6. Supplier
Products
Manufacturer
Manufacturer
Wholesaler
Retailer
(Sales & Distribution)
(Plant)
ลดระยะเวลาในการขนส่ง (Lead Time) น้อยที่สุด
Su p C a Mn g mn
p ly h in a a e e t
SC isab u bin in Pro u sto
M o t r g g d ct
C n u esFa t r Bet ra da L a tC s
o s mr se, te n t e s o t
In tiv
itia es
•Ju tInT e
s im
• Q (Q ickR s o s )/ R
R u e p ne C
(C nin o sR p n h e t
o t u u e le is mn)
•V I (V n o
M e dr
Mn g d In e t r )
a a e v noy
B.G C N L A T
. O SU T N
ECR
Concept
Category
Management
Logisti
cs
Supply Chain
Consumers Management
Electronic
Financ
Trading
e
Bar Codes
Consumer
7. SuplyChinMna emntw ECRCo cep
pp ha a agm t ith R on pt
SuplyCainMnge en w EC Cnce t
a
e ith
Pu gPr d cs
llin o u t
Ex c t no po u tf w Mt h t d mn
e uio f r d c lo ac o e a d
1
2 .. . n
CSoe
. tr
Mn f cue W o s le/ .C
a ua t r r h le a rD .
CSoe
. tr
CSoe
. tr
St r
oe
C n u es
o s mr
Inomt nf wt r u h(f se t wht e Q / R&
f r aio lo ho g a t s) it imly RC
Pla n gInomt n(D tib t nR q ir mn Pla n g
n in f r aio isr uio e u e e t n in )
B.G C N L A T
. O SU T N
สมาคมค้าปลีกในสหรัฐอเมริกามีการแยกแตกตัวออกเป็น
หลาย ๆ องค์การใหญ่ ๆ เช่น การค้าปลีกประเภท Super
Market หรือค้าปลีกประเภท Convenience Store ซึงก็มี
่
สมาคม NACS (National Association of Convenience
9. บริษัทค้าปลีกจากทั่วโลกนิยมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่าย
Marketing, Merchandise, Buyer เข้าสัมมนา ที่สมาคมค้า
ปลีกของประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (19942004) และในแต่ละปีจะมีการประชุมใหญ่ที่เมือง Chicago
เป็นการโชว์เทคโนโลยีการบริหารร้านค้าปลีกครั้งใหญ่ โดยมี
การนำาสินค้าด้านเทคโนโลยีมาประกอบการจัดสัมมนา เช่น มี
อุปกรณ์ Computer Hardware และ Software มาแสดงกัน
เต็มที่
ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าอบรมวิชา Supply Chain
Management ที่มหาวิทยาลัย Stanford ในเมือง
Sanfrancisco ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี 1995 และเริ่ม
นำาทฤษฎีมาประยุกต์ให้กับ การจัดการศูนย์กระจายสินค้าให้
ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทำาให้สามารถใช้
เนื้อที่ภายในศูนย์กระจายสินค้าอย่างประหยัด อีกทั้งสามารถลด
Stock สินค้าลงได้จากการที่เคยมี Stock สินค้าอยู่มากถึง
180 วัน กลับทำาให้มี Stock สินค้าหมุนเวียนประมาณเพียง
20 วัน ซึงใช้ระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ
่
Just In Time และ Continuous Replenishment
ต่อมาได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนา Category
Management ที่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัด
โดย National Association of Convenience Stores
(NACS) และได้นำาเอาทฤษฎีทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ใน
ประเทศไทย โดยเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้บริษัทชั้นนำา ในวงการ
ค้าปลีก รูปแบบกระจายสาขา Chain Store ในประเทศไทย
บทความทั้งหมด นำามาจากเอกสารหลายส่วนของการ
สัมมนา ทั้ง ECR Best Practice และ บางส่วนแปลมาจาก
หนังสือ Category Management ของ A.C. Nielsen ซึง
่
เป็นบริษัทขายข้อมูลด้านค้าปลีกใหญ่ที่สุดในโลก
ที่ม าที่ไ ปของ Category Management
Process
10. Category management เป็นผลพวงทางด้านคิดค้น
กรรมวิธีบริหารกิจการค้าปลีก ที่เน้นมาทางผู้ค้าปลีกที่ร้านค้า
แบบลูกโซ่ (Chain Store) โดยเลือกใช้ แนวความคิดของ
“Strategic thinking” ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของแนวคิดพัฒนา
กลยุทธ์ รูปแบบใหม่ล่าสุด ในโลกปัจจุบัน
วิวัฒนาการของคำาว่า Strategy (วางแผนกลยุทธ์)
ได้แก่การพัฒนากันมา 3 ช่วง (Stage) ดังนี้
1.Stage One (1950 – 1980) ยุค Henry Ford
Strategic planning, a formal documents
Clearly, well-defined plan or process
Focus on matching internal strengths with
external demands
Carefully analysis, Projections, forecast, and
economic, financial consideration
Reducing the analysis to a detailed plan of
action
2.Stage Two (1980 – 1990) ยุค McDonald Wal-Mart
Strategic Management (การบริหารเชิงกลยุทธ์)
Incorporate management and organization
Formulate goals and objectives
Determine requirement for a charge and
Implementation
3.Stage Three (1990 – 2000) ยุค E-Commerce
Strategic thinking
Bill Gate
Amazon.com
Rapid change pressure New Idea
Dynamic Process + Re-Engineering
Combine the Foundation with New Idea
11. Improving quality is meaningless without
knowing what kind of quality is relevant in
competitive terms
Bench marking (โลกแห่งการแข่งขันเปรียบเทียบ)
สืบเนื่องมาจากผลกระทบอย่างรุนแรงจากการลดค่าเงิน
Economy Crisis ในปี พ.ศ. 2539
ทำาให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ เช่น เรื่องการพัฒนาค่าของคน
และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Efficient Mind Response)
