Prezentace ukrajinské e-commerce, aktuální data za rok 2017. Objem trhu, demografie, nákupní zvyklosti zákazníka, platební metody.

1. E-COMMERCE UKRAJINY
2017
Zpracoval: Jan Růžička

2. Objem e-commerce Ukrajiny
19 mlrd. UAH
Celkový objem retailu 2014
2014 2015 2016 2017
25 mlrd. UAH
34 mlrd. UAH
50 mlrd. UAH903,5mlrd UAH
Podíl e-commerce
na celkovém retailu
2018 (odhad)
65 mlrd. UAH
Podíl v segmentu
elektroniky činí
více než 10%
30%
Roční růst
ukrajinské
e-commerce
962 UAH
Průměrná útrata
na jednu objednávku
4,2%
(odhad 2018)
=
32 EUR

3. Penetrace internetu na Ukrajině
40,5mil
3 EUR
Počet obyvatel Ukrajiny:
měsíčně – měsíční tarif za bezlimitní vysokorychlostní internet
(březen 2018)
100.000+
96%
62%
93%
Největší počet uživatelů
internetu je v městech
Internet používá
obyvatel má dostup k internetu
(nárůst o 4% za posledních 6 měsíců)
spuštění a rozvoj pokrytí 4G sítí
ve velkých městech
Více než
98%Více než
dostupnost vysokorychlostního
internetu ve městěch
území Ukrajiny pokryto 3G sítí
obyvatel 16 – 24 let
21mil
Počet pravidelných
uživatelů internetu
(březen 2018)
Počet online
nakupujících
7,5 mil

4. Hlavní hráči na trhu ukrajinské e-commerce ve vybraných segmentech
Obchodní domy
Elektronika
Parfémy
a kosmetika
Fashion
www.modnakasta.ua
www.citrus.ua
www.makeup.com.ua
www.pampik.ua
www.toys.com.ua
www.bi.ua
www.garnamama.com
www.parfums.ua
www.yves-rocher.ua
www.foxtrot.ua
www.moyo.ua
www.comfy.ua
www.lamoda.ua
www.leboutique.com
www.rozetka.ua
www.f.ua
www.allo.ua
Knihy
www.yakaboo.ua
www.kniga.biz.ua
www.book24.ua
Šperky,
hodinky
www.zlato.ua
www.gold.ua
www.e-pandora.com.ua
www.mebelok.ua
www.promenu.ua
www.florium.ua
Nábytek,
dům a zahrada
Sportovní
vybavení
www.sportmarket.ua
www.veliki.com.ua
www.sportmaster.ua
Drogerie
www.eva.ua
www.watsons.ua

5. Legislativa e-commerce Ukrajiny
Většina e-shopů, včetně těch velkých, právnicky vystupuje jako jedna nebo více fyzických osob podnikatelů v
zjednodušeném daňovém režimu (proto jsou také těžko zjistitelné reálné obraty) – ekonomika je z velké části stínová.
Prodejci elektroniky a bytové techniky mají povinnost evidence transakcí pomocí pokladního terminálu
(prozatím neexistuje obdoba EET, i když se o ní intenzivně uvažuje).
E-shop je povinen zveřejnit svou právnickou adresu a konkrétního provozovatele (v praxi to dělá málokdo – neexistuje
efektivní kontroling).
Vrácení zboží: spotřebitel může zboží nakoupené v e-shopu vrátit v průběhu 14-ti dnů od doručení zásilky s objednávkou.
Možnost a pohodlnost vrácení zboží je jedním z rozhodujících faktorů pro zákazníka.
Legislativní stránka provozování e-shopu je upravena:
zákonem o elektronickém obchodě - (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/675-19)
zákonem o ochraně spotřebitele (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1023-12)
Prostředí a kontrola se stále zlepšuje. Ukrajina chce do roku 2020 plně harmonizovat ochranu spotřebitele s evropskými
normami. Spotřebitel stále více vyhledává e-shopy splňující zákonná kritéria.

