Este informe analiza la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas de diferentes sectores. Se estudian 10 sectores a través de encuestas a empresas y entrevistas con expertos, examinando el uso de las TIC, su impacto y recomendaciones. El objetivo es ayudar a las pymes a mejorar su competitividad mediante la adopción de las TIC.

1. Informe
09
ANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA

2. Informe
09
ANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA
Propiedad Intelectual: Dirección General de Política de la PYME y Fundetec
NIPO: 701-10-020-2
Depósito Legal: M-9660-2010
Imprime: Ormag, S.L.
Fecha de publicación: marzo de 2010

3. 1 INTRODUCCIÓN 10
2 LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA 12
2.1 Distribución sectorial de la empresa en España ......... 13
2.2 Análisis sectorial de la implantación de las TIC ......... 14 ÍNDICE
2.3 Niveles tecnológicos de los sectores analizados........ 21
3 SECTOR LOGÍSTICO 22 5 SECTOR HOTELERO 50
3.1 La opinión del sector .................................................... 24 5.1 La opinión del sector .................................................... 52
3.2 Magnitudes económicas .............................................. 25 5.2 Magnitudes económicas .............................................. 53
3.3 Procesos de negocio ..................................................... 25 5.3 Procesos de negocio .................................................... 53
3.4 Soluciones tecnológicas relevantes ............................. 26 5.4 Soluciones tecnológicas relevantes ............................ 54
3.5 Implantación de las TIC ................................................ 27 5.5 Implantación de las TIC................................................ 56
3.6 Impacto de las TIC ........................................................ 33 5.6 Impacto de las TIC........................................................ 62
3.7 Análisis DAFO ............................................................... 33 5.7 Análisis DAFO .............................................................. 63
3.8 Conclusiones y recomendaciones ................................ 35 5.8 Conclusiones y recomendaciones ................................ 65
4 SECTOR TRANSPORTE 36 6 SECTOR TURISMO RURAL 66
4.1 La opinión del sector .................................................... 38 6.1 La opinión del sector .................................................... 68
4.2 Magnitudes económicas .............................................. 39 6.2 Magnitudes económicas .............................................. 69
4.3 Procesos de negocio ..................................................... 39 6.3 Procesos de negocio .................................................... 69
4.4 Soluciones tecnológicas relevantes ............................. 40 6.4 Soluciones tecnológicas relevantes ............................ 69
4.5 Implantación de las TIC ................................................ 41 6.5 Implantación de las TIC................................................ 70
4.6 Impacto de las TIC ........................................................ 47 6.6 Impacto de las TIC........................................................ 77
4.7 Análisis DAFO ............................................................... 47 6.7 Análisis DAFO .............................................................. 77
4.8 Conclusiones y recomendaciones ................................ 49 6.8 Conclusiones y recomendaciones ................................ 79

4. 9 SECTOR ARTESANÍA 112
9.1 La opinión del sector ................................................ 114
9.2 Magnitudes económicas .......................................... 115
Informe 09 9.3 Procesos de negocio ................................................. 115
9.4 Soluciones tecnológicas relevantes ......................... 116
9.5 Implantación de las TIC ............................................ 117
9.6 Impacto de las TIC .................................................... 123
9.7 Análisis DAFO ........................................................... 124
9.8 Conclusiones y recomendaciones ............................ 125
7 SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN 80
7.1 La opinión del sector ................................................... 82
7.2 Magnitudes económicas ............................................. 84 10 SECTOR INFRAESTRUCTURAS
7.3 Procesos de negocio .................................................... 84 DE TELECOMUNICACIÓN 126
7.4 Soluciones tecnológicas relevantes ............................ 85
7.5 Implantación de las TIC ............................................... 86 10.1 La opinión del sector ................................................ 128
7.6 Impacto de las TIC ....................................................... 93 10.2 Magnitudes económicas .......................................... 129
7.7 Análisis DAFO .............................................................. 93 10.3 Procesos de negocio ................................................. 129
7.8 Conclusiones y recomendaciones ............................... 95 10.4 Soluciones tecnológicas relevantes ......................... 129
10.5 Implantación de las TIC ............................................ 130
10.6 Impacto de las TIC .................................................... 135
10.7 Análisis DAFO ........................................................... 135
10.8 Conclusiones y recomendaciones ............................ 137
8 SECTOR COMERCIO MINORISTA 96
8.1 La opinión del sector ................................................... 98
8.2 Magnitudes económicas ........................................... 100 11 CONCLUSIONES Y
8.3 Procesos de negocio .................................................. 100 RECOMENDACIONES GENERALES 138
8.4 Soluciones tecnológicas relevantes .......................... 101
8.5 Implantación de las TIC ............................................. 101
8.6 Impacto de las TIC ..................................................... 108
8.7 Análisis DAFO ............................................................ 108
ANEXO I: METODOLOGÍA ............................................. 143
8.8 Conclusiones y recomendaciones ............................. 111 ANEXO II: RELACIÓN DE FIGURAS ............................... 144