การรับรู้-การเรียนรู้-และความรอบรู้ คือ คุณค่าขององค์กร
Manage with Innovation, Vision and adapt to
change
การที่บริษัทหนึ่งบริษัทใด จะสามารถแข่งขันได้อยูในแนว
่
หน้าของโลกในระยะยาว จำาเป็นต้องมีองค์ความรู้หลักที่
สามารถใช้ประโยชน์เสริมธุรกิจได้มั่นคงและมั่งคั่ง ซึ่งไม่
จำาเป็นต้องรู้มากมายหลากหลายจนเบลอ และไม่สามารถ
นำาไปใช้ได้จริง เพราะในบางครั้งบริษัทหมุนเวียน
เปลี่ยนแปลงแนวทางบ่อย จนขาดความต่อเนื่อง
เราสามารถใช้กรรมวิธีลอกเลียนแบบทางวิศวกรรม
(Reverse Engineering) เพื่อวางแผนจุดมุ่งหมายใน
การทำางาน, รู้จักตัวเราเอง, รู้จักผู้ที่ดีที่สุดในยุทธจักร
ค้าขายเหมือนเราและวางแนวทางเดินเข้าสู่การ
เปลี่ยนแปลงในกรรมวิธีบริหารสินค้า เช่น บทความของ
Category Management ซึ่งได้นำาเสนอไปแล้ว ขอจง
พิจารณาและนำาไปใช้สร้างความเจริญอย่างมั่นคงให้
บริษัทของท่าน
โลกวันนี้
เร็วมาก
ฉุดกระชาก
ถดถอย
จงเร่งรีบ
หมุนเวียน
เศรษฐกิจ
ปรับปรุงเปลี่ยน
เปลี่ยน
เรา
20. Category Management คือ อะไร ?
Review
Targeting
Cycle (Loop)
Planning Merchandising
Evaluation
Result
Sale
Implementation
strategy
A new Marketing Concept พัฒนามาจากการ
บริหาร Consumer Packaged Goods (CPG) ซึ่ง
นำามาใช้ประยุกต์กับสินค้าอื่นๆ ได้อย่างดี
เพื่อ Improve Bottom Line ของธุรกิจ บริหารให้มี
กำาไรสูงสุด และ Inventory สินค้าน้อยที่สุด
Category Management is a Process that
Involves Managing Product Categories as
Business Units and Customizing them on a
21. Store-by-Store in order to Satisfy Customer
Needs
มีความเชื่อว่า ทฤษฎีก ารบริห ารร้า นค้า ปลีก เมื่อยุค
แรก ปี ค.ศ. 1940-1950 แต่ละร้านค้ามี ลูกค้าประจำา
และเข้าถึงลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทำาให้การวางตำาแหน่ง
สินค้าที่นำามาขายเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่นั้นๆ
เพราะผู้ค้าเป็นเจ้าของกิจการเองมีร้านของตนเองอยู่
เพียงร้านเดียว จึงสามารถเจรจาและเลือกสินค้าเข้าร้าน
ตามที่ลูกค้าต้องการ ด้วยวิธีการผูกมิตรและรู้จักลูกค้า
ในถิ่นฐานพื้นบ้านของตัวเองเป็นอย่างดี
เมื่อ เกิด ยุค โทรทัศ น์ สื่อแบบ Mass ทำาให้เกิดทฤษฎี
ใหม่ Mass Market ในปี ค.ศ. 1950-1970 เกิดร้าน
