Présentation des services de Aether Financial Services Focus sur les activités de représentation de la masse des porteurs de valeurs mobilières

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LE 1ER SERVICE DE RMA A VALEUR AJOUTEE

2. PR ÉSEN TATION AETH ER FIN AN C IAL SERVIC ES
AETHER ?
« Milieu matériel intemporel et impalpable,
remplissant tout l'espace dans lequel les
ondes lumineuses étaient censées se propager »
2
NOTRE MÉTIER : LA REPRÉSENTATION DE LA
MASSE DES PORTEURS (“RMA”)
AETHER FINANCIAL SERVICES se positionne comme
l’interlocuteur de confiance dans la relation entre
émetteur et porteurs de valeurs mobilières à travers son
rôle de représentation de la masse
CONTEXTE
 Désintermédiation du financement
 Attention croissante à la gestion des risques
 Besoin d’interlocuteurs dédiés, professionnels et
indépendants pour traiter l’ensemble des sujets liés à
la représentation des porteurs

3. POU R QU OI AETH ER FIN AN C IAL SERVIC ES ?
3
INDEPENDANCE
 Entièrement détenue par ses dirigeants
 Absence de conflit d’intérêts en relation
avec l’émetteur
PROFESSIONNALISME
 Des interlocuteurs seniors issus du monde du
corporate finance et des émissions de titres
 Une experience et compréhension multi-produits
Obligations simples ou hybrides (placements privés,
placements publiques, EMTN, LBO, financements de projets)
Parts de fonds communs de titrisation
Bons autonomes (bons de souscription, bons
d’acquisition)
Certificats (warrants)
GARANTIES
 Assurances professionnelles spécifiques
 Systèmes d’information et bases de données
aux standards de marché
 Appui d’un comité stratégique et technique
regroupant des intervenants de la place
EXHAUSTIVITÉ
 Tous ratings et types d’émetteurs

4.  Présence non délibérative aux AG des actionnaires
 Convocation de l’AG des porteurs sur demande de l’émetteur
 Présidence de l’AG des porteurs
 Rédaction du procès verbal de l’AG des porteurs
 Actions juridiques pour le compte des porteurs
 Veille à l’observation des dispositions de renouvellement des
sûretés ; acceptation de garanties postérieures à l’émission
N OS IN TERVEN TION S
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REPRÉSENTATION
DE LA MASSE
AG dans quels cas ?
- Modification des termes
- Bris de covenants
- Sauvegarde / faillite
Tous types d’émission Dans le prospectus ou contrat d’émission
 Contrat avec l’émetteur
AUTRES
SERVICES LIÉS
AUX ÉMISSIONS
Placements privés
LBO
Produits complexes
Facilitation, suivi, calcul, valorisation
 Facilitation d’échange d’information
 Suivi de covenants
 Agent de calcul
 Valorisation
 Exemple : actions déterminées en cas d’évènement donné
(rupture de covenant, changement de rating, …)
Emissions complexes
Attributions spécifiques
Interventions
Nomination

5. Bureaux 22 Rue d’Artois, 75008 Paris
Siège social 2 Square La Bruyère, 75009 Paris
AETHER FINANCIAL SERVICES
SNC à capital variable, RCS Paris 811 475 383
info@aetherfs.com
www.aetherfs.com