6. Legislativa cross-border
Bezcelní limit
Zakázané věci do přepravy: peníze, léky, zbraně, zboží obsahující psychotropní látky,
osobní dokumenty, živé rostliny nebo zvířata, semena a daší věci zakázané pravidly Světové poštovní unie.
Zahraniční prodejce
se nemusí registrovat
na Ukrajině jako plátce DPH
V případě, že zahraniční prodejce prodává zboží ve svém, lokalizovaném e-shopu,
zákazník očekává stejné služby jako od místního e-shopu, zejména se to týká možnosti vrácení zboží.
200 cm
maximální délka
(nejdelší strana)
max 30 kg
Zahraniční prodejce
nemusí otevírat právnickou osobu
na Ukrajině, ani bankovní účet

7. Marketplace na Ukrajině
Největší marketplace
na Ukrajině:
Marketplace podporující
zahraniční prodejce:
Ukrajina v současné době přožívá boom
marketplace. Již fungující marketplace rostou
a posilují své pozice.
Další silní hráči vrůzných segmentech se
postupně mění na marketplace, využívají
vysokou návštěvnost a nabízí ji jiným
prodejcům.
Některá marketplace umožňují také vystavení
zboží zahraničních prodejců.
www.prom.ua
www.olx.ua
www.bigl.ua
www.kidstaff.com.ua
www.vcene.com
www.lamoda.ua
www.privatmarket.ua
www.shafa.ua
www.leboutique.ua
www.rozetka.com.ua
www.f.ua
www.allo.ua

8. Nákupní zvyklosti ukrajinského zákazníka
52%
20%
28%
zákazníků očekává telefonické
potvrzení objednávky
zákazníků by chtělo telefonické potvrzení
objednávky, ale nepovažuje jej za nutnost
zákazníků nepožaduje
telefonické potvrzení
Telefonické potvrzení objednávky:
Ukrajinský zákazník očekává potvrzení objednávky. Po úspěšném dokončení
objednávky očekává telefonát od operátora e-shopu, který mu objednávku
potvrdí. Tento trend postupně začíná ustupovat a oblíbeným je potvrzení
objednávky pomocí SMS. Potvrzení objednávky pouze pomocí e-mailu není
účinné a zvyšuje počet nevyzvednutých zásilek. Všechny velké ukrajinské
e-shopy odesílají SMS při potvrzení objednávky a při odeslání zboží, spolu s
číslem zásilky.
zákazníků porovnává ceny na cenových
vyhledávačích, cena je jedním z hlavních faktorů při
rozhodování o objednávce.
zákazníků hledá recenze na e-shop před prvním
nákupem, jedním z rozhodujících faktorů jsou
zkušenosti jiných zákazníků. Recenze vyhledává na
webech typu www.otzyv.net.ua, www.irecommend.ru,
jako doplnění očekává zkušenosti zákazníků přímo na
e-shopu.
Ukrajinský zákazník požaduje telefonický kontakt na provozovatele
e-shopu. Velmi oblíbený je také online chat.
Email nestačí jako komunikační kanál pro potvrzení objendávky.
Nutností je doplnění o SMS nebo například Viber. Důležitý je také
kontakt se zásilkou, SMS s číslem pro sledování zásilky jako minimum.
Ukrajinský zákazník dává velkou váhu doporučení svých přátel.
Mezi nejúspěšnější marketingové akce patří dodání zdarma a dárek
k nákupu. Jakákoliv maličkost jako dárek může hrát velkou roli v
rozhodování.
65%
80%

9. Sociální sítě na Ukrajině
Nejpoužívanější sociální sítí na Ukrajině je Facebook.
Sociální síť Vkontakte ztratila své pozice. Díky politické situaci je oficiálně
zakázána (přesto má stále velký počet uživatelů přes služby VPN).
Facebook je nejpopulárnější mezi
uživateli kancelářských profesí.
aktivních uživatelů
(minimálně 1 příspěvek za měsíc)
2,5+ mil.
aktivních uživatelů
(minimálně 1 příspěvek za měsíc)
12+ mil.
Ženy Muži
41,7%58,3%
18-24
let
do 18
let
0,1%
9,5%
41%
30,1%
25-34
let
34-44
let
Zastoupení věkových
skupin uživatelů:
aktivních uživatelů
(minimálně 1 příspěvek za měsíc)
6+ mil.
aktivních uživatelů11+ mil.
Více než 70% uživatelů internetu ve věku 16-24
let prohlíží obsah v YouTube každý den.
Nejúspěšnější kanál vlastní Rozetka – 1+ mil
odběratelů, 200+ mil shlédnutí

10. Nejprodávanější kategorie zboží v roce 2017
Oblečení
Obuv
Módní příslušenství
Elektronika a domácí spotřebiče
Parfémy a kosmetika
Zboží pro dům a zahradu
Dárkové zboží, květiny
Knihy
Hobby
Drogerie
Chovatelství
Potraviny
Léky, potravinové doplňky
Stavební materiály
Nejperspektivnější kategorie zboží v roce 2018