ค้าปลีกแบบ Chain Store และมีรูปแบบมากมายหลาย
อย่างเช่น Super Store/ Department Store/
Convenience Store ทำาให้มีสินค้าเกิดใหม่อีก
มากมายและมี Space ในร้านค้าปลีกแน่นจนล้น การ
แข่งขันสูงมากในวงการค้าปลีก ทำาให้การทำากำาไรลดลง
และยากในการที่จะบริหารให้ได้กำาไรคุ้มกับการเปิดร้าน
ค้าปลีกเป็นจำานวนมากภายใต้ Chain แต่ละ Chain
การค้ายุคใหม่ปี ค.ศ. 1990 ใช้ P.C. คอมพิวเตอร์ เป็น
เครื่องมือค้าขายโดยมี EPOS (Electronic Point of
Sales) แบบ Scanner และสามารถดู Information
รวดเร็ว เป็นยุคของ Information Technology และ
Software Application ทำาให้ Concept การทำา
Marketing สามารถย้อนยุคกลับไปใช้ Idea ปี ค.ศ.
1940 ได้ใหม่ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์แทนที่จะต้องมาคุยกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด
แบบสมัยเก่าที่เสียเวลามาก แต่บริหารร้านค้าปลีกได้เป็น
จำานวนมากด้วยเทคโนโลยีการบริหารแบบใหม่ เพื่อให้
เกิดกำาไรมากขึ้น
22. การวาง Organization ของการบริหารร้านค้าปลีก
จำาเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ยกเลิกการแบ่งแบบ
Department by Department มาเป็น Category
Manager ซึงใช้คนเพียงคนเดียวก็สามารถรับรู้เรื่องทุก
่
อย่างเหมือนเจ้าของร้านสมัยเก่า แต่รู้เฉพาะ Category
นั้นๆ ที่รับผิดชอบบริหาร และติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยน
ข้อมูลวิจัยกับ Supplier หรือโรงงานที่ซื้อสินค้าเข้าร้าน
อยู่ประจำา เพื่อค้นหาวิเคราะห์ให้ละเอียดด้วยข้อมูลการ
ขายจากเครื่อง EPOS เพื่อค้นหาสินค้าที่เหมาะสมกับ
ร้านค้าปลีกแต่ละจุด (Location) โดยเน้นความต้องการ
ของลูกค้าเป็นหลักสำาคัญ (Aim their Product at
Market Niches)
องค์ก รแบบเก่า
Merchand
ising
Buyer
Warehouse
Replenishment
P/O
Forward Buying
Volume/Cost
Control
Manufactur
Service Level
e and
Responsibility
Special
ists
New
Items
Plan
orders
Pricing
Advertising /
Marketing
Advertisin
g
Promotio
n
Merchandising
A&P
Responsibility Responsibility
Chain and
Chain and
Competitor
Consumer
23. ปรับ ปรุง องค์ก รใหม่ย ุค ปี ค.ศ. 1990
Director
Merchand
ising
Merchandis
ing
Technolog
Category
Managers
Item Selections
(10-20 Cat.
