Tổng quan thương mại điện tử 2017

2. KEY NOTE
TỔNG QUAN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
PHIÊN
01
BÀ NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH
Tổng Giám Đốc Nielsen Việt Nam

3. HEAD OFFICE IN
HO CHI
MINH CITY
OFFICES IN
6 KEY
CITIES
OVER
2,400
EMPLOYEES
MORE THAN
250K
CUSTOMER AND
AUDIT
INTERVIEWS
ANNUALLY
FULL NATIONAL
COVERAGE
URBAN+
RURAL
IN-HOUSE
OPERATIONS
QUALITY
CONTROL
IN PLACE FOR
ALL STAGES
REGIONAL
AUDIT
FOR STANDARD
COMPLIANCE
HI-TECH
DATA
COLLECTION
METHODS
UNMATCHED CAPABILITY

4. MEDIA
RETAIL SHOPPER
FINANCE
CONSUMER
PACKAGED GOODS
SALES FORCE
ACTIVATION
TECHNOLOGYTELECOMMUNICATIONS
INDUSTRY EXPERTISE

5. SOME OF OUR CLIENTS
FMCG | Finance | Automotive | Telecom | Pharmaceuticals | OOH Media

6. TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ :
C Ơ H Ộ I T Ạ I V I Ệ T N A M

7. TMĐT VIỆT NAM VẪN GIỮ MỨC TĂNG TRƯỞNG CAO
VỚI NHIỀU TIỀM NĂNG
91.3 triệu
4.07 TỈ
USD
45% Người
dùng Internet
28% Người
mua sắm trực
tuyến
2.8 %
Tổng mức bán lẻ
$160 USD
chi tiêu 1 người
mua sắm trực tuyến
E-COMMERCE 2015
2017
2018
2019
2020
+22.0%
+18.5%
+13.2%
+16.8%
DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG
TMĐT TẠI VIỆT NAM -
eMarketer

8. DU LỊCH/SÁCH/THỜI TRANG LÀ NHỮNG NGÀNH HÀNG “TRUYỀN
THỐNG” CỦA E-COMMERCE, NHƯNG CƠ HỘI ĐANG ĐẾN VỚI
NHỮNG NGÀNH HÀNG KHÁC
Nguồn: Nielsen Global E-commerce Survey, Tháng 01/2017
Bạn đã từng những sản phẩm nào sau đây online – phổ biến nhất (%)
64% 51% 47%
THỜI TRANG SÁCH/NHẠC/VP PHẨM DU LỊCH
40% 40%40%
CHĂM SÓC CÁ NHÂN/MỸ PHẨM ĐIỆN TỬ/ĐIỆN LẠNH MÁY TÍNH/ĐIỆN THOẠI

9. TP.HCM & HÀ NỘI VẪN LÀ ĐỘNG LỰC
CHÍNH CHO SỰ PHÁT TRIỂN
* Nguồn: VECOM, Khảo sát Online Friday 2015; ** Nguồn: Tổng cục thống kê, Niên giám thống kê 2015; *** Nguồn: Nielsen Retail Index, 32 Ngành hàng được đo lường toàn quốc
bao gồm thành thị và nông thôn
37%
23% 20%
9%
35%
15%
9%
8%
28%
62%
71%
83%
Người mua sắm trực
tuyến 2015*
% GDP** % Sức mua FMCG*** % Dân số**
HCM Hà Nội Khác
GDP

10. HCM&HN ĐƯỢC XẾP HẠNG TRONG 10 THÀNH PHỐ NĂNG
ĐỘNG NHẤT, NHỜ TĂNG TRƯỞNG MẠNH TỪ BÁN LẺ, VỐN
FDI VÀ CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN SÔI ĐỘNG

11. NĂM XU HƯỚNG DẪN DẮT THƯƠNG MẠI
KẾT NỐI TĂNG TRƯỞNG
GIA TĂNG
KẾT NỐI
ĐỘT PHÁ VỀ
THANH TOÁN
ĐIỆN TỬ
NGƯỜI TIÊU
DÙNG KẾT
NỐI GIA TĂNG
GIA TĂNG
ĐÔ THỊ
HÓA
CẢI TIẾN MÔ
HÌNH KINH
DOANH

