2019 MENA Venture Investment Summary Arabic Version where you will find all the information about the entrepreneurship statistics and future in ME and North Africa

1. 2019
‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬

2. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
‫التمويل‬‫مشهد‬
‫ـتثمارات‬‫ـ‬‫س‬‫اال‬ ‫من‬ ‫ملزيد‬‫ا‬ ‫إفريقيا‬ ‫ـمال‬‫ـ‬‫ش‬‫و‬ ‫ـط‬‫ـ‬‫س‬‫األو‬ ‫ـرق‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫ـئة‬‫ـ‬‫ش‬‫النا‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـهد‬‫ـ‬‫ش‬‫ت‬ ،‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫ـمس‬‫ـ‬‫ش‬ ‫غياب‬ ‫ومع‬
‫ـذا‬‫ـ‬‫ه‬‫و‬ ،2009 ‫ـام‬‫ـ‬‫ع‬ ‫يف‬ ‫دوالر‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫ي‬‫مل‬ 15 ‫ـريء‬‫ـ‬‫ج‬ ‫ـتثمار‬‫ـ‬‫س‬‫ا‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ق‬‫صف‬ ‫ـس‬‫ـ‬‫م‬‫خ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫قي‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫غ‬‫بل‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫ي‬‫ح‬ ،‫ـى‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ق‬‫و‬ ‫أي‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ك‬‫أ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ئ‬‫الجري‬
‫العقد‬ ‫خالل‬ ‫الصفقات‬ ‫عدد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ملائة‬‫ا‬ ‫يف‬ 60‫و‬ ‫ملائة‬‫ا‬ ‫يف‬ 47 ‫بلغ‬ ‫مركب‬ ‫سنوي‬ ‫نمو‬ ‫بمعدل‬ ‫قفز‬ ‫التمويل‬ ‫إجمايل‬ ‫أن‬ ‫يعني‬
‫من‬ ‫ـتثمارات‬‫ـ‬‫س‬‫اال‬ ‫عدد‬ ‫فيها‬ ‫وصل‬ ‫ـية‬‫ـ‬‫س‬‫قيا‬ ‫ـنة‬‫ـ‬‫س‬ ‫كانت‬ 2019 ‫ـنة‬‫ـ‬‫س‬ ‫أن‬ ‫يتبني‬ ،‫الجديدة‬ ‫ـتثمارات‬‫ـ‬‫س‬‫اال‬ ‫عدد‬ ‫تتبع‬ ‫وعند‬ .‫ملنصرم‬‫ا‬
‫ـركتي‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫كل‬ ‫يف‬ ‫ا‬ً‫ـابق‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـذة‬‫ـ‬‫ف‬‫ملن‬‫ا‬ ‫ـتثمارات‬‫ـ‬‫س‬‫اال‬ ‫ـتثناء‬‫ـ‬‫س‬‫ا‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ن‬‫وع‬ .‫ـابقة‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـنة‬‫ـ‬‫س‬ ‫أي‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬‫أ‬ ‫أي‬ ،‫ـتثمارات‬‫ـ‬‫س‬‫ا‬ 564 ‫إىل‬ ‫ـوع‬‫ـ‬‫ن‬‫ال‬ ‫ـذا‬‫ـ‬‫ه‬
‫وقد‬ .‫مىض‬ ‫وقت‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫أكرث‬ ‫ملنطقة‬‫ا‬ ‫يف‬ ‫الجريء‬ ‫االستثمار‬ ‫قيمة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫األكرب‬ ‫كان‬ ‫العام‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫سندرك‬ ،‫وكريم‬ ‫سوق‬
‫هذه‬ .‫ملنطقة‬‫ا‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫الشركات‬ ‫يف‬ ‫االستثمار‬ ‫قيمة‬ ‫ووسيط‬ ‫متوسط‬ ‫يف‬ %7 ‫بنسبة‬ ‫سنوية‬ ‫زيادة‬ ‫إىل‬ ‫الصفقتان‬ ‫كلتا‬ ‫أدت‬
.‫ا‬ً‫سابق‬ ‫شهدناه‬ ‫مما‬ ‫أكرب‬ ‫استثمارات‬ ‫الستقطاب‬ ‫الناشئة‬ ‫الشركات‬ ‫مؤسيس‬ ‫ثقة‬ ‫تزايد‬ ‫عىل‬ ‫تربهن‬ ‫مشجعة‬ ‫أخبار‬
‫الطلب‬ ‫مقابل‬ ‫العرض‬
‫ـط‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫األو‬ ‫ـرق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫منط‬ ‫يف‬ ‫ـئة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫النا‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫لل‬ ‫ـبة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫بالن‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫التمو‬ ‫ـوة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫ف‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫تك‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫مرح‬ ‫أي‬ ‫«يف‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫األح‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ث‬‫ك‬ ‫يف‬ ‫ـئلت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫قي‬ ‫يف‬ ‫ـادة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ز‬ ‫ـرى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬ ‫أن‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫اإليجا‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫أ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬ ‫ويف‬ .»‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫ملرا‬‫ا‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫جم‬ ‫«يف‬ :‫ـرة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫كل‬ ‫يف‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫غ‬‫يت‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫وجوا‬ .»‫ـا؟‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫إفريق‬ ‫ـمال‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫و‬
.‫ـل‬‫ح‬‫ملرا‬‫ا‬ ‫ـع‬‫ي‬‫جم‬ ‫يف‬ ‫ـة‬‫ق‬‫ملنط‬‫ا‬ ‫يف‬ ‫ـال‬‫مل‬‫ا‬ ‫رأس‬ ‫ـى‬‫ع‬ ‫ـرض‬‫ع‬‫وال‬ ‫ـب‬‫ل‬‫الط‬ ‫يف‬ ‫ـاع‬‫ط‬‫انق‬ ‫ـاك‬‫ن‬‫ه‬ ‫ـزال‬‫ي‬ ‫ـا‬‫م‬ ‫ـه‬‫ن‬‫أ‬ ‫إال‬ ،‫ـدوالر‬‫ل‬‫با‬ ‫ـة‬‫ع‬‫ملدفو‬‫ا‬ ‫ـالت‬‫ي‬‫التمو‬
‫ـاق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬‫إل‬ ‫ـجعني‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫مت‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫مؤس‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ،‫ـاح‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫الن‬ ‫ـص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬‫ق‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ملز‬‫ا‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫وتحق‬ ‫ـئة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫النا‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـادة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫وز‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ن‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫و‬
‫يف‬ ‫التمويل‬ ‫جمع‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫ملزيد‬‫ا‬ ‫نجاح‬ ‫أولها‬ ،‫اتجاهني‬ ‫بظهور‬ ‫هذا‬ ‫وسيتوج‬ .‫بأنفسهم‬ ‫الجريئة‬ ‫استثماراتهم‬
‫ملشاريع‬‫ا‬ ‫مؤسيس‬ ‫توجه‬ ‫وكذلك‬ ،‫الحقة‬ ‫تمويل‬ ‫جوالت‬ ‫تنفيذ‬ ‫نحو‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫متزايد‬ ‫عدد‬ ‫توجه‬ ‫وثانيها‬ ،‫مبكرة‬ ‫مرحلة‬
.‫ـل‬‫ـ‬‫ي‬‫التمو‬ ‫يف‬ ‫ـوة‬‫ـ‬‫ج‬‫ف‬ ‫أي‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫س‬‫ل‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ي‬‫العامل‬ ‫ـتثمرين‬‫ـ‬‫س‬‫مل‬‫ا‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـاون‬‫ـ‬‫ع‬‫والت‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ص‬‫للتوا‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬‫وال‬
‫ـرة‬‫ـ‬‫ث‬‫مل‬‫ا‬ ‫ـاءات‬‫ـ‬‫ص‬‫اإلح‬ ‫ـض‬‫ـ‬‫ع‬‫ب‬ ‫ـاك‬‫ـ‬‫ن‬‫ه‬ ‫أن‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ق‬‫اعت‬ ،‫ـري‬‫ـ‬‫ظ‬‫ن‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ه‬‫وج‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ .‫ـب‬‫ـ‬‫ل‬‫الط‬ ‫ـذا‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫مل‬‫ا‬ ‫رأس‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـروض‬‫ـ‬‫ع‬‫مل‬‫ا‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ب‬‫يل‬ ‫أن‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫ج‬‫ي‬ ،‫ـه‬‫ـ‬‫ي‬‫وعل‬
‫ـمال‬‫ش‬‫و‬ ‫ـط‬‫س‬‫األو‬ ‫ـرق‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـة‬‫ق‬‫منط‬ ‫يف‬ ‫ـتثماري‬‫س‬‫اال‬ ‫األويل‬ ‫ـل‬‫ي‬‫التمو‬ ‫ـة‬‫م‬‫قي‬ ‫يف‬ ‫ـادة‬‫ي‬‫ز‬ ‫تسجيل‬ ‫عى‬ ‫األمر‬ ‫يقتصر‬ ‫لم‬ ‫حيث‬ ،‫لالهتمام‬
.17% ‫بنسبة‬ ‫التمويل‬ ‫قيمة‬ ‫متوسط‬ ‫زاد‬ ‫ولكن‬ ،‫فحسب‬ ‫ًرا‬ ‫استثما‬ 564 ‫إىل‬ ‫وصلت‬ ‫ـتثمارات‬‫س‬‫با‬ ‫ـى‬‫م‬ ‫ـت‬‫ق‬‫و‬ ‫أي‬ ‫ـن‬‫م‬ ‫ـر‬‫ك‬‫أ‬ ‫ـا‬‫ي‬‫إفريق‬
‫ـتثمرين‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫مل‬‫ا‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـراكة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫وال‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫التمو‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫لج‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫الح‬ ‫ـوالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬ ‫ـذ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫تنف‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫ن‬ ‫ـئة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫النا‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ي‬‫ملز‬‫ا‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ج‬‫تو‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ض‬ً ‫أي‬ ‫ـهد‬‫ـ‬‫ش‬‫ن‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫م‬‫ك‬
.‫ـل‬‫ي‬‫التمو‬ ‫يف‬ ‫ـوة‬‫ج‬‫الف‬ ‫ـد‬‫س‬‫ل‬ ‫ـني‬‫ي‬‫الدول‬
‫صاعدة‬ ‫جذب‬ ‫مراكز‬
،‫ـاالت‬‫ـ‬‫ح‬‫ال‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ث‬‫ك‬ ‫ويف‬ .‫ـة‬‫ـ‬‫ق‬‫ملنط‬‫ا‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ح‬‫أن‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫ل‬‫مخت‬ ‫يف‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫م‬‫الحكو‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ي‬‫العد‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫م‬‫أع‬ ‫ـداول‬‫ـ‬‫ج‬‫و‬ ‫ـط‬‫ـ‬‫ط‬‫خ‬ ‫ـدر‬‫ـ‬‫ص‬‫يت‬ ‫ـكار‬‫ـ‬‫ت‬‫االب‬ ‫ـزال‬‫ـ‬‫ي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫م‬
‫يف‬ ‫االبتكار‬ ‫لتحفيز‬ ‫ظبي‬ ‫أبو‬ ‫يف‬ Hub71 ‫منصة‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ش‬‫إن‬ ‫تم‬ ،‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫ويف‬ .‫ملجال‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫ـتثمر‬‫ـ‬‫س‬‫ت‬ ‫الحكومات‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ري‬‫كث‬ ‫رأينا‬
‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫س‬‫تو‬ ‫ـاريع‬‫ـ‬‫ش‬‫م‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ع‬‫لد‬ ‫ـاؤه‬‫ـ‬‫ش‬‫إن‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـار‬‫ـ‬‫ي‬‫مل‬ 1 ‫ـه‬‫ـ‬‫ت‬‫قيم‬ ‫ـغ‬‫ـ‬‫ل‬‫تب‬ ‫ـدوق‬‫ـ‬‫ن‬‫ص‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـدة‬‫ـ‬‫ح‬‫ملت‬‫ا‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫العرب‬ ‫ـارات‬‫ـ‬‫م‬‫اإل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ل‬‫دو‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫عاص‬
،‫القطاع‬ ‫لهذا‬ ‫الناظمة‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫س‬‫السيا‬ ‫يف‬ ‫ًا‬‫ري‬‫تغي‬ ‫ـعودية‬‫ـ‬‫س‬‫ال‬ ‫العربية‬ ‫ململكة‬‫ا‬ ‫ـهدت‬‫ـ‬‫ش‬ ‫كما‬ .‫ملنطقة‬‫ا‬ ‫يف‬ ‫والدولية‬ ‫اإلقليمية‬ ‫ـئة‬‫ـ‬‫ش‬‫النا‬
‫ـدوق‬‫ـ‬‫ن‬‫ص‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ل‬‫أع‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫م‬‫ك‬ .‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫في‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫س‬‫والتو‬ ‫ـاد‬‫ـ‬‫ب‬‫ال‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫خ‬‫لد‬ ‫ـئة‬‫ـ‬‫ش‬‫النا‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫م‬‫أ‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫ج‬‫مل‬‫ا‬ ‫ـادرات‬‫ـ‬‫ب‬‫مل‬‫ا‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ع‬‫مجمو‬ ‫ـحت‬‫ـ‬‫س‬‫ف‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫ي‬‫ح‬