Pricing
Analyst
Promotions
Data Analyst
Plan orders
Delivery Systems
Consumer
Space
Demographics
Management
Channel
Competitor
Competition
Pricing
Marketin
g
Director
Sales and
Research
Advertising
Market
Intelligence
Consumer
Demographic
Consumer
26. Delivery what Customer want
When they want them-at Competitive Prices
การบริหาร Category Management เป็น Long
term process ไม่ใช่ Short Term และเป็น Circle
(วงกลม) Flow ไปตามรูป เพื่อให้ทั้ง Retailer / และ
Manufactures ปรับแผนการ ตามสถานะการตลาดได้
อย่างทันท่วงที ขันตอนมีดังนี้
้
Category Management Process
AC Nielsen
1. Reviewing
the Category
2. Targeting
Consumers
3. Planning
Merchandising
4.
Implementing
Strategy
5. Evaluating
Results
National Association
of Convenience
Store (NACS)
1. Select
Cat/Partner/Refine
Definition
2. Analyze
Performance
3. Determine Cat.
Role
4. Develop Strategy
Plan / Tactic
5. Communicate &
Implement Plan
6. Evaluation &
Review
ECR
Committees
1. Definition
2. Cat. Role
3.
Assessment
4. Score Card
5. Strategy
6. Tactics
7. Plan
Implementati
on
8. Review
Long Term Process Flow
27. Review
Targeting
Evaluation
Results
Implement
วงจร Process ของ Category Management 5
Strategy
Planning
Steps ใช้ทั่ว ๆ ไป (A.C. Nielsen)
วงจรของสมาคม
Convenience Store
(NACS)
1.Select
CAT./Partner/Refine
Definition
2.Analyze Performance
3.Determine Category
Roles
4.Develop strategy plan
and tactics
5.Communicate &
Implement the plan
6.Reviews & Evaluates
วงจรของสมาคมค้า ปลีก
ECR (U.S.A.)
1.Category Definition
2.Category Role
3.Category Assessment
4.Category Score Card
Review
5.Category Strategies
6.Category Tactics
7.Plan Implementation
สรุป ง่า ยๆ วงจรของการบริห ารสิน ค้า แบบ CM
1.วิเคราะห์ยอดขายแบ่งตามสาขาและค้นหาสินค้า AItem ในแต่ละ Cat. แล้วนำามาบริหารสินค้าโดย
ละเอียด
28. 2.เล็งเป้าหมายลูกค้ากลุ่มใหม่ จากข้อมูลวิเคราะห์
ภายนอก เช่น Market Share (ส่วนแบ่งการตลาด)
3.เลือกตั้งสินค้าให้เข้ากลุ่มใหม่ แบ่งตาม Sub Cat.,
Segment และ SKU เป็นหมวดหมู่
4.ทดสอบตั้งราคา/การซื้อเข้า/การจัดส่ง แล้ว Simulate
แผนด้วย DS Plan เพื่อมองดูการลด Stock และการทำา
กำา ไรให้ ม ากไว้ โดยตกลงกั บ Supplier แต่ ล ะราย
5.ลงมือทำาตามแผนวิเคราะห์ผล โดยละเอียดแล้วดำาเนิน
การสอนหน้าร้านให้ทำาตามแผน แล้ววัดผล
Category Management จะสำาเร็จได้ด้วยดีต้อง
ร่วมมือประสานงานระหว่าง 2 ฝ่าย (Retailer /
Manufacturers) ในรูปแบบ Strategic Alliance หรือ
Partnership
Improves Retailer’s ability to build his
Image and to offer Customized Product
assortments, Merchandising and
Promotions
Enhances the manufactures’ s ability to
build brand image and equity;
Both Partier ability to respond effectively
to “Customer Need”
ทั้งนี้เพราะ Demographic and
Socioeconomic trends เกิดการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบการจัดร้านค้าปลีกหลายๆรูปแบบ ทำาให้เกิด
ความต้องการเรื่อง Target-Marketing
31. ยุคปัจจุบันร้านค้าปลีกแบบ Chain Store มีร้านค้า
มากเป็นร้อยเป็นพันร้าน ไม่สามารถจ้างพนักงานมาบริการ
แบบเถ้าแก่ทำาเองได้อีกแล้ว จึงเปลี่ยนมาเป็นการใช้