5. Nadie pone hoy en duda la capacidad que tienen las
Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar
la competitividad de las empresas. Las grandes y medianas
empresas entendieron hace tiempo que su futuro, su capacidad
para competir y su habilidad para diferenciarse dependerían, en
gran medida, del uso e incorporación de las nuevas tecnologías
en sus procesos de negocio. Este camino, que grandes y
medianas empresas han recorrido ya en buena parte, se abre
aún con incertidumbres y desafíos para las microempresas y
las pequeñas empresas.
En la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana
Empresa (DGPYME) trabajamos cada día para desarrollar
un entorno económico favorable que facilite la iniciativa
emprendedora, el crecimiento, la innovación y la competitividad
de las empresas. En el marco de nuestras actuaciones
siempre hemos considerado las TIC como un factor crítico de
competitividad y un componente básico de las iniciativas de
fomento, modernización y desarrollo de las pymes.
En este contexto se enmarca el apoyo que hemos querido
prestar a la elaboración de este informe sobre la implantación
del negocio electrónico en las empresas españolas. Un informe
del que cabe destacar su enfoque sectorial y su análisis del uso
de las TIC relacionado con la cadena de valor y los procesos de
negocio de los diferentes sectores empresariales.
AVANCE INNEGABLE
Con un rápido vistazo a los indicadores básicos, podemos constatar
que la infraestructura informática y de telecomunicaciones se
encuentra presente en la mayoría de las pymes. En realidad, son
pocas las empresas que no cuentan con un ordenador, que no tienen
conexión a Internet o que no usan los servicios de telefonía fija o
móvil. Dando un paso más, podemos también afirmar que la gran
ANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA

6. Informe 09
mayoría de las empresas ha adoptado aplicaciones informáticas Resulta, por tanto, cada vez más necesario que tanto desde las
básicas, como la ofimática o la facturación. Somos conscientes instancias públicas como desde las privadas aunemos esfuerzos
de que aún nos queda un largo camino por recorrer, pero resulta para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a mejorar su
innegable que se ha conseguido un gran avance respecto a la competitividad, fomentando la incorporación de las TIC, de la
situación que existía hace no demasiados años. innovación y de la calidad en sus productos y servicios. La DGPYME
quiere seguir acompañándolas en este camino, y el contenido de
Una vez consolidadas las infraestructuras tecnológicas básicas, son este informe es una herramienta más para ello.
las aplicaciones específicas de un sector las que verdaderamente
pueden impulsar y aportar un valor diferencial a la competitividad
y productividad de sus empresas. El uso e incorporación de estas Estela Gallego, Directora General de Política de la Pyme.
tecnologías y aplicaciones va íntimamente ligado a la rentabilidad. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
En la medida en que los empresarios identifican estas nuevas
tecnologías como una inversión rentable para su negocio, y no
como un gasto difícil de justificar, la incorporación de las nuevas
tecnologías será más rápida y más amplia. El análisis sectorial
basado en los procesos de negocio de cada uno de los sectores
reviste, por tanto, una especial relevancia.
Entender cuáles son los procesos críticos en un determinado
negocio, comprender qué pueden aportar las herramientas TIC para
mejorar esos procesos y qué tipo de soluciones son necesarias,
es un paso esencial para ayudar a dar un salto en la posición
competitiva del tejido empresarial. Este análisis es útil no sólo
para las propias empresas, sino también para la orientación de las
políticas públicas de la Administración y para ajustar las políticas
comerciales de los proveedores de tecnología.
Puede que aún existan casos en los que el coste de incorporación
de la tecnología no resulte rentable para algunas empresas, pero
en la gran mayoría de los casos no es la rentabilidad, sino la falta
de información, de capacitación, de adaptación de las soluciones
tecnológicas, o la dificultad de acceso a la financiación lo que
impide la incorporación de las TIC en las pymes, poniendo con ello
en riesgo el futuro de su competitividad.
7

7. La fundación Fundetec nace en octubre de 2004 como resultado
de un esfuerzo conjunto entre la Administración Pública y el
sector privado para crear un marco colaborativo estable,
sin ánimo de lucro y abierto a la participación de cualquier
entidad interesada en potenciar el desarrollo de la Sociedad
de la Información en España. Su función se centra en el
análisis, fomento, divulgación y dinamización del acceso a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por parte
de ciudadanos, empresas e instituciones.
El modelo de Fundetec, formada por cuatro patronos privados
(El Corte Inglés, HP, Intel y Telefónica) y por la entidad pública
empresarial red.es (adscrita al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información),
busca aunar los esfuerzos del sector público y el privado con el
objetivo común de hacer crecer la Sociedad de la Información y la
economía del conocimiento en España.
Su carácter de fundación de ámbito estatal, junto con las relaciones
institucionales que, mediante convenios y acuerdos, mantiene con
las distintas comunidades autónomas, le confiere una visión de
conjunto que facilita la puesta en marcha de proyectos e iniciativas
de ámbito suprarregional y el aprovechamiento de las sinergias y
las economías de escala.
COMPROMISO DE CONTINUIDAD
Con esta segunda edición del Informe ePyme, Fundetec da
respuesta al compromiso de continuidad adquirido en la primera
edición, con la aspiración de convertirlo en un estudio de referencia
sobre el papel que juegan las nuevas tecnologías en el desarrollo y
la competitividad del tejido empresarial español. Este informe, cuyo
objetivo es analizar la implantación de las TIC en los diferentes
sectores de la economía productiva española, pretende, en última
instancia, fomentar el acceso y uso de las TIC por parte de las
empresas españolas e impulsar la economía del conocimiento
como factor clave para lograr un crecimiento económico sólido y un
modelo productivo sostenible.
ANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA

8. Informe 09
El Informe ePyme 2008 se apoyó en los resultados obtenidos de Si la infraestructura tecnológica básica puede analizarse y
los Talleres Sectoriales organizados por Fundetec entre los años entenderse de una forma muy similar en todos los sectores, las
2006 y 2008, en los que se abordó la situación de distintos sectores aplicaciones específicas y las tecnologías realmente críticas para
clave para la economía en relación con el acceso y uso de las TIC. un sector sólo pueden analizarse sobre la base de un correcto
En esta segunda edición, sin embargo, se ha pretendido otorgar al entendimiento de la cadena de valor del sector y de los procesos
informe un carácter propio, apostando por su recurrencia anual con de negocio.
independencia de la celebración de nuevos Talleres Sectoriales.
Para ello, se ha utilizado una metodología basada en la realización Fundetec es consciente de que el verdadero salto competitivo de
de encuestas a empresas de los diferentes sectores recogidos en las empresas a la economía del conocimiento solo podrá darse
el informe, y en entrevistas con personas representativas de cada si las TIC se incorporan en los procesos críticos del negocio. Es
sector, avaladas por las propias asociaciones sectoriales. entonces cuando la empresa valora realmente lo que las TIC pueden
aportarle, y pasan a convertirse en herramientas imprescindibles
Las encuestas aportan al estudio la información cuantitativa para el negocio.
sobre el acceso y uso de las nuevas tecnologías en cada sector.
Complementariamente, las entrevistas aportan la visión cualitativa Como parte del esfuerzo por consolidar este informe y convertirlo
sobre la situación del sector, la cadena de valor, los procesos de en punto de referencia en el análisis recurrente de la situación
negocio donde las TIC juegan un papel más crítico, y las barreras tecnológica de las empresas españolas, Fundetec se ha planteado
que dificultan su adopción. como objetivo incorporar en cada edición nuevos sectores. Por ello,
esta segunda edición se asoma a la realidad tecnológica del Sector
En todo el proceso, Fundetec ha contado con la colaboración de Artesanía y del propio Sector TIC, que vienen a sumarse a los ya
diversas asociaciones e institutos tecnológicos sectoriales: desde la analizados en la primera edición.
confección de la encuesta, la revisión y valoración de los resultados
obtenidos, hasta el trabajo conjunto para identificar las conclusiones Finalmente, el estudio incorpora, tanto a nivel general como para
y recomendaciones útiles. Sin su apoyo en la realización de las cada sector, unas conclusiones y un conjunto de recomendaciones
encuestas y su conocimiento de las TIC aplicadas a cada sector no que pretenden servir de orientación al sector público para el diseño
habría sido posible la elaboración de este informe. de políticas y programas de impulso a la introducción de las TIC
en las empresas. Por otro lado, a las empresas y los proveedores
Asimismo, cabe destacar que esta segunda edición del Informe de tecnología les ofrece un análisis en profundidad sobre el tipo
ePyme ha contado también con el apoyo de la Dirección General de de soluciones y aplicaciones que tienen o pueden tener éxito en
Política de la Pyme (DGPYME) del Ministerio de Industria, Turismo los diferentes sectores productivos. En definitiva, con un carácter
y Comercio, que ha firmado un convenio de colaboración con eminentemente práctico, pretende resultar útil a todos los agentes
Fundetec para impulsar la realización de este estudio. involucrados en la tarea común de impulsar la economía del
conocimiento en España.
VALOR DIFERENCIAL
Dos son los rasgos que aportan el valor diferencial de este informe.
En primer lugar, su enfoque sectorial, centrándose en un conjunto Alfonso Arbaiza,
representativo de sectores de la economía española. En segundo Director General de Fundetec
lugar, su énfasis en la cadena de valor y en los procesos de negocio
de cada sector.
9

9. 1. INTRODUCCIÓN
1. INTRODUCCIÓN
La situación de crisis que ha vivido la economía española a lo largo La encuesta anual del Instituto Nacional de Estadística (INE)
del año 2009 ha otorgado un especial protagonismo al debate sobre el uso de las TIC y el comercio electrónico en las empresas,
sobre la necesidad de evolucionar el modelo productivo hacia así como el estudio que elabora el ONTSI de Red.es a partir de
una economía del conocimiento. En este debate existe un amplio estos datos, constituyen una excelente base para el análisis de la
acuerdo sobre el papel clave que debe jugar la implantación de infraestructura tecnológica de las empresas en España.
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las
empresas, en el esfuerzo por alcanzar ese objetivo. Partiendo de esta base, el enfoque de análisis utilizado en este
informe presupone que el estudio de la implantación de las TIC
En este contexto, el presente informe pretende profundizar en las empresas debe tomar como punto de partida el análisis de
en el análisis de cómo las TIC mejoran la productividad y la la cadena de valor y los procesos de negocio de cada uno de los
competitividad de las empresas, y cómo impulsan el avance hacia sectores. La posibilidad y facilidad de las nuevas tecnologías para
la economía del conocimiento. mejorar un proceso de negocio crítico de un sector es un factor
ANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA

10. Informe 09
determinante a la hora de valorar su grado de incorporación. En la Posteriormente, se dedica un capítulo al análisis de la situación
medida en que las tecnologías se adapten mejor y resuelvan de una tecnológica de cada sector. Este análisis se inicia con las magnitudes
forma más competitiva los problemas planteados en un determinado económicas más relevantes (empresas, facturación, empleo, etc.)
proceso de negocio, las empresas del sector las identificarán como para pasar a describir la cadena de valor y los procesos de negocio
elementos determinantes para su competitividad, y su uso se del sector. En el marco de la cadena de valor se identifican las
extenderá con mayor rapidez a todo el sector. tecnologías más críticas, así como las más novedosas y de mayor
impacto en la competitividad de las empresas del sector en los
Aun cuando el sector es el eje principal del análisis, el informe no años 2008 y 2009.
puede obviar la influencia que el tamaño de la empresa ejerce en la
adopción de las TIC. A principios de 2009, en España existían 3.355.830 A continuación se recoge el análisis cuantitativo, con los datos
empresas, de las cuales el 36,3% correspondía a autónomos1, el más relevantes sobre infraestructura básica, conectividad y uso de
58,2% a microempresas, el 5,3% a pymes y sólo el 0,2% a grandes Internet, uso de aplicaciones informáticas y comercio electrónico.
empresas. A menor tamaño, mayor será la dificultad para incorporar Cada capítulo concluye con el análisis del impacto de las TIC en el
las nuevas tecnologías, por lo que el estudio debe contar con una sector, un análisis DAFO que identifica las barreras que impiden o
base de empresas suficiente para realizar la segmentación, tanto a dificultan la mayor adopción de las TIC y las palancas que pueden
nivel sectorial como por tamaño de empresa. ayudar a superarlas, así como un conjunto de recomendaciones
tanto para los proveedores de tecnología como para las
ESTRUCTURA Administraciones Públicas.
El informe recoge los Sectores Transporte, Logístico, Hotelero,
Turismo rural, Textil y confección, Comercio minorista, Artesanía e El análisis cuantitativo se basa en los resultados obtenidos
Infraestructuras de telecomunicación. En su conjunto, constituyen de las encuestas realizadas a las empresas de cada sector,
un porcentaje relevante tanto del PIB como del total de empresas apoyándose, asimismo, en la información recogida durante
españolas, lo que otorga mayor trascendencia a las conclusiones y las entrevistas personales y en el estudio de las diferentes
recomendaciones que en él se recogen. soluciones tecnológicas.
La vocación con la que nació este informe el pasado año era Finalmente, el informe incluye un capítulo de conclusiones y
presentar la evolución de la implantación de las TIC en los diversos recomendaciones generales a tener en cuenta para conseguir el
sectores analizados a lo largo de las diversas ediciones. Este reto de situar al tejido empresarial español en el mismo nivel de
año se han abordado una serie de cambios metodológicos y de implantación tecnológica que reflejan otros países del entorno.
recogida de datos respecto a la edición anterior (basada en los
datos recogidos en los diversos talleres sectoriales y diagnósticos
tecnológicos realizados por Fundetec entre 2006 y 2008) con la
finalidad de uniformizar la información presentada con vistas
al estudio de su futura evolución. Debido a estos cambios en la
metodología utilizada, no se incluyen en el presente informe
análisis comparativos con los resultados obtenidos en la anterior
edición. No obstante, el nuevo enfoque metodológico permitirá
estudiar la evolución de la implantación de las TIC en cada sector a
partir de la próxima edición.
La estructura del informe refleja el enfoque sectorial. En un primer
capítulo, se incorpora una comparativa sectorial de la implantación
de las TIC en las empresas, que se centra en la situación de acceso
y uso de la infraestructura tecnológica básica y de las aplicaciones
generalistas más comunes en los diferentes sectores.
Esta primera comparativa sienta las bases para el análisis detallado
y en profundidad que se aborda en los restantes capítulos para
cada uno de los sectores analizados. 1
Considerados como condición jurídica “persona física” y sin asalariados.
11

11. 2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA
ANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA

12. Informe 09
2. LAS TIC EN LA
EMPRESA ESPAÑOLA
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han
alcanzado un notable grado de implantación en las empresas FIGURA 2:
españolas, contribuyendo al incremento de la productividad en todos DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS
los sectores de la economía. MICROEMPRESAS ESPAÑOLAS
5,3% 0,3%
En este capítulo se analiza, desde una perspectiva general, la • Industria 9,7% 1,3%
implantación de las TIC en la empresa española, comparando la • Construcción
presencia de diversas soluciones tecnológicas en los sectores objeto • Venta y reparación de
vehículos a motor
de estudio. 11,9%
• Comercio mayorista
14,6%
Fuente: INE Directoriio Central de Empresas (2009)
• Comercio minorista
• Hostelería
2.1 DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA EMPRESA EN ESPAÑA • Transporte y 7,5%
actividades
conexas 2,9%
Dentro del conjunto de las pymes y las grandes empresas españolas, • Correos y
el sector Industrial se sitúa como líder en cuanto a número telecomunicaciones
de compañías, seguido del sector Construcción: entre ambos • Intermediación 13,4%
financiera y seguros
representan más del 40% de las pymes y grandes empresas del • Otras actividades 25,1%
tejido empresarial español. empresariales 8%
• Otros sectores
FIGURA 1:
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS PYMES Y
El conjunto de sectores analizados en el informe tienen una
GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS especial relevancia en la economía nacional. Su contribución
conjunta al PIB en el año 2007 -el último con fuentes económicas
• Hostelería oficiales- se sitúa en el 34,67%, destacando el Comercio
• Transporte y minorista, que supone el 20,5% del PIB, y el sector Transporte,
actividades conexas 0,5% con un 9,4%.
• Correos y 0,7%
telecomunicaciones 6,2%
10,5%
• Intermediación
Fuente: INE Directoriio Central de Empresas (2009)
financiera y seguros 5,1%
5%
• Otras actividades 10% FIGURA 3:
empresariales
3,5%
CONTRIBUCIÓN AL
• Otros sectores PIB NACIONAL 0,14%
• Industria EN 2007
• Construcción 0,21%
Fuente: INE Encuesta Anual de Servicios (2007)
18,9%
• Venta y reparación 17,7% • Instaladores TIC 0,35%
de vehículos
a motor • Turismo rural 0,38%
• Comercio mayorista • Logística 1,47%
1,52%
• Comercio minorista 21,9% • Artesanía 9,27%
• Textil y confección 20,83%
• Hotelero
• Transporte
En el ámbito de las microempresas, el Comercio minorista y la • Comercio minorista
Construcción son los sectores líderes en número de empresas: • Resto de sectores 65,83%
ambos engloban el 28% de las microempresas españolas.
13