12. 25.9 24.7 24.7 24.4 24.2 24.1 23.0
20.3 19.5
NGƯỜI VIỆT LÀ NHỮNG NGƯỜI TIÊU DÙNG “SIÊU KẾT NỐI” NHỜ SỰ GIA TĂNG
NHANH CHÓNG THÔNG QUA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH
Nguồn: CIA World Factbook; Nielsen: Cross Platform Insights 2016
HOA KỲ ĐỨC BRAZIL MEXICO
TRUNG
QUỐC
ẤN ĐỘ VIỆT NAM
100 123 139 85 94 76 131
87 88 68 56 52 37 52
THỜI GIAN TRUY CẬP TRỰC TUYẾN TRUNG BÌNH MỖI TUẦN
MỨC ĐỘ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI
VÀ MỨC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET Ở MỘT SỐ QUỐC
GIA
MỨC ĐỘ SỬ DỤNG
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
(TÍNH TRÊN 100 NGƯỜI)
MỨC ĐỘ SỬ DỤNG
INTERNET
(TỶ LỆ THEO DÂN SỐ)
GIA TĂNG KẾT NỐI

13. DÂN SỐ THÀNH THỊ TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG MẠNH,
VỚI SỨC NÓNG TĂNG TRƯỞNG LAN TỎA SANG CÁCH
THÀNH PHỐ VỆ TINH QUANH HCM &HN
Nguồn: Tổng cục thống kê
31.6 31.8 32.2 33.1 33.9
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
2011 2012 2013 2014 2015
Urban (Mil) Rural (Mil) Urban %
87.9 88.8 89.8 90.7 91.7
3
0
-3
-6
Tỷ suất di cư thuần phân
theo địa phương (‰)- 2015
ĐÔ THỊ HÓA & LỐI SỐNG THÀNH THỊ
VIETNAM
+3.2%
TĂNG TẠI CÁC TP MỖI NĂM
40%
DÂN SỐ SỐNG TẠI CÁC TP
2020

14. NHIỀU DÂN CƯ THÀNH THỊ VỚI NHU CẦU TIÊU DÙNG
CAO LÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN MỚI CỦA E-COMMERCE
9% 11%
20%
8% 8%
9%11%
14%
16%
72% 67%
55%
% Dân số* % Điểm bán FMCG** % Sức mua FMCG***
HCM Hà Nội Top 34TP Khác
* Nguồn: Tổng cục thống kê, 2015
** Nguồn: Khảo sát quét thị trường Nielsen, 2015
*** Nguồn: Nielsen Retail Index, 32 Ngành hàng được đo lường toàn quốc bao gồm thành thị và nông thôn
THÀNH PHỐ
DÂN SỐ 2015
(‘000 người)
TP.HCM 8,146
Hanoi 7,216
Hai Phong 1,963
Can Tho 1,248
Da Nang 1,029
Bien Hoa 820
Nha Trang 408
Hue 352
Buon Ma Thuot 349
Vinh 320
Vung Tau 319
Thu Dau Mot 293
TP.TrungươngTP.VệtinhHCM
TOP 12 THÀNH PHỐ LỚN NHẤT VIỆT NAM
- Dân số 2015 -
ĐÔ THỊ HÓA & LỐI SỐNG THÀNH THỊ

15. THẾ HỆ KẾT NỐI CÙNG NHỮNG TƯ DUY TIÊU DÙNG
KHÁC BIỆT HÌNH THÀNH MỘT PHÂN KHÚC KHÁCH
HÀNG HOÀN TOÀN MỚI, TRỞ NÊN ĐỘNG LỰC CHO
KINH TẾ VÀ ĐẶC BIỆT TMĐT
TẦNG LỚP
TRUNG LƯU
33 TRIỆU
đến năm 2020
• KẾT NỐI INTERNET
• THU NHẬP DƯ THỪA
ĐÁNG KỂ
• SẴN SÀNG CHI TIÊU
• THÍCH SẢN PHẨM VÀ
DỊCH VỤ CAO CẤP
• MUỐN DẪN ĐẦU XU
HƯỚNG TIÊU DÙNG
MỨCĐỘTƯƠNGTÁC
THU NHẬP
TRUNG LƯU CAO CẤPBÌNH DÂN
‘NGƯỜI TIÊU DÙNG
KẾT NỐI’
Nguồn: Demand Institute & Nielsen, Connected Spenders Report, 2017
GIA TĂNG NGƯỜI TIÊU DÙNG KẾT NỐI
+
TIÊU CHÍ