‫بالنظر‬ ،‫مصر‬ ‫وتظل‬ .‫الجريء‬ ‫االستثمار‬ ‫لتحفيز‬ ‫دوالر‬ ‫مليار‬ 1 ‫بقيمة‬ ‫تمويل‬ ‫صندوق‬ ‫إطالق‬ ‫عن‬ ‫ا‬ً‫ر‬‫مؤخ‬ ‫العامة‬ ‫االستثمارات‬
‫ـاب‬‫ـ‬‫ح‬‫وأص‬ ‫ـئة‬‫ـ‬‫ش‬‫النا‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ي‬‫العد‬ ‫ـود‬‫ـ‬‫ج‬‫و‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـكار‬‫ـ‬‫ت‬‫لالب‬ ‫ـية‬‫ـ‬‫س‬‫رئي‬ ‫ـاق‬‫ـ‬‫ط‬‫ان‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ط‬‫نق‬ ‫ـكل‬‫ـ‬‫ش‬‫ت‬ ،‫ـي‬‫ـ‬‫م‬‫التعلي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫ونظام‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫حجم‬ ‫إىل‬
‫تعترب‬ ‫التي‬ ،‫دبي‬ ‫إمارة‬ ‫تواصل‬ ،‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫وعىل‬ .‫ملحلية‬‫ا‬ ‫ـوق‬‫ـ‬‫س‬‫ال‬ ‫يف‬ ‫القائمة‬ ‫ـية‬‫ـ‬‫س‬‫الرئي‬ ‫ـاكل‬‫ـ‬‫ش‬‫مل‬‫ا‬ ‫حل‬ ‫إىل‬ ‫ـاعني‬‫ـ‬‫س‬‫ال‬ ‫ـاريع‬‫ـ‬‫ش‬‫مل‬‫ا‬
‫تشريعات‬ ‫سن‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وتعزيزها‬ ‫الناشئة‬ ‫ملشاريع‬‫ا‬ ‫منظومة‬ ‫لتشجيع‬ ‫السبل‬ ‫أفضل‬ ‫تقديم‬ ،‫ملجال‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫السباقني‬ ‫من‬
‫ـذه‬‫ـ‬‫ه‬‫ب‬ ‫ـوض‬‫ـ‬‫ه‬‫الن‬ ‫ـدف‬‫ـ‬‫ه‬‫ب‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫ل‬‫وذ‬ ،‫ـاريع‬‫ـ‬‫ش‬‫مل‬‫ا‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫س‬‫ملؤ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫ذهب‬ ‫ـرات‬‫ـ‬‫ش‬‫تأ‬ ‫ـح‬‫ـ‬‫ن‬‫م‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫ل‬‫ذ‬ ‫يف‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫م‬‫ب‬ ،‫ـم‬‫ـ‬‫ع‬‫الد‬ ‫ـكال‬‫ـ‬‫ش‬‫أ‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫ل‬‫مخت‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ف‬‫وتو‬ ‫ـدة‬‫ـ‬‫ي‬‫جد‬
.‫ـور‬‫ـ‬‫ط‬‫بالت‬ ‫ـذة‬‫ـ‬‫خ‬‫اآل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫ملنظو‬‫ا‬
‫بالنضج‬ ‫آخذة‬ ‫منظومة‬
‫للسعي‬ ‫محفز‬ ‫بمثابة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫واضحة‬ ‫إشارات‬ 2019 ‫عام‬ ‫شهد‬ ‫حيث‬ ،‫القطاع‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫األساس‬ ‫ملفتاح‬‫ا‬ ‫النضج‬ ‫يشكل‬
‫ـون‬‫ـ‬‫ل‬‫يتعام‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫وكل‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ي‬‫كر‬ ‫ـركة‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫س‬‫مؤ‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ي‬‫جم‬ ‫إىل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ئ‬‫بالتهن‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ج‬‫ألتو‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ص‬‫الفر‬ ‫ـز‬‫ـ‬‫ه‬‫انت‬ ‫أن‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ن‬‫ه‬ ‫أود‬ .‫ـو‬‫ـ‬‫م‬‫الن‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ي‬‫مز‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫ح‬‫ن‬
‫ـم‬‫ـ‬‫ه‬‫برؤيت‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫م‬‫اإلي‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫حقيق‬ ‫ـهادة‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ق‬‫ملنط‬‫ا‬ ‫يف‬ ‫ـورن‬‫ـ‬‫ك‬‫يوني‬ ‫ـركة‬‫ـ‬‫ش‬ ‫أول‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـتحواذ‬‫ـ‬‫س‬‫باال‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ف‬‫االحت‬ ‫أن‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫نؤ‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ن‬‫ألن‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫مع‬
‫ـلط‬‫ـ‬‫س‬‫وي‬ ،‫ـق‬‫ـ‬‫ف‬‫الن‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫نها‬ ‫يف‬ ‫ـوء‬‫ـ‬‫ض‬ ‫ـص‬‫ـ‬‫ي‬‫بص‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ث‬‫الباح‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫س‬‫مؤ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ث‬‫لك‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫ه‬‫إل‬ ‫ـدر‬‫ـ‬‫ص‬‫م‬ ‫ـذا‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ث‬‫ويم‬ .‫ـم‬‫ـ‬‫ه‬‫وقصت‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ق‬‫طري‬ ‫أن‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ي‬‫ف‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ال‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫م‬‫وم‬ .‫ـع‬‫ـ‬‫س‬‫التو‬ ‫إىل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ج‬‫الحا‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫ه‬‫و‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫س‬‫مؤس‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ب‬‫تن‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫األهم‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫غا‬ ‫يف‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫خ‬‫آ‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫م‬‫أ‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـوء‬‫ـ‬‫ض‬‫ال‬
.‫ـدة‬‫ـ‬‫ئ‬‫الفا‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ك‬‫مم‬ ‫ـدر‬‫ـ‬‫ق‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ك‬‫أ‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ص‬‫ح‬ ،‫ـاريع‬‫ـ‬‫ش‬‫مل‬‫ا‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ي‬‫تطو‬ ‫يف‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ك‬‫التف‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ن‬‫ع‬ ،‫ـم‬‫ـ‬‫ه‬‫مل‬‫ا‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ن‬‫أل‬ ،‫ـدد‬‫ـ‬‫ص‬‫ال‬ ‫ـذا‬‫ـ‬‫ه‬ ‫يف‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫س‬‫حا‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫م‬‫عا‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ك‬‫التف‬
‫وقت‬ ‫يف‬ ‫ملماثلة‬‫ا‬ ‫النجاح‬ ‫قصص‬ ‫من‬ ‫ملزيد‬‫ا‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫نرى‬ ‫ولكن‬ ،‫ملضمار‬‫ا‬ ‫تتصدر‬ ‫كريم‬ ‫ـركة‬‫ـ‬‫ش‬ ‫أن‬ ‫نعتقد‬ ،‫الخصوص‬ ‫هذا‬ ‫ويف‬
،200 ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ك‬‫أ‬ ،‫ـتثمرين‬‫ـ‬‫س‬‫مل‬‫ا‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ك‬‫أ‬ ‫ًا‬‫د‬‫ـد‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـا‬‫ـ‬ ً‫أيض‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ن‬‫رأي‬ ،‫ـدًا‬‫ـ‬‫ي‬‫تحد‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ك‬‫أ‬ ‫ـكل‬‫ـ‬‫ش‬‫وب‬ .‫ككل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫ملنظو‬‫ا‬ ‫ـذه‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـج‬‫ـ‬‫ض‬‫ن‬ ‫ـتوى‬‫ـ‬‫س‬‫م‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ي‬‫ف‬ ‫ـزداد‬‫ـ‬‫ي‬
‫ـهد‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫ي‬‫ح‬ ،‫ـى‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ق‬‫و‬ ‫أي‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ك‬‫أ‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ي‬‫إفريق‬ ‫ـمال‬‫ـ‬‫ش‬‫و‬ ‫ـط‬‫ـ‬‫س‬‫األو‬ ‫ـرق‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ق‬‫منط‬ ‫يف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫القائ‬ ‫ـئة‬‫ـ‬‫ش‬‫النا‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫يف‬ ‫ـتثمرون‬‫ـ‬‫س‬‫ي‬
‫صفقات‬ ‫ـهدت‬‫ـ‬‫ش‬ ،‫ذلك‬ ‫إىل‬ ‫باإلضافة‬ .‫مضت‬ ‫ـنة‬‫ـ‬‫س‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫أكرث‬ ‫التخارج‬ ‫صفقات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫بأكرب‬ ‫آخر‬ ‫ـيا‬‫ـ‬‫س‬‫قيا‬ ‫رقما‬ 2019 ‫عام‬
‫ـرق‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ق‬‫منط‬ ‫يف‬ ‫ـئة‬‫ـ‬‫ش‬‫النا‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ي‬‫الدول‬ ‫ـتثمرين‬‫ـ‬‫س‬‫مل‬‫ا‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫ب‬‫إق‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫مع‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ي‬‫وتزا‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫م‬‫الن‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـدًا‬‫ـ‬‫ي‬‫مز‬ ‫ـاج‬‫ـ‬‫م‬‫واالند‬ ‫ـتحواذ‬‫ـ‬‫س‬‫اال‬
.‫ـا‬‫ـ‬‫ي‬‫إفريق‬ ‫ـمال‬‫ـ‬‫ش‬‫و‬ ‫ـط‬‫ـ‬‫س‬‫األو‬
‫ـص‬‫ـ‬‫خ‬‫مل‬ - 2019 ‫ـام‬‫ـ‬‫ع‬‫ل‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ي‬‫ٕفريق‬‫ا‬ ‫ـمال‬‫ـ‬‫ش‬‫و‬ ‫ـط‬‫ـ‬‫س‬‫األو‬ ‫ـرق‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫يف‬ ‫ـئة‬‫ـ‬‫ش‬‫النا‬ ‫ـاريع‬‫ـ‬‫ش‬‫«امل‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ي‬‫التقر‬ ‫ـذا‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـتفيدوا‬‫ـ‬‫س‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ن‬‫أتم‬
‫ـذا‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـداد‬‫ـ‬‫ع‬‫إل‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ل‬‫بذ‬ ‫ـذي‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـدؤوب‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ه‬‫الج‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ MAGNiTT ‫ـق‬‫ـ‬‫ي‬‫فر‬ ‫إىل‬ ‫ـكر‬‫ـ‬‫ش‬‫بال‬ ‫ـدم‬‫ـ‬‫ق‬‫للت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ص‬‫الفر‬ ‫ـاز‬‫ـ‬‫ه‬‫انت‬ ‫وأود‬ ،»‫ـتثماري‬‫ـ‬‫س‬‫ا‬
‫ـي‬‫ـ‬‫ت‬‫وال‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ي‬‫التقر‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ل‬‫الكام‬ ‫ـخة‬‫ـ‬‫س‬‫الن‬ ‫ـراء‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ك‬‫فيمكن‬ ،‫ـق‬‫ـ‬‫م‬‫املتع‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ي‬‫التحل‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ي‬‫مز‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـاع‬‫ـ‬‫ط‬‫باال‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ت‬‫رغب‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫ح‬ ‫ويف‬ .‫ـر‬‫ـ‬‫ي‬‫التقر‬
.‫ـت‬‫ـ‬‫ن‬‫اإلنرت‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ن‬‫موقع‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫تجدون‬
.‫ولكم‬ ‫لنا‬ 2020 ‫عام‬ ‫يخبئه‬ ‫ملا‬ ‫جدًا‬ ‫متحمسون‬ ‫نحن‬
‫بحويش‬ ‫فيليب‬
MAGNiTT ،‫التنفيذي‬ ‫والرئيس‬ ‫املؤسس‬
‫تمهيد‬
‫التطور‬ ‫هذا‬ ‫مواكبة‬ ‫الصعب‬ ‫من‬ ‫بات‬ ‫أنه‬ ‫لدرجة‬ ‫ـارعة‬‫ـ‬‫س‬‫مت‬ ‫بوترية‬ ‫ـهد‬‫ـ‬‫ش‬‫امل‬ ‫تغري‬ ،‫جديد‬ ‫عقد‬ ‫فجر‬ ‫بزوغ‬ ‫ومع‬ .‫املاضية‬ ‫األربع‬ ‫ـنوات‬‫ـ‬‫س‬‫ال‬ ‫مدار‬ ‫عىل‬ ‫إفريقيا‬ ‫ـمال‬‫ـ‬‫ش‬‫و‬ ‫ـط‬‫ـ‬‫س‬‫األو‬ ‫ـرق‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫ـئة‬‫ـ‬‫ش‬‫النا‬ ‫ـاريع‬‫ـ‬‫ش‬‫امل‬ ‫منظومة‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫جزء‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫مذهل‬ ‫ألمر‬ ‫أنه‬
.‫املاضية‬ ‫باألعوام‬ ‫مقارنتها‬ ‫عند‬ ‫مبشرة‬ ‫العام‬ ‫هذا‬ ‫وإحصائيات‬ ‫أرقام‬ ‫جاءت‬ .‫املستجدات‬ ‫آخر‬ ‫عىل‬ ‫اطالع‬ ‫عىل‬ ‫ككل‬ ‫واملجتمع‬ ‫أنتم‬ ‫لتظلوا‬ ‫والبحوث‬ ‫واألخبار‬ ‫البيانات‬ ‫أحدث‬ ‫تقديم‬ ‫إىل‬ MAGNiTT ‫شركة‬ ‫يف‬ ‫نسعى‬ ،‫ذلك‬ ‫ومع‬ .‫الكبري‬

3. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
$1.9M
‫السعودية‬
.‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫املسجلة‬ ‫االستثمارات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫أكرب‬ ‫تمثل‬ ‫صفقة‬ 564 ‫بإجمايل‬ ‫أخرى‬ ‫قياسية‬ ‫سنة‬
‫التمويل‬ ‫إجمايل‬
‫حيث‬ ‫من‬ ‫األعىل‬
‫التمويل‬ ‫قيمة‬
‫حيث‬ ‫من‬ ‫األعىل‬
‫التمويل‬ ‫قيمة‬
‫الصفقات‬ ‫عدد‬ ‫إجمايل‬
‫حيث‬ ‫من‬ ‫األعىل‬
‫الصفقات‬ ‫عدد‬
‫حيث‬ ‫من‬ ‫األعىل‬
‫الصفقات‬ ‫عدد‬
‫االستثمار‬ ‫قيمة‬ ‫متوسط‬
‫النمو‬ ‫نسبة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫األعىل‬
‫وقيمة‬ ‫الصفقات‬ ‫عدد‬ ‫حسب‬
‫التمويل‬
‫النمو‬ ‫نسبة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫األعىل‬
‫وقيمة‬ ‫الصفقات‬ ‫عدد‬ ‫حسب‬
‫التمويل‬
‫ـدول‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ي‬‫جم‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـوق‬‫ـ‬‫ف‬‫تت‬ ‫اآلن‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ت‬‫با‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ص‬‫م‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ك‬‫ول‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫ئ‬‫جري‬ ‫ـتثمارية‬‫ـ‬‫س‬‫ا‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ي‬‫تمو‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ي‬‫ف‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ق‬‫تتل‬ ‫ـوق‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ك‬‫أ‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫بوصف‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫هيمنت‬ ‫ـارات‬‫ـ‬‫م‬‫اإل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ل‬‫دو‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ص‬‫توا‬ ،‫ـور‬‫ـ‬‫ط‬‫بالت‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ي‬‫ف‬ ‫ـهد‬‫ـ‬‫ش‬‫امل‬ ‫ـتمر‬‫ـ‬‫س‬‫ي‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ق‬‫و‬ ‫يف‬
.2030 ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫رؤ‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫ي‬‫لتحق‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ل‬‫املبذو‬ ‫ـود‬‫ـ‬‫ه‬‫بالج‬ ‫ـا‬‫ـ‬ً‫مدفوع‬ ‫ـنوي‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫م‬‫ن‬ ‫ـدل‬‫ـ‬‫ع‬‫م‬ ‫ـرع‬‫ـ‬‫س‬‫أ‬ ‫ـعودية‬‫ـ‬‫س‬‫ال‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫العرب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ك‬‫اململ‬ ‫ـهدت‬‫ـ‬‫ش‬ ،‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫بدور‬ .‫ـريء‬‫ـ‬‫ج‬‫ال‬ ‫ـتثمار‬‫ـ‬‫س‬‫اال‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ق‬‫صف‬ ‫ـدد‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫ي‬‫ح‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬
‫شركتي‬ ‫يف‬ ‫رئيسية‬ ‫استثمارات‬ ‫يف‬ ‫تجىل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الجريء‬ ‫االستثماري‬ ‫التمويل‬ ٍ‫متلق‬ ‫قطاع‬ ‫أكرب‬ ‫هو‬ ‫واملواصالت‬ ‫النقل‬ ‫قطاع‬ ‫يعترب‬
‫الجريء‬ ‫االستثمار‬ ‫تمويل‬
‫جغرايف‬ ‫تحليل‬
‫قطاعي‬ ‫تحليل‬
‫وإحصائيات‬ ‫أرقام‬ - 2019 ‫عام‬ ‫يف‬ ‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬ ‫منظومة‬
564
‫مصر‬
‫التكنولوجيا‬
‫املالية‬
‫الطاقة‬
‫املتجددة‬
$704M
‫اإلمارات‬
‫النقل‬

4. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
‫فريقكم‬ ‫نوا‬ّ‫مك‬
MAGNiTT 2019 ‫تقرير‬ ‫من‬ ‫الكاملة‬ ‫النسخة‬ ‫شراء‬ ‫إىل‬ ‫سارعوا‬
‫الشركات‬ ‫منظومة‬ ‫يف‬ ‫واالتجاهات‬ ‫املستجدات‬ ‫آخر‬ ‫حول‬ ‫العميقة‬ ‫التحليالت‬ ‫من‬ ‫صفحة‬ 100 ‫من‬ ‫أكرث‬
‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬
‫عىل‬ ‫احصل‬
‫الكامل‬ ‫التقرير‬
‫هنا‬ ‫انقر‬
‫ـي‬‫ـ‬‫ه‬ ”Startups 500“ ‫ـركة‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـزال‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫م‬ .‫ـى‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ق‬‫و‬ ‫أي‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ك‬‫أ‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ي‬‫إفريق‬ ‫ـمال‬‫ـ‬‫ش‬‫و‬ ‫ـط‬‫ـ‬‫س‬‫األو‬ ‫ـرق‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ق‬‫منط‬ ‫يف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫القائ‬ ‫ـئة‬‫ـ‬‫ش‬‫النا‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫يف‬ ‫ـتثمرون‬‫ـ‬‫س‬‫ي‬ ‫ـتثمرين‬‫ـ‬‫س‬‫مل‬‫ا‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ك‬‫أ‬ ‫ا‬ً‫د‬‫ـد‬‫ـ‬‫ع‬ 2019 ‫ـام‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـهد‬‫ـ‬‫ش‬
.‫ملبكرة‬‫ا‬ ‫ـيس‬‫ـ‬‫س‬‫التأ‬ ‫مراحل‬ ‫يف‬ ‫ـئة‬‫ـ‬‫ش‬‫النا‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫بني‬ ‫ا‬ ً‫ـاط‬‫ـ‬‫ش‬‫ن‬ ‫األكرث‬ ‫الربنامج‬ ،‫ـريع‬‫ـ‬‫س‬‫ت‬ ‫برامج‬ 6 ‫من‬ ‫أكرث‬ ‫يمتلك‬ ‫الذي‬ ،Flat6Labs ‫برنامج‬ ‫يعترب‬ ‫حني‬ ‫يف‬ ،‫الصفقات‬ ‫عدد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫األكرب‬ ‫ـتثمر‬‫ـ‬‫س‬‫مل‬‫ا‬
،‫التخارج‬ ‫صفقات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫أكرب‬ 2019 ‫العام‬ ‫شهد‬ ‫وقد‬ .‫الناشئة‬ ‫الشركات‬ ‫عالم‬ ‫إليه‬ ‫وصل‬ ‫الذي‬ ‫النضج‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫رئيسية‬ ‫إشارة‬ ‫ومثلت‬ ،‫التخارج‬ ‫لصفقات‬ ‫األهم‬ ‫السنة‬ ‫هي‬ 2019 ‫كانت‬
.‫عامني‬ ‫أوليني‬ ‫وطرحني‬ ،‫كريم‬ ‫شركة‬ ‫وهي‬ ‫املنطقة‬ ‫يف‬ ‫يونيكورن‬ ‫شركة‬ ‫يف‬ ‫صفقة‬ ‫أول‬ ‫أبرزها‬ ‫كان‬
‫املمولة‬ ‫املؤسسات‬
‫التخارج‬ ‫صفقات‬ ‫تطور‬
212
‫الشركات‬ ‫يف‬ ‫ا‬ً‫ر‬‫مستثم‬
‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬
‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬
‫حيث‬ ‫من‬ ‫األعىل‬
‫الصفقات‬ ‫عدد‬
‫املسرعات‬ ‫برامج‬ ‫بني‬ ‫األعىل‬
‫الصفقات‬ ‫عدد‬ ‫حيث‬ ‫من‬
‫طرحني‬ ‫تنفيذ‬
‫عاميني‬ ‫أوليني‬
‫صفقة‬
‫تخارج‬
‫يونيكورن‬ ‫شركة‬ ‫أول‬
‫املنطقة‬ ‫يف‬
‫ناشئتني‬ ‫لشركتني‬
‫املنطقة‬ ‫يف‬ 27

5. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬ ‫يف‬ ‫دوالر‬ ‫مليار‬ ‫من‬ ‫أكرث‬ ‫استثمار‬ ‫يتوقع‬ .01
‫يف‬ ‫ـئة‬‫ـ‬‫ش‬‫نا‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬ ‫يف‬ ‫ـرى‬‫ـ‬‫خ‬‫أ‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ق‬‫صف‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫تغطي‬ ‫أن‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ث‬‫بك‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ك‬‫أ‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ن‬‫كا‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ي‬‫كر‬ ‫ـركة‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـتحواذ‬‫ـ‬‫س‬‫اال‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫عمل‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫خلفت‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ت‬‫ال‬ ‫ـوة‬‫ـ‬‫ج‬‫الف‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،2019 ‫ـام‬‫ـ‬‫ع‬ ‫يف‬ ‫ـا‬‫ـ‬ً‫متوقع‬ ‫كان‬ ‫ـذا‬‫ـ‬‫ه‬ ‫أن‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫غ‬‫ور‬
‫حكومية‬ ‫مبادرات‬ ‫دخول‬ ‫ومع‬ ،‫نموها‬ ‫لتعزيز‬ ‫تمويالت‬ ‫جمع‬ ‫إىل‬ ‫الناشئة‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫متزايد‬ ‫عدد‬ ‫سعي‬ ‫ظل‬ ‫يف‬ ‫الفجوة‬ ‫هذه‬ ‫سد‬ ‫نتوقع‬ ،2020‫عام‬ ‫دخولنا‬ ‫ومع‬ .‫ملبكرة‬‫ا‬ ‫مراحلها‬
.‫ـذ‬‫ـ‬‫ي‬‫التنف‬ ‫ـز‬‫ـ‬‫ي‬‫ح‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ق‬‫ملطاب‬‫ا‬ ‫ـج‬‫ـ‬‫م‬‫وبرا‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫ي‬‫الصناد‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫ي‬‫صناد‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ث‬‫م‬
‫التخارج‬ ‫صفقات‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫ر‬‫آخ‬ ‫ًا‬‫ي‬‫قياس‬ ‫ا‬ً‫عام‬ 2020 ‫عام‬ ‫سيكون‬ .02
‫االندماج‬ ‫إىل‬ ‫يتطلعون‬ ‫ـئة‬‫ـ‬‫ش‬‫النا‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬‫وال‬ ‫ـتثمرون‬‫ـ‬‫س‬‫مل‬‫ا‬ ‫بات‬ ،‫والنقل‬ ‫اإللكرتونية‬ ‫التجارة‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫بما‬ ،‫ملنطقة‬‫ا‬ ‫يف‬ ‫القطاعات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ـهدها‬‫ـ‬‫ش‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫ـديد‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫التجزؤ‬ ‫حالة‬ ‫ظل‬ ‫يف‬
‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫وغري‬ ‫ـكا‬‫ـ‬‫ي‬‫وهارمون‬ ‫ـوق‬‫ـ‬‫س‬‫و‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ي‬‫كر‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫ح‬‫ال‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫م‬‫ك‬ ،ً‫ـتقرارا‬‫ـ‬‫س‬‫ا‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ك‬‫األ‬ ‫ـئة‬‫ـ‬‫ش‬‫النا‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ق‬‫ملنط‬‫ا‬ ‫ـارج‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـتثمرين‬‫ـ‬‫س‬‫مل‬‫ا‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫ب‬‫إق‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ي‬‫تزا‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ق‬‫نتو‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫م‬‫ك‬ .‫ـية‬‫ـ‬‫س‬‫تناف‬ ‫ـزة‬‫ـ‬‫ي‬‫م‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫س‬‫لك‬
.‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬
‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫لها‬ ‫فروع‬ ‫افتتاح‬ ‫نحو‬ ‫الناشئة‬ ‫العاملية‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫توجه‬ .03
‫يف‬ WeWork ‫ـة‬‫ـ‬‫ص‬‫من‬ ‫ـور‬‫ـ‬‫ه‬‫ظ‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫م‬‫و‬ .‫ـة‬‫ـ‬‫ق‬‫ملنط‬‫ا‬ ‫يف‬ ‫ـئة‬‫ـ‬‫ش‬‫النا‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ع‬‫لد‬ ‫ـجعة‬‫ـ‬‫ش‬‫مل‬‫ا‬‫و‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ح‬‫ملطرو‬‫ا‬ ‫ـادرات‬‫ـ‬‫ب‬‫مل‬‫ا‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـتفادة‬‫ـ‬‫س‬‫لال‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ق‬‫ملنط‬‫ا‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫ح‬‫ن‬ ‫ـئة‬‫ـ‬‫ش‬‫النا‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫العامل‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ي‬‫ملز‬‫ا‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ج‬‫تو‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ق‬‫نتو‬
‫سهولة‬ ‫أكرث‬ ‫ملنطقة‬‫ا‬ ‫إىل‬ ‫الدخول‬ ‫وأصبح‬ ‫أقل‬ ‫الحواجز‬ ‫باتت‬ ،‫والعمل‬ ‫اإلنشاء‬ ‫تكلفة‬ ‫خفض‬ ‫يف‬ ‫ملساعدة‬‫ا‬ ‫إىل‬ ‫الرامية‬ ‫ملبادرات‬‫ا‬‫و‬ ‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫أنحاء‬ ‫جميع‬
.‫ـى‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ق‬‫و‬ ‫أي‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬
‫جريئة‬ ‫باستثمارات‬ ‫مدعومة‬ ‫ناشئة‬ ‫شركات‬ ‫فشل‬ .04
‫نضوج‬ ‫مع‬ ‫أنه‬ ‫إدريس‬ ‫يقول‬ .‫شركته‬ ‫نجاح‬ ‫عدم‬ ‫تجربة‬ ‫من‬ ‫استخلصها‬ ‫دروس‬ ‫خمسة‬ ‫عىل‬ ‫الضوء‬ ،MAGNiTT ‫ـ‬‫ل‬ ‫حديثة‬ ‫خالل‬ ،‫جينيتكس‬ ‫شركة‬ ‫مؤسس‬ ،‫إدريس‬ ‫باسل‬ ‫سلط‬
‫ـارب‬‫ـ‬‫ج‬‫الت‬ ‫ـذه‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ع‬‫جما‬ ‫ـكل‬‫ـ‬‫ش‬‫ب‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ل‬‫نتع‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ن‬‫أن‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫مل‬‫طا‬ ،‫ـيئ‬‫ـ‬‫س‬‫ال‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫م‬‫باأل‬ ‫ـس‬‫ـ‬‫ي‬‫ل‬ ‫ـذا‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ك‬‫ول‬ ،‫ـئة‬‫ـ‬‫ش‬‫النا‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ك‬‫أ‬ ‫ـدد‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ش‬‫يف‬ ‫أن‬ ً‫ـا‬‫ـ‬‫ي‬‫إحصائ‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ت‬‫ملح‬‫ا‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫ف‬ ‫ـئة‬‫ـ‬‫ش‬‫النا‬ ‫ـاريع‬‫ـ‬‫ش‬‫مل‬‫ا‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫منظو‬
.‫ـال‬‫ـ‬‫م‬‫األع‬ ‫ـادة‬‫ـ‬‫ي‬‫ر‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫ح‬‫ن‬ ‫ـعي‬‫ـ‬‫س‬‫لل‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫س‬‫مؤ‬ ‫ـجع‬‫ـ‬‫ش‬‫ون‬
‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫عىل‬ ‫واالستحواذ‬ ‫املنطقة‬ ‫خارج‬ ‫من‬ ‫املستثمرين‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫إقبال‬ .05
‫ـة‬‫ـ‬‫ق‬‫ملنط‬‫ا‬ ‫ـارج‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫س‬‫التو‬ ‫إىل‬ ‫ـرون‬‫ـ‬‫ث‬‫الك‬ ‫ـعى‬‫ـ‬‫س‬‫وسي‬ .‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫إيجاب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ص‬‫ق‬ ‫ـريء‬‫ـ‬‫ج‬‫ال‬ ‫ـتثمار‬‫ـ‬‫س‬‫باال‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫ملدعو‬‫ا‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬‫بال‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫ع‬‫اإل‬ ‫ـائل‬‫ـ‬‫س‬‫و‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫م‬‫اهت‬ ‫ـادة‬‫ـ‬‫ي‬‫وز‬ ‫ـوق‬‫ـ‬‫س‬‫و‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ي‬‫كر‬ ‫ـركتي‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـاح‬‫ـ‬‫ج‬‫ن‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ص‬‫ق‬ ‫ـكل‬‫ـ‬‫ش‬‫ت‬
.‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫في‬ ‫ـتثماري‬‫ـ‬‫س‬‫اال‬ ‫ـهد‬‫ـ‬‫ش‬‫مل‬‫ا‬‫و‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ق‬‫باملنط‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ه‬‫معرفت‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫س‬‫تح‬ ‫ـوء‬‫ـ‬‫ض‬ ‫يف‬ ‫ـرص‬‫ـ‬‫ف‬‫ال‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ه‬‫بحث‬ ‫ـواء‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ح‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ي‬‫الدول‬ ‫ـتثمرين‬‫ـ‬‫س‬‫مل‬‫ا‬‫و‬ ‫ـئة‬‫ـ‬‫ش‬‫النا‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـتواصل‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ك‬‫ول‬ ،‫ـتمر‬‫ـ‬‫س‬‫م‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫م‬‫ن‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫ي‬‫لتحق‬
.‫ـة‬‫ـ‬‫ق‬‫ملنط‬‫ا‬ ‫يف‬ ‫ـتثمار‬‫ـ‬‫س‬‫اال‬ ‫إىل‬ ‫ـاعني‬‫ـ‬‫س‬‫ال‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ص‬‫وال‬ ‫ـيا‬‫ـ‬‫س‬‫آ‬ ‫ـرق‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـوب‬‫ـ‬‫ن‬‫ج‬ ‫يف‬ ‫ـرة‬‫ـ‬‫خ‬‫ال‬ ‫ذات‬ ‫ـيوية‬‫ـ‬‫س‬‫اآل‬ ‫ـتثمارية‬‫ـ‬‫س‬‫اال‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬‫وال‬ ‫ـريء‬‫ـ‬‫ج‬‫ال‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫مل‬‫ا‬ ‫رأس‬ ‫يف‬ ‫ـتثمرين‬‫ـ‬‫س‬‫مل‬‫ا‬ ‫إىل‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ظ‬‫الن‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ن‬‫ه‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫غ‬‫وينب‬
.‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬ ‫منظومة‬ ‫نمو‬ ‫استمرار‬ ‫مع‬ ‫ناشئة‬ ‫رئيسية‬ ‫اتجاهات‬ ‫خمسة‬ ‫سيشهد‬ 2020 ‫عام‬ ‫أن‬ ‫نرى‬
2020 ‫لعام‬ ‫توقعاتنا‬

6. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫التمويل‬ ‫تطور‬ .01
‫املمولة‬ ‫املؤسسات‬ .02
‫الدول‬ ‫ترتيب‬ .03
‫القطاعات‬ ‫ترتيب‬ .04
‫التمويل‬ ‫جوالت‬ ‫وأكرب‬ ‫التخارج‬ ‫صفقات‬ .05
MAGNiTT ‫عن‬ ‫ملحة‬ .06
06
11
16
19
22
25
‫املحتويات‬

7. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
01
‫التمويل‬ ‫تطور‬
‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬
‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬

8. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
2019
‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫التمويل‬ ‫تطور‬
201520162018 2017
‫املعلن‬ ‫التمويل‬ ‫قيمة‬)MAGNiTT ‫(تقديرات‬ ‫املعلن‬ ‫غري‬ ‫التمويل‬
MAGNiTT :‫املصدر‬
‫وكريم‬ ‫سوق‬ ‫شركتي‬ ‫تمويل‬‫الصفقات‬ ‫عدد‬
)‫ًا‬‫ي‬‫(سنو‬ ‫املنطقة‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬ ‫تمويل‬ ‫صفقات‬ ‫وعدد‬ ‫قيمة‬
‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫الشركات‬ ‫يف‬ ‫الصفقات‬ ‫عدد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ي‬‫قياس‬ ‫ا‬ً‫عام‬ 2019 ‫عام‬ ‫كان‬
‫اإلطالق‬ ‫عىل‬ ‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫صفقة‬ 550 ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫حاجز‬ ‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫تجاوزت‬ -
2018 ‫بعام‬ ‫مقارنة‬ 2019 ‫عام‬ ‫يف‬ %31 ‫بنسبة‬ ‫الصفقات‬ ‫عدد‬ ‫ارتفع‬ -
‫كميل‬ ‫أبو‬ ‫عيل‬
‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫شؤون‬ ‫يف‬ ‫أول‬ ‫اختصايص‬
،‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬
‫الدويل‬ ‫البنك‬
‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫شهدت‬
‫عدد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫قياس‬ ‫ا‬ً‫رقم‬ ‫إفريقيا‬
‫بمعدل‬ ‫ا‬ً‫مدفوع‬ ،2019 ‫عام‬ ‫يف‬ ‫الصفقات‬
‫تؤدي‬ .‫البلدان‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫يف‬ ‫هائل‬ ‫نمو‬
‫ا‬ً‫ر‬‫دو‬ ‫املنطقة‬ ‫يف‬ ‫الحكومات‬ ‫من‬ ‫العديد‬
‫تدعم‬ ‫عمل‬ ‫منظومات‬ ‫خلق‬ ‫يف‬ ‫ا‬ ً‫نشط‬
‫برامج‬ ‫الدعم‬ ‫هذا‬ ‫ويشمل‬ ،‫األعمال‬ ‫ريادة‬
،‫السياسات‬ ‫وإصالح‬ ‫واملايل‬ ‫الفني‬ ‫الدعم‬
‫مباشرة‬ ‫عالقة‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫يتضح‬ ‫حيث‬
‫وزيادة‬ ‫لالستثمار‬ ‫مالئمة‬ ‫بيئة‬ ‫وجود‬ ‫بني‬
.‫األعمال‬ ‫ريادة‬ ‫نشاط‬
$61M
$643M
$704M
$138M
204
$232M
$625M
$60M
$294M
210
$958M
$150M
$39M
$435M
352
431
564
$636M
$200M
$51M
$557M
$826M
$69M

9. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
‫حيدر‬ ‫حسن‬
،‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫شريك‬
500 Startups
‫التأسيس‬ ‫مراحل‬ ‫يف‬ ‫االستثمارات‬ ‫عد‬ُ‫ت‬
‫منظومة‬ ‫أي‬ ‫يف‬ ‫الزاوية‬ ‫حجر‬ ‫املبكرة‬
‫مزيد‬ ‫ا‬ً‫الحق‬ ‫يتبعها‬ ،‫الناشئة‬ ‫للمشاريع‬
‫الجوالت‬ ‫مراحل‬ ‫يف‬ ‫االستثمارات‬ ‫من‬
‫هذا‬ ‫أن‬ ‫وأعتقد‬ .‫والثانية‬ ‫األوىل‬ ‫التمويلية‬
‫معظم‬ ‫أن‬ ‫ظل‬ ‫يف‬ ،‫سيستمر‬ ‫االتجاه‬
‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫االستثمارات‬
‫ستكون‬ ،‫بالضرورة‬ ،‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬
‫أتوقع‬ ،‫ذلك‬ ‫ومع‬ .‫األوىل‬ ‫مراحلها‬ ‫يف‬
‫الصفقات‬ ‫عدد‬ ‫يف‬ ‫زيادة‬ ‫هناك‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
‫صناديق‬ ‫إنشاء‬ ‫مع‬ ‫الالحقة‬ ‫املراحل‬ ‫يف‬
.‫املنطقة‬ ‫يف‬ ‫وأحدث‬ ‫أكرب‬ ‫تمويل‬
$643M
$704M
$61M
+12%
2019 201520162018 2017
$138M
$172M
$34M
$294M
$39M
$435M
$486M
$51M
$557M
$626M
$69M
$333M
+29%
+94%
+46%
‫املبكر‬ ‫التمويل‬ ‫تطور‬
‫وكريم‬ ‫سوق‬ ‫صفقتي‬ ‫باستثناء‬ ،)‫الدوالرات‬ ‫(بماليني‬ ‫ًا‬‫ي‬‫سنو‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬ ‫تمويل‬ ‫إجمايل‬
‫وكريم‬ ‫سوق‬ ‫استثمارات‬ ‫استبعاد‬ ‫عند‬ ‫التمويل‬ ‫إلجمايل‬ ‫أخرى‬ ‫قياسية‬ ‫سنة‬
‫املبكر‬ ‫التمويل‬ ‫إجمايل‬ ‫يف‬ %12 ‫بنسبة‬ ‫زيادة‬ 2019 ‫عام‬ ‫شهد‬ -
‫وتطورها‬ ‫لنموها‬ ‫املنظومة‬ ‫مواصلة‬ ‫مع‬ ‫سنوات‬ 5 ‫ملدة‬ %33 ‫نسبته‬ ‫مركب‬ ‫سنوي‬ ‫نمو‬ ‫معدل‬ ‫هذا‬ ‫يعكس‬ -
)‫وكريم‬ ‫سوق‬ ‫صفقتي‬ ‫(باستثناء‬ ‫املعلن‬ ‫التمويل‬ ‫قيمة‬)MAGNiTT ‫(تقديرات‬ ‫املعلن‬ ‫غري‬ ‫التمويل‬
MAGNiTT :‫املصدر‬

10. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
‫عجمي‬ ‫إبراهيم‬
،‫الناشئة‬ ‫الشركات‬ ‫يف‬ ‫االستثمار‬ ‫وحدة‬ ‫رئيس‬
‫لالستثمار‬ ‫مبادلة‬ ‫شركة‬
‫الضوء‬ MAGNiTT ‫تقرير‬ ‫يسلط‬
‫اآلخذة‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬ ‫منظومة‬ ‫عىل‬
‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫باالزدهار‬
‫دولة‬ ‫يف‬ ‫وبالتحديد‬ ،‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬
‫زيادة‬ ‫ضوء‬ ‫يف‬ ‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫اإلمارات‬
‫نفخر‬ .‫سنوي‬ ‫أساس‬ ‫عىل‬ ‫االستثمارات‬
‫التحول‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫بمساهمتنا‬ ‫مبادلة‬ ‫يف‬
‫توفري‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املنطقة‬ ‫يف‬ ‫الجاري‬
‫قدرتنا‬ ‫وتوظيف‬ ‫الجريء‬ ‫املال‬ ‫رأس‬
‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫مع‬ ‫التواصل‬ ‫عىل‬ ‫الفريدة‬
.‫العامليني‬ ‫والخرباء‬ ‫املستثمرين‬
Q1’18Q2’18Q4’18 Q3’18Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19
110
106
132
83
138
134
163
129
$137M$118M$259M$271M$221M$56M$157M $113M
$200M
‫الربع‬ ‫حسب‬ ‫املنطقة‬ ‫يف‬ ‫الصفقات‬ ‫وعدد‬ ‫التمويل‬ ‫قيمة‬
)‫الربع‬ ‫(حسب‬ ‫املنطقة‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬ ‫تمويل‬ ‫صفقات‬ ‫وعدد‬ ‫قيمة‬
2019 ‫عام‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الربع‬ ‫يف‬ 155 ‫بلغ‬ ً‫قياسيا‬ ً‫رقما‬ ‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫الصفقات‬ ‫عدد‬ ‫سجل‬
2018 ‫بعام‬ ‫مقارنة‬ ‫ربع‬ ‫كل‬ ‫يف‬ ‫الصفقات‬ ‫من‬ ‫أكرب‬ ‫ا‬ً‫د‬‫عد‬ 2019 ‫عام‬ ‫شهد‬ -
2018 ‫من‬ ‫األخري‬ ‫الربع‬ ‫يف‬ ‫كريم‬ ‫صفقة‬ ‫استبعاد‬ ‫عند‬ ‫املنطقة‬ ‫يف‬ ‫لالستثمارات‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫قياس‬ ‫ا‬ً‫ربع‬ 2019 ‫عام‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الربع‬ ‫كان‬ -
‫التمويل‬ ‫إجمايل‬‫كريم‬ ‫تمويل‬‫الصفقات‬
MAGNiTT :‫املصدر‬

11. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
$0.8M
$0.1M
$1.9M
$0.3M
$1.5M
$0.2M
$1.8M
$0.1M
$1.9M
$0.2M
2019 201520162018 2017‫باربي‬ ‫لوكا‬
،‫العمليات‬ ‫مدير‬
STV ‫صندوق‬
،‫الجريء‬‫االستثمار‬‫قطاع‬‫تطور‬‫مع‬
‫لجوالت‬‫ملشاريع‬‫ا‬‫من‬‫أكرب‬‫عدد‬‫سيتأهل‬
‫االستثمارات‬‫حصة‬‫تزال‬‫وما‬.‫الحقة‬‫تمويل‬
‫االستثمارات‬‫مقابل‬‫الالحقة‬‫ملراحل‬‫ا‬‫يف‬
‫يف‬%80‫مستوى‬‫عند‬‫ملبكرة‬‫ا‬‫ملراحل‬‫ا‬‫يف‬
،‫إفريقيا‬‫وشمال‬‫األوسط‬‫الشرق‬‫منطقة‬
‫الواليات‬‫يف‬%93‫و‬‫أوروبا‬‫يف‬%90‫ـ‬‫ب‬‫مقارنة‬
.‫الصني‬‫يف‬%95‫و‬‫األمريكية‬‫ملتحدة‬‫ا‬
‫يف‬‫ملمكن‬‫ا‬‫من‬‫أنه‬‫إىل‬‫النسب‬‫هذه‬‫وتشري‬
‫تحقيق‬‫إفريقيا‬‫وشمال‬‫األوسط‬‫الشرق‬
‫والتوجه‬‫طبيعية‬‫توازن‬‫إعادة‬‫عملية‬
‫ألنه‬‫الالحقة‬‫ملراحل‬‫ا‬‫يف‬‫االستثمارات‬‫نحو‬
‫الجريء‬‫االستثمار‬‫قطاع‬‫عىل‬‫سيتعني‬
.‫السوق‬‫يف‬‫النضوج‬‫معدالت‬‫مع‬‫التمايش‬
‫املنطقة‬ ‫يف‬ ‫التمويل‬ ‫قيمة‬ ‫ووسيط‬ ‫متوسط‬
)‫وكريم‬ ‫سوق‬ ‫صفقتي‬ ‫(باستثناء‬ )$M( ‫املنطقة‬ ‫يف‬ ‫السنوي‬ ‫التمويل‬ ‫قيمة‬ ‫ووسيط‬ ‫متوسط‬
‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫اإلطالق‬ ‫عىل‬ ‫له‬ ‫مستوى‬ ‫أعىل‬ ‫عند‬ ‫التمويل‬ ‫قيمة‬ ‫متوسط‬
‫دوالر‬ ‫مليون‬ 2.1 ،‫وكريم‬ ‫سوق‬ ‫صفقتي‬ ‫باستثناء‬ ،‫التمويل‬ ‫مبلغ‬ ‫متوسط‬ ‫يبلغ‬ -
2019 ‫عام‬ ‫يف‬ %17 ‫بنسبة‬ ‫التمويل‬ ‫متوسط‬ ‫زاد‬ -
‫التمويل‬ ‫قيمة‬ ‫وسيط‬‫التمويل‬ ‫قيمة‬ ‫متوسط‬
MAGNiTT :‫املصدر‬

12. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
02‫املؤسسات‬
‫املمولة‬

13. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
2019
‫املستثمرين‬ ‫عدد‬ ‫يف‬ ‫التطور‬
201520162018 2017
‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬ ‫يف‬ ‫املستثمرين‬ ‫عدد‬
‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫الشركات‬ ‫يف‬ ‫الدوليني‬ ‫املستثمرين‬ ‫من‬ ‫مختارة‬ ‫مجموعة‬
‫مىض‬ ‫وقت‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫أكرث‬ ‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫الشركات‬ ‫يف‬ ‫تستثمر‬ ‫املؤسسات‬ ‫من‬ ‫املزيد‬
2019 ‫عام‬ ‫يف‬ ‫استثمارات‬ ‫مؤسسة‬ 212 ‫نفذت‬ ،‫املجموع‬ ‫يف‬ -
2018 ‫بعام‬ ‫مقارنة‬ %25 ‫بنسبة‬ ‫زيادة‬ ‫يمثل‬ ‫وهذا‬ -
‫روجرز‬ ‫كريستوفر‬
،‫شريك‬
‫كابيتال‬ ‫لوميا‬ ‫شركة‬
‫وشمال‬‫األوسط‬‫الشرق‬‫منطقة‬‫تتمتع‬
‫بمجموعة‬‫طويلة‬‫فرتة‬‫منذ‬‫إفريقيا‬
‫ا‬ً‫مقصد‬‫تجعلها‬‫التي‬”‫“العوامل‬‫من‬
‫ا‬ً‫د‬‫عد‬‫العوامل‬‫تلك‬‫وتشمل‬،‫للمستثمرين‬
‫حجم‬‫وارتفاع‬،‫الشباب‬‫األفراد‬‫من‬‫ا‬ً‫ري‬‫كب‬
‫الذكية‬‫الهواتف‬‫استخدام‬‫وانتشار‬‫الرثوات‬
‫وعالوة‬.‫الخليجي‬‫التعاون‬‫مجلس‬‫دول‬‫يف‬
‫النجاح‬‫قصص‬‫من‬‫الكثري‬‫هناك‬،‫ذلك‬‫عىل‬
‫ثروات‬‫وصناديق‬،‫كريم‬‫شركة‬‫أبرزها‬
‫وكل‬.‫ملطلوب‬‫ا‬‫ملال‬‫ا‬‫رأس‬‫توفر‬‫سيادية‬
‫الشركات‬‫إىل‬”‫“مهمة‬‫برسالة‬‫يبعث‬‫هذا‬
‫حيث‬،‫ملتحدة‬‫ا‬‫الواليات‬‫يف‬‫ملستثمرين‬‫ا‬‫و‬
‫مع‬‫وشراكاتهم‬‫عالقتهم‬‫تحسنت‬‫كلما‬
‫وشمال‬‫األوسط‬‫الشرق‬‫منطقة‬‫يف‬‫نظرائهم‬
‫يف‬‫االستثمار‬‫فرصة‬‫تعززت‬‫كلما‬،‫إفريقيا‬
.‫ملنطقة‬‫ا‬‫ومشاريع‬‫شركات‬
66%
70
100
34%
64%
36%
70%
143
30%
70%
159
30%
75%
212
25%
‫املنطقة‬ ‫من‬ ‫املستثمرون‬‫املنطقة‬ ‫خارج‬ ‫من‬ ‫املستثمرون‬
MAGNiTT :‫املصدر‬

14. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
‫الشنويف‬ ‫دينا‬
،‫لالستثمار‬ ‫التنفيذي‬ ‫الرئيس‬
Flat6Labs
‫سويد‬ ‫نور‬
،‫شريك‬
‫فنتشرز‬ ‫جلوبال‬
‫املستثمرين‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬
‫منها‬‫القائمة‬‫قيام‬‫إىل‬‫باإلضافة‬،‫جديدة‬‫جريء‬‫استثمار‬‫شركات‬‫إنشاء‬‫يمثل‬
‫تزيد‬‫ألنها‬‫ا‬ً‫ر‬‫نظ‬،‫للمنطقة‬‫بالنسبة‬‫للغاية‬‫إيجابية‬‫خطوة‬،‫تابعة‬‫صناديق‬‫بإنشاء‬
‫يف‬‫الشركات‬‫نمو‬‫مع‬‫أكرب‬‫تمويل‬‫جوالت‬‫تنفيذ‬‫عىل‬‫اإلقليمية‬‫الصناديق‬‫قدرة‬‫من‬
‫ملقارنة‬‫ا‬‫عند‬‫ولكن‬.‫كلها‬‫ملنظومة‬‫ا‬‫يف‬‫الذات‬‫عىل‬‫االعتماد‬‫من‬‫يعزز‬‫مما‬،‫محافظها‬
.‫كبرية‬‫تزال‬‫ال‬‫الفجوة‬‫أن‬‫يتبني‬،‫ملجال‬‫ا‬‫هذا‬‫يف‬‫العاملية‬‫الشركات‬‫بأبرز‬
‫ومنصات‬‫برامج‬‫يف‬‫الزيادة‬
‫لزيادة‬‫ا‬ ً‫انعكاس‬‫ملسرعات‬‫ا‬
‫والشركات‬‫األعمال‬‫رواد‬‫نضج‬
‫إىل‬ً‫أيضا‬‫تشري‬‫ولكنها‬،‫الناشئة‬
‫نحو‬‫وتوجيهه‬‫التمويل‬‫تركز‬
‫يستدعي‬‫مما‬،‫الالحقة‬‫ملراحل‬‫ا‬
‫األعمال‬‫رواد‬‫عدد‬‫زيادة‬
،‫ملسرعات‬‫ا‬‫تلك‬‫عرب‬‫ملؤهلني‬‫ا‬
ً‫ركنا‬‫ملسرعات‬‫ا‬‫من‬‫يجعل‬‫وهذا‬
.‫كله‬‫القطاع‬‫لنمو‬ً‫أساسيا‬

15. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
10+
DEALS
DEALS
DEALS
DEALS
5-9
3-4
2
‫املستثمرين‬ ‫مشهد‬
2019 ‫عام‬ ‫يف‬ ‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫الشركات‬ ‫يف‬ ‫عنها‬ ‫املعلن‬ ‫االستثمارات‬ ‫عدد‬ ‫حسب‬ ‫املستثمرين‬ ‫تصنيف‬
‫املنطقة‬ ‫يف‬ ‫الناشطة‬ ‫االستثمارية‬ ‫املؤسسات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫أكرب‬ 2019 ‫عام‬ ‫شهد‬
‫الصفقات‬ ‫عدد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫نشاطة‬ ‫استثمار‬ ‫شركة‬ ‫أكرث‬ ‫باعتبارها‬ ‫مكانتها‬ ‫عىل‬ ‫الحفاظ‬ 500Startups ‫شركة‬ ‫واصلت‬ -
‫أفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫الشركات‬ ‫يف‬ ‫املستثمرين‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫أكرب‬ ‫عىل‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫اململكة‬ ‫تستحوذ‬ -

16. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
10+
DEALS
DEALS
DEALS
5-9
2-4
‫املسرعات‬ ‫مشهد‬
2019 ‫عام‬ ‫يف‬ ‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫الشركات‬ ‫يف‬ ‫عنها‬ ‫املعلن‬ ‫االستثمارات‬ ‫عدد‬ ‫حسب‬ ‫املسرعات‬ ‫تصنيف‬
‫املنطقة‬ ‫يف‬ ‫املبكرة‬ ‫مراحلها‬ ‫يف‬ ‫املشاريع‬ ‫تمويل‬ ‫حلول‬ ‫توفري‬ ‫يف‬ ‫للمساعدة‬ ‫أساسية‬ ‫املسرعات‬ ‫تظل‬
‫سابقة‬ ‫سنة‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫أكرث‬ ‫تسريع‬ ‫برامج‬ ‫مجموعة‬ ‫ظهور‬ 2019 ‫عام‬ ‫شهد‬ -
‫الصفقات‬ ‫عدد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫التسريع‬ ‫مجال‬ ‫يف‬ ‫نشاطا‬ ‫األكرث‬ ‫املؤسسة‬ Flat6labs ‫كانت‬ -

17. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
‫عقل‬ ‫أبي‬ ‫جو‬
،‫املؤسيس‬ ‫التطوير‬ ‫رئيس‬
‫الفطيم‬ ‫ماجد‬ ‫مجموعة‬
‫كرويش‬ ‫روبريتو‬
،‫منتدب‬ ‫عضو‬
Microsoft for Startups MEA
‫الشركات‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬
‫إفريقيا‬‫وشمال‬‫األوسط‬‫الشرق‬‫منطقة‬‫يف‬‫الشركات‬‫من‬‫العديد‬‫تزال‬‫ما‬
‫الرتكيز‬‫تفضل‬‫ألنها‬،‫األعمال‬‫ريادة‬‫عالم‬‫استكشاف‬‫ويف‬‫ملخاطرة‬‫ا‬‫يف‬‫مرتددة‬
‫تغري‬‫أن‬‫الضروري‬‫من‬،‫الرقمنة‬‫عصر‬‫يف‬‫ولكن‬.‫األساسية‬‫أعمالها‬‫تحسني‬‫عىل‬
،‫الجديدة‬‫التقنيات‬‫مع‬‫لتتوافق‬‫الواقع‬‫مع‬‫وتعاطيها‬‫تفكريها‬‫طريقة‬‫الشركات‬
‫يكون‬‫وقد‬.‫جديدة‬‫قنوات‬‫وظهور‬‫بسرعة‬‫ملتغرية‬‫ا‬‫االستهالكية‬‫والسلوكيات‬
‫بشكل‬‫للتنفيذ‬‫الكبرية‬‫الشركات‬‫أمام‬‫األفضل‬‫النهج‬‫الناشئة‬‫الشركات‬‫مع‬‫العمل‬
.‫الداخلية‬‫ثقافتها‬‫وتغيري‬‫والتطوير‬‫للبحث‬‫خارجية‬‫بمصادر‬‫واالستعانة‬‫أسرع‬
‫الشركات‬‫بيئة‬‫يف‬‫ملشاركة‬‫ا‬‫تعترب‬
‫يف‬‫التغيري‬‫نسب‬‫وتتبع‬‫الناشئة‬
‫ارادت‬‫إن‬‫شركة‬‫أي‬‫أساس‬‫قطاعها‬
‫وبالتايل‬،‫ملتواصل‬‫ا‬‫للنضوج‬‫السعي‬
‫بشكل‬‫خدمات‬‫بتوفري‬‫لنا‬‫تسمح‬
.‫بأنفسنا‬‫تطويرها‬‫من‬‫بدل‬‫أسرع‬
‫ذوي‬‫األعمال‬‫رواد‬‫مع‬‫بالتعامل‬
‫تتسنى‬،‫ملبتكرة‬‫ا‬‫ملناهج‬‫ا‬‫و‬‫األفكار‬
‫مهارات‬‫لكسب‬‫فرص‬‫ولفريقنا‬‫لنا‬
.‫جديدة‬‫وأفكار‬

18. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
03‫الدول‬ ‫ترتيب‬

19. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
‫اللفي‬ ‫أحمد‬
،‫الدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬
‫فينتشرز‬ ‫سواري‬
‫يف‬ ‫الفرص‬‫توجد‬‫حيث‬‫اىل‬‫ملوال‬‫ا‬‫تذهب‬
،‫الصفقات‬‫عدد‬‫يف‬‫زيادة‬‫شهدنا‬،‫مصر‬
‫وقيمة‬‫حجم‬‫يف‬‫الزيادة‬‫بسبب‬‫ليس‬
‫ننا‬‫أل‬‫بل‬،‫فحسب‬‫ملحلية‬‫ا‬‫االستثمارات‬
‫مستثمرين‬‫من‬‫األموال‬‫تدفق‬‫نرى‬‫بدأنا‬
‫ومن‬‫الخليجي‬‫التعاون‬‫مجلس‬‫دول‬‫من‬
‫ملحليون‬‫ا‬‫األعمال‬‫رواد‬‫وأصبح‬ ‫أخرى‬‫أماكن‬
‫ملشكالت‬‫ا‬‫حل‬‫عىل‬‫ويعملون‬‫نضجا‬‫أكرث‬
.‫وخارجها‬‫البالد‬‫الكبريةيف‬
-1%
-1%
-3%
-1%
+4%
1
1
1
1
25%
23%
12%
8%
6%
‫املرتبة‬ ‫تغيري‬
2018 ‫مقابل‬
‫التغري‬ ‫نسبة‬
2018 ‫مقابل‬
‫مصر‬
‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫اإلمارات‬
‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫اململكة‬
‫لبنان‬
‫األردن‬
0564TOTAL DEALS
‫الدولة‬ ‫حسب‬ ‫املنطقة‬ ‫يف‬ ‫الصفقات‬
2019 ‫عام‬ ‫يف‬ ‫الصفقات‬ ‫عدد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫بلدان‬ ‫خمسة‬ ‫أعىل‬
‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫الصفقات‬ ‫بعدد‬ ‫األوىل‬ ‫املرتبة‬ ‫مصر‬ ‫تحتل‬
2019 ‫عام‬ ‫يف‬ ‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫الصفقات‬ ‫عدد‬ ‫إجمايل‬ ‫من‬ %25 ‫نسبته‬ ‫ما‬ ‫عىل‬ ‫مصر‬ ‫استحوذت‬ -
%4 ‫بنسبة‬ ‫الصفقات‬ ‫عدد‬ ‫إجمايل‬ ‫من‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫اململكة‬ ‫حصة‬ ‫زادت‬ -
MAGNiTT :‫املصدر‬

20. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
14%
9%
6%
4%
60%
$704MTOTAL FUNDING
‫ديفيليتونوف‬ ‫إيفو‬
،‫الخاصة‬ ‫األسهم‬ ‫صناديق‬ ‫رئيس‬
)RTF( ‫تقنية‬ ‫الرياض‬ ‫صندوق‬
‫بني‬‫السعودية‬‫العربية‬‫ململكة‬‫ا‬‫ترتيب‬‫قفز‬
‫والشرق‬‫الخليجي‬‫التعاون‬‫مجلس‬‫دول‬
‫عدد‬‫حيث‬‫من‬‫إفريقيا‬‫وشمال‬‫األوسط‬
‫ويرجع‬.‫التمويل‬‫وإجمايل‬‫الصفقات‬
:‫هي‬‫رئيسية‬‫أسباب‬‫ثالثة‬‫إىل‬‫التطور‬‫ذلك‬
‫الشركات‬‫يف‬‫االستثمار‬‫أهمية‬‫إدراك‬،ً‫ال‬‫أو‬
‫رأس‬‫توفر‬،‫ا‬ً‫ي‬‫ثان‬‫ملتوسطة؛‬‫ا‬‫و‬‫الصغرية‬
‫إنشاء‬‫إىل‬‫بدوره‬‫قاد‬‫ما‬‫وهو‬،‫الجريء‬‫ملال‬‫ا‬
‫أكرب؛‬‫أو‬‫جديدة‬‫جريء‬‫استثمار‬‫صناديق‬
‫بوصفها‬‫األعمال‬‫ريادة‬‫عىل‬‫اإلقبال‬،‫ا‬ً‫وثالث‬
،‫سبق‬‫ما‬‫عىل‬ ً‫وبناء‬.‫ممتاز‬‫عمل‬‫مسار‬
‫الجريء‬‫ملال‬‫ا‬‫رأس‬‫قيمة‬‫زيادة‬‫نتوقع‬
‫الخمس‬‫السنوات‬‫يف‬‫كبري‬‫بشكل‬‫ملستثمر‬‫ا‬
.‫ملقبلة‬‫ا‬
‫الدولة‬ ‫حسب‬ ‫املنطقة‬ ‫يف‬ ‫التمويل‬
2019 ‫عام‬ ‫يف‬ ‫التمويل‬ ‫قيمة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫بلدان‬ ‫خمسة‬ ‫أعىل‬
‫التمويل‬ ‫إجمايل‬ ‫من‬ ‫األسد‬ ‫بحصة‬ ‫تستأثر‬ ‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫اإلمارات‬ ‫تزال‬ ‫ما‬
2019‫التمويل‬ ‫إجمايل‬ ‫من‬ %60 ‫عىل‬ ‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫اإلمارات‬ ‫تستحوذ‬ -
‫الثالثة‬ ‫املرتبة‬ ‫لتحتل‬ %3 ‫بنسبة‬ ‫التمويل‬ ‫إجمايل‬ ‫من‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫اململكة‬ ‫حصة‬ ‫زادت‬ -
‫املرتبة‬ ‫تغيري‬
2018 ‫مقابل‬
‫التغري‬ ‫نسبة‬
2018 ‫مقابل‬
1
2
0
0
0
‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫اإلمارات‬
‫مصر‬
‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫اململكة‬
‫األردن‬
‫لبنان‬
+3%
+3%
+3%
-5%
-5%

21. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
04‫القطاعات‬ ‫ترتيب‬

22. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
0%
=
‫بياع‬ ‫طالل‬
،‫التنفيذي‬ ‫الرئيس‬
‫بيزات‬ ‫شركة‬
‫عىل‬‫ملالية‬‫ا‬‫التكنولوجيا‬‫قطاع‬‫سيحافظ‬
‫ملستثمرين‬‫ا‬‫استقطاب‬‫عىل‬‫وقدرته‬‫جاذبيته‬
‫من‬‫ملزيد‬‫ا‬‫تأسيس‬‫ضوء‬‫يف‬‫األعمال‬‫ورواد‬
‫وسرنى‬.‫القطاع‬‫هذا‬‫يف‬‫الناشئة‬‫الشركات‬
‫تتوجه‬ً‫نضجا‬‫أكرث‬‫مالية‬‫تكنولوجيا‬‫شركات‬
‫جهودها‬‫ضمن‬‫تمويلية‬‫جوالت‬‫لتنفيذ‬
‫لعدم‬ً‫ونظرا‬‫بالكامل‬‫منظمة‬‫تصبح‬‫ليك‬
‫الالعبني‬‫مع‬‫الشراكات‬‫يف‬‫جاذبية‬‫وجود‬
.‫التقليديني‬
-1%
+1%
+2%
+1% 2
13%
11%
9%
8%
6%
‫املرتبة‬ ‫تغيري‬
2018 ‫مقابل‬
‫التغري‬ ‫نسبة‬
2018 ‫مقابل‬
‫املالية‬ ‫التكنولوجيا‬
‫اإللكرتونية‬ ‫التجارة‬
‫والنقل‬ ‫التوصيل‬
‫املعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫حلول‬
‫والشراب‬ ‫الطعام‬
0
0
0
564TOTAL DEALS
‫القطاع‬ ‫حسب‬ ‫املنطقة‬ ‫يف‬ ‫الصفقات‬
2019 ‫عام‬ ‫يف‬ ‫الصفقات‬ ‫عدد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫بلدان‬ ‫خمسة‬ ‫أعىل‬
‫التوايل‬ ‫عىل‬ ‫الثاين‬ ‫للعام‬ ‫الصفقات‬ ‫بعدد‬ ‫األوىل‬ ‫املرتبة‬ ‫املالية‬ ‫التكنولوجيا‬
2019‫عام‬ ‫يف‬ ‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫الصفقات‬ ‫عدد‬ ‫إجمايل‬ ‫من‬ %13‫نسبته‬ ‫ما‬ ‫عىل‬ ‫ملالية‬‫ا‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫قطاع‬ ‫استحوذت‬ -
‫الناشئة‬ ‫املالية‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫شركات‬ ‫دعم‬ ‫يف‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫رئيس‬ ‫ًا‬‫ر‬‫دو‬ ‫والحكومات‬ ‫املسرعات‬ ‫تلعب‬ -
MAGNiTT :‫املصدر‬
1

23. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
15%
11%
9%
19%
$704MTOTAL FUNDING
‫بيسواس‬ ‫غوراف‬
،‫التنفيذي‬ ‫والرئيس‬ ‫املؤسس‬
)TruKKer( ”‫“تركر‬ ‫لشركة‬
‫والتنقل‬‫اللوجيستية‬‫الخدمات‬‫قطاع‬‫يوفر‬
‫والكفاءات‬‫للخدمات‬‫الفرص‬‫من‬‫الكثري‬
‫واثق‬‫وأنا‬.‫واالبتكار‬‫التكنولوجيا‬‫عىل‬‫القائمة‬
‫انتباه‬‫جذب‬‫يف‬‫سيستمر‬‫القطاع‬‫أن‬‫من‬
‫قيمته‬‫إىل‬‫بالنظر‬‫كبري‬‫بشكل‬‫ملستثمرين‬‫ا‬
‫والقطاع‬‫الحقيقي‬‫االقتصاد‬‫يف‬‫األساسية‬
.‫عام‬‫بشكل‬
‫القطاع‬ ‫حسب‬ ‫املنطقة‬ ‫يف‬ ‫التمويل‬
‫عام‬ ‫يف‬ ‫التمويل‬ ‫قيمة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫قطاعات‬ ‫خمسة‬ ‫أعىل‬
‫التمويل‬ ‫إجمايل‬ ‫من‬ ‫األسد‬ ‫بحصة‬ ‫تستأثر‬ ‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫اإلمارات‬ ‫تزال‬ ‫ما‬
2019‫التمويل‬ ‫إجمايل‬ ‫من‬ %60 ‫عىل‬ ‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫اإلمارات‬ ‫تستحوذ‬ -
‫الثالثة‬ ‫املرتبة‬ ‫لتحتل‬ %3 ‫بنسبة‬ ‫التمويل‬ ‫إجمايل‬ ‫من‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫اململكة‬ ‫حصة‬ ‫زادت‬ -
‫املرتبة‬ ‫تغيري‬
2018 ‫مقابل‬
‫التغري‬ ‫نسبة‬
2018 ‫مقابل‬
11
0
0
0
0
‫والنقل‬ ‫التوصيل‬
‫العقارات‬
‫اإللكرتونية‬ ‫التجارة‬
‫املتجددة‬ ‫الطاقة‬
‫املالية‬ ‫التكنولوجيا‬
+6%
+9%
-12%
-2%
-1%
MAGNiTT :‫املصدر‬
14%

24. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
05
‫التخارج‬ ‫صفقات‬
‫جوالت‬ ‫وأكرب‬
‫التمويل‬

25. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
20122016 20142018 20132017 20152019
$42M
$1,270M
$166M
$104M $57M
$841M
$904M
$3,610M
7
88
16
13
20
17
27
‫لياين‬ ‫مايكل‬
،‫التنفيذي‬ ‫والرئيس‬ ‫املؤسس‬
PropertyFinder
‫الذي‬‫التسارع‬‫وراء‬‫الرئييس‬‫السبب‬
‫أن‬‫هو‬‫التخارج‬‫صفقات‬‫شهدته‬
‫يف‬‫بدأت‬‫ملنطقة‬‫ا‬‫يف‬‫التكنولوجيا‬‫شركات‬
‫ملستثمرين‬‫ًا‬‫ب‬‫جذ‬‫أكرث‬‫وأصبحت‬،‫التوسع‬
‫دول‬‫يف‬‫يتوفر‬،‫ا‬ً‫ي‬‫ثان‬.‫عامليني‬‫اسرتاتيجيني‬
‫يف‬‫ملسجلة‬‫ا‬‫تلك‬‫مثل‬‫نمو‬‫معدالت‬‫الخليج‬
‫مخاطر‬‫وجود‬‫أي‬‫دون‬‫الناشئة‬‫األسواق‬
‫معظم‬‫ألن‬،‫العمالت‬‫بتقلب‬‫مرتبطة‬
.‫بالدوالر‬‫مرتبطة‬‫ملنطقة‬‫ا‬‫هذه‬‫بلدان‬‫عمالت‬
‫الصفقات‬‫قيمة‬‫متوسط‬‫ارتفع‬،‫ا‬ً‫ري‬‫وأخ‬
،‫ملايض‬‫ا‬‫العام‬‫يف‬‫كبري‬‫بشكل‬‫ملنطقة‬‫ا‬‫يف‬
‫تنفيذ‬‫من‬‫محليني‬‫مستثمرين‬‫مكن‬‫مما‬
‫عىل‬‫استحواذنا‬‫مثل‬،‫استحواذ‬‫عمليات‬
‫مليون‬120‫جمع‬‫بعد‬JRD‫مجموعة‬
.General Atlantic‫من‬ ‫دوالر‬
‫التخارج‬ ‫صفقات‬ ‫تطور‬
‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫الشركات‬ ‫يف‬ ‫التخارج‬ ‫صفقات‬ ‫وقيمة‬ ‫عدد‬
‫دوالر‬ ‫مليار‬ 3.1 ‫بقيمة‬ ‫كريم‬ ‫شركة‬ ‫عىل‬ ‫االستحواذ‬ ‫صفقة‬ ‫وهي‬ ‫يونيكورن‬ ‫شركة‬ ‫يف‬ ‫تخارج‬ ‫صفقة‬ ‫أول‬ ‫املنطقة‬ ‫شهدت‬
‫اإلطالق‬ ‫عىل‬ ‫األعىل‬ ‫الرقم‬ ‫وهو‬ ،‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫ناشئة‬ ‫شركات‬ ‫يف‬ ‫تخارج‬ ‫صفقة‬ 27 ‫نفذت‬ -
‫اإلطالق‬ ‫عىل‬ ‫مستوى‬ ‫أعىل‬ ‫وهو‬ ،‫دوالر‬ ‫مليار‬ 3.6 ‫التخارج‬ ‫صفقات‬ ‫قيمة‬ ‫إجمايل‬ ‫بلغ‬ -
‫الصفقات‬ ‫قيمة‬
MAGNiTT :‫املصدر‬
‫التخارج‬ ‫صفقات‬ ‫عدد‬

26. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
2012$771.7M$3.1B
‫شركة‬ :‫تخارج‬ ‫صفقة‬ ‫أبرز‬
‫شركة‬ ‫من‬ ‫تخارج‬ ‫صفقة‬ ‫أول‬ ‫بذلك‬ ‫لتكون‬ ،‫دوالر‬ ‫مليار‬ 3.1 ‫مقابل‬ ،‫لها‬ ً‫مقرا‬ ‫اإلمارات‬ ‫من‬ ‫تتخذ‬ ‫التي‬ ‫كريم‬ ‫شركة‬ ‫عىل‬ ‫أوبر‬ ‫شركة‬ ‫استحوذت‬
‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫إىل‬ ‫تدخل‬ ‫عاملية‬ ‫شركة‬ ‫عىل‬ ‫آخر‬ ً‫ال‬‫مثا‬ ‫االستحواذ‬ ‫عملية‬ ‫وتمثل‬ .‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫يونيكورن‬
‫ـتحواذ‬‫ـ‬‫س‬‫وا‬ ‫ـوب‬‫ـ‬‫ت‬‫مك‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ق‬‫مو‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫ه‬‫يا‬ ‫ـتحواذ‬‫ـ‬‫س‬‫ا‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ق‬‫صف‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ث‬‫م‬ ‫ـرى‬‫ـ‬‫خ‬‫أ‬ ‫ـرى‬‫ـ‬‫ك‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫ك‬‫بر‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫ح‬‫لتل‬ ،‫ـتحواذ‬‫ـ‬‫س‬‫ا‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫عمل‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ي‬‫إفريق‬ ‫ـمال‬‫ـ‬‫ش‬‫و‬
.‫ـوق‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ص‬‫من‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـازون‬‫ـ‬‫م‬‫أ‬ ‫ـتحواذ‬‫ـ‬‫س‬‫وا‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫زاو‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ق‬‫مو‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـرز‬‫ـ‬‫ي‬‫رو‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫س‬‫توم‬
‫أكرث‬ ‫اإلنرتنت‬ ‫عىل‬ ‫متواجدين‬ ‫الناس‬ ‫وبات‬ ،‫ا‬ً‫عام‬ 25 ‫سن‬ ‫عن‬ ‫السكان‬ ‫نصف‬ ‫عمر‬ ‫يقل‬ ‫حيث‬ ،‫الفرص‬ ‫من‬ ‫هائل‬ ‫قدر‬ ‫منطقتنا‬ ‫يف‬ ‫يتوفر‬
‫ـرعة‬‫ـ‬‫س‬‫ب‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ن‬‫أدرك‬ ،2012 ‫ـام‬‫ـ‬‫ع‬ ‫يف‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ي‬‫كر‬ ‫ـروع‬‫ـ‬‫ش‬‫م‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ن‬‫أطلق‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫م‬‫عند‬ .‫ـدة‬‫ـ‬‫ي‬‫الجد‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ي‬‫التقن‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ن‬‫وتب‬ ‫ـتخدام‬‫ـ‬‫س‬‫ا‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ت‬‫ومنفح‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ق‬‫و‬ ‫أي‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬
‫ـوق‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـكل‬‫ـ‬‫ف‬ .‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫في‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫م‬‫نع‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ن‬‫مدي‬ ‫ـكل‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ق‬‫عمي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ف‬‫معر‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ن‬‫ب‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ن‬‫علي‬ ‫ـا‬‫ـ‬ً‫لزام‬ ‫ـيكون‬‫ـ‬‫س‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫ق‬‫املنط‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ح‬‫أن‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ي‬‫جم‬ ‫يف‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫س‬‫التو‬ ‫يف‬ ‫ـاح‬‫ـ‬‫ج‬‫الن‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ج‬‫أ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ن‬‫أ‬
‫ـا‬‫ـ‬‫ن‬‫منتجات‬ ‫ـتخدام‬‫ـ‬‫س‬‫ا‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫م‬‫الع‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫خالل‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ض‬‫يف‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ت‬‫ال‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ق‬‫والطري‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫املاد‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫التحت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫والبن‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫التنظيم‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ط‬‫األ‬ ‫ـث‬‫ـ‬‫ي‬‫ح‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫خ‬‫اآل‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫ل‬‫مخت‬
‫ـو‬‫ـ‬‫ح‬‫ن‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ج‬‫للتو‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ي‬‫التكنولوج‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫ج‬‫م‬ ‫يف‬ ‫ـرى‬‫ـ‬‫خ‬‫أ‬ ‫ـئة‬‫ـ‬‫ش‬‫نا‬ ‫ـركات‬‫ـ‬‫ش‬‫ل‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫ي‬‫الطر‬ ‫ـدت‬‫ـ‬‫ه‬‫م‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ق‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ن‬‫جهود‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫ك‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫م‬‫ونأ‬ .‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫مقابل‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ف‬‫والد‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ن‬‫وخدمات‬
.‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫املنظو‬ ‫ـذه‬‫ـ‬‫ه‬ ‫يف‬ ‫ـتثمار‬‫ـ‬‫س‬‫اال‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ي‬‫ملز‬ ‫ـز‬‫ـ‬‫ف‬‫حا‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ب‬‫بمثا‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ب‬‫أو‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ن‬‫اتفاق‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫ك‬‫ي‬ ‫وأن‬ ‫ـط‬‫ـ‬‫س‬‫األو‬ ‫ـرق‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ق‬‫منط‬ ‫يف‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫س‬‫التو‬
‫التأسيس‬ ‫تاريخ‬‫خارج‬‫الت‬ ‫صفقة‬ ‫قيمة‬ ‫ملعلن‬‫ا‬ ‫مويل‬‫الت‬ ‫قيمة‬ ‫جمايل‬‫إ‬
‫أولسن‬ ‫ماغنوس‬
،‫والتكنولوجيا‬ ‫املنتجات‬ ‫قسم‬ ‫ورئيس‬ ‫مؤسس‬ ‫شريك‬
‫كريم‬ ‫شركة‬

27. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
‫املمولني‬ ‫التمويل‬ ‫مرحلة‬ ‫التمويل‬ ‫قيمة‬ ‫الرئييس‬ ‫مقرها‬
‫الرابعة‬ ‫التمويلية‬ ‫الجولة‬ $100M 1
‫األوىل‬ ‫التمويلية‬ ‫الجولة‬ $65M 2
‫الثالثة‬ ‫التمويلية‬ ‫الجولة‬ $42M 3
‫األوىل‬ ‫التمويلية‬ ‫الجولة‬ $30M 4
‫األوىل‬ ‫التمويلية‬ ‫الجولة‬ $23M 5
2/1 - ‫تمويل‬ ‫جوالت‬ ‫أكرب‬
#5 - #1 ‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫للشركات‬ ‫تمويل‬ ‫جوالت‬ ‫أكرب‬
2019 ‫عام‬ ‫يف‬ ‫املقدم‬ ‫التمويل‬ ‫إجمايل‬ ‫من‬ %48 ‫نسبته‬ ‫ما‬ ‫عىل‬ ‫ممولة‬ ‫ناشئة‬ ‫شركة‬ 11 ‫أكرب‬ ‫استحوذت‬
‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫تمويلها‬ ‫تم‬ ‫ناشئة‬ ‫شركة‬ 11 ‫أكرب‬ ‫من‬ 7 ‫عىل‬ ‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫اإلمارات‬ ‫دولة‬ ‫تستحوذ‬ -
‫منهما‬ ‫لكل‬ ‫بصفقتني‬ ‫شركة‬ 11 ‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫عقد‬ ‫واألردن‬ ‫مصر‬ ‫بلدان‬ ‫أكملت‬ -

28. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
‫املمولني‬ ‫التمويل‬ ‫مرحلة‬ ‫التمويل‬ ‫قيمة‬ ‫الرئييس‬ ‫مقرها‬
‫الجولة‬ $17.5M 6
‫الجولة‬ $16.0M 7
‫الجولة‬ $12.2M 8
‫الجولة‬ $10.0M 9
‫الجولة‬ $10.0M 10
? ‫الجولة‬ $10.0M 11
2/2 - ‫تمويل‬ ‫جوالت‬ ‫أكرب‬
#11 - #6 ‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫للشركات‬ ‫تمويل‬ ‫جوالت‬ ‫أكرب‬
2019 ‫عام‬ ‫يف‬ ‫دوالر‬ ‫ماليني‬ 10 ‫بقيمة‬ ‫تمويل‬ ‫جوالت‬ ‫ناشئة‬ ‫شركات‬ 3 ‫نفذت‬
‫تمويل‬ ‫جولة‬ 11 ‫أصل‬ ‫من‬ 6 ‫يف‬ »‫كاتاليست‬ ‫«إنديفور‬ ‫شركة‬ ‫استثمرت‬ -
‫دوالر‬ ‫مليون‬ 23.5 ‫قيمتها‬ ‫تبلغ‬ »‫«ب‬ ‫الفئة‬ ‫من‬ ‫تمويل‬ ‫جولة‬ ‫من‬ ‫الثاين‬ ‫الجزء‬ ‫هو‬ ‫دوالر‬ ‫ماليني‬ 10 ‫بقيمة‬ »‫«موضوع‬ ‫شركة‬ ‫عليه‬ ‫حصلت‬ ‫الذي‬ ‫التمويل‬ ‫كان‬ -

29. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
‫بالبيانات‬ ‫قراراتكم‬ ‫!عززوا‬
‫اليسار‬ ‫عىل‬ ‫النقر‬ ‫يرجى‬ ،‫الكامل‬ ‫التقرير‬ ‫حول‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫ملزيد‬‫املزيد‬ ‫إقرأ‬
MENA VENTURE INVESTMENT REPORT 2019
.‫شاملة‬ ‫بيانات‬ ‫بقاعدة‬ ‫باالسرتشاد‬ ‫قراراتك‬ ‫اتخذ‬
‫حول‬ ‫والتحليالت‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫عىل‬ ‫للحصول‬ ”2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫“املشاريع‬ MAGNiTT ‫تقرير‬ ‫من‬ ‫الكاملة‬ ‫النسخة‬ ‫شراء‬ ‫إىل‬ ‫سارعوا‬
.‫املنطقة‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫والشركات‬ ‫املشاريع‬ ‫يف‬ ‫الجريئة‬ ‫االستثمارات‬
‫واملعلومات‬ ‫والبحوث‬ ‫التفصيلية‬ ‫التحليالت‬ ‫من‬ ‫صفحة‬ 100 ‫من‬ ‫أكرث‬
‫املنطقة‬ ‫يف‬ ‫املشاريع‬ ‫تمويل‬ ‫تطور‬ ‫حول‬ ‫سنوات‬ 6 ‫تغطي‬ ‫معلومات‬
‫وغريها‬ ،‫املعلومات‬ ‫وتكنولوجيا‬ ،‫والشراب‬ ‫والطعام‬ ،‫اللوجستية‬ ‫والخدمات‬ ،‫اإللكرتونية‬ ‫والتجارة‬ ،‫املالية‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫تشمل‬ ،‫ا‬ً‫متنوع‬ ‫ا‬ً‫قطاع‬ 20 ‫نحو‬
‫فيها‬ ‫التمويل‬ ‫اتجاهات‬ ‫حول‬ ‫مفصلة‬ ‫بيانات‬ ‫منها‬ ‫واحدة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫يتوفر‬ ،‫جغرافية‬ ‫منطقة‬ 18 ‫نحو‬
‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫التخارج‬ ‫صفقات‬ ‫حول‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ 6 ‫تغطي‬ ‫مفصلة‬ ‫تحليالت‬
‫املراحل‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫مرحلة‬ ‫كل‬ ‫يف‬ ‫النشطني‬ ‫باملمولني‬ ‫قائمة‬ ‫وتوفري‬ ‫الخمسة‬ ‫الناشئة‬ ‫الشركات‬ ‫تمويل‬ ‫مراحل‬ ‫تغطية‬

30. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
06
‫عن‬ ‫ملحة‬
MAGNiTT

31. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
‫املشاريع‬ ‫منصات‬ ‫أكرث‬ ‫إىل‬ ‫باالنضمام‬ ‫تفضلوا‬ !‫الفرصة‬ ‫تفوتوا‬ ‫ال‬
‫لتكونوا‬ ،‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫ا‬ ً‫نشاط‬ ‫الناشئة‬
‫يف‬ ‫والداعمني‬ ‫واملستثمرين‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫مميزة‬ ‫مجموعة‬ ‫جانب‬ ‫إىل‬
.‫الجريء‬ ‫االستثمار‬ ‫قطاع‬
‫مدعوون‬ ‫أنتم‬ !‫القرارات‬ ‫التخاذ‬ ‫البيانات‬ ‫استخدموا‬
‫شاملة‬ ‫معلومات‬ ‫توفر‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫من‬ ‫لالستفادة‬
‫التمويل‬ ‫وجوالت‬ ‫واملستثمرين‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬ ‫حول‬
.‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫الكثري‬ ‫وغريها‬ ‫موظفيكم‬ ‫تمكني‬ ‫عىل‬ ‫احرصوا‬ !‫اإلطالق‬ ‫عىل‬ ‫األفضل‬ ‫املرجع‬
‫ا‬ً‫عميق‬ ‫وتبحث‬ ‫البيانات‬ ‫عىل‬ ‫تقوم‬ ‫بحثية‬ ‫بتقارير‬ ‫وتسليحهم‬
‫ورؤى‬ ‫معلومات‬ ‫وتقدم‬ ‫السوق‬ ‫يف‬ ‫السائدة‬ ‫االتجاهات‬ ‫يف‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫بالتوجه‬ ‫واملوىص‬ ،‫التكنولوجيا‬ ‫منظومة‬ ‫حول‬
.»‫تايمز‬ ‫و»الفاينانشال‬ »‫و»بلومبريغ‬ »‫كرنش‬ ‫«تيك‬ ‫مجالت‬
‫املجتمع‬ .01
‫البيانات‬ .02
‫البحوث‬ .03
MAGNiTT ‫عن‬ ‫ملحة‬
‫أساسية‬ ‫ركائز‬ 3 ‫من‬ MAGNiTT ‫هيكل‬ ‫يتألف‬
‫اطالع‬ ‫عىل‬ ‫وإبقائها‬ ‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬ ‫منظومة‬ ‫تمكني‬ ‫هي‬ ‫مهمتنا‬
.‫ا‬ ً‫بعض‬ ‫بعضها‬ ‫مع‬ ‫فيها‬ ‫الفاعلة‬ ‫الجهات‬ ‫وربط‬ ‫املستجدات‬ ‫بآخر‬
‫بحويش‬ ‫فيليب‬
،‫التنفيذي‬ ‫والرئيس‬ ‫املؤسس‬
MAGNiTT
‫مستمرة‬MAGNiTT‫ألن‬‫متحمسون‬‫نحن‬
‫الشفافة‬‫ملعلومات‬‫ا‬‫تشكل‬!‫القوي‬‫نموها‬‫يف‬
.‫خدمات‬‫من‬‫نقدمه‬‫ما‬‫جوهر‬‫والقيمة‬
‫يف‬‫الرئييس‬‫ملرجع‬‫ا‬‫لنصبح‬‫جاهدين‬‫ونسعى‬
‫من‬‫أبعد‬‫إىل‬ 2020‫عام‬‫يف‬‫ونتطلع‬،‫ملنطقة‬‫ا‬
‫ملشروعات‬‫ا‬‫منظومات‬‫جميع‬‫لدعم‬‫ذلك‬
.‫الناشئة‬‫األسواق‬‫يف‬‫الناشئة‬

32. 2019 ‫لعام‬ ‫ٕفريقيا‬‫ا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫املشاريع‬
‫الناشئة‬ ‫الشركات‬
‫بحثية‬ ‫تقارير‬
‫املستثمرون‬
‫وظائف‬
12,700+
40+
500+
300+
MAGNiTT ‫من‬ ‫رئيسية‬ ‫إحصائيات‬
‫نشراتنا‬ ‫يف‬ ‫االشرتاك‬ ‫إىل‬ ‫وسارعوا‬ ‫واملستجدات‬ ‫األخبار‬ ‫آخر‬ ‫معرفة‬ ‫إىل‬ ‫ّاقني‬‫ب‬‫الس‬ ‫كونوا‬ !‫الفرصة‬ ‫تفوتوا‬ ‫ال‬ :‫املنظومة‬ ‫أخبار‬
.‫آب‬ ‫واتس‬ ‫تطبيق‬ ‫عرب‬ ‫أو‬ ‫االجتماعي‬ ‫التواصل‬ ‫شبكات‬ ‫عىل‬ ‫صفحاتنا‬ ‫عرب‬ ‫املستجدات‬ ‫آخر‬ ‫عىل‬ ‫واالطالع‬ ‫اليومية‬ ‫اإلخبارية‬
‫مباشرة‬ ‫للتقدم‬ MAGNiTT ‫موقع‬ ‫عىل‬ ‫حسابكم‬ ‫استخدموا‬ ‫تمويالت؟‬ ‫جمع‬ ‫إىل‬ ‫تسعون‬ ‫هل‬ :‫التمويل‬ ‫طلبات‬
.‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ً‫وممول‬ ‫ا‬ً‫ر‬‫مستثم‬ 60 ‫أكرث‬ ‫من‬ ‫التمويل‬ ‫عىل‬ ‫للحصول‬
‫أهم‬ ‫مع‬ ‫والعمل‬ ‫بالتقدم‬ ‫سارعوا‬ ‫الناشئة؟‬ ‫الشركات‬ ‫إحدى‬ ‫مع‬ ‫العمل‬ ‫تريدون‬ ‫هل‬ :‫الناشئة‬ ‫الشركات‬ ‫لدى‬ ‫العمل‬
.MAGNiTT ‫موقع‬ ‫عرب‬ ‫املنطقة‬ ‫يف‬ ‫الناشئة‬ ‫الشركات‬
‫ألف‬ 15 ‫من‬ ‫أكرث‬ ‫إىل‬ ‫الوصول‬ ‫من‬ ‫تمكنكم‬ ‫شاملة‬ ‫بيانات‬ ‫بقاعدة‬ ‫باالسرتشاد‬ ‫قراراتكم‬ ‫اتخذوا‬ :‫شاملة‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬
.‫منصتنا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫بيانات‬ ‫نقطة‬
‫املعايري‬ ‫مع‬ ‫تتوافق‬ ‫التي‬ ‫املستثمرين‬ ‫أو‬ ‫التسريع‬ ‫برامج‬ ‫أو‬ ‫الشركات‬ ‫عىل‬ ‫للتعرف‬ ‫سارعوا‬ :‫الناشئة‬ ‫الشركات‬ ‫عن‬ ‫البحث‬
.‫السوق‬ ‫يف‬ ‫منافسيكم‬ ‫عىل‬ ‫التعرف‬ ‫بفرصة‬ ‫كذلك‬ ‫واحظوا‬ ‫املستثمرين‬ ‫مع‬ ‫شراكات‬ ‫وأسسوا‬ ‫تتبنوها‬ ‫التي‬
‫أمام‬ ‫املشروع‬ ‫هذا‬ ‫عرض‬ ‫فرصة‬ ‫لكم‬ ‫نضمن‬ ‫له؟‬ ‫والرتويج‬ ‫تسويقه‬ ‫تودون‬ ‫مبتكر‬ ‫مشروع‬ ‫لديكم‬ ‫هل‬ !‫مشاريعكم‬ ‫سوقوا‬
.‫فيها‬ ‫واالستثمار‬ ‫املشاريع‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫رؤية‬ ‫ويهمه‬ ‫يهمكم‬ ‫الذي‬ ‫الجمهور‬
‫بتقارير‬ ‫تزويدكم‬ ‫عىل‬ ‫نحرص‬ !‫مهمتنا‬ ‫فتلك‬ ،‫التحليالت‬ ‫عىل‬ ‫الحصول‬ ‫بشأن‬ ‫تقلقوا‬ ‫ال‬ :‫البيانات‬ ‫عىل‬ ‫قائمة‬ ‫تقارير‬
.‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫أنحاء‬ ‫مختلف‬ ‫يف‬ ‫والدول‬ ‫القطاعات‬ ‫تحلل‬ ‫وتحليالت‬ ‫ومعلومات‬
‫إىل‬ ‫سارعوا‬ ‫احتياجاتكم؟‬ ‫يناسب‬ ‫وبما‬ ‫بكم‬ ‫خاصة‬ ‫تحليالت‬ ‫عىل‬ ‫الحصول‬ ‫تريدون‬ ‫هل‬ :‫التحليل‬ ‫وأدوات‬ ‫املعلومات‬
‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫من‬ ‫واالستفادة‬ ‫تهمكم‬ ‫التي‬ ‫البيانية‬ ‫والرسوم‬ ‫التقارير‬ ‫عىل‬ ‫للحصول‬ ‫لدينا‬ ‫التحليل‬ ‫أدوات‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬
.‫يديكم‬ ‫بني‬ ‫نضعها‬
‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫خدمة‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫إىل‬ ‫سارعوا‬ !‫للمنصة‬ ‫الكاملة‬ ‫اإلمكانات‬ ‫من‬ ‫باالستفادة‬ ‫تفضلوا‬ :‫االشرتاك‬ ‫خطط‬
.‫الخاصة‬ ‫طلباتكم‬ ‫جميع‬ ‫لتلبية‬ ‫نقدمها‬
‫املجتمع‬
‫البيانات‬
‫البحوث‬
MAGNiTT ‫عن‬ ‫ملحة‬
‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫يف‬ ‫األقوى‬ ‫الناشئة‬ ‫الشركات‬ ‫منصة‬