13. 2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA
2.2 ANÁLISIS SECTORIAL DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS TIC Internet (banda ancha fija y móvil) y la existencia de redes de área
local en la empresa.
El análisis de la implantación de las TIC en el ámbito empresarial
puede estructurarse en diferentes niveles, en función de su Implantación y uso del ordenador
complejidad y criticidad para los procesos de negocio. Estos niveles La implantación del ordenador en la empresa española varía
permitirán identificar los sectores con mayor penetración de las TIC de forma importante en función del tamaño de la empresa. El
y aquellos en los que éstas aún no tienen un papel destacado. 64,7% de las microempresas españolas cuenta con ordenador,
mientras que esta infraestructura está presente en el 97,8%
En el primer nivel se sitúa la infraestructura tecnológica básica de las pymes.
(ordenador, servidores, equipos multifunción, etc.) y la infraestructura
de comunicaciones (telefonía fija y móvil, acceso a Internet). En un
segundo nivel se incluyen las soluciones informáticas de ámbito FIGURA 4:
general instaladas en las empresas (ofimática, contabilidad, PENETRACIÓN DEL ORDENADOR POR TAMAÑO DE EMPRESA
seguridad, etc.) y la presencia en Internet (página web, comercio 97,5% 99,6%
electrónico). En el tercer nivel se sitúan los servicios tecnológicos 100
89,8%
más avanzados, entre los que se encuentran las herramientas
específicas adaptadas a los procesos de negocio de cada sector. 80
Fuente: ONTSI (red.es) a partir de los datos del INE (2008)
59,2%
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES 60
La infraestructura tecnológica es la base necesaria en la que
se asientan el resto de productos y servicios TIC. Asimismo, la 40
infraestructura de comunicaciones presente en las empresas es
otro requisito imprescindible para la implantación de servicios 20
avanzados de la Sociedad de la Información. Dentro de la
infraestructura tecnológica básica se engloba el ordenador,
0
los servidores de comunicaciones y el equipamiento de oficina 0a2 3a9 10 a 49 50 a 249
básico (impresora, fax, escáner, etc.). En las infraestructuras de Nº empleados
comunicaciones se incluyen la telefonía fija y móvil, la conexión a
ANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA

14. Informe 09
En el ámbito de la microempresa, se observa una notable Implantación y uso de servicios de telefonía móvil
diferencia en la penetración del ordenador entre las empresas La telefonía móvil se ha posicionado como una de las
de 0 a 2 empleados (59,2%) y en las de 3 a 9 empleados, en principales herramientas de comunicación en las empresas
este caso con un porcentaje cercano al obtenido por las pymes españolas. Mientras en el segmento de las pymes un 91,2%
(89,8%). En el conjunto de las microempresas españolas se ha hace uso de este servicio, en el caso de las microempresas
producido un incremento en la penetración del ordenador de este porcentaje desciende hasta situarse en el 69,1%.
3,5 puntos porcentuales respecto a 2007. La penetración en las
pymes roza el 100% de las empresas, sin diferencias importantes
respecto a 2007.
FIGURA 6:
PENETRACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL
El análisis comparativo de la penetración de las diferentes
POR TAMAÑO DE EMPRESA
soluciones tecnológicas con las medias nacionales para los
segmentos de la pyme y la microempresa permite comprobar cómo, 100 96%
90,3%
en sectores en los que predominan las pymes (como en el Logístico, 83%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ONTSI (2009)
el Hotelero o el Textil y confección), la penetración del ordenador 80
es similar a la media de este segmento (97,8%). Del mismo modo, 66,1%
se comprueba que los sectores de Comercio minorista y Transporte, 60
formados predominantemente por trabajadores autónomos y
microempresas, alcanzan también una penetración cercana a la
40
media nacional obtenida por este segmento (61,2%).
20
Los sectores de Infraestructuras de telecomunicaciones, Turismo
rural y Artesanía no siguen este razonamiento, dado que se
trata de sectores con predominancia de microempresas, y la 0
0a2 3a9 10 a 49 50 a 249
penetración del ordenador se acerca al 100% de las empresas. Las Nº empleados
características propias de estos sectores impulsan la utilización de
las nuevas tecnologías, aumentando la presencia de ordenadores
en su negocio.
Los sectores analizados en el informe con mayor presencia de
pymes (Hotelero y Textil y confección) alcanzan penetraciones
de la telefonía móvil inferiores a la media de este segmento, con
FIGURA 5: excepción del Sector Logístico, destacando la baja utilización de
PENETRACIÓN DEL ORDENADOR POR SECTORES este servicio en el Sector Hotelero (58,1%).
Instaladores TIC 100% Por el contrario, la utilización de la telefonía móvil en
Logística 100%
los sectores en los que predomina la microempresa
(Infraestructuras TIC, Transporte, Turismo rural, Artesanía) es
Hotelero 99,2%
superior a la media nacional, excepto en el caso del Comercio
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ONTSI (2009)
Textil y confección 99% minorista, en el que únicamente 1 de cada 4 empresas hace
Artesanía 98,7% uso de este servicio.
Media nacional pymes 97,8%
Turismo rural 97,2%
El 64,7% de las microempresas
Transporte 77,3%
españolas cuenta con
Comercio minorista 69,6%
Media nacional
ordenador, mientras que esta
61,2%
microempresas
infraestructura está presente en
0 20 40 60 80 100
el 97,8% de las pymes
15