11. Platební zvyklosti v ukrajinské e-commerce
Podíl dobírky
59,9
mil
39%
Nárůst počtu operací s platebními kartami oproti 2016: + 30%
(2,3 mlrd transakcí)
Podíl dobírky jako způsobu platby za zboží klesá, stále větší počet e-shopů
nabízí možnost platby kartou.
Důvěra k zahraničím e-shopům je obecně vyšší, proto v případě zahraničních
nákupů platba kartou převažuje.
Možnost platby dobírkou je nutné mít, pokud se zahraniční prodejce
chce plně vyrovnat službám lokálních e-shopů.
Case e-shopu se 100 % platbou kartou: e-shop www.next.ua
nabízí pouze platbu kartou, přičemž počet objednávek převyšuje
1000 za den. Next neřeší vratky na Ukrajině, zboží je nutné
odeslat do Velké Británie na vlastní náklady. Next vyhrává rychlým
dodáním (4 dny) a častými akcemi dodání zdarma.
Celkový podíl
bezhotovostních
plateb v retailu
Celkový počet
vydaných
platebních karet
na Ukrajině

12. Nákupy Ukrajinců v zahraničních e-shopech
40
ukrajinských online
nakupujících udělalo
alespoň jednu objendávku
v zahraničním e-shopu
3 Ukrajinců aktivně
nakupuje v zahraničních
e-shopech
(více než jeden nákup ročně)
25
zásilek, doručených
na Ukrajinu ze
zahraničních e-shopů
Průměrná útrata:
18%
22%
25%
35%
jednou za půlrok
několikrát měsíčně
jednou měsíčně
jedenkrát za čtvrtletí
Frekvence nákupů v zahraničí: Pohlaví respondentů:
Ženy Muži
40,4%59,6%
Věk respondentů:
do 19
6%
19-25
37%
26-35
31%
36-45
18%
45+
8%
15 USD
80 USD
40 EUR
(konzolidace)
% mil mil
+ +

13. Co zákazníka odrazuje od nákupu na zahraničním e-shopu
Používané platební metody:Nedůvěřuji platbě online
Nemám možnost
zaplatit kartou
Nevím, kde najít e-shop
Příliš dlouhá doba dodání
Jazyková bariéra
Bojím se, že mi e-shop
neodešle zaplacené zboží
Nepohodlný způsob
dodání zboží
13,5%
10.5%
22,5%
35%
10%
19%
25%
52% Online platba kartou
25% PayPal
26% Dobírka
15% Přes zprostředkovatele

14. Cenové srovnávače na Ukrajině
175 000 000
84 000 000
79 000 000
15 000 000
32 000 000
36 000 000 17 000 000
www.hotline.ua
www.price.ua
www.ek.ua
www.nadavi.ua
www.besplatka.ua
www.m.ua www.pn.com.ua
návštěvnost / rok
13%
Podíl cenových srovnávačů
na celkové návštěvnosti
ukrajinského internetu
Porovnání návštěvnosti CZ/UA
leden – březen 2018
Být v cenových vyhledávačích na
Ukrajině je nutnost, ale nelze na tom
stavět základ marketingu. Je vhodné
být i na Hotline.ua i na Price.ua, záleží
na prodávaném segmentě zboží.
unikátních návštěv / rok

15. Demografie zákazníka na Ukrajině
Pohlaví Příjmy
Věk
Vzdělání
Ženy
VysokéStředníZákladní Vysoké
nedokončene
Muži
49 %51%
14-24
21%
25-34
30%
35-44
21%
45-54
14%
55+
14%
42%6%43%9%
Oficiální miminální výplata na Ukrajině: 3723 hřiven (116 EUR).
Reálné platy jsou mnohem vyšší a rostou.
V souvislosti s odtokem pracovních sil do zahraničí nabízejí zaměstnavatelé větší platy.
V reálnosti velká část mezd je vyplácena v hotovosti,
proto jakékoliv statistiky jsou velmi nepřesné.
1 500 - 3 500 UAH
3 500 - 5 000 UAH 5 000 - 7 500 UAH
7 500 - 10 000 UAH
10 000 - 15 000 UAH
15 000 UAH a více
Odmítnulo odpovědět
9%
15% 21%
13%
9%
8%
25%

16. Kontakty
Jan Růžička
Specialista na ukrajinskou e-commerce
Victoria Net s.r.o.
Roztylská 1860/1
Praha 4
14800, Czech republic
Email: info@eastparcel.cz
Tel.: +420734241925