16. Nguồn: Demand Institute & Nielsen, Connected Spenders Report, 2017
NGƯỜI TIÊU DÙNG KẾT NỐI
SẼ VƯỢT QUA TẦNG LỚP
TRUNG LƯU VỀ SỐ LƯỢNG VÀ
TẦM QUAN TRỌNG, ĐẶC BIỆT
Ở KHU VỰC ĐÔNG Á VÀ THÁI
BÌNH DƯƠNG
GIA TĂNG NGƯỜI TIÊU DÙNG KẾT NỐI

17. HÀNH VI “KẾT NỐI” KHIẾN HỌ TỰ TIN TRONG TIÊU DÙNG
HƠN TRONG KỶ NGUYÊN CỦA NỀN KINH TẾ SỐ HÓA.
TRẺ HƠN, SỐNG Ở THÀNH
THỊ VÀ TỰ TIN HƠN
CHỦ ĐỘNG HƠN TRONG
TIÊU DÙNG CÁC LOẠI
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
NTD KẾT NỐI SẴN SÀNG
HƠN KHI THAM GIA NỀN
KINH TẾ SỐ
Nguồn: Demand Institute & Nielsen, Connected Spenders Report, 2017
NTD Kết NốiNgười dùng Internet thông thường
TUỔI 25-3423% 31%
SỐNG Ở TP
CHỈ SỐ
NIỀM TIN
TẬN HƯỞNG
CẢM GIÁC TỰ
DO KHI ĐƯỢC
KẾT NỐI MỌI
LÚC, MỌI NƠI
71% 83%
SỬ DỤNG TIỀN
NHÀN RỖI
MUA PHỤ KIỆN
75% 90%
SỬ DỤNG TIỀN
NHÀN RỖI CHO
HOẠT ĐỘNG
GIẢI TRÍ
53% 78%
65%
85
78%
115
GIA TĂNG NGƯỜI TIÊU DÙNG KẾT NỐI

18. TIỀN MẶT VẪN CHIẾM CHỦ ĐẠO; THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
VẪN NHỎ NHƯNG CÓ SỰ TĂNG TRƯỞNG NHỜ NHIỀU THÚC ĐẨY
TỪ CÁC NGÂN HÀNG VÀ TRUNG GIAN THANH TOÁN
Nguồn: Cục Thương Mại Điện Tử và CNTT (VECITA), Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam, 2015, 2014
91%
48%
20%
11% 6% 1%
Tiền mặt
khi nhận
hàng
Chuyển
khoản qua
ngân hàng
Thẻ thanh
toán
Ví điện tử Thẻ cào Phương
tiện khác
CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN CHỦ YẾU ĐƯỢC NGƯỜI
MUA HÀNG TRỰC TUYẾN SỬ DỤNG (% NGƯỜI KHẢO SÁT)
7%
2015
TỈ LỆ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
TRÊN TỔNG GIAO DỊCH TMĐT
5%
2014
ĐỘT PHÁ VỀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

