 92 млн источников соцмедиа. Также
доступны текстовые версии телепрограмм основных федеральных
телевизионных каналов: 1-ый канал, Россия, НТВ, Рен-ТВ, ТВ Центр, РБК.
•
• С Медиалогией работают пресс-службы публичных коммерческих организаций и
государственных учреждений. Работа с системой позволяет осуществлять
оперативный круглосуточный контроль информационного поля, выгружать
требуемые тексты в традиционный формат мониторинга, а также проводить
ежемесячный анализ самостоятельно с результатами в виде графиков и таблиц.
• Демо-ролики о возможностях Медиалогии для мониторинга и анализа СМИ:
http://www.mlg.ru/demo/monitoring-smi/

Интегрум
http://www.integrum.ru/
• Группа компаний «Интегрум» -
ведущий российский поставщик
деловой информации, аналитических
программных продуктов и
технологий. Объединяя опыт,
накопленный за десятилетия работы,
предоставляет наиболее качественную
и релевантную информацию о медиа-
среде, экономике и хозяйствующих
субъектах России, стран СНГ и мира.

Интегрум
• Система предоставляет возможности
поиска и создания
автоматизированного мониторинга
по базе, включающей в себя более
40 000 источников: печатных изданий,
интернет СМИ, телеканалов
и радиотрансляций.

Типовые запросы
• Для облегчения работы с системой начинающих пользователей Интегрум
сам строит запросы на самые популярные темы: дата события,
биографические данные, интервью, работа в парламенте, данные о
регионе, данные о компании, информация о выборах и многие другие

Сегодня в лицах (самые
упоминаемые люди дня)

Сервис «Относительная и
сравнительная упоминаемость»
• Как использовать? Для мониторинг СМИ для
исследований рынка.

Сравнительный анализ упоминаний
белорусских кондитерских фабрик в
прессе СНГ 2000-2015

ИНТЕГРУМ Компании
• Аналитический сервис, который содержит официальную информацию о
финансах и корпоративной структуре российских юридических лиц,
регистрационные данные, бухгалтерскую отчетность, сведения о
государственных контрактах, банкротствах, патентах, счетах,
инвестициях и внешнеэкономической деятельности.
• Среди источников информации – Росстат, ФНС (ЕГРЮЛ, ЕГРИП),
ФСФР, Федеральное казначейство РФ, ЦБ РБ, Архив решения
арбитражных судов, информационное агентство «Валаам», Credit
Inform, Dun & Bradstreet, BUREAU van DIJK.
• Благодаря данному инструменту Вы сможете проводить мониторинг
показателей деятельности конкурирующих компаний, планировать
объем и направление инвестиций, находить новых клиентов и
партнеров. Данный сервис позволит получить информацию:
– o продолжительности и стабильности существования потенциальных
партнеров
– o тенденции ухудшения финансового состояния исследуемого предприятия
(уменьшение основных и оборотных фондов, уменьшение финансов на счете
– o наличии/отсутствии долговременных партнеров предприятия и их отзывы о
сотрудничестве
– o наличии/отсутствии случаев мошенничества в прошлой истории
предприятия либо прошлом опыте руководителей
– o стабильности либо изменении фактического адреса, состава руководства
или учредителей
– o наличии/отсутствии судебных либо административных разбирательств с
участием исследуемого предприятия, либо его руководителей
– o нецелевом использовании кредитных средств и т.д.

Результат поиска:Представительство Открытого акционерного
общества "Газпром трансгаз Беларусь" г. Москва

Информация о компании

Интеллектуальная система для анализа
связей исследуемого объекта
Предусмотрена
возможность поиска и
просмотров материалов
СМИ по всему
медиабанку Интегрум

Оценка благонадежности

Филиал Акционерного Общества Открытого
Типа "Лукойл-уг" Республика Беларусь

Источник: Лукашева Ирина презентация на «IV
Ежегодном ФОРУМЕ « Безопасность Урала» 26-27
ноября 2014 года

Список библиотек, в которых есть доступ
к БД Интегрум (архив СМИ)
• УО «Белорусская государственная академия искусств»
• ГУ «Витебская областная библиотека им. В.И. Ленина»
• ГУ «Республиканская научно-техническая библиотека»
• Белорусский национальный технический университет
• Российский государственный социальный университет
• Учреждение «Гомельская областная универсальная библиотека им.
В.И. Ленина»
• УК «Могилевская областная библиотека им. В.И. Ленина»
• ГУК «Гродненская областная научная библиотека им. Е.Ф. Карского»
• УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
• ГУО «Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь»
• Академия управления при Президенте Республики Беларусь
• ГНУ "НИЭИ Министерства экономики РБ"