Category Management เทคนิค เข้ามาประยุกต์ และ
นำาเอา Tool ใหม่ๆ และ Information Technology มา
เป็นตัวเก็บข้อมูลโดยเน้นประเด็นสำาคัญของลูกค้า เพื่อหา
ข้อมูลการตลาดด้วย EPOS, Software Application,
Database ที่ Track consumer purchase
behavior, SW ที่ Integrate sales data กับ Pricing,
Promotion, Merchandise และ Consumer data
เข้าด้วยกัน แล้ววิเคราะห์ เพื่อผลลัพธ์ คือ การ
Localize merchandise for the stores
ประกอบกับระบบ Supply Chain
Management ซึ่งมี Initiative ดังนี้
1. Just In Time (JIT)
2. Continuous Replenishment
(Distribution Requirement
Planning)
3. Demand Forecast
เมื่อรวม CM กับ SCM เข้าด้วยกันก็เป็นภาพ
รวมของ Concept ECR
ECR Concept
Logisti
Supply
cs
Category
Manage
ment
Consumers Chain
Managem
Electronic
Financ
ent
e
Bar Codes
Trading
32. ประโยชน์ข อง Category Management
ที่ส ำา คัญ อีก อย่า งคือ
การใช้ Scientific method ที่จะหาทางจัดการ
สิ น ค้ า บ น Shelf ด้ ว ย Optimal product
mix สำา หรั บ แต่ ล ะ Store เพราะสิ น ค้ า ใหม่
เกิ ด ขึ้ น ทุ ก ขณะและมี จำา นวนสิ น ค้ า มากจึ ง
จำา เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ Consumer preference
index ซึ่ ง วิ เ คราะห์ จ าก Scanning data มี
Point of Sale เ ป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ issue สำา คั ญ
ดั
ง
นี้
What items to carry
In what quantities
At what prices
At what stores
With what shelf space
With what promotions and
At what location in the store
The process involves managing product
categories as individual business units
and customizing each category product
mix, merchandising and promotions
according to customer preference on a
store-by-store basis
- Computer Software ที่นำามาใช้ คือ Space
Management Program ซึ่งใช้ค่า Automatic
Visualize Planogram / Demand Forecast
และ DSRP เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ Step หรือ
แต่ละ Process ในการทำา CM
-
41. Corporate-to Category Strategy
Linkage Company Mission
Company Financial
Objectives
Company Market
Objectives
Target Market
Positioning
Competitive
Positioning
Supplier
Positioning
Specific Marketing Strategy
Elements
Department Marketing
Strategies
Grocery/Dairy/
Frozen
Gen
Mdse/HBC
Perisha
bles
Specialty
Departme
Category Business Plans
ตัวอย่างในรูปภาพ Corporate to Category
Strategy Linkage แสดงให้เห็นขั้นตอน
กระบวนการของการวางแผนให้กับห้างสรรพสินค้า
(Department Store) ซึ่งมีสินค้า 4 Category คือ
Grocery/นม, General Merchandise, ผักผลไม้,
สินค้าพิเศษ การวางแผนตั้งแต่ระดับ Top
Management ลงมาถึง Category Business
plan มีลำาดับความอย่างไร ดูได้จากภาพประกอบ
ซึ่งจะเห็นว่าใช้หน่วยงานทั้งองค์กรมาช่วยกันทำา
42. แผนด้วยกันและเกิดแผนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เน้น Demand of the consumer เป็นหลักใหญ่
Category Management Business
Process
The Purpose of this activity is to determine the products
Category Definition
that make up the category and its segmentation
To assign the category role (purpose) based on a crosscategory analysis considering the consumer,
Category Role
distributor, supplier and marketplace.
To conduct analysis of the category’s sub-categories
Category Assessment
segments, brands and SKUs based on consumer,
distributor, supplier and market information.
Category Review
Category Review
To
Tomeasure, monitor,and modify the category’s
measure, monitor,and modify the category’s
progress on a timely basis
progress on a timely basis
To establish the category’s target or hurdle rates for
the qualitative/quantitative measures of the scorecard.
Category Scorecard
To develop the marketing, product supply and, if necessary,
Category Strategies
the in-store service strategies for the category.
To determine the optimal category assortment, pricing, shelf
Category Tactics
presentation, promotion and product supply tactics that
enable the distributor and suppliert o achieve the role
strategies and scorecard.
Plan Implementation
To develop and implement a written business plan toachieve
the category role, strategies, tactics and scorecard of the
distributor and supplier.
48. Destination
To be the primary
category provider and
help define the retailer
as the store of choice by
delivering consistent,
superior target
consumer
Sales
Opera Cash
Service
Market
ting
Flow
L Expen Profit
Share
e
- Sales
se
ROA
v
e
Consump
l
tion
Con. Sat. - Suppl.
To D.C.
Rating
- D.C. to
Retail
Routine
To be one of the
preferred category
providers and help
develop the retailer as
the store of choice by
delivering consistent,
competitive target
consumer value.
Sales
Opera Cash
Service
Market
ting
Flow
L Expen Profit
Share
e
- Sales
se
ROA
v
e
Consump
l
tion
Con. Sat. - Suppl.
To D.C.
Rating
- D.C. to
Retail
Occasional/Seasonal
To be a major category
provider, help reinforce
the retailer as the store
of choice by delivering
frequent, competitive
target consumer value.
Sales
Opera Cash
Service
Market
ting
Flow
L Expen Profit
Share
e
- Sales
se
ROA
v
e
Consump
l
tion
Con. Sat. - Suppl.
To D.C.
Rating
- D.C. to
Retail
49. Convenience
To be a category
provider and help
reinforce the retailer as
the store of choice by
delivering good target
consumer value.
Sales
Opera
Service
Market
ting
L Expen
Share
e
- Sales
se
v
e
Consump
l
tion
Con. Sat. - Suppl.
To D.C.
Rating
- D.C. to
Retail
Cash
Flow
Profit
ROA
Table นี้แสดงคำาอธิบายความหมายของแต่ละ
Category Role และการวัดผล Scorecard ในแต่ละ
Role อย่างชัดเจน แบ่งการวัด 2 แบบ คือ External ใช้
ข้อมูลตลาดรวมเป็นตัวตั้ง Internal ใช้ข้อมูลเฉพาะ
ภายใน Chain ตัวเองเป็นตัวตั้งและวัดผล
3. Category Assessment (Analyze
Performance)
ก่อนที่จะพิจารณากำาหนด Category Role ให้
แน่ชัด จะต้องวิเคราะห์ Performance ของ Category /
Sub Cat. / Segment ทั้งภายในและภายนอกให้ชัดเจน
เสียก่อน เช่น
ภายใน
มี Sub-Categories, Segment Brand,
SKU แบ่งอย่างไร
ภายนอก เช่น Supplier มีของผลิตให้ทันเวลาหรือ
ไม่, ราคาขาย vary อย่างไรในตลาดแล้วจะสู้คู่
แข่งได้หรือไม่