19. SỰ CHÍNH XÁC THÔNG TIN, CÁCH THỨC GIAO NHẬN VÀ PHÍ GIAO
HÀNG THẤP SẼ GỠ BỎ NHỮNG RÀO CẢN GIÚP MUA SẮM TRỰC
TUYẾN NHIỀU HƠN.
THÔNG TIN
CHÍNH XÁC
PHƯƠNG THỨC
GIAO NHẬN
PHÍ
GIAO HÀNG
Nguồn: Nielsen Global E-commerce Survey, Tháng 01/2017 (Base = 500)
CẢI TIẾN MÔ HÌNH KINH DOANH
Đảm bảo hoàn tiền
cho sp không giống
với yêu cầu
64%
Đổi lại sp không
giống như đặt hàng
trong cùng ngày
48% 51%
Gửi email/tin nhắn
thông báo nếu hết
hàng hoặc sp thay thế
Thời gian giao hàng
linh động
Cung cấp thông tin
thời gian thực tình
trạng giao hàng
Có các điểm nhận hàng
thuận tiện cho khách
hàng đến lấy
Cung cấp giao hàng
miễn phí cho đơn
hàng cố định
Cung cấp giao hàng
miễn phí cho các
ngày nhất định
Mua gói dịch vụ giao
hàng miễn phí cho cả
năm
58% 57% 47%
53% 51% 44%
NHỮNG THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO NÀO CHẮC CHẮN SẼ KHUYẾN
KHÍCH BẠN MUA NHỮNG SẢN PHẨM TIÊU DÙNG ONLINE?

20. HÃY NẮM BẮT XU HƯỚNG ĐỂ TĂNG
TRƯỞNG
GIA TĂNG
KẾT NỐI
ĐỘT PHÁ VỀ
THANH TOÁN
ĐIỆN TỬ
TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ TIÊU
DÙNG
LỐI SỐNG
THÀNH THỊ
CẢI TIẾN MÔ
HÌNH KINH
DOANH

22. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

24. TỌA ĐÀM BÀN TRÒN TƯƠNG TÁC
PHIÊN
01
(Interactive Panel)

25. PHIÊN
01
Người điều phối
ÔNG NGUYỄN THANH HƯNG
Chủ Tịch VECOM

26. PHIÊN
01
ÔNG WILL NGUYEN
Giám Đốc Tư Vấn CIO Advisory cho
KPMG Việt Nam & Campuchia

27. Am hiểu thị trường
Thống kê dân số sử dụng
Internet
44% 36%
Thống kê dân số sử dụng mạng
xã hội (social media)
31% 26%
2.68h
r
6.17
hr
Thời gian sử dụng Internet
trung bình mỗi ngày
15%24%
Thống kê dân số mua hàng
qua kên E-Commerce
PC / Tablets
Mobile
Will
Nguyễn
Director
KPMG – Head of ITA
williamnguyen@kpmg.com.vn
“Cơ hội E-Commerce ở
Việt Nam rất lớn.
Then chốt thành công
với E-Commerce là
triển khai và áp dụng
thành công E-
Commerce”

28. Website/Apps
B2C Customer
Owned Inventory/Warehouse
Sellers’ Inventory
Fulfilled by xxx
Customer
places order
Order
acknowledgement
Order Info
Resolving queries
Primary Revenue Streams
Primary Revenue Streams
Margins on Owned Inventory
Commissions/Service charge/
Placement advertising Payment Options
Payment Gateways,
Cash on Delivery
Mobile Money
Payment for the order
90% of the orders use
COD payment option
• Banks – Credit Cards
• Payment Gateways
• CoD service
providers
Alliances
Fulfillment
process
Seller Fulfillment
Warehouse Fulfillment
Own delivery fleet
3PLS
Vendors Sourcing
Customer Acquisition
Seller
Management
Order
Management
Product/
Price Upload
Order Info
Information Flow
Flow of Money
Flow of Physical Goods
Reverse logistics
ERP / BI solutions

29. 1
Hệ thống vận hành
hiệu quả
2
Nâng cao trải
nghiệm khách hàng
3 4
Lộ trình áp dụng thành công E-Commerce
 Xây dụng Chiến lược
E-Commerce
 Xây dụng Chiến lược
khách hàng
 Triển khai giải pháp
E-Commerce
 Triển khai ERP
 Tích hợp
 Xây dụng Chiến lược
khách hàng
 Triển khai CRM

30. PHIÊN
01
ÔNG PHAN TRỌNG LÊ
Đại diện VNPost

31. PHIÊN
01
ÔNG NGUYỄN HỮU TUẤN
Đại diện Cục Thương Mại Điện Tử

32. PHIÊN
01
ÔNG Alexandre Dardy
Chief Executive Officer
Lazada Vietnam