15. 2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA
FIGURA 7:
Si en 2007 el 48% de las
PENETRACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL PARA VOZ microempresas tenía conexión
POR SECTORES a Internet, en un año esta
Logística 92,9% penetración ha crecido 5 puntos,
Media nacional
PYMEs 91,2% hasta el 53%. En el ámbito de
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ONTSI (2009)
Instaladores TIC 87,5% las pymes, la penetración de
Textil y confección 82,7% Internet alcanza el 95%
Transporte 73,7%
En cinco de los ocho sectores analizados, más del 90% de las
Turismo rural 71,2%
empresas cuenta con conexión a Internet, destacando los sectores
Media nacional
microempresas 69,1% Logístico y Hotelero, que obtienen penetraciones cercanas al 100%.
Artesanía 66,8% Al igual que en el resto de soluciones TIC analizadas, los sectores
Transporte y Comercio minorista son los que menos penetración
Hotelero 61,2%
del acceso a Internet alcanzan. Sin embargo, se sitúan por encima
Comercio minorista 24,6% de la media de microempresas.
0 20 40 60 80 100
FIGURA 9:
EMPRESAS CON CONEXIÓN A INTERNET POR SECTORES
Implantación y uso de Internet
El acceso a Internet se está convirtiendo en una herramienta
Logística 98,2%
fundamental para los procesos de negocio de las
microempresas y pymes españolas. Las grandes posibilidades Hotelero 97,2%
de desarrollo del negocio que ofrece la conectividad a la
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ONTSI (2009)
Textil y confección 95,1%
Red motivan que, año tras año, el número de empresas Media nacional 94,9%
conectadas crezca notablemente, sobre todo en el ámbito PYMEs
de la microempresa. Si en 2007 el 48% de microempresas Turismo rural 92,6%
tenía conexión a Internet, en un año esta penetración ha Instaladores TIC 91,7%
crecido 5 puntos, hasta el 53%. En el ámbito de las pymes, la
Artesanía 89,5%
penetración de Internet alcanza el 95%.
Transporte 73,7%
Comercio minorista 55,8%
FIGURA 8: Media nacional
EMPRESAS CON CONEXIÓN A INTERNET microempresas 53%
98,6% 0 20 40 60 80 100
100 94,2%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ONTSI (2009)
79%
80 El 92,3% de las microempresas accede a Internet a través de
conexiones de banda ancha, siendo la tecnología xDSL (ADSL, SDSL)
60 la más utilizada (87,8%). El 97,1% de las pymes con conexión a
47,3% Internet utiliza una conexión de banda ancha. De la misma manera, la
40
tecnología xDSL es la más habitual, con una penetración del 94,4%.
La utilización de tecnologías móviles para acceder a Internet ha
20
experimentado un importante crecimiento en 2009. Un 18,2% de
microempresas acceden a Internet a través de banda ancha móvil,
0
0a2 3a9 10 a 49 50 a 249 cuatro puntos más que en 2008. Asimismo, una de cada cuatro
Nº empleados pymes accede a Internet a través de redes de telefonía móvil, cinco
puntos más que en 2008.
ANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA

16. Informe 09
Los sectores Transporte y La banda ancha móvil obtiene destacadas penetraciones en
sectores como el Logístico (44,1%) y las Infraestructuras de
Comercio minorista son los que telecomunicaciones (29,2%). En ambos casos, las necesidades de
alcanzan menor penetración del movilidad de los profesionales del sector motivan la utilización de
tecnologías móviles para acceder a Internet. El acceso a Internet a
acceso a Internet. Sin embargo, través de cable únicamente obtiene una utilización destacada en
se sitúan por encima de la media los sectores Logístico (16,1%) y Hotelero (10,6%), situándose por
de microempresas debajo del 10% en el resto de sectores.
Los sectores que cuentan con mayor penetración de los accesos
ADSL son los de Infraestructuras de telecomunicaciones, Hotelero FIGURA 10:
ACCESOS DE BANDA ANCHA POR SECTOR Y TIPO DE ACCESO
y Textil y confección, los tres por encima del 75%. En el otro
extremo se sitúan los sectores Transporte y Comercio minorista,
83,3%
con penetraciones por debajo del 50%. Instaladores
29,2%
TIC
8,3%
79,3%
Hotelero 25,4%
10,6%
75,1%
Textil y
23,6%
confección
7,6%
71,4%
Logística 48,2%
30,4%
62,7%
Fuente: Encuesta Fundetec 2009
Artesanía 14,1%
5,5%
62,2%
Turismo
rural 18,9%
7,4%
43,4%
Transporte 6,6%
8,9%
• ADSL
Comercio 38,9% • Banda ancha móvil
2,8% • Cable
minorista
2%
0 20 40 60 80 100
Una de cada cuatro pymes
accede a Internet a través de
redes de telefonía móvil, cinco
puntos más que en 2008
Internet continúa siendo, fundamentalmente, una herramienta de
búsqueda de información y de comunicación a través del correo
electrónico. Junto a estas aplicaciones, destaca también su
utilización para acceder a servicios bancarios y financieros. Otros
usos destacados son la formación y aprendizaje online, el acceso a
servicios de preventa y posventa y el análisis del mercado.
17