доступа обращаться: Екатерина
Новицкая, руководитель отдела
электронных ресурсов компании
"Трэгросс-Инфо",
tregross@tregross.com,
catanova81@gmail.com, +375296714823
www.tregross.com

• Public.Ru – полнотекстовая
аналитическая база данных СМИ
России, стран ближнего и дальнего
зарубежья с возможностями
профессионального анализа и
предоставления данных.

Public.ru
• возможность существенно сократить подписку на
печатные СМИ издания;
• более 15 000 СМИ: газет, журналов,
информационных агентств, интернет-изданий,
телеканалов и радиостанций;
• СМИ всех регионов России и стран СНГ, а также
более 10 зарубежных государств;
• эффективный поиск и профессиональный анализ
информации СМИ;
• подготовка обзоров прессы, оперативное проведение
медиастатистических анализов данных с отчетами в
виде графиков и таблиц за любой заданный период;
• персональные настройки.

http://www.public.ru/freeaccess/
• На сайте public.ru есть ОТКРЫТЫЙ
ДОСТУП, что позволяет отслеживать
появление новых материалов в СМИ,
но к просмотру доступны только
библиографические описания статей.
На сайте представлен ограниченный
режим доступа (без регистрации) к
материалам СМИ текущего года,
включая последние сутки.

• Доступ к БД Public.Ru есть в
Президентской библиотеке РБ.
доступа обращаться: +375 (17) 285-92-
25 (Юлия Соболевская, ведущий
специалист по электронным ресурсам
компании «Делсар»)

• Задача полного перечисления всех
источников информации
практически невыполнима,
поскольку этот рынок очень
динамичен.

https://www.scip.org/ (США)
Strategic and Competitive Intelligence Professionals

http://www.competia.com/ (Канада)

http://razvedka-open.ru/ (Россия)
Объединяет в своих рядах специалистов из России, Беларуси, Украины

Додонов, А.Г Конкурентная разведка в компьютерных
сетях / Додонов, А.Г., Ландэ Д.В., Прищепа В.В.,
Путятин В.Г.. - К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. - 248 с.
• Книга посвящена рассмотрению
вопросов интернет-разведки -
сегменту конкурентной разведки,
охватывающему процедуры сбора и
обработки информации,
проводимые с целью поддержки
принятия управленческих решений,
повышения конкурентоспособности
исключительно из открытых
источников в компьютерных сетях -
веб-пространства, блогосферы,
форумов, социальных сетей.
• Рассматриваются различные
вопросам информационно-
аналитической деятельности в
сетевой среде, ориентированной на
задачи конкурентной разведки.
Режим доступа: http://poiskbook.kiev.ua/art/krks/mon-kr-17-09.13.pdf

Левкин, И. М. Добывание и обработка информации в
деловой разведке / Левкин И.М., Микадзе С.Ю. – СПб:
Университет ИТМО, 2015. – 460 с.
На основе обобщения публикаций
по тематике деловой
(корпоративной, конкурентной)
разведки и информационно-
аналитической работы, а также на
основе проведенных научных
исследований в учебном пособии
систематизированы знания,
накопленные в теории и практике
добывания, сбора, учета,
систематизации, анализа и
обобщения бизнес-информации,
разработки отчетно-
информационных документов и их
доведения до потребителей. Кроме
того, изложены практические
рекомендации по реализации
информационного цикла при
решении типовых задач деловой
(корпоративной, конкурентной)
разведки.
Режим доступа: http://books.ifmo.ru/file/pdf/1700.pdf

Конкурентная разведка в Интернете _ Инна Юрик _ Школа бизнес-исследований_ businessresearch.by

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Конкурентная разведка в Интернете _ Инна Юрик _ Школа бизнес-исследований_ businessresearch.by

Similar to Конкурентная разведка в Интернете _ Инна Юрик _ Школа бизнес-исследований_ businessresearch.by (20)

More from HRPR Camp - Самое технологичное событие в HR

More from HRPR Camp - Самое технологичное событие в HR (13)

Конкурентная разведка в Интернете _ Инна Юрик _ Школа бизнес-исследований_ businessresearch.by

Editor's Notes