17. 2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA
FIGURA 11:
PRINCIPALES USOS DE INTERNET
Usos Microempresa Pyme de Pyme de Gran
10 a 49 50 a 249 Empresa
Búsqueda
de información 97,2% 96,9% 98,6% 99%
Acceso a servicios
bancarios y financieros 67,6% 85,1% 90,9% 91%
Formación 31% 32,8% 45% 62,4%
Observar comporta-
miento del mercado 29,3% 36,7% 46,6% 60,6% FIGURA 12:
Acceso a servicios PRINCIPALES USOS DE INTERNET POR SECTORES Y PARA
preventa y posventa 27,9% 36,4% 42,8% 56,5% ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Fuente: ONTSI a partir de los datos del INE 2008
91,7%
Instaladores 87,5%
TIC 87,5%
El acceso a servicios financieros es la tercera utilización con mayor 70,8%
penetración. Mientras que los servicios financieros a través de
95,8%
Internet están plenamente consolidados entre las pymes (con 94,1%
penetraciones superiores al 85%), su implantación entre las Hotelero
88%
microempresas es mucho menor. 56,4%
94,2%
El resto de usos de Internet son minoritarios, con menor incidencia Textil y 91,1%
confección 67,6%
en la microempresa: sólo una de cada tres utiliza la Red para
23,1%
acceder a servicios de formación, para acceder a servicios de
preventa y posventa o para analizar el desarrollo del mercado. 96,4%
96,4%
Logística
85,7%
En definitiva, se trata de una herramienta de ámbito generalista, 51,8%
sin especial impacto en los procesos de negocio específicos del 89,1%
sector. Por lo general, las empresas no han descubierto aún el 86,8%
Artesanía
potencial de Internet para reforzar sus procesos críticos, limitando 75%
23,6%
su utilización a tareas comunes del negocio.
Fuente: Encuesta Fundetec 2009
92%
Turismo 89,5%
El principal uso dado al acceso a Internet por las empresas rural 84,8%
de los sectores analizados es el envío y recepción de correo 35,9%
electrónico, seguido de la búsqueda de información. El acceso
70,4%
a Internet también se ha convertido en un importante canal de 58,9%
Transporte
comunicación con los clientes. En todos los sectores menos en 16,1%
los de Comercio minorista y Transporte, la conexión a Internet es 3,6% • Envío y recepción de
correo electrónico
utilizada para comunicarse con los clientes por más de la mitad 41,1%
Comercio 48,8%
• Búsqueda información
de las empresas. • Relación con clientes
minorista 20,5%
5,9% • Actividades específicas
El acceso a Internet es utilizado mayoritariamente para actividades
específicas del negocio en tres de los sectores analizados: 0 20 40 60 80 100
Infraestructuras de telecomunicaciones, Hotelero y Logístico.
Especial relevancia cobra la conexión a Internet para el sector
de Infraestructuras de telecomunicaciones, ya que el 70% de Los sectores Transporte y Logístico son los que menos uso hacen de
las empresas la utiliza para realizar acciones específicas (envío la Red para actividades específicas (únicamente un 3,6% y un 5,9%
telemático de boletines de instalación, etc.). de empresas, respectivamente).
ANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA

18. Informe 09
PRESENCIA EN INTERNET A pesar de la baja penetración de la página web entre las
La presencia de las empresas en Internet a través de la página microempresas, éstas ofrecen más servicios a través de ella que
web continúa creciendo, aunque a un ritmo lento. El 21,4% de las pymes.
las microempresas con acceso a Internet cuenta con página web,
porcentaje que asciende al 57,5% en el caso de las pymes y grandes FIGURA 14:
empresas. Es destacable que todos los sectores analizados con PRINCIPALES SERVICIOS DE LA PÁGINA WEB
predominancia de pymes (Logístico, Hotelero, Textil y confección) Servicios Microempresas Pymes
superan ampliamente la media de utilización de página web Presentación de la empresa 98,3% 88,2%
empresarial. En el caso de los sectores con mayor presencia de
Acceso a catálogos de
microempresas (Artesanía, Infrastructuras de telecomunicaciones, productos o listado de precios 62,4% 56,9%
Comercio minorista y Transporte), existe gran disparidad en la
Realización de pedidos o
penetración de página web: mientras los sectores Turismo rural reservas online 29,4% 23%
y Artesanía alcanzan penetraciones muy superiores a la media
Ofertas de trabajo y recepción
nacional, el Comercio minorista y el Transporte se sitúan por de solicitudes 11,4% 17,7%
debajo de la media.
Posibilidad de personalización
por los clientes 7,9% 5,9%
Los sectores que acumulan mayor porcentaje de empresas con
Pagos online 7,2% 5,2%
página web son el Hotelero y el Turismo rural. Para ambos, se ha
convertido en el principal instrumento de comercialización de su Personalización de la web
para usuarios habituales 7% 5,2%
oferta y en la herramienta de marketing más eficaz.
Fuente: ONTSI (red.es) 2009
FIGURA 13: Prácticamente todas las microempresas que disponen de página
EMPRESAS CON PÁGINA WEB POR SECTORES web la utilizan para presentarse y darse a conocer (98,3%), mientras
que en el ámbito de la pyme este uso obtiene una penetración 10
Hotelero 95,8%
puntos menor. Asimismo, las aplicaciones comerciales de la página
Turismo 87% web (acceso a información sobre los productos a través de catálogos
rural
y listados de precios, posibilidad de realizar pedidos y reservas
Logística 80,3%
online, pagos online) son más utilizadas por la microempresas.
Artesanía Por el contrario, las aplicaciones de gestión, como la publicación
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ONTSI (2009)
67,3%
de ofertas de trabajo y la recepción de solicitudes de candidatos,
Instaladores
TIC 62,5% están más implantadas en las pymes.
Textil y
confección 62,2%
Media nacional
A nivel general, la página web corporativa de microempresas y pymes
PYMEs 57,5% es considerada una herramienta general de marketing, cuya principal
Media nacional
21,4% funcionalidad es presentar la empresa y los productos y servicios que
microempresas
oferta y facilitar la realización de pedidos y reservas online. El resto
Comercio 18,6%
minorista de aplicaciones o funcionalidades todavía son muy minoritarias.
Transporte 8%
SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS
0 20 40 60 80 100
Las aplicaciones informáticas con mayor presencia en las empresas
de los sectores analizados son las ofimáticas, seguidas de las
aplicaciones de facturación y contabilidad.
El 21,4% de las microempresas
con acceso a Internet cuenta Los sectores Logístico, Hotelero y Textil y confección son los que
con página web, porcentaje que cuentan con mayor número de empresas que hacen uso de aplicaciones
ofimáticas, aplicaciones de facturación y aplicaciones de contabilidad.
asciende al 57,5% en el caso de En el otro extremo, los sectores con menor utilización de estas
las pymes y grandes empresas aplicaciones son los de Comercio minorista, Transporte y Artesanía.
19

19. 2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA
FIGURA 15: FIGURA 16:
APLICACIONES INFORMÁTICAS INSTALADAS EN LOS EMPRESAS QUE COMPRAN Y VENDEN A TRAVÉS DE INTERNET
ORDENADORES DE LAS EMPRESAS 0a2 3 a 9 10 a 49 50 a 249
Empresas que compran mediante
94,6% comercio electrónico (2008) 8,9% 18,3% 20% 27,9%
Logística 80,4%
78,6% Empresas que compran mediante
comercio electrónico (2007) 9,2% 16,4% 17,9% 26,2%
91,1%
Hotelero 84,9% Empresas que venden mediante
72,6% comercio electrónico (2008) 2% 6,2% 9,7% 16,7%
Empresas que venden mediante
Textil y 90,7% comercio electrónico (2007) 1,7% 4,6% 7,5% 14,7%
88,9%
confección
92,4% Fuente: ONTSI (red.es) 2008
Turismo 84,5%
rural
57,6% En el ámbito de las empresas de menor tamaño (de 0 a 2 empleados),
42,1% prácticamente no se han producido modificaciones entre 2007 y
83,3% 2008. En el resto de segmentos se ha producido un incremento
Instaladores
TIC
79,2% de la penetración del comercio electrónico (en sus dos facetas de
Fuente: Encuesta Fundetec 2009
62,5%
compra y venta) en torno a los 2 puntos porcentuales. Como se verá
75% a lo largo del informe, la utilización del comercio electrónico es
Artesanía 50,5% muy dependiente del sector de actividad considerado, existiendo
34,1%
sectores, como el Hotelero o el Turismo rural, intensivos en la
50,3% utilización del comercio electrónico, y otros, como el Sector
Transporte 44,1%
Transporte, con una utilización muy baja.
18,4% • Ofimática
47,3%
• Facturación
Comercio • Contabilidad
minorista 38,9% FIGURA 17:
39,6%
ACCESO A INTERNET VS. COMERCIO ELECTRÓNICO POR SECTORES
0 20 40 60 80 100
% de Microempresas que utilizan comercio electrónico
100%
90% Hotelero
80%
Turismo rural
En relación a las aplicaciones específicas, el Sector Hotelero es el 70%
60% Instaladores TIC
que mayor uso hace de las herramientas destinadas a los procesos
50% Artesanía
de negocio propios (aplicaciones de gestión de reservas, utilizadas 40% Comercio minorista Textil y confección
por el 86,3% de las empresas, y aplicaciones de check-in/ check- 30% Transporte
out, empleadas en el 81% de los hoteles), seguido del Sector 20%
10% Logística
Logístico (aplicaciones de gestión de inventarios y stocks, 73,2%,
0%
y gestión de informatizada de almacenes, 71,4%) y el Sector -10%
40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Turismo rural (sistemas de gestión de reservas, 68,4%, y sistemas % de Microempresas con acceso a Internet
de gestión de precios, temporadas y ofertas, 43%).
El tamaño de la burbuja es proporcional a la contribución
al PIB de cada sector.
COMERCIO ELECTRÓNICO Fuente: Encuesta Fundetec 2009
El comercio electrónico en España continúa su lenta implantación.
Aunque su utilización aumenta levemente año tras año, el porcentaje de Como se puede apreciar en la Figura 17, los sectores Hotelero
empresas que hacen uso de esta aplicación TIC es muy minoritario. y Turismo rural, dos de los que presentan mayor penetración de
Internet, son los que más uso hacen del comercio electrónico. Otros
El comercio electrónico puede ser utilizado para vender sus sectores con elevado número de empresas conectadas a Internet,
productos a los clientes o para realizar compras a otros proveedores. como el Logístico o el Textil y confección, realizan un menor uso
Mayoritariamente, las empresas utilizan el comercio electrónico del comercio electrónico. Los sectores que menor uso hacen del
para realizar compras. comercio electrónico son el Transporte y el Comercio minorista.
ANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA